Osavuosikatsaus 1 (12) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus 1 (12) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on pitkäjänteinen kuopiolainen omistaja, jonka merkittävimmät omistukset ovat Enfo Oyj:ssä (omistusosuus 85 %), Voimatel Oy:ssä (100 %), Vetrea Terveys Oy:ssä (100 %). Lisäksi konserniin kuuluvat KPY Sijoitus Oy (100 %) ja Kiinteistö Oy Siilinjärven Lentokapteeni (100 %). KPY Sijoitus Oy omistaa 40 % Technopolis Kuopio Oy:stä ja 27 % Ropo Capitalin emoyhtiö RopoHold Oy:stä. Konsernin liiketoiminnot Enfo on pohjoismainen IT-palvelutalo, joka tuottaa liiketoimintaratkaisuja ja IT-palveluita. Enfo auttaa asiakkaitaan toimimaan digitaalisessa dimensiossa luomalla innovatiivisia digitaalisia ratkaisuja asiakkaittensa liiketoiminnan kehittämiseen, uudistamiseen ja parantamiseen. Konsernissa työskentelee noin 900 erikoisasiantuntijaa Suomessa ja Ruotsissa. Enfon asiakaskunnassa on laajasti sekä julkisen että yksityisen sektorin toimijoita mm. energia-, logistiikka- ja rahoitusalalta sekä teollisuudesta. Voimatel on sähkö- ja tietoverkkojen sekä -järjestelmien elinkaaripalvelujen ja ratkaisujen tuottaja. Voimatel auttaa asiakkaitaan menestymään varmistamalla kriittisten järjestelmien ja verkkojen palvelukyvyn asiantuntijapalveluillaan ja uudistuvilla ratkaisuillaan. Voimatelin asiakkaina ovat mm. Itämeren alueen ja Keski-Euroopan teleoperaattorit, Suomen merkittävimmät siirto- ja jakeluverkkoyhtiöt, globaalit laitevalmistajat sekä suuri joukko teollisuusyrityksiä, kaupunkeja ja kuntia. Voimatelin palveluksessa on noin 900 henkilöä. Vetrea Terveys on valtakunnallisesti toimiva yksityinen koti-, hoiva-, terveys- ja hyvinvointipalvelujen tuottaja, jonka ammattiosaamisella on jo kolmen vuosikymmenen mittaiset juuret Itä-Suomessa. Yhtiön palveluvalikoimaan kuuluvat mm. asumis-, kotihoito, kuntoutus- ja laitoshoitopalvelut ikääntyneille ja erityisryhmille, kuten vammautuneille. Vetrea toimii 13 paikkakunnalla 18 toimipisteessä työllistäen noin 600 työntekijää. Vetrean asiakkaina ovat mm. alueen kunnat, KELA ja yksityishenkilöt. KPY Sijoitus harjoittaa kiinteistö- ja arvopaperisijoitustoimintaa. KPY Sijoitus omistaa 40 % Technopolis Kuopio Oy:stä. Lisäksi konsernilla on suoraa toimitilojen vuokrausta Kiinteistö Oy Siilinjärven Lentokapteenin kautta. Emoyhteisö Osuuskunta KPY keskittyy omassa toiminnassaan tukemaan ja kehittämään edellä mainittuja liiketoimintoja sekä suoraan että yhtiöiden aktiivisen hallitustyöskentelyn kautta.

