MERKINTÄJAKSO 7/5 12/6

Transkriptio

1 KUTSU AHOLA TRANSPORTIN A-SARJAN OSAKKEIDEN MERKINTÄÄN UUSMERKINTÄ 2015 MERKINTÄJAKSO 7/5 12/6 TÄRKEÄÄ TIETOA Tämän esitteen informaatio vastaa ainoastaan yksinkertaistettua kuvausta tarjouksesta. Esite ei sisällä täydellistä allustaa sijoituspäätökselle, eikä muodosta lainmukaista prospektia. Yhtiö on yksityinen ja ennen rekisteröintiä julkiseksi on tämän esitteen tiedot suunnattu ainoastaan Yhtiön nykyisille omistajille. Täydellisien tietojen ja ehtojen lukemiseksi viitataan hallituksen laatimaan sijoitusmuistioon. Tämä löytyy sähköisessä muodossa Yhtiön kotisivuilla, Tarjousta ei suunnata henkiöille jotka asuvat maissa jossa antiin osallistuminen edellyttäisi ylimääräistä muistiota, rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä jotka eivät sisälly Ruotsin lainsäädäntöön tai jotka ovat ristiriidassa lakiin. Esitettä, sijoitusmuistiota, merkintälomaketta tai muuta dokumentaatiota ei saa levittää näissä maissa. Jokaisen sijoituspäätöksen tulee perustua sijoitusmuistion tietoihin kokonaisuudessaan. Mikäli tämän esitteen tiedot poikkeavat sijoitusmuistion tiedoista on sijoitusmuistion tiedot määräviä, sekä mikäli suomenkielinen ja ruotsinkielinen informaatio poikkeaa toisistaan on ruotsinkielinen informaatio määrävä. Eminova tai Yhtiön hallitus ei jätä minkäänlaista takuuta tämän esitteen tiedoista ja informaaiosta.

2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Isäni ja minä seisoimme Kokkolan kuorma-autokeskuksessa eräänä syksyisenä aamuna vuonna Seudun kuljettajat olivat kokoontuneet jakamaan päivän ajot keskenään. Kohta tarjolle tuli hieman hankalampi tehtävä: naapurikunnassa sijaitsevalle sementtitehtaalle piti viedä hiekkakuormia, joiden piti työnjohtajan vaatimuksesta olla perillä tietyllä kellonlyömällä. Muut kuljettajat empivät hieman niin vaativan tehtävän edessä, mutta isä otti toimeksiannon vastaan ja sanoi minulle: Kysytään työnjohtajalta tarkemmin, mitä hän haluaa, niin eiköhän se siitä! Ahola-konserni on ollut perheen omistuksessa 60 vuotta. Olen seurannut Yhtiön historiaa suuren osan tuosta ajasta ja nähnyt omin, miten paljon kuljetus- ja logistiikka-alalla on tapahtunut. Esimerkiksi ajoneuvotekniikka ja sen myötä kapasiteetti, turvallisuus, ajomukavuus ja ympäristövaikutukset ovat kehittyneet huimasti. Aholassa on myös huomattu, että kuljetusasiakkaiden vaatimukset ovat samaan aikaan muuttuneet, ja asiakkaiden tarpeiden kuunteleminen on ollut meille vähintään yhtä tärkeää kuin pysytteleminen mukana tekniikan kehityksessä. Monet asiakkaistamme ovat maailmanmarkkinoilla erittäin menestyviä ja osaavia toimijoita, jotka tarvitsevat liiketoimintaansa räätälöityjä kuljetus- ja logistiikkapalveluja. Ilman avointa ja suoraa kommunikaatiota, joka kuuluu Ahola Transportin ydinarvoihin, emme olisi saavuttaneet sitä luottamusta, jonka ansiosta olemme pystyneet luomaan pitkiä asiakassuhteita. Taisin siis oppia jotakin tuona syysaamuna vuonna Ahola Transport on vakavarainen yritys, jolla on vakaa liikevaihdon kehitys ja vahva kassavirta. Toimimme vakiintuneella, ankarasti kilpaillulla alalla. Olemme kaikkien vuosien aikana säilyttäneet hyvin asemamme markkina-alueillamme, toimineet voitollisesti useimpina vuosina (vuodesta 1985 lähtien joka vuosi) ja liikekonseptimme dynaamisista kuljetus- ja logistiikkapalveluista on yhä ajanmukaisempi. AktieTorget-markkinapaikassa toteutettavan uusmerkinnän myötä Ahola Transportista tulee tärkeä toimija entistä useammille ihmisille. Me perustajaperheen jäsenet aiomme jatkossakin pyrkiä säilyttämään ydinarvot, joille Yhtiön toiminta on perustettu: Tarjontamme, kokonaisvastuumme, avoimuutemme ja kunnioituksemme yksilöitä kohtaan lähtevät aina asiakkaiden tarpeista. Noteerauksen myötä uudet omistajamme, asiakkaamme, yhteistyökumppanimme ja muut sidosryhmät pystyvät seuraamaan liiketoimintaamme jatkuvan raportoinnin kautta. Odotan tätä jo innokkaasti ja uskon, että siirtymisemme julkiseksi yhtiöksi edistää liiketoimintaamme entisestään. Tähänastista liiketoimintaamme leimanneet ydinarvot ovat mielestäni vähintäänkin yhtä sopivat osakemarkkinoille! Uskon, että Ahola Transportiin sijoittaminen on hyvä vaihtoehto, jos osaa arvostaa kypsiä yhtiöitä, joilla on pitkä tasaisen kasvun ja historia hyvästä oman pääoman tuotosta, mutta joka on edelleen riittävän pieni ja elinvoimainen voidakseen jatkaa kasvuaan yrittäjähenkisesti ja joustavasti vielä monien vuosien ajan. Olen varma siitä, että voimme jatkossakin olla yhtä ylpeitä yrityksestämme kuin nyt, kun kutsumme sinut mukaan Ahola Transportin omistajaksi Hans Ahola Toimitusjohtaja

3 TÄMÄ ON AHOLA TRANSPORT LIIKETOIMINTA JA HISTORIA Ahola Transport on logistiikkakonserni, jonka pääkonttori sijaitsee Kokkolassa. Yhtiö on toiminut jo 60 vuotta, ja se on näihin päiviin asti ollut saman perustajaperheen omistuksessa. Yhtiö on tuona aikana kehittynyt liiketoiminnaltaan vakiintuneeksi kuljetus- ja logistiikkapalvelujen toimittajaksi lukuisille asiakkaille Ruotsissa, Suomessa, Baltiassa sekä KIE-maissa. Yhtiöllä on tänäpäivänä noin 200 työntekijää Euroopassa, enemmistön olessa Suomessa. Yhtiön liikevaihto on jo monen vuoden ajan kasvanut tasaisesti ja johdonmukaisesti, ja se oli viimeiseltä 12 kuukauden jaksolta noin 100 milj. euroa. Noin 38 prosenttia liikevaihdosta tulee Suomesta. LOGISTIIKKA- PALVELUT SOVITETAAN ASIAKKAIDEN TARPEISIIN Aholan liiketoiminta eroaa perinteisten kuljetusliikkeiden toimintatavasta yhdessä merkittävässä suhteessa: logistiikkapalvelut sovitetaan asiakkaiden tarpeisiin, ei nykyisen linjaverkoston, ajolistojen ja välilastausterminaalien mukaan. Asiakasyritysten kuljetustarpeita analysoidaan tarkasti, ja Aholan palveluista tuleekin usein nopeasti olennainen osa asiakkaan tuotanto- ja logistiikkatoimintoja ja Yhtiöllä on konseptin ansiosta nykyisin sopimuksia useiden suurten konsernien kanssa, joilla on toimipisteitä ja asiakkaita Itämeren alueen maissa ja Euroopassa ja joiden tavaramerkit tunnetaan ympäri maailmaa. Räätälöityjen logistiikkapalvelujen kysynnän odotetaan kasvavan myös jatkossa. Yksi tärkeistä tähän vaikuttavista tekijöistä on valmistusalalla toimivien yritysten entistä virtaviivaisemmat tuotannon ja toimitusten suunnitteluperiaatteet. Tällaisista periaatteista on käytetty viime vuosikymmeninä englanninkielisiä termejä just-in-time tai lean production. Lyhykäisyydessään ne tarkoittavat sitä, että raaka-aineiden, materiaalien, osien tai muiden tuotteiden on oltava oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Konsepti pienentää kustannuksia, vähentää pääoman sitoutumista ja parantaa toimitusvarmuutta. Hyvässä suhdannevaiheessa periaatteet parantavat voittomarginaaleja, ja tuotanto voidaan nopeammin sovittaa kysynnän heikkenemiseen. OMA IT-JÄRJESTELMÄ Tytäryhtiö Oy Attracs Ab:ssa kehitetään konsernin omaa liiketoimintajärjestelmää, Attracs Online. Järjestelmä sisältää ainutlaatuisia toimintoja, joilla voidaan samassa ympäristössä luoda dynaamisia reittejä yksittäisiä ajoja varten, tehdä reaaliaikaisia laskelmia sekä tarkastella yksittäisten kuljetustoimeksiantojen etenemistä. Attracs Online muodostaa merkittävän työkalun päivittäisessä suunnittelutyössä ja antaa Aholalle merkittävän kilpailuedun markkinalla jolle yhä ominaisempaa on dynaamisen logistiikan tarve. ERIKOISKULJETUKSET Tärkeä osa Aholan joustavaa logistiikkatarjontaa on se, että Yhtiö pystyy tarjoamaan vaativia kuljetuspalveluita tilaa vieville, raskaille tai herkille tavaroille. Myös yksittäisiä kuljetusprojekteja kysellään. Näitä palveluja tarjoaa tytäryhtiö ATTRACS MUODOSTAA MERKITTÄVÄN TYÖ- KALUN PÄIVITTÄISESSÄ SUUNNITTELUTYÖSSÄ Oy AT Special Transport AB, joka omistaa ja käyttää erikoisajoneuvoja ja jolla on tämäntyyppisten projektien suunnitteluun, johtamiseen ja toteuttamiseen tarvittavaa erityisosaamista. KULJETUSKESKUKSET Aholalla on kolme kuljetuskeskusta (eli hubia ). Niissä välilastaukset voidaan tehdä nopeasti trukeilla, joiden edistykselliset terminaalilaitteistot ovat yhteydessä keskitettyyn kuljetusten suunnitteluyksikköön. Kuljetuskeskukset eivät ole perinteisiä purku- ja lastausterminaaleja, vaan ne koostuvat pikemminkin isoista ja tasaisista pinnoista sekä säältä suojaavista rakennelmista, joihin ajoneuvot voivat ajaa sisään lyhytaikaista kuorman optimointia varten. Kuljetuskeskuksissa ei varastoida tavaraa, vaan yksittäiset tavaralähetykset siirretään nopeasti ajoneuvosta toiseen toimitettavaksi tehokkaasti eteenpäin. Keskitetty tuotantojohto määrittää kaikki kuljetuskeskuksissa tehtävät toimenpiteet etukäteen ja saa reaaliaikaisen kuittauksen niiden valmistumisesta. Myös kuljettajilla on jatkuvasti ajantasaiset lastaustiedot käytettävissään, ja he voivat ajoneuvoissaan seurata välilastauksen etenemistä sekä tarkistaa tulevan kuljetustoimeksiannon vaiheita. Kuorman optimoinnit määritetään Aholan oman Attracs Online -liiketoim-

