NOPEAT TOIMIALOITTAISET SUHDANNETIEDOT - yritysten toimintaympäristön seurannassa Merja Huopainen (09) 1734 2672 Mark Rantala (09) 1734 3552 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Kuopio 12.11.2008 12.11.2008 A 1
Asiakaskohtainen suhdannepalvelu Tuottaa asiakaskohtaisia suhdannetietoja maksullisina toimeksiantoina liiketoiminnan suhdannekehityksestä asiakkaan tietotarpeen mukaan Tiedot toimitetaan asiakkaan valitsemina ajankohtina esim. kuukausittain, puolivuosittain tai kertaluontoisesti Asiakaskohtainen suhdannepalvelu on kehittyvä tietopalvelu, jonka sisältö räätälöidään asiakasta kiinnostavien elinkeinoelämän alueiden mukaisiksi. Suhdannetiedot tuotetaan Tilastokeskuksen omasta yritystiedustelusta sekä verohallinnon maksuvalvonta-aineistosta 12.11.2008 A 2
A) Budjettirahoitteinen liiketoiminnan lyhyen aikavälin kehityksen seuranta kuukausittain: Liikevaihto Palkkasumma Vienti (teollisuus) Neljä päätoimialaa: Teollisuus (koko teollisuus CDE + 15 alatoimialaa) Rakentaminen (rakentaminen F + 2 alatoimialaa) Kauppa (kolme päätoimialaa + 27 alatoimialaa) Muut palvelut (palvelut yhteensä HIKO + 22 alatoimialaa) Tiedot julkaistaan koko maan tasolla verkkosivuilla www.tilastokeskus.fi 12.11.2008 A 3
B) Asiakaskohtaisen suhdannepalvelun indikaattorit Liikevaihto Vienti Palkkasumma Henkilöstömäärä (kokopäivätyölliset) Alueet (koko maa, maakunta, seutukunta, kunta tai postinumeroalue) Toimialat (mahdollista tarkastella yli 700 eri toimialaa tarkimmalla tasolla) Yritysryhmät (nimet tai y-tunnukset, yrityksiä vähintään 30 tietosuoja) Yrityskokoluokat (henkilöstö, liikevaihto ja palkkasumma) Yksityinen / julkinen sektori 12.11.2008 A 4
Asiakaskohtaisesti tuotettavan tietopalvelun sisältö! Toimialoittaiset indeksisarjat vuoden 2000 alusta alkaen - alkuperäiset indeksisarjat, kausitasoitetut indeksiluvut sekä trendiluvut - muutosprosentit kuukausittain, neljännesvuosittain ja vuosittain - indeksisarjojen kuviot - yritysten ja toimipaikkojen lukumäärät tarkasteltavalla toimialalla! rakenneselvitys! kasvukatsaus! seloste laskennan tuloksista sekä uusimmista muutoksista! tietojen päivittäminen valittuna ajankohtana (1-12 kertaa vuodessa)! tietojen tulkinta- ja analysointiapu 12.11.2008 A 5
Asiakaskohtainen suhdannepalvelu! Asiakaskohtainen suhdannepalvelu tarjoaa tilaajalleen monia käyttömahdollisuuksia. Se tarjoaa apua muun muassa liiketoiminnan strategiseen suunnitteluun yrityksen toimintaympäristön ajantasaiseen seurantaan elinkeinotoiminnan alueelliseen kehittämiseen ja seurantaan työllisyystilanteen seurantaan elinkeinoelämän hankkeiden arviointiin talouden rakenteiden ja kehityksen analysointiin päätöksentekoon! ja toimii oivallisesti nopeana vertailutietona suhdanne-ennusteille ja barometreille. 12.11.2008 A 6
