Liikevoittoprosentti neljänneksittäin kehittyi seuraavasti (2Q99-1Q00 pro formia):

Transkriptio

1 QPR SOFTWARE OYJ PÖRSSITIEDOTE , klo QPR SOFTWARE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2001 -liikevaihto 2,676 MEUR, kasvua 53% -liikevoitto 0,619 MEUR, kasvua 74%, 23,1% liikevaihdosta -tulos ennen satunnaiseriä 0,673 MEUR, 25,1% liikevaihdosta Konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 2,676 MEUR (1,753 MEUR 1-3/2000), jossa kasvua 52,6 prosenttia. Konsernin liikevoitto katsauskaudella oli 0,619 MEUR (0,355 MEUR), joka oli 23,1 prosenttia (20,3) liikevaihdosta. Tulos/osake oli 0,05 EUR (0,06 EUR) ja oma pääoma/osake 0,30 EUR (0,03 EUR). Konsernin omavaraisuusaste oli 44,1 prosenttia (6,6) ja sijoitetun pääoman tuotto 77,4 prosenttia. LIIKETOIMINNAN KEHITYS QPR - konsernin -liikevaihto kasvoi 52,7 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Vuoden 2000 vertailuluvut esitetään tässä katsauksessa pro formina sekä nykyiseen liiketoimintamalliin muutettuina vertailukelpoisuuden takia. Suomen myyntiyksikkö toi 48,4 prosenttia (47,2), Ruotsin myyntiyksikkö 26,8 prosenttia (42,6) ja USA:n myyntiyksikkö 13,9 prosenttia (9,2) liikevaihdosta. Loput 10,9 prosenttia (1,0) tuli partnereiden kautta. Monistettavien tuotteiden osuus liikevaihdosta oli tarkastelujaksolla 85,8 prosenttia (91,6), josta lisenssit ja ylläpidot muodostivat 51,7 prosenttia (47,4) ja yrityspelit 34,1 prosenttia (44,2). Yrityspelien kausivaihtelu nostaa yrityspelien suhteellisen osuuden suurimmaksi ensimmäisellä neljänneksellä. Palveluiden osuus 14,2 prosenttia (8,4) liikevaihdosta oli poikkeuksellisen suuri johtuen yhdestä poikkeuksellisen suuresta konsultointiprojektista. Palveluiden osuus on tarkoitus saada yrityksen strategian mukaisesti vuoden loppuun mennessä viiteen prosenttiin liikevaihdosta. Tuotteittain liikevaihto jakautui seuraavasti: QPR BusinessGames 34,1 prosenttia (44,2), QPR ScoreCard 27,8 prosenttia (13,0), QPR ProcessGuide 16,3 prosenttia (19,6) ja QPR CostControl 15,3 prosenttia (15,2). Liikevoitto kasvoi 0,619 MEUR:oon, kulut kasvoivat 35,3 prosenttia ja liikevaihto 52,7 prosenttia. Liikevoittoprosentti nousi 23,1:een liikevaihdosta (20,3). Liiketoiminnan muut tuotot olivat yhteensä 0,165 MEUR (0,244 MEUR) koostuen EU:lta ja Tekesiltä tulleista ohjelmistokehitykseen liittyvistä tuista sekä vuokratuloista. Tulos ennen satunnaseriä oli 0,673 MEUR (0,585 MEUR) eli 25,1 prosenttia (33,4) liikevaihdosta. Nettovoitto oli 0,474 MEUR (0,358 MEUR), eli 17,7 prosenttia (20,4) liikevaihdosta. Vertailujaksolla rahoitustuottoihin tuloutui merkittävä rahaston realisointivoitto. QPR-konsernissa kehitettiin vuosina tuoteperhe ja rakennettiin kansainvälistymisen pohja. Vuosina 1999 ja 2000 on painotettu vahvaan kansainväliseen suoramyyntiprosessiin ja toimivaan liiketoimintakonseptiin. Vuodesta 2001 lähtien valmista liiketoimintakonseptia laajennetaan osaksi partnereiden omia liiketoimintakonsepteja. Entistä enemmän panostetaan teknologiseen ylivoimaimaan ja parempaan kannattavuuteen. Tarkasteltaessa QPR-konsernin kannattavuutta kahden edellisen vuoden ajalta (kahdeksan neljännestä), nähdään konsernin liiketoimintakonseptin toimivuus. Vuoden 1999 viimeinen neljännes aiheutti poikkeuksen sarjaan johtuen merkittävistä kehitysinvestoinneista ja Y2K-vaikutuksista. Liikevoittoprosentti neljänneksittäin kehittyi seuraavasti (2Q99-1Q00 pro formia): Neljännes 2Q99 3Q99 4Q99 1Q00 2Q00 3Q00 4Q00 1Q01 Liikevoitto-% 17,9 19,2-32,6 20,3 16,7 24,0 22,3 23,1

