Pohjanmaan maakunnan suhdannekatsaus, lokakuu 2014

Transkriptio

1 Pohjanmaan maakunnan suhdannekatsaus, lokakuu 214 Tässä tarkastellaan Pohjanmaan maakunnan suhdanteita Tilastokeskuksesta tilatulla (tilaajina Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjanmaan liitto ja Pohjanmaan kauppakamari) valikoidulla toimialakohtaisella liikevaihtoaineistolla, joka ulottuu pisimmillään tämän vuoden kesäkuun loppuun saakka. Vertailuaineistona ovat Tilastokeskuksen koko maan liikevaihtotilastot. Katsauksen on laatinut projektipäällikkö Olli Peltola. Maakunnan suurimman toimialan, koneiden ja laitteiden valmistuksen, liikevaihtotrendi on 21- luvulla kehittynyt koko maata heikommin, niin myös tämän vuoden alkupuolella. Myös toiseksi suurimman toimialan, sähkölaitteiden valmistuksen, trendi on pysytellyt koko maan trendin alapuolella tällä vuosikymmenellä. Maakunnan metallinjalostuksen ja metallituotteiden valmistuksen trendi on kehittynyt koko maata paremmin ja erityisesti elintarvikkeiden valmistuksessa ollaan selvästi koko maan tason yläpuolella. Koko teollisuuden liikevaihtotrendi on ehtinyt läpikäydä kolme suhdannekiertoa 21-luvulla tämän vuoden maaliskuun loppuun mennessä, kun koko maassa koettiin vain yksi suhdannekierto. Tämä johtuu maakunnan teollisuuden suuresta riippuvuudesta globaaleista markkinoista. Vielä selvemmin tämä riippuvuus näkyy teollisuuden vientitrendistä. Huolestuttavaa on, että kun maakunnan koko teollisuuden liikevaihtotrendi kipusi viime kesäkuusta syyskuuhun vielä koko maan tason yläpuolelle niin koko teollisuuden vientiliikevaihdossa tapahtui viime syyskuun jälkeen käänne laskuun, joka pudotti trendin koko maan tason alapuolelle. Rakentamisen ja kaupan päätoimialoilla Pohjanmaan trendit ovat pysyneet koko maan tason yläpuolella. Trendisarja kuvaa kehityksen suuntaa pidemmällä aikavälillä. Trendin loppupään tulkinnassa on hyvä noudattaa harkintaa, sillä trendikuvaajan loppuosa muuttuu usein tulevien kuukausitietojen päivittämisen jälkeen. 1

2 Teollisuustoimialojen liikevaihto Pohjanmaan suurimman teollisuuden toimialan, koneiden ja laitteiden valmistuksen sekä niiden huollon, asennuksen ja korjauksen liikevaihto kehittyi vuonna 213 hyvin vaihtelevasti. Liikevaihto laski vuoden 213 ensimmäisellä neljänneksellä 11 prosenttia edellisvuoden vastinajankohtaan verrattuna. Toisella neljänneksellä liikevaihto kasvoi yhdeksän prosenttia ja kolmannella neljänneksellä edelleen 18 prosenttia. Vuoden viimeisellä neljänneksellä liikevaihto romahti 2 prosenttia vuodentakaisesta. Vuositasolla toimialan liikevaihto jäi kolme prosenttia alhaisemmaksi kuin vuonna 212. Vuoden 214 ensimmäisellä vuosipuoliskolla liikevaihdon kehitys on ollut vaihtelevaa; ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihto nousi 11 prosenttia, mutta toisella neljänneksellä puolestaan supistui 1 prosenttia vuotta aiemmista vastaavista ajanjaksoista. Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto jäi pari prosenttia miinukselle vuoden 213 vastaavasta ajanjaksosta. Pohjanmaan kone ja laitevalmistuksen liikevaihdon % muutokset edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna ,9 17,9 1, ,4 1,1 19,6 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q Trendivertailussa näkyy maakunnan käyrän aaltoilu alaspäin, kun koko maassa oli tasaisempaa kasvua vuoden 212 lopulle saakka. Pohjanmaan trendi laski vuoden 211 vaihteessa koko maan tason alapuolelle eikä ole sitä saavuttanut myöhemminkään. Viime vuoden keväällä oli orastavaa trendin elpymistä, joka kuitenkin kääntyi loppuvuodesta jälleen laskuun. ssa nousutrendi taittui jo vuoden 212 lopulla. n trendi oli kuitenkin edelleen selvästi korkeammalla tasolla kesäkuun lopulla tänä vuonna. 13 Kone ja laitevalmistuksen liikevaihtotrendit 1/21 6/214, vuosi 21= Pohjanmaa (ml. huolto, asennus ja korjaus) 2

3 Pohjanmaan toiseksi suurimman teollisuuden toimialan, sähkölaitteiden valmistuksen liikevaihto kehittyi positiivisesti vuonna 213, lukuun ottamatta vuoden ensimmäistä neljännestä, jolloin liikevaihto laski pari prosenttia vuoden takaisesta. Toisella neljänneksellä liikevaihto kasvoi kolmisen prosenttia, kolmannella neljänneksellä kuusi prosenttia sekä viimeisellä neljänneksellä vajaan prosentin. Vuositasolla sähkölaitteiden valmistuksen liikevaihto kasvoi kaksi prosenttia vuodesta 212. Vuoden 214 ensimmäisellä vuosipuoliskolla liikevaihdon kehitys kääntyi negatiiviseksi, supistuen neljä prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihto laski kuusi prosenttia ja toisella neljänneksellä kaksi prosenttia vuoden 213 vastaavista ajanjaksoista. Pohjanmaan sähkölaitevalmistuksen % muutokset edellisvuoden vastaavaan vuosineljännekseen verrattuna ,6 6,1, ,7 2,1 5,6 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q Pohjanmaan trendi kohosi vuoden 211 alkupuolelle saakka, jonka jälkeen se laski vuoden verran. Sen jälkeen trendi tasaantui mutta on jälleen tänä vuonna ollut alavireinen. ssa kasvu vuoden 21 loppupuolelle saakka oli vielä jyrkempi, jonka jälkeen trendi aaltoili vuoden 212 kesään saakka. Sitten se putosi mutta kääntyi hitaaseen kasvuun vuodenvaihteessa 212. Tämän vuoden alkupuolella trendi on elpynyt ja on edelleen maakunnan tasoa hiukan korkeammalla Sähkölaitteiden valmistuksen liikevaihtotrendit 1/21 6/214, vuosi 21= Pohjanmaa 3

4 Pohjanmaan kolmanneksi suurimman teollisuuden toimialan, metallinjalostuksen ja metallituotteiden valmistuksen liikevaihto kääntyi laskuun vuonna 213. Laskua oli ensimmäisellä neljänneksellä yhdeksän prosenttia, kolmannella neljänneksellä kaksi prosenttia ja viimeisellä neljänneksellä vajaa prosentti vuotta aiemmista vastaavista ajanjaksoista. Nousua oli vain toisella neljänneksellä prosentin verran edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Vuositasolla toimialan liikevaihto laski runsaat kaksi prosenttia edellisvuodesta. Liikevaihto kehittyi myönteisesti kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, kun kasvua kertyi kolme prosenttia edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Toisella neljänneksellä liikevaihto kääntyi jälleen negatiiviseksi, laskien kolme prosenttia vuotta aiemmasta. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla liikevaihto supistui puolisen prosenttia vuoden 213 vastaavasta ajanjaksosta. 6 Pohjanmaan metallinjalostuksen ja metallituotevalmistuksen liikevaihdon % muutokset edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna , 2 1, ,7 1,8 3,3 8,6 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q Trendi on noussut aaltoillen Pohjanmaalla vuoden 211 alkuun saakka. ssa metallinjalostus kasvoi niin ikään aaltoillen saman vuoden keskivaiheille ja metallituotteiden valmistus vakaammin vuoden lopulle saakka. Vuoden 212 aikana kaikki trendit olivat laskusuunnassa. Viime vuodenvaihteessa maakunnan trendi elpyi mutta lopahti keväällä laskuun. n metallituotteiden valmistuksen taantuma päättyi viime vuoden keväällä. Metallinjalostuksen trendi on sen sijaan edelleen aaltoillut voimakkaasti. Se heijasteleekin jyrkkiä metallien maailmanmarkkinahintojen heilahteluja. Maakunnan trendi oli viime joulukuun lopussa molempien koko maan trendien tason yläpuolella. 13 Metallinjalostuksen ja metallituotteiden valmistuksen liikevaihtotrendit 1/21 6/214, vuosi 21= Pohjanmaa metallinjalostus metallituotteiden valmistus 4

