Nordea Bank AB (publ) Nordea Pankki Suomi Oyj

Transkriptio

1 Tämä Täydennysesite on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa ruotsinkielinen teksti on ratkaiseva. Tämä Täydennysesite (Ruotsin rahoitustarkastuksen diaarinumero ) on päivätty ja julkistettu 28. lokakuuta Nordea Bank AB (publ) Nordea Pankki Suomi Oyj Ohjelmaesitteen täydennys 2011:3 JoukkovelkakirjaohjelmaMedium Term Notessata miljardia ( ) Ruotsin kruunua Tämä asiakirja ( Täydennysesite ) on lisäys 25. toukokuuta 2011 päivättyyn Ohjelmaesitteeseen, joka koskee Nordea Bank AB:n (publ) ( NBAB ) ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n ( NPS ) sadan miljardin ( ) Ruotsin kruunun Medium Term Notes -ohjelmaa (Ruotsin rahoitustarkastuksen diaarinumero ). Tämä Täydennysesite on lisäys Ohjelmaesitteeseen, ja sitä pitää lukea yhdessä Ohjelmaesitteen ja muiden sen täydennysesitteiden kanssa. Täydennysesite on laadittu, koska NBAB on julkistanut osavuosikatsauksen vuoden 2011 kolmannelta neljännekseltä (saatavilla Nordean verkkosivuilla osoitteessa ( Lisäksi Ohjelmaesitteen kohdassa "NORDEA-KONSERNI" päivitetään tietoja organisaatiorakenteesta, joka on pohjana Nordean uusille tunnuslukutavoitteille ja strategialle. Tämän Täydennysesitteen päivämäärästä lähtien Ohjelmaesitettä täydennetään alla olevan mukaisesti. Viimeaikainen kehitys Ohjelmaesitteen kohtaan Viimeaikainen kehitys sivulla 103 ennen otsikkoa "Vakavaraisuus" lisätään uusi kappale seuraavasti: "Vuoden 2011 kolmannen neljänneksen osavuosikatsauksen mukaan liikevoitto tammi-syyskuulta 2011 oli miljoonaa euroa, kun se vastaavana ajanjaksona vuonna 2010 oli miljoonaa euroa. Tilikauden tulos oli miljoonaa euroa ja oman pääoman tuotto 10,0 prosenttia. Rahoituskate oli miljoonaa euroa, kun se vastaavana ajanjaksona vuonna 2010 oli miljoonaa euroa. Liiketoiminnan kulut olivat miljoonaa euroa eli 11 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuonna Luottotappioita kertyi 472 miljoonaa euroa." Nordea-konsernin strategia Teksti Ohjelmaesitteen kohdassa "Nordea-konsernin strategia" sivulla 98 poistetaan kokonaisuudessaan ja korvataan seuraavilla kappaleilla:

2 "Strategia Nordea alkoi vuonna 2007 toteuttaa selkeästi määriteltyä orgaanisen kasvun strategiaa sekä Pohjoismaissa että Itämeren alueella. Strategisesta suunnasta on pidetty kiinni haastavasta makrotaloudellisesta tilanteesta huolimatta. Nordean strategia perustuu nyt pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin sekä riskien ja mahdollisuuksien hallittuun tasapainoon. Tavoitteena on tarjota asiakkaille alan paras osaaminen ja tuotteet sekä erinomaisia asiakaskokemuksia houkutella asiakkaita kannattavimpiin segmentteihin ja säilyttää nämä asiakkaat luoda