Offshoringia ja reshoringia: mihin valmistava teollisuus on päätymässä?

Transkriptio

1 Offshoringia ja reshoringia: mihin valmistava teollisuus on päätymässä? Teollisuus ja globaalin arvon uusjako Teknologiateollisuus ry Professori Jussi Heikkilä TTY, Teollisuustalous

2 RESHORING OF MANUFACTURING (ROaMING): DISRUPTIVE TECHNOLOGIES, BUSINESS ECOSYSTEMS AND PERFORMANCE INFORMATION AS KEY ENABLERS Tampere University of Technology, Industrial Management, Finland Jussi Heikkilä, Miia Martinsuo, Petri Suomala, Pooja Chaoji, Teemu Laine, Sanna Nenonen Lund University, Industrial Management and Logistics, Sweden Jan Olhager, Malin Johansson University of Southern Denmark, Entrepreneurship and Relationship Management Jan Stentoft, Lisa Thoms

3 Vallitseva viitekehys tuotannon sijaintipäätösten tutkimuksessa Pääsy edullisiin kustannuksiin Pääsy markkinoille Pääsy osaamiseen Tariffit, paikallislait ja määräykset Valuuttakurssiriski Kestävä kehitys Pääsy tietoon Poliittiset riskit Paikallinen infrastruktuuri Suurin osa Operations Management alueen tuotannon sijaintipäätöksiä koskevasta tutkimuksesta hyödyntää tätä viitekehystä. Lähde: Ferdows, De Meyer, Vereecke; Catching up with growing complexity of global production networks, 5th P&OM World Conference, Havana, Cuba, September, 2016.

4 Teollisuusyritysten evoluutiopolut uusien teknologioiden omaksumisen myötä Korkea Prosessi-integraatio Matala Matala Tuotteen informaatiosisältö Korkea Logiikka: Teknologian lisääntyminen kasvattaa tuotteen informaatiosisältöä mikä vastaavasti lisää prosessi-integraation tarvetta. Lähde: Ferdows, De Meyer, Vereecke; Catching up with growing complexity of global production networks, 5th P&OM World Conference, Havana, Cuba, September,

5 Viitekehyksen eri osissa olevat yritykset etsivät pääsyä eri tyyppisiin kilpailuetuihin Korkea Prosessi-integraatio Pääsy toimittajiin ja käyttäjiin Pääsy markkinoille tai mataliin kustannuksiin Pääsy tietoon ja osaamiseen Pääsy T&K:hon, myyntiin ja jakeluun Matala Matala Tuotteen informaatiosisältö Korkea Lähde: Ferdows, De Meyer, Vereecke; Catching up with growing complexity of global production networks, 5th P&OM World Conference, Havana, Cuba, September,

6 Reshoring of Manufacturing (ROaMING): kyselytutkimuksen rakenne ja sisältö Yrityksen tuotantoverkosto Tuotannon siirto pois kotimaasta (offshoring) Tuotannon palauttaminen kotimaahan (reshoring) Tuotannon siirtoihin liittyvä päätöksenteko ja yrityksen suorituskyky Taustatiedot yrityksestä ja vastaajasta

7 Kyselyaineiston yleiskatsaus Teollisuusyritysten määrä (TOL 2008 luokat 10-33) vähintään 50 työntekijää Kyselytutkimuksen vastaajien määrä (vastausprosentti) Yritykset jotka ovat vieneet tuotantoa pois maasta vuosina Yritykset jotka tuoneet tuotantoa maahan vuosina Tuotannon ulosviennin jakautuminen sisäisiin ja ulkoisiin siirtoihin Tuotannon kotiuttamisen jakautuminen sisäisiin ja ulkoisiin siirtoihin Yritykset jotka uskovat vievänsä tuotantoa ulos / kotiuttavansa tuotantoa vuosina Finland Sweden Denmark All (24%) 373 (23%) 245 (12%) 847 (19%) 60 / 26% 134 / 36% 83 / 34% 275 / 33% 30 / 13% 101 / 27% 31 / 13% 160 / 19% 71% / 29% 69% / 31% 56% / 44% 66% / 34% 50% / 50% 48% / 52% 44% / 56% 48% / 52% 44% / 23% 51% / 46% 42% / 20% 47% / 32%

