Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 7,2 (0,4) miljoonaa euroa.

Transkriptio

1 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS VR-konsernin liikevaihto oli toisella vuosineljänneksellä 343,0 (356,6) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto laski 2,1 prosenttia. Raportoitu liikevaihto laski viime vuodesta 3,8 prosenttia. Merkittävin ero raportoidun ja vertailukelposen liikevaihdon välillä on myydyn Corenet Oy:n vaikutus liikevaihtoon. Vuosineljänneksen vertailukelpoinen liiketulos parani selvästi edellisvuodesta ja oli 18,4 (3,6) miljoonaa euroa. Raportoitu liikevoitto vertailukaudella (Q2/2013) oli 3,4 miljoonaa euroa ja sisälsi Corenet Oy:n liiketuloksen. VR-konsernin tulos toisella vuosineljänneksellä oli 14,3 (2,3) miljoonaa euroa. Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 7,2 (0,4) miljoonaa euroa. Logistiikan junaliikenteen tonnikilometrit kasvoivat vuosineljänneksellä vahvasti (7,6 prosenttia) ja markkinaosuuden ennustetaan nousseen. Matkustajaliikenteen kaukoliikenteelle vuosineljännes oli liikevaihdon osalta sen sijaan haastava. Infran liikevaihto laski edellisvuodesta. Kaikki liiketoiminnat pystyivät kuitenkin parantamaan liiketulostaan tehostamistoimenpiteiden ansiosta. Liiketoimintakohtaiset liikevaihdot, liikevoitot ja henkilömäärät on esitetty erillisessä taulukossa. Matkustajaliikenne Matkustajaliikenteen liikevaihto laski toisella vuosineljänneksellä 0,7 prosenttia ja oli 139,7 (140,7) miljoonaa euroa. Liikevaihdon laskuun vaikutti etenkin kaukoliikenteen myynti, jossa näkyy haastava talouden tila ja Venäjän tilanne. Juna- ja autoliikenteessä tehtiin yhteensä 24,8 (23,8) miljoonaa matkaa. Matkojen määrä kasvoi edellisvuoteen verrattuna 4,1 prosenttia, autoliikenteen matkamäärät kasvoivat 17,5 prosenttia mutta junaliikenteen laskivat 1,4 prosenttia. Matkustajaliikenteen liikevoitto oli 4,9 miljoonaa euroa ja kasvoi hieman vertailukaudesta (4,6). Junaliikenne Matkustajaliikenteessä junaliikenteen liikevaihto oli vuosineljänneksellä 110,7 (114,0) miljoonaa euroa, jossa on laskua edellisvuoteen verrattuna 2,9 prosenttia. Kotimaan kaukoliikenteessä uusi hinnoittelu ja kampanjat toimivat hyvin ja lipuissa tapahtui siirtymää halvempiin tuotteisiin. Kampanjat ja entistä

