JOSEK Oy. Trendit Pekka Nuutinen

Transkriptio

1 JOSEK Oy Trendit Pekka Nuutinen

2 Elinkeino-ohjelman tavoitteet vuoteen 2017 Joensuun kaupunkiseudun elinkeino-ohjelman tavoitteena on hakea kasvua, uutta liiketoimintaa ja työllisyyttä sekä kansainvälistymistä ja kilpailukykyä: Työpaikkakehitys ylittää valtakunnan keskiarvon Yksityisen sektorin työpaikat lisääntyvät Yritysten määrän nettolisäys sekä liikevaihdon ja viennin kehitys ylittää valtakunnan keskiarvon Kansallisia ja kansainvälisiä merkittäviä investointeja on saatu seudulle 4-5 kpl Yritysten T&K&I panostukset kasvavat merkittävästi Kaupunkiseudun elinkeinoimago on kolmen parhaan joukossa Suomessa Kaupunkiseutu on tunnustettu metsäbiotalouden keskittymä

3 Mittarit, tavoitteet ja toteutuma Mittari tavoite toteutuma 1. Asiakas-, sidosryhmä- ja henkilöstötyytyväisyys (ast. 1 4) 3,25 Asiakastyytyväisyys Kyllä 3,41 Sidosryhmätyytyväisyys Kyllä 3,48 Henkilöstötyytyväisyys Kyllä 3,74 2. Toteutunut invest. päätös jossa Josek keskeisesti mukana 50 tp Ei 3. Yritysten nettolisäys (Kaupparekisteri) 100/v Kyllä Joensuun yrittäjämyönteisyys 3 parhaan joukossa Ei 4. > as. kaupungit (Taloustutkimus) 5. Viennin ja kokonaistyöpaikkojen kehitys valtak. ka. Vienti Kyllä +5,6 % / - 5,6 % Kokonaistyöpaikat Kyllä + 0,3 % / - 1,0 %

4 Aluetalous

5

6 Koko maan vienti Muutos % Teollisuus (TOL C) -6,6 Metalliteollisuus (TOL 24-30) -8,6 Metallituotteiden valmistus (TOL 25) -5,3

7 Liikevaihdon ja henkilöstön kehitys Lähde: Pohjois-Karjalan TRENDIT 1/2016 Aineisto: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu

8 Liikevaihdon kehitys päätoimialoilla 1/2 Lähde: Pohjois-Karjalan TRENDIT 1/2016 Aineisto: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu

9 Liikevaihdon kehitys päätoimialoilla 2/2 Lähde: Pohjois-Karjalan TRENDIT 1/2016 Aineisto: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu

10 Henkilöstömäärän kehitys päätoimialoilla Lähde: Pohjois-Karjalan TRENDIT 1/2016 Aineisto: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu

11 Lähde: Pohjois-Karjalan TRENDIT 1/2016 Aineisto: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Viennin kehitys

12 Joensuun seutu vs. koko maa, liikevaihto Lähde: Pohjois-Karjalan TRENDIT 1/2016 Aineisto: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu

13 Joensuun seutu vs. koko maa, henkilöstö Lähde: Pohjois-Karjalan TRENDIT 1/2016 Aineisto: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu

14 Joensuun seutu vs. koko maa, vienti Lähde: Pohjois-Karjalan TRENDIT 1/2016 Aineisto: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu

15 Tilastoja

16 Teolliset työpaikat 2015 Soitimme ja kysyimme sähköisesti kaikilta teollisuustoimialan yrityksiltä heidän henkilöstömäärän vuoden lopussa Mikään yksittäinen toimiala ei noussut erityisemmin esille hyvässä eikä huonossa Yhden henkilön tuotannollisten yrityksiä tullee lopettamaan toimintaansa eläköitymisen takia yhä enemmän. Jatkajaa ei ole tiedossa eikä oikeastaan haussakaan Yleiseen taloudelliseen tilanteeseen nähden työpaikkalukua voi kuitenkin pitää hyvänä, liikevaihto samanaikaisesti kasvanut

17 Teolliset työpaikat Teollisuustyöpaikat kunnittain vuosien Kunta Eno Ilomantsi Joensuu Juuka Kiihtelysvaara Kontiolahti Liperi Outokumpu Polvijärvi Pyhäselkä Tuupovaara Yhteensä

18 Teolliset työpaikat Joensuun seutu

19 Perustetut ja lakanneet yritykset

20 Josek tilastot 2015 Q1Q2Q3Q4/2015 Joensuu Liperi Outokumpu Asiakkaat Tapaamiset, yhteydenotot jne Uudet yritykset Lakanneet Erotus Ilomantsi Kontiolahti Polvijärvi Juuka Muut Yhteensä

