WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 69/2005

Transkriptio

1 1(8) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 69/2005 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä päivätyn sekä täydennetyn Alfred Berg SE:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja perusosaan sisältyvien yleisten ehtojen kanssa tämän yksittäisen warranttiliikkeeseenlaskun ehdot. Yleisiä ehtoja sovelletaan, mikäli näissä warranttikohtaisissa ehdoissa ei ole toisin määrätty. Liikkeeseenlaskija Kohdearvopaperi Lunastushinta Warranttilaji Warranttityyppi Kerroin Pörssierä Warrantin kaupankäyntitunnus Warrantin listalleottopäivä Alfred Berg SE Stora Enso Oyj:n R-osake 10,00 euroa Put eli myyntiwarrantti Eurooppalainen warrantti; toteutus mahdollinen ainoastaan päättymisen yhteydessä. 1/5; viisi (5) warranttia oikeuttaa yhteen (1) Stora Enso Oyj:n R-osakkeeseen; warrantin haltija ei kuitenkaan toimita osakkeita, vaan suoritetaan rahamääräinen positiivisen nettoarvon tilitys 500 warranttia 5YST1EW , Helsingin Pörssin päälista Viimeinen kaupankäyntipäivä/toteutuspäivä Warrantin päättymispäivä/ täsmäytyspäivä Nettoarvon tilityspäivä , jolloin kaupankäynti on mahdollista vain Helsingin Pörssin jatkuvan kaupankäynnin aikana. Markkinatakaus Liikkeeseenlaskija sitoutuu antamaan jatkuvat osto- ja myyntitarjoukset vähintään yhdelle (1) pörssierälle seuraavilla ehdoilla: - osto- ja myyntitarjouksen suurin sallittu kulloinenkin ero on kaksikymmentäviisi (25) senttiä - tarjoustenantovelvollisuus on voimassa jatkuvan kaupankäynnin aikana

2 2(8) - warranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä, ei anneta ostotarjousta - liikkeeseenlaskija pidättää oikeuden määritellä markkinatakausnoteerauksiin vaikuttavien muuttujien arvot. - mikäli kaupankäynti Stora Enso Oyj:n R-osakkeella on keskeytetty, Stora Enso Oyj:n R-osakkeiden hintainformaation saaminen on estynyt liikkeeseenlaskijasta riippumattomasta syystä tai markkinatakaustoiminta on kohtuuttomasti vaikeutunut muusta liikkeeseenlaskijasta riippumattomasta syystä, liikkeeseenlaskijalla ei ole velvollisuutta antaa osto- ja myyntitarjouksia Warrantin hinta eli preemio Määräytyy julkisessa kaupankäynnissä markkinaehtoisesti Liikkeeseen laskettavien warranttien lukumäärä Vähintään ja enintään warranttia kysynnän mukaan; liikkeeseenlaskijalla on oikeus korottaa määrää tarvittaessa. Vakuus Toteutustapa Ei pankkitakausta tai muuta vakuutta Nettoarvon tilitys Toteutusta vaadittava Ei; nettoarvoltaan positiiviset warrantit toteutetaan automaattisesti. Lunastuspalkkio Liikkeeseenlaskija perii kaksi (2) prosenttia warrantin positiivisesta nettoarvosta. Toteutusarvon laskemistapa Toteutusarvo on warrantin viimeisen kaupankäyntipäivän Stora Enso Oyj:n R-osakkeen viimeinen vähintään pörssierän suuruisen kaupan pörssikurssi Helsingin Pörssin jatkuvan kaupankäynnin aikana pois lukien ETF:n primäärimarkkinakaupat, blokkikaupat ja warrantintoteutuskaupat tai muu vastaava kauppa, jonka kauppahinta ei ole määräytynyt markkinaehtoisesti. Selvitys Kuten osakekaupat; normaali selvitysaika T + 3 pankkipäivää. Selvitys toteutuksen yhteydessä Warrantin ISIN-tunnus Kohdeyhtiön toimiala Kohdearvopaperi julkisen kaupankäynnin kohteena Kohdeyhtiöstä tiedot saatavilla Viisi (5) pankkipäivää viimeisestä kaupankäyntipäivästä on täsmäytyspäivä, josta kolmen (3) pankkipäivän kuluttua toimitetaan positiivisen nettoarvon tilitys. FI Metsäteollisuus Helsingin Pörssin päälista Helsingin Pörssin kotisivut Stora Enso Oyj:n kotisivut Stora Enso Oyj:n pääkonttori, Kanavaranta 1, Helsinki

3 3(8) Lyhyt kuvaus Stora Enso Oyj:stä ja sen liikkeeseen laskemasta warrantin kohteena olevasta osakkeesta Huom! Näissä warranttikohtaisissa ehdoissa ei ole pyritty esittämään tyhjentäviä tietoja Stora Enso Oyj:stä tai sen liikkeeseen laskemasta osakkeesta. Sijoittajan tulee itse hankkia tarkemmat tiedot yhtiöstä ja sen osakkeesta. Tarkempia tietoja Stora Enso Oyj:stä ja sen osakkeesta ja niihin liittyvistä seikoista saa mm. yhtiön julkaisemista pörssitiedotteista ja muista julkisista lähteistä. Alla olevat tiedot on hankittu julkisista lähteistä ja ne koskevat ainoastaan kaupankäyntiä Stora Enso Oyj:n osakkeella Suomessa. Warrantin liikkeeseenlaskija ei vastaa tietojen sisällön oikeellisuudesta. Stora Enso Oyj Osoite: Kanavaranta 1, Helsinki Puh: Fax: Y-tunnus: Kotipaikka: Helsinki Toimiala: Paperin ja kartongin valmistus Osakkeen ISIN-tunnus: FI (STERV) Osakkeen kaupankäynnin aloittamispäivä Suomessa: Enso-Gutzeit Oy Kohdeyhtiön kaupparekisteritietoja : Yhtiön täysin maksettu osakepääoma on ,30 euroa. Osakkeita on kappaletta ja kunkin osakkeen nimellisarvo on 1,70 euroa. (Rekisteröity ) Yhtiön osakkeet jakautuvat A ja R sarjoihin, jotka eroavat toisistaan sillä tavoin kuin yhtiöjärjestyksessä on määrätty. A- sarjat osakkeita on kpl ja R-sarjan osakkeita kpl (Rekisteröity ) Vähimmäispääoma on ,00 euroa ja enimmäispääoma ,00 euroa. (Rekisteröity ) Yhtiökokous on valtuuttanut hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden luovutuksesta mennessä. Hallitus voi luovuttaa erilajisia osakkeita seuraavasti: A-sarja: enintään kpl ja R-sarja kpl. Osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo on euroa. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien etuoikeudesta hankkia osakkeita. (Rekisteröity )

4 4(8) Yhtiö on päättänyt osakepääoman korottamisesta (K003). Korotusmäärä : , ,00 euroa, korotuksessa on annettu R-sarjan osakkeita. (Rekisteröity ) Yhtiö on päätöksen (K003) nojalla korottanut osakepääomaa ,00 eurolla. Yhteensä päätöksen nojalla on korotettu ,00 eurolla (Rekisteröity ) Yhtiö on päättänyt optio-oikeuksien antamisesta (P001). Korotuksen enimmäismäärä on ,00 euroa. Korotuksessa annettavat erilajiset osakkeet: R-sarja enintään kpl, osakemerkinnän aika: (Rekisteröity ) Päätöksen nojalla (P001) osakepääomaa on korotettu ,10 eurolla, yhteensä päätöksen nojalla pääomaa on korotettu ,10 eurolla. (Rekisteröity ). Lähde: Stora Enso Oyj:n kaupparekisteriote Muita tietoja ( ): Stora Enson osavuosikatsauksen tammi-kesäkuulta 2005 mukaan osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,00 euroa (0,07 euroa). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 17,7 milj. euroa (112,7 milj. euroa). Tulos ennen veroja oli 0,1 milj. euroa (83,6 milj. euroa). Kertaluonteisten erien osuus oli -12,0 milj. euroa, joka tuli Veitsiluodon tehtaan käyttöomaisuudesta tehtävästä ylimääräisestä poistosta. Liikevaihto oli yhteensä 3 187,3 milj. euroa, kasvua 1,3 prosenttia edellisen neljänneksen 3 144,9 milj. eurosta. Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat olivat 387,9 milj. euroa (159,4 milj. euroa) ja liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat investointien jälkeen olivat 130,6 milj. euroa (-198,1 milj. euroa). Osakekohtainen kassatulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,35 euroa (0,41 euroa). Nettorahoituserät olivat -34,6 milj. euroa (-43,1 milj. euroa). Stora Enson vuoden 2005 toisen vuosineljänneksen tulos heikentyi noin 150 miljoonalla eurolla. Vuoden 2005 toisen vuosineljänneksen tulosta rasittaa myös Veitsiluodon käyttöomaisuudesta tehtävä noin 12 miljoonan euron ylimääräinen poisto. Stora Enso on allekirjoittanut 200 miljoonan euron lainasopimuksen Euroopan Investointipankin kanssa. Lainalla rahoitetaan uuden paperikoneen rakentamista Ruotsin Kvarnsvedenin tehtaille.

5 päivätyn pörssitiedotteen mukaan Stora Enso laskee liikkeelle 5-vuotisen euromääräisen joukkovelkakirjalainan. Laina on osa Stora Enson EMTN (Euro Medium Term Note) - ohjelmaa ja se lasketaan liikkeelle lähiaikoina markkinaolosuhteista riippuen. 5(8) Stora Enson osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,07 euroa (0,03 euroa). Liikevoitto oli 112,7 milj. euroa (41,4 milj. euroa) ilman kertaluonteisia eriä, joka on 3,6 prosenttia liikevaihdosta. Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuuksia oli 83,6 milj. euroa (23,2 milj. euroa ilman kertaluonteisia eriä). Vuoden 2005 ensimmäisellä vuosineljänneksellä ei ollut kertaluonteisia eriä. Liikevaihto oli 3 144,9 milj. euroa, jossa on 3,0 prosentin lasku edellisen neljänneksen 3 241,9 milj. eurosta. Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat olivat 159,4 milj. euroa (406,0 milj. euroa) ja liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat investointien jälkeen olivat -198,1 milj. euroa (86,7 milj. euroa). Osakekohtainen kassatulos oli 0,41 euroa (0,38 euroa ilman kertaluonteisia eriä). Nettorahoituserät olivat -43,1 milj. euroa (-32,5 milj. euroa). Markkinatilanteesta johtuvat tuotannonrajoitukset olivat (80 000) tonnia. Stora Ensolla on kaksi kertaluonteista erää vuoden 2004 kolmannella neljänneksellä päivätyn pörssitiedotten mukaan erät parantavat liikevoittoa yhteenlaskettuna 90,9 milj. Yhdysvaltain dollaria (74,1 milj. euroa) päivätyn pörssitiedotte mukaan Stora Enso myy plantaasiomistuksensa Indonesiassa. Kaupalla on lievä positiivinen vaikutus Stora Enson kolmannen vuosineljänneksen 2004 tulokseen.. Lähde: Helsingin Pörssissä julkaistut pörssitiedotteet (ei tyhjentävä) ja Stora Enso Oyj:n kaupparekisteriote Kohdeyhtiön säännölliseen tiedonantovelvollisuuteen liittyviä arvioidut ajankohtia: Osavuosikatsaus tammi syyskuu Tilinpäätöstiedote Osavuosikatsaus tammi maaliskuu Osavuosikatsaus tammi kesäkuu Osavuosikatsaus tammi syyskuu 2006

6 Stora Enso Oyj:n R-osakkeen kurssikehitys (8) STERV /25/ /8/ /22/ /6/ /20/2004 1/3/2005 1/17/2005 1/31/2005 2/14/2005 2/28/2005 3/14/2005 3/28/2005 4/11/2005 4/25/2005 5/9/2005 5/23/2005 6/6/2005 6/20/2005 7/4/2005 7/18/2005 8/1/2005 8/15/2005 8/29/2005 9/12/2005 9/26/ /10/ /24/2005 Lähde: Alfred Berg SE Merkittävät tiedot liikkeeseenlaskijan liiketoiminnan kehityksestä viimeisen tilikauden päättymisen tai osavuosikatsauksen valmistumisen jälkeiseltä ajalta Joulukuun 31. päivänä 2004 päivätyn tilinpäätöksen jälkeen warranttien liikkeeseenlaskija Alfred Berg Finland Oyj Abp on sulautunut Alfred Berg Fondkommission AB (publ) nimiseen yhtiöön. Vastaanottavasta yhtiöstä, Alfred Berg Fondkommission AB (publ):stä muodostui eurooppayhtiö (Societas Europaea, SE), Alfred Berg SE. Lokakuun 1. päivänä 2005 voimaan tulleen sulautumisen johdosta warranttien liikkeesenlaskija on Alfred Berg SE. Sulautumisella ei ole vaikutusta liikkeeseenlaskijan kykyyn vastata warranttien liikkeeseen laskuun liittyvistä sitoumuksista. TIEDOTE Alfred Bergistä on tullut eurooppayhtiö Syksyllä 2004 voimaan tulleen EU-direktiivin johdosta Alfred Berg Holding AB on päättänyt yhdistää kaikki neljä Alfred Berg -yhtiötään yhdeksi eurooppayhtiöksi (Societas Europaea, SE), jonka kotipaikka on Ruotsi. Uuden yrityksen nimeksi tuli Alfred Berg SE, rek.nro , ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Tukholmassa. Sulautuminen on tullut voimaan Sulautumisen seurauksena tämän jälkeen Alfred Berg Finland Oyj Abp:stä on tullut Alfred Berg SE:n suomalainen sivuliike. Sivuliikkeen nimi on Alfred Berg SE, Helsinki Branch, Y-tunnus

7 7(8) Sulautuminen on nk. yleisseuraanto, jonka mukaisesti kaikki Alfred Berg Finland Oyj Abp:n velvoitteet ja oikeudet ovat siirtyneet Alfred Berg SE -yhtiölle. Tämän mukaisesti Alfred Berg Finland Oyj Abp:n v warrantiohjelman perusteella liikkeelle laskettuihin warrantteihin liittyvät velvoitteet ovat siirtyneet siten Alfred Berg SE -yhtiölle, joka toimii myös jatkossa ohjelman mukaisesti liikkeelle laskettavien warranttien liikkeellelaskijana. Alfred Berg SE jatkaa myös warranttiohjelmaan perustuvien warranttien markkinatakaajana. Ennen sulautumista aikaisemmin liikkeellelaskettujen warranttien pörssikoodit pysyvät ennallaan. Sulautumisesta on lisätietoa julkistetussa Warranttiohjelma 2005:en täydennyksessä. Täydennyksessä esitetystä poiketen Jan Sissner ei ole Alfred Berg SE:n hallituksen jäsen. TIEDOTE Alfred Berg Finland Oyj Abp:n hallitus on hyväksynyt sulautumissuunnitelman, jonka mukaan Alfred Berg Finland Oyj Abp sulautuu yhdessä tanskalaisen Alfred Berg Bank A/S:n ja norjalaisen Alfred Berg Norge ASA:n kanssa ruotsalaiseen Alfred Berg Fondkommission AB (publ) nimiseen yhtiöön. Kaikki sulautuvat yhtiöt ovat Alfred Berg Holding AB:n sataprosenttisesti omistamia tytäryhtiöitä. Sulautuminen toteutetaan absorptiosulautumisena noudattaen Neuvoston asetusta (EY) N:o 2157/2001, annettu 8. päivänä lokakuuta 2001, eurooppayhtiön (SE) säännöistä. Vastaanottavasta yhtiöstä Alfred Berg Fondkommission AB (publ):stä muodostuu eurooppayhtiö (Societas Europaea, SE), Alfred Berg SE, jonka kotipaikka tulee olemaan Tukholma, Ruotsi. Alfred Berg SE:llä tulee olemaan sivuliikkeet Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Oslossa. Alfred Berg Bank A/S:n, Alfred Berg Norge ASA:n and Alfred Berg Fondkommission AB (publ):n hallitukset ovat hyväksyneet sulautumissuunnitelman omalta osaltaan. Sulautumisesta päätetään kaikkien sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden ylimääräisissä yhtiökokouksissa, jotka todennäköisesti pidetään 20. päivä toukokuuta Sulautumisen pääsyynä on Alfred Berg konserniyhtiöiden sääntelyn, oikeudellisen ja taloudellisen rakenteen yksinkertaistaminen, jonka myötä tehokkuus lisääntyy. Sulautuminen tulee voimaan arviolta syyskuussa Sulautumissuunnitelma ei koske Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy:tä eikä Alfred Berg Omaisuudenhoito Oy:tä.

8 TIEDOTE (8) Alfred Berg suunnittelee oikeudellisen rakenteensa yksinkertaistamista muuttamalla yhtiön tämän hetkiset tytäryhtiöt Suomessa, Norjassa ja Tanskassa Ruotsin yhtiön sivukonttoreiksi. Muutos on mahdollinen loppuvuodesta 2004 voimaantulleen EU:n Eurooppa-yhtiötä (Societeas Europaea, SE) koskevan lainsäädännön nojalla. Uuden SEyhtiön kotipaikkana tulisi olemaan Ruotsi. Alfred Berg yhtiöiden juridinen sulautuminen, jossa syntyisi yksi Eurooppa-yhtiö, jolla on kolme sivukonttoria, ei toisi muutoksia henkilökunnan nykyisiin työehtoihin eikä yrityksen verotukseen. Sulautuminen ei myöskään toisi muutoksia asiakas- tai muihin osapuolisopimuksiin. Sulautuminen on suunniteltu tapahtuvan tämän vuoden loppuun mennessä. Alfred Berg yhtiöiden hallitukset tekevät lopulliset päätökset sulautumissuunnitelmien toteuttamisesta todennäköisesti sen jälkeen kun Eurooppayhtiölainsäädäntö on tullut kansallisesti voimaan myös Norjassa. Yllämainittu ei koske varainhoitoa harjoittavaa Alfred Berg Omaisuudenhoito Oy:tä eikä sen kokonaan omistamaa Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy:tä, jotka kuuluvat ABN AMRO - konsernissa eri divisioonaan. Helsingissä