Pohjois-Pohjanmaan päätoimialojen ja painopisteklustereiden alkuvuoden 2008 kehitys Lisätietoja: Suunnittelija Ari Näpänkangas, puh. (08) 321 4033 Lähde: Tilastokeskuksen Asiakaskohtainen suhdannepalvelu Liikevaihdon kasvu palasi yli 6 prosenttiin alkuvuonna 2008 teollisuudessa viime vuoden notkahduksen jälkeen. Myös rakentamisessa liikevaihdon kasvu jatkui vahvana. Klustereittain tarkasteltuna liikevaihto kasvoi voimakkaimmin matkailu-, hyvinvointi- sekä sisältö- ja mediaklusterissa. Kasvu oli hyvää, tosin edellisvuotta hieman alhaisempaa, metalli- sekä ICTklusterin sisällä. Hieman maltillisemmin kasvoi puuklusterin liikevaihto. Puuklusterin henkilöstömäärä kääntyi laskuun viime vuoden loppupuolella ja sama trendi on jatkunut myös vuoden 2008 alkupuolella. Henkilöstömäärä kasvu jatkuu hyvänä matkailuklusterissa ja vuoden 2007 lopusta lähtien myös metalliklusterissa. Hyvinvointiklusterin henkilöstömäärän trendi jatkaa tasaista kasvuaan myös vuoden 2008 alussa. Sisältö- ja mediaklusterin henkilöstömäärä lisäys tasaantui hieman edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Useana vuonna peräkkäin laskenut ICTklusterin henkilöstömäärä kääntyi vuoden 2008 alusta hienoiseen kasvuun. Kaikkien toimialojen yhteenlaskettu viennin kasvu oli vahvaa (12,9 %) vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä. Voimakas kasvu johtui tammi-helmikuun hyvästä kehityksestä, minkä jälkeen vienninkasvu on hieman hidastunut. Tehdasteollisuuden (toimiala D) liikevaihto kasvoi 4,8 prosenttia viime vuonna (2007). Kasvu oli selvästi hitaampaa kuin vuonna 2006, jolloin liikevaihto lisääntyi 11,4 prosenttia. Hitaampi kasvu alkoi jo vuoden 2006 puolella, mutta näkyy selvemmin vuoden 2007 neljännesvuosia tarkasteltaessa. Viime vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana yllettiin 6-7 prosentin kasvulukemiin, kun taas vuoden viimeisellä neljänneksellä liikevaihto supistui 0,2 prosenttia. Vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä kasvu (6,5 %) ylsi jälleen viime vuoden alun lukemiin. Rakentamisen (toimiala F) liikevaihdon trendi jatkaa vahvaa kasvuaan. Vuonna 2007 alan liikevaihto kasvoi peräti 18,5 prosenttia edellisestä vuodesta. Yhtä voimakasta kasvua ei vielä 2000-luvulla ole aikaisemmin koettu. Vuoden 2008 alussa kasvu hieman rauhoittui, mutta liikevaihto näyttää kasvavan edelleen hyvää vauhtia. Ensimmäisellä neljänneksellä alan liikevaihdon lisäys oli 8,9 prosenttia vuoden takaisesta vastaavasta ajankohdasta. 1
Puuklusterin (toimialat 20,361) toimialan liikevaihto kasvoi viime vuonna voimakkaasti ollen 14,4 prosenttia edellisvuotta korkeampi. Vuonna 2006 alan liikevaihto kohosi 7,7 prosenttia. Vuoden 2008 ensimmäisen neljänneksen liikevaihdon kasvu jäi 5,1 prosenttiin huonosti kehittyneen maaliskuun liikevaihdon vuoksi. Myös toukokuun huono liikevaihdon kasvu tulee rasittamaan alkuvuoden kehitystä. Puuklusterin henkilöstömäärä kääntyi liikevaihdon tapaan kasvuun vuoden 2005 lopulla. Vuoden 2006 henkilöstömäärän 1,5 prosentin kasvu nopeutui vuoden 2007 aikana 4,3 prosenttiin. Viime vuoden lopulla alan henkilöstömäärä kääntyi puolestaan laskuun, mikä on edelleen jatkunut vuoden 2008 alkupuolella. Kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä henkilöstömäärä väheni noin prosenttiyksikön verran. 2
Metalliklusterin (toimialat 27-28, 29, 34-35, pl. Rautaruukki) liikevaihdon kasvu oli vahvaa vuonna 2007. Alan liikevaihto ylsi 12,7 prosentin kasvuun, kun edellisenä vuonna kasvua kertyi 8,1 prosenttia. Kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihdon kasvu oli niin ikään 8 prosentin tuntumassa. Ensimmäisen neljänneksen kasvua hillitsi maaliskuun heikompi liikevaihtokehitys. Metalliklusterin henkilöstömäärä kasvoi liikevaihdosta poiketen vain 1,2 prosenttia vuonna 2007. Edellisenä vuonna henkilöstömäärän lisäys oli 5,2 prosenttia. Vuoden 2007 kasvun hiipumiseen vaikutti ensimmäisen vuosipuoliskon hidas henkilöstömäärän kasvu sekä etenkin kolmannen vuosineljänneksen kehitys, jolloin alan henkilöstömäärä väheni 4,3 prosenttia. Vuoden viimeisellä neljänneksellä henkilöstömäärä kääntyi uudelleen kasvuun, voimistuen vuoden takaisesta vertailuajankohdastaan 6 prosenttia. Sama kasvu näyttää jatkuneen vuoden 2008 alussa, jolloin henkilöstömäärä kohosi 5,5 prosenttia vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana. ICT klusterin liikevaihdon kasvu hidastui 4,6 prosenttiin vuonna 2007. Edeltävänä vuonna liikevaihto kasvoi 9,7 prosenttia. Kasvun hidastumiseen vaikutti huonosti kehittynyt alkuvuosi. Loppuvuotta kohden liikevaihdon kasvu piristyi ja etenkin viimeisellä vuosineljänneksellä liikevaihto voimistui merkittävästi (13,7 %). Alkuvuodesta 2008 kehitys oli hieman maltillisempaa, liikevaihdon lisääntyessä vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 7,4 prosenttia. 3
ICT klusterin henkilöstömäärän kehitys on ollut heikkoa. Vuonna 2007 alan henkilöstömäärä laski 2,7 prosenttia. Myös vuonna 2006 henkilöstömäärän lasku oli vastaavaa luokkaa. Voimakkaimmin henkilöstömäärä laski vuoden 2007 aikana ensimmäisellä (5,4 %) ja kolmannella vuosineljänneksellä (5,6 %). Vuoden 2008 alusta alan henkilöstömäärän trendi on kääntynyt hienoiseen kasvuun. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä henkilöstömäärä kohosi 4,1 prosenttia. Sisältö- ja mediaklusterin liikevaihto kasvoi 8,7 prosenttia vuonna 2007. Kasvu nopeutui edellisestä vuodesta, jolloin alan liikevaihto kohosi 5,6 prosenttia. Kasvu näyttää jatkuneen vahvana edelleen vuoden 2008 alussa. Ensimmäisten kolmen kuukauden aikana liikevaihto kasvoi noin 9 prosenttia vuoden takaisesta vertailuajankohdastaan. 4
