1 ENDOMINES AB (PUBL) VUOSI Vuosi

Transkriptio

1 1 ENDOMINES AB (PUBL) VUOSI 2018 Vuosi 2018

2 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 5 Mineraalivarannot vuoden katsaus... 9 Yhtiökokous 2019 Sijoittajakalenteri 2019 Varsinainen yhtiökokus on suunniteltu pidettävän maanantaina Liiketoimintakatsaus Q toukokuuta 2019 Puolivuosikatsaus H elokuuta 2019 Liiketoimintakatsaus Q marraskuuta 2019

3 3 ENDOMINES AB (PUBL) VUOSI 2018 Toukokuu ENDOMINES OSTAA viisi eri kaivoshanketta Idahosta läheltä Elk Cityä ja aloitta hankkeiden aktiivisen kehittymisen INGMAR HAGA valitaan hallituksen puheenjohtajaksi Helmikuu Tammikuu Kesäkuu 19,4 MILJOONAN EURON merkintäoikeusanti alkaa ja päättyy Osakeanti ylimerkitään ja osakkeiden määrä nousee n. 21 miljoonaan. KULLANETSINTÄKILPAILU Kultakisa Kakkonen käynnistyy

4 4 ENDOMINES AB (PUBL) VUOSI 2018 Syyskuu ENDOMINESIN VERKKOSIVUT uudistuvat. PAMPALON KAIVOKSEN TUOTANTO keskeytetään. Tuotannon jatkaminen vaatisi merkittävän investoinnin kaivoksen syventämiseksi ja kullan nykyisellä markkinahinnalla se ei ole kannattavaa Kesäkuu Joulukuu PAMPALON KAIVOKSEN kullantuotanto nousee 331,3 kg. MALMINTUOTANTO Fridaykultakaivoksella alkoi suunnitellusti ja mennessä malmia oli louhittu 700 tonnia.

5 5 ENDOMINES AB (PUBL) VUOSI 2018 Aktiivisen kehityksen vuosi 2018 oli Endominesille poikkeuksellisen voimakkaan kehityksen ja toiminnan vuosi. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana yhtiö otti uuden suunnan hankkimalla oikeudet viiteen kultaesiintymään Idahon osavaltiossa Amerikassa. Hankinta noudatti uudistettua strategiaamme, jonka tavoitteena on luoda aktiivista kasvua yritysostojen kautta. Käynnistimme Idahossa Fridayn kaivoksen toiminnan nopeasti ja louhimme ensimmäiset malmit sieltä jo joulukuussa. Suomessa painopisteemme on siirtynyt yhä vahvemmin Karjalan Kultalinjan malmiesiintymien etsintään, sen jälkeen kun Pampalon kaivos laitettiin huoltoon lokakuussa.

6 6 ENDOMINES AB (PUBL) VUOSI 2018 Kaikissa toiminnoissamme meillä on tavoitteena toimia kestävän mallin pohjalta ja ylläpitää hyviä suhteita paikallisiin yhteisöihin. VIIME VUODEN MERKITTÄVIN PANOSTUSKOHDE oli Fridayn kaivoksen suunnittelu ja rakentaminen. Maaliskuussa aloitimme projektitiimin rekrytoinnin, rikastamon suunnittelun sekä tilasimme kaluston. Kesään mennessä aloitimme maatyöt rikastamolla ja syksyllä pystytimme laitoksen. Kaivosalueella tarvittavan infrastruktuurin rakentaminen, olemassa olevien struktuurien kunnostus sekä kaivoksen kehitys aloitettiin kesällä. Kehitys jatkui läpi vuoden, ja kaivoksen ensimmäiset malmit tuotettiin jo joulukuun lopulla eli reilusti aikataulua edellä. Rikastamon käyttöönotto venyi myöhästyneiden kalustohankinta ja -asennuksien takia vuoden 2019 toiselle vuosineljännekselle. Tästä huolimatta kokonaisuudessaan projektin toteutus on tapahtunut poikkeuksellisen reippaasti ja odotamme tuotannon lisääntyvän kevään ja kesän 2019 aikana. Pampalon kaivoksella vuodesta 2011 jatkunut kultarikasteen tuotanto tuli päätökseen lokakuussa 2018, kun toiminta keskeytettiin ja kaivoksen huoltotoimet aloitettiin. Toivomme kuitenkin, että tämä on vain väliaikaista ja kullan hinnan noustessa voimme jatkaa tuottavaa toimintaa investoimalla syvempiin laajennuksiin kaivoksen kultaesiintymiin. Toiminnan keskeytystä edeltänyt kullan tuotanto Pampalon kaivoksella vuonna 2018 oli 331 kg (10,650oz), joka ylitti huomattavasti vuoden alussa tehdyn kilon arvion. Olemme usean vuoden ajan edenneet entistä syvemmälle Pampalon kaivoksella. Kevällä 2018 olemme uudelleen käynnistäneet myös laajan malminetsinnän Karjalan kultalinjalla. Vuoden ponnistelujen jälkeen voimme todeta, että etsintöjen mukaan Karjalan kultalinjalla on korkeaa potentiaalia, joka on kannustanut edelleen kehittämään etsintätoimia alueella. Pampalon kaivoksen läheltä tehtyjen näytteenottoporausten ja maaperän pohjatutkimus ovat antaneet viitteitä potentiaalisista lisähavainnoista myös nykyisten kaivosoikeuksien alueella. Laajemminkin tulokset ovat parantaneet ymmärrystämme alueen geologiasta, mikä puolestaan auttaa meitä parantamaan alueen 3D-mallinnuksia ja kohdentamaan malmin etsintäämme vuodelle 2019 ja siitä eteenpäin. Taloudellisessa tuloksessamme vuonna 2018 näkyi syksyinen Pampalon kaivoksen tuotannon keskeytys, jonka seurauksena liikevaihto laski alle edellisen vuoden tason 105 miljoonaan Ruotsin kruunuun. Toisaalta oikaistu EBITDA-käyttökate, pois laukien TVL Gold Idahon hankintakustannukset ja Endominesin yhteistyöneuvottelut, oli kuitenkin positiivinen 5,9 miljoonaa Ruotsin kruunua. Taloudellista tilannettamme paransi huomattavasti myös helmikuinen 189 miljoonan Ruotsin kruunun osakeanti. Sen ansiosta meidän oli mahdollista viimeistellä Idahon hankinnat ja lisäksi se edesauttoi meitä maksamaan kaikki yhtiön pankkilainat. Kaikissa toiminnoissamme meillä on tavoitteena toimia kestävän mallin pohjalta ja ylläpitää hyviä suhteita paikallisiin yhteisöihin. Työntekijöihimme luomien yhteisösuhteiden ansiosta, voin ilokseni kertoa, että meidät on vastaanotettu lämpimästi niin Idahon Elk Cityssä kuin Suomen Ilomantsissakin. Kiitän henkilöstöämme heidän sitoutuneisuudestaan ja kovasta työstään kaikkien vuoden 2018 aikana toteutettujen poikkeuksellisten laajojen toimenpiteiden parissa, kuten Fridayn kaivoksen rakentamisessa, valmisteluissa Pampalon kaivoksen keskeyttämiseksi sekä Karjalan Kultalinjalla uudelleen käynnistetyssä malminetsinnässä. Haluan sanoa osakeomistajillemme vilpittömät kiitokseni heidän tuestaan vuoden 2018 tapahtumissa ja pitkin vuotta edetessämme uuden strategian toteuttamisessa. Tukholmassa 29. huhtikuuta 2019 Saila Miettinen-Lähde Toimitusjohtaja

7 7 ENDOMINES AB (PUBL) VUOSI 2018 MNERAALIVARANNOT JA MINERALIRESURSSIT Mineraalivarannot Karjalan Kultalinja (tilanne ) Esiintymä Tonnit Pitoisuus Au g/t Oz kg Luokittelu Laatija Liite Pampalon varannot Pampalo Deep , Osoitetut Endomines (1) Pampalo East , Osoitetut Endomines (2) Pampalo NW , Osoitetut Endomines (3) Pampalon Osoitetut Yht , Osoitetut Endomines Pampalo Deep , Mahdollinen Endomines (1) Pampalo D-zone , Mahdollinen Endomines (1) Pampalo East , Mahdollinen Endomines (2) Pampalonlammit , Mahdollinen Endomines (3) Pampalon Mahdolliset Yht , Mahdollinen Endomines Karjalan kultalinjan varannot Hosko , Mitatut Geoconsulting Parkkinen (4) Hosko , Osoitetut Geoconsulting Parkkinen (4) Muurinsuo , Osoitetut Endomines (6) Kuivisto East , Osoitetut MAPTEK Karjalan Kultalinjan M + T Yht , Mitatut + Osoitetut Hosko , Mahdollinen Geoconsulting Parkkinen (4) Rämepuro , Mahdollinen Geoconsulting Parkkinen (5) Muurinsuo , Mahdollinen Endomines (6) Kuivisto East , Mahdollinen MAPTEK Kuittila , Mahdollinen GSF, historical Korvilansuo , Mahdollinen Outotec (Finland) Oy (7) Karjalan Kultalinjan mahdolliset Yht , Mahdollinen Mineraalivarannot on arvioitu JORC-koodin mukaan (paitsi Kuittila), kaikki numerot ovat riippumattomasti pyöristetty. Mineraalivarannot on raportoitu sisältäen malmireservit. (1) Cut-off 1,5 g/t; topcut g/t kultaa (2) Cut-off 0,5 g/t; topcut 7 g/t kultaa (3) Cut-off 0,5 g/t; topcut 10 g/t kultaa (4) Cut off 0,5 g/t; topcut 11g/t (alhaisen pitoisuuden alue) tai 50 g/t gold (korkea pitoinen alue) (5) Cut-off 0,5 g/t, topcut 40 g/t kultaa (6) Cut-off 0,5 g/t, topcut 10 g/t kultaa (7) Cut-off 0,5 g/t gold; ei top cut:ia Troy ounce = g

8 8 ENDOMINES AB (PUBL) VUOSI 2018 Mineraalivarannot Idaho, Yhdysvallat (tilanne ) Esiintymä Tonnit Pitoisuus Au g/t Oz kg Luokittelu Laatija Liite Fridayn Varannot Mitatut , Mitatut Hard Rock Consulting (1,2) Osoitetut , Osoitetut Hard Rock Consulting (1,2) Mitatut + Osoitetut Yhteensä , M+O Hard Rock Consulting (1,2) Mahdollinen , Mahdollinen Hard Rock Consulting Buffalo Gulch Varannot Mitatut , Mitatut Hard Rock Consulting (1,3,4) Osoitetut , Osoitetut Hard Rock Consulting (1,3,4) Mitatut + Osoitetut Yhteensä , M+O Hard Rock Consulting (1,3,4) Mahdollinen , Mahdollinen Hard Rock Consulting (1,3,4) Historialliset Varannot Rescue , Historiallinen Kimberly Mines, (2004) (5) Kimberly , Historiallinen Laczay, (2010) (5) Deadwood , Historiallinen BEMA Gold Corporation, (1989) (5) Historialliset Yhteensä , (5) *Liitteet: (1) Mitattujen, osoitetuttujen ja mahdollisten mineraalivarantojen luokittelu on tehty CIM -standardin määritelmien mukaan. Mineraalivarannoilla, jotka eivät ole mineraalireservejä, ei ole osoitettua ekonomista kannattavuutta ja ei ole takeita, että mineraalivarannot tullaan muuntamaan mineraalireserveiksi. Mineraalivarantojen tonnit ja metallipitoisuus on pyöristetty heijastamaan arvion tarkkuutta, ja numerot eivät välttämättä täsmää pyöristämisestä johtuen. (2) Mineraalivarantoarvion on tehnyt HRC, perustuen saatavilla olevaan dataan ja tietoon. Mitatut, osoitetut ja mahdolliset mineraalivarannot on raportoitu koskien perustapausarviota, joka on tehty 3.4 g/t cutoff -kultapitoisuudella perustuen arvioituihin käyttökustannuksiin, saantoihin ja $1,300/oz kullan hintaan. (3) Mineraalivarantoarvion on tehnyt HRC, perustuen saatavilla olevaan dataan ja tietoon. Mitatut, osoitetut ja mahdolliset mineraalivarannot on raportoitu koskien perustapausarviota, joka on tehty 0.14 g/t cutoff -kultapitoisuudella perustuen arvioituihin käyttökustannuksiin, saantoihin ja $1,300/oz kullan hintaan. (4) Mineraalivarannot, jotka jäävät avolouhosmallin sisään kohtaa kohtuulliset näkymät taloudelliseen louhintaan ja voidaan julistaa mineraalivarannoiksi. Avolouhoksen optimointi perustuu oletettuun kullanhintaan US$1,300/oz, louhinta, prosessointi ja G&A kuluihin US$15.20 per prosessoitu tonni. Metallurgiset saannot kullalle on oletettu 90 %. (5) Endomines varoittaa, että vaikka esitetyt historialliset varannot vaikuttavat olevan linjassa NI kappaleiden 1.2 ja 1.3 määritelmien kanssa, pätevyyden omaava henkilö ei ole tehnyt tarpeeksi töitä luokitellakseen historialliset arviot kuten nykyiset mineraalivarannot ja Endomines ei käsittele historiallisia arvioita nykyisinä tai luotettavina. Troy ounce =

9 9 ENDOMINES AB (PUBL) VUOSI 2018 VIIDEN VUODEN KATSAUS KONSERNIN TULOSLASKELMA, MSEK Tuotot yhteensä 105,3 122,6 101,1 110,7 171,1 Oikaistu käyttökate (EBITDA) (1) 5,9-5,7-9,2-62,8 5,5 Liiketulos (EBIT) -48,5-64,8-103,1-156,6-45,0 Nettotulos -37,4-69,3-125,0-165,0-35,2 Laaja tulos -12,4-69,2-120,7-149,6-35,7 KONSERNIN TASE, MSEK Aineettomat hyödykkeet 355,3 63,1 59,4 52,2 51,0 Aineelliset hyödykkeet 115,7 62,2 104,6 163,7 224,7 Laskennalliset verot 0,0 0,0 0,0 19,6 28,3 Muut sijoitukset 5,4 5,2 6,9 4,8 6,3 Vaihtuvat vastaavat pl. Rahat ja pankkisaamiset 5,5 14,3 21,7 13,4 34,1 Rahat ja pankkisaamiset 18,9 15,8 29,4 20,0 114,2 Varat yhteensä 500,9 160,6 222,1 273,7 458,6 Oma pääoma yhteensä 251,7 45,4 114,5 168,6 317,8 Provisiot 9,4 8,1 2,1 6,3 6,2 Johdannaiset 0,0 0,0 0,0 1,4 39,2 Lainat 35,3 83,6 83,6 83,4 65,0 Muut vastuut 204,5 23,5 21,9 13,9 30,4 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, MSEK Liiketoiminnan rahavirta -7,6 1,0-13,6-77,4 11,4 Investointien rahavirta -158,9-12,3-40,3-37,3-24,7 Rahoituksen rahavirta 166,9-2,4 62,8 21,9 80,3 Rahavirrat yhteensä 0,4-13,7 9,0-92,8 67,1 AVAINLUVUT Tuotanto Rikastettu malmi (tonnia) Pitoisuus (Au gram/tonne) 3,3 2,9 2,6 1,9 2,3 Kullan saanti (%) 82,6 83,4 82,9 83,0 82,1 Käyttöaste tunneittain (%) 39,3 38,8 37,6 87,0 93,4 Kullan tuotanto (kg) 331,3 398,1 325,0 529,5 761,9 Kullan tuotanto (oz) Kustannus per rikastettu malmitonni (EUR) (2) Kustannus per rikastettu malmitonni (SEK) (2) Cash Cost (USD/oz) (3) Taloudelliset luvut Liikevaihdon kasvu -14 % 21 % -10 % -35 % 6 % EBITDA-% (4) 6 % -5 % -9 % -55 % 3 % Liikevoitto-% (EBIT-%) (5) -46 % -53 % -101 % -138 % -26 % Nettotulos-% (6) -36 % -56 % -122 % -145 % -20 % Omavaraisuusaste (7) 50 % 28 % 52 % 62 % 69 % Korolliset nettovelat (MSEK) (8) Nettovelkaantumisaste (9) 74 % 149 % 47 % 38 % -15 % Oman pääoman tuotto (10) -25 % -87 % -88 % -68 % -12 % Työntekijöiden keskimääräinen lukumäärä

10 10 ENDOMINES AB (PUBL) VUOSI 2018 OSAKEKOHTAISET TIEDOT, SEK Osakekohtainen tulos -1,10-6,60-12,49-26,08-10,20 Oma pääoma per osake (11) 7,37 4,33 10,92 26,66 50,25 Osakkeiden lukumäärä, painotettu keskiarvo (tuhansia) (12) Osakkeiden lukumäärä jakson lopussa (tuhansia) (13) Osakekurssi jakson lopussa (14) 6,00 16,50 18,30 8,50 23,63 Osakekannan markkina-arvo jakson lopussa (MSEK) 212,4 173,0 191,9 53,7 149,4 LISÄTIEDOT VAIHTOEHTOISET TUNNUSLUVUT Käyttökate (MSEK) Liikevoitto/-tappio -48,5-64,8-103,1-156,6-45,0 + Poistot ja arvonalentumiset 43,0 59,1 95,4 88,9 44,8 Käyttökate (EBITDA) -5,5-5,7-7,7-67,8-0,2 + Yhteistoimintaneuvotteluihin liittyvät kulut -3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 + TVL Gold Idahon hankintaan liittyvät yrityskauppakulut -7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 + Suojausinstrumenttien realisoitumaton tulos 0,0 0,0-1,5 5,0 5,6 Oikaistu käyttökate (EBITDA) (1) 5,9-5,7-9,2-62,8 5,5 Kustannus per rikastettu malmitonni (EUR) Tuotantokustannukset per kirjanpito "ei-ifrs" (KEUR) Rikastettu malmi (tonnia) EUR/ton (2) SEK/ton (keskimääräisellä kurssilla) (2) Cash cost (USD/oz) Tuotantokustannukset per kirjanpito "ei-ifrs" (KEUR) Muunto keskimääräisellä USD vaihtokurssilla (KUSD) Kustannukset sulattamolle ja rikastamolle (KUSD) Kulut yhteensä (USD) Kultatuotanto unsseina kyseisellä ajanjaksolla Cash Cost (USD/oz) (3) Omavaraisuusaste Oma pääoma yhteensä (MSEK) 251,7 45,4 114,5 168,6 317,8 Varat yhteensä (MSEK) 500,9 160,6 222,1 273,7 458,6 Oma pääoma jaettuna kokonaisvaroilla (%) (7) 50,2 28,3 51,6 61,6 69,3 Korolliset nettovelat ja nettovelkaantumisaste (MSEK ellei toisin ilmoitettu) Korolliset velat yhteensä 204,2 83,6 83,6 83,4 65,0 - Rahat ja pankkisaamiset -18,9-15,8-29,4-20,0-114,2 Korolliset nettovelat (8) 185,3 67,8 54,2 63,4-49,2 Oma pääoma jakson lopussa 251,7 45,4 114,5 168,6 317,8 Korolliset nettovelat jaettuna omalla pääomalla (%) (9) 73,6 149,3 47,3 37,6-15,5 Osakekohtainen oma pääoma Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma jakson lopussa 251,4 45,4 114,5 168,6 317,8 Osakkeiden lukumäärä jakson lopussa (Osakeantioikaistu, jos tarpeen) 34,122 10,486 10,486 6,325 6,325 Osakekohtainen oma pääoma (SEK) 7,37 4,33 10,92 26,66 50,25

