@FORBIOproject Metsäteollisuuden markkina- ja talousnäkymät Lauri Hetemäki Apulaisjohtaja, Euroopan metsäinstituutti KOLI Forum Round Table, Koli, 3.10.2018
1. Miten tähän päivään on tultu? 2. Perinteiset tuotteet 3. Uudet tuotteet 4. Näkemyksiä mahdollisuuksista ja haasteista
Suomen puunkäytto metsäteollisuudessa ja energian tuotantoon 1880-2017 (sis. tuontipuun) 80 70 60 50 Milj. m3 Metsäteollisuus 80 70 60 50 - Suomen metsäteollisuuden puunkäytto (ja tuotanto) kasvanut jo noin 140 vuoden ajan 40 30 20 10 Energia 40 30 20 10 - Puuta on tällä hetkellä enemmän ja sen kasvu suurempi kuin sataan vuoteen (ensim. inventointi 1921-24) 0 80 90 00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 00 10 0 Tilastot: Luonnonvarakeskus 1.10.2018
Metsäteollisuuden liikevaihto 1974-2017 (reaalinen) mrd. eur 28 28 24 24 20 20 16 16 12 12 8 8 4 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 Kasvua vuoteen 2000, jonka jälkeen laskua ja jälleen nousu 2000-tasolle 4 Tilastot: Metla, Tilastokeskus. Nimelliset määrät deflatoitu vuoden 2017 hintoihin teollisuuden tuottajahintaindeksillä 1.10.2018
Jatkuuko kasvu, tuleeko rakenteellisia muutoksia? 1.10.2018
LH kommentti: Suomen osuus tästä kasvusta voisi olla noin 5 mrd euron luokkaa eli 2.5% koko kasvusta, mikä vastaa noin viidesosa nykyisestä metsäteollisuuden liikevaihdosta LH: 2007-2017 = +0.6% /a LH: 2007-2017 = -2.0% /a? Arvio: Pöyry. Metsäteollisuustuotteiden globaalit markkinat ja kasvupotentiaali 2030 Loppuraportti 27.6.2018 1.10.2018
Kommentteja Pöyryn arvioon Tämän hetken tiedon perusteella Pöryn yleisarvio vaikuttaa oikean suuntaiselta Yksityiskohdista eri näkemyksiä: Viestintään käytettävien paperien kulutus maailmassa on laskenut 2007-2017 keskimäärin -2.0%/vuosi. Pöyryn arvio -0.2%/vuosi tuntuu tätä taustaa vasten liian optimistiselta. Onko desimaali väärässsä paikassa? Pakkauspaperien ja kartongin kasvuvauhti on ollut 2007-2017 keskimäärin +2.2%/vuosi. Tukee hyvin Suomen pakkauspaperien ja kartonkien tuotantonäkymiä Sahatavaran kulutus maailmassa on kasvanut 2007-2017 keskimäärin +0.6%/vuosi. Vaikka puurakentaminen tulleekin entistä suositummaksi, vielä vuoteen 2030 mennessä ei ole odotettavissa maailman tasolla merkittävää kasvuvauhdin muuttumista. Rakentaminen hyvin kulttuurisidonnaista ja rakenteelliset muutokset hidasliikkeisiä 1.10.2018
Perinteisillä tuotteilla hyvinkin erilainen kehitys Tuotteiden kulutus henkeä kohden Euroopassa 1992-2015 (ei Venäjää) Index 2000 = 100 150 140 Rakennemuutos Metsäenergia 150 140 130 120 Puulevyt BKT henkeä kohden 130 120 110 100 Pakkauspaperit ja kartonki 110 100 90 Sellu 90 80 70 60 1.10.2018 Sahatavara Painopaperit 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 80 70 60 Lähde: Jonsson, Hurmekoski, Hetemäki & Prestemon 2017, EFI What Science Can Tell Us
Perinteisten tuotteiden tuotantonäkymät Suomessa 14 miljoonaa tonnia tai k uutiota 14 12 10 8 Sellu Sahatavara Paperi Trendiennusteet trendi 2007-2017 12 10 8 Selluntuotanto kasvaa todennäköisesti enemmän kuin trendiennuste osoittaa 6 4 2 Kartonki 6 4 2 Paperintuotanto ei todennäköisesti laske siinä määrin kuin trendiennuste osoittaa Lähde: Hetemäki, EFI 0 0 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Uudet metsäbiotaloustuotteet Uuteaineet 2-3.5% Ligniini 22-31% Hemiselluoosa 19-32% Selluoosa 40-45% Puussa on 4 ainesosaa - eri puulajiessa hieman eri määrät Metsäbiotalous etsii uusia kaupallisesti kannattavia tuotteita jokaisesta näistä 4:stä eri ainesosasta Tai parempaa arvoa kuin nykyisistä (mm. resurssitehokkuus)
Monipuolisuus avainsana: esimerkkejä Vaateteollisuus Metsä Muovin korvaaminen Elintarvike- ja pakkausteollisuus Rakennusteollisuus 1.10.2018 11
