KUVA (korkeus voi vaihdella) KUVA (korkeus voi vaihdella) Maltillisen KUVA (korkeus voi vaihdella) kasvun tiellä KUVA (korkeus voi vaihdella) 11.12.218 Ari Peltoniemi Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
Kannattavuus: Majoitus- ja ravintola-alan myynnin määrän ja Suomen BKT:n vuosimuutos 26-218* Vuosimuutos, % 8 6 4 2-2 -4-6 -8-1 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217e 218* Euroopan komission ennuste 11/218, BKT:n muutos: 218 219 22 EU27 2,2 2, 1,9 Suomi 2,9 2,2 1,9 Ruotsi 2,4 1,8 1,8 BKT:n muutos Majoitus- ja ravintola-alan myynnin määrä 2 217e = BKT:n ennakkotieto 218* = BKT:n ennuste vuodelle 218, Majoitus ja ravintola-alan myynnin määrän toteuma tammisyyskuu (syyskuu on ennuste) Lähde: Tilastokeskus, EK suhdannebarometri, MaRa
Tammikuu Maaliskuu Toukokuu Heinäkuu Syyskuu Marraskuu Tammikuu Maaliskuu Toukokuu Heinäkuu Syyskuu Marraskuu Tammikuu Maaliskuu Toukokuu Heinäkuu Syyskuu Marraskuu Tammikuu Maaliskuu Toukokuu Heinäkuu Syyskuu Marraskuu Tammikuu Maaliskuu Toukokuu Heinäkuu Syyskuu Marraskuu Tammikuu Maaliskuu Toukokuu Heinäkuu Syyskuu Marraskuu Tammikuu Maaliskuu Toukokuu Heinäkuu Syyskuu Marraskuu Tammikuu Maaliskuu Toukokuu Heinäkuu Syyskuu Marraskuu Tammikuu Maaliskuu Toukokuu Heinäkuu Syyskuu Marraskuu 3 Kuluttajabarometri: Kuluttajien luottamus varovaisempi kuin kahteen vuoteen 218 marraskuussa kuluttajien luottamusindikaattori (18,3) vahvistui hieman edelliskuukaudesta (16,8). Samalla katkesi toukokuusta alkanut luottamuksen heikentyminen. Viime vuoden marraskuussa indikaattori sai arvon 23, ja marraskuussa 216 lukeman 17,6. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 12,6. Saldoluku 25 2 15 1 5-5 21 211 212 213 214 215 216 217 218 3 Lähde: Tilastokeskus; Kuluttajabarometri 11/218
Väestöennuste: huoltosuhde Väestöllinen huoltosuhde (alle 15-vuotiaiden ja 65 v. täyttäneiden ja tätä vanhempien henkilöiden suhde 1 työikäistä kohti), 197-26 Lapsia syntyi 61 vuonna 21 48 vuonna 218 (ennuste) Suomen väkiluku kääntyy laskuun vuonna 235 Huoltosuhde oli vuoden 217 lopussa 6 Huoltosuhde on ennusteen mukaan Vuonna 22 = 62 Vuonna 25 = 71 Lähde: Tilastokeskus 11/218
Majoitus- ja ravintola-alan työllisten (työpaikkojen) määrä kasvoi n. 2,4 % vuonna 217 Majoitus ja ravintola-alalla 87 2 työllistä (72 2 + 15 ) vuonna 217. Kasvun jatkuessa 2,4 prosentin vuosivauhtia, vuonna 222 alalla 98 2 työpaikkaa! 1 työllistä, majoitus- ja ravitsemistoiminta Vuonna 217 majoitus ja ravintola-alalla oli 7 1 (6 9 1 + 2) työllistä enemmän kuin vuonna 212. 98,2 95 9 85 8 75 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 218*219*22*221*222* 5 Lähde: Tilastokeskus, kansantalouden tilinpito 7/218, *MaRa (ennuste)
Ravintoloiden ja majoituksen *arvonlisäys kasvaa! Ravitsemispalvelut ovat arvonlisäysvaikutuksiltaan (2 77 milj. euroa) elintarviketeollisuutta suurempi toimiala. Arvonlisäys milj. 75 7 8 65 6 55 7 6 + 12,9 % 5 45 5 4 35 3 4 3 + 29 % +,3 % 25 2 15 2 1 + 33 % -18,9 % 1 5 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 Ravitsemistoiminta Majoitus Elintarviketollisuus Maatalous Vähittäiskauppa 21 217 6 * Tuotos välituotteet = arvonlisäys. Välituotteet = tuotantoprosessissa panoksina kulutettujen tavaroiden ja palveluiden arvo Lähde: Tilastokeskus, 218 Valvira, MaRa