11 11 ENDOMINES AB (PUBL) VUOSI 2018 MUUT VAIHTOEHTOISET SUORITUSAVAINLUVUT Keskimääräinen liikevaihto (raportin kirjallisessa osiossa) Tuotot kultarikasteesta ennen kullan hintasuojauksen vaikutusta (MSEK) 104,0 121,0 101,1 151,0 191,7 Toimitettu kultamäärä (oz) 10,562 12,715 10,206 17,421 24,792 Keskimääräinen liikevaihto (SEK/oz) 9,847 9,517 9,902 8,670 7,731 Täsmäytys raportoidulle liikevaihdolle Kullan hintasuojauksen vaikutus (MSEK) 0,0 0,0 0,0-38,1-19,7 Liiketoiminnan muut tuotot (MSEK) 1,3 0,4 1,0 0,6 1,6 Varaston muutos (MSEK) -0,1 1,2-0,9-2,8-2,5 Raportoitu liikevaihto yhteensä (MSEK) 105,3 122,6 101,1 110,7 171,1 Käyttöpääoma (MSEK) (raportin kirjallisessa osiossa) Vaihtuvat vastaavat yhteensä 24,5 30,1 51,1 33,4 148,3 - Rahat ja pankkisaamiset -18,9-15,8-29,4-20,0-114,2 Operatiivinen vaihto-omaisuus ja saamiset 5,6 14,3 21,7 13,4 34,1 - Ostovelat 17,2 11,6 15,6 6,3 14,4 - Muut lyhytaikaiset vastuut 1,6 4,5 0,8 0,9 7,1 - Jaksotukset 8,0 7,4 5,4 6,8 9,0 Operatiiviset lyhytaikaiset vastuut 26,8 23,5 21, ,5 Käyttöpääoma -21,2-9,2-0,1-0,6 3,6 Sijoitettu pääoma (MSEK) (raportin kirjallisissa osissa) Varat yhteensä 500,9 160,6 222,1 273,7 458,6 Provisiot ja vastuut yhteensä -249,2-115,2-107,6-105,0-140,8 + Korolliset velat 204,2 83,6 83,6 83,4 65,0 Sijoitettu pääoma 455,9 129,0 198,1 252,1 382,8 Tunnuslukujen määritelmät Endomines käyttää taloudellisessa raportoinnissaan IFRS:n mukaisia tunnuslukuja sekä tiettyjä taloudellisia ei-ifrs-tunnuslukuja (jäljempänä myös vaihtoehtoiset tunnusluvut ). Vaihtoehtoisilla tunnusluvuilla on rajoituksensa analyyttisina työkaluina, eikä niitä tule pitää korvaavina mittareina IFRS-tilinpäätösnormistossa määritellyille tunnusluvuille. Endomines esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja yhtiön toiminnan tuloksen arvioinnin helpottamiseksi, ennusteiden tueksi sekä parantaakseen vertailukelpoisuutta eri raportointikausien välillä. Johto käyttää vaihtoehtoisia tunnuslukuja muun muassa toiminnan arviointiin suhteessa aiempiin tuloksiin sekä sisäisen suunnittelun ja ennusteiden avuksi. Oikaistu käyttökate (EBITDA) (1) Tulos ennen poistoja, arvonalentumisia, suojausinstrumenttien tulosta ja muita raportoituja oikaisuja. Kustannukset per syötemalmitonni (2) Tilikauden tuotantokustannukset, pl. poistot, muut pääomakustannukset yms. jaettuna syötemalmin määrällä tonneissa. Eurot muunnetaan Ruotsin kruunuiksi keskikurssia käyttäen. Cash Cost (USD/oz) (3) Cash Cost lasketaan unssia (oz) kohden The Gold Institute Production Cost Standardin mukaan. Cash Costiin sisältyvät louhinta- ja rikastuskustannukset, kaivoksen hallintokustannukset sekä ulkoiset sulatus- ja jalostuspalkkiot, mutta poistot, vähennykset, uusinvestoinnit ja malminetsinnän kustannukset eivät. Cash Cost -lukemaa ei oikaista IFRS:n mukaan. Eurot muunnetaan Yhdysvaltain dollareiksi keskikurssia käyttäen. EBITDA-% (4) Oikaistu käyttökate prosentteina myyntituloista Liiketulos-% (5) Liiketulos prosentteina myyntituloista Nettotulos-% (6) Nettotulos prosentteina myyntituloista Omavaraisuusaste (7) Oma pääoma prosentteina taseen loppusummasta Korolliset nettovelat (8) Korolliset velat - likvidit varat Nettovelkaantumisaste (9) Korolliset nettovelat jaettuna omalla pääomalla Oman pääoman tuotto (10) Tulos verojen jälkeen prosentteina keskimääräisestä omasta pääomasta (kauden alku ja loppu) Osakkeiden painotettu keskiarvo (tuhansia) (12) Antioikaistu tarvittaessa Osakkeiden lukumäärä jakson lopussa (13) Antioikaistu tarvittaessa Osakkeen arvo jakson lopussa (SEK) (14) Antioikaistu tarvittaessa

12 Suomi Ahventie 4 A Espoo Endomines Oy / Kalvinit Oy Pampalontie Hattu Suomi Ruotsi Postilaatikko 5822 Postinumero Tukholma Endomines Idaho LLC 4135 Valley Commons Dr Unit D, Bozeman, MT 59718, USA info@endomines.com