Varsinainen yhtiökokous 2008 Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen 1.4.2008
Kasvava eurooppalainen mediayhtiö Toimii yli 20 maassa Johtava monialainen mediayhtiö Suomessa; valikoidut kansainvälisen kasvun alueet Yksi Euroopan suurimmista aikakauslehti- ja oppimateriaalikustantajista Kansainvälinen ketjuosaaja markkinajohtaja jakelussa Hollannissa, Suomessa, Baltiassa ja Romaniassa Merkittävä toimija digitaalisessa mediassa Hollannissa, Unkarissa ja Suomessa Erinomainen asema itäisen Keski-Euroopan ja Venäjän houkuttelevilla markkinoilla Hannu Syrjänen 1.4.2008 2
Kasvava ja kannattava 3 500 3 000 2 500 Suomi Muut EU-maat Liikevaihto, milj. euroa 2 742 2 622 2 505 2 396 Muut maat 2 926 400 350 300 Kertaluonteiset erät Liikevoitto, milj. euroa 343,8 296,7 301,3 292,5 2 000 250 200 FAS 205,2 1 500 150 134.4 1 000 100 500 50 0 2003 2004 2005 2006 2007 0 2003 2004 2005 2006 2007 HUOM: EU-maiden määrä on kasvanut 2003 FAS:in mukaan, 2004 lähtien IFRS:n mukaan. Hannu Syrjänen 1.4.2008 3
Markkinoiden johtava Valituissa segmenteissä Sanoma Magazines Sanoma SanomaWSOY Education and Books SWelcom Rautakirja Markkinajohtaja Hannu Syrjänen 1.4.2008 4
Monialainen toimija SanomaWSOY Liikevaihto 2 926,3 milj. Liikevoitto 344 milj. Henkilöstö 19 587* Sanoma Magazines Liikevaihto 1 238 milj. Liikevoitto 161 milj. Henkilöstö 5 623 Sanoma Liikevaihto 481 milj. Liikevoitto 68 milj. Henkilöstö 2 716 SanomaWSOY Education and Books Liikevaihto 323 milj. Liikevoitto 45 milj. Henkilöstö 2 769 SWelcom Liikevaihto 146 milj. Liikevoitto 16 milj. Henkilöstö 501 Rautakirja Liikevaihto 849 milj. Liikevoitto 56 milj. Henkilöstö 7 886 Aikakauslehdet, verkkoliiketoiminta Sanomalehdet, verkkoliiketoiminta, painaminen Oppimateriaalit, kustantaminen, yrityksille suunnattu informaatio ja palvelut Tv, laajakaistainternet ja radio Kioskit, lehtijakelu, kirjakauppa, elokuvateatterit * Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin Hannu Syrjänen 1.4.2008 5
Tasapainoinen kokonaisuus Liiketoiminnallisesti ja maantieteellisesti Jakelu 27 % Digitaalinen liiketoiminta 10 % Aikakauslehdet 38 % Muut EUmaat 46 % Muut maat 5 % Suomi 49 % Oppimateriaalit, kirjat 10 % Sanomalehdet 15 % Hollanti 24 % CEE-maat, Venäjä ja Ukraina 21 % HUOM: ei liiketoimintaryhmittäin Ei sisällä konsernin sisäisiä eliminointeja. Hannu Syrjänen 1.4.2008 6
Johtava Suomessa Liikevaihto, milj. euroa 2007 1. SanomaWSOY-konserni 2 926 2. Oy Yleisradio Ab 385 3. TS-Yhtymä-konserni* 339 4. Alma Media -konserni 329 5. Otava-Kuvalehdet-konserni 234 6. MTV Media Oy* 201 7. Edita 148 8. Talentum-konserni 124 9. Keskisuomalainen-konserni 105 10. A-lehdet-konserni* 83 * Vuoden 2006 luvut Lähteet: vuosikertomukset, tilinpäätöstiedotteet Hannu Syrjänen 1.4.2008 7
Tulos 2007
Erinomainen tulos Milj. euroa 1 12/2007 1 12/2006 Muutos, % Liikevaihto 2 926,3 2 742,1 6,7 Liikevoitto 343,8 292,5 17,5 % liikevaihdosta 11,7 10,7 Liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja 303,5 288,2 5,3 % liikevaihdosta 10,4 10,5 Taseen loppusumma 3 192,3 3 132,2 1,9 Investoinnit 90,5 81,9 10,5 Oman pääoman tuotto (ROE), % 18,6 17,7 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 15,9 14,3 Omavaraisuusaste, % 45,4 45,0 Velkaantumisaste (Gearing), % 58,2 59,2 Korollinen vieras pääoma 881,4 863,9 2,0 Nettovelka 793,3 782,4 1,4 Tulos/osake, euroa 1,47 1,32 11,9 Liiketoiminnan rahavirta/osake, euroa 1,38 1,63-15,3 Osinko/osake,euroa * 1,00 0,95 5,3 Osakekannan markkina-arvo 3 196,2 3 521,8-9,2 Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin 19 587 18 434 6,3 * Hallituksen esitys yhtiökokoukselle Hannu Syrjänen 1.4.2008 9
