Toimialapalvelu Näkemyksestä menestystä

Toimialapalvelu Näkemyksestä menestystä www.tem.fi/toimialapalvelu http://tem.fi/en/mee-business-sector-services

TEM Toimialapalvelu Katsaus kaivosalan näkymiin Suomessa Heino Vasara toimialapäällikkö

ESITYKSEN TAVOITE Alan kuvaus Yleiskuva toimialan tilanteesta ja näkymät Muutosvoimat Toimialan sijoittuminen kansainvälisesti Toimialan alueellinen jakauma ja yritykset Lähteitä https://yle.fi/uutiset/3-10107436 /Janne Toivanen, toimialaraportti ja keskustelut TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 16.3.2018 3

Yleiskuva toimialan tilanteesta ja näkymät Kaivosteollisuuden näkymät Suomessa ja globaalisti ovat aiempaa myönteisemmät Kaivosyhtiöt Kemin kaivos (Outokumpu Chrome Oy), Terrafame Oy, Agnico Eagle Oy:n Kittilän kaivos sekä Bolidenin Kevitsan kaivos Sodankylässä ovat jo ilmoittaneet merkittävistä investoinneista Sotkamo Silverin hopeakaivoshanke ja Keliber Oy:n litiumin tuotantoon tähtäävä kaivoshanke Kaustisilla etenevät. Kaiken kaikkiaan investoinnit tulevat nousemaan selvästi yli 500 miljoonan euron vuoteen 2020 mennessä. Kaivosteollisuus on syklinen ala, johon vaikuttaa maailmanmarkkinoiden raaka-aineiden hintakehitys teräs- ja alumiinitullit - Suomessa kaivoksilla nyt hyvä taloudellinen tilanne Kaivostoiminnan aktivoituminen luo uusia teknologiayrityksiä ja vauhdittanut pk-yritysten kasvua Kansainvälistyville pk-yrityksille Suomessa sijaitsevat kaivokset muodostavat hyvän asiakasreferenssin Kaivosten kokonaisinvestoinnit olivat vuonna 2016 noin 240 miljoonaa euroa vuoden 2018 alussa ilmoitettu investointipäätöksiä reilu 500 miljoonaa euroa Investoinnit malminetsintään ovat kääntyneet kasvuun 2016 ja kasvu jatkuu TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 16.3.2018 4

Yleiskuva toimialan tilanteesta ja näkymät Kaivostoiminnalla on Suomessa pitkät perinteet Suomen vetovoimatekijöitä ovat hyvä geologinen tieto, hyvä malmipotentiaali, hyvä infrastruktuuri, yleinen korkea koulutustaso sekä maan yhteiskunnallinen ja poliittinen vakaus -> Fraser Instituutin selvitys Suomi kiinnostavin kohde Kaivostoiminta on globaalia liiketoimintaa -> hyvä esiintymä sekä hyvin ja vastuullisesti tehty pohjatyö edesauttaa ulkopuolisen rahoituksen saamista Akkuteollisuuden kasvua rajoittavat osaltaan kriittisten raaka-aineiden saatavuus akkuteollisuuden tarvitsemien raaka-aineiden etsintään on kasvanut merkittävästi TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 16.3.2018 5

TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 16.3.2018 6

Kriittisten mineraaliraaka-aineiden tuotannon keskittymät TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 16.3.2018 8

Tilastokeskuksen toimialaluokituksessa alaan liittyvät luokitukset Metallimalmien louhinta (TOL 07) Kalkkikiven, kipsin, liidun ja dolomiitin louhinta (TOL 08112) Kemiallisten lannoitemineraalien louhinta (TOL 0891) Muualla luokittelematon kaivostoiminta ja louhinta (TOL 0899) Kaivostoimintaa palveleva toiminta (TOL 09) Kaivos-, louhinta- ja rakennuskoneiden valmistus (TOL 2892) Näiden alojen pääasialliset toimijat ovat suuria ja kansainvälisiä yrityksiä (esim. Boliden, Norilsk Nickel, Metso Mining & Construction, Sandvik Mining & Construction ja Outotec). Muut arvoketjua tukevat yritykset ovat tyypillisesti pieniä, paikallisia yrityksiä, jotka ovat erikoistuneet johonkin toimintoon, esimerkiksi malmikuljetuksiin, kairaukseen tai ympäristökonsultointiin. TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 16.3.2018 9