Sisältö- ja mediaklusterin henkilöstömäärän trendi jatkoi edelleen nousuaan kuluvan vuoden alussa. Alan henkilöstömäärän kasvu nopeutui viime vuonna 7 prosenttiin, kun se vuonna 2006 oli 5,4 prosenttia. Kasvu hieman tasaantui tämän vuoden alussa, jääden vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 3,8 prosenttiin. Matkailu -klusterin liikevaihdon trendi jatkoi edelleen tasaista kasvuaan. Alan liikevaihdon kasvu tasaantui edeltäneen vuoden 8 prosentin kasvusta 5,4 prosenttiin vuonna 2007. Vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä matkailu -klusterin liikevaihdon kasvu kiihtyi 10,5 prosenttiin. Tähän vaikutti varsinkin tammi-helmikuun hyvä liikevaihtokehitys. Matkailualan henkilöstömäärän kehitys on ollut vaihtelevaa. Alan henkilöstömäärän kasvu on viime vuodet ollut hienoisen nousujohteista. Vuonna 2007 henkilöstömäärä kohosi 4,2 prosenttia, edeltäneen vuoden kasvun ollessa 2 prosenttia. Vuoden 2007 lopulta henkilöstömäärän kasvu on voimistunut. Vuoden viimeisellä neljänneksellä kasvussa yllettiin 7,8 prosenttiin ja tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 6,7 prosenttiin. 5
Hyvinvointi-klusterin liikevaihdon trendi on kehittynyt nousujohteisesti. Alan liikevaihdon kasvu voimistui 9,1 prosenttiin vuonna 2007 edellisen vuoden lievän notkahduksen (kasvua 3,5 %) jälkeen. Myös kuluva vuosi on kehittynyt suotuisasti hyvinvoinnin toimialalla. Vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä alan liikevaihto kohosi 10 prosenttia. Hyvinvointi-klusterin henkilöstömäärän trendi on kasvanut viime vuodet tasaisesti. Henkilöstömäärän vuotuinen kasvu on pysytellyt 1-3 prosentin välillä viimeiset viisi vuotta. Viime vuonna alan henkilöstömäärä kasvoi 1,9 prosenttia jääden hieman edellisvuoden (2,8 %) kasvusta. Vuoden 2007 lopulta kasvu on jälleen voimistunut. Vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä sekä tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä henkilöstömäärä kasvu oli 2 prosentin luokkaa. 6
Kaikkien toimialojen yhteen lasketun viennin kehitys on ollut vuoden 2003 hienoisen laskun (-1,6 %) jälkeen kasvussa. Vuonna 2006 vienti kasvoi peräti 13,8 prosenttia jääden kuitenkin selvästi vuosituhannen vaihdetta edeltäneistä ennätyksellisistä kasvulukemista. Vuonna 2007 vienti kasvoi edelleen ollen 6,8 prosenttia edeltävää vuotta korkeammalla tasolla. Vuoden 2008 ensimmäisen neljänneksen kasvu oli vahvaa (12,9 %), johtuen tammi-helmikuun hyvästä kehityksestä. Tämän jälkeisinä kuukausina vienti näyttää hiipuneen. 7
Tietojen tarkistuminen Suhdannetietoja tulkitessa on hyvä huomata, että erityisesti uusimmat tiedot tarkentuvat vielä suhdanteiden julkistamisen jälkeen. Esimerkiksi vuoden 2007 tiedot tarkentuvat vielä kevään 2009 toimitukseen asti (toimitus kaksi kertaa vuodessa keväällä ja syksyllä). Uusimman kuukauden osalta verohallinnon maksuvalvonta-aineiston kattavuus on liikevaihdolla mitattuna noin 95 98%. Maksuvalvonta-aineisto kertyy kuuden kuukauden ajan, jona aikana yritykset voivat myös ilmoittaa muutoksia aikaisemmin ilmoittamiinsa tietoihin. Yritysjärjestelyt, yritysten toimipaikkarakenteen muutokset, toimialojen muutokset ja yritysten aloittamiset sekä lopettamiset voivat aiheuttaa tarkistumista