Tähän esitykseen sisältyy nykytilanteeseen perustuvia, tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja, jotka sisältävät erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä. Tässä esityksessä annetaan ainoastaan tiivistelmä yhtiön toiminnasta. Edellä mainituista syistä yhtiö ei anna mitään takuita tulevaisuudennäkymiin liittyvien lausumien ja kannanottojen virheettömyydestä tai paikkansapitävyydestä. Yhtiö ei ole velvollinen päivittämään näitä tietoja, jotka voivat toiminnallisten syiden vuoksi muuttua. Esitykseen liittyvät tekijänoikeudet kuuluvat yksinomaan Comptel Oyj:lle. Kaikki oikeudet pidätetään. Esityksen kopioiminen, jakelu tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman yhtiön etukäteistä kirjallista lupaa. Comptel Corporation 2004 1
Helsinki,11.2.2004 Comptel 2003 TERO LAAKSONEN, TOIMITUSJOHTAJA Comptel Corporation 2004
Vuosi 2003 Onnistuminen molemmissa päätavoitteissa Voitollinen tulos ja liikevaihdon kääntäminen kasvuun Markkina-asema vahvistui Liikevaihto 54,0 milj. euroa (49,3) Kasvua 9,5 prosenttia Liikevoitto 6,6 milj. euroa (-6,7) Parannusta 13,3 milj. euroa Kustannussäästötoimenpiteet toteutettu Osakekurssi kaksinkertaistui 1,00 eurosta 2,02 euroon Tulos/osake 0,04 euroa (-0,05) Hallituksen esitys osingosta 0,05 euroa/osake (0,00) Henkilöstön määrä 402 (595) Merkittäviä puite- ja toimitussopimuksia Suuret kansainväliset operaattorit - América Móvil, Telefónica Móviles, TIM, T-Mobile, Vodafone Comptel Corporation 2004 3
Osakkeen vaihto ja kurssikehitys 2003 4 3,5 osakekurssi: euroa vaihdettuja osakkeita: milj. kpl 7,1 7,0 8 7 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 3,9 3,3 2,9 1,7 1,03 1,6 1,2 1,00 0,73 0,97 0,71 0,9 6 5,2 4,5 4,8 5 2,23 2,33 2,02 4 2,4 1,83 3 1,51 1,25 0,9 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2003 2002 Osakevaihto, milj. kpl 46 54 Osakevaihto, MEUR 72 94 Markkina-arvo vuoden lopussa MEUR 216 107 Comptel Corporation 2004 4
Päätapahtumia lokakuu - joulukuu 2003 Liikevaihto Liikevoitto 13,3 milj. euroa 1,9 milj. euroa Korkeampi kustannustaso edelliseen neljännekseen verrattuna Kausivaihtelu Ennakoitua suuremmat henkilöstön tulospalkkiot Asiakassopimuksia ja -julkistuksia Q4 2003 aikana TIM Digitel, Venezuela (saldonhallintaratkaisu) SETAR, Aruba (mobiili- ja kiinteän verkon IP-provisointiratkaisu) CCT Boatphone, Brittiläiset Neitsytsaaret (mediaattori- ja provisiointiratkaisu) Moratel, Marokko (TETRA-ratkaisu) Muutoksia hallituksessa: Tuija Soanjärvi hallituksen puheenjohtajaksi Jukka Veteläsuo jäseneksi Comptel Corporation 2004 5
Avainluvut lokakuu joulukuu 2003 Miljoonaa euroa 2003 2002 Liikevaihto 13,3 12,6 Tuoteliiketoiminta 11,0 10,0 Järjestelmäpalvelut 2,2 2,4 Laitekauppa 0,0 0,2 Käyttökate 2,6 0,9 Jossa ei mukana kertaluonteisia eriä 0,0-1,4 Liikevoitto 1,9-1,5 Tulos rahoituserien jälkeen 1,7-2,2 Nettotulos 1,2-1,0 Tulos per osake (euroa) 0,01-0,01 Comptel Corporation 2004 6
Liikevaihto ja liikevoitto neljänneksittäin MEUR Liikevaihto Liikevoitto 20 18,9 19,0 16,7 15 11,0 11,9 11,3 13,3 12,1 12,6 12,1 12,0 13,3 10 7,6 6,4 5 0-5 3,0 2,0 1,9 0,7-0,3 Q1/01 Q2/01 Q3/01 Q4/01 Q1/02 Q2/02 Q3/02 Q4/02 Q1/03 Q2/03 Q3/03 Q4/03-1,1-2,6-0,4-2,1-1,5 Comptel Corporation 2004 7
Avainluvut tammikuu joulukuu 2003 Miljoonaa euroa 2003 2002 Liikevaihto 54,0 49,3 Tuoteliiketoiminta 43,1 38,4 Järjestelmäpalvelut 8,8 10,5 Laitteet 2,2 0,2 Käyttökate 10,6 0,1 Jossa ei mukana kertaluonteisia eriä -1,1-4,0 Liikevoitto 6,6-6,7 Tulos rahoituserien jälkeen 6,1-8,2 Nettotulos 4,0-1,9 Tulos per osake (euroa) 0,04-0,05 Comptel Corporation 2004 8
Avainluvut tammikuu joulukuu 2003 Miljoonaa euroa 2003 2002 Taseen loppusumma 50,5 43,3 Käteisvarat 27,5 17,4 Korolliset velat 0,0 0,0 Omavaraisuusaste % 77,8 83,6 Tilauskanta 23,5 17,6 Tuoteliiketoiminnan osuus 19,3 16,9 Järjestelmäpalveluiden osuus 4,2 0,7 Comptel Corporation 2004 9
Liikevaihto ja liikevoitto MEUR 60 50 Liikevaihto 60,4 60,8 Liikevoitto 49,3 54,0 40 39,1 30 20 10 0-10 22,2 13,4 13,5 6,6-6,7 1999 2000 2001 2002 2003 Comptel Corporation 2004 10
Tilauskanta MEUR 30 30,1 25 23,7 23,5 20 17,6 15 13,4 10 5 0 1999 2000 2001 2002 2003 Comptel Corporation 2004 11
Tilauskanta vuosineljänneksittäin MEUR Tuoteliiketoiminta Järjestelmäpalvellut 30 25 2,3 4,3 7,2 4,4 3,5 5,8 20 2,5 3,3 0,7 4,8 4,3 4,2 15 10 27,7 23,4 17,7 22,9 23,2 23 17,5 16,9 23,8 17,2 18,8 19,3 5 0 Q1/01 Q2/01 Q3/01 Q4/01 Q1/02 Q2/02 Q3/02 Q4/02 Q1/03 Q2/03 Q3/03 Q4/03 Comptel Corporation 2004 12
Liikevaihdon jakauma MEUR 60 50 40 30 15,4 13,4 19,3 20,5 10,9 20,5 11,0 24,7 Järjestelmäpalvelut (sis. laitteet) Tuoteliiketoiminta: Palvelut ja ylläpito 20 10 25,8 26,9 17,9 18,4 Tuoteliiketoiminta: Lisenssit 0 2000 2001 2002 2003 Comptel Corporation 2004 13
Tuoteliiketoiminnan liikevaihdon maantieteellinen jakauma MEUR 60 50 40 30 4,8 7,8 10,4 9,6 4,2 9,0 6,7 5,8 Pohjois-, Väli- ja Etelä-Amerikka Aasia ja Tyynenmerenalue 20 10 29,8 30,0 27,5 28,3 Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka 0 2000 2001 2002 2003 Comptel Corporation 2004 14
Tuoteliiketoiminnan jakelukanavat MEUR 60 50 40 30 31,5 23,4 13,6 15,0 Partnerit Suoramyynti 20 10 13,5 24,0 24,8 28,1 0 2000 2001 2002 2003 Comptel Corporation 2004 15
Suorien T&K -kustannusten kehitys Tavoitetaso: 15 20 prosenttia liikevaihdosta 30 % 25 20 21,1 15 14,0 10 7,0 9,2 10,3 5 0 1999 2000 2001 2002 2003 Comptel Corporation 2004 16
Henkilöstömäärän kehitys Henkilöstön määrä kauden lopussa 700 600 500 400 339 512 624 595 402 300 200 100 0 1999 2000 2001 2002 2003 Suurin yksittäinen henkilöstövähennysten lähde on ollut Comptelin tytäryhtiön Probatuksen liiketoimintojen myynnit ja alasajot. Comptel Corporation 2004 17
