Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Lokakuu , Lasse Krogell

Transkriptio

1 Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Lokakuu , Lasse Krogell

2 Alan Yritysrakenne TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Tilastokeskus julkaisi marraskuun lopulla tiedot vuoden 2012 toimialamme yritysrakenteesta. Tilastotiedoista löytyy vanhaan tapaan tiedot jaoteltuna yritystyypin, henkilömäärä- ja liikevaihtoluokan mukaan. Tämän tilastokokonaisuuden tiedot eivät vastaa yleistä käsitystä alan kehityksestä. Tilasto perustuu toimialaluokkiin rekisteröityjen yritysten tietoihin. Kun joku yritys muuttaa omaa toimialaluokkaansa vaikuttaa siis tämä muutos tilastoon. Saamiemme tietojen perusteella on ainakin kaksi isompaa yritystä lisätty vuonna toimialaan. Tällaiset muutokset ovat nyt vaikuttaneet alamme tilastomuutoksiin muodostaen epäjatkuvuuskohdan. Vertaamalla identtisten yritysten liikevaihto ja henkilömäärä muutoksia näyttävät nämä tiedot noin 4 % liikevaihdon laskua ja 10 % henkilömäärän supistusta vuoteen 2011.

3 Alan Yritysrakenne TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus TOL 181 painaminen ja siihen liittyvät palvelut Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto Henkilömäärän (+0,67%) ja liikevaihdon (+6,4%) kasvu on seurausta ainakin kahden isomman yrityksen tulosta mukaan TOL 181 tilastokokonaisuuteen

4 Yritysrakenne 2012 TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto Henkilöstö / yritys Palkat Palkka/ palkansaaja Liikevaihto/ Liikevaihto yritys /henkilö Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen , , ,2 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut , , , Sanomalehtien painaminen , , , Muu painaminen , , Painamista ja julkaisemista edeltävät palvelut , , , Sidonta ja siihen liittyvät palvelut , , ,8 182 Ääni-, kuva- ja atk-tallenteiden tuotanto , , ,2 181 Painaminen ja siihen , , ,2 liittyvät palvelut , , , , , , , , , , , , , , ,3

5 Yritysrakenne 2012 TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Tässä taulukossa mukana myös TOL 182 yritykset Lähde: Tilastokeskus Yrityksiä Liikevaihto yhteensä Henkilöstö / yritys Palkka/ palkansaaja yritys Henkilöstö Liikevaihto/ Liikevaihto/ henkilö Kumulatiivinen henkilömäärä suurimmasta pienimpään ryhmään ,2 37,0 139,3 117, ,6 37,4 756,5 115, ,6 39, ,9 138, , ,0 139, , ,2 171, , ,4 185, , ,5 200, Yhteensä ,4 39, Alalla toimii 945 yritystä, jotka työllistävät alle 10 henkilöä 145 yritystä, jotka työllistävät vähintään 10 henkilöä 18 yritystä, jotka työllistävät vähintään 100 henkilöä

6 Yritysrakenne 2012 TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Tässä taulukossa mukana myös TOL 182 yritykset Lähde: Tilastokeskus Liikevaihto Alalla toimii Yrityksiä Liikevaihto Henkilöstö Henkilöstö / palkansaaj Palkka / yritys a yritystä, joitten liikevaihto on alle yritystä, joitten liikevaihto on yli yritystä, joitten liikevaihto on yli Liikevaihto/ yritys Liikevaihto/ henkilö Kumulatiivinen yritysmäärä suurimmasta pienimpään ryhmään alle , ,3 28,2 23,8 93, ,7 33,3 63,9 92, ,1 35, , ,7 39,0 922,2 119, ,5 4402,2 147, , ,5 158, , ,6 242,2 7

7 Teollisuuden Alue- ja Toimialatilaston avainlukuja 2012 Lähde: Tilastokeskus Painaminen ja siihen liittyvät Sanomalehdet Muu Prepress Sidonta palvelut painaminen palvelut palvelut TOL LUOKKA Toimipaikkojen lukumäärä Palkattu henkilöstö yhteensä Yrittäjät, lkm Henkilöstö yhteensä Palkatun henkilöstön työtunnit, 1000 h Palkatun henkilöstön työtunnit / henkilö Maksetut palkat yhteensä Palkatun henkilöstön sosiaalikulut yhteensä Maksetut palkat / henkilöstö yhteensä Maksetut palkat / palkatun henkilöstön työtunnit 23,8 23,0 24,1 22,3 21,5 Maksetut palkat + sos kulut /palkatun henkilöstön työtunnit 29,3 27,9 29,7 27,5 26,6 Investoinnit yhteensä Liikevaihto Aine-, tarvike- ja tavaraostot Ulkopuoliset palvelut Liiketoiminnan muut kulut Palkat+sos kulut+aine ja tarvikeostot+palvelut+muut kulut "Käyttökate" "Käyttökate %" 8,9 % 21,1 % 6,5 % 9,2 % 7,9 % Liikevaihto / toimipaikka

8 Liikevaihdon ja henkilömäärän kehitys vuonna 2013 TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Tilastokeskus julkaisi syyskuun lopulla suppeat ennakkotiedot vuoden 2013 toimialamme tunnusluvuista. Ennakkotieto on toimialaluokan ylätasolla jossa graafisen teollisuuden lisäksi on pieni, tallenteiden jäljentämisen ryhmä. Ryhmän noin 100 yritystä työllistää vajaa 100 henkilöä liikevaihdon ollessa runsaat 10 miljoonaa euroa. Seuraavan sivun taulukkoon on koottu nämä muutamat tunnusluvut vuosilta 2011, 2012 ja ennakkotiedoissa ei ole liikevaihtoa mutta tuotannon bruttoarvo. Tämän luvun pohjalta on arvioitu liikevaihto. Ennakkotiedot kertovat liikevaihdon olleen miljoonaa euroa joka vastaa Gt:n aikaisempia arvioita. Julkaistu luku palkatun henkilöstön määrästä sitä vastoin poikkeaa selvästi käsityksestämme. Ennakkotieto kertoo henkilöstön määrän laskeneen vuoden henkilöstä henkilöön! Henkilöstökulujen noin 10 % lasku vastannee todellista henkilömäärän supistusta.

9 Liikevaihdon ja henkilömäärän kehitys vuonna 2013 TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus Muutos-% Toimipaikkojen lukumäärä ,3 % Tuotannon bruttoarvo ,8 % Tuotannon jalostusarvo ,3 % Palkattu henkilöstö yhteensä ,3 % Henkilöstö yhteensä Maksetut palkat yhteensä Palkatun henkilöstön sosiaalikulut yhteensä Henkilöstökulut yhteensä ,9 % Liikevaihto ,8 %

10 Liikevaihdon kehitys (milj. euroa) TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Vuoden 2013 luku on Tilastokeskuksen ennakkotieto Lähde: Tilastokeskus

11 Kannattavuuden kehitys TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Käyttökate-% Nettotulos-%

12 Yritysten ja henkilöstön määrä TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Vuoden 2013 luvut ovat Gt:n arvioita Lähde: Tilastokeskus Yritysten määrä Henkilöstön määrä Yritysten lukumäärä Henkilöstön lkm yhteensä

13 Liikevaihdon ja henkilöstömäärän vuosimuutos-% yritysryhmittäin Q1 / 2014

14 Volyymikehitys Tilastokeskus julkaisee joka kuukausi päivittyvän volyymiindeksin joka kertoo toimialaluokan TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen volyymikehityksestä. Tallenteiden jäljentäminen-alaluokka on niin pieni ettei sillä ole vaikutusta indeksilukuihin. Käytetty indeksiluku on suhteutettu vuoden 2010 lukuun (2010 luku on 100). Seuraavat kaksi kalvoa näyttävät indeksin kehittymisen. Ensimmäinen kalvo kuvaa indeksin kehitystä vuodesta 2005 alkaen ja toinen kuvaa indeksin 12 kuukauden muutosta. Vuoden 2007 joulukuun indeksin trendiluku saavutti tason 128. Luku on tästä alkaen ollut laskevalla käyrällä. Tuorein kesäkuun luku on peräti 51 % tätä alempana. Vuosimuutos on lähes 10 % laskussa.

