Sahateollisuuden menestystekijät globaalissa kilpailussa Oulun Kauppakamari, Kalajokilaakso, Raahe Kai Merivuori, Sahteollisuus ry Ylivieska 1.1.218 11.9.218
3 Suomen tärkeimmät vientituotteet 1-6 218 (yht 32 mrd, +7%) 25 2 1 15 1 5 Sähkömuuntajat Päällystämätön paperi Risteilyalukset Lääketieteen kojeet Sahatavara Sellu Ruostumattomat teräslevyt Henkilöautot Päällystetty paperi Dieselpolttoaineet 1-6 218 1-6 218 2.1.218 Lähde: Tulli 3
3 Bruttokantorahatulot 22-217 2 5 1 2 1 5 1 5 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 Tukki Kuitu Polttopuu 2.1.218 Lähde: LUKE 4
1 % Kokonaistuotoksen jakautuminen teollisuusaloittain 213 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % Sahateollisuus Massa- ja paperiteollisuus Metalliteollisuus Kemianteollisuus Elintarviketeollisuus Sähkö- ja elektroniikkateollisuus Tekstiiliteollisuus Kotimaiset tuotteet Tuontituotteet Arvonlisäys 2.1.218 Lähde: Tilastokeskus, PTT 5
Sahateollisuuden tuotannon ja liikevaihdon jakauma tuotteittain. Selluhak e 3 % Sahatava ra 5 % Puru 5 % Kuori 3 % Selluhake 11 % Sawn Softwood 8 % Muut 1 % Kuori 1 % Puru 1 % Tuotteet Liikevaihto
Sahateollisuuden kustannusrakenne 4% 9% 5% 9% 4% 52% 4% 5% 8% Kantohinta Hakkuu Ra-kuljetus Kunnossapito Energia Palkat Muut kulut Pääomakulut Myyntirahdit 2.1.218 Lähde: 7
Suomen sahatavaran tuotanto ja kauppa 15 14 13 12 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 218 7 1 m3 (12 kk kumulatiivinen) Tuotanto Vienti Tuonti Kotimaa 2.1.218 Lähde: Tulli, Sahateollisuus ry, Metsäteollisuus ry 8
6 Top 1 Sawn Softwood Production Countries 5 4 m 3 3 2 +2,3% +% 1 +% +2% United States Canada China Russian Fed. Germany Sweden Finland Austria Japan Brazil 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 2.1.218 Lähde: Tulli/EUROSTAT 9
4 Top 1 Sawn Softwood Export Countries 35 3 25 m 3 2 15 1 5 Canada Russian Federation Sweden Finland Germany Austria Chile Latvia United States Ukraine 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 2.1.218 Lähde: Tulli/EUROSTAT 1
35 Top 1 Sawn Softwood Import Countries 3 25 2 m 3 15 1 5 United States China United Kingdom Japan Germany Egypt Italy Netherlands France Uzbekistan 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 2.1.218 Lähde: Tulli/EUROSTAT 11
Sawn Softwood Trade flows 216 vs 21 2.1.218 Lähde: Tulli/EUROSTAT 12
2 Exports of Finnish Sawn Softwood 217 and Jan-Jun 218 18 1 m 3 16 14 12 1 8 6 4-33% -1% +8% -2% +3% Change Jan-Jun 217 to Jan-Jun 218 +% +2% +19% -49% +3% +92% -13% -9% -21% -1% -6% -56% -12% +4% +8% 2 China Japan Egypt UK France Germany Israel Estonia Saudi-Arabia Morrocco Algeria Netherlands 217 1-6 218 Italy South-Korea Austria Denmark Poland Belgium Tunisia Spain Other countries Source: Finnish Customs
12 Sahatavaran ja jalosteiden vientimäärä Suomesta 1 CBM/12 KK KUMULATIIVINEN 1 8 6 4 2 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 218 7 Kuusi Mänty Kuusi höylätty Mänty höylätty Liimapuu 2.1.218 Lähde: Tulli/EUROSTAT 14