Konsernituloslaskelma Milj. euroa 1 12/2007 1 12/2006 Muutos, % LIIKEVAIHTO 2 926,3 2 742,1 6,7 Liiketoiminnan muut tuotot 95,2 57,2 66,4 Materiaalit ja palvelut 1 308,9 1 243,3 5,3 Henkilöstökulut 646,5 595,5 8,6 Liiketoiminnan muut kulut 572,7 532,2 7,6 Poistot ja arvonalentumiset 149,7 135,8 10,3 LIIKEVOITTO 343,8 292,5 17,5 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 12,4 8,4 47,8 Rahoitustuotot 9,2 12,5-26,2 Rahoituskulut 44,9 37,0 21,4 TULOS ENNEN VEROJA 320,4 276,3 16,0 Tuloverot -74,4-68,0 9,4 TILIKAUDEN TULOS 246,1 208,4 18,1 Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 242,8 209,5 15,9 Vähemmistölle 3,2-1,1 Hannu Syrjänen 1.4.2008 10
Konsernitase Milj. euroa 31.12.2007 31.12.2006 Muutos, % VARAT Pitkäaikaiset varat yhteensä 2 492,1 2 511,3 Lyhytaikaiset varat yhteensä 700,2 620,9 VARAT YHTEENSÄ 3 192,3 3 132,2 OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma yhteensä 1 364,2 1 322,7 3,1 Pitkäaikaiset velat 514,2 241,8 112,7 Lyhytaikaiset velat 1 313,9 1 567,7-16,2 VELAT YHTEENSÄ 1 828,1 1 809,5 1,0 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 3 192,3 3 132,2 1,9 Hannu Syrjänen 1.4.2008 11
Liiketoimintaryhmät
Sanoma Magazines
Sanoma Magazines Keskeisiä tapahtumia 2007 Tuotevalikoiman aktiivinen hoitaminen Lanseerauksia, yritysostoja yli 20 aikakauslehteä pääosin itäisessä Keski-Euroopassa ja Venäjällä lähes 20 uutta digitaalista palvelua Luovuttiin sanaristikkolehdistä Hollannissa Hannu Syrjänen 1.4.2008 14
Kasvu jatkuu Sanoma Magazinesin avainlukuja 1300 1250 1200 1150 Liikevaihto, milj. 1 181,9 1 155,9 1 238,1 180 160 140 120 100 Liikevoitto (sis. myyntivoitot), milj. 139,7 129,1 128,8 160,9 1100 1050 1 064,8 1 097,8 80 60 40 78,8 1000 20 950 2003 2004 2005 2006* 2007 0 2003 2004 2005 2006* 2007 Myyntivoitot vaalealla. 2003 FAS-lukuja, 2004 lähtien IFRS-lukuja. * Aldipressin siirtyminen Rautakirjaan oikaistu vuoden 2006 lukuihin. Hannu Syrjänen 1.4.2008 15
Sanoma
Sanoma Keskeisiä tapahtumia 2007 Digitaaliseen liiketoimintaan panostaminen Sanoma Digital -yksikön perustaminen, Suomi Lanseerauksia, yritysostoja reseptipalvelu Foody.fi, Suomi autosivusto Autotaivas.fi, Suomi tyylisivusto Tyylitaivas.fi, Suomi kosmetiikkasivusto Glossy.fi, Suomi blogisivusto Blogilista.fi, Suomi ruokasivusto Ruokala.tv, Suomi kaupunkilehtien verkkopalvelu Vartti.fi (uudistus), Suomi luokitellun ilmoittelun markkinapaikka Auto24, Viro Hannu Syrjänen 1.4.2008 17
Kannattava kustantaja Sanoman avainlukuja 600 500 400 Liikevaihto, milj. Liikevoitto (sis. myyntivoitot), milj. 80 69,4 70,8 70 480,8 62,7 425,5 435,2 446,4 457,1 59,1 60 50 67,6 300 40 200 100 30 20 10 0 2003 2004 2005 2006 2007 0 2003** 2004 2005 2006 2007 Myyntivoitot vaalealla. 2003 FAS-lukuja, 2004 lähtien IFRS-lukuja. * Sisältää osuuden Rautakirjan tuloksesta 1.3.2003 saakka. Hannu Syrjänen 1.4.2008 18
SanomaWSOY Education and Books
SanomaWSOY Education and Books Keskeisiä tapahtumia 2007 Liiketoiminnan laajentaminen Yritysostoja Oppimateriaalikustantaja Nowa Era, Puola Käännöstoimisto Noodi, Suomi Kielipalveluyritys The Works, Sweden Oppimisen konsultointiyritys TSM Consultants, Hollanti Unkarilainen oppimateriaalikustantaja Láng kokonaan SanomaWSOY Educationin omistukseen Hannu Syrjänen 1.4.2008 20