Mihin nopeita suhdannekuvaajia voidaan käyttää? " Yritykset: Oman toimintaympäristön ajantasainen seuraaminen - esimerkiksi kilpailijaryhmän liikevaihdon kehityksen vertailu oman toiminnan kehitykseen " Toimialajärjestöt: Omien jäsenyritysten liikevaihdon tai henkilöstömäärän kehityksen seuranta tietyllä aikavälillä " Julkinen sektori: Tuettujen yrityshankkeiden arviointi, alueellinen kehittäminen sekä hankkeiden seuranta Eri tyyppisiin tietotarpeisiin ja analyyseihin tarvitaan erilaisia välineitä: kuukausitason indeksit, trendit ja eurosarjat, kasvukatsaukset tai vuositasoiset rakenneselvitykset 12.11.2008 A 7
Esimerkki 1: Trendisarjan käyttö - eri toimialojen vertailut Pohjois-Savon maakunta, päätoimialojen liikevaihdon kehitys 200 180 Indeksi 2000=100 160 140 120 100 80 60 01/1995 01/1996 01/1997 01/1998 01/1999 01/2000 01/2001 01/2002 01/2003 01/2004 01/2005 01/2006 01/2007 01/2008 Kaikki toimialat Rakentaminen Lähde: Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu Teollisuus Kauppa 12.11.2008 A 8
Kausivaihtelun tarkastelu alkuperäisen indeksisarjan avulla Liikevaihdon kehitys: Paperiteollisuus (tol 21-22): Pohjois-Savon maakunta 130 120 Indeksi 2000=100 110 100 90 80 70 60 01/1995 01/1996 01/1997 01/1998 01/1999 01/2000 01/2001 01/2002 01/2003 01/2004 01/2005 01/2006 01/2007 01/2008 Lähde: Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu Alkuperäinen Kausitasoitettu Trendi 12.11.2008 A 9
Alkuperäinen indeksisarja ja lasketut muutosprosentit - Tarkasteltavan alueen vertailu koko maan kehitykseen Liikevaihdon kehitys Pohjois-Savossa vuonna 2007 verrattuna koko Suomeen Kaikki toimialat (tol A-X) 8,3 % 11,0 % Teollisuus (tol D) 8,4 % 14,4 % Rakentaminen (tol F) 18,1 % 18,7 % Kauppa (tol G) 4,5 % 7,0 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % vuosimuutos vertaa vuotta 2007 edelliseen vuoteen Pohjois-Savo Koko Suomi Lähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu 12.11.2008 A 10
Liikevaihdon kehitys Pohjois-Savossa vuonna 2008 ensimmäisellä vuosipuoliskolla verrattuna koko Suomeen Kaikki toimialat (tol A-X) 9,7 % 9,1 % Teollisuus (tol D) Rakentaminen (tol F) 7,4 % 8,0 % 9,2 % 15,6 % Kauppa (tol G) 7,2 % 9,9 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % vuosimuutos vertaa vuoden 2008 tammi-kesäkuuta vuotta aiempaan Pohjois-Savo Koko Suomi Lähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu 12.11.2008 A 11
Esimerkki 2: Kilpailijaryhmän liikevaihtokehityksen seuranta Liikevaihdon kehitys pesulatoimialalla ja vertailuryhmissä 2000=100 150 140 130 120 110 100 90 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Tol 9301 Yrityksille palveluja tuottava ryhmä Kotitalouksille palveluja tuottava ryhmä 12.11.2008 A 12
Rakenneselvitys Indeksimuotoiset tiedot eivät välttämättä kuvaa muuttujan (esimerkiksi liikevaihto tai palkkasumma) tasoa tiettynä aikana Rakenneselvitys on vuositasoinen poikkileikkaustilasto tilatuista tiedoista. Se sisältää mm. - kuvattavan muuttujan tasotiedot sekä yritysten ja toimipaikkojen lukumäärät - oman alueen tai tarkastellun toimialan tasotietojen osuuden koko Suomen vastaavien toimialojen tiedoista 12.11.2008 A 13