Liikevaihto: Koko toimialalla kasvua Liikevaihtoindeksi 215=1, kausitasoitettu kuukausitaso 13 Majoitus 218* = +3,5 % 12 11 1 Majoitus ja ravintolat 218* = +4,7 % 9 Ravintolat 218* = 5, % 8 7 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 218 7 218* = tammi-elokuu Lähde: Tilastokeskus, palvelualojen liikevaihtoindeksi
Myynti: Vuosi 218: pikaruokamyynti jatkaa nousuaan Indeksi myynnin määrä 25=1 15 Vuosi 218 1-9 Vuosimuutos, % Pikaruoka +8,7 % 14 13 Hotellit** +,9 % 12 11 1 Anniskeluravintolat* (ruoka ja anniskelu yhteensä) 3,8 % 9 8 Henkilöstöravintolat +,8 % 8 7 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 * = Vuosi 217. Tiedot päivittyneet 21.5.218, Valvira ** = Myytyjen hotellihuoneiden lkm tammi-lokakuu Lähde: Tilastokeskus, Valvira, MaRa Liikenneasemat ravintolamyynti +3,8 %
Hintakehitys: ravintolaruoan tukkuhinta, ravintola- ja kahvilaruoan kuluttajahinta, elintarvikkeiden (sis. alkoholittomat juomat) kuluttajahinta. Helmikuu 21 = 1, 2/21 2/218 122 118 114 11 16 12 98 94 9 9 21 211 212 213 214 215 216 217 218 Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien kuluttajahinta vähittäismyynnissä Ravintola- ja kahvilaruoan kuluttajahinta Ravintolatukkuhinnat Alkutuotannon huono satovuosi luo paineita hintojen nousulle elintarvikeketjun kaikkiin osiin. Ravintoloiden raaka-aineiden tukkuhinnat nousivat syyskuusta 217 syyskuuhun 218 reilut 3 prosenttia ja nousu jatkuu tulevana vuonna. Lähde: Tilastokeskus, MaRa
Alkoholi 218 tammi-elokuu: Anniskelu: oluen ja siiderin myynti laskussa Lonkeromyynti kasvoi ravintoloissa 9,7 % ja vähittäiskaupoissa peräti 82,9 %. Anniskelun (1 % alkoholi litroina) vuosimuutos 218 tammi-elokuu, % Alkoholin (1 % alkoholi litroina) myynti myyntikanavittain, vuosimuutos 218 tammi-elokuu, %. 12 8 1 9,7 6 5,9 8 4 6 5,2 2 1, 1,1 4 2, 1, -2-4 -2 Long drink Miedot viinit -1,1-1,4 Olut Siideri Väkevät juomat Yhteensä -6-4,6 Anniskelu Alko Muu vähittäismyynti Myynti Suomessa Lähde: Valvira 23.11.218
Alkoholin kokonaiskulutus ja myynti Suomessa sekä alkoholin matkustajatuonti 21 19 Alkoholin (1 % alkoholina) kokonaiskulutus ja myynti myyntikanavittain, 23 = 1 17 15 13 11 9 7 5 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 218 1-8 23-218 (tammi-elokuu) Matkustajatuonti +52 % 23-218 (tammi-elokuu) Vähittäismyynti, päivittäistavarakaupat +16 % 23-218 (tammi-elokuu) Vähittäismyynti, alko -12 % 23-218 (tammi-elokuu) Anniskelumyynti -32 % 219 Anniskelu Myynti Suomessa yht. *Matkustajatuonti Alko Muut vähittäiskaupat Kokonaiskulutus = alkoholijuomaveron korotus Lähde: Valvira, *THL
Matkailuvuosi 218: tammi-lokakuu Ulkomaisten matkailijoiden (+,7 %) ja kotimaisten matkailijoiden (+1,5 %) yöpymisissä pientä kasvua. Venäläisten yöpymiset olivat lähes ennallaan (+,3 %). Alankomaalaisten (+8,9 %) ja espanjalaisten (+7,7 %) yöpymisissä suurin lisäys. Kiinalaisten yöpymiset kasvoivat 4,1 prosenttia. Yöpymisten vuosimuutos, kaikki majoitusliikkeet tammi-lokakuu 218,% 8,9 7,7 6,4 5,1 4,1 3,5 Ulkomaisten yöpymisten määrä, kaikki majoitusliikkeet, vrk (tammi-lokakuu 218) 8 7 1,2 1,5,7 1,5,3,2 -,1-2,9-3,4-6,9 6 5 4 3 2-13, 1 12 Lähde: Tilastokeskus 12/218