5 Elintarvikkeiden ja juomien valmistuksen liikevaihto kasvoi edelleen Pohjanmaan maakunnassa vuonna 213. Ensimmäisellä neljänneksellä lisäystä kertyi peräti 26 prosenttia, ja toisellakin neljänneksellä nousua oli 22 prosenttia. Toisella vuosipuoliskolla liikevaihdon kehitys oli maltillisempaa. Heinä-syyskuussa liikevaihto kasvoi 15 prosenttia ja loka-joulukuussa kuusi prosenttia edellisen vuoden vastaaviin ajanjaksoihin verrattuna. Koko vuonna 213 toimialan liikevaihto kasvoi 16 prosenttia vuodesta 212. Liikevaihdon myönteinen kehitys kääntyi laskuun vuoden 214 alkupuoliskolla, jolloin liikevaihto supistui seitsemän prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Liikevaihto kasvoi ainoastaan huhtikuussa kolmisen prosenttia, muiden kuukausien liikevaihdon jäädessä miinukselle edellisen vuoden vastaavista kuukausista. Laskua oli ensimmäisellä neljänneksellä 1 prosenttia ja toisella neljänneksellä neljä prosenttia vuotta aiemmista neljänneksistä Pohjanmaan elintarvikevalmistuksen liikevaihdon % muutokset edellisvuoden vastaavan neljännekseen verrattuna , 21,9 14,6 6,3 4,1 1,1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q Myös trendivertailussa Pohjanmaan hyvä kehitys erottuu viime vuoden puoliväliin asti. Sen jälkeen maakunnan trendi on hiukkasen taantunut. Kokonaiskasvu vuosina oli maakunnassa peräti 4 %. n trendikasvu on hiljalleen hiipunut ja kokonaiskasvu jäi tarkasteluvälillä vain runsaaseen kymmeneen prosenttiin. Suhdannevaihtelut ovat tällä kotimaan markkinoille painottuvalla toimialalla vielä varsin vaatimattomat, joskin kansainvälinen kilpailu on kiristymässä elintarviketuotannossakin. Elintarvikkeiden valmistuksen liikevaihtotrendit 1/21 6/214, vuosi 21= Pohjanmaa 5

6 Pohjanmaan euromääräisessä edellä tarkasteltujen toimialojen liikevaihdossa erottuvat kone- ja laitevalmistuksen valtavat kuukausittaiset vaihtelut. Ennen vuodenvaihetta on liikevaihdossa nousupiikki, mikä heijastaa suurten tilausten ajoittumista kalenterivuosien mukaan. Se selittää myös alan trendin jyrkkiäkin muutoksia loppuvuodesta parempaan suuntaan. Sähkölaitteiden, elintarvikkeiden sekä metallinjalostuksen ja metallituotteiden valmistuksen liikevaihtokuvaajat ovat vähemmän vaihtelevia. Muu teollisuus yhteensä on joinakin alkuvuoden kuukausina ylittänyt suurimman toimialan liikevaihdon. Kone- ja laitevalmistus on kuitenkin liikevaihdolla mitattuna maakunnan hallitseva teollisuustoimiala jokaisena tarkastelukauden kuukautena. Pohjanmaan teollisuustoimialojen liikevaihto kuukausittain, Me elintarvike sähkölaite muu teollisuus kone ja laite metallinjalostus ja metallituote Viennin %-osuus Pohjanmaan koko teollisuuden liikevaihdosta on pysynyt erittäin korkeana ja varsin vakaana, vaihdellen lähes 7 ja 9 prosentin välillä tällä vuosikymmenellä. Toimialoittain on todennäköisesti eroja mutta niistä ei ole tilastotietoja saatavissa Viennin % osuus Pohjanmaan koko teollisuuden liikevaihdosta 1/21 3/

7 Päätoimialojen ja viennin liikevaihto Päätoimialoista on liikevaihtotietoja Pohjanmaalta saatavissa vain tämän vuoden maaliskuun loppuun saakka joten koko maankin vertailutiedot otetaan samalta ajanjaksolta. Pohjanmaan koko teollisuuden liikevaihto kääntyi laskuun vuoden 213 ensimmäisellä neljänneksellä, supistuen neljä prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Toisella ja kolmannella neljänneksellä liikevaihto kehittyi jälleen positiivisesti, toisen neljänneksen liikevaihdon kasvaessa kaksi prosenttia ja kolmannen neljänneksen viisi prosenttia. Viimeisellä neljänneksellä liikevaihto kääntyi jälleen 1 prosentin laskuun verrattuna vuoden 212 vastaavaan neljännekseen. Koko vuonna 213 liikevaihto laski kaksi prosenttia vuoteen 212 verrattuna. Kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihto kasvoi runsaan prosentin vuodentakaisesta vastaavasta neljänneksestä. Pohjanmaan koko teollisuuden liikevaihdon % muutokset edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna ,8 1,9 1,3 4,1 9,7 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Pohjanmaan koko teollisuuden trendi kasvoi vuoden 211 alkupuolelle asti, jonka jälkeen se laski jyrkästi syksyyn saakka ja kääntyi sitten jälleen nousuun vuoden 212 syksyyn saakka. Sitten seurasi pudotus ja jälleen uusi nousu viime vuoden keväästä syyskuun loppuun saakka. Sitten seurasi taasen lasku ja nousu. ssa kasvua jatkui aina vuoden 211 lopulle asti. Sen jälkeen kasvu pysähtyi ja taantuma alkoi vuoden 212 alussa ja on jatkunut viime syksyyn saakka. Viime keväänä oli vihdoin havaittavissa elpymistä. Maakunta ehti siis tarkasteluaikana läpikäydä kolme suhdannekiertoa koko maan yhtä vastaan. Tämä kuvastaa Pohjanmaan suurta riippuvuutta globaalin talouden muutoksista Koko teollisuuden liikevaihtotrendit 1/21 3/214, vuosi 21= Pohjanmaa 7