kumppanuussuhteita, joista sekä asiakkaat että Nordea hyötyvät. Nordea uskoo, että kannattavuus on keskeisin tekijä, kun halutaan säilyttää hyvä luokitus, matalat varainhankinnan kustannukset ja joustava pääomarakenne. Kannattavuus on edellytys erinomaisten asiakaskokemusten luomiseksi kestävällä tavalla. Nordea uskoo, että sen pitää kasvattaa oman pääoman tuottoa pysyäkseen Euroopan parhaiden pankkien joukossa. Tämä vaatii sekä kustannustehokkuutta että pääoman käytön tehostamista. Samalla on edelleen kasvatettava konsernin tuottoja. Strategiansa mukaisesti Nordea on päättänyt korvata konsernin aikaisemmat tunnuslukutavoitteet yhdellä tavoitteella, joka on 15 prosentin oman pääoman tuotto, kun taloustilanne normalisoituu. Tehostamishankkeet Nordea on käynnistänyt hankkeita, joiden tavoitteena on kustannustehokkuus ja pääoman tehokas käyttö. Tavoitteena on minimoida pankkitoiminnan kustannusten nousun vaikutukset uudessa toimintaympäristössä (New Normal). Nordean uusi organisaatio tuli voimaan kesäkuussa Uuden organisaation uskotaan varmistavan jatkuvan huomion tehokkuuteen arvoketjujen kaikissa osissa sekä antavan mahdollisuuden löytää asiakkaille tehokkaita ratkaisuja uudessa toimintaympäristössä. Uuden organisaation myötä pyritään myös korostamaan vastuuta ja varmistamaan, että tunnistetut tehostamistoimet toteutetaan määrätietoisesti. Nordea pyrkii hillitsemään kulujen kasvua vuonna 2011 ja pitää kulut sen jälkeen suurin piirtein muuttumattomina. Nordean tase-erien ja pääoman tehokkaaseen käyttöön tähtäävien hankkeiden tavoitteena on, että riskisopeutettujen saamisten määrä kasvaa vain vähän tuottojen kasvusta huolimatta. Hankkeisiin sisältyy luottoriskiprosessien läpikäynti, jolla pyritään tehostamaan riskisopeutettujen saamisten käyttöä sekä ottamaan käyttöön entistä useampia sisäisten luokitusten malleja. Henkilö- ja yritysasiakasstrategiat Nordean asiakasstrategiat jakautuvat henkilöasiakasstrategiaan ja yritysasiakasstrategiaan. Henkilöasiakasstrategia Henkilöasiakasstrategian tavoitteena on siirtää nykyisiä asiakkaita ylempiin asiakassegmentteihin, houkutella asiakasohjelmiin uusia asiakkaita ja kohdistaa neuvojien aikaa asiakaspalveluun sekä vähentää kustannuksia monikanavastrategian avulla. Nordea uskoo, että henkilöasiakasstrategian onnistunut toteuttaminen kasvattaa tuottoja, lisää kasvupotentiaalia, tehostaa toimintaa ja pienentää riskejä. Samaan aikaan asiakas hyötyy tiiviistä ja pitkäaikaisesta asiakassuhteesta, omasta neuvojasta ja edullisista hinnoista. Yritysasiakasstrategia Yritysasiakasstrategian tavoitteena on kasvattaa Nordean markkinaosuutta suurimpien yritysten segmentissä sekä tarjota proaktiivisesti neuvontaa keskisuurille yritysasiakkaille riskienhallinnassa.

