ORALIN VAHVA KASVU JATKUI OSAVUOSIKATSAUS

Transkriptio

1 ORALIN VAHVA KASVU JATKUI OSAVUOSIKATSAUS Liikevaihto 18,7 (11,1) milj. euroa, kasvua 69,3 % - Liiketulos -0,02 (-0,5) milj. euroa - Osakekohtainen tulos -0,02 (-0,10) euroa - Liiketoiminnan rahavirta oli -32 (-101) tuhatta euroa - Koko vuoden liikevaihdoksi arvioidaan noin 27 (15,9) milj. euroa - Koko vuoden liiketuloksen arvioidaan muodostuvan positiiviseksi - Vuoden 2009 liikevaihdoksi Oral arvioi noin 35 miljoonaa euroa, ja kannattavuuden arvioidaan parantuvan Oral Hammaslääkärit Oyj on Suomen johtavia hammasterveyspalveluyhtiötä, jonka työyhteisöön kuuluu 365 alan ammattilaista. Oralilla oli jakson päättyessä yhteensä 16 hammaslääkäriasemaa Espoossa, Helsingissä, Hyvinkäällä, Hämeenlinnassa, Jyväskylässä, Lahdessa, Mikkelissä, Vihdin Nummelassa, Porissa, Seinäjoella, Tampereella, ja Turussa. Lisäksi kolme asemaa Vaasassa, Torniossa ja Helsingissä siirtyvät Oralin Hammaslääkärit Oyj:n omistukseen vuoden viimeisellä neljänneksellä. Tavoitteena on laajentaa toiminta valtakunnalliseksi ja saavuttaa vuoden 2010 aikana merkittävästi yli kymmenen prosentin markkinaosuus yksityisistä hammasterveyspalveluista Suomessa. Yksityisen sektorin kokonaismarkkina on noin 370 miljoonaa euroa eli noin puolet hammasterveyspalveluiden kokonaismarkkinasta. Oral pyrkii markkinaosuutensa kasvattamiseen sekä orgaanisella kasvulla että yritysostoin. TOIMITUSJOHTAJAN KOMMENTTI - Oral on integroimassa ketjuunsa tällä tilikaudella yhteensä seitsemän uutta hammaslääkäriasemaa. Kasvuvoimaisia yksiköitä on edelleen tarjolla, joten laajentumista on tarkoitus jatkaa. Panostamme myös ketjussa jo toimivien asemien kehitykseen ja kasvuun. Tammisyyskuun 69 prosentin liikevaihdon kasvusta lähes puolet oli orgaanista. Palveluiden hyvässä kysynnässä ei näy hiipumisen merkkejä, mutta vahvoja varausasteita turvataksemme olemme lisäämässä markkinointia ja parannamme edelleen palvelujen saatavuutta. Arvioimme saavuttavamme noin 10 prosentin markkinaosuuden jo ensi vuonna, eli liikevaihdon kasvun suhteen olemme hyvin tavoitteissa. Saamme loppukaudesta päätökseen joitakin talous- ja ketjuhallinnon kehitysohjelmia. Niiden ja liikevaihdon kasvun ansiosta yhtiön kannattavuus tulee asteittain paranemaan, vaikka kehityspanostuksia lisätään ja uusien asemien integrointivaihe syö tuloskuntoa, sanoo Oralin toimitusjohtaja Antti Kasi.

2 TALOUDELLINEN TULOS Yksityisten hammasterveyspalveluiden kysyntä on jatkunut hyvänä. Oral Hammaslääkärit Oyj:n hammasterveyspalveluiden liikevaihto oli 18,7 (11,1) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 69,3 prosenttia. Liikevaihtoa kasvattivat toiminnan laajentaminen yritysostoin, rekrytoitujen uusien hammaslääkäreiden tuoma lisääntynyt tarjonta sekä hyvänä jatkunut kysyntätilanne. Liikevaihto kehittyi odotusten mukaan suotuisasti koko katsauskauden. Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 5,5 (3,4) miljoonaa euroa. Vuoden 2007 kolmanteen vuosineljännekseen verrattuna liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa 62,6 prosenttia. Oral Hammaslääkärit Oyj:n hammasterveyspalveluiden liiketulos oli -21 (-510) tuhatta euroa eli -0,1 prosenttia liikevaihdosta. Kannattavuutta paransi edellisvuodesta erityisesti hammaslääkäriasemien käyttöasteiden nousu ja ketjun hallinto- ja rakentamiskustannusten suhteellinen osuuden supistuminen toiminnan laajentumisen ansiosta. Kolmannen vuosineljänneksen liiketulos oli (-293) tuhatta euroa. Tälle vuosineljännekselle ajoittui poikkeuksellisen paljon organisaation taloushallinnon uudistamiseen liittyviä menoja ja jaksotuskäytäntöjen tiukentamiseen liittyviä kirjauksia. Tilikauden vuosineljänneksiä vertailtaessa on muistettava, että hammasterveyspalveluiden kysynnässä on säännönmukaista kausivaihtelua. Koska kesälomat ajoittuvat pääosin kolmannelle vuosineljännekselle, sen liikevaihto ja tulos jäävät yleensä muita neljänneksiä pienemmiksi. Tammi-syyskuun osakekohtainen tulos oli -0,02 (-0,10) euroa. Osakeoptioilla ei ole laimentavaa vaikutusta osakekohtaiseen tulokseen. TASE, RAHOITUS JA INVESTOINNIT Oral Hammaslääkärit Oyj:n taseen loppusumma oli 16,3 (12,0) miljoonaa euroa. Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset olivat 1,5 (1,1) miljoonaa euroa. Lyhytaikaisia velkoja oli 4,7 (3,3) miljoonaa euroa. Yhtiön maksuvalmius eli quick ratio tunnusluku oli 0,4 (0,4). Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta oli 837 (154) tuhatta euroa. Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat tammi-syyskuussa (1.626) tuhatta euroa. Investoinnit muodostuvat katsauskaudella toteutetuista liiketoiminta- ja yrityshankinnoista sekä ostettujen asemien kalustojen, hoitolaitteiden ja toimitilojen muuttamisesta Oral-ketjukonseptin mukaisiksi. Myös olemassa olevia asemia laajennettiin ja perusparannettiin. Näistä merkittävin on syyskuussa 2008 valmistunut Erottajan aseman uusiminen ja laajentaminen Helsingissä. Kansainvälisellä rahoitusmarkkinoiden kriisillä ei arvioida olevan olennaisia vaikutuksia Oral-konsernin laajentumisstrategian

3 mukaisten yritys- ja liiketoimintakauppojen ja niiden kehittämisinvestointien rahoitukseen. Omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 45,8 (55,2) prosenttia. HENKILÖSTÖ JA MUUTOKSET JOHDOSSA Oral Hammaslääkärit Oyj:ssä työskenteli jakson aikana keskimäärin 300 (203) koko- ja osa-aikaista henkilöä ja jakson lopussa 365 (227) henkilöä. Keskimääräisestä henkilöstömäärästä 192 oli työsuhteessa Oraliin ja 109 työskenteli sopimussuhteessa ammatinharjoittajana. Konsernin uudeksi talousjohtajaksi nimitettiin KTM Lauri Larjavaara, joka aloitti talousjohtajana Larjavaara aloitti Oral Hammaslääkärit Oyj:ssä Group Financial Controllerina heinäkuussa. KONSERNIRAKENNE Konsernin emoyhtiönä toimii Oral Hammaslääkärit Oyj, jolla oli katsauskauden päättyessä tytäryhtiöinään Oral Hammaslääkärit Sibeliuksenkatu Oy, Oral Hammaslääkärit Mikkeli Oy, Oral Hammaslääkärit Hyvinkää Oy sekä Oral Hammaslääkärit Seinäjoki Oy. Kaikki konserniyhtiöt harjoittavat operatiivista liiketoimintaa. Hallitus päätti toukokuussa, että Oral Hammaslääkärit Sibeliuksenkatu, Oral Hammaslääkärit Mikkeli ja Oral Hammaslääkärit Hyvinkää Oy sulautetaan emoyhtiöön ja että täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Oral teki kolmannella vuosineljänneksellä sopimukset liiketoiminnan laajentamisesta Tornioon ja Itäkeskukseen. Oral Hammaslääkärit Oyj ja Kalottident Oy sopivat liiketoimintakaupasta, jossa Kalottidentin toiminta siirtyy Oral Hammaslääkäreille. Kalottident Oy on neljän hoitoyksikön ja kuuden hammaslääkärin hammaslääkäriasema Tornion keskustassa. Yhteensä henkilöstöä on 13. Liiketoiminnasta maksetaan liiketoiminnan siirtohetkellä euroa. Mahdollinen lisäkauppahinta on sidottu aseman liiketoiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen vuosina 2009 ja Oral arvioi, että Kalottident kasvattaa Oral-konsernin liikevaihtoa noin miljoonalla eurolla vuonna Kalottident siirtyy osaksi Oral Hammaslääkärit -konsernia Oral Hammaslääkärit Oyj ja Itäkeskuksen Hammaslääkäriasema Oy sopivat yrityskaupasta, jossa Oral Hammaslääkärit ostaa helsinkiläisen Itäkeskuksen Hammaslääkäriasema Oy:n koko osakekannan. Itäkeskuksen Hammaslääkäriasema on neljän hoitoyksikön ja viiden hammaslääkärin asema. Yhteensä henkilöstöä on yksitoista. Se siirtyy osaksi Oral Hammaslääkärit konsernia , jolloin siitä maksetaan euroa. Lisäksi maksetaan mahdollinen lisäkauppahinta, joka on sidottu aseman liiketoiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen vuosina 2009 ja Lopullinen kauppahinta voi olla korkeintaan euroa, josta noin euroa vastaava summa voidaan maksaa Oral Hammaslääkärit Oyj:n

4 osakkeina. Itäkeskuksen Hammaslääkäriaseman liikevaihdon vuodelta 2008 arvioidaan olevan noin 1,3 miljoonaa euroa. Kahden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Oral laajentui Hyvinkäälle, Seinäjoelle ja Vaasaan sekä laajensi toimintaansa pääkaupunkiseudulla hankkimalla Mannerheimintien hammaslääkäriaseman. Vuoden alusta konserniin yhdisteltiin myös vuonna 2007 hankitun Hämeen Hammaslääkärikeskuksen liiketoiminta. Mannerheimintie yhdisteltiin konserniin Hyvinkään Hammas- ja suuklinikka yhdisteltiin konserniin ja Seinäjoella toimiva SRV-Dent Vaasassa toimivan neljän hammaslääkäriyhtiön (Ylätorin Hammaspalvelu Oy, CLT Dent AB, Hammaspalvelu Laitinen Oy ja Hammaslääkäri Erkki Salmen liiketoiminnat) liiketoiminnat yhdisteltiin konserniin katsauskauden jälkeen OMISTUSRAKENTEEN MUUTOKSET Kolmannella vuosineljänneksellä ei tapahtunut liputuskynnyksen ylittäviä omistusmuutoksia. OSAKEPÄÄOMA Oral Hammaslääkärit Oyj:n rekisteröity osakepääoma katsauskauden päättyessä oli ,20 euroa ja osakkeiden ja osakkeiden tuottamien äänien lukumäärä Osakepääomassa tai äänimäärässä ei tapahtunut muutoksia kolmannella vuosineljänneksellä. Oral Hammaslääkärit Oyj:n päättyneen optio-ohjelman 2004B perusteella merkittiin yhteensä uutta. Osakemäärän lisäys on merkitty kaupparekisteriin katsauskauden jälkeen Yhtiöllä oli katsauskauden päättyessä 2236 osakkeenomistajaa (vuotta aiemmin 2439). HALLITUKSEN VOIMASSAOLEVAT VALTUUDET Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Valtuutus koskee yhteensä enintään osaketta ja sisältää lisäksi oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä olisi enintään osaketta, kuitenkin enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Oral Hammaslääkärit Oyj:n päättyneen optio-ohjelman 2004B perusteella merkittiin yhteensä uutta. Näiden toisella vuosineljänneksellä tehtyjen merkintöjen aiheuttama osakemäärän lisäys on merkitty kaupparekisteriin Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeiden lukumäärä on lisäyksen jälkeen ja osakepääoma ,20 euroa. Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti optio-oikeuksien perusteella annettavista uusista

5 osakkeista maksettava merkintähinta kirjataan sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. Vaasan liiketoiminnot siirtyivät Oral Hammaslääkärit Oyj:n omistukseen 1.lokakuuta LÄHIAIKOJEN RISKITEKIJÄT Riskit ja epävarmuustekijät on esitetty yrityksen vuosikertomuksessa ja tilinpäätöstiedotteessa. Oral toistaa arvionsa, että mikäli yleinen taloudellinen tilanne Suomessa heikkenee ja epävarmuus kasvaa niin, että yleinen kulutuskysyntä kääntyy laskuun, tällä voi olla vaikutuksia Oral Hammaslääkärit Oyj:n palveluiden kysyntään ja sitä kautta liikevaihtoon ja tulokseen. Osavuosikatsauksen julkaisuhetkellä palveluiden kysynnässä ei ole nähtävissä tämänkaltaisia olennaisia muutoksia. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Yksityisten hammasterveyspalveluiden markkinan odotetaan jatkavan kasvuaan lähivuosina. Erityisesti ikääntyvän väestön ostokyvyn parantumisen odotetaan lisäävän vaativien, yksityisellä hammasterveyssektorilla tehtävien toimenpiteiden kysyntää. Oral uskoo, että pirstaloituneilla markkinoilla on kysyntää keskitetysti ja tehokkaasti hoidetulle ja korkeaa laatutasoa ylläpitävälle hammasterveysketjulle. Hammasterveyspalvelujen kysyntätilanne on tällä hetkellä hyvä. Oral Hammaslääkärit on pystynyt vahvistamaan tarjontaansa sekä yritysostoin että uusia lääkäreitä rekrytoimalla. Valtakunnallisen ketjun rakentaminen ja palveluprosessien kehittäminen jatkuvat suunnitellusti. Tilikauden 2008 liikevaihdon arvioidaan nousevan noin 27 miljoonaan euroon. Liiketuloksen arvioidaan muodostuvan positiiviseksi huolimatta hammaslääkäriketjun rakentamisen ja ketjuhallinnan kulujen etupainotteisuudesta. Vuoden 2009 liikevaihdokseen Oral arvioi noin 35 miljoonaa euroa. Arviossa eivät ole mukana mahdolliset uudet yritys- tai liiketoimintakaupat. Kannattavuuden arvioidaan paranevan. OSAVUOSIKATSAUKSEN LAATIMISPERIAATTEET Oral Hammaslääkärit Oyj on tämän osavuosikatsauksen laatimisessa soveltanut samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä Julkaistujen tilinpäätösstandardien muutokset ja tulkinnat sekä uudet tilinpäätösstandardit, jotka tulivat voimaan , on esitetty yksityiskohtaisesti vuoden 2007 vuositilinpäätöksessä. Käyttöönotto ei aiheuttanut tilinpäätöksen laatimisperiaatteisiin sellaisia muutoksia, että esitettyjä vertailutietoja tulisi muuttaa takautuvasti. Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja

6 arvostusperiaatteita noudattaen. Katsausta ei ole laadittu noudattaen kaikkia IAS 34, Osavuosikatsaukset, -standardin vaatimuksia. Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA,1000 EUR 1-9/ / / /2007 Jatkuvat toiminnot: Liikevaihto Materiaalit ja palvelut Liiketoiminnan muut tuotot Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liiketulos Rahoitustuotot ja - kulut Voitto/tappio ennen veroja Tuloverot Katsauskauden voitto/tappio Lopetetut toiminnot: Katsauskauden voitto/ tappio lopetetuista toiminnoista KATSAUSKAUDEN VOITTO/TAPPIO Jatkuvat toiminnot: Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos, euroa - laimentamaton -0,02-0,10-0,06-0,06 - laimennettu * * * * Lopetetut toiminnot: Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos, euroa - laimentamaton - -0, ,01 * Osakeoptioilla ei ole laimentavaa vaikutusta osakekohtaiseen tulokseen

7 TASE, 1000 EUR PITKÄAIKAISET VARAT Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Laskennalliset verosaamiset Myytävissä olevat sijoitukset Ennakkomaksut sijoituksista Lainasaamiset Pitkäaikaiset varat yhteensä LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Rahavarat Lyhytaikaiset varat yhteensä Varat yhteensä OMA PÄÄOMA JA VELAT, 1000 EUR Osakepääoma Ylikurssirahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Edell. tilikausien voitto/tappio Tilikauden voitto/tappio Oma pääoma yhteensä VELAT Pitkäaikainen vieras pääoma Korolliset velat Laskennallinen verovelka Muut pitkäaikaiset velat 254 Pitkäaikaiset velat yhteensä Lyhytaikaiset velat Korolliset velat Ostovelat ja muut velat Lyhytaikaiset velat yhteensä OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

8 LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, 1000 EUR Osakepääoma Yli- Muut kurssi- rahasto rahastot Voittovarat Oma pääoma Oma pääoma Tilikauden tulos Myönnettyjen optioiden kuluvaikutuksen oikaisu Maksullinen osakeanti Optioilla merkityt osakkeet Siirto ylikurssirahastosta Oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Osakeanti Voittovarat Oma pääoma Oma pääoma Tilikauden tulos Myönnettyjen optioiden kuluvaikutuksen oikaisu Optioilla merkityt osakkeet - rekisteröimätön Oma pääoma aiemmin julkistettu IAS 8:n mukaisen virheen oikaisu Oma pääoma RAHAVIRTALASKELMA, 1000 EUR Liiketoiminnan rahavirta Tilikauden voitto/tappio Poistot Muut oikaisut Rahoitustuotot ja kulut Käyttöpääoman muutos

9 Maksetut rahoituskulut Saadut rahoitustuotot 7 5 Maksetut tuloverot Liiketoiminnan rahavirta Investointien nettorahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Maksettu ennakko liiketoimintakaupasta Tytäryhtiön hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla Muut investoinnit -162 Investointien rahavirta yhteensä Rahoituksen rahavirta Lainasaamisten takaisinmaksut 1 4 Optioilla merkityt osakkeet 7 Maksullinen osakeanti Rahoitusleasingvelkojen takaisinmaksut/nostot Lyhytaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Rahoituksen rahavirta Rahavarojen lisäys(+)/vähennys(-) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT LÄÄKÄRIPALKAN JAKSOTTAMISESTA JOHTUVA KORJAUS AIKAISEMPAAN TILIKAUTEEN Konsernin tilikaudella 2008 käyttöönottama työsuhteisten lääkärien palkkavelan jaksotuskäytännön muutos vaikuttaa vuoden 2007 jatkuvien toimintojen tulokseen vähentäen sitä 33 tuhannella eurolla. Palkkavelan jaksotuskäytännön muutos on korjattu takautuvasti IAS 8 standardia noudattaen. Korjausten vaikutus vuoden 2007 konsernituloslaskelmaan ja taseeseen esitetään alla. 70 % tästä

10 palkkavelasta on kirjattu vuoden 2007 syyskuun loppuun mennessä. Vuoden 2008 kolmatta neljännestä rasittaa koko kauden 1-9/2008 muutos palkkavelassa (46 tuhatta euroa). Palkkavelan muutosta ei ole kohdistettu kausien 1-3/08 ja 1-6/08 liiketuloksiin, koska tällä ei katsota olevan olennaista vaikutusta kyseisten kausien liiketuloksiin. KORJAUKSEN VAIKUTUS KONSERNIN TULOSLASKELMAAN (1000 EUR) Aiemmin Korjaus julkistettu Korjattu Liikevaihto Henkilöstökulut Muut kulut Liiketulos Rahoitustuotot ja kulut yht. Tappio ennen veroja Tuloverot Tilikauden tappio jatkuvista toiminnoista Tilikauden tappio lopetettavista toiminnoista TILIKAUDEN TAPPIO Korjauksella ei ole vaikutusta osakekohtainen tulos tunnuslukuun. KORJAUKSEN VAIKUTUS KONSERNIN TASEESEEN (1000 EUR) Aiemmin Korjaus julkistettu VARAT Laskennallinen Korjattu verosaaminen Muut varat Varat yhteensä OMA PÄÄOMA Kertyneet voittovarat Tilikauden tappio Muu oma pääoma Oma pääoma yhteensä VELAT Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat

11 Muut velat Velat yhteensä Oma pääoma ja velat yhteensä TUNNUSLUVUT Omapääoma/osake, euroa 1,26 1,19 1,22 Omapääoma/osake, euroa (aiemmin 1,20 1,23 julkistettu) Omavaraisuusaste, % Omavaraisuusaste, % (aiemmin julkistettu) Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, (1000 EUR) Tunnuslukujen laskentakaavat: Oma Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma pääoma/osake Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä Omavaraisuus -aste, % Oma pääoma Taseen loppusumma SUURIMMAT OMISTAJAT Omistaja osakkeita kpl omistusosuus % Atine Group Oy ,9 Korhonen Juha ,6 Virta Erkki ,2 Lahikainen Kimmo ,8 Ranki Kari ,5 Korhonen Sari ,8 Kesk. Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ,9 Sir 8 Oy (Antti Kasi*) ,4 Dick Nova Oy ,0 Antila Kari ,9 10 suurinta yhteensä ,0 Muut ,0 Yhteensä ,0 * Toimitusjohtaja Antti Kasi omistaa lisäksi henkilökohtaisesti osaketta eli 0,3 %. Oral Hammaslääkärit Oyj Hallitus Lisätietoja: Toimitusjohtaja Antti Kasi, puh Talousjohtaja Lauri Larjavaara, puh Etunimi.sukunimi@oral.fi Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki ja keskeiset tiedotusvälineet