SanomaWSOY 1-3/2001 Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen 1
Keskeisiä tekijöitä 1-3/2001 Talouden epävarmuuden lisääntyminen Sekä perinteiset että sähköiset mediamme kasvattivat asemaansa mainosmarkkinoilla Vertailukauden poikkeukselliset rahoitustuotot Kehityspanostukset kasvoivat noin 2 milj. euroa edellisvuodesta Osingonmaksu tapahtui 1. neljänneksellä (viime vuonna 2. neljänneksellä) Osuus osakkuusyhtiö A-pressenin tappiosta Narvesen myyntivoitto Muutokset konsernin johdossa 2
450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 345,9 361,4 SanomaWSOY-konserni (neljänneksittäin) LIIKEVAIHTO, milj. LIIKEVOITTO, milj. 349,0 345,5 407,4 2000 2001 Q1 Q2 Q3 Q4 30 25 20 15 10 5 0 13,1 12,7 20,7 26,6 23,6 2000 2001 Q1 Q2 Q3 Q4 3
Avainluvut milj. 31.3.2001 31.3.2000 Muutos,% 31.12.2000 Liikevaihto 361,4 345,9 4,5 1 447,8 Liikevoitto 12,7 13,1-3,2 84,0 % liikevaihdosta 3,5 3,8 5,8 Liikevoitto ilman konserniliikearvon poistoja 15,9 14,9 6,6 94,3 % liikevaihdosta 4,4 4,3 6,5 Taseen loppusumma 1 486,2 1 390,4 6,9 1 439,3 Bruttoinvestoinnit 67,7 25,8 162,4 168,4 Omavaraisuusaste, % 62,9 72,0 67,9 Tulos/osake 0,05 0,26-80,4 0,67 Markkina-arvo 1 704,1 2 717,7-37,3 1 964,6 Työsuhteessa oleva henkilöstö 13 585 12 834 5,9 13 364 Henkilöstö keskimäärin 10 810 10 132 6,7 10 350 4
Konsernitulos milj. 31.3.2001 31.3.2000 Muutos,% 31.12.2000 Liikevaihto 361,4 345,9 4,5 1 447,8 Muut tuotot ja varaston muutos 21,2 12,2 73,8 37,1 Osuus osakkuusyritysten tuloksista -0,6 1,1-154,5 6,4 Liiketoiminnan kulut 369,3 346,0 6,7 1 407,3 Liikevoitto 12,7 13,1-3,2 84,0 Rahoitustuotot ja -kulut 5,4 38,3-85,9 54,3 Voitto ennen satunnaiseriä 18,1 51,4-64,8 138,3 Satunnaiset erät 0,0 0,0 0,0 2,0 Voitto satunnaiserien jälkeen 18,1 51,4-64,8 140,3 Välittömät verot -6,6-13,5 51,4-39,3 Vähemmistön osuus tilikauden tuloksesta -4,4-1,5-184,5-6,8 Tilikauden voitto 7,1 36,4-80,4 94,2 5
Konsernitase milj. 31.3.2001 31.3.2000 Muutos,% 31.12.2000 Pysyvät vastaavat yhteensä 837,0 751,4 11,4 827,4 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 649,1 639,0 1,6 611,9 Oma pääoma yhteensä 766,7 823,1-6,9 822,6 Vähemmistö osuus 119,1 125,2-4,9 120,1 Pakolliset varaukset 2,3 1,7 38,7 2,3 Vieras pääoma yhteensä 598,1 440,4 35,8 494,2 Taseen loppusumma 1 486,2 1 390,4 6,9 1 439,3 6
Ilmoitusmyynnin kehitys eri mainosvälineissä Suomessa 1 000 euro 1-3/2001 M-% SANOMALEHDET 137 379-0,3 Aamulehti 9 989 2 Helsingin Sanomat 42 686 0 HS-kantalehti 40 600 0 Ilta-Sanomat 2 803 7 Iltalehti 2 353 1 Kauppalehti 5 808 14 Taloussanomat 1 572 65 Turun Sanomat 9 059-2 KÄRKIMEDIA 24 220 11,5 Lähde: Gallup-Mainostieto, *) Kärkimedia 7
Ilmoitusmyynnin kehitys eri mainosvälineissä Suomessa 1.000 euro 1-3/2001 muutos-% AIKAKAUSLEHDET 36 121 4,7 TELEVISIO 48 328-9,8 RADIOMAINONTA 6 752 0,7 ULKOMAINONTA 8 342 3,5 ELOKUVAMAINONTA 611 64,2 VERKKOMEDIA 2 169 27,4 Lähde: Gallup-Mainostieto 8