8 Pohjanmaan teollisuuden vientiliikevaihto laski vuoden 213 ensimmäisellä neljänneksellä seitsemän prosenttia vuotta aiemmasta. Muutosta parempaan suuntaan tapahtui toisella neljänneksellä, vientiliikevaihdon kasvaessa kolme prosenttia. Kasvua kirjattiin edelleen kolmannella neljänneksellä yhdeksän prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Loppuvuonna tilanne muuttui jälleen huonompaan suuntaan, kun vientiliikevaihto supistui loka-joulukuussa 12 prosenttia vuotta aiemmasta. Koko vuonna 213 vientiliikevaihto jäi kaksi prosenttia miinukselle edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden 214 ensimmäisellä neljänneksellä vientiliikevaihto kasvoi viidellä prosentilla, mutta supistui jälleen toisella neljänneksellä neljä prosenttia vuotta aiemmasta vastaavasta ajankohdasta. 15 Pohjanmaan teollisuuden vientiliikevaihdon % muutokset edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna ,4 5 3,1 4,8 5 3, ,6 11,7 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Viennin trendit ovat varsin identtisiä koko liikevaihdon kanssa. Pohjanmaan viennin romahdus vuoden 211 alussa oli kuitenkin jyrkempi kuin koko liikevaihdon trendissä, mikä kuvastaa juuri suurta vientiriippuvuutta. Elpyminen ei nostanut maakuntaa koko maan trendin tasolle ennen uutta laskua vuoden 212 lopulta lähtien. Sitä kesti keväälle 213, jonka jälkeinen nousu katkesi vuoden lopulla laskuksi, joka on tasaantunut viime kesän korvilla. ssa trendi kasvoi vuoden 212 kesään saakka ja kääntyi sen jälkeen taantumaan, kunnes viime keväänä tapahtui hienoista piristymistä. 115 Teollisuuden viennin liikevaihtotrendit 1/21 6/214, vuosi 21= Pohjanmaa 8

9 Pohjanmaan maakunnassa rakentamisen liikevaihdon positiivinen kehitys jatkui vuoden 213 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä. Tammi-maaliskuussa kasvua kertyi kolme prosenttia, huhti-kesäkuussa kaksi prosenttia, heinä-syyskuussa seitsemän prosenttia ja loka - joulukuussa edelleen puoli prosenttia vuotta aiemmista vastaavista ajanjaksoista. Koko vuonna 213 liikevaihto kasvoi kolme prosenttia edellisestä vuodesta. Vuoden 214 ensimmäisellä neljänneksellä toimialan liikevaihto kasvoi ripeästi, nousten peräti 22 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Pohjanmaan rakennusalan liikevaihdon % muutokset edellisvuoden vastaavaan vuosineljännekseen verrattuna , ,5 2,7 1,9,5 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Trendeissä korostuukin hyppäyksenä Pohjanmaan erittäin ripeä kasvu tämän vuoden alkukuukausina. Ero koko maahan kasvoi nopeasti mutta vuoden 211 lopulla kasvu on hyytynyt. Vuoden 212 lopulla maakunnan trendi kääntyi jälleen nousuun. ssa hienoista laskua on ollut vuoden 212 alusta viime vuoden kesään asti. Sen jälkeen trendissä oli pienoista piristymistä mutta se on kuitenkin selvästi maakunnan trenditason alapuolella. Koko tarkastelujaksolla Pohjanmaan rakennusalan liikevaihto kasvoi jopa yli 6 prosenttia kun koko maassa se jäi vain 15 prosenttiin. Rakennusalan liikevaihtotrendit 1/21 3/214, vuosi 21= Pohjanmaa 9

10 Pohjanmaan maakunnassa kaupan liikevaihto kääntyi laskuun vuoden 213 aikana ja koko vuonna laskua kertyi prosentti. Puolivuositasolla tarkasteltuna liikevaihto laski tammi-kesäkuussa vajaan prosentin ja heinäjoulukuussa edelleen runsaan prosentin vuodentakaisiin vastaaviin ajankohtiin verrattuna. Alavireinen kehitys jatkui vuoden 214 tammi-maaliskuussa toimialan liikevaihdon laskiessa kaksi prosenttia vuodentakaisesta vastinajankohdasta. 2 Pohjanmaan kaupan alan liikevaihdon % muutokset edellisvuoden vastaavaan vuosineljännekseen verrattuna , 1, ,2 2,5 2,6 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Trendi on ollut pitkään noususuunnassa sekä maakunnassa että koko maassa. Pohjanmaalla trendin kasvu jatkui hidastuneena vuoden 212 loppuun saakka. Viime vuonna trendi laski tarkastelukauden loppuun asti. ssa lasku alkoi jo vuoden 212 alkupuolella ja se jatkui viime vuoden kesän kynnykselle, jonka jälkeen trendi on tasoittunut Kaupan alan liikevaihtotrendit 1/21 6/214, vuosi 21= Pohjanmaa 1

