WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT

Transkriptio

1 1(8) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja siihen sisältyvien yleisten ehtojen kanssa tämän yksittäisen warranttiliikkeeseenlaskun ehdot. Yleisiä ehtoja sovelletaan, mikäli näissä warranttikohtaisissa ehdoissa ei ole toisin määrätty. Liikkeeseenlaskija Warrantin listalleottopäivä Warrantin kaupankäyntitunnus Kohde-etuus Lunastushinta Stop-loss Warranttilaji Warranttityyppi Kerroin Pörssierä Alfred Berg Finland Oyj Abp , Helsingin Pörssin päälista 5NSAMEW10S Sampo Oyj:n osake 10,00 euroa 9,00 euroa Shortwarrantti Eurooppalainen warrantti; toteutus mahdollinen ainoastaan päättymisen yhteydessä. 1/5; viisi (5) warranttia oikeuttaa yhteen (1) Sampo Oyj:n osakkeeseen; warrantin haltija ei kuitenkaan toimita osakkeita, vaan warrantti toteutetaan tilittämällä rahamääräinen positiivinen nettoarvo 500 warranttia Markkinatakaus Liikkeeseenlaskija sitoutuu antamaan jatkuvat osto- ja myyntitarjoukset vähintään yhdelle (1) pörssierälle seuraavilla ehdoilla: - osto- ja myyntitarjouksen suurin sallittu kulloinenkin ero on kaksikymmentäviisi (25) senttiä - tarjoustenantovelvollisuus on voimassa jatkuvan kaupankäynnin I ja II osassa - mikäli Sampo Oyj:n vähintään yhden pörssierällisen kaupan pörssikurssi on sama tai korkeampi kuin shortwarrantin stop-loss taso ennen shortwarrantin viimeistä kaupankäyntipäivää, liikkeeseenlaskijan markkinatakausvelvoite päättyy välittömästi stop-loss -tason saavuttamisen jälkeen. Liikkeeseenlaskijan markkinatakausvelvoite päättyy välittömästi myös, mikäli stop-loss taso saavutetaan Liikkeeseenlaskija tiedottaa

2 2(8) pörssitiedotteella takauksen päättymisestä ilman aiheetonta viivytystä - mikäli kaupankäynti Sampo Oyj:n osakkeella on keskeytetty, Sampo Oyj:n osakkeiden hintainformaation saaminen on estynyt liikkeeseenlaskijasta riippumattomasta syystä tai markkinatakaustoiminta on kohtuuttomasti vaikeutunut muusta liikkeeseenlaskijasta riippumattomasta syystä, liikkeeseenlaskijalla ei ole velvollisuutta antaa osto- ja myyntitarjouksia - liikkeeseenlaskija pidättää oikeuden määritellä markkinatakausnoteerauksiin vaikuttavien muuttujien arvot Warrantin hinta eli preemio Liikkeeseen laskettavien warranttien lukumäärä Viimeinen kaupankäyntipäivä /toteutuspäivä Määräytyy julkisessa kaupankäynnissä markkinaehtoisesti Vähintään ja enintään warranttia kysynnän mukaan; liikkeeseenlaskijalla on oikeus korottaa enimmäismäärää tarvittaessa , jolloin kaupankäynti on mahdollista vain Helsingin Pörssin jatkuvan kaupankäynnin I osassa. Shortwarrantilla ei käydä kauppaa Helsingin Pörssin jatkuvan kaupankäynnin II osassa viimeisenä kaupankäyntipäivänä. Warrantin päättymispäivä/ täsmäytyspäivä Nettoarvon tilityspäivä Mikäli kuitenkin Sampo Oyj:n vähintään yhden pörssierällisen kaupan pörssikurssi (Helsingin Pörssin jatkuva kaupankäynti I ja II sekä päivänavaus, ei kuitenkaan niin sanottu blokki- tai etf-kauppa tai muu vastaava kauppa, jonka kauppahinta ei ole määräytynyt markkinaehtoisesti) on sama tai korkeampi kuin shortwarrantin stop-loss taso ennen shortwarrantin viimeistä kaupankäyntipäivää, tästä shortwarrantin stop-loss -tason saavuttamispäivästä tulee shortwarrantin viimeinen kaupankäyntipäivä, jolloin selvitysaikataulu muuttuu kohdan selvitys toteutuksen yhteydessä mukaisesti. Kaupankäynti shortwarrantilla jatkuu kuitenkin shortwarrantin stop-loss -tason saavuttamispäivän Helsingin Pörssin jatkuvan kaupankäynti I ja II osan loppuun saakka. Mikäli stoploss taso saavutetaan , shortwarrantin kaupankäynti jatkuu Helsingin Pörssin jatkuvan kaupankäynti I ja II osan loppuun saakka. Nettoarvo Toteutustapa Toteutusta vaadittava Lunastuspalkkio [Lunastushinta (K) - Toteutusarvo (S)] x kerroin Nettoarvon tilitys Ei; nettoarvoltaan positiiviset warrantit toteutetaan automaattisesti. Erillistä lunastuspalkkiota ei peritä. Toteutusarvon ja nettoarvon

3 laskemistapa 3(8) (1) Mikäli shortwarrantin stop-loss tasoa ei saavuteta, toteutusarvo on shortwarrantin viimeisen kaupankäyntipäivän Sampo Oyj:n osakkeen viimeinen vähintään pörssierän suuruisen kaupan kauppahinta Helsingin Pörssin jatkuvan kaupankäynnin I osassa, tai vastaava mahdollinen Helsingin Pörssin sääntöjen mukainen päätöskurssin määräytymismenettely. Tällöin shortwarrantin nettoarvo lasketaan seuraavasti: Lunastushinta vähennettynä toteutusarvolla (1), eli [K - S (1)] x kerroin. (2a) Mikäli shortwarrantin stop-loss taso saavutetaan, toteutusarvo on stop-loss tason saavuttamispäivän stop-loss tason Sampo Oyj:n osakkeen korkeimman vähintään pörssierällisen kaupan kauppahinta kolmen tunnin kuluessa stoploss tason saavuttamishetkestä (Helsingin Pörssin jatkuva kaupankäynti I ja II sekä päivänavaus, ei kuitenkaan niin sanottu blokki- tai etf-kauppa tai muu vastaava kauppa, jonka kauppahinta ei ole määräytynyt markkinaehtoisesti). Mikäli kolmen tunnin ajanjakso keskeytyy kaupankäynnin keskeytykseen tai sen päättymiseen, ajanjaksoa jatketaan seuraavan kaupankäyntipäivän jatkuvan kaupankäynnin alkamisesta kunnes kolmen tunnin ajanjakso täyttyy. Tällöin shortwarrantin nettoarvo lasketaan seuraavasti: Diskontattu lunastushinta vähennettynä toteutusarvolla (2a) laskettuna stop-loss tason saavutuspäivän jälkeisestä päivästä viimeiseeen kaupankäyntipäivään ( ), eli [K (diskontattu) - S (2a)] x kerroin. Diskonttokorkona käytetään vallitsevaa nolla-kuponkikorkoa, jonka tarkan arvon määrittää liikkeeseenlaskija. (2b) Toteutusarvoon vaikuttaa aina Sampo Oyj:n osakkeen odotettavissa oleva rahamääräinen osinko, mikäli shortwarrantin voimassaoloaikana pidetään Sampo Oyj:n varsinaisia yhtiökokouksia tai Sampo Oyj:n hallitus ilmoittaa mahdollisesta ylimääräisestä osingosta shortwarrantin ensimmäisen ja viimeisen kaupankäyntipäivän välillä, mukaan lukien kyseiset päivät kuitenkin siten, että stop-loss tason saavuttamispäivä on ennen yhtiökokouspäivää tai yhtiökokouspäivänä. Toteutusarvo lasketaan kuten kohdassa (2a) lisättynä Sampo Oyj:n osakkeen osingon diskontatulla nykyarvolla laskettuna osingon maksupäivästä stop-loss tason saavuttamispäivään, poislukien stop-loss tason saavutuspäivä. Mikäli Sampo Oyj:n osinko on tiedossa, käytetään osingon todellista arvoa. Mikäli osinko ei ole tiedossa, liikkeeseenlaskija pidättää oikeuden käyttää omaa osinkoennustettaan. Diskonttokorkona käytetään vallitsevaa nolla-kuponkikorkoa, jonka tarkan arvon määrittää liikkeeseenlaskija. Tällöin shortwarrantin nettoarvo lasketaan seuraavasti: Diskontattu lunastushinta vähennettynä toteutusarvolla (2b) laskettuna stop-loss tason saavutuspäivän jälkeisestä päivästä viimeiseeen kaupankäyntipäivään ( ), eli [K (diskontattu) - S (2b)] x kerroin. Diskonttokorkona käytetään vallitsevaa nolla-kuponkikorkoa, jonka tarkan arvon määrittää liikkeeseenlaskija.

4 4(8) Selvitys Selvitys toteutuksen yhteydessä Warrantin ISIN-tunnus Vakuus Kohde-etuusyhtiön toimiala Kohde-etuusarvopaperi julkisen kaupankäynnin kohteena Kohdeyhtiöstä tiedot saatavilla Kuten osakekaupat; normaali selvitysaika T + 3 pankkipäivää. Viisi (5) pankkipäivää viimeisestä kaupankäyntipäivästä on täsmäytyspäivä, josta kolmen (3) pankkipäivän kuluttua toimitetaan nettoarvon tilitys, mikäli nettoarvo on positiivinen. FI Ei pankkitakausta tai muuta vakuutta Pankki, rahoitus ja vakuutusliiketoiminta Helsingin Pörssin päälista Helsingin Pörssin kotisivut Sampo Oyj:n kotisivut Sampo Oyj:n pääkonttori, Unioninkatu 22, Sampo Muut mahdolliset julkiset tietolähteet Lyhyt kuvaus Sampo Oyj:stä ja sen liikkeeseen laskemasta warrantin kohteena olevasta osakkeesta Huom! Näissä warranttikohtaisissa ehdoissa ei ole pyritty esittämään tyhjentäviä tietoja Sampo Oyj:stä tai sen liikkeeseen laskemasta osakkeesta. Sijoittajan tulee itse hankkia tarkemmat tiedot yhtiöstä ja sen osakkeesta. Tarkempia tietoja Sampo Oyj:stä ja sen osakkeesta ja niihin liittyvistä seikoista saa mm. yhtiön julkaisemista pörssitiedotteista ja muista julkisista lähteistä. Alla olevat tiedot on hankittu julkisista lähteistä ja ne koskevat ainoastaan kaupankäyntiä Sampo Oyj:n osakkeella Suomessa. Warrantin liikkeeseenlaskija ei vastaa tietojen sisällön oikeellisuudesta. Sampo Oyj Osoite: Unioninkatu 22, Sampo Puh: Fax: Y-tunnus: Kotipaikka: Turku Toimiala: Pankki, rahoitus ja vakuutusliiketoiminta Osakkeen ISIN-tunnus: FI (SAMAS) Osakkeen kaupankäynnin aloittamispäivä Suomessa: (laji A) Kohdeyhtiön kaupparekisteritietoja :

5 5(8) Yhtiön täysin maksettu osakepääoma on ,53 euroa. Osakkeita on kappaletta ja kunkin osakkeen nimellisarvo on 0,17 euroa. (Rekisteröity ) Yhtiön osakkeet jakautuvat A ja B sarjoihin, jotka eroavat toisistaan sillä tavoin kuin yhtiöjärjestyksessä on määrätty. A- sarjan osakkeita kappaletta ja B sarjan osakkeita kappaletta. (Rekisteröity ) Vähimmäispääoma on ,84 euroa ja enimmäispääoma ,30 euroa. (Rekisteröity ) Yhtiökokous on valtuuttanut hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden luovutuksesta mennessä. Hallitus voi luovuttaa A-sarjan osakkeita enintään määärän, jonka yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo tai äänimäärä on enintään viisi (5) prosenttia yhtiö rekisteröidystä osakepääomasta tai kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien eutoikeudesta hankkia osakkeita. (Rekisteröity ) Yhtiö on päättänyt osakepääoman korottamisesta (K002). Korotusmäärä 0, ,35 euroa. Korotuksessa voidaan antaa A-sarjan osakkeita (Rekisteröity ). Päätöksen nojalla osakepääomaa on korotettu ,02 eurolla. Yhteensä päätöksen nojalla pääomaa on korotettu ,47 eurolla. (Rekisteröity ) Yhtiö on päättänyt optio-oikeuksien (P001) antamisesta. Korotuksen enimmäismäärä on ,79 eruoa. Korotuksessa annettavat erilajiset osakkeet: A-sarja enintään kappaletta. Osakemerkinnän aika (Rekisteröity ). Päätöksen nojalla osakepääomaa on korotettu 3.271,26 eurolla. Yhteensä päätöksen nojalla osakepääomaa on korotettu ,05 eurolla. (Rekisteröity ) Yhtiö on päättänyt optio-oikeuksien (P002) antamisesta. Korotuksen enimmäismäärä on ,09 euroa. Korotuksessa annettavat erilajiset osakkeet: A-sarja enintään kappaletta. Osakemerkinnän aika optiooikeudella A ja optio-oikeudella B Osakkeiden merkintäaika päättyy kaikilla optio-oikeksilla (Rekisteröity ) Päätöksen nojalla osakepääomaa on korotettu 840,94 eurolla. Yhteensä päätöksen nojalla on korotettu 840,94 eurolla. (Rekisteröity ) Yhtiökokous on valtuuttanut hallituksen päättämään mennessä osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä ja optio-oikeuksien antamisesta sekä vaihtovelkakirjalainan ottamisesta. Valtuutuksen nojalla osakepääomaa voidaan korottaa enintään ,78 eurolla. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäoikeudesta. (Rekisteröity ) Lähde:Sampo Oyj:n kaupparekisteriote

6 6(8) Muita tietoja ( ): päivätyn pörssitiedotteen mukaan Sampo-konsernin tulos vuoden 2004 toiselta neljännekseltä oli erittäin hyvä. Osakekohtainen tulos kasvoi vuoden ensimmäisellä puoliskolla 0,86 euroon (0,26). Liikevoitto nousi 547 miljoonaan euroon (215), ja osakekohtainen substanssi oli 4,81 euroa (5,14). Sampo maksoi huhtikuussa 1,50 euron osingon vuodelta Kaikki liiketoiminta-alueet tekivät hyvän tuloksen, mutta erityisest vahinkovakuutustoiminnan tulos oli erinomainen. Yhdistetty kulusuhde oli 96,2 (103,0). Veroviranomaisen lainvoimaisen päätöksen mukaan Sampokonsernille palautuu eri tytäryhtiöiden ostamien palveluiden arvonlisäveroa päivätyn pörssitiedotteen mukaan. Palautusten vaikutus konsernin toisen neljänneksen nettotulokseen on noin 25 miljoonaa euroa. Sampo Oyj (y-tunnus ) on saanut Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 :n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Suomen valtion omistamien Sampo-osakkeiden kokonaismäärä ja niihin liittyvien äänien määrä on alittanut 25 prosenttia Sampo Oyj:n kaikkien osakkeiden määrästä ja niiden tuottamien äänten yhteismäärästä. Sampo Oyj, Storebrand, Skandia ja Skandia Liv ovat allekirjoittaneet kaupan, jolla 51,89 % If Skadeförsäkring Holding Ab:n osakkeista siirtyy Sammon omistukseen. If on tästä päivästä lukien Sampo Oyj:n tytäryhtiö, jonka osakkeista Sammon osuus on 89,94 % ja äänistä 89,54 % päivätyn pörssitiedotteet mukaan Sampo Oyj:n tytäryhtiö Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo(Suomi) ostaa osakekaupoilla Sampo Oyj:n kokonaan omistamat tytäryhtiöt AAS Sampo Dziviban (Latvia), UAB Sampo Gyvybes Draudimasin (Liettua)ja AS Sampo Elukindlustusin (Viro) päivätyn pörssitiedotteen mukaan Sampo fuusioi Sampo Rahoitus Oy:n Sampo Pankkiin lähtien. Sampo Rahoitus on Sampo Pankin täysin omistama rahoitusyhtiöpalveluihin keskittynyt tytäryhtiö. Sampo Rahoituksen palvelut ja niihin liittyvät sopimukset säilyvät ennallaan. Sampo Rahoituksen henkilöstö siirtyy Sampo Pankin palvelukseen. Sampo Oyj:n tytäryhtiö, Sampo Pankki Oyj, vahvistaa pääomarakennettaan keräämällä kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta pääomalainaa (Tier I) ja debentuuriehtoista lainaa (Lower Tier II) päivätyn tedotteen mukaan. Lähde: Helsingin Pörssissä julkaistut pörssitiedotteet (ei tyhjentävä) ja Sampo Oyj:n kaupparekisteriote

7 7(8) Kohdeyhtiön säännölliseen tiedonantovelvollisuuteen liittyviä ajankohtia: Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2004 Sampo Oyj:n osakkeen kurssikehitys SAMAS /25/ /6/ /17/2003 1/5/2004 2/17/2004 3/30/2004 5/13/2004 6/28/2004 8/9/2004 Sampo Lähde: Alfred Berg Finland Oyj Abp Merkittävät tiedot liikkeeseenlaskijan liiketoiminnan kehityksestä viimeisen tilikauden päättymisen tai osavuosikatsauksen valmistumisen jälkeiseltä ajalta Alfred Bergin liiketoiminnassa ei ole tapahtunut päivätyn tilinpäätöksen jälkeen seikkoja, jotka merkittävästi vaikuttaisivat Alfred Bergin kykyyn vastata warranttien liikkeelle laskuun liittyvistä sitoumuksista. Helsingissä