4 intajärjestelmän optimointitoimintojen avulla. AHOLA ON PYSTYNYT SÄILYTTÄMÄÄN PITKÄT ASIAKASSUHTEET ASIAKKAAT Yhtiöllä on noin aktiivista asiakasta. Yhtiön 10 suurimman asiakkaan osuus konsernin liikevaihdosta on noin 39 prosenttia. Yhdenkään osuus ei yksinään ylitä 10:tä prosenttia. Yksittäisen suuren asiakkaan menettäminen ei toisin sanoen ole merkittävä riski Yhtiön toiminnan jatkumiselle. Ahola Transport on vuosikymmenten ajan kehittänyt logistiikkaratkaisuja yhdessä lukuisten asemansa vakiinnuttaneiden ja vaativien asiakkaiden kanssa, ja Yhtiöllä onkin toimialaansa nähden erityisen pitkäaikaisia liikesuhteita. YHTEENVETO AHOLA TRANSPORTIN LIIKETOIMINNASTA Dynaaminen logistiikkakonsepti Fokus asiakkaan tarpeessa Ainutlaatuinen IT-järjestelmä Katkeamaton vastuu Merkittävät kustannussäästöt Joustoa ja personallisuutta

5 HALLITUKSEMME MARTTI VÄHÄKANGAS Puheenjohtaja Martti on ekonomi ja Oy Snellman Ab:n hallituksen puheenjohtaja. Martti toimi Snellmanin konsernijohtajana kahdeksan vuoden ajan. Vähäkangas oli vuoteen 2014 saakka myös hallituksen puheenjohtaja Snellmankonsernin kahdeksassa konsernitytäryhtiössä. Vähäkangas on lisäksi mukana useassa muussa yhtiössä. ANETTE BJÖRKMAN Jäsen Anette on johtamisen tohtori Svenska Handelshögskolan i Finland:issa, ja työskentelee liiketoimintakonsulttina Trivector Logiq AB:ssa. NILS AHOLA Jäsen Nils on suorittanut hallitustyöskentelyn koulutuksen ja on koko uransa ajan työskennellyt eri toimissa Ahola-perheen konserniyhtiöissä, jossa hän aloitti kuljettajana. Viime vuosien aikana vastannut fleet tradingistä, eli kuljetuskaluston myynnistä. Hänellä on välillisesti osakeomistusta Yhtiössä Ahola Groupin kautta, josta Nils omistaa 16,63 prosenttia. IDA SAAVALAINEN Jäsen, hallituksen sihteeri Ida on kauppatieteiden maisteri ja on Ahola Groupin toimitusjohtaja. Omistaa B-osaketta Ahola Transportissa. LARS AHOLA Jäsen Lars on koko uransa ajan työskennellyt Ahola-perheen konserniyhtiöissä. Hänellä on välillisesti osakeomistusta Yhtiössä Ahola Groupin kautta, josta Lars omistaa 16,63 prosenttia. JOHTAVAT TOIMENHALTIJAT HANS AHOLA Toimitusjohtaja vuodesta 1981 Osakeomistus: välillisesti Ahola Groupin kautta, josta Hans omistaa 50,1 prosenttia Hansilla on MBA-tutkinto Jyväskylän Yliopistosta, ja on koko uransa aikana rakentanut Ahola-konsernista sen yhtiön joka se tänäpäivänä on. Muut toimet, nykyiset tai viimeisten viiden vuoden aikana lopetetut, sekä omistukset jotka ylittävät 10 prosenttia muissa yhtiöissä: Yhtiö: Ahola Group Tehtävä/omistus: Osakas ja hallituksen jäsen RICKARD SNELLMAN Business controller Osakeomistus: B-osaketta Rickard on kauppatieteiden maisteri ja on aiemmin työskennellyt IT vastaavana Ahola-konsernissa. Muut toimet, nykyiset tai viimeisten viiden vuoden aikana lopetetut, sekä omistukset jotka ylittävät 10 prosenttia muissa yhtiöissä: Yhtiö: Oy Snellman Ab Tehtävä/omistus: Hallituksen jäsen STEFAN KAPTENS CFO Osakeomistus: 200 B-osaketta Stefan on kauppatieteiden maisteri ja oli aiemmin KHT tilintarkastaja Ernst & Youngilla. Muut toimet, nykyiset tai viimeisten viiden vuoden aikana lopetetut, sekä omistukset jotka ylittävät 10 prosenttia muissa yhtiöissä: Yhtiö: Ab Kaptens Oy Ab sekä Bostads Kackurvägen54 i Larsmo Tehtävä/omistus: Omistaja ja puheenjohtaja RISKEJÄ Useat seikat jotka eivät ole Ahola Transportin hallittavissa, sekä seikat joihin Yhtiö voi vaikuttaa, voivat vaikuttaa negatiivisesti Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Nämä voivat johtaa Yhtiön arvopapereiden arvon heikkenemiseen ja sijoittaja saattaa menettää osan tai kaiken sijoittamasta pääomastaan. Ennen sijoituksen tekoa suositellaan sijoittajia lukemaan tarkasti julkaistut materiaalit joka voidaan ladata tai

6 EHTOJEN YHTEENVETO Arvopaperi Suomalainen A-sarjan osake Merkintäjakso 7. toukokuuta kesäkuuta 2015 Merkintähinta Yhtiöarvo 1,15 / osake 15 M ( pre-money ) Minimimerkintä 460 kpl (529 ) Liikkeeseen laskettuja uusia osakkeita Annin koko 1,3 M Osakkeita ennen antia Osakkeita annin jälkeen Merkintätakaukset Laimennus täyteen merkittynä 0,75 M taattu merkintäsitoumuksilla Täyteen merkittynä tulee uudet osakkeet edustamaan noin14,4 prosenttia Yhtiön osakkeista. ARVIOITU ENSIMMÄINEN KAUPANKÄYNTIPÄIVÄ AKTIETORGETILLA 23. KESÄKUUTA 2015 YHTEYSTIEDOT OYJ AHOLA TRANSPORT ABP Osoite: Indolantie Kokkola, Finland Kotisivu S-posti info@aholatransport.com MERKKINTÄPAIKKA SUOMESSA Privanet Pankkiiriliike Oy Korkeavuorenkatu Helsinki Kotisivu S-posti osakeannit@privanet.fi