WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 55/2004 TURBO

Transkriptio

1 1(8) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 55/2004 TURBO Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja siihen sisältyvien yleisten ehtojen kanssa tämän yksittäisen warranttiliikkeeseenlaskun ehdot. Yleisiä ehtoja sovelletaan, mikäli näissä warranttikohtaisissa ehdoissa ei ole toisin määrätty. Liikkeeseenlaskija Warrantin listalleottopäivä Warrantin kaupankäyntitunnus Kohde-etuus Lunastushinta Stop-loss Warranttilaji Warranttityyppi Kerroin Pörssierä Alfred Berg Finland Oyj Abp , Helsingin Pörssin päälista 5BMEOEW85T Metso Oyj:n osake 8,50 euroa 9,50 euroa Turbowarrantti Eurooppalainen warrantti; toteutus mahdollinen ainoastaan päättymisen yhteydessä. 1/10; kymmenen (10) warranttia oikeuttaa yhteen (1) Metso Oyj:n osakkeeseen; osakkeita ei kuitenkaan toimiteta warrantin haltijalle, vaan warrantti toteutetaan tilittämällä rahamääräinen positiivinen nettoarvo 500 warranttia Markkinatakaus Liikkeeseenlaskija sitoutuu antamaan jatkuvat osto- ja myyntitarjoukset vähintään yhdelle (1) pörssierälle seuraavilla ehdoilla: - osto- ja myyntitarjouksen suurin sallittu kulloinenkin ero on kaksikymmentäviisi (25) senttiä - tarjoustenantovelvollisuus on voimassa jatkuvan kaupankäynnin aikana - mikäli Metso Oyj:n vähintään yhden pörssierällisen kaupan pörssikurssi on sama tai alle kuin turbowarrantin stop-loss taso ennen turbowarrantin viimeistä kaupankäyntipäivää, liikkeeseenlaskijan markkinatakausvelvoite päättyy välittömästi stop-loss - tason saavuttamisen jälkeen. Liikkeeseenlaskijan markkinatakausvelvoite päättyy välittömästi myös, mikäli stop-loss taso saavutetaan

2 2(8) Liikkeeseenlaskija tiedottaa takauksen päättymisestä pörssitiedotteella ilman aiheetonta viivytystä - mikäli kaupankäynti Metso Oyj:n osakkeella on keskeytetty, Metso Oyj:n osakkeiden hintainformaation saaminen on estynyt liikkeeseenlaskijasta riippumattomasta syystä tai markkinatakaustoiminta on kohtuuttomasti vaikeutunut muusta liikkeeseenlaskijasta riippumattomasta syystä, liikkeeseenlaskijalla ei ole velvollisuutta antaa osto- ja myyntitarjouksia - liikkeeseenlaskija pidättää oikeuden määritellä markkinatakausnoteerauksiin vaikuttavien muuttujien arvot Warrantin hinta eli preemio Liikkeeseen laskettavien warranttien lukumäärä Määräytyy julkisessa kaupankäynnissä markkinaehtoisesti Vähintään ja enintään warranttia kysynnän mukaan; liikkeeseenlaskijalla on oikeus korottaa enimmäismäärää tarvittaessa. Viimeinen kaupankäyntipäivä /toteutuspäivä , jolloin kaupankäynti on mahdollista vain Helsingin Pörssin jatkuvan kaupankäynnin aikana. Warrantin päättymispäivä/ täsmäytyspäivä Nettoarvon tilityspäivä Mikäli kuitenkin Metso Oyj:n vähintään yhden pörssierällisen kaupan pörssikurssi jatkuvan kaupankäynnin aikana on sama tai alempi kuin turbowarrantin stop-loss taso ennen turbowarrantin viimeistä kaupankäyntipäivää, tästä turbowarrantin stop-loss -tason saavuttamispäivästä tulee turbowarrantin viimeinen kaupankäyntipäivä, jolloin selvitysaikataulu muuttuu kohdan selvitys toteutuksen yhteydessä mukaisesti. Kaupankäynti turbowarrantilla jatkuu kuitenkin turbowarrantin stop-loss -tason saavuttamispäivän Helsingin Pörssin jatkuvan kaupankäynnin loppuun saakka. Mikäli stop-loss taso saavutetaan , turbowarrantin kaupankäynti jatkuu Helsingin Pörssin jatkuvan kaupankäynnin loppuun saakka. Nettoarvo Toteutustapa [Toteutusarvo (S) lunastushinta (K)] x kerroin Nettoarvon tilitys Toteutusta vaadittava Ei; nettoarvoltaan positiiviset warrantit toteutetaan automaattisesti. Lunastuspalkkio Toteutusarvon ja nettoarvon laskemistapa Erillistä lunastuspalkkiota ei peritä. (1) Mikäli turbowarrantin stop-loss tasoa ei saavuteta, toteutusarvo on turbowarrantin viimeisen kaupankäyntipäivän Metso Oyj:n osakkeen viimeinen vähintään pörssierän suuruisen kaupan kauppahinta Helsingin

3 3(8) Pörssin jatkuvan kaupankäynnin aikana, tai vastaava mahdollinen Helsingin Pörssin sääntöjen mukainen päätöskurssin määräytymismenettely. Tällöin turbowarrantin nettoarvo lasketaan seuraavasti: Toteutusarvo (1) vähennettynä lunastushinnalla, eli [S (1) K] x kerroin. (2a) Mikäli turbowarrantin stop-loss taso saavutetaan, toteutusarvo on stop-loss tason saavuttamispäivän stoploss tason Metso Oyj:n osakkeen alhaisimman vähintään pörssierällisen kaupan kauppahinta kolmen tunnin kuluessa stop-loss tason saavuttamishetkestä Helsingin Pörssin jatkuva kaupankäynnin aikana. Mikäli kolmen tunnin ajanjakso keskeytyy kaupankäynnin keskeytykseen tai sen päättymiseen, ajanjaksoa jatketaan seuraavan kaupankäyntipäivän jatkuvan kaupankäynnin alkamisesta kunnes kolmen tunnin ajanjakso täyttyy. Tällöin turbowarrantin nettoarvo lasketaan seuraavasti: Toteutusarvo (2a) vähennettynä diskontatun lunastushinnan nykyarvolla laskettuna stop-loss tason saavutuspäivän jälkeisestä päivästä viimeiseeen kaupankäyntipäivään ( ), eli [S (2a) K (diskontattu)] x kerroin. Diskonttokorkona käytetään vallitsevaa nolla-kuponkikorkoa, jonka tarkan arvon määrittää liikkeeseenlaskija. (2b) Toteutusarvoon vaikuttaa aina Metso Oyj:n osakkeen odotettavissa oleva rahamääräinen osinko, mikäli turbowarrantin voimassaoloaikana pidetään Metso Oyj:n varsinaisia yhtiökokouksia tai Metso Oyj:n hallitus ilmoittaa mahdollisesta ylimääräisestä osingosta turbowarrantin ensimmäisen ja viimeisen kaupankäyntipäivän välillä, mukaan lukien kyseiset päivät kuitenkin siten, että stop-loss tason saavuttamispäivä on ennen yhtiökokouspäivää tai yhtiökokouspäivänä. Toteutusarvo lasketaan kuten kohdassa (2a) vähennettynä Metso Oyj:n osakkeen osingon diskontatulla nykyarvolla laskettuna osingon maksupäivästä stop-loss tason saavuttamispäivään, poislukien stop-loss tason saavutuspäivä. Mikäli Metso Oyj:n osinko on tiedossa, käytetään osingon todellista arvoa lisättynä liikkeeseenlaskijaan mahdollisesti kohdistuvalla osingosta johtuvalla veroseuraamuksella. Mikäli osinko ei ole tiedossa, liikkeeseenlaskija pidättää oikeuden käyttää omaa osinkoennustettaan. Diskonttokorkona käytetään vallitsevaa nolla-kuponkikorkoa, jonka tarkan arvon määrittää liikkeeseenlaskija. Tällöin turbowarrantin nettoarvo lasketaan seuraavasti: Toteutusarvo (2b) vähennettynä diskontatun lunastushinnan nykyarvolla laskettuna stop-loss tason saavutuspäivän jälkeisestä päivästä viiimeiseeen kaupankäyntipäivään ( ), eli [S (2b) K (diskontattu)] x kerroin. Diskonttokorkona käytetään vallitsevaa nolla-kuponkikorkoa, jonka tarkan arvon määrittää liikkeeseenlaskija.

4 Selvitys Kuten osakekaupat; normaali selvitysaika T + 3 pankkipäivää. 4(8) Selvitys toteutuksen yhteydessä Warrantin ISIN-tunnus Vakuus Kohde-etuusyhtiön toimiala Kohde-etuusarvopaperi julkisen kaupankäynnin kohteena Kohdeyhtiöstä tiedot saatavilla Viisi (5) pankkipäivää viimeisestä kaupankäyntipäivästä on täsmäytyspäivä, josta kolmen (3) pankkipäivän kuluttua toimitetaan nettoarvon tilitys, mikäli nettoarvo on positiivinen. FI Ei pankkitakausta tai muuta vakuutta Metalliteollisuus Helsingin Pörssin päälista Helsingin Pörssin kotisivut Metso Oyj:n kotisivut Metso Oyj:n pääkonttori, Fabianinkatu 9A, Helsinki Muut mahdolliset julkiset tietolähteet Lyhyt kuvaus Metso Oyj:stä ja sen liikkeeseen laskemasta warrantin kohteena olevasta osakkeesta Huom! Näissä warranttikohtaisissa ehdoissa ei ole pyritty esittämään tyhjentäviä tietoja Metso Oyj:stä tai sen liikkeeseen laskemasta osakkeesta. Sijoittajan tulee itse hankkia tarkemmat tiedot yhtiöstä ja sen osakkeesta. Tarkempia tietoja Metso Oyj:stä ja sen osakkeesta ja niihin liittyvistä seikoista saa mm. yhtiön julkaisemista pörssitiedotteista ja muista julkisista lähteistä. Alla olevat tiedot on hankittu julkisista lähteistä ja ne koskevat ainoastaan kaupankäyntiä Metso Oyj:n osakkeella Suomessa. Warrantin liikkeeseenlaskija ei vastaa tietojen sisällön oikeellisuudesta. Metso Oyj Osoite: Fabianinkatu 9 A, Helsinki Puh: Fax: Y-tunnus: Kotipaikka: Helsinki Toimiala: Metalliteollisuus Osakkeen ISIN-tunnus: FI Osakkeen kaupankäynnin aloittamispäivä Suomessa: Kohdeyhtiön kaupparekisteritietoja : Yhtiön täysin maksettu osakepääoma on ,50 euroa. Osakkeita on kappaletta ja kunkin osakkeen nimellisarvo on 1,70 euroa. (Rekisteröity )

5 5(8) Osakkeiden vähimmäispääoma on ,00 euroa ja enimmäispääoma ,00 euroa. (Rekisteröity ) Yhtiökokous on valtuuttanut hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden luovutuksesta mennessä. Hallitus voi luovuttaa osakkeita enintään määrän, jonka yhteenlaskettu nimellisarvo vastaa 5 % yhtiön pääomasta. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien etuoikeudesta hankkia osakkeita. (Rekisteröity ) Yhtiölle on sulautusmissuunnitelman nojalla siirtynyt sulautuneen Valmet Oyj nimisen yhtiön, nrno , ottama optiolaina. Siirtyneen lainan määrä on ,00 markkaa. Yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa uusmerkinnällä optiolainan perusteella enintään ,00 markalla. Osakemerkintä voi tapahtua välisenä aikana. Lainan nojalla on mennessä korotettu osakepääomaa yhteensä eurolla. (Rekisteröity ) Yhtiö on päättänyt optiolainan ottamisesta. Merkityn lainan määrä on ,00 markkaa. Yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa uusmerkinnällä optiolainan perusteella enintään ,00 eurolla. Osakemerkintä voi tapahtua välisenä aikana. (Rekisteröity ) Yhtiö on päättänyt optio-oikeuksien (P003) antamisesta. Korotuksen enimmäismäärä on ,00 euroa. Osakemerkinnän aika A-optio-oikeuksilla alkaa ja B optio-oikeuksilla Osakemerkinnän aika päättyy molemmilla optio-oikeuksilla (Rekisteröity ) Yhtiö on päättänyt optio-oikeuksien (P004) antamisesta. Korotuksen enimmäismäärä on ,00 euroa. Osakemerkinnän aika (Rekisteröity ) Yhtiö on päättänyt optio-oikeuksien (P005) antamisesta. Korotuksen enimmäismäärä on ,00 euroa. Osakemerkinnän aika: (Rekisteröity ) Yhtiökokous on valtuuttanut hallituksen päättämään mennessä osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä ja optio-oikeuksien antamisesta sekä vaihtovelkakirjalainan ottamisesta. Valtuutuksen nojalla osakepääomaa voidaan korottaa enintään ,00 eurolla. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäoikeudesta. (Rekisteröity ) Lähde: Metso Oyj:n kaupparekisteriote

6 Muita tietoja ( ): 6(8) Metso Paper toimittaa julkaistun pörssitiedotteen mukaan mittavan puunkäsittelyjärjestelmän Chileen. Tilauksen arvo on noin 32 miljoonaa euroa. Metso Paper toimittaa päivätyn pörssitiedotten mukaan pakkauskartonkeja valmistavan kartonkikoneen Espanjaan. Tilauksen arvo on noin 20 miljoonaa euroa. Metso Paper ja Metso Automation toimittavat päivätyn pörssitiedotteen mukaan Algeriaan pakkauskartonkilaatuja tuottavan kartonkikoneen. Tilauksen arvo on 24 miljoonaa euroa julkaistun pörssitiedotten mukaan Metsokonsernin kesäkuussa 2004 julkistama ohjelma Metso Paperin kiinteiden kustannusten keventämiseksi vuositasolla yhteensä 50 miljoonalla eurolla tarkentuu. Tähän ohjelmaan liittyen Metso Paper käynnistää lähiviikkoina neuvottelut yhteensä noin 700 työpaikan osalta Suomessa, Ruotsissa ja Pohjois-Amerikassa. Metso Minerals toimittaa päivätyn pörssitiedotteen mukaan jätteenpolttolaitoksen Kiinaan. Ongelmajätteitä käsittelevä laitos käynnistyy vuonna 2006 ja on valmistuttuaan alan nykyaikaisin laitos Kiinassa. Asiakkaan toivomuksesta kaupan arvoa ei julkisteta. Metso Paper toimittaa päivätyn pörssitiedotten mukaan hienopaperinvalmistuslinjan Etelä-Koreaan. Linja käynnistyy vuoden 2005 lopussa. Asiakkaan pyynnöstä tilauksen arvoa ei julkisteta. Metso-konsernin tammi-kesäkuun 2004 osavuosikatsaus: Liiketulos kääntyi voitolliseksi ja tilauskanta vahvistui selvästi. Tammi-kesäkuussa 2004 Metso-konsernin liikevaihto oli miljoonaa euroa (1-6/2003: milj. e). Metson liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ja liikearvon poistoa oli 51,6 miljoonaa euroa (46,7 milj. e). Jatkuvien liiketoimintojen liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ja liikearvon poistoa oli 40,9 miljoonaa euroa (27,6 milj. e). Liikevoitto oli 20,5 miljoonaa euroa (18,8 milj. e). Tulos per osake oli 0,14 euroa negatiivinen (0,13 e negatiivinen). Uusia tilauksia saatiin miljoonan euron arvosta (2 309 milj. e). Konsernin tilauskanta oli kesäkuun lopussa miljoonaa euroa (1 505 milj. e vuoden 2003 lopussa). Nettovelkaisuusaste (gearing) oli kesäkuun lopussa 70,9 prosenttia ( : 101,7 %). Metso-konsernin pidettyssä päääomamarkkinapäivässä esitellään konsernin johtamisen painopisteet vuosille Vuonna 2005