2 LIIKETOIMINTAYKSIKÖT QPR:n liiketoiminta jakautuu kolmeen strategiseen liiketoimintayksikköön (SBU): Direct Sales, Partners ja Management Portals. Direct Sales yksikkö vastaa suoramyynnistä loppuasiakkaille ja vuonna 2001 SBU tulee olemaan liikevaihdoltaan suurin yksikkö. Partners- ja Management Portals-yksiköiden erillinen liiketoiminta käynnistettiin vuoden 2001 alussa. Uusien SBU den pohjana on useiden vuosien pilotointi- ja referenssikokemukset. Nykyisen toimintamallin mukaisesti vuonna 2000 suoramyynti toi 80 prosenttia eli 7,2 MEUR ja kahteen uuteen yksikköön nyt laskettava partner-myynti 20 prosenttia eli 1,8 MEUR liikevaihdosta, josta Management Portals myynti vuonna 2000 oli marginaalista ja toi noin yhden prosentin eli 0,1 MEUR liikevaihdosta. Direct Sales - SBU Direct Sales-yksikön toiminta jatkoi katsauskauden aikana vahvaa kehitystään pysyen tavoitteessaan eli vuositasolla selvästi markkinoita nopeammassa kasvussa. IDC ennustaa analyyttisten sovellusten lisenssimyynnille keskimäärin 28 prosentin vuosikasvua vuoteen 2004 saakka. SBU:n tavoitteena on ylittää vuonna 2001 selvästi koko konsernin vuoden 2000 pro forma liikevaihto, joka oli 9,0 MEUR. SBU teki tarkastelukauden aikana mm. ympäristö-scorecard sopimuksen Keskon kanssa. Vuoden 2001 loppuun mennessä nykyisestä aluekohtaisesta tiimiorganisaatiosta kehitetään toimialakohtainen prosessiorganisaatio. Partners - SBU Partners yksikön toiminta käynnistyi tammikuussa Yksikkö etenee kahdella rintamalla: 1) Jälleenmyyjätyyppisten (VAR) partnereiden kautta haetaan maantieteellistä ja toimialakohtaista kattavuutta ja yleensä loppuasiakkaat ovat keskisuuria organisaatioita sekä 2) OEM/Integraattorityyppisten partnereiden kanssa haetaan suurasiakkaita liittämällä QPR-tuotteita osaksi isompia järjestelmäkokonaisuuksia. Katsauskauden aikana yhtiö solmi kaksi alueellisesti kattavaa verkostosopimusta: 1) QPR:n pitkäaikaisen hollantilaisen yhteistyökumppanin Trag:n kanssa solmittiin sopimus, jonka mukaan Tragin yhdeksän yhteistyöyrityksen verkosto Kuwait:ssa, Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa, Bahrainissa, Sveitsissä, Ranskassa, Espanjassa ja Saksassa toimivat QPR:n jälleenmyyjinä. 2) Singaporelaisen CPM Cost&Performance Management Consulting n kanssa solmittiin sopimus, jossa yhtiön kuusi yhteistyöyritystä Indonesiassa, Thaimaassa, Taiwanilla, Hong Kongissa ja Malesiassa toimivat QPR:n jälleenmyyjinä. Partners yksikön toiminnan maantieteellinen painopiste oli alkuvuoden aikana Euroopassa ja Aasian aktiviteetit aloiteltiin. Loppuvuoden aikana Yhdysvaltojen painoarvo alkaa nousta. Management Portals - SBU Management Portals -yksikön toiminta käynnistettiin ensimmäisellä neljännekselle suunnitelmien mukaisesti Suomessa, jossa asiakkaaksi saatiin QL Laatutoiminta ja toisen neljänneksen alussa tehtiin sopimus Sefek:n kanssa. Management Portals yksikkö tarjoaa koulutus- ja konsultointiyrityksille teknologian, joka mahdollistaa partnerin koulutus/konsultointikonseptin mukaisten palvelujen tarjonnan verkkopalveluna. Strategiansa mukaisesti SBU on aloittanut toisen neljänneksen aikana operaatioita Pohjoismaissa ja UK:ssa. Loppuvuoden aikana toimintaa laajennetaan ensin muualle Eurooppaan ja ennen vuodenvaihdetta Yhdysvaltoihin.