tietoihin. Yritys- ja toimipaikkarekisterin toimipaikkatasoiset tiedot kertyvät vuoden kuluessa tilastovuoden päättymisestä. Esimerkiksi vuoden 2007 toimipaikkatasoiset tiedot alkavat kertyä jo helmikuussa 2008, aineisto on lähes valmiiksi kertynyt syys-lokakuussa, mutta valmistuu lopullisesti marras-joulukuussa 2008. Vuoden 2006 osalta tiedot ovat nyt tässä toimituksessa lopulliset. Trendikuvioiden tarkastelussa on muistettava, että trendikuvaajan loppuosa saattaa revisoitua eli tarkistua tulevien kuukausitietojen päivittämisen jälkeen. Viimeisimmän kuukauden korkea tai vastaavasti alhainen havainto ohjaa trendikuvaajan loppupään suuntaa voimakkaasti. Aikasarjan pidentyessä trendikuvaaja pyrkii jatkuvasti tasoittumaan. 8
POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNNAN SEURANNAN KOHTEENA OLEVIEN KLUSTEREIDEN MUODOSTUMINEN Klusterit (liikevaihto ja henkilöstömäärä): Seurattavat toimialat: 1 2 3 4 5 6 Metalli -klusteri (lv, h) Puu -klusteri (lv, h) ICT -klusteri (lv, h, lv koko maa) Sisältö- ja media -klusteri (lv, h) Matkailu -klusteri (lv, h, lv koko maa) Hyvinvointi -klusteri (lv, h) Teollisuus (lv) Rakentaminen (lv) Koko talous (v) Lyhenteet: lv liikevaihto h henkilöstömäärä v vienti Tilastotiedot: Tarkastelun piiriin kuuluvien toimipaikkojen lukumäärä sekä yritys- ja toimipaikkarekisterissä (henkilöstö) että verohallinnon maksuvalvontaaineistossa (liikevaihto) vuoden 2007 lopussa. Liikevaihto ja henkilöstömäärä vuodelta 2007. K O K O T A L O U S ( A - X ) Sisältö ja 365 Pelien ja leikkikalujen valmistus toimipaikkoja 648 kpl 221 * Kustantaminen vuosimuutos +8,1 % väl. valmistus mediaklusteri 71401 Videofilmien vuokraus Henkilöstö 13 056 htv 7413 * Markkinatutkimus ja mielipideselvitykset toimipaikkoja 287 kpl 5231 Apteekit 72 * Tietojenkäsittelypalvelu vuosimuutos -2,8 % 7414 * Liikkeenhoidon konsultointi Henkilöstö 23 334 htv 5232 Terveydenhoitotarvikkeiden 7413 * Markkinatutkimus ja toimipaikkoja 809 kpl 744 * Mainospalvelu vuosimuutos +1,7 % vähittäiskauppa mielipideselvitykset 921 * Elokuva- ja videotoiminta toimipaikkoja 1 536 kpl 73101 Lääketieteellinen tutkimus- 7414 * Liikkeenhoidon konsultointi 922 * Radio- ja televisiotoiminta ja kehittäminen 744 * Mainospalvelut 924 * Uutistoimistot 85 Terveydenhuolto- ja Liikevaihto 482 milj. 7481 Valokuvauspalvelu sosiaalipalvelut vuosimuutos +8,8 % 7485 Sihteeri- ja käännöspalvelu 51432 Viihde-elektroniikan tukkukauppa toimipaikkoja 688 kpl 74853 Käännös- ja tulkkauspalvelu 5184 Tietokoneiden, oheislaitteiden ja Henkilöstö 4 523 htv 74871 Taideteollinen muotoilu ohjelmistojen tukkukauppa vuosimuutos +6,9 % 74879 Muualla mainitsemattomat 51862 Tietoliikennevälineiden tukkukauppa toimipaikkoja 880 kpl liike-elämän palvelut 642 Teleliikenne Liikevaihto 8 747 milj. vuosimuutos +4,1 % 2 Puutoimipaikkoja 1 135 kpl 20 Sahatavaran ja puutuotteiden klusteri valmistus Metalli- 300 Konttori- ja tietokoneiden valmistus Liikevaihto 809 milj. 361 Huonekalujen valmistus 1 3 klusteri 27 Metallien jalostus 313 Eristettyjen johtimien ja vuosimuutos +14,2 % (pl Rautaruukki Oyj) 28 Metallituotteiden valmistus kaapelien valmistus toimipaikkoja 231 kpl Liikevaihto 1 922 milj. pl. koneet ja laitteet 321 Elektronisten piirien ja muiden Henkilöstö 3 488 htv vuosimuutos +11,9 % 29 Koneiden ja laitteiden ICT- elektronisten osien valmistus vuosimuutos +4,4 % toimipaikkoja 382 kpl valmistus klusteri 322 Televisio- ja radiolähettimien sekä toimipaikkoja 262 kpl Henkilöstö 8 933 htv 34-35 Kulkuneuvojen valmistus lankapuhelin- ja -lennätinlaitteiden valmistus vuosimuutos +0,4 % 323 Televisio- ja radiovastaanottimien, äänen- 244 Lääkekemikaalien valmistus 6 toimipaikkoja 426 kpl ja kuvantallennus- ja -toistolaitteiden valmistus 2441 Lääkeaineiden valmistus Hyvinvointi- i i 332 Mittaus-, tarkkailu- ja navigointilaitteiden yms. 2442 Lääkevalmisteiden valmistus klusteri 221 * Kustantaminen valmistus pl. teollisuuden prosessinsäätölaitteet 2466 Muiden kemiallisten tuotteiden 4 223 Ääni- kuva- ja ATK-tallenteiden Liikevaihto 4 782 milj. 333 Teollisuuden prosessinsäätölaitteistojen valmistus valmistus jäljentäminen vuosimuutos +3,3 % Liikevaihto 428 milj. 331 Lääkintä-, kirurg. koj., ortoped. TEOLLISUUS (D 15-37) Tavaratuotannon toimialaryhmä T Sisältötuotannon toimialaryhmä Palvelutuotannon toimialaryhmä 921 * Elokuva- ja videotoiminta 7133 Konttorikoneiden jne. vuokraus 922 * Radio- ja televisiotoiminta 72 * Tietojenkäsittelypalvelu 923 Muut kulttuuri- ja viihdepalvelut 9231 Taiteellinen ja kirjallinen toiminta 551-554 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 633 Matkatoimistot ja muu matkailua 5 924 * Uutistoimistot Matkailu- 5552 Ateriapalvelu palveleva toiminta klusteri 6022 Taksiliikenne 7110 Autojen vuokrauspalvelut * Toimiala kuuluu sekä Sisältö- ja media- että ICT- klusteriin 6023 Muu maitse tapahtuva henkilöliikenne 71402 Urheilu- ja liikuntavälineiden Liikevaihdon osalta veloituksetta koko 61101 Meriliikenteen henkilökuljetus vuokraus maan vertailutiedot seuraavilta toimialoilta: Liikevaihto 1 655 milj. Liikevaihto 475 milj. 61103 Kotimaan rannikkoliikenne 74873 Messujen ja kongressien Teollisuus (D) RAKENTAMINEN (F 45) vuosimuutos +15,7 % vuosimuutos +5,3 % 61200 Sisävesiliikenne järjestäminen Rakentaminen (F) toimipaikkoja 1 432 kpl toimipaikkoja 1 101 kpl 621 Säännöllinen lentoliikenne 9233 Huvipuistot Puu- ja paperiteolliauus (20,21) Henkilöstö 5 225 htv 622 Tilauslentoliikenne 9252-9253 Museot yms. Metallien jalostus (27) vuosimuutos +3,4 % 63211 Linja-autoasemat 926 Urheiluun liittyvä toiminta Metallituotteiden valmistus pl. toimipaikkoja 1 420 kpl 63221 Satamat 9272 Muualla luokittelemattomat koneet ja laitteet (28) 6323 Muu ilmaliikennettä palveleva virkistyspalvelut Koneiden ja laitteiden valmistus (29) toiminta 93040 Kylpylät yms. palvelut Autojen ja perävaunujen valmistus (34) Majoitus- ja ravitsemustoiminta (H)