2 edullisempi ennakkolippu ovat lisänneet myyntiä ja matkoja. Näiden vaikutus ei ole kuitenkaan pystynyt paikkaamaan perus- ja joustavien lippujen kysynnän laskua. Näin ollen kokonaisuutena kotimaan kaukoliikenteen matkamäärät ja keskihinta laskivat. Merkittävin syy tähän oli yleinen heikko taloudellinen tilanne. Lisäksi bussiliikenteen ja lentoliikenteen kilpailun kiristyminen on vaikuttanut vähentävästi matkustajamääriin Suomi-Venäjä liikenteessä heikko rupla ja Ukrainan kriisi ovat varjostaneet liikennettä ja toisen neljänneksen aikana matkustajamäärät vähenivät huomattavasti etenkin Helsinki - Moskova -välillä. Junaliikenteen matkojen määrä oli vuosineljänneksellä 16,6 miljoonaa laskien vertailukaudesta (16,9) 1,4 prosenttia. Kaukoliikenteen matkamäärät laskivat selvästi vertailukaudesta (5,7 prosenttia), samoin henkilökilometrit (3,0 prosenttia). Henkilökilometrit olivat 971 miljoonaa kilometriä (1001). Suomen ja Venäjän välisessä liikenteessä Allegron matkojen määrä oli vuosineljänneksellä noin , jossa oli laskua 14,4 prosenttia. Lähiliikenteen matkamäärä oli vuosineljänneksellä 13,5 miljoonaa ja pysyi vertailukauden tasolla (13,5). Suurin osa lähiliikenteestä oli pääkaupunkiseudun HSL:n ostamaa lähiliikennettä. Itsepalvelukanavien osuus kaukoliikenteen lipun myynnistä kasvoi ja asemamyynnin osuus kesäkuussa oli enää 24,1 prosenttia. Alkuvuonna aikataulun mukaisesti määräasemalle saapuneiden junien osuus kaukoliikenteessä oli 90,7 (83,8) prosenttia. Lähiliikenteessä täsmällisyys oli 94,4 (96,3) prosenttia. Kaukoliikenteen täsmällisyys oli erittäin hyvällä tasolla ja siihen osaltaan vaikutti leuto talvi. Myöhästymisraja on kaukoliikenteessä viisi minuuttia ja lähiliikenteessä kolme minuuttia. Autoliikenne Matkustajaliikenteessä autoliikenteen liikevaihto oli vuosineljänneksellä 20,6 (17,9) miljoonaa euroa. Linja-autoliikenteessä tehtiin 8,1 (6,9) miljoonaa matkaa. Kasvua vertailukauteen oli 17,5 prosenttia, joka selittyy pääosin voitettujen kilpailutusten myötä. 2 Logistiikka Logistiikan liikevaihto oli vuosineljänneksellä 113,4 (114,0) miljoonaa euroa ja laski hieman (0,5 prosenttia) vuoden 2013 vastaavasta kaudesta. Liikevoitto kasvoi huomattavasti viime vuodesta ja oli 9,8 miljoonaa euroa (4,1). Logistiikan kuljetusmäärät kasvoivat vertailukaudesta 3,1 prosenttia. Kuljetettu tonnimäärä oli 10,7 (10,4) miljoonaa. Logistiikkapalveluiden kysyntä on vahvasti riippuvainen kotimaan teollisuustuotannosta sekä idän talouskehityksestä. Kuljetusmäärien kehitys on ollut toisella vuosineljänneksellä hyvä ja sekä kotimaan että kansainvälisen liikenteen kuljetetut tonnit kasvoivat. Varsinkin rautatietransiton volyymit olivat selvässä kasvussa viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Ukrainan kriisillä ja Venäjän heikolla

3 talouskehityksellä oli selvästi kielteinen vaikutus idän vientivolyymeihin rautatie- ja maantielogistiikassa. 3 Rautatielogistiikka Rautatielogistiikan liikevaihto oli vuosineljänneksellä 86,4 (84,2) miljoonaa euroa. Kasvua viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna oli 2,7 prosenttia. Junaliikenteen tonnikilometrit olivat 2427 (2256) miljoonaa, jossa kasvua 7,6 prosenttia. Vahvan kehityksen ansiosta rautatielogistiikan markkinaosuuden kuljetuksista ennustetaan nousseen. Kotimaan kuljetetut tonnit olivat vuosineljänneksellä 5,7 miljoonaa tonnia, jossa kasvua edellisvuodesta 1,4 prosenttia (5,7). Junaliikenteelle tärkeät metsäteollisuuden kuljetukset laskivat hieman viime vuoden tasosta ollen 3,9 miljoonaa tonnia. Metalliteollisuuden kuljetukset kasvoivat 15,6 prosenttia ja vastaavasti kemianteollisuuden kuljetukset 8,3 prosenttia. Kansainvälisessä liikenteessä vuosineljänneksen kuljetusmäärät olivat 3,6 miljoonaa tonnia ja kasvoivat tarkastelukaudella 13,2 prosenttia. Maantielogistiikka Maantielogistiikan liikevaihto oli vuosineljänneksellä 27,0 miljoonaa euroa ja se laski 9,6 prosenttia (29,8). Tavarakuljetukset olivat vuosineljänneksellä 1,4 miljoonaa tonnia ja ne vähenivät edellisen vuoden vastaavasta vuosineljänneksestä (1,6) 11,2 prosenttia. Kansainväliset kuljetukset laskivat 8,0 prosenttia. Infrarakentaminen Infrarakentamisen liikevaihto laski vertailukaudesta 7,1 prosenttia ja oli vuosineljänneksellä 78,1 (84,1) miljoonaa euroa. Tilauskanta pysyi hyvänä. Vuosineljänneksen liikevoitto oli 2,3 miljoonaa euroa (1,7). Rakentamisen liiketoiminnan merkittävimmät urakkavoitot Q2:n aikana olivat Liminka - Oulu -päällysrakenneurakka (12,2 miljoonaa euroa ), Pieksämäki - Kuopio -liikennepaikkojen perusparannukset (2,1 miljoonaa euroa) sekä Pohjois-Loukon ratatyöt (1,3 miljoonaa euroa). Toisella vuosineljänneksellä kunnossapidon liiketoiminta voitti avattavien rautatiesiltojen huollon ja viankorjauksen (1 miljoona euroa). Yksityisraidepuolelta merkittävin urakkavoitto oli Kokkolan Syväsataman raiteiden kunnostaminen (0,7 miljoonaa euroa). Idässä kunnossapitoalue 7:n valmistautumisjakso on käynnissä ja palvelusuunnitelma on päivitetty. Kunnossapitoliiketoiminnan turvalaite- ja vahvavirtakunnossapitotöihin liittyvä lakkoilu alkoi toisen vuosineljänneksen loppupuolella. Viankorjausten suhteen lakoista on selvitty kiitettävästi, mutta huollot tulevat viivästymään vuoden jälkipuoliskolla. Kunnossapidon henkilökustannussäästöt painottuvat suurimmilta osin vuoden toiselle puoliskolle.