Yleiset muutosvoimat Globaalit tavoitteet, väestönkasvu, kaupungistuminen, energiamurros ja kehittyvien maiden yleinen talouskasvu seurauksena metallien ja teollisuusmineraalien kysyntä kasvaa pitkällä aikavälillä Metallien kulutuksen kasvun on todettu seuraavan elintason nousua ja bruttokansantuotteen (BKT) kasvua asukasta kohden laskettuna Yksi hallituksen tukemista kasvuohjelmista Mining Finland PDAC:ssa käyneet palvelu- ja teknologiayhtiöt olivat tyytyväisiä antiin, kauppaa tehtiin ja hyviä kontakteja tuli Kestävän kaivostoiminnan verkosto toimii kaivosalan ja sen sidosryhmien jatkuvana keskustelu- ja yhteistyöfoorumina TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 16.3.2018 10

Toimialan sijoittuminen kansainvälisesti Globaalisti tarkasteltuna Suomi on pieni kaivosmaa Tuotantomäärissä Suomi jää selvästi suurten kaivosmaiden, kuten Australian, Kiinan, Kanadan ja Brasilian taakse Euroopan unionin mittakaavassa Suomi on kuitenkin merkittävä toimija, erityisesti kromin, koboltin, platinaryhmän metallien ja lannoitetuotannossa käytettävän fosforin kaivostuotannossa. Suomi on EU:n ainoa maa, jossa on koboltin ja fosforin kaivostuotantoa. Lisäksi Suomi on ylivoimaisesti suurin platinaryhmän metallien kaivostuottaja EU:ssa. Myös kullan, nikkelin ja talkin kaivostuotanto on Euroopan mittakaavassa merkittävää. TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 16.3.2018 11

Kaivosteollisuuden avainluvut 2016 2016 Kaivosten lukumäärä (miljoonaa ) (pl. alihankinta) (miljoonaa tonnia) Päämetallit/-mineraalit Metallimalmit 10 1 082 2 453 79,8 kulta, kromi, kupari, nikkeli, sinkki Liikevaihto Henkilöstö Kokonaislouhinta Teollisuusmineraalit 27 971 1 846 37 apatiitti, karbonaattikivet, talkki Muut 5 218 0,3 vuolukivi, jalokivet, teollisuuskivet Yhteensä 42 2 053 4 517 117,1 TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 16.3.2018 12

Alueellinen jakauma ja tilastotietoja vuoriteollisuudesta TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 16.3.2018 13

Tilastotietoja vuoriteollisuudesta TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 16.3.2018 15

Ajankohtaiset malminetsintä- ja kaivoshankkeet syksyllä 2017 Lapin alueella TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 16.3.2018 20

Kaivosteollisuuteen liittyvät toimijat ja toimialat Alihankinta Kone- ja laitetoimittajat tuotantolaitteet, varaosat, raakaaineet Julkinen hallinto malminetsintä, asennukset, louhinta, maansiirto, lastaukset, kunnossapito, automaatio Hallinto, lupaasiat, valvonta Kuljetuspalvelut materiaalin sisäiset ja ulkoiset siirrot, henkilöstön ja vierailijoiden kuljetukset Tutkimus ja koulutus GTK, yliopistot, AMK:t, VTT, ammattioppilaitokset, yritysten t&k Muut palvelut Kaivos suunnittelu, siivous, vartiointi, pelastus, työterveyshuolto, ruokailu, mainonta, rekrytointi, ICT, mittaus, monitorointi, akkreditointi, todentaminen, konsultointi, laboratoriopalvelut Rahoitustoimi nta pankit, sijoittajat, julkinen rahoitus Energian tuotanto Asuminen Terveydenhoito, koulut, päiväkodit, ruokailu, harrastukset, muut palvelut Infra tieverkosto, raideverkosto, lentoyhteydet, meriliikenne, satamatoimin not Muut toimialat metallinjalostus, rakennusaineteollisuus, rakentaminen, kalliorakentaminen, kemianteollisuus, selluja paperiteollisuus, maatalous, energian tuotanto, vedenpuhdistus TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 16.3.2018 22

YHTEENVETO Vuodesta 2018 tulee toimialalle viime vuosia valoisampi Investoinnit tulevat lisääntymään selvästi edellisiin vuosiin Maailmantalous on nousu-uralla ja raaka-aineiden hinnat ovat vakiintuneet raaka-ainetullit Suomessa on merkittäviä metalleja tulevaisuuden energian tarpeeseen Kaivossektorin kasvaessa ja investoidessa kasvu heijastuun kotimaiseen teknologiaosaamiseen Lisääntyvä luonnonvarojen kysyntä asettaa erityisvaatimuksia vastuullisuudelle TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 16.3.2018 26

Lapin ELY-keskus heino.vasara@ely-keskus.fi 0295 037 000 tai +358 50 396 2695 Lapin ELY-keskus, Hallituskatu, PL 8060, 96101 Rovaniemi TEM toimialapalvelut - toimialaraportit, alueelliset kehitysnäkymät, Toimiala Online

Yhteistyöllä näkemyksestä menestykseen TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu