SIJOITTAJAN FAKTAT OSAKEANTI 2

Transkriptio

1 OSAKEANTI 2

2 SANGEN MIKÄ? SANGEN ON VUONNA 2015 PERUSTETTU YHTIÖ, JOKA LÄHESTYY ALKOHOLIJUOMATEOLLISUUTTA TÄYSIN UUDELLA TAVALLA. SANGEN KEHITTÄÄ OLUITA, SIIDEREITÄ, GINIÄ, VISKIÄ JA MUITA JUOMIA. SANGEN EI KUITENKAAN TYYDY VAIN JUOMIIN VAAN VALMISTAA MYÖS HIIVAT JA KASVATTAA HUMALAT. Sangen Oy palautti Tornion Panimon 2016 ja sen jälkeen toiminta on lähtenyt hyvään vauhtiin. Panimo on tehnyt mittavat investoinnit onnistuneen joukkorahoituksen ja muun hankitun rahoituksen avulla. Tuotantokapasiteetti on nyt yli 2 miljoonaa litraa olutta vuodessa. Tornion Panimo on lanseerannut ensimmäisen toimintavuotensa aikana seitsemän olutta: Arctic Lager, Arctic APA, Arctic Stout, Mahti, Czech Style Pilsner, Original 1964 Lager ja North Arctic Lager ja sekä useita private label tuotteita. Kaikki oluemme ovat päässeet Osuuskauppa Arinan jakeluun ja Keskon keskusjakeluun. Syyskuusta alkaen oluemme ovat keskon maan kattavassa ketjuvalikoimassa sekä SOK:n kansallisessa jakelussa. Lisäksi oluitamme saa ravintoloista eri puolilta maata, sekä pian Alkon tilausvalikoimasta. Sangenin tavoitteena on nousta viidessä vuodessa merkittäväksi alkoholialan toimijaksi kotimaan markkinoilla ja aloittaa puhtaan pohjoisen oluen vienti ulkomaille. Sangen tähtää voimakkaaseen kasvuun ja lopulta 5 miljoonan litran kapasiteettiin tuotannossa tulevan viiden vuoden kuluessa. Sangen panostaa myös tuotekehitykseen, joista hankkeista keskeisessä roolissa ovat hiiva ja humala. Lisäksi laserprinttaustekniikkaa oluttölkeille kehitetään. Vuoden 2016 osakeannin tavoite oli 1,5 miljoonaa euroa. Noin 8000 osaketta jäi merkitsemättä. Nyt Sangen järjestää uuden annin ja myy nämä osakkeet tavoitteena kerätä euroa. Kertynyttä rahaa käytetään seuraaviin hankkeisiin: - Tölkityslinjan rakentaminen, koska laajentuneet jakelun myötä nykyinen pullotuskapasiteettimme ei riitä tarpeisiimme - Myyntiorganisaation luominen sekä suoramyyntiin valmistautuminen: tarvitsemme lisää myyntivoimaa kasvaaksemme. Lisäksi tarvitsemme myymälän ja uudet konseptit uutta suoramyyntioikeutta silmällä pitäen. - Valtakunnallinen markkinointi - Vientiprojektit. Oluitamme ja muita juomiamme kysellään usein myös ulkomailla. Viennin käynnistäminen vaatii kuitenkin pääomia, osaamista ja aikaa. Aiemman annin ja muun rahoituksen avulla on toteutettu jo mittava investointi, rakennettu brändiä ja avattu jakelutiet. Kuitenkin työtä on vielä paljon edessä Tornion Panimon nostamisessa sille kuuluvaan asemaan. Uudessa annissa yhtiön valuaatio on sama kuin 2016 eli 5 miljoonaa euroa. LÄHDE MUKAAN! 2

3 NÄIHIN KOLMEEN ANNIN VARAT SUUNNATAAN: TÖLKITYSLAITTEISTO MYYNTIORGANISAATIO JA PANIMOMYYMÄLÄT VIENTIPROJEKTIT 3

4 Kulta-olut palautettiin tornioon Meiltä on kysytty useaan kertaan, että milloin SE olut tulee takaisin? Eli panimomestari Leo Andelinin aikoinaan Tornion Olut Oy:lle kehittämä lager, joka voitti vuonna 1964 kultamitalin Brysselissä ja samana vuonna vielä Pariisissa. Pehmeä ja raikas, näillä sanoilla uutta, tai oikeastaan vanhaa olutta kuvataan. Suunta poikkeaa käsityöläisoluiden ja pienpanimoiden yleisestä mausta, sillä yleensä pienpanimot suodattavat oluitaan harvoin ja humaloivat ne voimakkaasti. Tornion Panimosta tulevan oluen nimi on Original 1964 lager. Etiketissä on pieni tarina oluesta ja ennen kaikkea olutreseptin laatijasta panimomestari Leo Andelinista. Eläkkeellä oleva panimomestari muistelee voittajaolutta hymynkare huulillaan. Panimomestari Leo Andelinin, 80, alkuperäisreseptillä valmistettu Original 1964 Lager on ollut panimon kärkituote. Se on tilastojen mukaan yksi kesän eniten myytyjä pienpanimoiden pullo-oluita Suomessa. 4

5 PANIMONJOHTAJAN TERVEHDYS Tornion Panimon toiminta on saanut lentävän lähdön. Remontoimme panimolle tilat paikalla, missä panimotoiminta aloitettiin ensimmäisen kerran jo vuonna Ensimmäiset oluet saatiin myyntiin marraskuussa Uusi, Tšekeissä suomalaisesta Outokummun Tornion tehtaan teräksestä valmistettu panimolaitteisto saatiin tuotantokuntoon toukokuussa. Laitteisto mahdollistaa yli kahden miljoonan litran vuosituotannon. Ensimmäiset Arctic oluemme sekä Osuuskauppa Arinan 100-vuotisjuhlaolut Omistajan Mahti saivat hienon vastaanoton. Kysyntä ylitti tarjonnan. Panimomestarisarjan kaksi kesäkuussa julkistettua uutuutta, Leo Andelinin alkuperäisellä Tornion kultamitalioluen reseptillä valmistettu Original 1964 Lager, sekä David Mášan perinteisellä tšekkiläisellä keittomäskäysmentelmällä valmistettu Czech Style Pilsner katoavat kaupan hyllyiltä kiihtyvään tahtiin. Vastikään julkistettu Napapiirin Sankareiden virallinen janonsammuttaja North Lager on sekin myynyt erinomaisesti. Valmistamme myös viinatuotteita, joita on myyty pääasiassa ravintoloihin. Legendaarinen Jellona Terwasnapsi on Alkon tilausvalikoimassa kenen tahansa ulottuvilla. Pian Alkon valikoimaan lanseerataan Piki tervalikööri sekä Noki salmiakkilikööri. Lisäksi mm. oma gin on kehitteillä ja nähnee päivänvalon vielä tämän vuoden puolella. Sekä laitteisto että tuotekehitys tarvitsevat vielä lisäpanostuksia, jotta pääsemme kasvuun myös tällä sektorilla. Jakelumme on parantunut merkittävästi. Pääsimme Osuuskauppa Arinan terminaalijakeluun sekä Keskon kansalliseen keskusjakeluun kesäkuussa. Äskettäin vahvistui sopimus SOK:n kanssa kansallisesta jakelusta, sekä pääsy Keskon ketjuvalikoimaan. Nämä sopimukset mahdollistavat oluidemme saamisen kauppoihin entistä laajemmin ja tehokkaammin koko maassa. Tunnettuus on menestyksen avain. Meistä kirjoitettujen uutisten määrä on jo lähes 150. Sosiaalisessa mediassa olemme kasvaneet yhdeksi alamme seuratuimmista brändeistä. Videoitamme on katsottu satoja tuhansia kertoja ja kansainvälisiä palkintojakin ne ovat saaneet. Osakkaamme ja ystävämme ovat esittäneet toiveita kauppoihin ja ravintoloihin tuotteidemme saamiseksi valikoimaan. Olemme solmineet hyviä kumppanuuksia näkyvyytemme kasvattamiseksi. Suurimpana juuri ensi-iltansa saanut Napapiirin Sankarit 3 elokuvan pääyhteistyökumppanuus. Olimme myös mukana kesän aikana maan merkittävimmissä oluttapahtumissa, sekä useilla muilla festivaaleilla. Tuotantomme ainoa pullonkaula on pakkaus. Syksyllä hankittu pullotuslaite sekä hanatankkien täyttölaite eivät riitä pakkaamaan oluitamme riittävällä tehokkuudella. Samaan aikaan tölkin suosio juomapakkauksena jatkaa kasvuaan. Olemme ratkaisseet asian vuokraamalla tölkityskonetta, mutta pitkällä aikavälillä paras ratkaisu olisi kuitenkin oma tölkityskone. Seuraavat askelemme ovatkin tölkityskoneen hankinta, sekä vahvojen alkoholijuomien tuotannon käynnistäminen isolla mittakaavalla. Tähän tarvitsemme sijoittajiemme vetoapua. Tule siis mukaan rakentamaan pohjoista menestystarinaa, jolla palautetaan Lapin olut uudelleen isosti maailmankartalle. Antilaskelmissa arvioitiin ison kapasiteetin olevan käytössä vuoden 2016 puolella. Viivettä syntyi seitsemän kuukautta, minkä vuoksi vuoden 2017 tuotanto ei vielä nouse laskelmissa arvioituun määrään. Vastaavasti panimo saa tuotteistaan arvioitua parempaa hintaa, mikä mahdollistaa hyvän hintakilpailukyvyn. Panimomme henkilöstöllä on korkea motivaatio ja loistava yhteishenki. Työllistämme tällä hetkellä 12 henkilöä, joista 8 tuotannossa. Tällä joukolla pystymme tuottamaan alkoholijuomia ja myymään ne ammattimaisen markkinoinnin tukemana. 5