Henkilöstön jakauma toiminnoittain vuoden 2003 lopussa 12 % 14 % Myynti ja m arkkinointi 15 % 23 % 36 % Asiakaspalvelut Tutkimus, tuotekehitys ja -hallinta Järjestelmäpalvelut Hallinto ja sisäiset palvelut Comptel Corporation 2004 18
Tulevaisuuden näkymiä 2004 Tukiohjelmistomarkkinat kasvavat maltillisesti (alle 10%) Kasvu painottuu vuoden jälkimmäiselle puoliskolle Operaattori keskittyvät edelleen kustannustehokkuuden parantamiseen 2005 Markkinoiden kasvun arvioidaan kiihtyvän Comptel Corporation 2004 19
Comptelin markkinakasvun mahdollistajia Itse kehitetyistä järjestelmistä tuotteistettuihin ratkaisuihin Yli 50 % in-house järjestelmiä Selkeää kustannussäästöä Nopea investoinnin takaisinmaksu Järjestelmien harmonisointi Verkkojen evoluutio ja yhdistyminen Suuret operaattoriryhmät Mediaattori- ja provisiointiratkaisujen korvausinvestoinnit Ensimmäiset tuotteistetut ratkaisut toimitettu 1990-luvun alussa Investointien elpyminen Arvioitu verkko- ja tietojärjestelmien investointitason kasvu Operaattoreiden ulkoistushankkeiden lisääntyminen Comptel mukana näissä laajoissa projekteissa Uudet asiakassegmentit Finanssi-, media- ja suljettujen verkkojen operaattorisegmentit Liikevaihdon osuus noin 10 % Uudet ratkaisukokonaisuudet Oma tuotekehitys tai yritysostot Lisämyynnin mahdollistaminen Sisältöpalveluiden yleistyminen Uudet liiketoimintamallit Uudet hinnoittelu-, veloitus ja maksutapojen vaatimus Palveluiden laatu Comptel Corporation 2004 20
Comptelin tavoitteet 2004 Vuotta 2003 suurempi liikevaihto ja parempi tulos Tarkoin kohdennettuja resurssilisäyksiä Asiakaspalvelut ja tuotekehitys Kasvumahdollisuuksien hyödyntäminen jatkuu Uudempien tuotteiden kysynnän kasvu Laajemmat kokonaisratkaisut Uudet asiakassegmentit Comptel Corporation 2004 21
Comptel Intelligent Link tuotteet OSS Verkonhallinta Asiakashallinta Laskutus Prepaid Comptel Intelligent Link kerros Provisiointi ja aktivointi Asiakas Verkko Mediointi ja hinnoittelu Batch Real-Time Online Verkkoelementit Palvelu- ja liikennekontrolli Tietoliikenneverkot ja palvelut Palvelut Comptel Corporation 2004 22
Comptel Intelligent Link Ratkaisut Comptel Intelligent Link Ratkaisut Push-to-Talk Charging Prepaid Roaming Mobiilioperaattorit Kiinteän verkon operaattorit Kaapelioperaattorit Roaming Management Convergent Mediation Service Activation Subscriber Provisioning Spending Control Revenue Assurance Comptel Corporation 2004 23
Comptelin visio ja missio Visio Comptel on omalla erikoisalallaan maailman paras ohjelmistotuoteyhtiö Missio Comptel tuottaa tietoliikenneverkkoja hyödyntäville asiakkailleen syvälliseen osaamiseen perustuvia ohjelmistotuotteita ja -ratkaisuja, jotka lisäävät kilpailukykyä, mahdollistavat uusia liiketoimintoja ja säästävät kustannuksia Comptel Corporation 2004 24
Comptel Corporation 2004