Suomen metsäbiotaloustuotteiden tulevaisuudennäkymät

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen metsäbiotaloustuotteiden tulevaisuudennäkymät"

Risto Auvo Kinnunen
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Lauri Hetemäki, Elias Hurmekoski, Pekka Leskinen Suomen metsäbiotaloustuotteiden tulevaisuudennäkymät FORBIO seminaari, Vantaa,

2 Sisältö 1. Tausta 2. Perinteisten tuotteiden näkymät 3. Uusien tuotteiden näkymät 4. Johtopäätökset Esitys perustuu FORBIO -projektin tuottamiin julkaisuhin, jotka listattu esityskalvojen lopussa

sopimukset ja niiden heijastusvaikutukset ohjaavat

3 Maailman valtiot ovat sopineet kahdesta merkittävästä asiasta YK SDGs Pariisin ilmastosopimus Nämä sopimukset ja niiden heijastusvaikutukset ohjaavat Suomen biotaloutta merkittävästi seuraavat vuosikymmenet

4 Metsäbiotaloustuotteiden kategoriat 1. Perinteiset tuotteet (sahatavara, paperi sellu, paperi) 2. Perinteiset tuotteet, joilla uutta kysyntää (liukosellu) 3. Uudet tuotteet (nanosellu johdannaiset, biopolymerit, insinööripuutuote elementit ja modulit, uuden sukupolven biopolttoaineet, jne.)

5 Perinteiset metsäteollisuusmarkkinat kahtiajakautuneet > heijastusvaikutukset Suomeen Kaksi valtavirtaa perinteisissä tuotteissa: 1. OECD-maissa hidas kasvu tai hiipuminen 2. OECD ulkopuolisissa maissa nopea kasvu Kehitys johtanut Suomessa monenlaisiin rakennemuutoksiin: - paperin tuotannon lasku - muutokset vientiamarkkinoissa - markkinasellun kasvu - investoinnit uuden kehittämiseen - uusia toimijoita tulossa markkinoille

6 Perinteisillä tuotteilla hyvin erilainen kehitys Tuotteiden per capita kulutus Euroopassa (ei Venäjää) Index 2000 = Rakennemuutos Wood fuel Wood-based panels GDP per capita (real) Packaging paper & board Wood pulp Sawnwood Graphic paper Slide source: Jonsson, Hurmekoski, Hetemäki & Prestemon 2017 (forthcoming EFI What Science Can Tell Us)

7 Suomen metsäteollisuuden viennin muutokset Vientialueiden osuudet 2000 Vientialueiden osuudet 2016 Aasia =9% P-A =6% Afrikka =2% Muu = 8% Eurooppa Afrikka =5% P-A =7% Muu = 10% Eurooppa EU = 69% Aasia = 19% EU = 58%

8 Suomen puumassan tuotanto 2014 ja Pöyryn arviot vuoteen 2030 (1000 t/v)* Tuote Vaikutus puun käyttöön 2035 vs (1 000 m 3 ) YHTEENSÄ BSKP (valkaistu havusellu) BHKP (valkaistu lehtisellu) UKP (valkaisematon sellu) CHEM PULP TOT (kemialliset massat yht) (7.4) MECH (mekaaninen) SEMI-CHEM (puolikemiallinen) Recycled (keräyskuitu) DISPULP (liukosellu) *arviot perustuvat Pöyryn tutantoarvioihin 2015 & 2016.

9 Suomen puutuoteteollisuuden tuotanto 2014 ja arviot vuoteen 2030 (1000 m 3 /v)* Tuote Vaikutus puun käyttöön 2035 vs (1 000 m 3 ) YHTEENSÄ Saha (11.4) Vaneri

10 Vaikutukset puunkäyttöön Yhteensä metsäteollisuuden puunkäytön nettokasvu Pöyry skenaariossa olisi siis vajaat 12 miljoonaa kuutiota Kotimaisen puun kasvu olisi todennäköisesti jonkin verran pienempi, sillä tuontipuun käytön voi odottaa myös kasvavan Jos tuontipuun osuus käytöstä olisi sama kuin nykyään (noin 15 %), kotimainen puunkäyttö kasvaisi noin 10 miljoonalla kuutiolla; eli 2014 = 63,9 m.m 3 > 2035 = 73,9 m.m

11 Entä uudet tuotteet? Liquid fuels Platform chemicals Polymers Textiles Construction Niches: Cosmetics, pharmaceuticals, etc. Slide source: Elias Hurmekoski, EFI

12 Mitkä ovat lupaavimmat uudet tuotteet? Construction Engineered wood products: e.g., Cross Laminated Timber, glulam Textiles Basic chemicals Fuels Plastic substitutes New solvents for dissolving pulp: e.g., IONCELL-F New fiber spinning technology: Spinnova Drop-in substitutes for petrochemicals: e.g., butanediols Functional bio-based replacement chemicals: e.g., lactic acid Biodiesel: e.g., based on tall oil Ethanol: e.g., based on sawdust Pulp-based (paper-resembling) films: e.g. Paptic (for plastic bags) Wood-plastic composites (for terraces, automotive interiors, etc.) Granulates for extrusion, 3D-printing, etc. (for various utensils): e.g., Arboform

13 Tuotteiden kasvunäkymät Introduction Growth Maturity Decline Renewal Product example Bioplastics Engineered wood products Market characteristics & affecting factors Technical and economic barriers; uncertainty; hype Growth determined mainly by other factors than GDP Sawnwood Newsprint Textiles, packaging Business cycle dependency; stable or small growth rate Decline in demand, due to substitution for superior products Rebound in demand due to new drivers, or incremental product improvements

14 Kasvuun vaikuttavat merkittävästi muutkin tekijät kuin talouskasvu (BKT) Cross Laminated Timber (CLT) > 15 % average annual growth rate since 2007, despite the economic downturn! Dissolving pulp > Pöyry (2015) expects the global demand to double by 2030 Hetemäki & Hurmekoski (2016)

Tärkeää myös, mikä osa arvoketjusta tapahtuu Suomessa Pulpwood Fabric design Dissolving pulp weaving, knitting, other treatment; finishing cutting, sewing,

15 Tärkeää myös, mikä osa arvoketjusta tapahtuu Suomessa Pulpwood Fabric design Dissolving pulp weaving, knitting, other treatment; finishing cutting, sewing, buttonholing, ironing alternative solvent processes Yarn: e.g., Spinnova Garment Man-made cellulosic fibers (MMCF): e.g., IONCELL, Arbron spinning

16 Hypoteettinen esimerkki: Yhden prosentin ratkaisu Oletetaan, että Suomessa tuotetut puupohjaiset tuotteet saavuttavat 1% markkinaosuuden rakennussektorin, muovituotteiden ja tekstiilituotteiden maailmanmarkkinoilla vuoteen 2050 mennessä (paperituotteissa ko. osuus oli 2,5% vuonna 2016) Mikä merkitys tällä olisi Suomessa tapahtuvaan tuotantoon, liikevaihtoon ja puun käyttöön?

17 Karkea laskelma 1% ratkaisun vaikutuksista Taulukon lähde: Hetemäki, L., Hanewinkel, M., Muys, B., Ollikainen, M., Palahí, M. and Trasobares, A Leading the way to a European circular bioeconomy strategy. From Science to Policy 5. European Forest Institute

18 Uusien metsäbiotuotteiden kehitystä tulisi edelleen kiirehtiä Suomessa

Suomen metsäteollisuuden rakenteen haasteet: monipuolistuminen ja

19 Suomen metsäteollisuuden rakenteen haasteet: monipuolistuminen ja aika 1. Paperi ja kartonki 6,8 mrd. EUR 4. Selluloosa 1,8 mrd. EUR 5. Sahatavara 1,7 mrd. EUR Rakenne perustuu edelleen muutamiin päätuotteisiin Graafiset paperit vastaavat vielä yli 60% pap. ja kartonkituotannosta Monipuolistuminen ja uudistuminen tapahduttava melko nopeasti ennen kuin vanhat markkinat sulavat alta

20 Tarvitaan eri strategioita ja erilaisia yrityksiä Company Sales 2015 bil. / ROC, % Key products Key strategy features UPM 10.1 / 10.5 graphics papers, pulp, labels, plywood, energy (nuclear, biodiesel, CHP) Growth-sectors (energy & biorefining, labels, emerging economies) and non-growth-sectors (graphics papers, Europe) Stora Enso 10.0 / 10.6 packaging, biomaterials, paper, wood products Growth-sectors (packaging, biomaterials, emerging markets) and non-growth-sectors (graphics papers, Europe) Metsa Group 5.0 / 13.7 pulp, paperboard, wood products Finland key investment area (ownership structure). Starting to be interested also in USA packaging markets. Paperboard and pulp, wood products Borregaard, Norway 0.5 / 15.6 lingin-based products, speciality cellulose, vanillin Increasing specialization to high-value-added and nonlarge-volume-products. R&D investments more important than forest products industry in general. Niches-within-the-niches

energianpolitiikka Politiikka aivan keskeistä Metsäbiotalous

21 Politiikalla myös merkittävä rooli uudistumisessa Nettovaikutuksia vaikea arvioida Uusiutuvien energianpolitiikka Politiikka aivan keskeistä Metsäbiotalous Miten johdonmukaista ja koordinoitua? Useita politiikkalohkoja

22 Johtopäätökset Perinteisten tuotteiden kehitys epäyhtenäistä Uusien tuotteiden kirjo laaja. Kasvuvauhtia monille tuotteille vaikea arvioida Arvonlisään merkittävä vaikutus sillä, missä osassa arvoketjua toimitaan T&K&I panostuksia pitää edelleen lisätä Kansainvälisen ja kotimaisen politiikan vaikutus keskeistä useiden tuotteiden näkymiin Hämmästyttävää kuinka vähän tutkimusta meillä tai maailmalla on biotalouden markkinoihin tai työvoimakysymyksiin liittyen

23 Kiitoksia! Photo: Erkki Oksanen

24 FORBIO lähteitä: Jonsson, Hurmekoski, Hetemäki & Prestemon Forest(wood) products: What is the current state of forest products markets and how will they develop in the future? EFI What Science Can Tel Us, no. 7 (to be published 7 November 2017) Hetemäki & Hurmekoski Forest products markets under change: review and research implications. Current Forestry Reports, vol. 2, no. 3; Hetemäki, L., Hanewinkel, M., Muys, B., Ollikainen, M., Palahí, M. and Trasobares, A Leading the way to a European circular bioeconomy strategy. From Science to Policy 5. European Forest Institute. Hurmekoski, E., Long-term outlook for wood construction in Europe. Dissertationes Forestales 211. Finnish Society of Forest Science. Hurmekoski E., Korhonen J Pitkän aikavälin katsaus puurakentamisen markkinoihin. Metsätieteen aikakauskirja Hurmekoski, Jonsson, Korhonen, Hetemäki & Leskinen Diversification of the forest sector : Role of new wood-based products. (unpublished manuscript)

Samankaltaiset tiedostot

Metsäteollisuuden markkina- ja talousnäkymät

@FORBIOproject Metsäteollisuuden markkina- ja talousnäkymät Lauri Hetemäki Apulaisjohtaja, Euroopan metsäinstituutti KOLI Forum Round Table, Koli, 3.10.2018 1. Miten tähän päivään on tultu? 2. Perinteiset