6 TORNION PANIMO VASTAA KASVAVAAN KYSYNTÄÄN TUOTANTO JA TUOTTEET HYVÄSSÄ NOSTEESSA Tornion Panimon uusi tuotantolinja valmistui toukokuussa 2017, ja sen tuotteet ovat saaneet kuluttajien keskuudessa erinomaisen vastaanoton. Panimon omien suoratoimitusten lisäksi tuotteet ovat Keskon ketjuvalikoimassa kattaen yli 1000 kauppapaikkaa. SOK:n valtakunnallinen jakelu käynnistyy syyskuun lopulla. Osuuskauppa Arinan tuotevalikoimissa Pohjois-Suomessa Tornion oluet ovat olleet jo aiemmin. Tornion Panimon myynti on ollut reippaassa kasvussa, ja se saavutti toukokuussa valmistuneen laajennuksen jälkeen nopeasti kannattavuusrajansa. Näin siitä huolimatta, vaikka yhtiö investoi edellisen 12 kk:n aikana toiminnan käynnistämiseen lähes 2 miljoonaa euroa ja on palkannut 12 työntekijää. Kyseessä on yksi Pohjois-Suomen viime vuosien suurimmista elintarviketeollisuuden investoinneista. 6

7 Kenia Rooma Antarktis Italian Alpit Kiinan muuri Espanja ukset Niagaran puto Kapkaupu nki Kroatia Ateena Kittilä Pärnu i Helsink OSAKKAAT JA TORNION PANIMON YSTÄVÄT VIEVÄT LAADUKKAAN LAPPILAISEN OLUEN ILOSANOMAA PAITSI YMPÄRI SUOMEN, MYÖS VALTAKUNNAN RAJOJEN ULKOPUOLELLE. MAAILMANVALLOITUS ALKAA TORNIOSTA - TULE MUKAAN! Hai Ph òn g, Vietn am 7

8 TUOTTEITAMME ORIGINAL 1964 LAGER CZECH STYLE PILSNER NORTH ARCTIC LAGER Original 1964 Lager on valmistettu Tornion alkuperäisen kultamitalioluen reseptin mukaisesti. Se on täysmaltainen, pehmeä ja kevyen raikas suodatettu pohjahiivaolut, jossa on runsaasti tuoksua ja makua. Laadun takaa 1960-luvun alussa reseptin luonut panimomestari Leo Andelin. 8 Czech Style Pilsner, tuttavallisemmin tsekkipils, on perinteisellä tšekkiläisellä keittomäskäysmenetelmällä valmistettu kultainen pilsner, jossa suomalaisen maltaan pehmeys yhdistyy Lapin veden ja tšekkiläisten Saaz-humalien raikkauteen. Laadun takaa panimomestari David Maša. Olit millainen sankari tahansa, voit olla varma, että pohjonen heittää eteesi pari muuttujaa. Puraise silloin Nortti. Se mitään ratkaise, mutta v*****aapa vähemmän! Napapiirin Sankarien virallinen janonsammuttaja. Hedelmäisesti kuivahumaloitu, elämän katkeroima lager.