15 Volyymi-indeksi TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus

16 Volyymi-indeksin vuosimuutos-% TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% -10,00% -15,00% -20,00%

17 Kapasiteetin käyttöaste TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus 90,0 % 85,0 % 80,0 % 75,0 % 70,0 % 65,0 % 60,0 %

18 Liikevaihdon kehitysindeksi Volyymi-indeksin tapaan Tilastokeskus toimialaluokan TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen liikevaihdon kehitystä kuvaavan tilaston. Tallenteiden jäljentäminen-alaluokka on niin pieni ettei sillä ole vaikutusta indeksilukuihin. Käytetty indeksiluku on suhteutettu vuoden 2010 lukuun (2010 luku on 100). Seuraavat kaksi kalvoa näyttävät indeksin kehittymisen. Ensimmäinen kalvo kuvaa indeksin kehitystä vuodesta 2005 alkaen. Toinen kalvo kuvaa indeksin 12 kuukauden muutosta. Vuoden 2007 joulukuun indeksin trendiluku saavutti huippunsa josta se laski jyrkästi vuoden 2009 loppuun. Tämän jälkeen kehitys oli melko tasaista kesään 2012 jolloin alkoi uusi lasku. Nyt tilastot näyttävät että vuosimuutos kesäkuussa 2014 oli 0 prosenttia. Tämän mukaan siis toimialan liikevaihto olisi pysynyt ennallaan volyymilaskusta huolimatta. Kuvattu kehitys ei vastaa Graafinen Teollisuus ry:n näkemystä jonka mukaan liikevaihto edelleen laskee.

19 Liikevaihto-indeksi TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus 140,00 130,00 120,00 110,00 100,00 90,00 80,00 70,00

20 Liikevaihto-indeksin vuosimuutos-% TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% -10,00% -15,00% -20,00% Vuosi ja kuukausi

21 Mediamainonnan kehitys Lähde: TNS EUROMÄÄRÄN MUUTOS Heinäkuu muutos-% Kumulatiivinen muutos-% MEDIARYHMITTÄIN Varsinaiset sanomalehdet -9,6-9 Kaupunki- ja noutolehdet -2,8-4,5 Aikakauslehdet -26,4-15,6 Televisio 6,9-4,4 Radiomainonta 7,0 9,9 Ulkomainonta 5,1 13,7 Elokuvamainonta -19,1 10,5 Verkkomediamainonta 20,6 14,9 Mediamainonta yhteensä -1,3-3,3 TOIMIALOITTAIN Vähittäiskauppa -10,8-7,6 Elintarvikkeet -2,6 0,1 Moottoriajoneuvot 6,9-4,4 Avoimet työpaikat -30,9-13,8 Matkailu ja liikenne 20,6-1,7 Tiedot perustuvat TNS Ad Intelligencen seurannassa olevaan mediavalikoimaan. Copyright: TNS Ad Intelligence. Julkaistaessa lähde mainittava.

22 Mediamainonnan määrä 2013 Lähde: Mainonnan Neuvottelukunta / TNS

23 Mainosbarometri Lähde: Mainostajien Liitto

24 Mainosbarometri Lähde: Mainostajien Liitto

25 Mainosbarometri Lähde: Mainostajien Liitto

26 Konkurssit TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Oikeudelliset muodot yhteensä Henkilöitä / yritys Yritysten lkm Henkilö lkm keskimäärin , , , , , , , , , , , ,7 Keskiarvo 21, ,0 Vuoden 2014 viimeinen tieto on elokuu.

27 Ulkomaankauppa / vienti 2013, 2014 Tullitilaston mukaan painotuotteiden viennin arvo oli vuonna milj. ja supistui edellisvuodesta 18 %. Tämä tarkoittaa 31,8 miljoonan euron muutosta. Maakohtaiset erot ovat suuret. Vienti Ruotsiin supistui 14 %, Englantiin 16 % ja Venäjälle 29 %. Vienti Tanskaan kasvoi peräti 39 % ja Saksaan 22 %. Tuoreimmassa heinäkuun vientitilaston päivityksessä on meitä pitkään häirinnyt Sveitsiin suuntautuneen viennin suuri arvo on poistunut tilastosta! Aikaisemmin pankkien välinen setelivienti on ollut painotuotetilastossa, nyt se on sieltä poistettu. Vuoden 2014 seitsemän ensimmäisen kuukauden vienti näyttää laskevan viennin arvon jatkuvan. Vienti on supistunut 14 % viime vuoden alkuun verrattuna. Maakohtaiset muutokset ovat suuria. Suurin muutos on Isoon-Britanniaan suuntautuvan viennin voimakas kasvu.

28 Alamme ulkomaankauppa / vienti 2013 (Päävientimaat, n. 90 % koko viennistä) Vienti määrämaittain Kum.muutos Tammi- joulukuu Kum. tilastoarvo (euro) vuoden alusta Kum. muutos% Tuotteiden arvo /kg Osuus koko viennistä AA ( ) Kaikki maat yhteensä ,3 100,0 % SE ( ) Ruotsi ,8 31,0 % RU ( ) Venäjä ,9 24,8 % NO ( ) Norja ,2 12,3 % DK ( ) Tanska ,6 6,0 % GB ( ) Iso-Britannia ,2 5,2 % CH ( ) Sveitsi ,1 4,9 % DE ( ) Saksa ,6 2,9 % FR ( ) Ranska ,7 1,5 %

29 Alamme ulkomaankauppa / vienti 2014 (Päävientimaat, n. 90 % koko viennistä) Vienti määrämaittain Kum.muutos Tammi - Heinäkuu Kum. tilastoarvo (euro) vuoden alusta Kum. muutos% Tuotteiden arvo /kg Osuus koko viennistä AA ( ) Kaikki maat yhteensä ,2 100,0 % SE ( ) Ruotsi ,8 34,1 % RU ( ) Venäjä ,6 24,2 % GB ( ) Iso-Britannia ,2 10,8 % NO ( ) Norja ,0 9,4 % DK ( ) Tanska ,0 4,7 % DE ( ) Saksa ,3 2,8 % SG ( ) Singapore ,3 1,6 % BE ( ) Belgia ,2 1,4 % PL ( ) Puola ,9 1,3 %

30 Ulkomaankauppa / tuonti 2014 Tuontitaulukossa katsotaan Tullin tilastoa Tuonti lähetysmaittain. Käytännössä tämä tarkoittaa ettei painotuote välttämättä ole painettu ko. maassa mutta se on sieltä lähetetty Suomeen. Tuonnissa on pääosin kustannettuja lehtiä ja kirjoja joten tilastot eivät ole täysin vertailukelpoinen viennin kanssa. Tuotujen painotuotteiden arvo ( /kg) on selvästi vietyjen tuotteiden arvoa suurempi. Tyypillisiä maita josta tuodaan paljon kustannustuotteitta tänne ovat Ruotsi, UK ja USA Tuonti supistuit vuonna tammi-heinäkuussa 5 % 2013 vastaavaan aikaan nähden. On mielenkiintoista todeta että vaikka vientitilastosta on nyt Sveitsi pudonnut pois kummittelee se kuitenkin edelleen tuontitilastossa.

31 Alamme ulkomaankauppa / tuonti 2013 (Päätuontimaat n. 90 % koko tuonnista) LÄHETYSMAITTAIN Tammi- Heinäkuu 2014 Tuonti lähetysmaittain Kum. tilastoarvo Kum. Tuotteiden Osuus koko (euro) vuoden alusta muutos% arvo /kg tuonnista AA ( ) Kaikki maat yhteensä ,2 100,0 % SE ( ) Ruotsi ,8 32,4 % DK ( ) Tanska ,0 9,1 % DE ( ) Saksa ,3 9,1 % GB ( ) Iso-Britannia ,3 7,4 % EE ( ) Viro ,4 6,7 % NL ( ) Alankomaat ,7 5,7 % CH ( ) Sveitsi ,0 5,1 % FR ( ) Ranska ,7 3,8 % CZ ( ) Tsekin tasavalta ,7 2,9 % US ( ) USA ,5 2,8 % BE ( ) Belgia ,0 2,1 % HK ( ) Hongkong ,5 2,1 %