2 Osavuosikatsaus 2 (12) Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 131,9 miljoonaa euroa (126,1 milj. euroa tammi-kesäkuussa 2016). Konsernin käyttökate oli -1,8 (- 0,3) milj. euroa ja liiketulos -6,6 (-5,7) milj. euroa. FAS-raportoinnin mukaiset konserniliikearvon poistot olivat 3,4 (4,0) milj. euroa. Konsernin nettorahoitustuotot olivat noin 23,9 (1,0) milj. euroa. Merkittävimmät erät olivat Enfo Zenderin myyntivoitto noin 18,2 milj. euroa ja KPY Sijoitus Oy:n muiden arvopaperisijoitusten myyntivoitot 4,0 milj. euroa. Konsernin tilikauden tulos oli 14,9 (-6,2) milj. euroa. Katsauskaudella Enfo-alakonsernin liikevaihto laski Zender-kaupan myötä, mutta vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi kasvustrategian mukaisesti hieman. Korkea henkilöstön vaihtuvuus etenkin Ruotsissa rajoitti kasvua ja heikensi tulosta, joka jäi viime vuoden tasosta. Voimatelin liikevaihto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna selvästi ja tulos parani edellisestä vuodesta merkittävästi. Erityisesti sähköverkkoliiketoiminnan tulos kohentui edellisvuodesta selvästi. Voimatelin toiminnassa projektien osuus on merkittävä, minkä vuoksi tulos muodostuu vuoden aikana epätasaisesti. Vetrea Terveys -alakonsernin liikevaihto kasvoi, mutta tulos laski hieman edellisvuodesta. Vetrean tulosta rasittivat korkeat kiinteistökulut ja uusien yksiköiden käynnistyskulut. Technopolis Kuopio Oy tuotti alkuvuoden aikana KPY Sijoitukselle 2,0 (0,6) milj. euroa osinko- ja korkotuottoina ja 0,3 milj. euroa lainan lyhennyksenä. Emoyhteisö Osuuskunta KPY:n tilikauden tulos oli 8,3 (10,4) milj. euroa. Tulos muodostui pääosin tytäryhtiöiltä saaduista osinkotuotoista, joista merkittävimmät olivat Enfo Oyj:ltä saatu pääoman palautus ja osinko yhteensä 7,3 (osinko 3,0) milj. euroa ja Voimatel Oy:n osinko 0,6 (1,8) milj. euroa. KPY Sijoitus Oy:n osinko emoyhteisölle oli 0,9 (6,0) milj. euroa. Investoinnit Enfo Oyj myi helmikuussa 2017 tiedonvälityspalveluja tarjoavan tytäryhtiönsä Enfo Zender Oy:n koko osakekannan kuopiolaiselle laskutuksen ja maksuvalvonnan palveluihin erikoistuneelle Ropo Capital Oy:lle (aik. Trust Kapital). Järjestelyn myötä Enfo keskittyy jatkossa entistä vahvemmin strategiansa mukaisesti digitalisaatiota tukeviin tietotekniikkapalveluihin. KPY oli aktiivisesti organisoimassa järjestelyä ja samassa yhteydessä KPY Sijoitus Oy hankki 15 prosentin omistusosuuden Ropo-konsernin emoyhtiöstä RopoHold Oy:stä. Kaupan myötä Ropon liikevaihto nousee vuonna 2017 yli 40 milj. euroon. Laajeneva kuopiolainen yhtiö mahdollistaa asiakkailleen paremman palvelun ja sujuvan kassan- sekä pääomien hallinnan. Kesäkuussa KPY Sijoitus lisäsi omistustaan 27 prosenttiin. Samassa yhteydessä Ropon toimiva johto kasvatti omistustaan 10 prosenttiin. Pääomasijoitusyhtiö Sentican hallinnoima rahasto jatkaa edelleen Ropon enemmistöomistajana.

3 Osavuosikatsaus 3 (12) Voimatel Oy hankki omistukseensa Viria Link Oy:n osakekannan toukokuussa. Kauppa vahvistaa Voimatel Oy:n asiantuntijaroolia valtakunnallisena tietoverkkopalvelujen tuottajana, kun yhtiön toimituskyky laajenee Länsi-Suomessa. Yhdistämällä Viria Linkin asiantuntija-, verkonrakennus- ja valvomopalvelut nykyiseen tarjontaansa Voimatel pystyy täyttämään entistäkin paremmin teleoperaattorien ja laitevalmistajien kasvavat odotukset sekä vastaamaan lähellä asiakasta tuotettavien tietoverkkopalvelujen kysyntään. Kaupan myötä Voimateliin siirtyi noin 130 henkilöä. Vetrea Terveys Oy osti kotipalveluita tarjoavan Mikkelin Hoivapalvelu Pelakuu Oy:n koko osakekannan. Kaupassa Vetrealle siirtyi Pelakuun 18 työntekijää. Vetrea Terveys Oy jatkaa erityisryhmien palvelutarjontansa vahvistamista rakentamalla Jyväskylään uuden yksikön, johon valmistuu 17 ympärivuorokautista, pysyväisluontoista tehostetun palvelun kotia esimerkiksi vammautuneille. Investoinnin suurus on noin 2 milj. euroa ja se tulee työllistämään noin 15 hoitoalan ammattilaista. Rahoitus Henkilöstö Konsernin rahavarat olivat katsauskauden lopussa 17,3 (21,3) milj. euroa. Konsernin korollisen vieraan pääoman määrä oli tarkastelujakson lopussa 41,6 (42,8) milj. euroa. Osuuskunta KPY:llä ei ollut korollista vierasta pääomaa. Konsernin omavaraisuusaste oli 52 % (49 %). Emoyhteisön omavaraisuusaste oli 99 % (99) %. Osuuskunta KPY -konsernin henkilöstön kokonaismäärä oli katsauskaudella keskimäärin (1 936) henkilöä. Emoyhteisön palveluksessa työskenteli katsauskaudella kolme henkilöä. Edustajiston varsinainen kokous ja hallinto Osuuskunta KPY:n edustajiston varsinainen kokous pidettiin Edustajisto päätti hallituksen esityksen mukaisesti maksaa vuodelta 2016 osuuspääoman korkoa 1,40 euroa osuudelta eli yhteensä euroa. Osuuskunnan edustajiston päätöksellä hallituksen puheenjohtajana jatkaa varatuomari Tarja Tikkanen ja varapuheenjohtajana jatkaa DI, KTM Mikko Isotalo sekä muina jäseninä jatkavat fil.tri., DI Anssi Lehikoinen ja DI Mikko Räsänen. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin KTM Mika Sutinen ja KTM, farmaseutti Jussi Holopainen. Enfo Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi valittiin pidetyssä yhtiökokouksessa Anssi Lehikoinen. Vetrea Terveys Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi valittiin alkaen Jussi Holopainen. Voimatel Oy:n hallituksen puheenjohtajana jatkaa DI, KTM Lauri Virkkunen.

