Vastuullisesti pellolta pöytään Lihateollisuuden pitkän arvoketjun haasteita Sidosryhmien kutsuseminaari 1.10.2013, Turun kauppakorkeakoulu Hannu Kottonen, HKScan Oyj
Vastuullisesti pellolta pöytään Lihateollisuuden pitkän arvoketjun haasteita Miten HKScan on sekä lokaali että globaali eri markkinaalueillaan? Mitä mahdollisuuksia ja uhkia lokaali-globaali jatkumo sisältää yrityksen näkökulmasta? Mitä paikallisuuden ja globaalisuuden yhtäaikainen hallitseminen tarkoittaa elintarviketeollisuudelle nyt ja tulevaisuudessa? 2
HKScan 100 vuotta
HKScan pohjoiseurooppalainen lihayhtiö Liikevaihto (2012) 2 503 miljoonaa euroa Henkilöstöä keskimäärin noin 11 000 Kotimarkkinat: Suomi Ruotsi Tanska Baltia Puola Vientiä maailmanlaajuisesti noin 40 maahan HKScanin keskeisiin toimintaperiaatteisiin kuuluu kuluttaja- ja asiakastyytyväisyyden takaaminen, mikä edellyttää tuotteilta ja palvelulta korkeaa laatua arvoketjun jokaisessa vaiheessa. 4
Lihayrityksiä Euroopassa 2011 VION Food Group NL Danish Crown DK Tönnies* DE Bigard Group FR Groupe Terrena FR Gruppo Veronesi IT Groupe LDC FR HKScan FI Nortura NO PHW Gruppe DE Westfleisch DE Cooperl FR Campofrio ES Heristo* DE Groupe Glon FR Doux S.A.* FR Atria FI Liikevaihto, milj. euroa 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000 Lähde: Yhtiöiden julkaisemat tiedot * = 2010 5
Konsernin muodostuminen Satakunnan Osuusteurastamo per. 1919 LSO Osuuskunta, per. 1913 1964 Länsi-Uudenmaan Ost 1923 Västra Nylands andelsl, per. 1921 Lohjan Ost per. 1921 Hämeen Ost, per. 1949 Osia OTK:n lihateollisuudesta Satahämeen Osuusteurastamo Osia OK-Lihasta (SOK) Makkarakolmio Oy per. 1975 1981 1985 1972 Broilertalo Oy per. 1981 HK Ruokatalo Oy per. 1988 1971 1974 1975 1981 1985 1988 1989 1991 Etelä-Suomen Ost, per. 1936 Ab Kassler Oy, per. 1950 Forssan Teurastamo Oy, per. 1974 Osia OTK:n lihateollisuudesta Osia OK-Lihasta (SOK) Lihakolmio Oy, per. 1975 Tuottajain Lihakeskuskunta per. 1936 1974 1975 1980 1981 1985 Oy A Marschan Ab per. 1844 Helsingin Kauppiaat Oy, per 1949 Wahlroosit Oy per. 1922 Osia OTK:n lihateollisuudesta Osia OK-Lihasta (SOK) Kariniemi Oy, siipikarja-ala, per. 1966 1993 AS Rakvere Lihakombinaat Viro, per. 1890 Helanderin Teurastamo Oy, per. 1975 2000 Koiviston Teurastamo Oy per. 1957 Pouttu Foods Oy, per. 1996 OSK Järvi-Suomen Portti (per. 1914): - hankinta 2007 - teurastus ja nautojen leikkuu 2008 - liiketoiminta, tuotemerkit 2010-2011 1998 2001 2003 2004 2007 2010 AS Tallegg Viro, per. 1956 Sokolów S.A. Puola 2000 Sveriges Djurbönder ek.för. (ent. Swedish Meats ), Ruotsi, per. (1899) 1999 6 Rose Poultry A/S per. 1952 1997 Rigas Miesnieks A/s Latvia, per. 1922 Sokolowskie Zaklady Miesne, per. 1992 Farm Food S.A. Puola, per. 1991
HKScanin strategia 2012 2015 Visio Liha-alan vastuullinen esikuva Strategia Suorituskyvyn parantaminen Parannamme suorituskykyämme entistä tehokkaammilla ja läpinäkyvillä konsernitasoisilla liiketoiminnoilla, osaamisella, johtamisella ja viestinnällä. Nostamme kannattavuutta kehittämällä brändejä ja tarjoomaa sekä luopumalla kannattamattomasta toiminnasta. Kaikki mitä teemme on vastuullista ja tuo lisäarvoa liiketoiminnalle, sidosryhmille ja kuluttajille. Keskitymme erityisesti kotimarkkinoihimme ja luomme kilpailuetua määrätietoisella strategian toteutuksella. Pakkovoitot 1. Brändiarvon ja kysynnän kehittäminen 3. Tulevaisuuden liiketoiminnan dynamiikan aktiivinen johtaminen 2. Operatiivisen tehokkuuden parantaminen 4. Pääomarakenteen ja konserniraportoinnin kehittäminen Missio ja arvot Enemmän kuin lihaa Trust Team Improve 7
HKScanin toimintamalli Teknologian ja tuotannon kehittäminen Aki Laiho* HR Sari Suono* Lakiasiat ja hallinto Markku Suvanto* Consumer Suomi ja Baltia Samuli Eskola* Consumer Skandinavia Göran Holm* AfH Jukka Nikkinen* Sokolów + muut osakkuusyhtiöt Talous Tuomo Valkonen* Markkinointi Anne Mere* Rahoitus Irma Kiilunen (Keijo Keränen) Viestintä Marja-Leena Dahlskog Strategia & Strategiset projektit Juhan Matt (vt.) Toimitusjohtaja Hannu Kottonen* HKScanin hallitus Juha Kylämäki, pj; Niels Borup, varapj; Teija Andersen, Gunilla Aschan, Tero Hemmilä, Henrik Treschow Mikko Nikula (varajäsen) ja Per Nilsson (varajäsen) * Johtoryhmän jäsen 8
Konsernin rakenne Luulaja Suomi Liikevaihto 2012: HKScan-konserni Liikevaihto 2012: 2 503 miljoonaa euroa *) Liikevaihto 2012: Baltia 814 Meur *) 177 Meur Ruotsi Liikevaihto 2012: 1 058 Meur *) Tanska Liikevaihto 2012: 212 Meur 50 % Puola Liikevaihto 2012: 344 Meur Lontoo Skovsgaard Vinderup Eckernförde Örebro Skara Linköping Halmstad Kristianstad Swinoujscie Poznan Eura Turku Tukholma Varsova Kolo Forssa Mikkeli Mellilä Vantaa Czyzew Outokumpu Tallinna Pietari Rakvere Riika Jelgava Sokolów Viiratsi Vilna Tarnow Debica Jaroslaw *) oikaistu Tuotantolaitos Myyntikonttori 9 9
Millions of tonnes Global Consumption Indicators Beef, Pork, Sheep: Carcass Weight Equivalent (CWE); Poultry: Ready to Cook carcasses (RTC) Global meat demand growth estimate 2010-2030 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 1. Total meat consumption has been growing significantly during last 5 decades 2. Fastest growth took place 1980-2000, pace is slowing down but still maintaining 19% growth a year during next 2 decades 3. During 2010-2030 poultry will have biggest growth (59%), followed by pork (37%) 4. Beef consumption will also grow but it s share of total will be decreasing: from 35% in 1980 to 20% in 2030 8 25 52 +32% 10 42 68 +33% 11 69 89 +25% 45 52 59 65 75 81 13 99 109 +19% 16 124 124 +19% 1980 1990 2000 2010 2020 2030 16 157 149 Outlook 2010-2030 Total growth CAGR Beef 24% 1,2% Pork 37% 1,9% Poultry 59% 3,0% Sheep 24% 1,2% Total 41% 2,1% Beef Pork Poultry Sheepmeat 10 Source: OECD-FAO Agricultural Outlook 2012-2021
Meat Production (Beef, Pork, Sheep: CWE; Poultry: RTC) Regions & Countries 1. Meat production will grow the most in Asia and Latin America, growth is driven by China 2. Volume growth in Europe will be modest Production (millions of tonnes) Share of total % 2010 2020 +/- % 2010 2020 World total 287,1 340,4 53,3 119 100 100 Regions: Asia 113,4 139,9 26,5 123 40 41 Europe 55,5 60,6 5,1 109 19 18 Latin America 47,3 58,3 11,0 123 16 18 North America 41,9 47,0 5,0 112 15 14 Africa 11,2 14,8 3,5 131 4 4 Countries: China 77,7 93,0 15,3 120 27 27 United States 40,7 45,6 4,9 112 14 13 Brazil 25,6 31,2 5,5 122 9 9 Russia 7,1 9,5 2,4 134 2 3 India 6,5 9,1 2,6 140 2 3 Mexico 5,7 7,1 1,3 123 2 2 Source: OECD-FAO Agricultural Outlook 2012-2021 11
Feed Basket Pork 135 130 125 120 115 110 105 100 100 100 103 104 107 110 109 113 125 127 126 127 130 128 125 125 123 120 117 95 90 85 80 75 70 Source: HKScan 12
Lihan arvoketju HKScanissa Lisäarvoa tuottavat toiminnot Tilaus-toimitusketjun hallinta Teknologia, tutkimus ja kehitys Myynti, markkinointi ja asiakaspalvelu Henkilöstöjohtaminen Materiaalien ja palvelujen hankinta Lihan tilaus-toimitusketju (sika, siipikarja, nauta, lammas) Jalostus/ Genetiikka Eläintuotanto Teollinen tuotanto Jakelu Rehuntuotanto TEURASTUS LEIKKUU JATKOJALOSTUS Sivutuotevirtojen hallinta ja jätteiden käsittely ASIAKAS/ KULUTTAJA Kuljetukset Toimintaa tukevat tahot Rehuteollisuus Pankit ja rahoitusala Sivutuotteiden hallinta ja jätteiden käsittely Kone- ja laitevalmista jat Muut raakaaine toimittajat Pakkaustoimittajat Logistiikkatoimijat Energiantuottajat Kemianteollisuus Palveluntoimittajat Viranomaiset Edunvalvonta Tutkimus- ja koulutusala 13
Eläinraaka-ainekomponentit - Suomi HKScan-konserni Broileri Sika Nauta Teurastamot Komponentit 22 Ruholiha 1 Leikkuutuotteet 20 Eläinten ruoka 1 Komponentit 181 Ruholiha 34 Leikkuutuotteet 120 Sivutuotteet 16 Eläinten ruoka 8 Jäte 3 Komponentit 93 Ruholiha 17 Leikkuutuotteet 44 Sivutuotteet 25 Eläinten ruoka 4 Jäte 3 Ei sisällä jatkojalostettuja tuotteita ja pakkausversiota. Lajitelmakäsittelyssä sekoitettuja lajitelmia ei mukana. Ei jätettä eikä sivutuotteita, kaikki menee rehuksi. Ei sisällä jatkojalostettuja tuotteita ja pakkausversioita. Lajitelmakäsittelyssä sekoitettuja lajitelmia ei mukana. Rypsiporsas-variantit eivät mukana. Ei sisällä jatkojalostettuja tuotteita ja pakkausversiota. Eläinten ruoan ja jätteiden luvut laskettu karkealla tasolla. 14
Alkutuotannon yhteistyötasot 15
Lihansyöjän dilemma Voinko syödä lihaa hyvällä omallatunnolla? Onko liha hyväksi minulle (terveydelleni)? Tuotannon vastuullisuus: ELÄINTEN HYVINVOINTI, YMPÄRISTÖ JA TALOUS Lihan terveellisyys: RAVITSEMUS JA TUOTETURVALLISUUS 16
New brand hierarchy HKScan Legal entity HKScan Finland HKScan Sweden HKScan Estonia HKScan Latvia HKScan Lithuania HKScan Denmark etc. AfH & Export HKScan Pro HKScan Sourcing HKScan Agri
HKScan master brands will continue to promise domestic origin Domestic raw material used for master brands portfolio to ensure continuity of domestic production and support building high quality image for brands +
HKScan Sourcing of Meat Imports HKScan Meat Domestic Sourcing
HK Rypsiporsas HK Rypsiporsas on syntynyt pitkän tutkimustyön tuloksena. Rypsiporsas kasvaa tarkkaan valituilla suomalaisilla kotitiloilla. Rypsiporsas noudattaa täsmällistä ruokintaohjelmaa. Rypsiporsas syö kotimaisen viljan lisäksi rypsiöljyä, mikä parantaa lihan rasvan laatua luonnollisella tavalla. HK Rypsiporsas on kuluttajatestien mukaan maukkaampaa ja mureampaa kuin tavallinen porsaanliha. 20
Pohdintaa Globaaleja haasteita (ja mahdollisuuksia) Poliittisten järjestelmien heikkoudet talouden sakatessa Maatalouspolitiikka, tuet tai tukimuutokset Aasian dieettimuutokset ja ostovoima Maailman väkiluvun kasvu ja ruuan riittävyys Viljelyala, säät ja satonäkymät Energia, bioenergia Regulaatio ja kauppasopimukset Ympäristön ja ympäristömuutoksen vaikutus politiikkaan, talouspolitiikkaan, verotukseen ja veronluonteisiin maksuihin Eläintaudit Spekulantit Harmaa talous ja korruptio 21
Pohdintaa Euroopan haasteita (ja mahdollisuuksia) Suuret päättävät; pienet vikisee Talouden ja maatalouden haasteet varsin erilaiset Etelä Euroopassa vs. Pohjois Euroopassa Regulaatio siirtää teollisuutta ja seuraavaksi myös maataloutta pois Euroopasta Euroopan kilpailukyky ei näytä olevan poliittisesti tärkeää 22
Pohdintaa Suomen haasteita (ja mahdollisuuksia) Pieni kotimarkkina, puolisaari ja vähittäiskaupan & jakelun oligopoli Virkamiesperinne kiristää säännöksiä ja tulkintoja yli EU:n ja kansainvälisten vaatimusten Maatalous- kauppapolitiikka on henkisesti ja käytännössä siirretty EU:n vastuulle Vieraantuminen maaseudusta, maataloudesta, teollisuudesta ja ylipäätään maatalouden ja teollisuuden prosesseista Painostusryhmät (NGO s) sekä oppineet uskovaiset Hyvä laatu, vastuullisuus Heikko kilpailukyky, joustamattomuus, pula ammattitaitoisesta ja työteliäästä työvoimasta 23
Pohdintaa HKScanin haasteita (ja mahdollisuuksia) Konsernisynergiat Innovaatiot koko arvoketjussa Johtaminen (muutoksen johtaminen), osaaminen ja toteuttaminen Brändit vs. kaupan merkit Teollinen tehokkuus, tuottavuus, joustavuus Kysynnän ja tuotannon ohjaus ja tasapainottaminen Kansainvälinen jyväbusiness vs. hinnoittelu ja hinnoittelujaksot 24
Maistuvaa ruokaa! 25
Kiitos 26