21 Hankkeissa mukana olevat yritykset Vuoden 2015 toisella vuosipuoliskolla käynnissä olleissa, JOSEK Oy:n rahoittamissa hankkeissa oli yhteensä mukana 831 yritystä eri rooleissa. Joensuun seudun kunnista yrityksiä oli yhteensä 528. Kunnittain mukana olevat yritykset jakautuivat seuraavasti: Joensuu 362 Kontiolahti 36 Ilomantsi 30 Liperi 28 Outokumpu 28 Juuka 25 Polvijärvi 19 Muut 289 Kv-yritykset 14 YHTEENSÄ 831

22 Hankkeissa mukana olleet yritykset Projekteissa (30) mukana olevat yritykset elinkeino-ohjelman painopisteittäin, raportointijakso 7 12/2015: Teollisuus 164 Kauppa ja matkailu 105 Hyvinvointi 0 Luovat alat 70 Metsäbiotalous 0 Teknologia ja materiaalit 38 Kansainvälistyminen, erityisesti Venäjä 30 Koulutus ja osaaminen 338 Seudun markkinointi ja viestintä 16 Kilpailukykyohjelman hankkeet 70 YHTEENSÄ 831

23 Näkymiä

24 Kiina The Caixin China General Manufacturing PMI for April came in at 49.4, down 0.3 points from March's reading. All of the index's categories indicated conditions worsened monthon-month, with output fluctuations indicate the economy lacks a solid foundation for recovery and is still in the process of bottoming out. World Bank GDP 6,9 % 2015 Global Economic Prospects GDP 6,7% 2016 Taustoitusta Maailmantalouden kasvu edelleen hidasta SHCOMP:IND

25 Raaka-ainehinnat Raaka-ainehinnat pohjanneet vuoden 2016 alun lukemista! Raaka-aineita tuottavien maiden ongelmat jatkuvat!

26 CRB-indeksi Hyödykemarkkinoita kokonaisuutena kuvaava indeksi The CRB Commodity Index made fresh 40-year lows last week and looks to be headed lower. China is the no. 1 or no. 2 consumer of most major commodities, and the action in the commodity markets signifies increased supply (after years of investments to boost capacity), as well as weakening demand.

27 Manufacturing PMI points to weakest performance since September 2009 New business levels expand at slowest pace so far in 2016 Adjusted for seasonal influences, the final Markit U.S. Manufacturing (PMI ) registered 50.8 in April, down from 51.5 in March and only slightly above the 50.0 nochange threshold. USA

28 Eurooppa hidastuvaa kasvua? Euroalueen ostopäällikköindeksi (PMI) Final Eurozone Manufacturing PMI at 51.7 World Bank GDP 0,2% 2015 (Europe,Global Economic Prospects) GDP 1,7% 2016

29 Saksa lievää kasvua valmistuksessa Suomen suurin vientimaa Markit/BME Germany Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI ) a single-figure snapshot of the performance of the manufacturing economy rising from 50.7 to 51.8 in April. Employment rises for first time in three months New orders rise at faster pace, supported by sharpest rise in new export work since January

30 Venäjä taantumassa Markit Russia Purchasing Managers Index (PMI ) the performance of the manufacturing economy fell to 48.0 in April. From March s reading of 48.3, the latest score was an eight- month low and pointed to an intensifying downturn in the goods producing sector of Russia. World Bank GDP -3,8% 2015 Global Economic Prospects GDP - 0,7% 2016

31 Mar-16 Overview

32 Alueelliset kehitysnäkymät

33 Erityiset vahvuustekijät Teknologiateollisuus Kansainvälisiä brändejä edustavat alueelliset suuryritykset Yhden toimialan suhdannevaihtelut eivät aiheuta merkittävää muutosta aluetalouteen eisykliset sektorit sekä niche-segmentit Monialaiset ja monipuoliset alihankintayritykset => laaja eri teknologioiden kirjo Muoviteollisuuden järjestelmätoimituksissa alallaan Suomessa johtava korkeaa teknologiaa edustava arvoverkosto Keskeiset tulevaisuuden näkymät ja haasteet pidemmällä aikavälillä (3-5v) Robotisaatio alhainen (kuten koko Suomessa) muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta Kansainvälistyminen Teknologiateollisuuden koulutuksen määrällinen ja laadullinen taso on pidettävä yllä Uhkaksi on muodostumassa se, että koulutukseen ei hakeudu riittävästi opiskelijoita

34 Toimialan kehitysnäkymät lyhyellä tähtäimellä Teknologiateollisuus LEAN toimintaperiaatteiden mukaisilla kehitysprojekteilla on saavutettu useassa yrityksessä merkittävä tuottavuushyppy LEAN periaatteen mukaisen tuotannon virtauksen tehostamisella rakennusteknisin keinoin (laajennus, optimointi, lay-out) on saatu myös aikaan tuottavuushyppyjä rakennusinvestointi voi olla joissakin tapauksissa jopa tehokkaampi tuottavuuden parannustekijä kuin koneinvestointi rakennustekniset ongelmat voivat olla kasvun este pahimmillaan Laivateollisuuden hyvä tilauskanta tuo kasvua alueen valmistusketjuille Lähiajan kehitysnäkymät yrityksissä kaksijakoisia lievää kasvua tai lievää supistumista investoineet yritykset pääosin kasvun uralla Investoinneissa ollaan odottavalla kannalla on olemassa kuitenkin joissakin yrityksissä suunnitelmia, jos taloudellinen tilanne paranee Venäjän epävarmuus vähentänyt laitevalmistajien tilauksia

35 Kasvunäkymät ICT-toimiala Yritysten kasvunäkymät lyhyellä aikavälillä ovat hyvät. Suurella osalla alueen yrityksistä on vahvat kasvuodotukset (jopa 20 30%/vuosi) ja lähes kaikki ennakoivat vähintään lievää kasvua. Henkilöstön määrän suhteen on myös selkeitä kasvutavoitteita, tosin osa yrityksistä hakee kasvua toimintaansa tehostamalla. Kasvun esteitä Kasvua rajoittaa eniten kokeneiden ja osaavan henkilöstön saanti Huolta aiheuttaa myös koulutusorganisaatioiden suunnitelmat leikata tietojenkäsittelyn koulutusta Joensuussa. Tämä vaikeuttaa yritysten henkilöstömäärän kasvua alueella ja siirtää rekrytoinnit muille kaupunkiseuduille. Yleinen suhdannetilanne pidentää myyntiprosesseja ja asiakkaat harkitsevat tarkemmin hankintojaan

36 Keskeisiä kehityssuuntia ICT-toimiala Ilahduttavan suuri osa yrityksistä toimii jo kansainvälisillä markkinoilla, panostaa kansainvälistymisen laajentamiseen uusille markkina-alueille tai ainakin valmistelee kansainvälistymistä Yrityksissä on vahva panostus tuote- ja palvelukehitykseen (mm. Tekes-hankkeita), joilla haetaan myös uusia asiakaskohderyhmiä Useita ICT-alan Start-up -yrityksiä on hautomoprosessin eri vaiheissa

37 Kaivannaisteollisuus Erityiset vahvuustekijät Mineraali- ja erikoiskivivarat Pitkä vuolukiven jalostamisen tieto-taito Tunnetut kansainväliset sijoittajat ja omistajat, jotka kehittävät toimintaa Keskeiset tulevaisuuden näkymät ja haasteet (pt) Metallien maailmanmarkkinoiden raju hintojen lasku asettaa haasteista pienille ja suhteellisen köyhän mineralisaation kaivoksille Maakunnan vuolukiviteollisuus on suurten haasteiden edessä. Rakentamisen volyymin lasku, matalaenergia rakentaminen ja muutokset kulutuskäyttäytymisessä edellyttävät vuolukiviteollisuudelta sopeuttamistoimia ja uusia markkina-avauksia

38 Toimialan kehitysnäkymät (lt) Kaivannaisteollisuus Pienten malmietsintäyhtiöiden työt maakunnassa on toistaiseksi keskeytetty hankalasta rahoitustilanteesta johtuen Raaka-ainehintojen pohjakosketus on nähty, kullan hinta erityisesti noussut maailmantalouden epävarmuuden lisääntymisestä ja nollakoroista johtuen Luonnonkivisektorin kasvuun tähtääviä investointi ja menetelmän kehityshankkeita sekä yritysjärjestelyjä tehty Suomalaisen rakennuskiven road-show 3/2016 ruotsalaisille ja norjalaisille suunnittelu- ja arkkitehtitoimistoimistoille

39 Rakentaminen ja rakennustuoteteollisuus Erityiset vahvuustekijät Vahva puu- ja betonipohjainen elementtituotanto Puutuoteteollisuus (mm. ovet, ikkunat, listat, pintakäsitellyt puutuotteet jne.) Perinteikäs rakennustekniikan insinöörikoulutus Kansallisesti vahvat sekä arkkitehti että rakennesuunnittelutoimistot Keskeiset tulevaisuuden näkymät ja haasteet (pt) Rakennushankkeet ovat pienehköjä ja kustannusten kohoaminen rasittaa rakennusyritysten kannattavuutta Energiataloudellisen rakentamisen konseptit, energiataloudellisten ratkaisujen pilottikohteiden rakentaminen ja kokemuksien kerääminen Puun käyttö kerrostalojen runkorakenteissa (Clt), referenssikohteiden rakentaminen (Penttilä)

40 Toimialan kehitysnäkymät (lt) Rakentaminen ja rakennustuoteteollisuus Rakentaminen Joensuun seudulla on pysynyt odotuksiin nähden positiivisella tasolla, mutta tulevaisuus näyttää heikentyvää suhdannetta Omakotirakentaminen näyttää säilyttävän edellisvuoden tasonsa Tilanne on maltillisen odottava, joskin rakennustyöpaikkojen määrä lisääntyy väliaikaisesti rakennussesongin aikana. Rakennustuoteteollisuuteen on tehty ja tehdään laajennusinvestointeja Joensuun symmetrinen kaupunki ja kasvusopimus Rakentamiseen haetaan Pohjois-Ruotsin ja -Norjan investointikohteita yhteistyössä yritysten ja eri konsortiotoimijoiden kanssa

41 Erityiset vahvuustekijät Elintarviketeollisuus Alueella on maito-, liha-, leipomo- ja tuoresalaattialojen valtakunnallisia toimijoita ja menestyviä tuotteita superfood (sienet, marjat, vesi, mahla) Keskeiset tulevaisuuden näkymät ja haasteet (pt) Tuottaja- ja elintarviketeollisuuden hintoja kilpailutetaan entistä enemmän kaupan toimesta Venäjän vientipakotteet haittaavat edelleen elintarvikealan vientiä Leipomo alalla yleisenä suuntauksena viime vuosien aikana on ollut raaka-pakastetuotteiden yleistyminen, joka on muokannut markkinaa uudestaan on heikentänyt varsinkin pienten yritystoimijoiden kannattavuutta Marjatuotannossa ei kysyntää vastaavaa tuotantokapasiteettia

42 Elintarviketeollisuus Toimialan kehitysnäkymät (lt) Laiteosaamisesta uutta liiketoimintaa Lähiruoan kysyntä ja käyttö lisääntyy edelleen Merkittäviä alihankintoja tuottajille Juomanvalmistukseen ja muuhun tuotantoon merkittäviä paikallisia investointeja tehty ja tekeillä

43 SOTE Erityiset vahvuustekijät Monipuolinen yritysrakenne; erikokoisia yrityksiä Kasvuhaluisia ja kykyisiä yrityksiä on Tulevaisuudessa sosiaalipalvelujen kysyntä kasvaa myös yksityinen kysyntä Hoivayrittäjyydellä on maakunnassa pitkät perinteet osaamista on Koulutusta on tarjolla esim. ylempi ammattikorkeakoulututkinto Keskeiset tulevaisuuden näkymät ja haasteet Sote-uudistus; maakunnallinen Siun sote kuntayhtymä 2017; yksityinen sektori ei ole valmistelussa mukana Hankintapolitiikka tulevaisuudessa? Hankintatavat; Palvelusetelin käyttö nihkeää, valinnanvapaus ei toteudu Hinnalla kilpailu saattaa pienet paikalliset yritykset ahdinkoon Yritysten ahdinko voi johtaa toiminnan lopettamiseen tai yrityksen myyntiin isoille yhtiöille Itsemaksavien asiakkaiden määrä on vielä marginaalinen etenkin asumispalveluissa (hoivaasuminen)

44 Toimialan kehitysnäkymät SOTE Sote-alalla on nähtävissä kotipalvelujen kasvu, yrittäjillä on mahdollisuus kasvattaa liiketoimintaa Ikääntyneiden asumispalveluissa tultaneen tulevaisuudessa kasvattamaan kevyempiä asumispalveluja, jolloin kuntien menoja saataisiin näiltä osin pienemmiksi Etenkin asumispalveluja tarjoavien yritysten kehittämistyö tulee olemaan uusien, kevyempien ja edullisempien palvelujen kehittäminen yhteistyössä kuntien kanssa Uusien yritysten markkinoille pääsy on haasteellista

45 Erityiset vahvuustekijät Vahvuutena Venäjän rajan läheisyys Karjalainen palvelukulttuuri Puhdas ja lähes koskematon luonto Matkailu Keskeiset tulevaisuuden näkymät ja haasteet (pt) Matkailutoimialan suurimmat haasteet liittyvät tällä hetkellä siihen miten Venäjän taloudellinen tilanne heijastuu ruplan kurssiin Lisäksi merkittävää on miten voimakkaasti erilaiset pakotteet ja kiellot (matkustus) heijastuvat venäläisten kuluttajien ostokäyttäytymiseen Joensuun seudulle tarvitaan edelleenkin lisää mm. ohjelmapalveluyrityksiä ja osaamista Lisäksi alueen vetovoimaisuuden takia alueelle tulee saada vähintään yksi tai useampi merkittävä matkailuinvestointi lähivuosien aikana Liikunta- ja hyvinvointipalvelujen tuotteistaminen

46 Toimialan kehitysnäkymät (lt) Matkailu Venäjän taloudellinen pysähtyminen jatkuu 2016 ja kasvua onkin haettava muualta Kasvua matkailuun ollaan hakemassa Saksankielisestä Euroopasta ja Hollannista sekä Aasiasta (Kiina, Etelä-Korea, Japani) Kotimaan matkailua ei tule unohtaa sillä esimerkiksi vuonna 2015 suurin kasvu Pohjois-Karjalan ja Joensuun seudulle saavutettiin juuri kotimaisten asiakkaiden avulla Sirkkalan puiston, matkakeskuksen ja Kontiorannan entisen varuskunta-alueen investointien myötä Joensuun seudulle voi kasvaa uusi matkailullinen veturi ja lisäksi pienempiä matkailuinvestointeja on käynnistymässä.

47 Vähittäiskauppa ja palvelut Erityiset vahvuustekijät Useiden menestyvien kauppaketjujen omistus ja pääkonttorit PKO alueen palvelujen ja kaupan kehittäjänä Kotimaiset raaka-aineet ja luomutuotteet Keskeiset tulevaisuuden näkymät ja haasteet (pt) Kilpailu tukee toimialan kehitystä, varsinkin ulkomaisten ketjujen tulo markkinoille Keskustan infrastruktuurin edelleen kehitys palvelujen ja kaupan näkökulmasta ml. toriparkki Nettikauppa

48 Toimialan kehitysnäkymät (lt) Vähittäiskauppa ja palvelut Toimialan näkymät ovat heikot ja kestävät useamman vuoden Kuluttajien luottamus oman talouden parantumiseen parantunut Venäläisten matkailijoiden määrä romahtanut, vaikuttaa suoraan toimialaan varsinkin Itä-Suomessa Erityiskaupat keskittyvät kasvukeskuksiin Muutamia yksittäisiä suurehkoja investointeja meneillään Vapautettujen aukioloaikojen kokonaisvaikutuksia on vielä vaikea arvioida, mutta voimakkaammin keskusteluissa esiin alkaa nousemaan yrittäjien oma jaksamisen, koska aukioloaikojen jatko aiheuttaa yrittäjille pidemmät työpäivät

49 Luovat alat 2016 keväällä JOSEK Oy:ssä tarkennettu luovien alojen määritelmää alueen vahvuuksiin nojaten. Luovat alat: musiikki, muotoilu, pelit, tapahtumat ja matkailu, av-tuotannot sekä internetsisällöt. Erityiset vahvuustekijät Monialainen luovien alojen kehittäminen, jossa luovat alat tuovat lisäarvoa ja uutta liiketoimintaa muille toimialoille. Yritykset hyödyntävät luovia aloja käyttäjälähtöisessä innovaatiotoiminnassa, sekä tuote-ja palvelukehityksessä Maakuntaan on syntynyt muutamia uusia pelialan yrityksiä, mutta ei selkeitä menestystarinoita Toimialan yritykset tarjoavat luovan sisältötuotannon koulutusta, konsultointia ja uusia ratkaisuja muille toimialoille. Luovat alat ovat kiinteä osa seudun omaperäistä viestintää ja imagon rakentamista Pohjois-Karjala kiinnostaa kansainvälisiä elokuva-, TV-, ja mainostuotantoja kuvauspaikkana työllistäen alueen yrityksiä ja työntekijöitä kuvausten ajaksi.

50 Luovan toimialan kehitysnäkymät (lt) Luovat alat Karelia AMK ilmoitti alkukeväästä että musiikin koulutus tullaan lakkauttamaan. Musiikin koulutus ja sen ympärillä olevat asiat nähdään maakunnassa niin tärkeinä, että Joensuun kaupungin konsernihallinto selvittää toukokuun loppuun mennessä voidaanko kaupunkiin synnyttää laaja musiikkiklusteri. Yrittäjälähtöisiä verkostoja on syntynyt useita (osuuskuntia ja muita yhteistyön muotoja)

51 Kiitos!