11 Koko ELY alueen teollisuustoimialojen liikevaihto Kemian (sisältää tässä toimialat 19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus, 2 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus sekä 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus) teollisuudesta on saatavissa vain koko ELY-alueen kattavia liikevaihtotietoja. Liikevaihto kasvoi vain puoli prosenttia vuonna 213. Kasvua oli ensimmäisellä neljänneksellä kolme prosenttia, toisella neljänneksellä yksi ja viimeisellä neljänneksellä puolitoista prosenttia edellisen vuoden vastaaviin neljänneksiin verrattuna. Kolmannella neljänneksellä liikevaihto supistui kolme prosenttia vuotta aiemmasta. Liikevaihto supistui niin ikään kuluvan vuoden tammi-maaliskuussa pari prosenttia, mutta nousi jälleen huhti-kesäkuussa tosin vain puolisen prosenttia. Pohjanmaan ELY alueen kemian teollisuuden liikevaihdon % muutokset edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna , ,9 1,5, ,6 2,9 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q n trendi on ampaissut globaalin talouskriisin romahduksen jälkeen jyrkkään nousuun ja ohittanut Pohjanmaan ELY-alueen hitaamman kasvutrendin. Vuoden 212 alusta koko maan trendin kasvu on kuitenkin hiipunut aaltoilevaksi mutta kuitenkin selvästi Pohjanmaan trendin yläpuolella säilyen. Viime keväänä kasvu on ollut jyrkempää Kemian teollisuuden liikevaihtotrendit 1/21 6/214, vuosi 21= Koko ELY alue 11

12 Myös kulkuneuvojen valmistuksesta on saatavissa vain ELY-kohtaisia liikevaihtotietoja. Liikevaihdon kehitys oli negatiivista vuoden 213 aikana vuositasolla tarkasteltuna; koko vuonna laskua kertyi yhdeksän prosenttia edellisvuodesta. Ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihto supistui 12 prosenttia ja toisella neljänneksellä edelleen kuusi prosenttia vuoden 212 vastaavista neljänneksistä. Kolmannella neljänneksellä liikevaihto romahti 33 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Lokajoulukuussa liikevaihdon kehitys kääntyi kasvuun, kun toimialan liikevaihto kohosi 19 prosenttia vuodentakaisesta vastinajankohdasta. Toimialan liikevaihdon myönteinen kehitys jatkui vuoden 214 alkupuolella, kun ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihto nousi 19 prosenttia ja toisella neljänneksellä yhdeksän prosenttia vuoden takaisista vastaavista ajanjaksoista. 3 Pohjanmaan ELY alueen kulkuneuvovalmistuksen liikevaihdon % muutokset edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattua ,5 18,6 1 8, ,3 6, 4 33,1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q Trendivertailuun on koko maassa saatu vain moottoriajoneuvojen valmistuksen liikevaihto. Pohjanmaan ELY-alueella mukaan on otettu myös täällä tärkeä veneiden valmistus. ELY-alueen trendi heittelehtii rajusti, kun koko maassa kasvu ollut vakaata vuoden 212 puoliväliin saakka. Sen jälkeinen tasaantuminen kesti vuoden verran ja loppuvuodesta 213 lähtien koko maassa on ollut jälleen nopean elpymisen aikaa. Pohjanmaalla trendi on kääntynyt laskuun tämän vuoden alkupuolella. Kulkuneuvojen valmistuksen liikevaihtotrendit 1/21 6/ Koko ELY alue (ml. veneiden valmistus) 12