Valuuttakurssien kehitys Vuoden 218 kolmannella neljänneksellä rupla heikkeni 9 prosenttia ja Ruotsin kruunu 8 prosenttia edellisvuoteen (Q3) nähden. Dollarin, punnan, Ruotsin kruunun, ruplan ja juanin kurssi suhteessa euroon, 211=1 14 13 12 11 1 9 8 7 6 5 4 USD GBP SEK RUB CNY 13 Lähde: Suomen Pankki 1/218, MaRa
Matkailu pohjoismaihin: Ulkomaiset hotelliyöpymiset Ulkomaiset hotelliyöpymiset (miljoonaa) vuosi 217 Ulkomaiset hotelliyöpymiset (miljoonaa) vuosi 218 tammi-syyskuu 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 5,65 6,59 8,1 9,38 Suomi Norja Tanska Ruotsi 9 8 7 6 5 4 3 2 1 4,3 5,73 6,59 7,99 Suomi Norja Tanska Ruotsi 14 +14,9 % -,6 % +2,3 % +6,1 % +,3 % (tammilokakuu) +1, % +,9 % +6,2 % Lähde: Pohjoismaiset tilastokeskukset
Kannattavuus: Liiketulos Liiketulos, %-yks. liikevaihdosta 7 6 5 4 3 2 1-1 -2 5,9 6, 4,2 4,2 3,6 3,2 3,2 2,9 2, 2, 2,2 1,7 1,4 1,3 1,2 1,1,7,3 -, -,3 -,9-1,6 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217* 56 Ravitsemistoiminta 55 Majoitus 15 *Tilastokeskuksen ennakkotieto, 2.9.218. Lähde: Tilastokeskus, Valvira, MaRa
Majoitus- ja ravintola-alan suhdannenäkymät: Kasvuodotukset maltillisia Suhdannenäkymien saldoluku 218 lokakuussa +7 (heinäkuu +4), haasteita edelleen ammattityövoiman saatavuudessa. Lähitulevaisuuden suhdannenäkymät, saldoluku Myynnin määrän vuosimuutos, % 6-6 -3 +3 +6 Suhdannenäkymät pientä vahvistumista lähikuukausille 1 4 2 8 Q3 = ennuste (syysku 6 4 2-2 -4-6 -8 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 218-2 -4-6 -8-1 16 Myynti (määrä) Suhdannenäkymät Lähde: Tilastokeskus, Elinkeinoelämän keskusliitto; Suhdannebarometri, MaRa
Liiketulus, %-yks. liikevaihdosta 1 työllistä Saldoluku Liite. Tilastotietoja Liikevaihto Suhdannetilanne ja -näkymät Liikevaihdon vuosimuutos, % 214 215 216 217 218 1-9 Mara-ala yhteensä,8 3,1 4,9 6,5 *4,7 Ravintolat 1,2 3,1 4,6 5,6 *5, Anniskeluravintolat,6 2,5 3,8 5,7 Ruokamyynti 1,9 4,2 5,2 6,9 Alkoholimyynti -1,5 -,5 1,2 3,4 Pikaruoka 1,7 5,7 6,8 8,2 9,6 Henkilöstöravintolat -,5-1,4-2,5 2,1 2,7 Liikenneasemaravintolat -5,2 1,1,9 2,3 5,9 Majoitus -,7 2, 6, 9,7 *3,5 Lähde: EK Lähde: Tilastokeskus, MaRa. *tammi-elokuu 8 6 4 2-2 4,2 4,2 3,2 1,7 2, 1,4 Lähde: Tilastokeskus, *ennakkotieto Kannattavuus 3,2,3 2, 1,3 1,2 1,1 5,9 6, 3,6 2,9 2,2,7 -, -,3 -,9-1,6 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217* 56 Ravitsemistoiminta 55 Majoitus Työllisyys, majoitus- ja ravitsemistoiminta 89 87 85 83 81 79 77 75 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 Lähde: Tilastokeskus
Kiitos! MaRan seuraava suhdannetilaisuus pidetään kesäkuussa. Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry edustaa hotelleja, kylpylöitä ja kuntoutumiskeskuksia, viikko-osakeyrityksiä, leirintäalueita, kongressi- ja tapahtumatoimialan yrityksiä, ravintoloita, cateringyrityksiä, eines- ja valmistuskeittiöitä, kahviloita, pubeja, yökerhoja, liikenneasemia, huvi-, teema- ja elämyspuistoja, keilahalleja, festivaaleja ja konserttitapahtumia, ohjelmapalveluyrityksiä, luontomatkailuyrityksiä, hiihtokeskuksia sekä matkailun markkinointija välityspalveluja tarjoavia yrityksiä. MaRassa on 2 8 jäsentä, joilla on 7 toimipaikkaa. MaRan jäsenyritykset työllistävät noin 7 henkilöä. MaRan pääekonomisti Ari Peltoniemi: p. 44 75 4511