SKAL Kuljetusbarometri 2/2017: Kuljetukset kasvussa SKAL Kuljetusbarometri osoittaa myötäiseen

Transkriptio

1 : Kuljetukset kasvussa SKAL Kuljetusbarometri osoittaa myötäiseen

2 2

3 3

4 Kuljetusmäärän kehitys jäsenyhdistyksen mukaan Onko yrityksenne kuljettama tonnimäärä neljän edellisen kuukauden aikana (tammi-huhtikuu 2017) N=546 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Etelä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 3 51% 16% N=57 Helsingin Seudun Kuljetusyrittäjät ry 39% 56% 6% N=18 Kaakkois-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 29% 47% N=34 Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 42% 46% 12% N=84 Sisä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 28% 46% 26% N=76 SKAL Itä-Suomi ry 2 58% 19% N=79 SKAL Keski-Suomi ry 39% 52% 10% N=31 SKAL Pohjois-Suomi ry 28% 38% 34% N=90 SKAL Pohjanmaa-Österbotten ry 39% 45% 16% N=49 Elintarvikealan Kuljetusyrittäjät ry 27% 68% 5% N=37 Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry 29% 47% N=34 SKAL-suoritealat ry 35% 44% 20% N=54 Lisääntynyt Pysynyt ennallaan Vähentynyt 4

5 N=546 Kuljetusmäärien kehitys kuljetuslajin mukaan Onko yrityksenne kuljettama tonnimäärä (km/kk) neljän edellisen kuukauden aikana (tammikuu-huhtikuu 2017) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Jakelukuljetukset 34% 51% 15% N=125 Elintarvikekuljetukset 31% 61% 8% N=110 Tukki-/kuitupuutavara 29% 40% 31% N=65 Kappaletavarakuljetukset 4 45% 11% N=143 Vaihtolava-/vaihtokorikuljetukset 3 47% 19% N=78 Maa-aineskuljetukset 3 38% 29% N=115 Muut massatavarakuljetukset 44% 41% 15% N=54 Säiliöauto-/ADR-kuljetukset 35% 38% 27% N=37 Ulkomaanliikenne 3 48% 20% N=46 Ympäristökuljetukset 34% 5 1 N=32 Lisääntynyt Pysynyt ennallaan Vähentynyt 5

6 Kuljetusmäärien ennuste kuljetuslajin mukaan Arvioitteko yrityksenne kuljettama tonnimäärä (km/kk) neljän seuraavan kuukauden aikana (touko-elokuu 2017) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% N=546 Jakelukuljetukset 26% 62% 11% N=125 Elintarvikekuljetukset 26% 66% 7% N=110 Tukki-/kuitupuutavara 12% 40% 48% N=65 Kappaletavarakuljetukset 36% 54% 10% N=143 Vaihtolava-/vaihtokorikuljetukset 3 59% 8% N=78 Maa-aineskuljetukset 37% 51% 11% N=115 Muut massatavarakuljetukset 35% 52% 1 N=54 Säiliöauto-/ADR-kuljetukset 68% 11% N=37 Ulkomaanliikenne 54% N=46 Ympäristökuljetukset 34% 59% 6% N=32 Lisääntyvän Pysyvän ennallaan Vähenevän 6

7 Saldoluku Kuljetusmäärien ja ajosuoritteiden kehitys Tonnit ja kilometrit Kuljetusmäärät (t) ennuste Kuljetusmäärät (t) toteuma Ajosuoritteet (km/kk) ennuste Ajosuoritteet (km/kk) toteuma Kuljetusmäärät trendi Ajosuoritteet trendi

8 8

9 9

10 Liikevaihto: jäsenyhdistyksen mukaan N=546 Onko yrityksenne liikevaihto viimeisen neljän kuukauden aikana (tammi-huhtikuu 2017) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Etelä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 2% 51% 30% 12% 5% N=57 Helsingin Seudun Kuljetusyrittäjät ry 6% 39% 3 N=18 Kaakkois-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 32% 32% 9% N=34 Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 4% 39% 40% 14% 2% N=84 Sisä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 4% 29% 34% 25% 8% N=76 SKAL Itä-Suomi ry 32% 44% 19% 5% N=79 SKAL Keski-Suomi ry 39% 39% 1 6% N=31 SKAL Pohjois-Suomi ry 31% 27% 14% N=90 SKAL Pohjanmaa-Österbotten ry 6% 35% 35% 16% 8% N=49 Elintarvikealan Kuljetusyrittäjät ry 32% 46% N=37 Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry 32% 41% 18% 6% N=34 SKAL-suoritealat ry 2% 37% 28% 9% N=54 Noussut oleellisesti Noussut jonkin verran Pysynyt ennallaan Laskenut jonkin verran Laskenut oleellisesti 10