Perinteiset tuotteet naimisissa uusien kanssa 1. Uusien tuotteiden raaka-aineiden (ligniini, uuteaineet, tärpätti, sahahake, puunkuori, jne.) saatavuus riippuu perinteisten tuotteiden valmistusmääristä 2. Perinteisten tuotteiden liikevaihdolla rahoitetaan myös uusien tuotteiden T&K ja investointeja 3. Perinteiset tuotteet tarjoavat tuotannon ekosysteemin (esim. Äänekoski)
Näkemyksiä mahdollisuuksista
Useiden tuotteiden kasvunäkymät perustuvat myös muuhun kuin talouskasvuun CLT elementit ja modulit > Keskimääräinen kasvu ollut 15 %/vuosi jo vuosikymmenen huolimatta taantumasta! Liukuosellu > Pöyry (2015) arvioi maailman kysynnän tuplaantuvan vuoteen 2030 mennessä Lähde: Hetemäki & Hurmekoski (2016), EFI 1.10.2018 1.10.2018
Hypoteettinen esimerkki: 1-2% ratkaisu vuoteen 2030 Oletetaan, että perinteisissä isoissa metsäteollisuusmaissa (Suomi, Ruotsi, Kanada ja USA) tuotetut puupohjaiset tuotteet saavuttavat 1-2% markkinaosuuden rakennussektorin, biopolttoaineiden, biokemikaalien, muovituotteiden ja tekstiilituotteiden maailmanmarkkinoista vuoteen 2030 mennessä 1.10.2018 Mikä merkitys tällä olisi tuotantoon, liikevaihtoon ja puun käyttöön? 1.10.2018 15
Esimerkki liikevaihto- ja puunkäyttövaikutuksia /vuosi 2030 1.10.2018 Lähde: Hurmekoski, Jonsson, Korhonen, Jänis, Mäkinen, Leskinen & Hetemäki 2018. Diversification of the forest industries: Role of new wood-based products, Canadian Journal of Forest Research (in print).
Hypoteettisen esimerkin johtopäätöksiä 1. Liikevaihdon kasvu 10-40 % verrattuna nykytasoon vuonna 2030. Kompensoi moninkertaisesti oletetun viestintäpaperien liikevaihdon hiipumisen 2. Liikevaihdon suuruus hyvin herkkä sille, missä osassa arvoketjua metsäteollisuus operoi 3. Puunkäytön kasvu 2-21 % verrattuna nykytasoon 4. Biopolttoaineiden ja biokemikaalien valmistus eivät välttämättä lisää raakapuun kysyntää vaan pääasaissa sivuvirtojen ja metsähakkeen 5. Uusien tuotteiden tuotanto vahvasti sidoksissa nykytuotteiden tuotantoon. Näistä kytköksistä ja niiden vaikutuksista tarvitaan tutkimusta (mm. sektorimalleilla) 6. Tutkimusta tarvitaan oletetun muutoksen markkina, ympäristö- ja sosiaalisista vaikutuksista ja niiden mahdollisesti asettamista rajoitteista 7. Tarkastelun ulottaminen vuoteen 2040 ja 2050 hyödyllistä 1.10.2018
Näkemyksiä haasteista 1.10.2018
Enemmän arvoa puunjalostukseen Suomen metsäteollisuuden liikevaihto (reaalinen) suhteutettuna sen käyttämään raakapuumäärään 450 400 350 300 250 200 euroa/puukuutio Tilastot: Metla, LUKE, Tilastokeksus 150 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 Graafisten paperien valmistuksen väheneminen ja uudet selluinvestoinnit johtavat todennäköisesti siihen, että käännettä joudutaan odottamaan vielä tovi > sivuvirtojen jalostamien uusiksi tuotteiksi 1.10.2018
Tärkeä yhdistää biotalous ja kiertotalous: esimerkki Tekstiiliteollisuus on yksi isoista teollisuuden aloista, joissa kierrätys ja vaatteiden uusiokäyttäminen ovat todella huonolla tolalla. Sitä ei useinkaan ole! Biokiertotalous edellyttää, että tekstiilien raaka-ainetoimittajaksi siirtyvän metsäteollisuuden täytyy olla mukana suunnittelemassa ja rakentamassa instituutioita, joilla tähän saadaan muutos (vrt. kierrätyspaperi) Pelkkä biotalous ei riitä, vaan siihen täytyy kytkeä kiertotalouden ajattelu ja periaatteet jo 1.10.2018 liiketoiminnan suunnitteluvaiheessa
Biokiertotalouden kehitys edellyttää metsien eri käyttömuotojen välisten synergiahyötyjen maksimoimista ja haittojen minimoimista 1.10.2018 21 1.10.2018 Lähde: Hetemäki, Hanewinkel, Muys, Ollikainen, Palahí & Trasobares. 2017. Leading the way to a European circular bioeconomy strategy. From Science to Policy 5. European Forest Institute.
Kiitoksia!