9 ARCTIC LAGER ARCTIC PALE ALE ARCTIC STOUT Arctic Lager on pohjahiivaolut, jossa on kesäyön keltainen väri, herkullisen maltainen runko ja rapsakka, raikkaan hedelmäinen humalointi. Arctic Lager tarjoaa maukkaan vaihtoehdon ultrasuodatettuihin bulkkilagereihin kyllästyneille oluen ystäville. Arctic Pale Ale on pintahiivaolut, jossa on ruskan punertava väri, runsaan maltainen runko ja pehmeän hedelmäisesti humaloitu jälkimaku, joka viipyy Magnum-humalien aromikkaissa kerroksissa. Arctic Stout on samettisen täyteläinen, pehmeän paahteinen ja musta kuin nokipannukahvi. Taustalla häilyvät tumman suklaan ja lakritsin aromit. Täydellinen seuralainen tumman oluen ystäville. PIKI NOKI Piki on kunnianosoitus Perämeren tervaperinteille. Tämä täyteläinen tervalikööri on pehmeän suomalaisen viinan, Lapin veden ja aidon pohjoisen luonnontuotteen tervan herkullinen liitto. Parhaimmillaan jäähdytettynä sellaisenaan tai lämpimänä totina. Sopii erinomaisesti myös erilaisiin juomasekoituksiin. Noki kumartaa suomalaiselle mustalle kullalle, joka on ollut herkkusuiden kielillä jo vuosikymmeniä. Noki on salmiakkilikööri, jossa vahva, aito apteekkarin salmiakki sulautuu yhteen täyteläisen lakritsan ja pehmeän suomalaisen viinan kanssa. Parhaimmillaan jäähdytettynä sellaisenaan tai herkullisissa juomasekoituksissa. Alk. 21 % til. Sokeri 150 g/l Alk. 21 % til. Sokeri 230 g/l 9

10 NÄIN ANNIN VARAT JAKAUTUVAT: Annin tavoitteena on kerätä euroa. Sangen käyttää keräämänsä varat seuraavasti: TÖLKITYSLAITTEISTO MYYNTIORGANISAATIO JA PANIMOMYYMÄLÄ VIENTIPROJEKTIT

11 SANGEN LUKUINA TUOTANTO (LITRAA) LIIKEVAIHTO (t ) ,2 1461, , , NETTOTULOS (t ) SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO (%) , ,6 14,23 127, ,85-84, ,

12 SIJOITTAJAN FAKTAT Kansainvälinen kuluttajatottumus suosii pienpanimoita Yhdysvalloissa pienpanimo-oluiden myynti kasvoi 17 prosenttia vuonna Ensimmäistä kertaa pienpanimoiden myynti ohitti perinteisen Budweiser-oluen myynnin. Eurooppa on seurannut Yhdysvaltojen kehitystä. Viiden vuoden aikana pienpanimoiden määrä on kaksinkertaistunut Euroopassa. Suomessa panimotoiminta on edelleen keskittynyt kolmeen suurimpaan toimijaan, jotka tuottavat yhteensä 97 prosenttia oluesta. Kansainvälistä kuluttajantottumusta seuratessa kotimaisilla pienpanimoilla on merkittävät mahdollisuudet kasvattaa osuuttaan kolmesta prosentista. Tulevaisuus on pienpanimoiden! Tarjolla on 8% Sangen Oy:n osakekannasta. Sangen Oy on Tornion Panimon suurin omistaja ja rahoittaa koko panimoinvestoinnin. Sangenin omistusosuus Tornion Panimosta on 72,5 %. Pienpanimobuumi jatkaa kasvuaan ja olutkulttuuri on positiivisessa murroksessa. Ilmiö on globaali. Maailman vanhin alkoholijuoma on trendien huipulla ja media uutisoi pienpanimoiden vallankumouksesta. Esimerkiksi USA:ssa toimi 80-luvulla alle 50 panimoa. Tänään maassa on panimoita yli Syksy 2017 ja vuosi 2018 tulevat näyttämään Tornion Panimon aseman suomalaisessa alkoholijuomamarkkinassa. Sen aseman määrittävät panimon tuotteita ostavat kuluttajat. --- Tornion Panimon hallituksen puheenjohtaja Mikko Ahokas MIKÄLI TARVITSET NEUVOA, VOIT OTTAA MEIHIN YHTEYTTÄ PUHELIMITSE TAI SÄHKÖPOSTITSE. YHTEYSTIEDOT: MIKKO AHOKAS GSM KAJ KOSTIANDER GSM