WWW-sivustojen kävijämääriä Eri kävijöitä, kuukaudessa keskimäärin 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 SanomaWSOY, yhteensä Sonera Plaza Helsingin Sanomat Ilta-Sanomat 800 000 600 000 400 000 200 000 0 Lähde: Gallup Web maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu tammi helmi maalis huhti 9
Helsinki Media -konserni 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 LIIKEVAIHTO, milj. LIIKEVOITTO, milj. 5,5 5 2000 2001 39,2 45,3 4,5 5,1 39,5 4 39,3 35,8 3,5 3 3,5 2,5 2 2000 2001 1,5 1 0,6 1,0 0,5 1,0 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 10
Helsinki Media 1-3/2001 milj. LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO 1-3/2001 1-3/2000 1-3/2001 1-3/2000 Aikakauslehtien kustantaminen 39,2 39,5 1,0 0,6 Yhteensä 39,2 39,5 1,0 0,6 3/2001 3/2000 Bruttoinvestoinnit, milj. 1,0 0,4 Henkilöstö keskimäärin 804 737 Tulosennuste 2001: Liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 4 % Myös kannattavuuden ennakoidaan paranevan 11
Q1 tapahtumia / Helsinki Media Stellatum Oy:n hakemistoliiketoiminnan osto Lego-kerhon jäsenkanta siirrettiin Lasten Omaan Kirjakerhoon Hansaprintin myönteinen kehitys 12
Helsinki Media toiminnalliset tunnusluvut 1.1.-31.3. 2001 2000 1999 Markkinaosuus aikakauslehtien ilmoitusmyynnistä 19,1 % 17,8 % Aikakauslehtien yhteislevikki, tuhansia *) 1 909 1 803 Julkaistuja kirjoja, kpl 38 64 *) Vuosien 2000 ja 1999 viralliset keskilevikit 13
Sanoma 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 LIIKEVAIHTO, milj. LIIKEVOITTO, milj. 18 119,9 16 112,3 116,0 14 119,9 110,0 12 10 8 6 4 2000 2001 2 0 Q1 Q2 Q3 Q4 14,2 15,7 14,6 13,1 12,4 2000 2001 Q1 Q2 Q3 Q4 14
Sanoma 1-3/2001 milj. LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO 1-3/2001 1-3/2000 1-3/2001 1-3/2000 Sanomalehtien kustantaminen ja 115,9 109,0 15,7 15,0 painaminen Taloustieto- ja uusmediakustantaminen 5,2 4,2-1,5-2,6 Toimialojen sisäinen kaupankäynti -1,2-0,9 Yhteensä 119,9 112,3 14,2 12,4 3/2001 3/2000 Bruttoinvestoinnit, milj. 37,4 6,0 Henkilöstö keskimäärin 3 478 3 271 Tulosennuste 2001 Liikevaihdon arvioidaan kasvavan runsaat 5 % Liikevoiton odotetaan jäävän vuoden 2000 tasosta 15
Q1 tapahtumia / Sanomakonserni Infoston Suomen ja Viron liiketoimintojen osto (Keltainen Pörssi) Suomen Nettirahastot Oy fuusioitiin helmikuussa Sonera Plaza Rahastopalvelut Oy:hyn. Startelin omistusosuus noin 5 % 19 % osuus pietarilaisesta Smena-lehteä julkaisevasta ZAO Smena -yhtiöstä 60 % kuvatoimisto Compad Oy:stä Heikentyneet mediamainonnan kasvuodotukset ja mm. paperin hintakehitys laskevat vuositason ennusteita 16
40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 Taloussanomien tilaajamäärät 1998-2001 1998 1999 2000 2001 tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu Kuukauden levikkikeskiarvo 17
Sanoma-konserni toiminnalliset tunnusluvut, 1.1. - 31.3. 2001 2000 1999 Helsingin Sanomat: Arkilevikki, kpl *) 446 972 454 833 Sunnuntailevikki, kpl *) 517 860 529 007 Ilmoitusvolyymi (palstam.) 12 631 12 462 Ilta-Sanomat: Levikki, kpl *) 214 610 218 931 Ilmoitusvolyymi (palstam.) 1 503 1 307 Taloussanomat: Levikki, kpl *) 25 162 18 119 Ilmoitusvolyymi (palstam.) 1 242 791 *) Vuosien 2000 ja 1999 viralliset keskilevikit 18
Swelcom 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 LIIKEVAIHTO, milj. LIIKEVOITTO, milj. Q1 Q2 Q3 Q4 20,8-1 24,0-2,3-2 2000 2001 20,7-3 -3,6 18,7 15,2-4 -4,4-5 -6-6,4 2000 2001-7 -7,0-8 Q1 Q2 Q3 Q4 0 19
SWelcom 1-3/2001 milj. LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO 1-3/2001 1-3/2000 1-3/2001 1-3/2000 Sähköinen viestintä 20,8 18,7-7,0-3,6 Yhteensä 20,8 18,7-7,0-3,6 3/2001 3/2000 Bruttoinvestoinnit, milj. 2,7 1,3 Henkilöstö keskimäärin 380 284 Tulosennuste 2001 Liikevaihdon ennakoidaan nousevan noin 100 milj. euroon Tuloksen ennustetaan jäävän noin 20 milj. euroa tappiolliseksi 20
Q1 tapahtumia / SWelcom Nelonen on noussut mainosmyynnin liikevaihdolla mitattuna Suomen kolmanneksi suurimmaksi mediaksi. HTV:n Welhosta laajakaistapalvelujen markkinajohtaja Suomessa (yli 10.000 tilaajaa) Osakkaaksi digitaalitelevision teknologisia palvelualustoja tarjoavaan Platco Oy:öön yhdessä Ylen ja MTV:n kanssa. Nelosen uutis- ja ajankohtaisohjelmatuotanto yhtiöitetään -> liikkuvan kuvan tuotanto kaikkiin SanomaWSOY:n sähköisiin jakeluteihin Verkkovoima, Lumeveräjä ja 2ndhead yhdistetään uudeksi yksiköksi, joka vastaa SWelcomin internet- ja laajakaistatoiminnasta kiinteissä ja mobiiliverkoissa sekä interaktiivisten digi-tv-palvelujen kehittämisestä. 21
% 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Nelosen katseluosuus valtakunnallinen 10+ vuotiaat kaupallinen 10+ vuotiaat PTV4 09/97 01/98 05/98 09/98 01/99 05/99 09/99 01/00 05/00 09/00 1/01 Lähde: Finnpanel Oy 22
TV-mainosmarkkinat ja Nelonen 25,0 40,0 20,0 35,0 30,0 milj. euroa 15,0 10,0 5,0 0,0 syys.99 loka.99 marras.99 TV-mainosmarkkinat, milj. euroa Nelonen, % joulu.99 tammi.00 helmi.00 maalis.00 huhti.00 touko.00 kesä.00 heinä.00 elo.00 syys.00 loka.00 marras.00 joulu.00 tammi.01 helmi.01 maalis.01 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 % Lähde: Gallup-Mainostieto 23
Nelosen myyntituotot kumulatiivinen 55 50 45 40 2000 2001 35 MEUR 30 25 20 15 10 5 0 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 24
Swelcom toiminnalliset tunnusluvut 31.3.2001 31.3.2000 Nelosen osuus televisiomainonnasta, tammi- maaliskuu 26,9 % 23,0 % Kaapeli- TV liittymät, 1000 kpl 212 204 Maksu- TV -tilauksia, 1000 kpl 43 47 25
WSOY-konserni 70 LIIKEVAIHTO, milj. LIIKEVOITTO, milj. 10 60 65,3 8 9,3 50 40 30 42,1 39,4 47,5 51,3 6 4 4,6 4,3 20 10 0 2000 2001 Q1 Q2 Q3 Q4 2 0-2 0,1 2000 2001 Q1-1,0 Q2 Q3 Q4 26
WSOY-konserni 1-3/2001 milj. LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO 1-3/2001 1-3/2000 1-3/2001 1-3/2000 Kustantaminen 29,9 27,8-1,0 0,7 Painotoiminta 15,6 15,6 2,2 3,1 Kalenteriliiketoiminta 1,9 1,9-4,1-4,1 Muut 1,0 0,8 2,6 1,5 Toimialojen sis. kaupankäynti -6,3-6,8-0,7-1,1 Yhteensä 42,1 39,4-1,0 0,1 3/2001 3/2000 Bruttoinvestoinnit, milj. 4,2 13,2 Henkilöstö keskimäärin 1 834 1 704 Tulosennuste 2001 Liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 8 % Liikevoiton odotetaan paranevan edellisestä vuodesta 27