4 Osavuosikatsaus 4 (12) Osuuskunta KPY:n tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja sen nimeämänä vastuunalaisena tarkastajana KHT Pekka Loikkanen. Olennaiset tapahtumat katsauskauden päättymisen jälkeen Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Voimatel Oy:n toimitusjohtajaksi nimitettiin FM Kari Keinänen. Hän aloitti tehtävissään Keinänen on toiminut yhtiön vt. toimitusjohtajana helmikuusta 2017 alkaen ja sitä ennen Tietoverkot-liiketoimintayksikön johtajana vuodesta 2014 lähtien. Enfon uusi organisaatio aloitti Enfo päivitti liiketoimintarakennettaan tavoitteenaan nopeuttaa strategian toteuttamisedellytyksiä ja parantaa toiminnan asiakaslähtöisyyttä. Muutokseen liittyen Enfo aloitti elokuussa tehostamisohjelman, jonka lopputuloksena konsernin henkilömäärä vähenee pääosin esimiestehtävissä ja hallinnollisissa tehtävissä yhteensä 36 henkilöllä. Samalla yhteensä 17 esimiestehtävissä toiminutta henkilöä siirtyy asiantuntijatehtäviin. Muutosten seurauksena Enfo kirjaa noin 2,5 miljoonan euron kertaluonteiset kustannukset kuluvan vuoden tulokseen. Enfo myi enemmistöosuuden taloushallinnon ulkoistuspalveluita tuottavasta Enfo Partner Oy:stä taloushallinnon palveluyritys Administer Oy:lle. Kaupassa siirtyi 50 henkilöä. Kaupan myötä Enfo keskittyy strategiansa mukaisesti entistä selkeämmin kasvaviin IT-palveluihin Pohjoismaissa. Enfossa toteutetut muutokset parantavat merkittävästi yhtiön tulosta jatkossa. Kaikkien tytäryhtiöiden liikevaihdon arvioidaan olevan kasvu-uralla kuluvana vuonna. Kannattavuuden kohentaminen on noussut tytäryhtiöissä lähiajan keskeiseksi kehitysteemaksi. Osuuskunta KPY hakee kannattavaa kasvua tytäryhtiöistä ja niiden kanssa synergisistä toimialoista. Arvio toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä Riskienhallinta on osa Osuuskunta KPY -konsernin valvontajärjestelmää, jonka avulla pyritään varmistamaan, että konsernin liiketoimintaan vaikuttavat riskit tunnistetaan ja niitä seurataan.

5 Osavuosikatsaus 5 (12) Osuudet ja omistajat Osuuskunta KPY:n omistavat jäsenet, joita oli katsauskauden lopussa (22 007). Jäsenet omistavat Osuuskunta KPY:n osuuksia yhteensä kappaletta. Suurimmat osuudenomistajat Nimi Määrä kpl % 1. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ,7 2. Foculus Oy ,0 3. Mandatum Life Unit-Linked ,0 4. Kuopion kaupunki ,9 5. Hymy Lahtinen Oy ,8 6. Thominvest Oy ,8 7. Karelia Finland Oy ,4 8. Rautanen Timo Juhani ,4 9. Olvi-säätiö ,3 10. Lakiasiaintoimisto Asiakasturva ,2 10 suurinta yhteensä ,7

6 Osavuosikatsaus 6 (12) Tunnusluvut Konsernin taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut: konserni emo konserni emo konserni emo Liikevaihto, Liikevoitto, Liikevoitto %:a liikevaihdosta -5,0-4,5-0,9 Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, Tilikauden voitto (tappio), Sijoitetun pääoman tuotto-% 24,7 12,9-5,6 16,7 0,5 7,9 Sijoitetun pääoman tuotto-%*) 12,3 Oman pääoman tuotto-% 31,2 13,1-9,0 16,6-1,6 7,8 Oman pääoman tuotto-%*) 15,6 Omavaraisuusaste-% 51,5 98,8 49,0 98,6 47,7 98,9 Palkat ja palkkiot, Henkilöstö Osuuksien määrä Tulos/osuus 1,50 1,9 2,0 Oma pääoma/osuus 19,07 23,01 17,10 22,80 17,75 22,91 Voitonjakoaste-% 71,7 Maksettu osuuskorko /osuus 1,40 *) ilman annualisointia Kuopiossa Osuuskunta KPY Hallitus Lisätietoja: Osuuskunta KPY:n toimitusjohtaja Lauri Kerman, puhelin tai lauri.kerman@kpy.fi

7 Osavuosikatsaus 7 (12) Osuuskunta KPY -konserni, tase Konserni Konserni Konserni Rahayksikkö EURO V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Liikearvo Konserniliikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Aineettomat hyödykkeet yhteensä Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskener hankinnat Aineelliset hyödykkeet yhteensä Sijoitukset Osuudet omistusyhteysyrityksissä Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Muut osakkeet ja osuudet Sijoitukset yhteensä PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet Vaihto-omaisuus yhteensä Pitkäaikaiset saamiset Laskennalliset verosaamiset Muut saamiset Pitkäaikaiset saamiset yhteensä Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Laskennalliset verosaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Rahoitusarvopaperit Muut osakkeet ja osuudet Muut arvopaperit Rahoitusarvopaperit yhteensä Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSÄ

8 Osavuosikatsaus 8 (12) Osuuskunta KPY -konserni, tase Konserni Konserni Konserni Rahayksikkö EURO V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Osuuspääoma Ylikurssirahasto Vararahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Käyvän arvon rahasto Liittymismaksut Muuntoero Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ VÄHEMMISTÖOSUUS PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset Muut pakolliset varaukset PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Joukkovelkakirjalainat Lainat rahoituslaitoksilta Laskennalliset verovelat Muut velat Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ

9 Osavuosikatsaus 9 (12) Osuuskunta KPY -konserni, tuloslaskelma Konserni Konserni Konserni Rahayksikkö EURO LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys / vähennys Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Konserniliikearvon poisto Konsernireservin tuloutus Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja -kulut Osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta) Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Osakkuusyrityksiltä Muilta Muut korko- ja rahoitustuotot Korkokulut ja muut rahoituskulut VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA Tuloverot Laskennalliset verot Vähemmistöosuudet TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

10 Osavuosikatsaus 10 (12) Osuuskunta KPY, emoyhteisön tase Rahayksikkö EURO V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistetut Rakennukset ja rakennelmat Omistetut Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet yhteensä Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä Saamiset saman konsernin yrityksiltä Muut osakkeet ja osuudet Sijoitukset yhteensä PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT Pitkäaikaiset saamiset Saamiset saman kons. yrityksiltä Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Laskennalliset verosaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Rahoitusarvopaperit Muut osakkeet ja osuudet Rahoitusarvopaperit yhteensä Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSÄ

11 Osavuosikatsaus 11 (12) Osuuskunta KPY, emoyhteisön tase Rahayksikkö EURO V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Osuuspääoma Vararahasto Muut rahastot Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ PAKOLLISET VARAUKSET VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma Ostovelat Velat saman konsernin yrityksille Muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ

12 Osavuosikatsaus 12 (12) Osuuskunta KPY, emoyhteisön tuloslaskelma Rahayksikkö EURO LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Muilta Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä Muilta Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille Muille VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS SIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Konserniavustus Tuloverot -815 Laskennalliset verot TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)