Rakennetiedot - toimialojen vertailu vuositasolla Päätoimialojen henkilöstömäärä osuudet Pohjois- Savossa vuonna 2006 Teollisuus 30 % Päätoimialojen osuudet Pohjois-Savossa tuotetusta liikevaihdosta vuonna 2006 Teollisuus 42 % Muut toimialat yhteensä 3 % Rakentaminen 11 % Muut toimialat yhteensä 3 % Rakentaminen 8 % Kauppa 17 % Palvelualat 16 % Palvelualat 39 % Kauppa 31 % 12.11.2008 A 14
Kasvukatsaus Indeksipisteluvut ja niiden muutokset kertovat koko toimialan kehityksen, mutta eivät kehityksen taustoja Esimerkiksi: - Johtuuko toimialan kasvu muutamasta nopeasti kasvavasta yrityksestä vai kasvavatko kaikki toimialan yritykset? - Onko hitaan kehityksen taustalla tilanne, jossa joidenkin yritysten liikevaihto kasvaa voimakkaasti, mutta toisten laskee voimakkaasti? - Kasvavatko suuret yritykset nopeammin vai hitaammin kuin pienet yritykset? 12.11.2008 A 15
Kasvukatsaus luokittelee yritysten toiminnan Kasvaneisiin ja voimakkaasti kasvaneisiin yrityksiin Henkilöstön suuruusluokkiin Kasvaneisiin ja supistuneisiin yrityksiin Eri kasvunopeusryhmiin Kiinteisiin kasvuprosenttiluokkiin Yksi- ja monitoimintaisiin yrityksiin # Luokitelluista tiedoista voidaan nähdä, miten eri luokkien yritykset vaikuttavat koko alan kehitykseen. Luokkien vaikutukset summautuvat koko toimialan kasvuprosentiksi 12.11.2008 A 16
G, Kauppa, Pohjois-Savo: Yrityskokoluokkien vaikutus toimialan kasvuun kasvuvaikutus %-yksikköä 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2007/1 2007/2 2007/3 2007/4 2008/1 2008/2 Alle 5 henkilöä 5-50 henkilöä Vähintään 50 henkilöä Kasvu toimialalla % Lähde: Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu Yrityskokoluokat Alle 5 henkilöä 5-50 henkilöä Vähintään 50 henkilöä Kasvuvaikut Kasvuvaikut Kasvuvaikut Toimialaluokka Vuosi ja neljännes Yritysten lukumäärä us %- yksikköä Yritysten lukumäärä us %- yksikköä Yritysten lukumäärä us %- yksikköä Kasvu toimialalla % G, Kauppa, Pohjois-Savo 2007/1 1941 0,3 344 2,8 155 4,3 7,4 G, Kauppa, Pohjois-Savo 2007/2 2012 1,1 347 2,6 156 2,7 6,4 G, Kauppa, Pohjois-Savo 2007/3 2038 1,3 347 2,3 158 2,4 6,0 G, Kauppa, Pohjois-Savo 2007/4 2017 0,6 346 1,3 153 2,8 4,7 G, Kauppa, Pohjois-Savo 2008/1 1955 0,4 349 1,9 154 3,8 6,1 G, Kauppa, Pohjois-Savo 2008/2 1992 0,2 352 2,2 155 6,4 8,8 12.11.2008 A 17
G, Kauppa, Pohjois-Savo: Kasvaneiden ja supistuneiden yritysten vaikutus toimialan kasvuun kasvuvaikutus %-yksikköä 15 10 5 0-5 -10 1407* 1441 1421 1386 1396 1341 1117 1058 1033* 1094 1157 1120 2007/1 2007/2 2007/3 2007/4 2008/1 2008/2 Kasvuvaikutus %-yksikköä Supistumisvaikutus %-yksikköä Kasvu toimialalla % Lähde: Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kasvaneet ja supistuneet Kasvaneet Supistuneet Toimialaluokka Vuosi ja neljännes Yritysten lkm Kasvuvaikutus %- yksikköä Yritysten lkm Supistumisvaikut us %-yksikköä Kasvu toimialalla % G, Kauppa, Pohjois-Savo 2007/1 1407 13,7 1033-6,2 7,4 G, Kauppa, Pohjois-Savo 2007/2 1421 12,8 1094-6,3 6,4 G, Kauppa, Pohjois-Savo 2007/3 1386 12,3 1157-6,3 6,0 G, Kauppa, Pohjois-Savo 2007/4 1396 12,5 1120-7,8 4,7 G, Kauppa, Pohjois-Savo 2008/1 1341 11,2 1117-5,2 6,1 G, Kauppa, Pohjois-Savo 2008/2 1441 13,6 1058-4,9 8,8 12.11.2008 A 18