OSAVUOSIKATSAUS TAMMI SYYS 2013

Transkriptio

1 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI SYYS 2013

2 VEIKKAUS OY:N TOIMITUSJOHTAJA JUHA KOPONEN: Kuluttajien ostovoiman heikentyminen näkyi kolmannella vuosineljänneksellä myös Veikkauksen myynnissä. Kaupan heikentynyt kulutuskysyntä vaikutti etenkin asiamies- pisteiden myyntiin nettipelaamisen jatkaessa edelleen kasvuaan. Toiminnan tehostamista, tuotekehitystä ja vastuullisuustyökalujen kehittämistä painotetaan edelleen tässä taloudellisessa tilanteessa. Lisäksi vuosineljännekseen sisältyi yksi lottokierros vähemmän kuin vertailukaudella. Rekisteröityneiden pelaajien määrä ylitti ilahduttavasti jo 1,5 miljoonan asiakkaan rajan. Asiakasmäärän kasvattamisen ohella kiinnitämme erityistä huomiota asiakkuuksien hoitoon. Euroopan parlamentti asettui syyskuisessa mietinnössään vahvasti rahapelien kansallista päätösvaltaa ja yhteiskunnallista ohjausta tukevalle kannalle. Kannanotto on myös Veikkauksen edunsaajien kannalta myönteinen signaali. VEIKKAUS ON SUOMALAINEN rahapeliyhtiö suomalaisille pelaajille. Yhtiö tarjoaa laadukasta peliviihdettä luotettavasti ja vastuullisesti. Vuonna 2012 Veikkauksen liikevaihto oli lähes 1,8 miljardia euroa. Veikkauspelien tuotosta opetus- ja kulttuuriministeriö jakoi yli 500 milj. euroa suomalaisen taiteen, liikunnan, tieteen ja nuorisotyön tukemiseen. Lisätietoja osoitteessa

3 TUNNISTAUTUNEIDEN PELAAJIEN MÄÄRÄ YLITTI 1,5 MILJOONAA Veikkauksen liikevaihto oli 1 347,5 milj. euroa (+3,1 %). Veikkauksen tulos oli 373,5 milj. euroa (+1,5 %). Rekisteröityneiden pelaajien määrä ylitti 1,5 miljoonaa. Liikevaihto kasvoi päivittäispeleissä ja urheilupeleissä, mutta laski pottipeleissä. AVAINLUVUT Milj.euroa 7-9/ /2012 Muutos % 1-9/ /2012 Muutos % 1-12/2012 Liikevaihto 431,0 446,1-3, , ,5 3, ,8 Pelikate 196,2 204,9-4,2 606,9 603,0 0,6 825,8 Liikevoitto 119,9 125,9-4,8 372,6 365,4 2,0 497,9 Tulos 120,1 126,5-5,0 373,5 367,9 1,5 500,8 Liikevaihto, pelikate, liikevoitto ja tulos laskivat kolmannella vuosineljänneksellä edellisestä vuodesta. Ostovoiman heikentyminen ja kuluttajien talousluottamuksen lasku heijastuivat Veikkauksen liikevaihdon kehitykseen. Myös lottokierroksia osui kolmanteen vuosineljännekseen yksi vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tulokseen vaikutti lisäksi jättipottikierrosten määrä. Sähköisten myyntikanavien eli verkkopalvelu veikkaus. fi:n ja mobiilin kasvu jatkui (+14,1 %). Asiamiesmyynti laski (-2,2 %). Myynnistä 64,3 % tulee asiamieskanavasta ja 35,7 % sähköisistä kanavista. Pottipelien liikevaihto oli 602,9 milj. euroa (-1,3 %). Loton liikevaihto oli 362,0 milj. euroa (-10,1). Eurojackpotin myynti oli heinä-syyskuussa 26,4 miljoonaa euroa eli 33,1 % edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa suurempi. Lotossa oli heinä elokuun ajan käytössä lisäarvonta, jossa arvottiin joka viikko tavallisen pääpotin lisäksi myös euron lisäpotti. Lottopelien kysynnän heikkeneminen on kansainvälinen ilmiö, joka näkyy selkeimmin Euroopassa (-1,8 %, 1-6/2013, World Lottery Association). Päivittäispelien liikevaihto oli 459,5 milj. euroa (+6,9 %). Peliryhmän kaikkien pelien liikevaihto kasvoi, mutta kasvu oli hitainta ryhmän suurimmassa pelissä Kenossa, jonka liikevaihto oli 276,0 milj. euroa (+0,9 %). Digitaalisen pelitarjonnan suosion kasvu jatkui. earpojen liikevaihto oli 46,3 milj. euroa ja ebingon liikevaihto oli 46,9 milj. euroa (+ 21,6 %). Urheilupelien liikevaihto oli 285,0 milj. euroa (+6,9). Pitkävedon trendin mukaista liikevaihdon kasvua 135,5 milj. euroon (+9,5 %) tuki suomalaisille optimoidun kohdevalikoiman edelleen kehittäminen. Vakioveikkaus nousi onnistuneiden tuotehallinnallisten toimenpiteiden ansiosta 51,3 milj. euron liikevaihdolla (+5,7 %) niukasti urheilupelien toiseksi suurimmaksi peliksi ohi Monivedon, jonka liikevaihto oli 51,1 milj. euroa (+1,5 %). VeikkausTV:n ohjelmatarjonta tuki Live-vedon liikevaihdon kasvua 13,1 milj. euroon (+84,9 %). Live-vedon liikevaihto kasvoi ensimmäistä kertaa suuremmaksi kuin Voittajavetojen 7,6 milj. euron (-5,3 %) liikevaihto. Asiamiesmyynti oli 865,8 milj. euroa (-2,2 %). Myyntipaikkojen määrä kasvoi 3 593:een (+196 kpl). Koko maan kattavan myyntiverkoston myyntipaikkoja lisättiin erityisesti päivittäistavarakaupan kasvavien asiakasvirtojen yksiköissä. Yhdessä myyntipaikkojen lisäämisen kanssa on lisätty digitaalisten näyttöjen lukumäärää. Diginäyttöjä oli tarkastelujakson päättyessä 890 kappaletta. Vuoden lopussa lähes tuhat myyntipaikkaa on siirtynyt sähköisen mainonnan piiriin. Tämän vuoden aikana myyntipaikkojen määrä kasvatetaan noin 3650:een. Veikkauksen sähköisten kanavien liikevaihto oli tarkastelujaksolla 481,6 milj. euroa (+14,1 %). Verkkopalvelusta pelejä osti keskimäärin asiakasta viikossa (+ 8,0 %). Veikkauksen palvelut sosiaalisessa mediassa lisäsivät edelleen suosiotaan.