3 Nordea uskoo, että yritysasiakasstrategian onnistunut toteuttaminen kasvattaa tuottoja, lisää kasvupotentiaalia, mahdollistaa monipuolisen tuotevalikoiman ja läheiset kumppanuussuhteet sekä hallitun riskinoton. Samalla asiakkaat hyötyvät tiiviiseen asiakassuhteeseen perustuvasta neuvonnasta, Nordean laajasta tuotevalikoimasta, vahvasta taseesta, kilpailukykyisistä hinnoista ja kumppanuussuhteesta. Kuten vuoden 2011 kolmannen neljänneksen osavuosikatsauksen sivulla 42 olevassa liitteessä 2 todetaan, Nordea-konsernissa on muutettu taloudellisen raportoinnin rakenteita vuoden 2011 kolmannesta neljänneksestä lähtien. Ohjelmaesitteen kohtaan "NORDEA-KONSERNI" päivitetään tietoja organisaatiorakenteesta, johon Nordea-konsernin uusi taloudellisen raportoinnin rakenne perustuu. Ohjelmaesitteen kohdat "Nordean toimintamalli" (sivu 90), "Liiketoiminta-alueet" (sivu 95) ja "Tuotealueet" (sivu 97) poistetaan kokonaan ja korvataan seuraavilla kappaleilla: Konsernin uusi organisaatio tuli voimaan kesäkuussa 2011 Nordean kesäkuussa 2011 voimaan tullut uusi organisaatio perustuu arvoketjuajatteluun, joka on ollut Nordean toimintamallin lähtökohtana vuodesta 2007 lähtien. Uuden organisaation perustana on kolme liiketoiminta-aluetta; vähittäispankki, suurasiakkaat ja pääomamarkkinat sekä varallisuudenhoito. Arvoketjujen kaikki osat asiakasvastuu, tuki, tuotteet, henkilöstö ja tietotekninen kehitystyö on yhdistetty kolmeen liiketoiminta-alueiseen. Tavoitteena on tehostaa toimintaa, parantaa oman pääoman tuottoa ja tiivistää asiakassuhteita. Liiketoiminta-alueiden lisäksi Nordea-konsernin organisaation kuuluu yksikkö nimeltä konsernitoiminnot ja muut liiketoiminnot. Konsernin tuki- ja palvelutoiminnot sekä konsernin riskienhallinta ovat myös keskeisiä organisaatioyksiköitä. Nordeakonsernin taloudellisen raportoinnin rakenne perustuu uuteen organisaatioon vuoden 2011 kolmannesta neljänneksestä lähtien. Vähittäispankki vastaa suhteista henkilöasiakkaisiin sekä suuriin, keskisuuriin ja pieniin yritysasiakkaisiin Pohjoismaissa ja Itämeren alueella. Vähittäispankki vastaa segmentoinnista (asiakasryhmät) sekä asiakkaille tarjottavista tuotteista ja palveluista (asiakasohjelmat), maiden rajat ylittävistä strategioista ja myyntiprosesseista. Vähittäispankkiin kuuluu Tanskan, Suomen, Norjan, Ruotsin, Puolan ja Baltian maiden pankkitoiminta. Suurasiakkaat ja pääomamarkkinat -liiketoiminta-alue toimii Nordean pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin perustuvan strategian mukaisesti ja pyrkii varmistamaan, että koko Nordea-konsernin palvelu- ja tuoteosaaminen on suurasiakkaiden käytettävissä. Liiketoiminta-alueeseen kuuluvat suuryrityspalvelut, pääomamarkkinat, Shipping sekä finanssipalveluyritykset. Varallisuudenhoitoon kuuluvat Private Banking (Nordic ja International), Asset Management sekä henki- ja eläkevakuutus. Private Banking -toimintaa hoidetaan yhteistyössä vähittäispankin kanssa. Konsernitoiminnot ja muut liiketoiminnot vastaa konsernin yhteisistä kehityshankkeista ja palveluista, mukaan lukien tietotekniikka, prosessit, sisäiset palvelut sekä tila- ja kiinteistöasiat. Yksikköön kuuluu myös kaksi liiketoimintayksikköä, joilla on omat arvoketjunsa ja liiketoimintamallinsa, Nordea Bank Russia ja Nordea Finance, Konsernin tuki- ja palveluyksiköt ja konsernin riskienhallinta toimivat saman rakenteen mukaisesti kuin Nordean aiemmassa liiketoimintamallissa. Nordean organisaatio on esitetty alla olevassa kaaviossa.