Sahatavaran tuotantomäärä on noussut lähelle finanssikriisiä edeltävää tasoa, jolloin osa tuotantoa perustui tuontitukkiin. Kotimaisen tukin käyttö sahateollisuudessa on nyt ennätystasolla. Tuotannon kasvu on myyty kokonaisuudessaan vientiin. Kotimarkkina on trendinomaisesti taantunut finanssikriisistä lähtien. Sahatavarajalosteitten vienti on elpymässä. Sahatavaran tuotanto Vienti ja kotimaan kauppa 1 m3 (12 kk kumulatiivinen) 14 13 12 11 1 9 8 7 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 218 1 m3 (12 kk kumulatiivinen) 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 218 Vienti Kotimaa 2.1.218 Lähde: Tulli, Sahateollisuus ry, Metsäteollisuus ry 15
Sahatavaran vienti Kiinaan on kasvanut koko 21-luvun. Sahateollisuus ry aloitti vienninedistämisen Kiinassa vuonna 212. Vuonna 215 aloitetun Wood from Finland ohjelman ansiosta Kiina on kasvanut Suomen suurimmaksi vientimarkkinaksi. Kiinaan keskittyneen ohjelman puitteissa on toteutettu selvityksiä ja menekinedistämistoimenpiteitä mm. Intiassa, Vietnamissa, Dubaissa, Iranissa ja Keniassa Saha- ja höylätavaran vienti Kiinaan Vienti Kiinaan tuotteittain v. 217 1 cbm 2 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2-21 211 212 Saha- ja höylätavaran viennin arvo 217: 33 milj euroa 213 214 215 216 217 Milj. /v 6 5 4 3 2 1 Sellu Sahatavara Piirilevyt Turkikset Nikkelimalmi Nikkelikivi Paperikoneet Liukosellu 2.1.218 Lähde: Tulli, Sahateollisuus ry, 16
6 Suomen vienti Kiinaan 217, TOP8 tuotteet 5 4 Milj. /v 3 2 1 Sellu Sahatavara Piirilevyt Turkikset Nikkelimalmi Nikkelikivi Paperikoneet Liukosellu 2.1.218 Lähde: Tulli 17
m 3 25 2 15 Chinese Softwood Imports 1-6 218 Russia + 4,1% Canada - 24,% Finland - 11,5% Sweden -,7% Chile + 6,9% USA +,% New Zeland - 4,2% Brazil +16,4% Germany - 44,2% Ukraine +++++ Others + 3,% Total - 2,5% 1 5-22 24 26 28 21 212 214 216 1-6/218 Russia Canada Finland Chile Sweden USA New Zeland Germany Others 2.1.218 Source: FEA Canada 18
Sahateollisuuden menestysteklijät Kestävän kehityksen trendi suosii uusiutuvia ja kierrätettäviä raaka-aineita sahatavaran kysyntä kasvaa globaalisti Osataanko Suomessa hyödyntää sahateollisuuden suotuista markkinatrendiä ja metsien mahdollisuuksia teollisuuspoliittiset linjaukset puutteellisia Asiakaslähtöinen toimintamalli Osaaminen Kasvavat metsävarat Kestävä metsätalous Strukturoitu puumarkkina Markkinatuntemus (arvoketju!) Korkea teknologia Tuottavuus ja tehokkuus Koulutuksen puutteet ikääntyminen vs houkuttelevuus Metsänomistajien monipuolistuneet tavoitteet Kestävyyden lisäkustannukset kilpailijoihin nähden Sahateollisuudella heikko neuvotteluvoima Logistiikkakustannukset (väylämaksut, uusiutuvat polttoaineet Arvoketjuosaaminen? (kustannustaso, valuuttakurssit jne) Kilpailijat kirineet rakoa kiinni ja osittaiun ohittaneet Peruslinjat pääosin 199-luvulta, pystytty modernisoimaan digitalisoinnilla kuinka kauan? 19
Finnish Sawmills Reliable Suppliers of Customer-driven, Recyclable and Low-carbon Footprint Sawn Softwood From Sustainable and Renewable Resources. Your partners.