4 Rekisteröityneiden asiakkaiden määrä kasvoi vuoden alusta 3,4 % ja ylitti 1,5 miljoonan asiakkaan rajan. Nettokasvu oli yli asiakasta. Rekisteröityneiden asiakkaiden määrä tarkastelujakson lopussa oli Suomen aikuisväestöstä 34 % on Veikkauksen kanta-asiakkaita. Pelaajille maksettiin pelivoittoina 740,6 milj. euroa (+5,1 %). Asiamiesten myyntipalkkiot olivat 58,7 milj. euroa (-2,6 %). Kustannuskehitys on ollut suunnitelmallisen maltillista. Kuponki- ja arpakulujen muutokseen (-23,1%) vaikuttavat materiaalihankintojen tarve- ja prosessimuutokset. Arvontakuluja pienentää (-22,6%) urheilupelien TVnäkyvyyden panostuksen muutos. Palkkakulujen kasvua (+8,3%) selittää henkilöstökulujen kirjauskäytännön muutos. VERKKOPALVELUN UUDISTAMINEN JATKUI Verkkopalvelun uudistamista jatkettiin Loton ja Viking Loton uusilla sivuilla heinäkuussa. Kenon uudistettu sivu otettiin käyttöön jo kesäkuun lopulla. Sivu-uudistuksien myötä asiakkaat pääsevät suoraan ja aiempaa helpommin Loton, Viking Loton tai Kenon sivuilta pelaamaan. Uudistuksessa Kenon, Loton ja Viking Loton sivut muuttuivat responsiivisiksi, eli sivut mukautuvat asiakkaan käyttämän päätelaitteen mukaan. Sivuuudistukset on osa veikkaus.fi:n uudistushanketta, jossa Veikkauksen verkkopalvelusta tehdään kaikille päätelaitteille mukautuva versio. Lotossa oli syyskuun alussa tarjolla kaikkien aikojen ennätyspotti 12,8 miljoonaa euroa. Ennätyspotti meni yhdelle voittajalle. Suomalaiset pelasivat ennätyspottia lähes 15 miljoonalla eurolla. Euroopan parlamentti hyväksyi syyskuussa täysistunnossaan mietinnön sähköisesti välitettävistä rahapeleistä sisämarkkinoilla äänin Mietinnössä parlamentti asettui rahapelien kansallisen päätösvallan tueksi. Parlamentti linjasi, että rahapelit ovat erityislaatuista taloudellista toimintaa ja niiden tulee olla jatkossakin jäsenvaltioiden kansallisen päätöksenteon piirissä. Parlamentti piti tärkeänä, että jäsenvaltiot torjuvat valvomattomaan rahapelaamiseen liittyvää rikollisuutta ja vahvistavat kuluttajansuojaa. Mietinnössä korostetaan pelituottojen merkitystä yhteiskunnalle. Asia on otettava huomioon, kun Euroopan tasolla keskustellaan rahapelien tulevaisuudesta. Veikkaus sijoittui kolmanneksi Asiakkuusindeksi tutkimuksessa. Sijoitus parani edellisen tutkimuksen tuloksista neljä sijaa. Tutkimuksessa haastateltiin 2000:tta suomalaista kuluttajaa. Kenoon tuotiin uusi ominaisuus KunkkuKertoimet syyskuussa. Maksamalla pelipanoksen suuruisen lisämaksun pelaaja voi vähintään kaksinkertaistaa voittokertoimensa. Uusi ominaisuus sai positiivisen vastaanoton. Vaikutukset myyntiin näkyvät vuoden viimeisellä neljänneksellä. Pelijärjestelmän aukiolo laajeni verkkopalvelu veikkaus. fi:ssä ympärivuorokautiseksi. Rahansiirtoja pelitilille ei voi edelleenkään tehdä kello välisenä aikana. Syyskuun lopussa Suomeen saatiin toinen Eurojackpotin täysosuma, 21,3 miljoonaa euroa. RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Vuoden 2013 tavoitteita uhkaavista riskeistä merkittävimmiksi arvioidaan kuluttajakysynnän kehitys, rahapelijärjestelmän sääntelyn vaikutukset sekä sähköiseen liiketoimintaan ja tietojärjestelmien käytettävyyteen liittyvät tekijät. TASE JA MAKSUVALMIUS Syyskuun lopussa yhtiön taseen loppusumma oli 622,9 milj. euroa. Summaan sisältyy rahavaroja 250,7 milj. euroa. Jakamattomista voittovaroista on siirretty muihin lyhytaikaisiin velkoihin 17,3 milj. euron lisäluovutus valtion talousarvion mukaan. HENKILÖSTÖ Yhtiön palveluksessa oli tammi-syyskuussa keskimäärin 326 henkilöä (+2), joista osa-aikaisia oli 35 (+ 2). NÄKYMÄT LOPPUVUODELLE Veikkaus ennakoi liikevaihdon kasvavan vuonna Valtion vuoden 2013 talousarvioon kirjattu veikkausvoittovarojen tuottoarvio on 531,9 milj. euroa, josta tämän vuoden tuloutustavoitteen osuus on 517,5 milj. euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa tuoton taiteen, liikunnan, tieteen ja nuorisotyön hyväksi. Vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa vuoden 2013 tuloutustavoitteen saavuttaminen vaikuttaa epätodennäköiseltä. Vantaalla Veikkaus Oy Hallitus

