RAAKA-AINETTA BIOTALOUSINVESTOINNEILLE MITEN SE VARMISTETAAN? Suomen Sahateollisuusmiesten Yhdistyksen vuosikokous, Sami Pastila, Principal, Pöyry Management Consulting Oy
RAAKA-AINEEN TURVAAMINEN SUUNNITELLUILLE BIO- TALOUSINVESTOINNEILLE VAATII SUUREN HARPPAUKSEN Puun kysyntä kasvaa voimakkaammin kuin tarjonta Teollisuusinvestoinnit ja bioenergia kasvattavat raaka-ainetarvetta voimakkaasti Kysyntä kasvaa nopeammin kuin tarjontapotentiaali Puuhuollon turvaaminen edellyttää kasvatushakkuiden voimakasta lisäystä Puuta riittää metsissä, mutta sen mobilisaatio on suuri haaste Hakkuumahdollisuuksien hyödyntämisastetta pitää nostaa Toimitusketjun (ml. kuljetukset) optimoinnissa tarvitaan yhteistyötä Raaka-ainehuollon turvaaminen edellyttää puunhinnoittelun ja -kauppatapojen kehittämistä Raaka-ainehuollon turvaaminen edellyttää aktiivisia toimenpiteitä Puumarkkinoiden toimintaa pitää edelleen kehittää Metsäpolitiikalla aktivoidaan metsänomistajia Bioenergiapolitiikalla vältetään markkinahäiriöt Kuljetusten tehostamisella turvataan kilpailukyky ESITELMÄ - STMY VUOSIKOKOUS 2
RAAKA-AINEEN TURVAAMINEN SUUNNITELLUILLE BIO- TALOUSINVESTOINNEILLE VAATII SUUREN HARPPAUKSEN Puun kysyntä kasvaa voimakkaammin kuin tarjonta Teollisuusinvestoinnit ja bioenergia kasvattavat raaka-ainetarvetta voimakkaasti Kysyntä kasvaa nopeammin kuin tarjontapotentiaali Puuhuollon turvaaminen edellyttää kasvatushakkuiden voimakasta lisäystä Puuta riittää metsissä, mutta sen mobilisaatio on suuri haaste Hakkuumahdollisuuksien hyödyntämisastetta pitää nostaa Toimitusketjun (ml. kuljetukset) optimoinnissa tarvitaan yhteistyötä Raaka-ainehuollon turvaaminen edellyttää puunhinnoittelun ja -kauppatapojen kehittämistä Raaka-ainehuollon turvaaminen edellyttää aktiivisia toimenpiteitä Puumarkkinoiden toimintaa pitää edelleen kehittää Metsäpolitiikalla aktivoidaan metsänomistajia Bioenergiapolitiikalla vältetään markkinahäiriöt Kuljetusten tehostamisella turvataan kilpailukyky ESITELMÄ - STMY VUOSIKOKOUS 3
TEOLLISUUSINVESTOINNIT JA ENERGIA KASVATTAVAT RAAKA- AINETARVETTA Raakapuun käyttö eri skenaariossa 60 milj. m 3 /v Sellut ja massat 1,6 %/v 0,5 %/v 50 Sahatavara Puulevyt Energia 40 30 2,0 %/v 0,5 %/v Kemiallinen 2,5 %/v 2,1 %/v Nestemäiset polttoaineet 20 10 0 0,4 %/v 0,4 %/v Mekaaninen Sähkön ja lämmöntuotanto 2014 2025 (1ST) 2025 (3ST) 2014 2025 (1ST) 2025 (3ST) 2014 2025 (1ST) 2025 (3ST) 2014 2025 (1ST) 2025 (3ST) 1ST-skenaariossa rakennetaan yksi ja 3ST-skenaariossa kolme uutta sellu/biotuotetehdasta ESITELMÄ - STMY VUOSIKOKOUS 4
KYSYNTÄ KASVAA NOPEAMMIN KUIN TARJONTAPOTENTIAALI Hakkuukertymä ja -mahdollisuudet 110 Milj. m 3 100 90 80 Energiapuu, kannot 70 Energiapuu, oksat 60 50 40 Energiapuu, runkopuu Lehtikuitupuu Kuusikuitupuu Mäntykuitupuu 30 20 10 Lehtipuutukki Kuusitukki Mäntytukki Potentiaali 0 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 ESITELMÄ - STMY VUOSIKOKOUS 5