Q1 tapahtumia / WSOY-konserni Omistusosuus Young Digital Poland SA:ssa 49 %:iin Tuotiin markkinoille lastenkirjoja tarjoava Uppo-Nalle kirjakerho 25 %:n osuus Taskukirja Loisto Oy:stä Sopimus Nordean kanssa Simultan Open -tietotekniikan opetuspaketin käytöstä pankin henkilöstön koulutuksessa Bookmark -verkkokirjakerho yhdistetään Uudet Kirjat - verkkokauppaan 28
WSOY toiminnalliset tunnusluvut 1.1.-31.3.2001 1.1.-31.3.2000 Julkaistut uutuudet: Kirjat, kpl 144 137 Sähköiset tuotteet, kpl 25 22 Julkaistut uusintapainokset: Kirjat, kpl 403 315 Sähköiset tuotteet, kpl 51 56 Painetut kirjat, milj. kpl 5,6 6,1 Paperin kulutus, tonnia 3 112 2 810 29
Rautakirja-konserni 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 164,6 LIIKEVAIHTO, milj. LIIKEVOITTO, milj. 157,8 160,5 147,4 178,9 2000 2001 Q1 Q2 Q3 Q4 16 14 12 10 8 6 4 2 0 7,9 14,6 4,5 10,8 13,0 2000 2001 Q1 Q2 Q3 Q4 30
Rautakirja-konserni 1-3/2001 milj. LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO 1-3/2001 1-3/2000 1-3/2001 1-3/2000 Kioskikauppa 80,7 80,0 3,1 3,2 Lehtitukkukauppa 39,3 35,1 2,5 2,0 Kirjakauppa 32,1 30,1 0,8 0,8 Elokuvatoiminta 11,8 12,8 0,8 1,5 Ravintolatoiminta 8,3 8,1-0,7-0,8 Verkkoliiketoiminta -0,3 Muut 8,5 1,2 Toimialojen sisäinen kaupankäynti -7,7-8,4 Yhteensä 164,6 157,8 14,6 7,9 3/2001 3/2000 Bruttoinvestoinnit, milj. 8,9 4,9 Henkilöstö keskimäärin 4 233 4 066 Tulosennuste 2001 Liikevaihdon ennakoidaan nousevan 670 milj. euroon Kokonaistuloksesta muodostuu edellisvuotta parempi 31
Q1 tapahtumia / Rautakirjakonserni 11-salinen elokuvakeskus valmistui Tallinnaan, ensimmäisen kuukauden aikana n. 80 000 katsojaa Neste Markkinointi Oy:n Viron ja Latvian myyntipisteet siirtyivät Rautakirjan hallintaan Esisopimus tontista, jolle rakennetaan mm. Baltic Cinema CIA:n 15- salinen elokuvakeskus Norjalaisen Reitan Narvesen ASA:n osakkeiden myynti 32
Rautakirja toiminnalliset tunnusluvut 1.1.-31.3.2001 1.1.-31.3.2000 Asiakasmäärät kioskikaupassa, tuhansia *) 20 222 21 032 Asiakasmäärät kirjakaupassa, tuhansia 1 565 1 552 Elokuvateattereissa kävijät, tuhansia 1 036 1 240 Myydyt kpl:t lehtikaupassa, tuhansia 33 692 32 634 *) Suomessa toimivat omat kioskit 33
Vuosi 2001 / SanomaWSOY Haastava vuosi kustannuskuri panoskriittisyys Uskomme markkina-asemaamme, kilpailukykyymme ja vahvoihin brandeihimme Uuden liiketoiminnan tulokset 2-3 vuoden päässä Tulostavoitteista ei tingitä Strategisista tavoitteista ei tingitä kannattavuus kasvu kansainvälistyminen koulutus 34
Tulosennuste 2001 / SanomaWSOY Liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 6 % ja nousevan selvästi yli 1,5 miljardin euron Liikevoiton arvioidaan olevan vuoden 2000 tasoa 35