5 LAAJA TULOSLASKELMA MILJ. EUROA 7-9/ /2012 Muutos % 1-9/ /2012 Muutos % 1-12/2012 LIIKEVAIHTO 431,0 446,1-3, , ,5 3, ,8 Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,4-75,9 0,3 1,0-73,4 1,6 Voitot 234,8 241,2-2,7 740,6 704,5 5,1 950,0 Arpajaisvero 23,7 25,0-5,2 73,0 72,2 1,1 98,7 Materiaalit ja palvelut Myyntipalkkiot 18,9 21,0-9,9 58,7 60,3-2,6 81,2 Valvonta- ja viranomaiskulut 1,3 0,6 113,8 2,6 2,3 9,9 4,0 Kupongit ja arvat 1,5 1,8-15,9 3,8 5,0-23,1 7,0 Arvontakulut, tulosinformaatio 2,2 3,0-27,0 6,4 8,3-22,6 11,0 Pelikohdeyhteistyö 1,0 1,1-9,1 2,8 3,0-6,5 4,0 Tuotemainonta 3,6 2,8 29,8 11,0 11,7-5,3 16,1 Tietoliikenne 0,2 0,1 25,0 0,4 0,3 32,8 0,4 28,6 30,3-5,7 85,8 90,8-5,6 123,7 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Palkat ja palkkiot 4,7 4,3 10,1 15,7 14,0 12,2 19,6 Eläkekulut 1,0 1,1-8,2 3,6 3,9-8,5 4,5 Muut henkilösivukulut 0,4 0,3 16,0 1,1 0,9 19,0 1,1 6,1 5,7 6,8 20,4 18,8 8,3 25,2 Palvelujen ostot 7,4 6,7 9,4 19,7 19,2 2,5 30,1 Poistot ja arvonalentumiset 5,5 5,1 6,8 15,0 15,2-0,8 21,7 Liiketoiminnan muut kulut 5,2 6,5-20,0 20,6 22,3-7,8 30,2 LIIKEVOITTO 119,9 125,9-4,8 372,6 365,4 2,0 497,9 Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuotot 0,3 0,6-52,2 0,9 2,5-65,1 2,9 TILIKAUDEN VOITTO 120,1 126,5-5,0 373,5 367,9 1,5 500,8 Tulos/osake *) osakkeiden lukumäärä Tulos per osake(milj. euroa) 0,2 0,3 0,8 0,7 1,0 *Tulos per osake on laskettu tilikauden voitto jaettuna osakkeiden määrällä.

6 TASE MILJ. EUROA Milj. euroa VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineelliset hyödykkeet 31,4 32,4 32,0 Aineettomat hyödykkeet 35,8 45,3 42,7 Myytävissä olevat sijoitukset 0,5 0,5 0,5 Muut pitkäaikaiset saamiset 5,3 6,3 5,3 LYHYTAIKAISET VARAT Ennakkomaksut 253,4 241,4 367,9 Saamiset 45,8 22,8 25,9 Rahavarat ja muut lyhytaikaiset sijoitukset 250,7 268,2 267,9 VARAT YHTEENSÄ 622,9 616,9 742,2 OMA PÄÄOMA JA VELAT OMA PÄÄOMA Osakepääoma 0,4 0,4 0,4 Jakamattomat voittovarat 116,6 136,8 136,8 Tilikauden tulos 373,5 367,9 500,8 Oma pääoma yhteensä 490,6 505,1 638,1 VELAT PITKÄAIKAISET VELAT Työsuhde-etuuksista aiheutuvat velvoitteet 1,6 1,7 1,4 Muut pitkäaikaiset velat 0,2 0,4 0,2 LYHYTAIKAISET VELAT Kestopeliennakot 15,6 12,1 13,9 Ostovelat 5,5 6,3 8,7 Velat pelaajille 48,8 30,1 33,6 Tilitysvelat valtiolle 17,9 18,2 19,1 Siirtovelat 15,4 14,6 18,6 Muut lyhytaikaiset velat 27,2 28,3 8,6 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 622,9 616,9 742,2

7 RAHAVIRTALASKELMA TUHAT EUROA 1-9/ 1-9/ 1-12/ Liiketoiminnan rahavirta Liikevoitto Oikaisut Liiketoimet, joihin ei sisälly maksutapahtumaa Käyttöpääoman muutokset Korottomien saamisten muutos Osto- ja muiden velkojen muutos Saadut osingot Saadut korot Maksetut korot Liiketoiminnan nettorahavirta Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin ja pitkäaikaisiin sijoituksiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden ja sijoitusten myynti Myönnetyt lainat Investointien nettorahavirta Rahoituksen rahavirta Tilitetty opetus- ja kulttuuriministeriölle Rahoituksen nettorahavirta Rahavarojen ja muiden lyhytaikaisten sijoitusten muutos Rahavarat ja muut lyhytaikaiset sijoitukset tilikauden alussa Rahavarat ja muut lyhytaikaiset sijoitukset tarkastelujakson lopussa

8 LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA MILJ. EUROA Osakepääoma Jakamattomat Kertyneet Oma pääoma voittovarat voittovarat yhteensä Oma pääoma ,4 108,6 514,5 623,5 Luovutus opetus- ja kulttuuriministeriölle -469,6 Siirto jakamattomiin voittovaroihin 44,9-44,9 Lisäluovutus opetus- ja kulttuuriministeriölle -16,7 Tilikauden voitto 367,9 Oma pääoma ,4 136,8 367,9 505,1 Oma pääoma ,4 136,8 500,8 638,1 Luovutus opetus- ja kulttuuriministeriölle -500,8 Siirto jakamattomista voittovaroista -2,9 Lisäluovutus opetus- ja kulttuuriministeriölle -17,3 Tilikauden voitto 373,5 Oma pääoma ,4 116,6 373,5 490,6