11 Liikevaihto kuljetuslajin mukaan Onko yrityksenne liikevaihto viimeisen neljän kuukauden aikana (tammi-huhtikuu 2017) N=546 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Jakelukuljetukset 5% 40% 35% 14% 6% N=125 Elintarvikekuljetukset 34% 48% 16% 2% N=110 Tukki-/kuitupuutavara 2% 31% 35% 2 9% N=65 Kappaletavarakuljetukset 49% 27% 17% N=143 Vaihtolava-/vaihtokorikuljetukset 5% 37% 35% 17% 6% N=78 Maa-aineskuljetukset 4% 35% 25% 21% 15% N=115 Muut massatavarakuljetukset 48% 30% 19% 4% N=54 Säiliöauto-/ADR-kuljetukset 35% 30% 19% 14% N=37 Ulkomaanliikenne 2% 4 9% N=46 Ympäristökuljetukset 41% 38% 19% N=32 Noussut oleellisesti Noussut jonkin verran Pysynyt ennallaan Laskenut jonkin verran Laskenut oleellisesti 11

12 Liikevaihdon ennuste kuljetuslajin mukaan Arvioitteko yrityksenne liikevaihdon seuraavan neljän kuukauden aikana (touko-huhtikuu 2017) N=546 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Jakelukuljetukset 5% 32% 48% 11% 4% N=125 Elintarvikekuljetukset 60% 12% 2% N=110 Tukki-/kuitupuutavara 15% 32% 4 9% N=65 Kappaletavarakuljetukset 8% 38% 44% 8% 2% N=143 Vaihtolava-/vaihtokorikuljetukset 8% 41% 40% 10% 1% N=78 Maa-aineskuljetukset 11% 40% 30% 18% 1% N=115 Muut massatavarakuljetukset 9% 3 41% 17% N=54 Säiliöauto-/ADR-kuljetukset 5% 27% 57% 5% 5% N=37 Ulkomaanliikenne 7% 46% 20% 4% N=46 Ympäristökuljetukset 1 44% 41% N=32 Nousevan oleellisesti Nousevan jonkin verran Pysyvän ennallaan Laskevan jonkin verran Laskevan oleellisesti 12

13 Kannattavuus jäsenyhdistyksen mukaan Onko yrityksenne kannattavuus viimeisen neljän kuukauden aikana (tammi-huhtikuu 2017) N=546 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Etelä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 25% 5 2 N=57 Helsingin Seudun Kuljetusyrittäjät ry 56% N=18 Kaakkois-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 21% 47% 32% N=34 Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 19% 62% 19% N=84 Sisä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 1 6 N=76 SKAL Itä-Suomi ry 18% 5 29% N=79 SKAL Keski-Suomi ry 19% 61% 19% N=31 SKAL Pohjois-Suomi ry 20% 52% 28% N=90 SKAL Pohjanmaa-Österbotten ry 45% 3 N=49 Elintarvikealan Kuljetusyrittäjät ry 11% 70% 19% N=37 Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry 68% 29% N=34 SKAL-suoritealat ry 15% 57% 28% N=54 Parantunut Pysynyt ennallaan Heikentynyt 13

14 Kannattavuus kuljetuslajin mukaan Onko yrityksenne kannattavuus viimeisen neljän kuukauden aikana (tammi-huhtikuu 2017) N=546 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Jakelukuljetukset 2 54% N=125 Elintarvikekuljetukset 15% 65% 20% N=110 Tukki-/kuitupuutavara 6% 6 31% N=65 Kappaletavarakuljetukset 21% 55% N=143 Vaihtolava-/vaihtokorikuljetukset 56% N=78 Maa-aineskuljetukset 17% 52% 30% N=115 Muut massatavarakuljetukset 20% 59% 20% N=54 Säiliöauto-/ADR-kuljetukset 19% 51% 30% N=37 Ulkomaanliikenne 20% 4 37% N=46 Ympäristökuljetukset 66% 1 N=32 Parantunut Pysynyt ennallaan Heikentynyt 14

15 Saldoluku Liikevaihdon ja kannattavuuden kehitys Liikevaihto ja kannattavuus Liikevaihto ennuste Liikevaihto toteuma Kannattavuus ennuste Kannattavuus toteuma Liikevaihto trendi Kannattavuus trendi

16 16

17 Prosenttia vastaajista Kuljetuskaluston vaihtaminen % Kaluston vaihtaminen % 15% 10% Uuteen kalustoyksikköön ennuste Uuteen kalustoyksikköön toteuma Alle 3 vuotta vanhaan ennuste Alle 3 vuotta vanhaan toteuma Yli 3 vuotta vanhaan ennuste Yli 3 vuotta vanhaan toteuma 5% 0% 17

18 Kuljetuskaluston vaihtaminen N=546 Oletteko vaihtaneet tammi-huhtikuun aikana kalustoa? Vaihdoimme uuteen kalustoyksikköön Vaihdoimme alle 3 vuoden ikäiseen kalustoyksikköön Vaihdoimme yli 3 vuoden ikäiseen kalustoyksikköön Emme ole vaihtaneet kalustoa 8% 20% 71% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Arvioitteko vaihtavanne kalustoa uudempaan touko-elokuun aikana? Vaihdamme uuteen kalustoyksikköön Vaihdamme alle 3 vuoden ikäiseen kalustoyksikköön Vaihdamme yli 3 vuoden ikäiseen kalustoyksikköön Emme vaihda kalustoa 6% 15% 78% 18 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

19 Kuljetuskaluston määrä N=546 Onko kuljetuskaluston määrä viimeksi kuluneen neljän kuukauden aikana (tammihuhtikuu 2017) Pysynyt ennallaan 82% Vähentynyt 7% Lisääntynyt 12% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Arvioitteko kalustomäärän seuraavan neljän kuukauden aikana (touko-elokuu 2017) Pysyvän ennallaan 86% Vähenevän Lisääntyvän 6% 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 19

20 20

21 Saldoluku Kaluston ja henkilöstön määrän kehitys Kaluston ja henkilöstön määrä Kuljetuskalusto ennuste Kuljetuskalusto toteuma Henkilöstö ennuste Henkilöstö toteuma

22 Raskaan liikenteen määrän kehitys Suomessa Lähde: Liikennevirasto 22

23 Ajankohtaiskysymykset: Suurimmat haasteet kuljetusyrittämisessä Kuljetusyrityksen panostukset työhyvinvointiin

24 Suurimmat haasteet kuljetusyrittämisessä 2017 N=546 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Kustannukset karkaavat käsistä 79% Epäreilu kilpailu kuljetusmarkkinoilla 71% Joustamattomat ajo- ja lepoajat 70% Sanelupolitiikka kuljetussopimuksissa 54% Tiestön huono kunto 5 Jatkuva kilpailutus asiakassuhteissa 52% Osaavan työvoiman saatavuus 42% Kuljetuskaluston muuttuvat mitat ja massat Tyhjänä tai vajaakuormalla ajaminen 21% Pienentyneet kuljetusvolyymit 21% Lastaus- ja purkupaikat 15% 24

25 Kolme suurinta haastetta kuljetusyrityksissä vertailu (N=811) 2014 (N=554) 2017 (N=546) Kustannukset karkaavat käsistä Joustamattomat ajo- ja lepoajat Epäreilu kotimainen kilpailu 0% 20% 40% 60% 80% 100% 72% 79% 91% 62% 61% 75% 70% 69% 71% Muuttuneet tekijät kyselyissä: Vain 2014 oli lisäksi valittavissa: työaikadirektiivin ja mittaja massa-asetusmuutoksen vaikutus Vain 2012 oli lisäksi valittavissa: epäreilu ulkomainen kilpailu 25

26 Kuljetusyrityksen panostukset työhyvinvointiin N=546 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kannustamme työntekijöitämme huolehtimaan omasta työkyvystään 41% 41% 16% 2% 1% Panostus henkilöstön työkyvyn ylläpitoon parantaa yrityksemme kannattavuutta 35% 46% 16% 2% 1% Pyrimme puuttumaan henkilöstön työhyvinvointia alentaviin asioihin mahdollisimman varhain 28% 46% 1% Yhteistyö työterveyshuoltomme kanssa on toimivaa 38% 26% 8% Työntekijämme ovat valmiita suosittelemaan meitä työnantajana 37% 36% 2% 1% Tarjoamme henkilöstölle työhyvinvointia parantavaa toimintaa (esim. liikuntaseteleitä tai vastaavaa, tyky- ja muuta virkistystoimintaa) 1 40% 14% 10% Täysin samaa mieltä Osittain samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Osittain eri mieltä Täysin eri mieltä 26

27 Kiitos! VAHVA SUOMALAINEN