7 tavoitellaan 6 prosentin liikevoittoa liikevaihdosta ja 12 prosentin tuottoa sitoutuneelle pääomalle (ROCE). Liiketoiminta-alueittaiset liikevoittotavoitteet vuodelle 2005 ovat Metso Paperin 5 prosenttia, Metso Mineralsin 7 prosenttia, Metso Automationin 8 prosenttia ja Metso Venturesin 6 prosenttia. 7(8) päivätyn pörssitiedotten mukaan Metso Paper toimittaa UPM:n Tervasaaren tehtaalle Valkeakoskelle laajan erikoispaperikoneen uusinnan. Kaupan arvo on noin 30 miljoonaa euroa. Metso Paper toimittaa brasilialaiselle Ripasa S/A Celulose E Papelille sellunkuivauslinjan yhtiön tehtaalle sekä kartonkikoneen uusinnan Ripasa Embun tehtaalle. Tilausten yhteisarvo on lähes 30 miljoonaa euroa. Metso-konserni ja Euroopan Investointipankki (EIB) ovat allekirjoittaneet päivätyn pörssitiedotten mukaan 135 miljoonan euron kymmenvuotisen lainasopimuksen. Lainalla rahoitetaan vuosien tutkimus- ja kehityshankkeita, joilla vahvistetaan Metson tarjontaa asiakkaidensa ydinprosseihin sellu- ja paperiteollisuudessa sekä automaatio- ja säätöteknologian alueella. Metson tutkimus- ja kehitystoiminnan tavoitteena on konsernin strategian mukaisesti tukea asiakkaiden toiminnallista tehokkuutta tuotantoprosessien elinkaaren kaikissa vaiheissa Metso Paper toimittaa yhdessä kiinalaisen yhteisyrityksensä Valmet- Xianin kanssa paperin jälkikäsittelylinjan Kiinaan. Tilauksen arvo on lähes 40 miljoonaa euroa. Metso-konsernin hallitus on päättänyt uudistaa konsernin hallinnointiperiaatteet (corporate governance) johtamisen tehostamiseksi. Metso Paper toimittaa päivätyn pörssitiedotten mukaan Stora Enson Kvarnsvedenin tehtaalle Ruotsiin aikakauslehtipaperia tuottavan valmistuslinjan. Tilaus on Metson ja Metso Paperin historian suurin. Tilauksen arvoa ei julkisteta päivätyn pörssitiedotten mukaan Metso Paper uusii Stora Enso North American Whitingin tehtaan USA:ssa. Tilauksen arvo on noin 13 miljoonaa euroa. Metso Paper toimittaa päivätyn pörssitiedotten mukaan yhdessä kiinalaisen yhteisyrityksensä Valmet- Xianin kanssa kartonginvalmistuslinjan Kiinaan. Tilauksen kokonaisarvo on yli 30 miljoonaa euroa. Metso Paper suoraviivaistaa rakennettaan päivätyn pörssitiedotteen mukaan. Tavoitteena on vahvistaa resursseja asiakassuhteiden hoitamisessa ja tehostaa ja nopeuttaa Metso Paperin ja sen liiketoimintalinjojen strategioiden toteuttamista niin maailmanlaajuisesti kuin alueellisella tasolla.

8 päivätyn pörssitiedotteen mukaan Metso Paper toimittaa kartonginvalmistuslinjan Kiinaan, tilauksen kokonaisarvo on yli 30 miljoonaa euroa. 8(8) Lähde: Helsingin Pörssissä julkaistut pörssitiedotteet (ei tyhjentävä) ja Metso Oyj:n kaupparekisteriote Kohdeyhtiön säännölliseen tiedonantovelvollisuuteen liittyviä ajankohtia: Osavuosikatsaus tammikuu-syyskuu 2004 Metso Oyj:n osakkeen kurssikehitys Metso /22/ /4/ /17/ /28/ /11/ /29/2003 1/14/2004 1/27/2004 2/9/2004 2/20/2004 3/4/2004 3/17/2004 3/30/2004 4/14/2004 4/27/2004 5/10/2004 5/24/2004 6/4/2004 6/17/2004 7/1/2004 7/14/2004 7/27/2004 8/9/2004 8/20/2004 9/2/2004 9/15/2004 9/28/ /11/ /22/2004 Lähde: Alfred Berg Finland Oyj Abp Merkittävät tiedot liikkeeseenlaskijan liiketoiminnan kehityksestä viimeisen tilikauden päättymisen tai osavuosikatsauksen valmistumisen jälkeiseltä ajalta Alfred Bergin liiketoiminnassa ei ole tapahtunut päivätyn tilinpäätöksen jälkeen seikkoja, jotka merkittävästi vaikuttaisivat Alfred Bergin kykyyn vastata warranttien liikkeelle laskuun liittyvistä sitoumuksista. Helsingissä