E+T:n toimitusjohtajana jatkaa Christer Björkin ja hallituksen puheenjohtajana Joachim Berner.

Transkriptio

1 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO 8.30 TALENTUM OSTAA RUOTSISTA EKONOMI & TEKNIK FÖRLAG AB:n - MERKITTÄVÄ ASKEL STRATEGIAN TOTEUTTAMISESSA Talentum Oyj ostaa ruotsalaisen lehtiyhtiö Ekonomi & Teknik Förlag AB:n koko osakekannan. Kauppasumma on 15,2 miljoonaa euroa (MSEK 142), ja siitä maksetaan 8,8 milj. euroa (MSEK 82) käteisellä ja 6,4 miljoonaa euroa (MSEK 60) Talentum Oyj:n osakkeilla. Kaupan tulosvaikutus Talentumille vuonna 2005 on pieni. Ekonomi & Teknik Förlag AB (E+T) kustantaa neljää hyvin samankaltaista bisneslehteä kuin Talentum Suomessa. Ny Teknik on Tekniikka & Talouden kaltainen teollisuudelle ja insinööreille suunnattu viikkolehti, Affärsvärlden puolestaan on Talouselämän kaltainen viikottainen talouslehti, Lag&Avtal on juridiikan erikoislehti ja Miljörapporten vastaa Suomessa Talentumin kustantamaa Ympäristö+tekniikka -lehteä. Yhtiön liikevaihto on vuonna 2005 noin 16,6 milj. euroa ja sen palveluksessa on noin 130 henkilöä. Myyjinä kaupassa ovat ruotsalainen sijoitusyhtiö Catellan hallinnoima Strukturfonden sekä ruotsalaiset insinöörijärjestöt Civilingenjörsförbundet ja Ingenjörssamfundet omistamansa Ingenjörsförlagets Förvaltnings AB:n kautta. Kauppasumma on 15,2 milj. euroa (MSEK 142), josta 8,8 milj. euroa (MSEK 82)maksetaan käteisellä ja 6,4 milj. euroa (MSEK 60) Talentum Oyj:n osakkeilla. Suunnatussa osakeannissa annetaan kpl osakkeita merkintähinnaltaan 3,855 euroa (ei tarkka arvo; merkintähinta on laskennallinen Talentumin osakkeen kaupankäynnin volyymillä painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä Uudet osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta Suunnatussa annissa merkittävien osakkeiden määrä on annin jälkeen 3,78 % Talentumin koko osakekannasta, ja ne oikeuttavat osinkoon vuodelta Myyjillä on mahdollisuus saada lisäkauppahintaa enintään noin 2,15 milj. euroa (MSEK 20) vuoden 2005 liikevaihdon ja Q4/2005 liikevoiton perusteella. Maksimi lisäkauppahinta edellyttää 165 MSEK liikevaihtoa vuodelta 2005 ja 13 % liikevaihtoprosenttia lokajoulukuulta E+T:n toimitusjohtajana jatkaa Christer Björkin ja hallituksen puheenjohtajana Joachim Berner. E+T:n liiketoiminta on ollut viime vuosina tappiollista, mutta kuluvan vuoden aikana yhtiössä on tehty paljon tehostamistoimia. Tehdyt toimenpiteet sekä tuleva yhteistyö Talentumin kustannustoiminnan kanssa tulevat Talentumin näkemyksen mukaan kääntämään E+T:n tuloksen voitolliseksi nopeasti. Nyt toteutuva kauppa on Talentumin strategian mukainen johdonmukainen askel kasvattaa kustannustoimintaa ja laajentua uusille markkina-alueille. Kauppa kasvattaa Talentumin kustannustoimintaa noin 30 %.