TARJONTAA RAJOITTAA METSÄNOMISTAJIEN PUUNMYYNTI- HALUKKUUS Puuntarjonnan jako tarjontaryhmiin Puuntarjonta Tarjontaryhmä Julkinen Metsähallitus Yksityinen Yhtiöt Aktiiviset puunmyyjät Yksityismetsänomistajat Passiiviset puunmyyjät ESITELMÄ - STMY VUOSIKOKOUS 6
PUUHUOLLON TURVAAMINEN EDELLYTTÄÄ KASVATUS- HAKKUIDEN VOIMAKASTA LISÄYSTÄ Puun tarjonnan lisäys eri skenaariossa (2014 vrt. 2025) 140 120 100 milj. m 3 102.8-0,6 1ST- skenaario 8,8 1,1 1,7 0,0 113,8 140 120 100 milj. m 3 102,8 6,3 3ST-skenaario 9,7 4,7 2,6 0,0 126,1 80 80 60 40 Kokonaislisäys 11 miljoonaa kuutiometriä 60 40 Kokonaislisäys 23 miljoonaa kuutiometriä 20 20 0 0 ESITELMÄ - STMY VUOSIKOKOUS 7
RAAKA-AINEEN TURVAAMINEN SUUNNITELLUILLE BIO- TALOUSINVESTOINNEILLE VAATII SUUREN HARPPAUKSEN Puun kysyntä kasvaa voimakkaammin kuin tarjonta Teollisuusinvestoinnit ja bioenergia kasvattavat raaka-ainetarvetta voimakkaasti Kysyntä kasvaa nopeammin kuin tarjontapotentiaali Puuhuollon turvaaminen edellyttää kasvatushakkuiden voimakasta lisäystä Puuta riittää metsissä, mutta sen mobilisaatio on suuri haaste Hakkuumahdollisuuksien hyödyntämisastetta pitää nostaa Toimitusketjun (ml. kuljetukset) optimoinnissa tarvitaan yhteistyötä Raaka-ainehuollon turvaaminen edellyttää puunhinnoittelun ja -kauppatapojen kehittämistä Raaka-ainehuollon turvaaminen edellyttää aktiivisia toimenpiteitä Puumarkkinoiden toimintaa pitää edelleen kehittää Metsäpolitiikalla aktivoidaan metsänomistajia Bioenergiapolitiikalla vältetään markkinahäiriöt Kuljetusten tehostamisella turvataan kilpailukyky ESITELMÄ - STMY VUOSIKOKOUS 8
HAKKUUMAHDOLLISUUKSIEN HYÖDYNTÄMISASTETTA PITÄÄ NOSTAA Nykyhetki 2014 1ST 2025 3ST 2025 Mallin tulosten mukainen tilanne 2014 sekä 2025 kummassakin skenaariossa ESITELMÄ - STMY VUOSIKOKOUS 9
PUUKULJETUKSEN JÄRKEISTÄMISELLÄ SAAVUTETTAVISSA MERKITTÄVÄ KUSTANNUSSÄÄSTÖPOTENTIAALI Optimaaliset vs. nykyiset ainespuun keskikuljetusmatkat vuonna 2014: Optimi Nykyhetki* Lyhenemä Suora autokuljetus ~70 km 107 km 30-40% Junakuljetusketju ~220 km 322 km 25-35% Vesikuljetusketju ~320 km 300 km ±0% Kaukokuljetus ~100 km 161 km Arvio säästöpotentiaalista kuljetuskustannuksissa jopa 100 milj. euroa vuodessa *Nykyhetki perustuu Metsätehon tilastoihin Yhtiökohtainen optimointi johtaa siihen, että puuta ei aina kuljeteta lähimpään käyttöpisteeseen Uudet puun käyttöä lisäävät hankkeet (esim. Äänekoski) muuttavat merkittävästi puuvirtoja. Osa säästöpotentiaalista realisoituu, kun toimijat kohdistavat puuvirtoja uudelleen ESITELMÄ - STMY VUOSIKOKOUS 10
RAAKA-AINEHUOLLON VARMISTAMINEN EDELLYTTÄÄ PUUNHINNOITTELUN KEHITTÄMISTÄ Jäykkä puutavaralajihinnoittelu-malli ei jousta riittävästi loppukäytön arvon tai markkinaolosuhteiden suhteen Hintapaine Haasteet Ratkaisumallit Energiapuu Kuitupuu Tukkipuu Merkittävästi nouseva Nouseva Tasainen Kuitu- ja energiapuun rajapintaan tarvitaan joustavia hinnoittelumalleja Hinta ei seuraa laatua, sekä heikko- että korkealaatuisten tukkien hinta erkaantunut tuotehintakuvasta Tavaralajihinnoittelu à runko-/rungonosahinnoittelu Tukkipuu Siirtyminen (osittain) pystykaupasta hankinta- /toimituskauppaan Puukaupan digitalisointi ESITELMÄ - STMY VUOSIKOKOUS 11
RAAKA-AINEHUOLLON TURVAAMINEN VAATII AKTIIVISIA TOIMENPITEITÄ Raaka-ainehuollon turvaamisen edellytykset Hakkuupotentiaalin käyttöasteen merkittävä kasvu Puumarkkinoiden ohjaava rooli korostuu à raakapuun hinnoittelua tulee kehittää Energiapuun korjuun ja hankinnan kehittäminen sekä kustannustehokkuuden parantaminen Puukuljetusten merkittävän optimointi- ja kustannussäästöpotentiaalin hyödyntäminen; rautatiekuljetusten kehittäminen Biomassan tarjonnan lisääminen ja bioenergiatukien ainespuumarkkinoille aiheuttamien häiriöiden minimointi Luonnon monimuotoisuuden ja ilmastopolitiikan tavoitteiden yhteensovittaminen lisääntyvän puuntuotannon kanssa Raaka-ainehuollon turvaaminen ja puun kustannustehokas mobilisointi vaatii merkittäviä toimenpiteitä puumarkkinoilla metsäpolitiikassa liikennepolitiikassa ja infrastruktuurissa bioenergian tuottamisessa Aktiivisuutta vaaditaan sekä puumarkkinaosapuolilta (markkinaehtoisuus) että valtiolta (ohjaus) ESITELMÄ - STMY VUOSIKOKOUS 12
RAAKA-AINEEN TURVAAMINEN SUUNNITELLUILLE BIO- TALOUSINVESTOINNEILLE VAATII SUUREN HARPPAUKSEN Puun kysyntä kasvaa voimakkaammin kuin tarjonta Teollisuusinvestoinnit ja bioenergia kasvattavat raaka-ainetarvetta voimakkaasti Kysyntä kasvaa nopeammin kuin tarjontapotentiaali Puuhuollon turvaaminen edellyttää kasvatushakkuiden voimakasta lisäystä Puuta riittää metsissä, mutta sen mobilisaatio on suuri haaste Hakkuumahdollisuuksien hyödyntämisastetta pitää nostaa Toimitusketjun (ml. kuljetukset) optimoinnissa tarvitaan yhteistyötä Raaka-ainehuollon turvaaminen edellyttää puunhinnoittelun ja -kauppatapojen kehittämistä Raaka-ainehuollon turvaaminen edellyttää aktiivisia toimenpiteitä Puumarkkinoiden toimintaa pitää edelleen kehittää Metsäpolitiikalla aktivoidaan metsänomistajia Bioenergiapolitiikalla vältetään markkinahäiriöt Kuljetusten tehostamisella turvataan kilpailukyky ESITELMÄ - STMY VUOSIKOKOUS 13
PUUMARKKINOIDEN TOIMINTAA PITÄÄ EDELLEEN KEHITTÄÄ Toimenpiteet Toteutusesimerkit I Uudet toimintamallit puukuljetuksiin Konsolidaatio ja toimintamallit ml. optimoinnin mahdollistaminen (esim. Oy Kuljetus Ab:n avulla) II Puunkäyttäjien puunvaihtopörssi ja/tai jälkimarkkinapaikka Osaksi sähköistä puumarkkinapaikkaa Pystykauppojen lisäksi tienvarsi-/toimituskaupat III Uudet puunhinnoittelumallit ja kauppatavat Pilotointi (esim. kaupoissa suurten metsänomistajien tai yhtiöiden metsäpalveluasiakkaiden kanssa) ESITELMÄ - STMY VUOSIKOKOUS 14
METSÄPOLITIIKALLA AKTIVOIDAAN METSÄNOMISTAJIA Toimenpiteet Toteutusesimerkit I Puunmyyntiaktiivisuuden lisääminen Metsäomistusrakenteen kehityksen nopeuttaminen Yrittäjämäisen metsätalouden edellytysten parantaminen II Aktiivisen metsänhoidon lisääminen ja uuden metsälain jalkauttaminen Metsäsuunnittelu ja neuvonta Vaihtoehtoiset metsänkasvatusmallit (kiertoajat, harvennukset, uudistaminen) III Biomassan tuotannon vahvistaminen Biomassatuotannon Master Plan (kattaen sekä metsä- että maatalousmaan) ESITELMÄ - STMY VUOSIKOKOUS 15
BIOENERGIAPOLITIIKALLA VÄLTETÄÄN MARKKINAHÄIRIÖT Toimenpiteet Toteutusesimerkit I Bioenergian kysyntä- ja tarjontatukien tasapainottaminen Energiapuun tarjontatukien vahvistaminen (kytkettynä biomassatuotannon Master Planiin) Säätömekanismi, joka rajoittaa bioenergian puustamaksukyvyn kansantaloudellisesti optimaaliselle tasolle II Energiapuun tarjonnan kustannustehokkuuden lisääminen Kustannustehokkaat hankintakanavat (korjuuteknologia ja logistiikka) Puumarkkinoiden uudet liiketoimintamallit ja tehostuva allokaatio ESITELMÄ - STMY VUOSIKOKOUS 16
KULJETUSTEN TEHOSTAMINEN TURVAA KILPAILUKYVYN Toimenpiteet Toteutusesimerkit I Kuljetusten kustannustehokkuuden parantaminen Suuren ajoneuvojen laajempi käyttö Raideliikenteen kilpailun edellytyksien parantaminen II Terminaaliverkoston kehittäminen logistisen ketjun osana Terminaaliverkoston optimointi ESITELMÄ - STMY VUOSIKOKOUS 17
SAHATEOLLISUUDEN NÄKÖKULMASTA Puun kysyntä kasvaa voimakkaammin kuin tarjonta Kysynnän kasvu on kuitupuuvetoista tukin rooli puumarkkinoilla? Kysyntä kasvaa nopeammin kuin tarjontapotentiaali muokkaako markkina perinteistä puutavaralajiajattelua ja hinnoittelua? Apteeraus? Puuhuollon turvaaminen edellyttää kasvatushakkuiden voimakasta lisäystä tukin keskiläpimitan aleneminen? Puuta riittää metsissä, mutta sen mobilisaatio on suuri haaste Hakkuumahdollisuuksien hyödyntämisastetta pitää nostaa tukin saatavuus vs. sahojen sijainti? Entä sahausteknologia? Toimitusketjun (ml. kuljetukset) optimoinnissa tarvitaan yhteistyötä miten luoda synergioita ja yhteistyötä toimijoiden välillä? Raaka-ainehuollon turvaaminen edellyttää puun hinnoittelun ja kauppatapojen kehittämistä miten tukkien hinnoittelu ja kauppatavat kehittyvät? Raaka-ainehuollon turvaaminen edellyttää aktiivisia toimenpiteitä Puumarkkinoiden toimintaa pitää edelleen kehittää Metsäpolitiikalla aktivoidaan metsänomistajia Bioenergiapolitiikalla vältetään markkinahäiriöt ainespuumarkkinoilla Kuljetusten tehostamisella ja ketjun tehostamisella turvataan kilpailukyky ESITELMÄ - STMY VUOSIKOKOUS 18
www.poyry.com