» TALOUSARVIO, JÄSENMAKSUT JA JÄSENMAKSUPERINTÄ 2012 Hyväksytty syysliittokokouksessa 19.11.2011 Kirsi Hurme
TAE 2012 HALLITUKSEN LINJAUKSET 2 Levin kokous huhtikuu: - Jäsenmäärän lisäys 3% = n. 1000 henkeä 2011-2012 - Budjetin kokonaissumman pienennys 4% - Työhyvinvoinnin parannus (johto, esimies- ja tiimityö)
3 Turun kokous toukokuu: - Sijoitustoiminnan likvidien tuottojen jälkeen katettava määrä 2 Meur Levin kokouksen päätöksen sijasta - Lehtikustannusten karsiminen ja palvelutarjonnan ja toimintatapojen kriittinen arvioiminen - Jäsenmaksun nosto kuluttajahintaindeksin nousua suuremmalla määrällä
4 Korotuksia läpilaskutuserissä: Talouselämä/Forum + 5,53 Ekonomi + 0,50 Oikeusturvavakuutus + 0,50 Jäsenmääräkehitysarvio/ekonomijäsenet: Nettomuutos 2011 + 200 Nettomuutos 2012 + 500» Jää alle hallituksen asettaman tavoitteen +1000 vuosien 2011 ja 2012 aikana
BUDJETTIRAAMI 2012 Hallituksen esitys liittokokoukselle TAE 2012, SISÄLTÄÄ JÄSENMAKSUN TARKISTUKSEN 15 EUROA 1.000 TOT 2006 TOT 2007 TOT 2008 TOT 2009 TOT 2010 TA 2011 ENN 2011 TAE 2012 TAE12/TA11 Henkilöstökulut 2 109,0 2 553,2 2 850,7 3 000,2 3 423,0 3 434,9 3 300,0 3 454,8 0,6 Läpilaskutuserät 1 672,6 1 776,6 1 749,3 1 841,7 2 721,1 2 779,3 2 734,0 2 734,1-1,6 Lehdet 1 329,5 1 335,6 1 435,2 1 532,6 1 615,8 1 714,0 1 694,0 1 902,0 11,0 Muut toimintakulut 2 480,9 2 999,6 3 475,0 3 369,1 3 255,9 3 795,1 3 865,0 3 520,7-7,2 Perustoiminta 7 592,0 8 665,0 9 510,2 9 743,6 11 015,8 11 723,3 11 593,0 11 611,6-1,0 M-% 5 Projektit ja toim. laaj. 1 168,7 516,7 1 590,0 85,0 85,0 45,0-47,1 Kulut yhteensä 7 592,0 8 665,0 10 678,9 10 260,3 12 605,8 11 808,3 11 678,0 11 656,6-1,3 Jäsenmaksut 5 286,6 5 678,2 6 587,5 6 822,5 6 700,0 6 926,2 1,5 Jäsenmaksut, korotus 108,5 406,5 274,7 Jäsenmaksuperintä - 42,3-36,6-48,0-47,0-57,0 18,8 Jäsenmaksut yhteensä 4 839,0 4 936,0 5 286,6 5 635,9 6 550,9 6 883,0 6 653,0 7 275,7 5,7 Alijäämä - 2 753,0-3 729,0-5 392,3-4 624,4-6 054,9-4 925,3-5 025,0-4 380,9-11,1 Osinkotuotot 1 902,0 2 332,0 2 548,1 1 622,3 1 744,4 1 700,0 1 630,0 1 700,0 - Vuokratuotot 87,0 89,0 92,8 86,1 72,6 68,0 70,0 70,0 2,9 Korkotuotot 223,0 258,0 579,9 466,0 306,2 400,0 400,0 400,0 - Tuotto-osuudet 300,0 346,0 300,0 - Sij.toiminnan kulut - 122,0-172,0-88,5-77,4-67,1-100,0-100,0-100,0 - Yhteensä 2 090,0 2 507,0 3 132,3 2 097,0 2 056,1 2 368,0 2 346,0 2 370,0-100,0 Katettavaksi jää - 663,0-1 222,0-2 260,0-2 527,4-3 999,8-2 557,3-2 679,0-2 010,9-21,4 Henkilötyövuodet 1.1.-31 37,8 43,8 42,3 44,9 51,5 Vakituiset vakanssit 31.12 38,0 43,0 43,0 44,0 45,0 47,0 47,0 46,0 ilman kyllejä
6 TAE 2012 BUDJETTIRAAMI GRAAFINA 15 000,0 Sefen toiminnan taloudellinen tarkastelu 2006-2012 10 000,0 7 592,0 8 665,0 8 665,0 10 260,3 12 605,8 10 678,9 11 015,8 9 743,6 9 510,2 6 550,9 5 286,6 5 635,9 11 808,3 11 656,6 11 678,0 11 723,3 11 593,0 11 611,6 6 883,0 6 653,0 7 275,7 5 000,0 4 839,0 4 936,0 - -5 000,0-663,0-2 753,0-3 729,0-1 222,0-2 260,0-5 392,3-2 527,4-4 624,4-3 999,8-6 054,9-2 557,3-2 679,0-4 925,3-5 025,0-2 010,9-4 380,9-10 000,0 TOT 2006 TOT 2007 TOT 2008 TOT 2009 TOT 2010 TA 2011 ENN 2011 TAE 2012 Perustoiminta Kulut yhteensä Jäsenmaksut yhteensä Alijäämä Katettavaksi jää
Jäsenmaksuvertailuja 7 Ehdotettu jäsenmaksu 2012 ilman tkassaa: SEFE 190 TEK 267 (huom. ei paikallisyhd.) UIL 276 SMLL 246
TALOUSARVIO 2012 KULUT PÄÄVASTUUALUEITTAIN 8 Perusbudjetti 2012 Toiminnan laajennukset 2012 Läpilaskutus ja jäsenehdet 2012 Henkilöstökulut 2012 Yhteensä 2012 SEFE 3 520,7 45,0 4 636,1 3 454,8 11 656,6 100 Johto 502,2 363,7 865,9 200 Hallinto 888,0 15,0 625,4 1 528,4 300 Palvelut 727,1 45,0 1 295,1 668,1 2 735,3 400 Vaikuttaminen ja edunvalvonta 537,7 2 584,0 1 031,4 4 153,1 500 Viestintä ja markkinointi 803,5 616,0 269,1 1 688,6 600 Varainhankinta 48,6 48,6 700 Sijoitustoiminta 41,8 41,8 800 Lakiyksikkö 62,2 126,0 406,7 594,9
9 TALOUSARVIO 2012 KULUT PÄÄVASTUUALUEITTAIN Lakiyksikkö Sijoitustoiminta Varainhankinta Viestintä ja markkinointi Vaikuttaminen ja edunvalvonta Yhteensä 2012 Henkilöstö-kulut 2012 Läpilaskutus ja jäsenehdet 2012 Toiminnanlaajennuk-set 2012 Perus-budjetti 2012 Palvelut Hallinto Johto 0,0 500,0 1 000,0 1 500,0 2 000,0 2 500,0 3 000,0 3 500,0 4 000,0 4 500,0
Jäsenmaksut 2012 10 Liiton jäsenmaksuksi vuonna 2012 esitetään 190 + IAET-kassan jäsenmaksu 78,00. 2012 2011 Ero 2012-2011 SEFE SEFE+IAET SEFE SEFE+IAET SEFE SEFE+IAET TÄYSJÄSENMAKSU 190,00 268,00 175,00 253,00 15,00 15,00 TYÖELÄMÄN ULKOPUOLELLA - 50% 95,00 173,00 87,50 165,50 7,50 7,50 ELÄKELÄINEN - 50% 95,00 87,50 7,50 TYÖTÖN - 70 % 57,00 135,00 52,50 130,50 4,50 4,50 ELÄKELÄINEN, ei TE tai - 90 % 19,00 17,50 1,50 Forum-lehteä ULKOMAILLA, LEPOJÄSEN - 40 % 114,00 192,00 105,00 183,00 9,00 9,00 OAJ RINNAKKAISJÄSEN 60,00 JÄSENMAKSUVÄHENNYKSET: PUOLISOETU: - 50% -95,00-87,50 7,50 PUOLISO TEK:SSÄ tai TFIF:SSÄ -43,80-38,27 5,53
11 Sama henkilö saa hyväkseen vain yhden alennuksen, vaikka kuuluisi useampaan alennuskategoriaan. Tällöin henkilölle myönnetään alennuksista suurin. Vastavalmistuneen alennus lasketaan kuitenkin muun alennuksen lisäksi. Alennus jäsenmaksuun myönnetään ajalta, jolla alennusperuste on voimassa (vähintään 3 kk). Alennusperusteen todentamiseksi on jäsenen toimitettava kirjallinen todistus. Kokonaan jäsenmaksusta on vapautettu eläkeläispuolisot sekä äitiyslomalla olevat ja asepalvelusta suorittavat sinä aikana, jolta työnantaja ei maksa palkkaa.