2 Toimitusjohtaja Harri Roschier: "Ekonomi & Teknik Förlag AB:n ostaminen on Talentumille merkittävä askel kustannustoiminnan kasvattamisessa ja laajentumisessa uusille markkina-alueille. Yhtiön suurimmat lehdet Ny Teknik ja Affärsvärlden ovat niin samankaltaisia Talentumin lehtien kanssa, että yhteistyö tuo varmasti toiminnallisia hyötyjä molemmissa maissa. Talentumin toiminta on Suomessa monipuolisempaa kuin E+T:n toiminta Ruotsissa ja uskomme, että esimerkiksi kirjan kustantamisessa, online-toiminnassa ja toimipaikkailmoittelussa on elementtejä, joiden avulla liiketoiminta Ruotsissa voi kasvaa. Tulevaisuuden tuotekehitystä saadaan toteutettua menestyksekkäämmin yhdessä kuin erikseen. Lisäksi kansainvälinen ilmoitusmyynti on alue, jossa yhdistyminen tuonee molemmille osapuolille hyötyä. Olen mielissäni siitä, että tämä kauppa toteutui. Uskon, että samankaltaisten julkaisujen ja toimintojen yhdistäminen lahden molemmin puolin innostaa myös henkilöstöjä. Yhtiön kasvaminen antaa monenlaisia mahdollisuuksia myös henkilöstölle kehittyä ja monipuolistua. E+T:n lehtien yhteistyöstä ryhmätilaajien kanssa on tehty pitkäaikaiset sopimukset ja olemme myös tällä osa-alueella hyvin tyytyväisiä saavutettuun lopputulokseen." Toimitusjohtaja Christer Björkin, E+T: "E&T Förlagilla ja Talentumin kustannustoiminnalla on hyvin paljon yhteisiä tekijöitä, kuten lukijakohderyhmät ja ilmoittajaasiakkaat. Tämä yritysjärjestely herättää paljon mielenkiintoisia mahdollisuuksia parantaa lukijoiden ja ilmoittaja-asiakkaiden palvelemista ja uskon, että Talentumin tulo omistajaksi antaa meille merkittävästi uusia kasvumahdollisuuksia. Työskenteleminen yhdessä suomalaisten kollegoiden kanssa tuntuu innostavalta ja näen kuulumisen isompaan mediayhtiöön merkittävänä etuna yhtiön kehittämiselle." Hallituksen puheenjohtaja Jussi Länsiö, Talentum Oyj: "Talentumin hallituksen päättämän strategisen linjauksen mukaisesti Talentumin rakennetta kehitetään niin, että kustannustoiminta kasvaa merkittävästi ja valtaosa liikevaihdosta tulee kustannustoiminnasta. Ekonomi & Teknik Förlag AB:n hankkiminen on merkittävä askel tällä tiellä, ja se myös kansainvälistää Talentumin liiketoimintaa. Tämän strategian mukaisesti Talentum luopui Satama Interactive Oyj:n omistuksesta syyskuussa." Pääsihteeri Jan Martin, Civilingenjörsförbundet, toimitusjohtaja Sune Hilstad, Ingenjörsförbundet: "Korkealuokkainen Ny Teknik on jatkossakin erittäin tärkeä jäsenetu jäsenillemme. On luonnollista, että media-ammattilaiset hoitavat lehtibisnestä ja liitot keskittyvät jäsenistön etujen ajamiseen liitoille paremmin luonnistuvilla tavoilla. Talentumilla

3 on hyvä kokemus yhteistyöstä Suomessa järjestöjen kanssa, ja tämä ratkaisu syntyi helposti. Uskomme tämän ratkaisun palvelevan parhaiten ruotsalaisia lukijoita." Toimitusjohtaja Johan Björklund, Catella: "Catellasta tuli Strukturfondenin kautta Ekonomi & Teknik Förlag AB:n pääomistaja vuonna Tänä suhteellisen lyhyenä aikana olemme yhdessä muiden omistajien kanssa kasvattaneet lehtien levikkiä ja toteuttaneet tehokkuutta parantavia toimenpiteitä. Talentumista löysimme samalla toimialalla toimivan omistajan, joka jatkaa yhtiön kehittämistä." SEK/euro EKP:n noteeraus ,321 TALENTUM OYJ Harri Roschier toimitusjohtaja Lisätiedot: Talentum Oyj: toimitusjohtaja Harri Roschier, puhelin Catella Holding AB: toimitusjohtaja Johan Björklund, puhelin Ekonomi & Teknik Förlag AB: hallituksen puheenjohtaja Joachim Berner, puhelin Civilingenjörsförbundet: pääsihteeri Jan Martin, puhelin Ingenjörsförbundet: toimitusjohtaja Sune Hilstad, puhelin Jakelu Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet Talentum järjestää medialle ja analyytikoille tiedotustilaisuuden kello Scandic Simonkentässä, Simonkatu 9, Helsinki. Tilaisuudessa ovat paikalla Talentum Oyj: hallituksen puheenjohtaja Jussi Länsiö ja toimitusjohtaja Harri Roschier; Ekonomi & Teknik Förlag AB: hallituksen puheenjohtaja Joachim Berner ja toimitusjohtaja Christer Björkin Tilaisuuden kielinä ovat suomi ja englanti. Ilmoittautuminen tilaisuuteen puhelin Toimitusjohtaja Harri Roschier ja toimitusjohtaja Christer Björkin ovat median tavattavissa kello paikallista aikaa Tukholmassa E&T:n toimitiloissa, Mäster Samuelsgatan 56. Ilmoittautuminen tilaisuuteen puhelin +46(0)

4 Ekonomi & Teknik Förlag Ekonomi & Teknik Förlag on yksi Pohjoismaiden suurimmista ammattilehtikustantajista. Sen kustantamia lehtiä ovat Ny Teknik, Affärsvärlden, Lag&Avtal ja Miljörapporten. E&T:n palveluksessa on noin 130 työntekijää, joista 70 on talous- ja teknisen alan toimittajia. Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2004 MEUR 16,6. Lisätietoja: Catella Group Catella on finanssikonserni, joka on suuntautunut pääomasijoittamiseen, taloudellisen neuvontaan ja omiin sijoituksiin. Catella luo asiakkailleen lisäarvoa sekä asiantuntemuksellaan että pääomalla. Vuonna 2004 Catella osallistui taloudellisena neuvonantajana yritysjärjestelyihin, joiden arvo oli noin 50 milj. euroa. Catellan varainhoidon asiakkaiden omaisuus on noin 25 miljardia kruunua. Catella on lisäksi pääomistajana yli 30 yrityksessä, joiden palveluksessa on noin 3000 työntekijää ja joiden yhteenlaskuttu liikevaihto ylittää 5 miljardia kruunua. Catella on perustettu vuonna 1987 ja sillä on konttori kymmenessä Euroopan maassa. Lisätietoja Ingenjörssamfundet ISF Ingenjörssamfundet, ISF on vuonna 1967 muodostettu aattellinen organisaatio. Se yhdistää seitsemän ruotsalaista teknisen alan ammattiliittoa. ISF:n tehtävänä on edistää teknistä osaamista ja tutkimusten hyödyntämistä työelämässä sekä edistää insinööritaitoa. Jäsenjärjestöjen kautta ISF edustaa teknisesti koulutettua henkilöä. Lisätietoja: Sveriges Civilingenjörsförbund Sveriges Civilingenjörsförbund, CF, edustaa ruotsalaisia opistoja korkeakouluinsinöörejä. Liitossa on yli jäsentä ja se on Ruotsin suurin akateeminen järjestö. Modernilla järjestöllä on yli 140 vuoden kokemus insinöörien asioiden edistämisestä. Lisätietoja: Ingenjörsförlagets Förvaltnings AB Ingenjörsförlagets Förvaltnings AB on Civilingenjörsförbundet ja Ingenjörssamfundet - järjestöjen hallinnointiyhtiö. Talentum Oyj Mediayhtiö Talentum tarjoaa ammattilaisille lehtiä, ammattikirjoja, seminaareja ja online-ratkaisuja. Talentumin tuottamat mediasisällöt perustuvat vahvaan osaamiseen ja journalistiseen ammattitaitoon. Talentumin lehtiä ovat Talouselämä, Arvopaperi, Fakta, Tekniikka & Talous, Tietoviikko, MikroPC, Markkinointi & Mainonta, Metallitekniikka, Energia, Ympäristö+tekniikka ja Mediuutiset. Talentum.com tarjoaa ajankohtaisia uutisia eri alojen ammattilaisille verkossa. Talentum on myös johtava monipuolisen juridisen ja ammattikirjallisuuden kustantaja.

5 Talentum tuottaa viestintää ja markkinointia tukevia palveluita muun muassa mainos- ja suunnittelutoimistoille, kustantajille sekä sähköisille medioille. Laadukkaat tuotantopalvelut suunnittelusta toteutukseen varmistavat tasokkaan lopputuloksen. Talentum-konsernin liikevaihto vuonna 2004 oli 120 milj. euroa ja sen palveluksessa on noin 1200 työntekijää. Talentum Oyj:n osake noteerataan Helsingin pörssin päälistalla. Lisätietoja: