1/04 TeliaSoneran markkinointiponnistukset tuottavat erittäin hyviä tuloksia, ja markkinaosuudet tärkeillä segmenteillä kasvoivat vuosineljänneksen

Transkriptio

1 1/04 TeliaSoneran markkinointiponnistukset tuottavat erittäin hyviä tuloksia, ja markkinaosuudet tärkeillä segmenteillä kasvoivat vuosineljänneksen aikana. Neljänneksen lopussa TeliaSoneralla oli 22,4 miljoonaa asiakasta ja lisäksi 28,9 miljoonaa asiakasta osakkuusyhtiöissään, mikä merkitsi 8 ja 34 prosentin lisäyksiä edellisvuoteen verrattuna. Liiketulos parani milj. kruunuun. Osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2004

2 TeliaSoneran taloudellisia tietoja on saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa: Tiedottaminen osakkeenomistajille ja pääomamarkkinoille yrityksen tuloksesta ja taloudellisesta kehityksestä on meille tärkeää. Yhtiön internet-sivuilla osoitteessa on sijoittajatietoja sisältävä sivusto, jota päivitetään jatkuvasti ja josta löydät ajan tasalla olevia taloudellisia tietoja. Osavuosikatsaukset ja vuosikertomus ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla välittömästi niiden julkaisemisen jälkeen. Konsernijohdon lehdistötilaisuuksia taloudellisten katsausten julkistamisen yhteydessä voi seurata internetin välityksellä. Yhtiön internet-sivuilla on saatavilla myös tietoja yhtiön toiminnoista, organisaatiosta ja hallinnosta. Voit myös seurata osakekurssien kehitystä ja TeliaSoneran osakkeista käytävää kauppaa tai saada tietoja osakkeen arvosta Tukholman ja Helsingin pörsseissä ja Nasdaq-kaupankäyntijärjestelmässä. Taloudelliset tiedot Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Osavuosikatsaustammi-syyskuu Sisältöä koskevat kysymykset: TeliaSonera AB, Investor Relations SE Stockholm, Sweden Puh.: +46 (0) Faksi: +46 (0) Yksittäisten talouskatsausten tilaukset: Puh.: +46 (0) Faksi: +46 (0) Osakkeenomistajien kysymykset koskien painettujen taloudellisten katsausten jakelua tai jakelua koskevat osoitteenmuutokset: Puh.: +46 (0) Faksi: +46 (0) Sähköposti:

3 TeliaSonera tammikuu maaliskuu 2004 pro forma 1) Liikevaihto oli milj. Ruotsin kruunua (20 349) ja säilyi edellisvuoden tasolla valuuttakurssien muutokset huomioon ottaen. Nettotulos kasvoi milj. kruunuun (1 639) ja osakekohtainen tulos 0,50 kruunuun (0,35). Liiketulos nousi milj. kruunuun (3 288). Vapaa kassavirta oli milj. kruunua (3 897); sitä alensivat edelliseen vuoteen liittyvät verojen maksut. Telia Finansin myyminen vähensi nettovelkaa 6,0 miljardilla kruunulla. Voimakkaiden markkinointitoimien jatkaminen tuotti tulosta. TeliaSoneran asiakasmäärä kasvoi 22,4 miljoonaan (20,7), ja osakkuusyhtiöiden asiakasmäärä kasvoi 28,9 miljoonaan (21,5). Käteisostotarjous Eesti Telekomista julkistettiin. Tunnusluvut Tammi maalis Miljoonaa, paitsi %-luvut ja osakekohtaiset tiedot SEK EUR 2) SEK SEK Liikevaihto Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 3) Käyttökate-% 36,1 36,1 37,2 37,5 Tuotot osakkuusyhtiöistä Liiketulos Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä Tulos rahoituserien jälkeen Nettotulos Tulos/osake 0,50 0,05 0,35 1,64 Käyttöomaisuusinvestoinnit Vapaa kassavirta Juridinen 4) Liikevaihto Nettotulos Tulos/osake 0,50 0,05 0,35 1,95 1) Pro forma -luvuissa ei ole mukana Telian matkapuhelintoimintaa Suomessa eikä kaapelitelevisiotoimintaa Ruotsissa. 2) Muuntokerroin vertailun helpottamiseksi: SEK 1 = EUR 0, ) Kertaluonteiset erät on eritelty sivun 13 taulukossa. 4) Mukaan lukien Telian matkapuhelintoiminta Suomessa ja kaapelitelevisiotoiminta Ruotsissa toukokuun 2003 loppuun saakka. TELIASONERA OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU

4 Toimitusjohtaja Anders Igelin kommentit TeliaSoneran toiminta on tuloksekasta kotimarkkinoillamme vallitsevasta kovasta kilpailusta huolimatta. Markkinointiponnistelumme ovat tuottaneet hyviä tuloksia, sillä olemme kasvattaneet markkinaosuuttamme tärkeillä kohdealueilla, erityisesti Ruotsin kiinteän verkon ja matkaviestinnän puolella. Varmistaaksemme kannattavuuden ja säilyttääksemme markkinaosuutemme tai kasvattaaksemme sitä tulemme entisestäänkin tehostamaan ponnistelujamme kilpailukykyisen kustannustason saavuttamiseksi kaikissa toiminnoissamme. Olemme vastanneet useisiin uusiin markkinoiden asettamiin vaatimuksiin. Olemme tuoneet markkinoille esimerkiksi laajakaistaan pohjautuvan Internet-puhelupalvelun. Lisäksi toimme markkinoille uudenlaiset matkaviestinnän datapalvelut, joissa siirtyminen nykyisten ja seuraavan sukupolven matkaviestintäjärjestelmien tai langattoman laajakaistajärjestelmän välillä tapahtuu saumattomasti ja yhteys nopeimpaan tarjolla olevaan järjestelmään muodostetaan automaattisesti. Kehitysnäkymät Vuoden 2004 aikana matkaviestintämarkkinoiden hyvän kasvun odotetaan jatkuvan, kiinteän verkon puhelupalvelujen markkinoiden odotetaan pienenevän ja Internet-pohjaisten palvelujen markkinoiden odotetaan kasvavan voimakkaasti. Olemme edelleen sitoutuneet kannattavaan kasvuun nykyisellä toiminta-alueellamme. Markkinointipanostuksemme jatkuvat, ja niihin liittyvänä tavoitteenamme on, että tuottojen orgaaninen kasvu etenee vuonna 2004 markkinoiden tahdissa tai niitä paremmin. Kilpailu säilyy kireänä erityisesti kotimarkkinoillamme, ja sopeutamme edelleen kustannusrakennetta heijastamaan markkinatilannetta eri segmenteissä. Jatkuvat toiminnan tehostamisohjelmat sekä kasvavat liikennemäärät vaikuttavat positiivisesti katteisiin, kun taas alentuneilla hinnoilla on negatiivinen vaikutus niihin. Vapaa kassavirta säilyy vahvana huolimatta korkeammista veronmaksuista, jonkin verran suuremmista käyttöomaisuusinvestoinneista ja varausten kasvavasta käytöstä. Tavoitteenamme on mahdollisuuksien mukaan saada enemmistöosakkaan asema kaikissa toiminnoissamme kasvattamalla omistusosuutta osakkuusyhtiöissä. Vahva taloudellinen asemamme ja kokemuksemme onnistuneesta valtioiden rajat ylittävästä fuusiosta antavat meille