Lepojäsenyys on mahdollinen niille jäsenille, jotka kuuluvat Expatriaattiekonomit-yhdistykseen. Eläkeläiset, jotka eivät halua Talouselämä- tai Forum jäsenlehteä, voivat saada erityisalennetun maksun. Vastavalmistuneet saavat liittyessään 6 kk sisällä valmistumisestaan 50 % prosentin alennuksen sekä liiton että jäsenyhdistysten jäsenmaksusta 24 liittymistä seuraavan kuukauden ajalta. Mikäli liittymishetkellä valmistumisesta on kulunut yli 6 mutta enintään 12 kk, myönnetään alennus 12 kuukauden ajalta. IAET:n vuosijäsenmaksu peritään kokonaisuudessaan. 12
13 Kesken vuotta liittyneet suorittavat liitolle jäsenmaksua jäljellä olevien kuukausien osuutta vastaavasti lukuunottamatta IAET:n jäsenmaksua, joka peritään kokonaisuudessaan. Mikäli henkilö kuuluu useampaan akavalaiseen liittoon, hän maksaa Akava-maksun sille liitolle, joka huolehtii hänen edunvalvonnastaan.
Jäsenmaksuperintä 2012 14 Jäsenmaksulaskut lähetetään jäsenrekisterissä 1.1.2012 olevien tietojen perusteella. Liittokokouksen hyväksymien alennusperusteiden mukainen alennus jäsenmaksuun voidaan myöntää hakemuksesta, kun todistus alennusperusteen voimassaolosta on saatu. Jäsenmaksun voi maksaa joko yhdessä tai neljässä erässä. Maksujen ensimmäinen eräpäivä on aikaisintaan 24.1. ja viimeistään 29.2. Seuraavat eräpäivät ovat 11.4., 4.6. ja 31.8., kuitenkin aikaisintaan 16 päivän kuluttua laskun lähettämisestä. Erissä maksaville lisätään 7 käsittelykuluja. Alle 70 :n maksua ei voi maksaa erissä.
15 Maksumuistutukset Erääntyneestä maksusta lähetetään kaksi muistutusta. Jos erääntynyttä summaa ei makseta muistutuksen eräpäivään mennessä, rekisteriin tulee maksuhäiriömerkintä. Jäsenetujen ja palveluiden poistaminen Lehdet ja jäsenyyteen perustuvat oikeudet verkkopalveluihin poistuvat niiltä, joilla on maksuhäiriömerkintä.
Kaikki liiton tarjoamat jäsenedut ja palvelut lakkaavat 30.6.2012 jäseniltä, joilta on saatu vähemmän kuin puolet jäsenmaksusta (erissä maksavilta vähemmän kuin kaksi maksuerää) kyseiseen päivään mennessä. 30.9.2012 jäseniltä, jotka eivät ole suorittaneet koko jäsenmaksua kyseiseen päivään mennessä Tästä lähetetään jäsenelle päivämäärien umpeuduttua ilmoitus. Mikäli jäsen suorittaa maksunsa vuoden 2012 aikana, liiton tarjoamat jäsenedut ja palvelut palautetaan. Mikäli jäsen ei suorita rästissä olevia jäsenmaksujaan, hän voi liittyä uudelleen jäseneksi aikaisintaan 1.7. seuraavana vuonna. 16
17 Kesken vuotta liittyneiltä, jotka eivät ole täyttäneet jäsenmaksuvelvoitettaan, jäsenedut ja palvelut lakkaavat neljän kuukauden kuluttua liittymisestä, kuitenkin viimeistään vuoden vaihteessa. Jäsenyydestä poistaminen Jäsenyydestä poistamisen jäsenmaksun laiminlyönnin johdosta suorittavat jäsenyhdistykset omien sääntöjensä mukaisesti.
Työttömyyskassan jäsenmaksu Työttömyyskassan jäsenmaksu ei sisälly liiton jäsenmaksuun, vaan on vapaaehtoinen. Liitto tarjoaa jäsenille palveluna liittämisen työttömyyskassaan. Jäsenen laiminlyödessä jäsenmaksuvelvoitteensa liitto ei huolehdi hänen osaltaan työttömyyskassan jäsenyyden jatkumisesta eikä kassan jäsenmaksun suorittamisesta. Työttömyyskassan jäsenmaksua ei peritä, mikäli kassan jäsenyyttä koskeva eroilmoitus saapuu 31.12.2012 mennessä. Vuoden 2012 aikana tulleita ilmoituksia ei huomioida vuoden 2012 jäsenmaksussa lukuunottamatta yrittäjäksi ja eläkkeelle siirtyneitä, joiden eroilmoitus voidaan huomioida takautuvasti vuoden vaihteeseen. 18
19 Tilitykset jäsenyhdistyksille Kertyneet jäsenmaksutuotot tilitetään jäsenyhdistyksille kassaperusteisesti 28.2., 30.4., 31.7., 30.9. ja 31.12. tilanteiden perusteella.