4 Investoinnit 4 Kokonaisinvestoinnit olivat vuosineljänneksellä 61,7 (47,1) miljoonaa euroa, joista 10,2 miljoonaa euroa toteutettiin leasing-järjestelyin Merkittävimmät kohteet olivat sähkövetureiden ennakkomaksu, matkustajaliikenteen ravintolavaunut ja logistiikan kalusto. Muut investointimenot olivat lähinnä normaaleja käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. Rahoitus Konsernin rahavarojen muutos oli vuoden alusta -59,5 (-21,9) miljoonaa euroa. Kassan negatiivista muutosta selittää osin sähköveturi-investoinnin ennakkomaksu. Maksuvalmius säilyi hyvänä. Likvidit varat olivat kauden lopussa 205,8 (185,1) miljoonaa euroa. Henkilöstö Konsernin henkilöstön määrä oli alkuvuonna keskimäärin (10 298) henkilöä. Henkilöstömäärän pienenemisessä näkyy mm. Corenetin myynti ja henkilöstön eläköityminen. Liiketoimintakohtaiset henkilöstömäärät ja niiden muutokset on esitetty erillisessä taulukossa. Konsernin rakennemuutokset Katsauskaudella konsernin rakenteessa ei tapahtunut muutoksia. Loppuvuoden näkymät ja riskit Koko vuoden vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan pysyvän viime vuoden tasolla ja liikevaihdon laskevan jonkin verran. Epävarmuutta ennusteisiin tuo etenkin matkustajaliikenteen kaukoliikenteen myynnin kehitys sekä Venäjän taloudellinen tilanne ja mahdollisten pakotteiden käyttö. Konsernin rahoitustilanteen ennakoidaan hieman heikkenevän alkuvuoden 2014 aikana alkaneiden investointien myötä mutta pysyvän edelleen hyvänä. VR-Yhtymä Oy Hallitus Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

5 5 KONSERNIN TULOSLASKELMA (M ) 4-6/ /2013 Muutos-% 1-6/ /2013 Muutos-% 1-12/2013 Liikevaihto 343,0 356,6-3,8 659,1 667,0-1, ,2 Valmistus omaan käyttöön 7,1 9,5-25,8 14,2 18,4-22,6 40,2 Liiketoiminnan muut tuotot 14,5 6,9 109,5 22,1 21,4 3,3 50,1 Materiaalit ja palvelut 101,9 118,7-14,2 189,5 208,6-9,2 461,7 Henkilöstökulut 145,2 149,7-3,0 285,7 297,9-4,1 571,3 Poistot 28,1 29,1-3,3 55,9 57,9-3,4 120,6 Liiketoiminnan muut kulut 70,9 72,1-1,7 147,7 141,9 4,1 287,2 Kulut yhteensä 346,1 369,6-6,4 678,9 706,3-3, ,8 Liikevoitto 18,4 3,4 436,8 16,6 0,5 70,6 Rahoituserät -0,4-0,3 30,6-0,4 0,5 0,3 Tulos rahoituserien jälkeen 18,0 3,1 477,0 16,2 1,0 70,9 Satunnaiset kulut 0,0-0,1 0,0-0,2-0,2 Välittömät verot -3,6-0,7 388,0-3,2-0,2-4,6 Vähemmistön osuus -0,2 0,0 0,0 0,1-0,8 Tilikauden voitto 14,3 2,3 512,8 12,9 0,6 65,3 KONSERNIN TASE (M ) Muutos-% Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 92,2 92,6-0,4 91,3 Konserniliikearvo 1,2 2,6-54,0 1,9 Aineelliset hyödykkeet 1 135, ,8-2, ,4 Sijoitukset 38,1 20,0 91,0 34,6 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus 101,4 98,9 2,5 95,3 Saamiset 257,5 198,1 29,9 207,9 Rahat, pankkisaam. ja rahoitusarvopap. 205,8 185,1 11,2 265,3 Vastaavaa yhteensä 1 831, ,1 3, ,7 Oma pääoma 1 502, ,3 5, ,2 Vähemmistöosuudet 4,6 13,4-65,9 5,2 Varaukset 7,7 6,6 16,2 8,5 Pitkäaikainen vieras pääoma 70,4 71,8-2,0 70,7 Lyhytaikainen vieras pääoma 246,5 248,9-1,0 235,0 Vastattavaa yhteensä 1 831, ,1 3, ,7