mahdollisuuden katsoa nyt eteenpäin ja toimia aktiivisesti Euroopan telepalvelualan toimialajärjestelyissä. Lähtökohtana on asemamme kasvattaminen tai lujittaminen Pohjoismaiden ja Baltian kotimarkkinoillamme, jos ja kun oikea tilaisuus avautuu. Mahdollisten yritysostojen tulee kasvattaa arvoamme täyttämällä tuottovaatimuksemme ja mahdollistamalla vakaan taloudellisen asemamme säilyttäminen. Ensimmäisen vuosineljänneksen konsernikatsaus Voimakas asiakasmäärän kasvu ja markkinaosuuksien lisääntyminen kompensoivat hintojen laskua Tehokkaina jatkuneiden markkinointitoimien ja asiakaslähtöisyyden ansiosta TeliaSonera kykeni puolustamaan asemiaan ja kasvattamaan markkinaosuuttaan tärkeillä alueilla markkinoilla, joita leimasivat kiristyvä kilpailu ja voimakkaat hintapaineet. Matkaviestinnän kasvu jatkui voimakkaana. Vahvaa kasvu oli Euraasiassa, Venäjällä, Turkissa ja Tanskassa, kun taas Ruotsin, Norjan ja Baltian maiden alueilla kasvu oli hitaampaa. Suomessa vahvassa kasvussa oleva myynti palveluntarjoajille kompensoi loppuasiakasmarkkinoilla koettuja menetyksiä. Internet- ja laajakaistapalvelujen liikevaihto kasvoi kaikilla markkinoilla. Kiinteän verkon puhelupalvelujen osalta markkinaosuuden kapeneminen Ruotsissa hidastui, ja Telia kasvatti vuosineljänneksen aikana osuuttaan kuluttajasegmentin markkinoista. Kiinteän verkon puhelupalvelujen liikevaihto Tanskassa kääntyi onnistuneen uudelleenjärjestelyn jälkeen jälleen nousuun. Myös Liettuassa on kiinteän verkon puhelupalvelujen asiakasmäärän pieneneminen vähitellen pysähtymässä. Suomessa Aurian osto vahvisti Soneran asemia. Kansainvälisen verkkokapasiteettitoiminnan liikevaihto aleni, koska IP- ja kapasiteettipalvelujen kysyntä verkkokapasiteettimarkkinoilla oli vähäistä ja kannattamattomia liiketoimintoja lopetettiin. Vuosineljänneksen lopussa TeliaSoneralla oli 22,4 miljoonaa (20,7) ja sen osakkuusyhtiöillä 28,9 miljoonaa (21,5) asiakasta, eli vuoden aikana nämä asiakasmäärät kasvoivat 8 ja 34 prosenttia. Hintojen laskun ja valuuttakurssien vaikutuksesta liikevaihto pieneni 2 prosenttia milj. kruunuun edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Hinnanmuutosten ja valuuttakurssien vaihtelujen seurauksena liikevaihto aleni 4 ja 2 prosenttia, mutta yrityskaupat lisäsivät sitä 1 prosentilla. Liiketulos kasvoi Tulos parani tai säilyi kautta linjan, paitsi Suomessa, missä kirjattiin tuloksen aleneminen. Vuosineljänneksen aikana useimmilla kotimarkkina-alueillamme tehostettiin kilpailukykyiseen kustannustasoon tähtääviä ponnistuksia. Tavoitteena on varmistaa hyvä kannattavuus ja säilyttää markkinaosuudet tai kasvattaa niitä. TeliaSoneran liiketulos kasvoi milj. kruunuun (3 288). Kertaluonteiset erät, lähinnä Telia Finansin myynnistä saatu voitto sekä synergiaetujen toteuttamisesta aiheutuneet kustannukset, vaikuttivat liiketulokseen 361 milj. kruunua ( ). Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä kasvoi milj. kruunuun (3 288). Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä laski milj. kruunuun (7 562), ja käyttökateprosentti aleni hieman 36 prosenttiin (37). Valuuttakurssimuutosten käyttökatetta alentava vaikutus oli 1 prosentti. Rahoituserien yhteismäärä oli 288 milj. kruunua ( 516), ja niihin vaikuttivat yhteisarvoltaan 111 milj. kruunun ( 198) kertaluonteiset erät. Nettotulos kasvoi milj. kruunuun (1 639) ja osakekohtainen tulos 0,50 kruunuun (0,35). Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat kaikkiaan milj. kruunua (1 676). Taloudellinen asema vahvistui edelleen Vapaa kassavirta oli milj. kruunua (3 897); sitä alensivat edelliseen vuoteen liittyvät verojen maksut. Uudelleenjärjestely-varauksista katetuilla maksuilla oli 248 milj. kruunun vaikutus vapaaseen kassavirtaan. Uudelleenjärjestelyvaraus tulevia maksuja varten oli yhteensä milj. kruunua tilanteessa (3 093 milj. kruunua vuoden lopussa). Vapaan kassavirran lisäksi TeliaSoneran taloudellinen asema parani noin 6,0 miljardilla kruunulla Telia Finansin myynnin seurauksena. Edellisen vuoden lopun tilanteeseen verrattuna nettovelka väheni milj. kruunua ja oli maaliskuun lopussa milj. kruunua. Omavaraisuusaste nousi 56,7 prosentista 58,6 prosenttiin. Lisätoimien ansiosta synergiaetujen saavuttaminen etenee etuajassa Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana tehtiin lisäpäätöksiä synergiaetujen saavuttamiseksi. Tuote- ja palvelukehitys: Päätös luoda Pohjoismaihin yhteinen prepaid-liittymäasiakkaiden varmennusjärjestelmä. Tietotekniset järjestelmät ja infrastruktuuri: Päätös luoda yhteinen tukijärjestelmä sekä hankintatoiminnoille että myynnille. Hankintatoiminnot: Toimittaja- ja lisenssisopimusten neuvotteleminen uudelleen. Verkkotoiminnot: Päätös perustaa yhteinen käyttökeskus datavies- 4 TELIASONERA OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2004

5 tinnän yhteyksille. Tähän mennessä tunnistettujen ja määritettyjen synergiaetujen arvioidaan vuoden 2005 loppuun mennessä tuottavan milj. kruunun vuotuiset kustannussäästöt ja 460 milj. kruunun vuotuiset investointisäästöt. Näiden synergiaetujen toteutuksen kustannusten arvioidaan olevan milj. kruunua. Tähän mennessä saavutetuilla synergiaeduilla säästetään liiketoiminnan kuluissa vuositasolla milj. kruunua ja investoinneissa 421 milj. kruunua. Näiden synergiaetujen toteuttaminen maksoi yhteensä 816 milj. kruunua. Saavutetut Tavoitteena olevat synerigaedut (vuotuinen synergiaedut vaikutus vuoden 2004 (vuotuinen vaikutus ensimmäisen MSEK vuoden 2005 lopussa) neljänneksen lopussa) Liiketoiminnan kulut Tuote- ja palvelukehitys Tietotekniset järjestelmät ja infrastruktuuri Hankintatoiminnot Verkkotoiminnot Konsernitoiminnot Yhteensä Käyttöomaisuusinvestoinnit Tuote- ja palvelukehitys Tietotekniset järjestelmät ja infrastruktuuri Hankintatoiminnot Verkkotoiminnot 13 6 Yhteensä Vuoden 2004 ensimmäisen neljänneksen aikana saavutettiin liiketoiminnan kuluissa 268 milj. kruunun säästöt ja käyttöomaisuusinvestoinneissa 105 milj. kruunun säästöt vuoden 2003 vastaavaan neljännekseen verrattuna. Eesti Telekomista ostotarjous Huhtikuussa TeliaSonera ilmoitti päättäneensä tehdä julkisen käteisostotarjouksen kaikista AS Eesti Telekomin liikkeellä olevista osakkeista. Tällä hetkellä TeliaSonera omistaa 48,91 prosenttia Eesti Telekomista, joka puolestaan omistaa kokonaan virolaisen matkapuhelinoperaattorin EMT:n ja kiinteän verkon operaattorin Elionin. Ensimmäisen vuosineljänneksen tulosyksikkökatsaus Markkinaosuudet kasvoivat ja katteet pysyivät hyvinä Ruotsissa Tehostetut markkinointitoimet ja asiakaslähtöisyys tuottavat tuloksia, ja Telia kasvatti markkinaosuuksiaan yritysasiakkaille suunnatuissa matkaviestinpalveluissa sekä kuluttaja-asiakkaille suunnatuissa kiinteän verkon puhelupalveluissa. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana nettolisäys Telian kiinteän verkon puhelupalveluasiakkaissa oli Alentuneiden hintojen ja vähentyneen liikenteen vuoksi kiinteän verkon puhelupalvelujen liikevaihto väheni 4 prosenttia milj. Ruotsin kruunuun edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Kun otetaan huomioon muutokset numeropalveluihin liittyvässä liikesuhteessa Eniron kanssa, vähennys oli 3 prosenttia. Tulokseen tällä ei ollut vaikutusta. Alentunut liikevaihto vaikutti käyttökatteen määrään, mutta käyttökateprosentti säilyi 41:nä toiminnan tehostamisen ja synergiaetujen kompensoitua vähentyneiden tulojen ja lisääntyneiden markkinointikustannusten vaikutukset. Liiketulos parani vähentyneiden poistojen takia, mikä johtui alhaisemmasta investointitasosta sekä kiinteän paikallisverkon kuparikaapelien ja ADSL-keskuslaitteiston poistoaikojen pidentämisestä. MSEK, paitsi %-luvut Liikevaihto ulkoisen liikevaihdon osuus Käyttökate Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä Käyttökate-% 41,1 41,0 41,6 Liiketulos Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä Käyttöomaisuusinvestoinnit Vuosineljänneksen aikana lisättiin ponnistuksia kilpailukykyisen kustannustason saavuttamiseksi tarkoituksena varmistaa hyvä kannattavuus ja säilyttää tai lisätä markkinaosuuksia Ruotsin kilpailluilla markkinoilla. Käyttöomaisuusinvestointien lisäys johtui pääasiassa kapasiteetin kasvattamisesta ja GSM- ja UMTS-verkkojen integroinnista sekä kiinteän verkon puhelinvaihteiden tilaajaliittymien digitalisoinnista. Vuosineljänneksen aikana investoitiin matkaviestintään 112 milj. kruunua (66) ja kiinteään verkkoon 613 milj. kruunua (550). Matkaviestintä Asiakasmäärän kasvu ja lisääntynyt käyttö, myös muut kuin puhelupalvelut mukaan lukien, kasvattivat liikevaihtoa 5 prosentilla milj. kruunuun, kun otetaan huomioon muutokset liikesuhteessa Eniron kanssa. Tiettyjen kustannuserien uudelleen kohdistaminen kiinteän verkon sijasta matkaviestintään alensi käyttökateprosentin 40:een (44), ja käyttökatteen milj. kruunuun (1 235). Vuosineljänneksen aikana asiakkaiden määrä lisääntyi :lla. Asiakasmäärä kasvoi lisäksi :lla prepaid-liittymäsopimusten päättymistä koskevan käytännön muuttumisen vuoksi, joten kokonaisasiakasmääräksi tuli Palveluntarjoajien kautta saatujen asiakkaiden määrä lisääntyi 9 000:lla :een. Muiden kuin puhelupalvelujen liikevaihto kasvoi 9 prosenttia (6). Lähetettyjen tekstiviestien määrä kuukaudessa asiakasta kohden nousi 21:een (15), ja Telian asiakkaat lähettivät ensimmäisen vuosineljänneksen aikana yhteensä multimediaviestiä. Asiakasmäärän voimakkaasta kasvusta ja prepaid-asiakkaiden osuuden lisääntymisestä huolimatta liittymän keskimääräinen kuukausikäyttö pysyi ennallaan (121 minuuttia). Laskeneiden hintojen vuoksi liittymän keskimääräinen tuotto väheni 227 kruunuun (237). Asiakasuskollisuus parani ja asiakasvaihtuvuus laski 11:sta 8 prosenttiin vuoden 2003 viimeiseen neljännekseen verrattuna. Kiinteän verkon palvelut Huomioon ottaen muutokset liikesuhteessa Eniron kanssa liikevaihto laski 6 prosenttia ja oli milj. kruunua. Käyttökate aleni milj. kruunuun (3 104), mutta käyttökateprosentti parani 41:een (40). Kiinteän verkon puhelupalvelujen ulkoinen liikevaihto laski 8 prosenttia milj. kruunuun. Puheluliikenteestä saadut tuotot alenivat 16 prosenttia milj. kruunuun pienentyneen myyntivolyymin, tarjouskampanjoiden ja hinnanalennusten vaikutuksesta, kun taas liittymien ja lisäarvopalvelujen liikevaihto säilyi ennallaan ja oli milj. kruunua. Internet- ja datapalvelujen ulkoinen liikevaihto kasvoi 5 prosenttia ja oli milj. kruunua. Uudet laajakaistapalvelut ja -kampanjat saivat aikaan kasvua, ja laajakaistapalvelujen liikevaihto kasvoi 32 prosenttia 647 milj. kruunuun. Laajakaista-asiakkaiden määrä lisääntyi vuosineljänneksen aikana :lla :een Telian puheluliikenneasiakkaiden nettolisäys oli Kiinteän verkon puhelinliittymien määrä väheni :lla ja oli ISDN-liittymien määrä väheni :lla ja oli Asiakasmäärä kasvoi vuoden 2004 alussa Fortumin puhelinja Internet-asiakkaan siirryttyä Telialle. Asiakassegmentit 3G-verkko avattiin kaupalliseen käyttöön maaliskuun 10. päivänä. TELIASONERA OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU

6 Kaikilla Telian matkaviestinasiakkailla on pääsy tähän verkkoon ilman lisäkustannuksia. Tällä hetkellä verkon peittoalueella asuu noin 75 prosenttia väestöstä. Jos asiakas siirtyy verkon peittoalueen ulkopuolelle, puhelu siirtyy automaattisesti GSM-verkkoon. Telian 3G- ja GSMverkot ovat yhdessä yksi Euroopan tehokkaimmista matkaviestinverkoista. Svenska UMTS-nät AB on investoinut 3G-infrastruktuuriin tähän mennessä milj. kruunua. Jotta asiakkaiden olisi helpompi seurata matkaviestinnän datapalvelujen kustannuksia, GRPS-hintoja yksinkertaistettiin ja 3G-verkon avaamisen yhteydessä hintoja alennettiin prosentilla, jotta langattomien Internet-palvelujen käyttö lisääntyisi. Samaan aikaan multimediaviestien kappalehintaa alennettiin 3,80 kruunusta 2,90 kruunuun sekä kuluttaja- että yritysasiakkaille. Markkinoille tuotiin kuluttajille tarkoitettu Mobil 25 -liittymä, joka tarjoaa 25 minuuttia ilmaista puheaikaa ja halvemmat tekstiviestit (0,85 kruunua/viesti) 50 kruunun kuukausimaksulla. Prepaid-asiakkaille esiteltiin uusi Telia Refill -liittymä, jossa on halvemmat tekstiviestit ja puhelujen minuuttiveloitukset. Markkinoille tuotiin myös Telia Fritid, joka tarjoaa rajoittamattoman määrän vakiohintaisia puheluita iltaisin ja viikonloppuisin 30 kruunun kuukausimaksua vastaan. Vuosineljänneksen aikana Telia toi markkinoille laakakaistapuhelupalvelut, joita tavanomaisten puhelujen lisäksi voi käyttää chat-toimintoihin, videoneuvotteluihin ja tekstiviestien lähettämiseen. ADSLliittymien maantieteellistä saatavuutta laajennettiin, ja 81 prosenttia Ruotsin kotitalouksista ja 89 prosenttia Ruotsin yrityksistä on nyt Telian ADSL-palvelujen saatavuusalueella. Matkaviestinnän datapalvelujen käyttöä helpottamaan markkinoille tuotiin useita uusia tuotteita, kuten Telia Connect ja Telia Connect Pro. Näiden tuotteiden tärkein ominaisuus on mahdollisuus muodostaa yhteys vaikkapa yrityksen intranetiin erilaisten verkkojen, kuten WLAN, 3G, GRPS, tai GSM, välityksellä aina sen mukaan, mikä on nopein saatavilla oleva verkko. Uudet palvelut hoitavat saumattoman siirtymisen verkosta toiseen. Helpottaakseen pienten yritysten viestintää Telia toi markkinoille täydellisen yrityskäyttöön tarkoitetun matkaviestintäpaketin nimeltä Mobility2Day, joka sisältää viestintäpalvelut, tietokoneet, ohjelmistot, matkapuhelimet, koulutuksen, asennuksen ja käyttötuen. Myynti kasvoi Suomen kilpailluilla markkinoilla Laajakaistaliittymien voimakas kasvu, lisääntynyt myynti matkaviestinnän palveluntarjoajille sekä Aurian ostaminen kasvattivat liikevaihtoa edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä 5 prosentilla milj. Ruotsin kruunuun. MSEK, paitsi %-luvut Liikevaihto ulkoisen liikevaihdon osuus Käyttökate Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä Käyttökate-% 37,0 41,7 38,1 Liiketulos Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä Käyttöomaisuusinvestoinnit Kireä kilpailu johti Soneran loppuasiakkaiden määrän pienenemiseen. Palveluntarjoajien kautta saatujen asiakkaiden määrä kuitenkin lisääntyi huomattavasti, joten Soneran matkaviestinverkkoa käyttävien asiakkaiden kokonaismäärä lisääntyi. Hintojen lasku, kohonneet markkinointikustannukset, laajakaistan asennuskustannukset ja palveluntarjoajien kautta saatujen asiakkaiden osuuden kasvu söivät parantuneen tehokkuuden ja synergian tuomat edut, ja sekä käyttökatteen määrä että käyttökateprosentti alenivat, viimeksi mainittu 37 prosenttiin. Sonera aikoo tehostaa ponnistelujaan voittaakseen takaisin markkinaosuuttaan loppuasiakkaiden osalta. Tähän pääsemiseksi hyvä kannattavuus säilyttäen on Sonerassa käynnistetty ohjelma, jolla varmistetaan kilpailukykyinen kustannustaso. ADSL-palvelujen voimakas kasvu lisäsi myös käyttöomaisuusinvestointeja. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana investoitiin matkaviestintään 173 milj. kruunua (200) ja kiinteään verkkoon 263 milj. kruunua (191). Matkaviestintä Liikevaihto kasvoi 2 prosenttia milj. kruunuun palveluntarjoajille suuntautuvan myynnin voimakkaan kasvun ja matkaviestinpalvelujen lisääntyneen käytön ansiosta. Hintojen laskulla oli liikevaihtoon 10 prosentin negatiivinen vaikutus. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana loppuasiakkaiden määrä väheni :lla ja oli , kun taas palveluntarjoajien kautta saatujen asiakkaiden määrä nousi :lla ja oli Käyttökate laski milj. kruunuun (1 393) ja käyttökateprosentti 43 prosenttiin (51). Numeron siirrettävyyden ja lisääntyneen kilpailun tuloksena asiakasvaihtuvuus kasvoi merkittävästi vuoden 2003 viimeisen neljänneksen 20 prosentista kuluvan vuoden ensimmäisen neljänneksen 37 prosenttiin. Muiden kuin puhelupalvelujen osuus liikevaihdosta oli 12 prosenttia (12). Lähetettyjen tekstiviestien määrä kuukaudessa asiakasta kohden nousi 34:een (27), ja Soneran asiakkaat lähettivät ensimmäisen vuosineljänneksen aikana yhteensä multimediaviestiä. Liittymän keskimääräinen kuukausikäyttö nousi 236 minuuttiin (222), kun taas liittymän keskimääräinen tuotto laski hintojen laskun vuoksi 38,1 euroon (38,8). Suomen matkaviestinverkko-operaattorit pääsivät sopuun maksuista, joita peritään laskevasta matkaviestinverkon liikenteestä. Maaliskuun 1. päivästä 2004 alkaen Sonera saa jokaisesta verkkoonsa terminoidusta puhelusta 0,09 euroa/minuutti (aiemmin 0,1278 euroa/ minuutti). Uusilla hinnoilla on muutaman prosenttiyksikön negatiivinen vaikutus liikevaihtoon sekä noin 45 milj. kruunun negatiivinen vaikutus liiketulokseen vuositasolla. Kiinteän verkon palvelut Liikevaihto kasvoi 9 prosenttia milj. kruunuun, mikä oli seurausta Aurian ostosta (178 milj. kruunua) ja laajakaistapalvelujen voimakkaasta kasvusta. Vuokrajohdoista ja kapasiteetin tukkumyynnistä saatu 52 miljoonan kruunun liikevaihto siirrettiin kiinteän verkon puhelutuotteista Internetja datapalveluihin. Internet- ja datapalvelujen vertailukelpoinen liikevaihto nousi 14 prosenttia 747 milj. kruunuun, ja kiinteän verkon puhelupalvelujen vertailukelpoinen liikevaihto nousi 8 prosenttia 666 milj. kruunuun. Käyttökate parani 475 milj. kruunuun (430) ja käyttökateprosentti pysyi muuttumattomana 27 prosentissa. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana laajakaista-asiakkaiden määrä kasvoi :lla ja oli , kun taas kiinteän verkon puhelinliittymien määrä väheni :lla ja oli Asiakassegmentit Vahvan markkinaosuuden säilyttämiseksi kireässä kilpailutilanteessa Sonera One- ja ZeroForty-matkaviestinliittymien hintoja alennettiin vuosineljänneksen lopussa. Sonera jatkaa multi-access-strategiansa kehittämistä. Sonera Plazan ja Sonera Colourin tarjoamat kiinteän verkon palvelut ja matkaviestinpalvelut yhdistettiin Sonera Plaza -brandin alle ja niiden käytettävyyttä parannettiin edelleen. TeliaSoneran vision mukaisesti pyrittiin laajakaistaliittymän hankkimista helpottamaan onnistuneella avaimet käteen -asennuskampanjalla. Markkinoille tuotiin kaksi uutta kiinteän verkon kiinteähintais- 6 TELIASONERA OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2004

