Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu , Lasse Krogell

Transkriptio

1 Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu , Lasse Krogell

2 Yritysrakenne. Vuoden 2014 luvut ovat ennakkotietoja. TOL 181 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto Henkilöstö / yritys Palkat Palkka % liikevaihdosta Palkka/ palkan-liikevaihtosaaja yritys henkilö Liikevaihto/ , ,2 % 34, , , ,1 % 35, , , ,8 % 36, , , ,0 % 37, , , ,5 % 38, , , ,5 % 39, , , ,5 % 38, , , ,1 % 39, ,8

3 Yritysrakenne Luvut ovat ennakkotietoja TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto Henkilöstö / yritys Palkat Palkka % liikevaihdosta Palkka/ palkansaaja Liikevaihto/ yritys Liikevaihto/ henkilö Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen , % 39, ,6 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut , % 39, , Sanomalehtien painaminen , % 47, , Muu painaminen , % 39, , Painamista ja julkaisemista edeltävät palvelut , % 34, , Sidonta ja siihen liittyvät palvelut , % 26, ,5 182 Ääni-, kuva- ja atktallenteiden tuotanto , % 22, ,3

4 Yritysrakenne Luvut ovat ennakkotietoja TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Yrityksiä Henkilöstön suuruusluokka Henkilöstö Liikevaihto Henkilöstö / yritys Palkat Palkka % liikevaihdosta Palkka/ henkilöstö Liikevaihto/ yritys Liikevaihto/ henkilö , % , , % , , % , , % , , % , , % , , % , Yhteensä , % ,8 Alalla toimii 757 yritystä, jotka työllistävät alle 10 henkilöä 130 yritystä, jotka työllistävät vähintään 10 henkilöä 15 yritystä, jotka työllistävät vähintään 100 henkilöä Taulukko on saatu poistamalla TOL 182 yritysten tiedot henk. luokasta

5 Yritysrakenne 2013, 2014 Luvut ovat ennakkotietoja TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Henkilöstön suuruusluokka Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto muutos muutos muutos Yhteensä Taulukko on saatu poistamalla TOL 182 yritysten tiedot henk. luokasta

6 Talouden tunnuslukuja TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus Ennakkotieto Muutos-% Yritysten lkm yhteensä ,1 % Henkilöstön määrä ,2 % Liikevaihto ,2 % Muutos-% edellisvuodesta 7,1 % -8,6 % -10,2 % Aine- ja tarvikekäyttö ,4 % Osuus liikevaihdosta 34 % 35 % 34 % 36 % Ulkopuoliset palvelut ,5 % Osuus liikevaihdosta 8 % 12 % 11 % 9 % Palkat ja henkilösivukulut ,5 % Osuus liikevaihdosta 29 % 28 % 29 % 30 % Liiketoiminnan muut kulut ,0 % Osuus liikevaihdosta 16 % 17 % 18 % 19 % KÄYTTÖKATE ,2 % Käyttökate-% 13,8 % 8,7 % 8,3 % 7,3 % Poistot ja arvonalentumiset ,3 % Osuus liikevaihdosta 7 % 6 % 6 % 6 % NETTOTULOS ,7 % Nettotulos-% 3,5 % 2,4 % 1,8 % -0,3 %

7 Liikevaihdon kehitys (1 000 ) TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Vuoden 2014 tieto on tilastokeskuksen ennakkotieto Lähde: Tilastokeskus ja TEM

8 Kannattavuuden kehitys TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Vuoden 2014 tieto on tilastokeskuksen ennakkotieto 16,0 % Lähde: Tilastokeskus ja TEM 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % -2,0 % Käyttökate-% Nettotulos-%

9 Yritysten ja henkilöstön määrä TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Vuoden 2014 tieto on tilastokeskuksen ennakkotieto Lähde: Tilastokeskus ja TEM Yritysten määrä Henkilöstön määrä Yritysten lkm yhteensä Henkilöstön määrä (Lähde:Tilastokeskus)

10 Liikevaihdon ja henkilöstömäärän vuosimuutos-% yritysryhmittäin Lähde: Tilastokeskus Liikevaihdon trendisarjan vuosimuutos toukokuu toukokuu 2015 Henkilömäärän trendisarjan vuosimuutos toukokuu toukokuu 2015 Pienet arkkipainot -11,0 % -7,7 % Isot arkkipainot -8,5 % -14,0 % Sanomalehtipainot -10,5 % -8,4 % Heatsetpainot -27,4 % -18,9 % Digi- ja pikapainot -9,7 % 8,1 % Pakkauspainot -8,1% -15,5 %

11 Volyymikehitys Tilastokeskus julkaisee joka kuukausi päivittyvän volyymi-indeksin, joka kertoo volyymikehityksestä toimialaluokassa TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen. Alaluokka Tallenteiden jäljentäminen on niin pieni, ettei sillä ole vaikutusta indeksilukuihin. Käytetty indeksiluku on suhteutettu vuoden 2010 lukuun (2010 luku on siis 100). Seuraavat kaksi kalvoa näyttävät indeksin kehittymisen. Ensimmäinen kalvo kuvaa indeksin kehitystä vuodesta 2006 alkaen, ja toinen kuvaa indeksin 12 kuukauden muutosta. Vuoden 2007 helmikuun indeksin trendiluku saavutti tason 130. Luku on tästä alkaen ollut laskeva. Tuorein lokakuun 2015 luku on noin 56 %-yksikköä tätä alempana. Vuosimuutos on 3,8 %:n laskussa.

12 Volyymi-indeksi (Trendisarja) 2006 TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus

13 Volyymi-indeksin (Trendi) vuosimuutos-% TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% -10,00% -15,00% -20,00%

14 90,0 % Kapasiteetin käyttöaste TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus 85,0 % 80,0 % 75,0 % 70,0 % 65,0 % 60,0 %

15 Liikevaihdon kehitysindeksi Volyymi-indeksin tapaan Tilastokeskus julkaisee toimialaluokan TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen liikevaihdon kehitystä kuvaavan tilaston. Tallenteiden jäljentäminen -alaluokka on niin pieni, ettei sillä ole vaikutusta indeksilukuihin. Käytetty indeksiluku on suhteutettu vuoden 2010 lukuun (2010 luku on siis 100). Seuraavat kaksi kalvoa näyttävät indeksin kehittymisen. Ensimmäinen kalvo kuvaa indeksin kehitystä vuodesta 2005 alkaen. Toinen kalvo kuvaa indeksin 12 kuukauden muutosta. Vuoden 2007 joulukuussa indeksin trendiluku saavutti huippunsa, minkä jälkeen se laski jyrkästi vuoden 2009 loppuun saakka. Tämän jälkeen kehitys oli melko tasaista aina kesään 2012 saakka, jolloin alkoi uusi lasku. Nyt tilastot näyttävät, että vuosimuutos syyskuussa 2015 oli -4,6 prosenttia.

16 Liikevaihto-indeksi 2005 TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus 140,00 130,00 120,00 110,00 100,00 90,00 80,00 70,00

17 10,0 % Liikevaihto-indeksin vuosimuutos-% TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus 5,0 % 0,0 % -5,0 % -10,0 % -15,0 % -20,0 %

18 Mediamainonnan kehitys Lähde: TNS

19 Mediamainonnan määrä 2014 Lähde: Mainonnan Neuvottelukunta / TNS

20 Mediamainonnan kehitys 2015 EUROMÄÄRÄN MUUTOS Tiedot perustuvat TNS Ad Intelligencen seurannassa olevaan mediavalikoimaan. Copyright: TNS Ad Intelligence. Julkaistaessa lähde mainittava. Marraskuu muutos-% Kumulatiivinen muutos-% MEDIARYHMITTÄIN Varsinaiset sanomalehdet -12,9-7,6 Kaupunki- ja noutolehdet -9,5 0,8 Aikakauslehdet -17,4-15,6 Televisio -3,2-3,7 Radiomainonta 31,5 0,9 Ulkomainonta 4 8,9 Elokuvamainonta 129,3 52,3 Verkkomediamainonta 17,4 6,9 Mediamainonta yhteensä -2,6-3,2 TOIMIALOITTAIN muutos-% Vähittäiskauppa -7 0,2 Elintarvikkeet 2,3-6,9 Moottoriajoneuvot -3,8-3,7 Avoimet työpaikat -0,6-3,8 Matkailu ja liikenne -4,6-3,3 Lähde: TNS

21 Mainosbarometri Lähde: Mainostajien Liitto

22

23

24

25 Konkurssit TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Oikeudelliset muodot yhteensä Henkilöitä / yritys Yritysten lkm Henkilö lkm keskimäärin , , , , , , , , , , , , ,5 Keskiarvo 20, ,9 Vuoden 2015 viimeinen tieto on marraskuu.

26 Ulkomaankauppa / vienti 2014 ja 2015 Tullitilaston mukaan painotuotteiden viennin arvo vuonna 2014 oli 130 milj. ja se supistui edellisvuodesta 10 %. Tämä tarkoittaa 14,5 miljoonan euron muutosta. Kuluvan vuoden vienti syyskuu mukaan kuuluen on tilaston mukaan supistunut 5 prosenttia. Huomioitavaa on Venäjän viennin voimakas supistuminen 42 prosentilla viime vuoteen verrattuna. Vienti Saksaan ja Norjaan on kasvanut merkittävästi. Norjan viennin voimakas kasvu (+77%) johtuu suurelta osin siitä että kotimaisia aikakauslehtiä kuljetetaan Norjaan postitettavaksi. Tällä vältetään lehtitilausmyynnin arvonlisävero. Tilastoitua viennin supistumista hieman kompensoi Etelä-Koreaan voimakkaasti kasvanut vienti joka ei ole normaalia painotuotevientiä. Kahdessa vuodessa vienti on supistunut lähes 20 miljoonaa euroa!

27 Ulkomaankauppa / vienti 2014 (Päävientimaat, n. 90 % koko viennistä) Vienti määrämaittain Kumulatiivinen muutos Tammi - Joulukuu Kum. tilastoarvo (euro) vuoden alusta Kumulatiivinen muutos-% Tuotteiden arvo /kg AA ( ) Kaikki maat yhteensä ,2 SE ( ) Ruotsi ,8 RU ( ) Venäjä ,8 GB ( ) Iso-Britannia ,1 NO ( ) Norja ,0 DK ( ) Tanska ,8 DE ( ) Saksa ,8 SG ( ) Singapore ,4 BE ( ) Belgia ,5 PL ( ) Puola ,8

28 Ulkomaankauppa / vienti 2015 (Päävientimaat, n. 90 % koko viennistä) Vienti määrämaittain Kum.muutos Tammi -Syyskuu Kum. tilastoarvo (euro) vuoden alusta Kum. muutos% Tuotteiden arvo /kg Osuus koko viennistä AA ( ) Kaikki maat yhteensä ,6 100,0 % SE ( ) Ruotsi ,7 29,8 % NO ( ) Norja ,4 16,8 % RU ( ) Venäjä ,3 16,8 % GB ( ) Iso-Britannia ,9 12,3 % DK ( ) Tanska ,9 4,8 % DE ( ) Saksa ,9 4,0 % BE ( ) Belgia ,1 1,7 % SG ( ) Singapore ,8 1,4 % KR ( ) Etelä-Korea ,4 1,4 % PL ( ) Puola ,7 1,3 %

29 Viennin kehitys Milj. Muut Kirjat Mainospainotuotteet Lehdet

30 Ulkomaankauppa / tuonti 2014, 2015 Tuontitaulukoita on tässä katsauksessa kaksi jonka lisäksi vuoden 2014 taulukko vuoden taulukot poikkeavat toisistaan siten, että ensimmäisessä tarkastellaan tuontia lähetysmaittain, kuten aikaisemminkin on tehty, ja toisessa alkuperämaittain. Ensimmäinen kertoo, mistä painotuote on lähetetty Suomeen, ja jälkimmäinen, missä painotuote on valmistettu. Maakohtaiset luvut poikkeavat näissä kahdessa tilastossa jonkin verran toisistaan. Alkuperämaa-tilastossa on esimerkiksi mukana Latviassa painettuja kirjoja, jotka ruotsalainen kustantaja on teettänyt siellä ja joita on tuotu Suomeen Ruotsista kirjakauppamyyntiin. Tällaisten tuotteiden kilohinta on tullitilaston mukaan 7,3 kun taas lähetysmaittain tilastointi kertoo Latvian tuonnin arvon olevan 3,1 /kg. Ruotsista lähetettiin painotuotteita Suomeen 38 miljoonan euron arvosta. Näistä Ruotsissa valmistettujen painotuotteiden arvo oli kuitenkin vain 26 miljoonaa euroa. Tuonnissa on pääosin kustannettuja lehtiä ja kirjoja, joten tuontitilastot eivät ole vertailukelpoisia vientitilastojen kanssa. Tuotujen painotuotteiden arvo ( /kg) on selvästi vietyjen painotuotteiden arvoa suurempi. Tuonti supistui vuoden 2015 tammi syyskuussa 8 % alkuvuoteen 2014 nähden.

31 Ulkomaankauppa Tuonti lähetysmaittain 2014 (Päätuontimaat n. 90 % koko tuonnista) Tammi- Joulukuu 2014 Tuonti lähetysmaittain Kum. tilastoarvo (euro) vuoden alusta Tuotteiden arvo /kg Kum. muutos% AA ( ) Kaikki maat yhteensä ,0 SE ( ) Ruotsi ,4 DE ( ) Saksa ,9 GB ( ) Iso-Britannia ,7 DK ( ) Tanska ,2 EE ( ) Viro ,4 NL ( ) Alankomaat ,6 CH ( ) Sveitsi ,2 US ( ) USA ,6 FR ( ) Ranska ,6 CZ ( ) Tsekin tasavalta ,6 HK ( ) Hongkong ,4 CN ( ) Kiina ,6

32 Ulkomaankauppa Tuonti lähetysmaittain 2015 (Päätuontimaat n. 90 % koko tuonnista) Tammi- Syyskuu 2015 Tuonti lähetysmaittain Kum. tilastoarvo (euro) vuoden alusta Kum. muutos% Tuotteiden arvo /kg Osuus koko tuonnista AA ( ) Kaikki maat yhteensä ,5 100,0 % SE ( ) Ruotsi ,4 37,1 % DE ( ) Saksa ,5 9,4 % GB ( ) Iso-Britannia ,8 9,1 % DK ( ) Tanska ,3 7,6 % CH ( ) Sveitsi ,1 5,8 % EE ( ) Viro ,1 5,2 % NL ( ) Alankomaat ,7 4,7 % US ( ) USA ,4 3,9 % HK ( ) Hongkong ,9 2,7 % CN ( ) Kiina ,7 2,0 % CZ ( ) Tsekin tasavalta ,7 1,9 %

33 Ulkomaankauppa Tuonti alkuperämaittain 2015 (Päätuontimaat n. 90 % koko tuonnista) Tammi- Syyskuu 2015 Tuonti alkuperämaittain Kum. tilastoarvo (euro) vuoden Kum. Tuotteiden Osuus koko alusta muutos% arvo /kg tuonnista AA ( ) Kaikki maat yhteensä ,5 100,0 % SE ( ) Ruotsi ,4 24,9 % GB ( ) Iso-Britannia ,1 12,6 % DE ( ) Saksa ,8 8,1 % DK ( ) Tanska ,9 7,1 % CN ( ) Kiina ,3 6,8 % CH ( ) Sveitsi ,6 6,3 % EE ( ) Viro ,3 5,8 % LV ( ) Latvia ,3 5,0 % US ( ) USA ,9 4,7 % NL ( ) Alankomaat ,1 3,9 % CZ ( ) Tsekin tasavalta ,6 2,3 % IT ( ) Italia ,0 2,1 %

34 Paperin tuonti 2014 LÄHETYSMAITTAIN Sanomalehtipaperi Kum. tilastoarvo (euro) Kum. Kum. määrä, Tammi joulukuu 2014 vuoden alusta muutos% kg /kg AA ( ) Kaikki maat yhteensä ,44 DE ( ) Saksa ,58 RU ( ) Venäjä ,41 SE ( ) Ruotsi ,46 LWC Kum. tilastoarvo (euro) Kum. Kum. Paljous, Tammi joulukuu 2014 vuoden alusta muutos% kg /kg AA ( ) Kaikki maat yhteensä ,67 SE ( ) Ruotsi ,65 NL ( ) Alankomaat ,67 DE ( ) Saksa ,72 GB ( ) Iso-Britannia ,72 BE ( ) Belgia ,74 ES ( ) Espanja ,35 AR ( ) Argentiina ,72