6 6 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA (M ) 1-6/ / /2013 Liiketoiminnan rahavirta Liikevoitto 16,6 0,5 70,6 Oikaisut liikevoittoon 48,7 52,6 90,9 Käyttöpääoman muutos -47,8-8,4-29,8 Rahoituserät ja verot -1,4-0,9-1,9 Liiketoiminnan rahavirta yhteensä 16,0 43,7 129,7 Investointien rahavirta yhteensä -75,3-71,6-76,3 Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten saamisten muutos 0,1 0,0 5,1 Rahalaitoslainojen muutos -0,3 6,0-0,2 Rahoituksen rahavirta yhteensä -0,2 6,0 4,9 Rahavarojen muutos -59,5-21,9 58,3 Rahavarat ,3 207,0 207,0 Rahavarat ,8 185,1 265,3 Konsernin ulkoinen liikevaihto toiminnoittain (M ) 4-6/ /2013 Muutos-% 1-6/ /2013 Muutos-% 1-12/2013 Matkustajaliikenne 139,7 140,7-0,7 284,8 282,8 0,7 568,0 Junaliikenne 110,7 114,0-2,9 225,7 228,7-1,3 458,9 Bussiliikenne 20,6 17,9 14,9 43,0 36,9 16,4 75,1 Catering- ja ravintolatoiminta 8,4 8,8-3,9 16,2 17,2-5,9 34,0 Logistiikka 113,4 114,0-0,5 224,4 221,5 1,3 441,9 Junaliikenne 86,4 84,2 2,7 172,4 166,6 3,5 331,6 Autoliikenne 27,0 29,8-9,6 51,9 54,9-5,4 110,3 Infrarakentaminen 78,1 84,1-7,1 126,0 127,7-1,4 340,3 Muut palvelut 11,8 17,8-33,7 24,0 35,0-31,5 70,9 Yhteensä 343,0 356,6-3,8 659,1 667,0-1, ,2 Konsernin liikevoitot toiminnoittain (M ) 4-6/ /2013 Muutos-% 1-6/ /2013 Muutos-% 1-12/2013 Matkustajaliikenne 4,9 4,6 4,8 14,3 11,7 22,2 33,2 Logistiikka 9,8 4,1 140,1 16,3 4,7 250,1 13,0 Infrarakentaminen 2,3 1,7 32,5-8,0-9,9 19,8 8,3 Konsernitoiminnot ja muut 1,5-7,0-6,0-5,9-1,8 16,2 Yhteensä 18,4 3,4 435,6 16,6 0,5 70,6

7 7 Kuljetusmäärät 4-6/ /2013 Muutos-% 1-6/ /2013 Muutos-% 1-12/2013 Matkustajaliikenteen matkat (milj.) Junaliikenne 16,6 16,9-1,4 33,8 34,1-0,8 69,3 Kaukoliikenne 3,2 3,4-5,7 6,5 6,7-2,6 13,6 Lähiliikenne 13,5 13,5-0,3 27,3 27,4-0,4 55,8 Autoliikenne 8,1 6,9 17,5 17,8 15,1 17,7 29,1 Yhteensä 24,8 23,8 4,1 51,6 49,2 4,9 98,4 Junaliikenteen henkilökilometrit (milj.) , , Logistiikan tonnit (milj) Junaliikenne 9,3 8,8 5,6 18,9 17,8 5,9 36,4 Kotimainen 5,7 5,7 1,4 11,5 11,2 2,8 22,8 Kansainvälinen 3,6 3,2 13,2 7,4 6,6 11,0 13,6 Autoliikenne 1,4 1,6-11,2 2,6 2,9-9,9 5,7 Yhteensä 10,7 10,4 3,1 21,5 20,7 3,7 42,1 Junaliikenteen tonnikilometrit (milj.) , , Konsernin henkilöstö toiminnoittain (keskimäärin) 1-6/ /2013 Muutos-% Matkustajaliikenne ,3 Logistiikka ,6 Ratojen rakentaminen ja kunnossapito ,5 Muut palvelut ,3 Yhteensä ,8