7 Kiinteän verkon palvelut Lietuvos Telekomasin ulkoinen liikevaihto laski 10 prosenttia 461 milj. kruunuun, mikä johtui sen liikevaihdosta pääasiallisesti vastaavan kiinteän verkon puhelupalvelujen hintojen laskusta. Pienentynyt liiketa Internet-liittymää, Sonera Internet Net Line ja Sonera Leisure Line. Hintojen lasku vähensi markkinoiden kokonaiskasvua Norjassa Kilpailu jatkui kireänä ensimmäisen vuosineljänneksen aikana, ja Norjan matkaviestinmarkkinoille olivat tunnusomaisia korkeat annetut tuet ja alentuneet hinnat. NetCom toi edelleen markkinoille uusia tuotteita, käynnisti uusia markkinointiohjelmia sekä jatkoi toimia multimediaviestipalvelun kasvun edistämiseksi. NetCom jatkoi myös toiminnan tehostamista kilpailukykyisen kustannustason varmistamiseksi. MSEK, paitsi %-luvut Liikevaihto ulkoisen liikevaihdon osuus Käyttökate Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä Käyttökate-% 36,5 42,6 41,1 Liiketulos Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä Käyttöomaisuusinvestoinnit Valuuttakurssien muutoksilla oli negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. Paikallisessa valuutassa laskettuna liikevaihto kasvoi 8 prosenttia edellisvuodesta matkaviestinpalvelujen lisääntyneen käytön ja voimakkaasti kasvaneen asiakasmäärän ansiosta. Hinnanalennuksilla oli liikevaihtoon 7 prosentin negatiivinen vaikutus. Vuosineljänneksen aikana palveluntarjoajien kautta saatujen asiakkaiden määrä lisääntyi :lla :n, kun taas loppuasiakkaiden määrä väheni 5 000:lla :een. Väheneminen kohdistui prepaid-liittymiin, kun taas laskutusasiakkaiden määrä kasvoi 9 000:lla, mikä heijastaa NetComin strategiaa keskittyä asiakasryhmiin, joissa tuotto liittymää kohden on suurempi. Käyttökateprosentti aleni 37:ään. Kun otetaan huomioon Telenorin vuoden 2003 ensimmäisen neljänneksen aikana maksamat kertakorvaukset, käyttökate säilyi muuttumattomana paikallisessa valuutassa laskettuna hinnanalennuksista huolimatta. Käyttöomaisuusinvestoinnit vähenivät GSM-investointien vähentyessä. Liittymän keskimääräinen kuukausikäyttö nousi 170 minuuttiin (156) ja keskimääräinen tuotto pysyi huomattavista hinnanalennuksista huolimatta korkeana ja oli 334 Norjan kruunua (337). Tekstiviestien määrä kuukaudessa asiakasta kohden nousi 74:een (70), ja NetComin verkkoa käyttävät asiakkaat lähettivät ensimmäisen vuosineljänneksen aikana yhteensä multimediaviestiä. Maaliskuun alusta lukien tekstiviestien hintaa alennettiin 1 Norjan kruunusta 0,69 kruunuun. Asiakasvaihtuvuus oli 19 prosenttia (18). Liikevaihto kasvoi ja tulos parani Tanskassa Liikevaihto kasvoi 30 prosenttia, mikä johtui myönteisestä kehityksestä kaikessa toiminnassa. Matkaviestinnän yhdysliikennetuottojen laskentaperiaatteissa tapahtuneet muutokset* huomioiden liikevaihto nousi 22 prosenttia. Tulos kehittyi edelleen suotuisasti. MSEK, paitsi %-luvut Liikevaihto ulkoisen liikevaihdon osuus Käyttökate Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä Käyttökate-% 7,0 3,8 2,1 Liiketulos Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä Käyttöomaisuusinvestoinnit *) Ulkoiset matkaviestinnän yhdysliikennetuotot raportoitiin aikaisemmin nettosummina, mutta raportoinnissa siirryttiin bruttosummiin vuoden 2003 viimeisellä neljänneksellä. Käyttöomaisuusinvestoinneista 18 milj. Ruotsin kruunua (25) liittyi matkaviestintään ja 29 milj. kruunua (49) kiinteän verkon toimintoihin, mukaan lukien kaapelitelevisio. Matkaviestintä Asiakasmäärän voimakas kasvu ja asiakasta kohden lasketun liikennemäärän lisääntyminen kasvattivat liikevaihtoa 34 prosentilla 450 milj. kruunuun. Edullisten puheluhintojen ja ilmaisten tekstiviestien ansiosta TeliaXpress saa jatkuvasti uusi asiakkaita, ja matkapuhelinasiakkaiden määrä lisääntyi vuosineljänneksen aikana :lla :een. Käyttökate parani 15 milj. kruunuun ( 4). Tekstiviestien määrä kuukaudessa asiakasta kohden nousi 321:een (49), ja Telian asiakkaat lähettivät vuosineljänneksen aikana yhteensä multimediaviestiä. Kiinteän verkon palvelut Onnistuneen uudelleenjärjestelyn jälkeen on kiinteän verkon liikevaihto jälleen kasvussa. Pääasialliset syyt tämän kasvun takana ovat kiinteähintaiset kiinteän verkon puhelumaksut, IP-VPN-palvelut ja kilpailukykyiset tukkuhintatarjoukset. Telia Stofan kaapelitelevisiotoimintaa lukuun ottamatta ulkoinen liikevaihto nousi 13 prosenttia ja oli 296 milj. kruunua, ja käyttökate parani 4 milj. kruunuun ( 53). Telia Stofan ulkoinen liikevaihto nousi 26 prosenttia ja oli 183 milj. kruunua, ja käyttökate parani 46 milj. kruunuun (30). Uudet kiinnostavat tuotteet ja entistä nopeammat Internet-yhteydet lisäsivät vuosineljänneksen aikana laajakaista-asiakkaiden määrää 9 000:lla :een. Baltian maat MSEK, paitsi %-luvut Liikevaihto ulkoisen liikevaihdon osuus Käyttökate Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä Käyttökate-% 47,4 49,9 48,4 Tuotot osakkuusyhtiöistä Liiketulos Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä Käyttöomaisuusinvestoinnit Matkaviestintä kasvoi voimakkaasti ja kiinteän verkon asiakkaiden väheneminen hidastui Liettuassa Matkaviestintä Omnitelin ulkoinen liikevaihto nousi asiakasmäärän kasvun myötä 9 prosenttia ja oli 480 milj. Ruotsin kruunua. Käyttökate nousi 226 milj. kruunuun (220), mutta käyttökateprosentti laski lisääntyneiden markkinointikustannusten vuoksi 44 prosenttiin (50). Liiketulos parani 83 milj. kruunuun (79). Hintataso aleni 4 prosenttia. Useimmat toteutetuista hinnanmuutok-sista kohdistuivat yritysasiakkaisiin. Yksi muutoksista oli entistä edullisemmat hinnat Omnitelin asiakkaiden välisille puheluille. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana asiakkaiden määrä lisääntyi :lla ja oli TELIASONERA OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU

8 vaihto vaikutti käyttökatteeseen, joka aleni 227 milj. kruunuun (277). Käyttökateprosentti putosi 47:ään (53). Liiketulos oli 41 milj. kruunua ( 27). Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana kiinteän verkon liikevaihto laski 10 prosenttia ja oli 377 milj. kruunua, mikä johtui 17 prosentin hinnanalennuksista ja asiakasmäärän vähenemisestä. Liikennemäärät olivat kuitenkin 10 prosenttia suuremmat kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin, ja asiakkaiden väheneminen on vähitellen hidastunut. Kiinteän puhelinverkon asiakkaiden määrä aleni 3 000:lla :een. Meneillään on useita toimia Internetin käytön lisäämiseksi, ja markkinoille on tuotu houkuttelevia tuotteita niin puhelinverkkoa käyttäviiin Internet-liittymiin kuin ADSL-liittymiinkin. Vuosineljänneksen aikana Internet- ja datapalvelujen liikevaihto kasvoi 8 prosenttia ja oli 83 milj. kruunua. Laajakaista-asiakkaiden (ADSL) määrä nousi 6 000:lla ja oli Matkaviestintä kasvoi voimakkaasti ja kiinteän verkon toiminnoista saatiin hyvä tulos Latviassa Matkaviestintä Latvijas Mobilais Telefonsin (LMT) liikevaihto kasvoi 6 prosentilla 457 milj. Ruotsin kruunuun asiakasmäärän kasvusta ja asiakasta kohden lasketun liikennemäärän lisääntymisestä johtuen. Paikallisessa valuutassa laskettuna liikevaihdon kasvu oli 13 prosenttia. Käyttökate parani 12 prosenttia ollen 252 milj. kruunua, ja käyttökateprosentti nousi 55 prosenttiin (52). Paikallisessa valuutassa laskettuna käyttökatteen kasvu oli 20 prosenttia. Liiketulos parani 174 milj. kruunuun (133). Vuosineljänneksen aikana asiakasmäärä nousi :lla ja oli , ja palveluntarjoajien kautta saatujen asiakkaiden määrä nousi 6 000:lla ja oli Kiinteän verkon palvelut Lattelekomin (osakkuusyhtiö, 49 prosentin omistusosuus) liikevaihto laski hieman. Kiinteän verkon puhelupalvelujen liikevaihto laski, kun taas Internet- ja datapalvelujen liikevaihto jatkoi kasvuaan. Tulos koheni ja osuus nettotuloksesta nousi 35 milj. kruunuun (10). Tuotto Lattelekomista liikearvosta ja käyvän arvon oikaisuista tehtyjen poistojen jälkeen kasvoi 55 milj. kruunuun (52). Maaliskuun alussa TeliaSonera ja Latvian valtio sopivat vetävänsä takaisin nostamansa kanteet ja sopivansa Lattelekomia koskevat erimielisyytensä. Erimielisyyksiä oli käsitelty Kansainvälisen Kauppakamarin välimiesmenettelyssä vuodesta 2000 lähtien. Vakaa tulos Virossa Matkaviestintä EMT:n (osakkuusyhtiö, 49 prosentin omistusosuus) liikevaihto ja nettovoitto kasvoivat. Osuus nettotuloksesta väheni 59 milj. Ruotsin kruunuun (65). Tuotto EMT:stä liikearvosta ja käyvän arvon oikaisuista tehtyjen poistojen jälkeen laski 30 milj. kruunuun (44). Kiinteän verkon palvelut Elionin (osakkuusyhtiö, 49 prosentin omistusosuus) liikevaihto ja nettovoitto kasvoivat. Osuus nettotuloksesta oli 26 milj. kruunua (26). Tuotto Elionista liikearvosta ja käyvän arvon oikaisuista tehtyjen poistojen jälkeen oli 10 milj. kruunua (14). Käyttökateprosentti ja asiakasmäärä kasvoivat voimakkaasti Euraasiassa Finturin liikevaihto kasvoi ja tulos parani voimakkaasti edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Paikallisissa valuutoissa laskettuna liikevaihdon kasvu oli 65 prosenttia. MSEK, paitsi %-luvut Liikevaihto ulkoisen liikevaihdon osuus Käyttökate Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä Käyttökate-% 55,9 50,2 54,3 Liiketulos Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä Käyttöomaisuusinvestoinnit Vuosineljänneksen aikana asiakasmäärä lisääntyi :lla. Keskimääräinen tuotto asiakasta kohden lisääntyi kaikissa liiketoiminnoissa. Tulos parani voimakkaasti ja käyttökateprosentti nousi 56:een. Vastauksena asiakasmäärän kasvuun Fintur-yhtiöt ovat edelleen laajentamassa verkkojaan ja lisäämässä kapasiteettia suurimmissa kaupungeissa. Vuosineljänneksen aikana käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 27 prosenttia liikevaihdosta. Tämä oli suunniteltua vähemmän, mikä johtui KCellin verkon investointien lykkääntymisestä ensimmäiseltä vuosineljännekseltä toiselle. KCell kasvatti asiakasmääräänsä Kazakstanissa ensimmäisellä vuosineljänneksellä :lla :een. v Azercell kasvatti asiakasmääräänsä Azerbaidzanissa :lla :een ja ylitti asiakkaan rajan huhtikuussa Georgiassa Geocell kasvatti asiakasmääräänsä :lla :een. Moldovassa Moldcell kasvatti asiakasmääräänsä :lla :een. Yli 1,4 miljoonaa uutta asiakasta Venäjällä MegaFonin (osakkuusyhtiö, 44 prosentin omistusosuus) liikevaihto ja tulos jatkoivat voimakasta kasvuaan. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana asiakasmäärä kasvoi :lla :een, ja yhtiö vahvisti edelleen markkina-asemaansa. Asiakasmäärän absoluuttinen kasvu oli voimakkainta eteläisillä ja luoteisilla alueilla. MegaFonin tulos jatkoi myönteistä kehitystään, ja ensimmäisen vuosineljänneksen aikana osuus MegaFonin nettotuloksesta kasvoi 166 milj. kruunuun (90). Tuotto MegaFonista liikearvosta ja käyvän arvon oikaisuista tehtyjen poistojen jälkeen kasvoi 120 milj. Ruotsin kruunuun (34). Maaliskuussa MegaFon aloitti toimintansa Kaukoidässä, mikä tarkoittaa sitä, että yhtiöllä on nyt kaupallista toimintaa kaikilla Venäjän seitsemällä hallintoalueella. Osuus nettotuloksesta Poistot liikearvosta ja käyvän arvon oikaisuista Tuotot osakkuusyhtiöistä Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana matkaviestinasiakkaiden kokonaismäärä Venäjällä lisääntyi kuudella miljoonalla, minkä ansiosta liittymätiheys nousi noin 29 prosenttiin. Varaukset vaikuttivat Turkcellin tulokseen Turkcellin (osakkuusyhtiö, 37,3 prosentin omistusosuus, tulokset yhdistellään yhden neljänneksen viiveellä) viimeisen vuosineljänneksen U.S. GAAP:n mukainen tulos oli 14 milj. Yhdysvaltain dollaria tappiollinen. Tämä tuloksen heikkeneminen johtuu Turkin valtionvarainministeriön, Turkin telehallintoviranomaisten ja Turk Telekomin kanssa jatkuvien kiistojen vuoksi tehtyjen varausten lisäämisestä 539 milj. dollarilla. Tätä varausten lisäystä kompensoi osittain 458 milj. dollarin 8 TELIASONERA OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2004

9 suuruisen, käyttämättömistä verovähennyksistä johtuvan laskennallisen verosaamisen kirjaaminen. Osuus nettotuloksesta (U.S. GAAP) IFRS/IAS-oikaisut Poistot liikearvosta ja käyvän arvon oikaisuista Tuotot osakkuusyhtiöistä Osuus Turkcellin nettotuloksesta laski 38 milj. kruunuun (108). Tuotto Turkcellista inflaatio-oikaisujen sekä liikearvosta ja käyvän arvon oikaisuista tehtyjen poistojen jälkeen oli 68 milj. kruunua (116). Vuoden 2003 viimeisen neljänneksen aikana asiakkaiden määrä kasvoi :lla 19 miljoonaan. IP- ja kapasiteettipalvelujen kysyntä heikkoa kansainvälisillä verkkokapasiteettimarkkinoilla Kansainvälisen verkkokapasiteettitoiminnan liikevaihto laski 37 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna pääasiassa siksi, että Britanniassa jälleenmyyjien kautta hoidetut kotimaiset puhelupalvelut lopetettiin ja että uudelleenjärjestelyjen yhteydessä luovuttiin eräistä muista kannattamattomista liiketoiminnoista. Vuoden 2003 viimeiseen neljännekseen verrattuna liikevaihto väheni 8 prosenttia. Vähennys johtuu pääasiassa hintapaineista ja pienemmistä volyymeistä IP- ja kapasiteettipalveluissa. Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä ja liiketulos paranivat edellisestä vuodesta. Edellisen vuoden viimeiseen neljännekseen verrattuna tulos kuitenkin heikkeni johtuen IP- ja kapasiteettipalvelujen huonommasta kysynnästä kansainvälisillä verkkokapasiteettimarkkinoilla. MSEK, paitsi %-luvut Liikevaihto ulkoisen liikevaihdon osuus Käyttökate Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä Käyttökate-% 1,0 3,0 2,9 Liiketulos Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä Käyttöomaisuusinvestoinnit Kertaluonteiset erät huononsivat liiketulosta 68 milj. kruunulla. Tämä johtui synergiaetujen vaatimista toimista ja valuuttakurssivaihtelujen negatiivisesta vaikutuksesta varausten määrään. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana varauksista käytettiin 108 milj. kruunua uudelleenjärjestelyihin ja synergiaetujen toteuttamiseen. Kauden lopussa varauksia oli kaikkiaan milj. kruunun edestä. Varauksesta arvioidaan käytettävän 800 milj. kruunua vuonna Loput käytetään myöhemmin pitkäaikaisista sopimuksista luopumisen yhteydessä. Asiakkaisiin liittyvät ja käyttökustannusten alentamiseen tähtäävät käyttöomaisuusinvestoinnit lisääntyivät. TeliaSonera Holding TeliaSonera Holdingin liikevaihto kasvoi edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna 9 prosenttia. Vertailukelpoisten liiketoimintojen liikevaihto laski. Parantunut tulos etenkin Infonet- ja Telefos-osakkuusyhtiöissä paransi liiketulosta ennen kertaluonteisia eriä. Lisää liiketoimintoja myytiin ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Telia Finansin myynti saatettiin päätökseen, mistä syntyi 429 milj. kruunun myyntivoitto ja noin 6,0 miljardin kruunun positiivinen kassavirta. Telefos Groupiin (49 prosentin omistusosuus) kuuluvan Ki Con- sultingin myynti paransi TeliaSoneran tulosta 39 milj. kruunulla ja kassavirtaa 398 milj. kruunulla. Jäljellä olleen 7 prosentin omistuksen myyminen Metro Onesta synnytti myyntitappion, jota varten vuoden 2003 tilinpäätöksessä oli kirjattu vastaava arvonalennus. Positiivista kassavirtaa myynnistä syntyi 26 milj. kruunua. 37 prosentin omistusosuus INGROUPista myytiin. Myynnistä aiheutui myyntitappio, jota varten oli tehty varaus vuoden 2003 tilinpäätökseen. MSEK, paitsi %-luvut Liikevaihto ulkoisen liikevaihdon osuus Käyttökate Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä Käyttökate-% 9,2 1,8 6,8 Tuotot osakkuusyhtiöistä Liiketulos Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä Käyttöomaisuusinvestoinnit Yhden prosentin omistusosuuden myynnistä satelliittiyhtiö Eutelsat S.A.:ssa syntyi 130 milj. kruunun positiivinen kassavirta ja 63 milj. kruunun myyntivoitto, millä oli vaikutusta rahoituseriin. 29 prosentin omistus konsulttialan välitysfirma ework Scandinavia AB:sta myytiin, mistä syntyi 3 milj. kruunun myyntivoitto ja 6 milj. kruunun positiivinen kassavirta. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Yahoo! käytti optionsa myydä takaisin TeliaSoneralle 16 prosentin osuutensa Zedistä. Ostohinta oli 7 milj. euroa. Välimiesoikeuden päätöksen jälkeen Vodafonen omistamat Xferan osakkeet ostettiin 9 milj. eurolla. Samaan aikaan tehtiin Xferaan 3 milj. euron pääomasiirto. Molemmat sijoitukset kirjattiin kuluksi ja ne vaikuttivat rahoituseriin. Tytäryhtiöt Sergel Kredittjänster AB ja TeliaSonera Payphone AB siirrettiin Holdingilta TeliaSonera Swedeniin kuuluviksi vuosineljänneksen aikana. Huhtikuun 1. päivästä alkaen hongkongilaisen matkaviestintäyhtiö Peoples Telephone Companyn osakkeet on noteerattu pörssissä. Osakkuusyhtiö Overseas Telecom omisti 8 prosenttia tästä yhtiöstä, mutta omistuksesta luovuttiin listautumisen yhteydessä. Myynnistä syntyy noin 100 milj. kruunun myyntivoitto, mikä vaikuttaa Telia- Soneran toisen vuosineljänneksen liiketulokseen. Tukholmassa 28. huhtikuuta 2004 Anders Igel Toimitusjohtaja Tilintarkastajien lausunto Olemme tarkastaneet yleisluonteisesti tämän osavuosikatsauksen Ruotsin auktorisoitujen tilintarkastajien yhdistyksen suositusten mukaisesti. Yleisluonteinen tarkastus on olennaisesti suppeampi kuin tilintarkastus. Tietoomme ei ole tullut seikkoja, jotka antaisivat aihetta olettaa, ettei osavuosikatsaus vastaa Ruotsin pörssilain ja kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS/IAS) vaatimuksia. Ernst & Young AB Lars Träff Auktorisoitu tilintarkastaja Tukholmassa 28. huhtikuuta 2004 KPMG Bohlins AB Thomas Thiel Auktorisoitu tilintarkastaja TELIASONERA OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU

10 Tiivistetty konsernituloslaskelma Tammi maalis Tammi maalis Tammi maalis Tammi joulu Miljoonaa, paitsi osakekohtaiset tiedot ja osakemäärä SEK EUR SEK SEK Liikevaihto Liiketoiminnan kulut Käyttökate Poistot ja arvon-alennukset Tuotot osakkuus-yhtiöistä Liiketulos Rahoitustuotot ja -kulut, netto Tulos rahoituserien jälkeen Tuloverot Vähemmistön osuus Nettotulos Tulos/osake Laimentamaton 0,50 0,05 0,35 1,64 Laimennettu 0,50 0,05 0,35 1,64 Osakkeita keskimäärin, painotettu keskiarvo (1 000 kpl) Laimentamaton Laimennettu Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä Tiivistetty konsernitase Miljoonaa SEK EUR SEK Vastaavaa Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Käyttöomaisuus yhteensä Vaihto-omaisuus Saamiset Lyhytaikaiset sijoitukset Rahat ja pankkisaamiset Vaihto- ja rahoitusomaisuus yhteensä Vastaavat yhteensä Vastattavaa Oma pääoma Vähemmistön osuus Eläke- ja työsuhdesopimusvaraukset Laskennallinen verovelka, muut varaukset Kuluvaraukset yhteensä Pitkäaikaiset lainat Lyhytaikaiset lainat Korottomat velat Vieras pääoma yhteensä Vastattavat yhteensä Tiivistetty konsernin kassavirtalaskelma Tammi maalis Tammi maalis Tammi maalis Tammi joulu Miljoonaa SEK EUR SEK SEK Liiketoiminnan kassavirta Hankitut aineettomat ja aineelliset hyödykkeet (maksetut käyttöomaisuus-investoinnit) Vapaa kassavirta Muu investointien kassavirta Investointien kassavirta yhteensä Kassavirta ennen rahoitusta Rahoitusten kassavirta Kauden kassavirta TELIASONERA OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2004

11 Liiketoiminta-aluekohtaiset tiedot Liikevaihto 1) Ruotsi Matkaviestintä Kiinteä verkko 2) Suomi Matkaviestintä Kiinteä verkko 2) Norja matkaviestintä Tanska Matkaviestintä Kiinteä verkko 2) Baltian maat Liettua matkaviestintä Liettua kiinteä verkko Latvia matkaviestintä Muut Euraasia matkaviestintä Venäjä International Carrier Holding Konsernitoiminnot Eliminoinnit Konserni ) Tiedot ulkoisesta liikevaihdosta tuotealueittain: 2) Mukaan lukien kiinteän verkon ja matkaviestinnän väliset eliminoinnit Käyttökate Ruotsi Matkaviestintä Kiinteä verkko Suomi Matkaviestintä Kiinteä verkko Norja matkaviestintä Tanska Matkaviestintä Kiinteä verkko Baltian maat Liettua matkaviestintä Liettua kiinteä verkko Latvia matkaviestintä Muut Euraasia matkaviestintä Venäjä Turkki International Carrier Holding Konsernitoiminnot Eliminoinnit Konserni Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä Ruotsi Matkaviestintä Kiinteä verkko Suomi Matkaviestintä Kiinteä verkko Norja matkaviestintä Tanska Matkaviestintä Kiinteä verkko Baltian maat Liettua matkaviestintä Liettua kiinteä verkko Latvia matkaviestintä Muut Euraasia matkaviestintä Venäjä Turkki International Carrier Holding Konsernitoiminnot Eliminoinnit Konserni Poistot ja arvonalennukset Ruotsi Liikearvosta ja käyvän arvon oikaisuista tehtyjen poistojen osuus Suomi Liikearvosta ja käyvän arvon oikaisuista tehtyjen poistojen osuus Norja Liikearvosta ja käyvän arvon oikaisuista tehtyjen poistojen osuus Tanska Liikearvosta ja käyvän arvon oikaisuista tehtyjen poistojen osuus Baltian maat Liikearvosta ja käyvän arvon oikaisuista tehtyjen poistojen osuus Euraasia Liikearvosta ja käyvän arvon oikaisuista tehtyjen poistojen osuus International Carrier Liikearvosta ja käyvän arvon oikaisuista tehtyjen poistojen osuus Holding Liikearvosta ja käyvän arvon oikaisuista tehtyjen poistojen osuus Konsernitoiminnot Eliminoinnit Konserni Liikearvosta ja käyvän arvon oikaisuista tehtyjen poistojen osuus Tuotot osakkuusyhtiöistä Ruotsi Suomi Tanska Baltian maat Latvia kiinteä verkko Osuus nettotuloksesta Poistot liikearvosta ja käyvän arvon oikaisuista Viro matkaviestintä Osuus nettotuloksesta Poistot liikearvosta ja käyvän arvon oikaisuista Viro kiinteä verkko Osuus nettotuloksesta Poistot liikearvosta ja käyvän arvon oikaisuista Euraasia Venäjä Osuus nettotuloksesta Poistot liikearvosta ja käyvän arvon oikaisuista Turkki Osuus nettotuloksesta (U.S. GAAP) IFRS/IAS-oikaisut Poistot liikearvosta ja käyvän arvon oikaisuista Holding Osuus nettotuloksesta Myyntivoitot ja -tappiot Arvonalennukset Poistot liikearvosta ja käyvän arvon oikaisuista Konsernitoiminnot Eliminoinnit Konserni TELIASONERA OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU

12 Liiketulos Ruotsi Suomi Norja Tanska Baltian maat Euraasia Venäjä Turkki International Carrier Holding Konsernitoiminnot Eliminoinnit Konserni Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä Ruotsi Suomi Norja Tanska Baltian maat Euraasia Venäjä Turkki International Carrier Holding Konsernitoiminnot Eliminoinnit Konserni Käyttöomaisuusinvestoinnit Ruotsi Suomi Norja Tanska Baltian maat Euraasia International Carrier Holding Konsernitoiminnot Eliminoinnit Konserni Henkilöstön lukumäärä Ruotsi Kauden lopussa Kauden keskiarvo Suomi Kauden lopussa Kauden keskiarvo Norja Kauden lopussa Kauden keskiarvo Tanska Kauden lopussa Kauden keskiarvo Baltian maat Kauden lopussa Kauden keskiarvo Euraasia Kauden lopussa Kauden keskiarvo Venäjä Kauden lopussa Kauden keskiarvo Turkki Kauden lopussa Kauden keskiarvo International Carrier Kauden lopussa Kauden keskiarvo Holding Kauden lopussa Kauden keskiarvo Konsernitoiminnot Kauden lopussa Kauden keskiarvo Konserni Kauden lopussa Kauden keskiarvo Tiedot neljännesvuosittain Tammi Loka Heinä Huhti Tammi MSEK, paitsi maalis joulu syys kesä maalis osakekohtaiset tiedot *) 2003 *) 2003 *) Liikevaihto Käyttökate Poistot ja arvonalennukset Tuotot osakkuusyhtiöistä Liiketulos Tulos rahoituserien jälkeen Nettotulos Tulos/osake Laimentamaton (SEK) 0,50 0,58 0,38 0,33 0,35 Laimennettu (SEK) 0,50 0,58 0,38 0,33 0,35 Investoinnit joista käyttöomaisuusinvestointien osuus Liiketoiminnan kassavirta Vapaa kassavirta Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä *) Muutettu takautuvasti 12 TELIASONERA OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2004