3 TUOTEKEHITYS Tuotekehityksen kustannukset kasvoivat 24 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 0,49 MEUR:iin eli 18,4 prosenttiin liikevaihdosta (0,40 MEUR, 22,7 prosenttia). Tuotekehitysmenot on kirjattu suoraan kuluiksi. Tuote- ja IT-kehityksessä työskenteli yhteensä 41 henkilöä, jossa oli kasvua edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta kuusi henkilöä. Tuotekehitysresursseja tullaan loppuvuoden aikana lisäämään. Tarkastelujakson aikana aloitettiin mobiili-client:ien kehitystyöt kumppaneiden kanssa sekä julkistettiin QPR ScoreCard tuotteen XML-pohjainen näkymä. Samoin Intellectual Capital toimintamallia tukeva teknologia saatiin tuotteistusvaiheeseen. Yrityspeleihin on lisätty QPR-ohjelmistojen uusimmat toiminnot. TALOUSRAPORTOINTI QPR:n raportointijärjestelmä tuottaa joka kuukauden 7. päivä sisäisen toiminnonmukaisen tuotto- ja kustannusraportin liiketoimintayksiköittäin ja tuotteittain edellisen kuukauden tilanteesta. Yhtiön oma Balanced Scorecardjärjestelmä tuottaa yritys-, liiketoimintayksikkö-, tiimi- ja yksilötason seurantatiedot osan viikottain ja loput kuukausittain. SBU den myynti- ja liikevaihtoraportointi tehdään viikottain sekä tiimi- ja myyjäkohtainen tavoiteseuranta päivittäin. QPR:n raportointi mahdollistaa nopean puuttumisen tilanteisiin, joissa tuottotai kustannuspuolella tulee yllätyksiä. HENKILÖSTÖ JA ORGANISAATIO QPR -konsernin palveluksessa työskenteli yhteensä 96 henkilöä (82), joista ulkomailla 23 henkilöä (22). Henkilöstön määrä on noussut yli sadan katsauskauden jälkeen. RAHOITUS, INVESTOINNIT JA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 0,047 MEUR eli 1,8 prosenttia liikevaihdosta. Konsernin likvidit varat olivat 0,580 MEUR (0,951 MEUR) ja lyhytaikaiset myyntisaamiset 3,178 MEUR (1,676 MEUR). Konsernin omavaraisuusaste oli 44,1 prosenttia (6,6 prosenttia). Oman pääoman muutoksia ei tapahtunut tarkastelujakson aikana. KATSAUSKAUDEN MUUT TAPAHTUMAT QPR Software Oyj:n pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2000 tilinpäätöksen ja myönsi yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2000 sekä päätti, ettei osinkoa jaeta vuodelta Yhtiön hallituksen jäsenmäräksi vahvistettiin neljä ja jäseniksi valittiin uudelleen Antti Kosunen ja Jouko Pelkonen. Uusiksi jäseniksi valittiin Esa Saarinen ja Pertti Korhonen. Tilintarkastajiksi valittiin KHT-tilintarkastuyhteisö Ernst & Young, vastuullisena tilintarkastajana Rauno Sipilä, KHT sekä KHT-tilintarkastaja Simo Salonen. Kokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen osakkeiden lukumäärän kaksinkertaistamisesta (split) antamalla kaksi uutta osaketta yhden vanhan tilalle, jolloin kokonaisosakemäärä kasvaa osakkeeseen osakkeesta. Osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo vastaavasti pienenee n. 0,11 euroon (ei tarkka arvo) n. 0,22 eurosta (ei tarkka arvo). Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden kuluessa ylimääräisestä yhtiökokouksesta lukien päättämään yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta ja/tai päättämään osakepääoman

4 korottamisesta yhdessä tai useammassa erässä uusmerkinnällä siten, että vaihtovelkakirjoja tai optio-oikeuksia annettaessa tai uusmerkinnässä yhteensä oikeutetaan merkitsemään enintään kappaletta kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,11 (ei tarkka arvo) euron määräistä osaketta. Osakepääomaa voidaan valtuutuksen perusteella korottaa enintään ,73 eurolla. Yhtiökokous päätti antaa hallitukselle luvan optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen konserniyhtiöiden avainhenkilöille ja yhtiön tytäryhtiöille. Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään kappaletta, jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään kappaletta yhtiön osakkeita (määrä vastaa n. 1.8 % yhtiön osakekannasta ennen optio-oikeuksien antamista) 7,00 euron kappalehintaan. Hallitus ei ole vielä käyttänyt varsinaisessa yhtiökokouksessa myönnettyjä anti- ja optio-valtuutuksia. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa myönnetyt osakkeeseen oikeuttavat optiovaltuudet on käytetty. Yhtiöllä oli katsauskauden lopulla yhteensä 130 osakasta. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Uusi hallitus aloitti toimintansa valitsemalla Antti Kosusen puheenjohtajaksi. Uuden hallituksen ensimmäisiksi linjauksiksi määriteltiin: 1) Toimintaa fokusoidaan koko ajan ydinosaamiseen eli tuotekehitykseen ja jakelutien hallintaan. Ydinosaamista tukevista toiminnoista rakennetaan tarvittaessa alliansseja ja spin off:ja. 2) Menestys tulee perustumaan tuotteiden ja konseptien asiakkaille tuomaan lisäarvoon sekä markkinoiden haluamaan teknologiaan. Lisäarvon tuottamisessa ja valituissa teknologioissa QPR tähtää maailman parhaaksi. 3) QPR etsii räjähdysvoimaa kannattavasta kasvusta tinkimättä. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Yhtiön johto pitää aiemmin ilmoitetun vuoden 2001 kasvutavoitteen ennallaan. Liikevaihdon kasvu oli edellisenä vuonna 94 prosenttia ja vuodelle 2001 ennustetaan suuruusluokaltaan samanlaista kasvua. Pro forma liikevoitto vuonna 2000 oli 21 prosenttia liikevaihdosta ja vuodelle 2001 ennustettiin edellisvuotta parempaa liikevoittoa. Johto tarkentaa ennustetta siten, että koko vuoden liikevoittoprosentin odotetaan nousevan paremmaksi kuin ensimmäisen neljänneksen 23,1 prosenttia liikevaihdosta. KONSERNITULOSLASKELMA (MEUR) 1-3/01 1-3/00 (pro forma) muutos LIIKEVAIHTO 2,676 1, % Muut liiketoiminnan tuotot 0,165 0,244 Kulut -2,158-1, % Suunnitelman mukaiset Poistot -0,064-0,069 LIIKEVOITTO +0,619 +0, % Rahoitustuotot ja -kulut (netto) +0,054 +0,230 TULOS ENNEN SATUNNAIS- ERIÄ +0,673 +0,585 Satunnaiset erät -0,027 0,000 TULOS ENNEN VEROJA +0,646 +0,585 Välittömät verot -0,172-0,227 KATSAUSKAUDEN VOITTO +0,474 +0, % Tulos/osake (EUR) 0,05 0,06

5 KONSERNITASE (MEUR) 3/01 3/00 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Käyttöomaisuus ja muut pitkävaikutteiset sijoitukset 0,902 0,863 VAIHTUVAT VASTAAVAT Rahoitusomaisuus 7,051 4,044 YHTEENSÄ 7,953 4,907 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 3,041 0,941 Osakepääoma 1,075 0,996 Muu oma pääoma 1,966-0,054 VIERAS PÄÄOMA 4,912 3,965 Pitkäaikainen 0,405 0,655 Lyhytaikainen 4,507 3,310 YHTEENSÄ 7,953 4,907 Oma pääoma/osake (EUR) 0,30 0,03 1-3/01 1-3/00 Omavaraisuusaste 44,1% 6,6% Sijoitutun pääoman tuotto 77,4% 64,9% Tuotekehityskustannukset MEUR 0,49 0,40 Bruttoinvestoinnit taseen pysyviin vastaaviin (MEUR)0,047 0,007 % liikevaihdosta 1,8% 0,4% Henkilöstö keskimäärin Osakkeiden osakeantioikaistu keskimääräinen lukumäärä katsauskaudella Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä katsauskauden päättymispäivänä Huom! Osakkeet splitattu (lukumäärä kaksinkertaistui) ja tämä on huomioitu vertailutiedoissa. Vuoden 2000 vertailutiedot ovat pro formia. Vastuusitoumukset Omista sitoumuksista annetut vakuudet Annetut kiinnitykset lainoille 0,495 Konserniyhtiöiden puolesta annetut vakuudet 0,017 Konsernilla ei ole johdannaisista johtuvia vastuita. Osavuosikatsaus ei ole tilintarkastettu, mutta tilintarkastajat ovat suorittaneet KHT-yhdistyksen yleisluonteisesta tarkastuksesta antaman suosituksen mukaisen yleisluonteisen tarkastuksen.

6 QPR SOFTWARE OYJ Hallitus Lisätietoja QPR SOFTWARE OYJ Toimitusjohtaja Lauri Haapanen, puh Talousjohtaja Jouko Pelkonen, puh JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet