Asiakaskohtainen suhdannepalvelu Nopeat toimialoittaiset ja alueittaiset suhdannetiedot yritysten toimintaympäristön seurantaan

Transkriptio

1 Asiakaskohtainen suhdannepalvelu Nopeat toimialoittaiset ja alueittaiset suhdannetiedot yritysten toimintaympäristön seurantaan Seinäjoki Satu Elho (09) A 1

2 A) Budjettirahoitteinen liiketoiminnan lyhyen aikavälin kehityksen seuranta kuukausittain: Liikevaihto Palkkasumma Vienti (teollisuus) Neljä päätoimialaa: Teollisuus (koko teollisuus CDE + 15 alatoimialaa) Rakentaminen (rakentaminen F + 2 alatoimialaa) Kauppa (kolme päätoimialaa + 27 alatoimialaa) Muut palvelut (palvelut yhteensä HIKO + 22 alatoimialaa) Tiedot julkaistaan koko maan tasolla verkkosivuilla A 2

3 B) Asiakaskohtaisen suhdannepalvelun indikaattorit Liikevaihto Vienti Palkkasumma Henkilöstömäärä Kasvukatsaus Alueet (koko maa, maakunta, seutukunta, kunta tai postinumeroalue) Toimialat (mahdollista tarkastella yli 700 eri toimialaa tarkimmalla tasolla) Yritysryhmät (nimet tai y-tunnukset, yrityksiä vähintään 30 tietosuoja) Yrityskokoluokat (henkilöstö tai liikevaihto) A 3

4 Asiakaskohtaisesti tuotettavan tietopalvelun sisältö! Toimialoittaiset indeksisarjat vuoden 1995 tai 2000 alusta alkaen - alkuperäiset indeksisarjat, kausitasoitetut indeksiluvut sekä trendiluvut - muutosprosentit kuukausittain, neljännesvuosittain ja vuosittain - indeksisarjojen kuviot - yritysten ja toimipaikkojen lukumäärät tarkasteltavalla toimialalla! rakenneselvitys! seloste laskennan tuloksista sekä uusimmista muutoksista! tietojen päivittäminen valittuna ajankohtana (1-12 kertaa vuodessa)! tietojen tulkinta- ja analysointiapu A 4

5 Mihin nopeita suhdannekuvaajia voidaan käyttää? " Yritykset: Oman toimintaympäristön ajantasainen seuraaminen - esimerkiksi kilpailijaryhmän liikevaihdon kehityksen vertailu oman toiminnan kehitykseen " Toimialajärjestöt: Omien jäsenyritysten liikevaihdon tai henkilöstömäärän kehityksen seuranta tietyllä aikavälillä " Julkinen sektori: Tuettujen yrityshankkeiden arviointi, alueellinen kehittäminen sekä hankkeiden seuranta A 5

6 Tietojen tulkinta Suhdannetilastojen tulkinta: - Pitkän ja lyhyen aikavälin analyysi - Eri toimialojen ja alueiden kehityksen vertailu - Toimialan kehitykseen vaikuttavat tekijät Eri tyyppisiin tietotarpeisiin ja analyyseihin tarvitaan erilaisia tietoja: - Indeksit ja eurosarjat - Kausitasoitetut tiedot - Rakenneselvitykset - Kasvukatsaukset A 6

7 Esimerkki 1: Trendisarjan käyttö - eri toimialojen vertailut Päätoimialojen liikevaihtosarjojen trendivertailu Etelä-Pohjanmaalla Indeksi 2000= / / / / / / / / / / / / /2007 Lähde: Tilastok esk us, Asiak ask ohtainen suhdannepalvelu Kaikki toimialat Tehdasteollisuus Kauppa Palvelut Rakentaminen A 7

8 Esimerkki 2. Kausivaihtelun tarkastelu alkuperäisen indeksisarjan avulla Rakentamisen liikevaihdon kehitys Etelä-Pohjanmaan maakunnassa = / / / / / / / / / / / / /2007 Alkuperäinen Kausitasoitettu Trendi Lähde: Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu A 8

9 Esimerkki 3. Kuukausitasoiset indeksisarjat Rakentamisen liikevaihdon kehitys Etelä-Pohjanmaan maakunnassa Kuukausi Muutos-% Alkuperäinen sarja Kausitasoitettu sarja Trendisarja Euroa Yritysten lukumäärä Toimipaikkojen lukumäärä 10/ ,7 % 207,65 176,59 177, / ,2 % 195,00 175,42 179, /2006 3,5 % 218,16 174,40 182, / ,1 % 147,56 192,90 185, /2007 3,8 % 141,69 180,31 189, / ,9 % 161,57 198,52 192, / ,4 % 185,77 197,87 194, / ,4 % 201,24 205,14 197, / ,3 % 219,21 199,65 199, / ,0 % 177,04 191,96 200, / ,5 % 211,01 199,09 202, / ,3 % 208,31 200,47 204, / ,3 % 260,25 210,75 207, A 9

10 Indeksin tulkinta! Indeksi kuvaa tarkasteltavan muuttujan tasoa verrattuna perusvuoden keskimääräiseen tasoon.! Perusvuoden (tällä hetkellä 2000) keskiarvo on 100.! Miksi ensisijainen tuote on indeksi eikä eurosarja? " Indeksi helpottaa eri alueiden ja toimialojen ajallisen kehityksen vertailua. " Vuositason euromääräinen tieto yleensä riittää tasojen vertailuun.! Indeksi sopii yleensä paremmin erilaisten laskutoimitusten tekemiseen kuin graafiseen tarkasteluun. A 10

11 Esimerkki 4. Tarkasteltavan alueen vertailu koko maan kehitykseen Liikevaihdon kehitys Etelä-Pohjanmaalla vuoden 2007 ensimmäisellä vuosipuoliskolla verrattuna koko Suomeen Kaikki toimialat (tol A- X) 8,6 % 10,3 % Teollisuus (tol D) 8,7 % 12,5 % Rakentaminen (tol F) 19,2 % 17,7 % Kauppa (tol G) Palvelut (tol H,I,K,O) 7,6 % 7,3 % 9,2 % 9,8 % Koko Suomi Etelä-Pohjanmaa 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % vuosimuutos vertaa vuoden 2007 tammi-kesäkuuta edellisen vuoden vastaavaan aikaan A 11

12 Esimerkki 5. Rakenneselvitys Indeksimuotoiset tiedot eivät välttämättä kuvaa muuttujan (esimerkiksi liikevaihto tai palkkasumma) tasoa tiettynä aikana Rakenneselvitys on vuositasoinen poikkileikkaustilasto tilatuista tiedoista. Se sisältää mm. - kuvattavan muuttujan tasotiedot sekä yritysten ja toimipaikkojen lukumäärät - oman alueen tai tarkastellun toimialan tasotietojen osuuden koko Suomen vastaavien toimialojen tiedoista A 12

13 Rakennetiedot - toimialojen vertailu vuositasolla Päätoimialojen osuudet Etelä-Pohjanmaalla tuotetusta liikevaihdosta vuonna 2005 Teollisuus 43 % Rakentaminen 7 % Muut toimialat yhteensä 5 % Palvelualat 11 % Tukku- ja vähittäiskauppa 34 % A 13

14 Aineistot - Maksuvalvonta-aineisto! Saapuu Tilastokeskukseen kerran kuukaudessa Verohallituksesta! Sisältää kuukausittaisen tiedon maksetuista arvonlisäveroista ja työnantajasuorituksista " ALV tieto kaikilta yrityksiltä, joiden vuotuinen liikevaihto > 8500 " Palkkojen ennakkopidätystieto kaikilta säännöllisesti palkkoja maksavilta työnantajilta! ALV -tiedon viive 45 päivää! palkkojen ennakkopidätystiedon viive 15 päivää A 14

15 Aineistot - Tilastokeskuksen suuryritys -tiedustelu! Tilastokeskuksen oma liikevaihtotiedustelu toimialojensa suurimmille yrityksille (n.2000 yritystä)! Suoraa tiedonkeruuta tarvitaan, kun tietoja pitää tuottaa nopealla aikataululla! Joissain tapauksissa suoran tiedonkeruun kautta saatu tieto on luotettavampaa (kuin maksuvalvonta - aineiston) A 15

16 Aineistot - Yritys- ja toimipaikkarekisteri! Yritysten taustatiedot saadaan yritys ja toimipaikkarekisteristä (YTR)! Yritykset kohdennetaan indeksisarjoihin YTR:n luokittelijatietojen perusteella (kunta, toimiala, sektori)! Yritystasoiset liikevaihto, vienti, palkka ja henkilöstömäärätiedot jaetaan toimipaikoille YTR:n liikevaihto- ja henkilöstömäärätiedon perusteella! Yritysrekisteri valmistuu noin vuoden kuvattavan vuoden päättymisen jälkeen A 16

17 Yritysten poiminta Etelä-Pohjanmaan teollisuuden liikevaihtoindeksin laskentaan Suomen yritykset (Yritys- ja toimipaikkarekisteri) Etelä-Pohjanmaan toimipaikat Teollisuuden toimipaikat A 17

18 Esimerkki 6. Kasvukatsaus Indeksipisteluvut ja niiden muutokset kertovat koko toimialan kehityksen, mutta eivät kehityksen taustoja Esimerkiksi: - Johtuuko toimialan kasvu muutamasta nopeasti kasvavasta yrityksestä vai kasvavatko kaikki toimialan yritykset? - Onko hitaan kehityksen taustalla tilanne, jossa joidenkin yritysten liikevaihto kasvaa voimakkaasti, mutta toisten laskee voimakkaasti? - Kasvavatko suuret yritykset nopeammin vai hitaammin kuin pienet yritykset? A 18

19 Kasvukatsaus luokittelee yritysten toiminnan Kasvaneisiin ja voimakkaasti kasvaneisiin yrityksiin Henkilöstön suuruusluokkiin Kasvaneisiin ja supistuneisiin yrityksiin Eri kasvunopeusryhmiin Kiinteisiin kasvuprosenttiluokkiin Yksi- ja monitoimintaisiin yrityksiin # Luokitelluista tiedoista voidaan nähdä, miten eri luokkien yritykset vaikuttavat koko alan kehitykseen. Luokkien vaikutukset summautuvat koko toimialan kasvuprosentiksi A 19

20 Kauppa (G): Kasvaneiden ja supistuneiden yritysten vaikutus toimialan liikevaihdon kasvuun Etelä-Pohjanmaan maakunnassa kasvuvaikutus %-yksikköä * * Kasvuvaikutus %-yksikköä Supistumisvaikutus %-yksikköä Kasvu toimialalla % Lähde: Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kasvaneet ja supistuneet Kasvaneet Supistuneet Vuosi ja Kasvuvaikutus %- Supistumisvaikutus %- Toimialaluokka neljännes Yritysten lkm yksikköä Yritysten lkm yksikköä Kasvu toimialalla % Kauppa (G) 2006/I , ,1 1,9 Kauppa (G) 2006/II , ,9-0,8 Kauppa (G) 2006/III , ,3 1,3 Kauppa (G) 2006/IV , ,0 2,7 Kauppa (G) 2007/I , ,1 8,5 Kauppa (G) 2007/II , ,8 6,2 A 20

21 Rakentaminen (F): Yrityskokoluokkien vaikutus toimialan kasvuun kasvuvaikutus %-yksikköä /I 2006/II 2006/III 2006/IV 2007/I 2007/II Alle 5 henkilöä 5-19 henkilöä Vähintään 20 henkilöä Kasvu toimialalla % Lähde: Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu Yrityskokoluokat Alle 5 henkilöä 5-19 henkilöä Vähintään 20 henkilöä Toimialaluokka Vuosi ja neljännes Yritysten lukumäärä Kasvuvaikutus %-yksikköä Yritysten lukumäärä Kasvuvaikutus %-yksikköä Yritysten lukumäärä Kasvuvaikutus %-yksikköä Kasvu toimialalla % Rakentaminen (F) 2006/I , ,5 30 2,4 13,6 Rakentaminen (F) 2006/II , ,6 30 1,6 6,2 Rakentaminen (F) 2006/III , ,3 29 2,5 6,4 Rakentaminen (F) 2006/IV , ,7 29 4,1 7,7 Rakentaminen (F) 2007/I , ,7 30 6,2 12,2 Rakentaminen (F) 2007/II , ,4 31 8,0 21,9 A 21