Kasvu oppimateriaaleista SanomaWSOY Education and Booksin avainlukuja 350 300 250 Liikevaihto, milj. 212,2 253,9 294,4 309,2 322,5 60 50 40 Liikevoitto (sis. myyntivoitot), milj. 55.8 48.0 44.5 200 150 30 22.6 29.1 100 20 50 10 0 2003 2004 2005 2006 2007 0 2003* 2004 2005 2006 2007 Myyntivoitot vaalealla. 2003 FAS-lukuja, 2004 lähtien IFRS-lukuja. * Sisältää osuuden Rautakirjan tuloksesta 1.3.2003 saakka. Hannu Syrjänen 1.4.2008 21
SWelcom
SWelcom Keskeisiä tapahtumia 2007 Kanavavalikoiman moninkertaistaminen Lanseerauksia, yritysostoja Radio Rock ja Radio Aalto, Suomi mainosrahoitteinen tv-kanava JIM, Suomi maksu-tv-kanava KinoTV, Suomi tietovisasivusto Älypää, Suomi Hot from the US, Disneyn huippusarjat Nelosen NettiTV:ssä verkkopelisivusto Pelikone.fi, Suomi Urheilukanava ja Urheilu+kanava, Suomi Hannu Syrjänen 1.4.2008 23
Kasvava kannattavuus SWelcomin avainlukuja 160 140 120 100 80 Liikevaihto, milj. euroa 104,9 117,5 122,5 131,8 146,0 18 16 14 12 10 8 Liikevoitto, milj. euroa 9,6 9,6 12,5 15,8 60 6 40 4 20 2 1,2 0 2003 2004 2005 2006 2007 0 2003 2004 2005 2006 2007 SWelcomilla ei ole ollut merkittäviä myyntivoittoja. 2003 FAS-lukuja, 2004 lähtien IFRS-lukuja. Hannu Syrjänen 1.4.2008 24
Rautakirja
Rautakirja Keskeisiä tapahtumia 2007 Laajentuminen Venäjälle Yritysostoja, toiminnan laajentamista, uusia tuotteita R-Kiosk perustettiin, Venäjä Lehtijakeluyhtiö Press Point International ja kioskiyhtiö HDS CIS, Venäjä Myymälämarkkinoinnin tuotteisiin ja palveluihin erikoistunut Printcenter, Suomi Lehtijakeluyhtiö Aldipress, Hollanti Elokuvakeskus Liettuaan ja monisaliteatteri Lahteen, Suomi R-kioskin palveluvalikoima laajeni ÄrräPakettipalvelulla, Suomi Monitoimiareenasta Hampurissa luovuttiin, Saksa Hannu Syrjänen 1.4.2008 26
Menestyvä kauppias Rautakirjan avainlukuja 900 800 700 Liikevaihto, milj. euroa 653,8 659,7 635,9 799,9 849,3 60 50 Liikevoitto (sis. myyntivoitot), milj. euroa 54,7 55,6 51,2 47,2 600 40 35,5 500 400 30 300 20 200 100 10 0 2003 2004 2005 2006* 2007 0 2003 2004 2005 2006* 2007 Myyntivoitot vaalealla. 2003 FAS-lukuja, 2004 lähtien IFRS-lukuja. ** Aldipressin siirtyminen Rautakirjaan oikaistu vuoden 2006 lukuihin. Hannu Syrjänen 1.4.2008 27
Strategia ja näkymät 2008
Strategiset tavoitteet Johtava eurooppalainen mediavalikoima Yksi Euroopan johtavista viestintäyhtiöistä, painopistealueina kestävä kasvu ja kannattavuus Laaja-alainen mediatoimija Suomessa Neljä kansainvälistä kasvualuetta aikakauslehdet oppimateriaalit digitaalinen media lehtijakelu/kioskit Lisäarvoa tuova markkinajohtajuus valituilla liiketoimintaalueilla Hannu Syrjänen 1.4.2008 29
Strategiset painopistealueet Kasvu Kasvun ja innovatiivisuuden mahdollistava organisaatio Paikalliselle osaamiselle ja asiakastuntemukselle rakentuva kilpailuetu Ydinliiketoiminnan laajentaminen ja synergiaetujen aikaansaaminen Vahva laajentuminen määritellyille kasvumarkkinoille (digitaalinen media, Venäjä, itäinen Keski-Eurooppa, muut IVY-maat) Lisäarvoa tuottavat yritysjärjestelyt Hannu Syrjänen 1.4.2008 30
Strategiset painopistealueet Kannattavuus Konsernin koon ja osaamisen hyödyntäminen Uudet, usein tietotekniikan mahdollistamat toimintatavat Yhteisten, lisäarvoa tuottavien prosessien kehittäminen Kannattavien mahdollisuuksien hyödyntäminen digitaalisessa liiketoiminnassa Hannu Syrjänen 1.4.2008 31
Konsernin näkymät 2008 (annettu 7.2.2008) Arvio Liikevaihto kasvaa edellisvuotta vastaavasti Liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja paranee edelleen Vuonna 2007 liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja oli 303,5 milj. euroa ja liikevaihto kasvoi 6,7 % Hannu Syrjänen 1.4.2008 32
Sisältöä elämääsi www.sanomawsoy.fi