4 Christian Clausen President and Group CEO Group Internal Audit Group Organisation Group Identity & Communications Group Human Resources Michael Rasmussen Retail Banking Casper von Koskull Wholesale Banking Gunn Wærsted Wealth Management Torsten H. Jørgensen Group Operations & Other Lines of Business Fredrik Rystedt Group Corporate Centre, Group CFO Ari Kaperi Group Risk Management Group CRO Banking Denmark Corporate Merchant Banking Nordic Private Banking Nordea Bank Russia Group Treasury Group Credit Banking Finland Shipping, Offshore & Oil Services International Private Banking & Funds Nordea Finance Group Planning & Control Group Credit Control Banking Norway Financial Institutions Asset Management Group IT Group Finance Group Operational Risk Management Banking Sweden Markets Investment Life & Pensions Group Processes Investor Relations Group Market Risk Management Banking Poland & Baltic countries Markets FICC Savings Group Services Group Strategy & Corporate Development Group Capital and Risk Modelling Development & Projects Transaction Products Group Premises European Affairs Corporate Social Responsibility Distribution International Units Group Legal Segments IT Wholesale Banking Products IT Capital Markets IT Retail Banking Capital Markets & Treasury Operations 17 June 2011 Liiketoiminta-alueet Nordea-konsernin strategian ytimenä on asiakkaiden segmentointi, erilaisten tuotteiden ja palvelujen tarjoaminen eri asiakasryhmille sekä resurssien kohdentaminen asiakkaiden tarpeiden mukaan. Asiakastoiminnot on organisoitu kahden tärkeimmän asiakasryhmän mukaan: henkilöasiakkaat ja yritysasiakkaat. Nordea pyrkii luomaan pitkäaikaisia asiakassuhteita sekä henkilö- että yritysasiakkaiden kanssa. Pankki haluaa olla asiakkaan elinikäinen kumppani. Tähän päästään ymmärtämällä asiakkaan erityistarpeet ja tarjoamalla näihin tarpeisiin perustuvia tuotteita ja neuvontaa. Henkilöasiakkaiden osuus Nordea-konsernin tuotoista oli noin 40 prosenttia päättyneellä tilikaudella. Yritysasiakkaiden osuus tuotoista oli noin 55 prosenttia. Nordea-konsernin luotonannosta noin 45 prosenttia oli henkilöasiakkaille annettuja luottoja Yritysasiakkaille annettujen luottojen osuus oli noin 55 prosenttia. Nordea-konsernin liiketoiminta on jaettu kolmeen liiketoiminta-alueeseen (vähittäispankki, suurasiakkaat ja pääomamarkkinat sekä varallisuudenhoito). Lisäksi konsernissa on yksikkö nimeltä konsernitoiminnot ja muut liiketoiminnot. Kuhunkin liiketoiminta-alueeseen kuuluu useita liiketoimintayksiöitä, jotka toimivat erillisinä tulosyksiköinä. Vähittäispankki Vähittäispankki on Nordean liiketoiminta-alueista suurin. Vähittäispankki vastaa suhteista henkilöasiakkaisiin sekä suuriin, keskisuuriin ja pieniin yritysasiakkaisiin Pohjoismaissa ja Itämeren alueella. Vähittäispankki vastaa segmentoinnista (asiakasryhmät) sekä asiakkaille tarjottavista tuotteista ja palveluista (asiakasohjelmat), maiden rajat ylittävistä strategioista ja myyntiprosesseista. Vähittäispankkiin kuuluu Tanskan, Suomen, Norjan, Ruotsin, Puolan ja Baltian maiden pankkitoiminta.

5 Vähittäispankki soveltaa monikanavastrategiaa henkilöasiakassegmentissä varmistaakseen, että henkilöasiakkaat voivat käyttää pankin palveluja haluamallaan tavalla silloin, kun se heille sopii. Vähittäispankin strategian mukaiset kolme jakelukanavaa ovat konttorit, asiakaspalvelu sekä verkkoja mobiilipalvelut. Nämä kolme jakelukanavaa ovat saumattomasti yhteydessä toisiinsa Nordean asiakassuhdejärjestelmässä, joten asiakkaan asiointi yhdessä kanavassa rekisteröityy samalla muihin kanaviin. Nordea kohdistaa henkilöasiakkaat kussakin Pohjoismaassa eri segmentteihin liiketoimintavolyymin sekä tuotteiden ja palvelujen lukumäärän mukaan. Asiakassegmentit ovat: private banking -asiakkaat avainasiakkaat, kanta-asiakkaat ja muut asiakkaat. Vähittäispankin neuvojat tarjoavat asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden perusteella räätälöityjä tuoteratkaisuja. Vähittäispankin yritysasiakkaat jaetaan Pohjoismaissa suuriin, keskisuuriin ja pieniin yritysasiakkaisiin. Segmenttijaon tavoitteena on kehittää asiakassuhteita ja toimia asiakkaan pääpankkina. Vähittäispankissa sovelletaan myös konseptia, jonka mukaan pienyrittäjäasiakkaita palvelee sama neuvoja sekä yrityksen asioissa että yrittäjän henkilökohtaisissa pankkiasioissa. Suurasiakkaat ja pääomamarkkinat Suurasiakkaat ja pääomamarkkinat -liiketoiminta-alue toimii Nordea.-konsernin pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin perustuvan strategian mukaisesti ja pyrkii varmistamaan, että koko Nordeakonsernin palvelu- ja tuoteosaaminen on suurasiakkaiden käytettävissä. Liiketoiminta-alueeseen kuuluvat liiketoimintayksiköt ovat suuryrityspalvelut, Shipping, Offshore & Oil Services, finanssipalveluyritykset sekä ulkomaan yksiköt. Suuryrityspalvelut Suuryrityspalvelut palvelee Nordean suurimpia yritysasiakkaita. Sillä on yksi keskitetty toimipiste kullakin markkina-alueella. Nordea pyrkii luomaan strategisen kumppanuussuhteen suuryrityspalvelujen asiakkaiden kanssa toimimalla asiakkaan ensisijaisena monipuolisten rahoituspalvelujen tarjoajana, mukaan lukien päivittäispalvelut, kuten cash management -palvelut. Nordea tarjoaa suuryrityspalvelujen asiakkaille räätälöityjä, yksilöllisiä ratkaisuja ja ehtoja. Konsernin yritysasiakasstrategiassa keskeistä on luoda arvoa tiiviiden asiakassuhteiden ja nimettyjen asiakasvastuullisten johtajien kautta. Asiakasvastuulliset johtajat kehittävät asiakassuhdetta ja heillä on kokonaiskuva asiakkaan liiketoiminnasta ja taloudellisesta tilanteesta. Nordean tavoitteena on luoda ylimmissä yritysasiakassegmenteissä (suuryrityspalvelujen asiakkaat sekä pääosa suurista yritysasiakkaista) kumppanuussuhteita, joissa Nordea toimii asiakkaan pääpankkina ja tarjoaa täyden valikoiman rahoituspalveluja sekä runsaasti lisäpalveluja. Finanssipalveluyritykset Finanssipalveluyritykset-toiminnon asiakkaina oli noin 400 pohjoismaista ja 100 kansainvälistä finanssilaitosasiakasta sekä pankkikonserniasiakasta. Nordea soveltaa suurten finanssipalveluyritysten, kuten pankkien, investointipankkien, hedge-rahastojen ja muiden finanssipalvelulaitosten palvelussa samaa pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin perustuvaa strategiaa, jota käytetään suurten yritysasiakkaiden ja suuryrityspalvelujen asiakkaiden palvelussa. Tavoitteena on luoda asiakkaiden kanssa strategisia kumppanuussuhteita ja tarjota erikoistunutta neuvontaa sekä räätälöityjä tuotteita ja palveluja. Shipping, Offshore & Oil Services Nordea uskoo, että konsernin maine merenkulkualalla on vahva. Nordealla on vahva kansainvälinen jalansija, sen syndikointitoiminta on vakaata ja konserni on jatkuvasti läsnä markkinoilla suhdanteesta huolimatta. Siksi Nordea uskoo, että konsernilla on johtava asema kansainvälisenä pankkina shipping-, offshore- ja öljyalalla. Konsernin vastuut tällä toimialalla on hyvin hajautettu. Ulkomaan yksiköt

6 Nordealla on laaja kansainvälinen verkosto. Konttoreita on New Yorkissa, Lontoossa, Frankfurtissa, Shanghaissa ja Singaporessa. Sao Paulossa ja Pekingissä toimii Nordean edustusto. Oman verkostonsa lisäksi Nordealla on erilaisia yhteistyösopimuksia eri puolilla maailmaa toimivien pankkien kanssa. Tämän vuoksi Nordea pystyy tarjoamaan yritysasiakkailleen laadukkaita ratkaisuja niiden kansainvälisessä toiminnassa. Tuotetarjonnassa painotetaan päivittäispalveluja, lainatuotteita, cash management- ja trade finance -palveluja sekä pääomamarkkinatuotteita. Nordean toimintaa Baltian maissa hoidetaan Nordea Pankki Suomen konttoreiden kautta. Varallisuudenhoito Private Banking Private banking -toimintaa hoidetaan yhteistyössä vähittäispankin kanssa. Integroitu toimintamalli antaa mahdollisuuden hyödyntää koko konsernin jakelukapasiteettia ja asiakaskuntaa sekä konsernin sijoitus- ja tuoteosaamista. Pohjoismaisen private banking -toiminnan lisäksi Nordea-konsernissa toimii International Private Banking -yksikkö, jonka palvelut on kohdistettu pohjoismaista alkuperää oleville, muualla asuville henkilöasiakkaille sekä muille kansainvälisille asiakkaille. Asset Management Asset Management vastaa Nordean henkilöasiakkaille suunnatuista säästämisen tuotteista, mukaan lukien private banking -asiakkaat. Henkilöasiakkaille suunnattuihin säästämisen tuotteisiin sisältyy tilituotteita, sijoitustuotteita kuten sijoitusrahastoja, strukturoituja tuotteita, osake- ja korkotuotteita sekä henki- ja eläkevakuutuksen tuotteita. Asset Management vastaa myös Nordean suurten yritysasiakkaiden ja yhteisöasiakkaiden varallisuudenhoidon palveluista. Henki- ja eläkevakuutus Henki- ja eläkevakuutus vastaa henkivakuutus- ja eläketuotteiden kehittämisestä ja räätälöimisestä pohjoismaisille ja puolalaisille yritys- ja henkilöasiakkaille. Asiakkaita palvellaan pankin konttoreiden sekä henki- ja eläkevakuutuksen oman myyntihenkilöstön, asiamiesten ja vakuutusvälittäjien kautta. Täydennysesitettä tulee lukea yhdessä Ohjelmaesitteen kanssa. Ohjelmaesitteessä käytettyjä käsitteitä käytetään myös tässä Täydennysesitteessä. Mikäli tämän Täydennysesitteen ja Ohjelmaesitteen tai jonkin muun siihen liittyvän asiakirjan välillä on epäjohdonmukaisuuksia, Täydennysesitteen teksti on oikea. Sijoittajien, jotka haluavat peruuttaa ilmoituksensa tai suostumuksensa ostaa tai merkitä siirtokelpoisia arvopapereita rahoitusinstrumenteilla käytävästä kaupasta Ruotsissa annetun lain (1991:980) 2 luvun 34 pykälän mukaisesti tämän Täydennysesitteen julkaisemisen vuoksi, on peruutettava ilmoituksensa tai suostumuksensa viiden pankkipäivän kuluessa tämän Täydennysesitteen julkistamisesta