9 LIIKEVAIHTO PELEITTÄIN JA PELIRYHMITTÄIN MILJ. EUROA 7-9/ /2012 Muutos % 1-9/ /2012 Muutos % 1-12/2012 M M M M M POTTIPELIT Lotto 117,0 146,0-19,8 362,0 402,8-10,1 525,8 Jokeri 25,8 30,6-15,8 81,0 81,5-0,5 109,2 Viking Lotto, VikingPlus 24,3 27,2-10,7 78,5 83,9-6,5 111,0 Eurojackpot 26,4 19,8 33,1 81,4 42,9-60,4 POTTIPELIT YHTEENSÄ 193,5 223,7-13,5 602,9 611,0-1,3 806,3 PÄIVITTÄISPELIT Pelisalipelit ja Keno Keno, Kuningaskeno 93,2 91,2 2,2 276,0 273,6 0,9 366,3 Syke 1,0 0,8 19,9 2,7 2,3 14,8 3,1 ebingo 15,9 12,4 28,4 46,9 38,6 21,6 52,8 Pelisalipelit ja Kenot yhteensä 110,1 104,4 5,4 325,6 314,5 3,5 422,3 Raaputusarvat 30,0 28,6 4,7 87,6 83,8 4,5 128,8 earvat 16,8 12,0 40,0 46,3 31,4 47,4 46,1 PÄIVITTÄISPELIT YHTEENSÄ 156,8 145,0 8,1 459,5 429,8 6,9 597,2 URHEILUPELIT Urheilupelit, vedonlyönti Pitkäveto 38,0 36,5 4,0 135,5 123,7 9,5 173,9 Tulosveto 5,8 6,0-3,5 26,0 27,3-4,8 35,6 Voittajaveto- ja muut vedot 2,1 2,9-26,9 7,6 8,0-5,3 10,1 Moniveto 15,0 13,7 9,8 51,1 50,4 1,5 71,0 Urheilupelit, vedonlyönti yhteensä 61,0 59,2 3,1 220,2 209,4 5,2 290,6 Urheilupelit, veikkauspelit Vakioveikkaus 16,0 16,0 0,4 51,3 48,5 5,7 69,6 Moniveikkaus 0,1 0,1-60,1 0,5 1,7-72,6 1,8 Urheilupelit, veikkauspelit yhteensä 16,1 16,1-0,2 51,7 50,2 3,0 71,4 Live-pelit LIVE voittajaveto 3,6 2,1 70,5 13,1 7,1 84,9 10,4 URHEILUPELIT YHTEENSÄ 80,6 77,4 4,2 285,0 266,7 6,9 372,3 Peliryhmät yhteensä 431,0 446,1-3, , ,5 3, ,8

10 Henkilöstön määrä keskimäärin Kuukausipalkkaiset Osa-aikaiset Yhteensä Myyntipaikkoja Rekisteröityneet asiakkaat Investoinnit ja pitkäaikaiset sijoitukset (tuhat euroa) Osavuosikatsauksen luvut on esitetty pyöristettyinä. Laskutoimitukset on suoritettu tarkoilla luvuilla. Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. Vuoden 2013 alussa Veikkaus on ottanut käyttöön muutokset IAS 1:een Tilinpäätöksen esittäminen ja IAS 19:ään Työsuhde-etuudet. Vuoden 2012 osalta uuden IAS 1 laatimisperiaatteen mukaisessa laajassa tuloslaskelmassa etuuspohjaisen nettovelan uudelleenmäärittämisestä johtuvat erät olivat -312 tuhatta euroa. Muutos IAS 19:ään Työsuhde-etuudet: Jatkossa kaikki vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot kirjataan välittömästi muihin laajan tuloksen eriin, ts. ns. putkimenetelmästä luovutaan ja rahoitusmeno määritetään nettorahastointiin perustuen. Kirjaamattomien vakuutusmatemaattisten voittojen/tappioiden yhteismäärä vuosilta oli -470 tuhatta euroa, joka tullaan kirjaamaan tulosvaikutteisesti vuoden 2013 aikana. VEIKKAUS OY Veikkaus Puh Fax

11