10 Offshoring ja backshoring päätöksiin vaikuttavat tekijät Tilastollisesti merkitsevät erot offshoringin ja backshoringin välillä: *** p 0.001; ** p 0.010; * p Source: Heikkilä, Johansson, Nenonen, Olhager, Stentoft; Manufacturing relocation from and to the Nordic countries: comparison across countries and manufacturing firms, 5th P&OM World Conference, Havana, Cuba, September, 2016.

11 Offshoringin ja backshoring kohde- ja lähtömaat Offshoring companies Backshoring companies (n Fin =59, n Den =83, n Swe =133) (n Fin =30, n Den =31, n Swe =98) Another Nordic country Finland Denmark Sweden 7 % 6 % 6 % 20 % 23 % 29 % Rest of Western Europe Finland Denmark Sweden 19 % 20 % 20 % 13 % 23 % 39 % Eastern Europe Finland Denmark Sweden 49 % 48 % 37 % 9 % 27 % 32 % North America Finland Denmark Sweden 5 % 4 % 4 % 3 % 3 % Latin America Finland Denmark Sweden 2 % 2 % China Finland Denmark Sweden 14 % 14 % 19 % 10 % 11 % 23 % India Finland Denmark Sweden 3 % 3 % 3 % 3 % 0 % Asia (excl. China and India) Finland Denmark Sweden 3 % 7 % 8 % 10 % 10 % 7 % Africa, Middle East, Australia Finland Denmark Sweden 3 % 1 % 60 % 40 % 20 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 %

12 Tuotantoon liittyvä innovaatioaktiivisuus valituilla teknologia-alueilla Digitalization, (e.g. industrial internet, context-awareness and sensor-based technologies) All companies Offshoring companies Reshoring companies 15% 16% 11% 18% 25% 24% 40% 33% 36% 18% 19% 16% 10% 9% 11% New high-tech materials, (e.g. ultra-light or high-strength materials, post batteries) All companies Offshoring companies Reshoring companies 22% 29% 28% 18% 24% 27% 37% 30% 27% 17% 11% 11% 6% 8% 6% New process technologies, (e.g. additive manufacturing) All companies Offshoring companies Reshoring companies 15% 22% 20% 17% 22% 24% 39% 33% 35% 24% 16% 15% 7% 6% 6% Automation and robotization All companies Offshoring companies Reshoring companies 8% 9% 8% 8% 14% 16% 29% 32% 31% 37% 30% 31% 16% 14% 18% Other All companies Offshoring companies Reshoring companies 40% 39% 46% 11% 11% 10% 31% 29% 24% 13% 10% 16% 7% 9% 5% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Not at all Small extent Moderate extent Large extent Very large extent

13 Tekijät joiden avulla voidaan selittää isossa joukossa tuotannon kotiuttamista Tuotantolaitosten määrä: yritykset joilla on kolme tai enemmän tehdasta korostuvat kotiuttamisessa Sijaintimaa: ruotsalaiset yritykset korostuvat kotiuttamisessa Tuotannon siirtojen aktiivisuus: yritykset jotka ovat siirtäneet tuotantoa ulos korostuvat kotiuttamisessa Omistus: yritykset jotka ovat kotimaisessa omistuksessa korostuvat kotiuttamisessa (vain Suomi ja Ruotsi) Tuotantoinnovaatiot: yritykset jotka ovat aktiivisia tuotantoinnovaatioissa korostuvat kotiuttamisessa (digitalisaatio, uudet materiaalitekniikat, uudet prosessiteknologiat, ja automaatio ja robotisaatio) Huom: logistinen regressiomalli jonka avulla voidaan selittää noin 80 prosenttia kyselytutkimuksen yritysten tuotannon kotiuttamisista

14 Tuotannon kotiuttamisen vaikutus OECD-maiden talouteen the effects on national OECD economies are (still) limited reshoring does not mean the end of offshoring nor is it expected to bring back the activities that have been offshored during the past decades the expectation is that reshored production will create only a limited number of additional jobs and these jobs will increasingly be high-skilled companies increasingly seem to look for more diversified sourcing strategies and consider more options in structuring production processes changes in cost structures, demand factors as well as technologies may result in production and manufacturing becoming increasingly regional Source: De Backer, et al., Reshoring: Myth or Reality?, OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, No. 27, OECD Publishing, Paris

15 Sijaintipäätökset ovat yksilöllisiä jokaisessa yrityksessä

16 Case-tutkimus kolmessa yrityksessä: Mitä ottaa huomioon sijaintipäätöksissä? Offshoring tunnistetut heikot kohdat Päätöksenteon juokseva dokumentointi Checklistien ja riskienhallinnan systemaattinen käyttö Projektivastuiden selvittäminen ajoissa Systemaattinen päätöksenteko / ongelmanratkaisumalli Kommunikaatio offshore-sijainnin kanssa Kulttuurierojen huomioiminen Backshoring tunnistetut heikot kohdat Projektin dokumentointi ja oppiminen Projektin tavoitteiden asettaminen ja seuranta Riskienhallinta Ehdotetut parannukset: Firmalle standardoitu tapa lähestyä sijaintipäätöksiä Aiempiin sijaintipäätöksiin tutustuminen, apua kontakteilta ja FinProlta Huomioidaan metapäätöksenteko: millaista päätösmallia käytetään, miten päätöksenteko dokumentoidaan, miten huolehditaan päätöksen systemaattisuudesta ja rationaalisuudesta etc. Huomioidaan viestinnän ja kulttuurierojen merkitys Source: Valkonen, Understanding and developing decision making in manufacturing relocations: a case study on offshoring and backshoring, MSc Thesis, TUT Industrial Management, 2016.

17 Miten eri trendit vaikuttavat tuotannon sijaintipäätöksiin? Korkea Prosessi-integraatio Networks Increasing e-commerce Big data Industry 4.0 & IoT 3D printing Digital manufacturing Reshoring Matala Matala Tuotteen informaatiosisältö Korkea Source: Ferdows, De Meyer, Vereecke; Catching up with growing complexity of global production networks, 5th P&OM World Conference, Havana, Cuba, September,

18 Politiikkavaikutukset? (1/2) Tärkein tekijä tuotannon ulos viennissä näyttää olevan työvoimakustannukset Pidetään huoli kustannuskilpailukyvystä omassa viiteryhmässä Jatkuva paine tuottavuuden kasvulle, erityisesti teknologian avulla Osaaminen, tieto ja teknologia ovat Pohjoismaiselle teollisuudelle tärkeitä tekijöitä tuotannon kotiuttamisessa Tuote, prosessi- ja toimitusketjuinnovaatioita on tuettava Innovaatiojärjestelmästä on pidettävä huolta

19 Politiikkavaikutukset? (2/2) Yritykset jotka ovat kotiuttaneet tuotantoa ovat aktiivisia tuotantoinnovaatioissa ja taipuvaisia jatkamaan kotiuttamista Pohjoismaisten liiketoimintaympäristöjen houkuttelevuudesta osaamiselle, investoinneille ja työnteolle on huolehdittava Monilla tuotantoa siirtäviltä yrityksiltä puuttuu strategia ja analyyttistä osaamista tuotannon sijaintipaikkapäätösten tekemiseen Globaalien tuotantoverkostojen johtamisen ja kehittämisen osaamista on parannettava Kykyä tuotannon siirtojen systemaattiseen hallintaan ja ohjaamiseen pitää painottaa

20 Keskustelua?