OSAVUOSIKATSAUS Q3 TAMMI SYYSKUU

Q3 TAMMI SYYSKUU 22.10.2013

2 TALENTUM OYJ 22.10.2013 KELLO 14:00 Talentum Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013: SUOMEN LEHTILIIKETOIMINNAN LIIKETULOS KASVOI, RUOTSIN TOIMINTOJA TEHOSTETAAN Heinä-syyskuu 2013 lyhyesti - Talentum-konsernin liikevaihto oli 14,2 milj. euroa (14,3 milj. euroa) - Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -1,0 milj. euroa (-1,2 milj. euroa) - Liiketulos (EBIT) oli -1,0 milj. euroa (-1,3 milj. euroa) - Suomen lehtiliiketoiminnan liiketulos kasvoi viime vuoteen verrattuna - Tapahtumaliiketoiminnan liiketulos laski viime vuoteen verrattuna - Ruotsin lehtiliiketoiminnan liiketulos pysyi tappiollisena - Ilmoitustuottojen määrä Talentumin medioissa väheni 9,6 %. Ilmoitustuottojen osuus Talentumin liikevaihdosta oli 28,2 %. - Konsernin toimitusjohtaja Aarne Aktan aloitti Ruotsin tytäryhtiön toimitusjohtajana 30.8.2013 - Tuomas Hämäläinen aloitti Suomen lehtiliiketoiminnan johtajana 30.8.2013 Liiketoimintojen liikevaihdot miljoonissa euroissa: 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 5,2 5,1 3,5 4,1 2,1 2,1 1,2 1,1 2,9 2,7 2013 2012 0,0 Lehtiliiketoiminta Suomi Lehtiliiketoiminta Ruotsi Tapahtumat Kirjat ja lakikoulutus Suoramarkkinointi Tammi-syyskuu 2013 lyhyesti - Talentum-konsernin liikevaihto oli 53,5 milj. euroa (54,8 milj. euroa) - Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -0,0 milj. euroa (-0,2 milj. euroa) - Liiketulos (EBIT) oli -0,3 milj. euroa (-3,2 milj. euroa) - Suomen lehtiliiketoiminnan liiketulos kasvoi viime vuoteen verrattuna - Tapahtumaliiketoiminnan liiketulos laski viime vuoteen verrattuna - Ruotsin lehtiliiketoiminnan liiketulos oli tappiollinen - Ilmoitustuottojen määrä Talentumin medioissa väheni 18,8 %. Ilmoitustuottojen osuus Talentumin liikevaihdosta oli 27,7 %.

3 Liiketoimintojen liikevaihdot miljoonissa euroissa: 25,0 20,0 19,4 20,1 16,6 15,0 14,2 10,0 8,5 7,9 8,8 8,2 2013 2012 5,0 4,9 4,9 0,0 Lehtiliiketoiminta Suomi Lehtiliiketoiminta Ruotsi Tapahtumat Kirjat ja lakikoulutus Suoramarkkinointi TALOUDELLINEN KEHITYS Milj. euroa 7-9 2013 7-9 2012 1-9 2013 1-9 2012 1-12 2012 Liikevaihto 14,2 14,3 53,5 54,8 77,2 Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -1,0-1,2-0,0-0,2 2,2 % liikevaihdosta -7,4-8,5-0,1-0,3 2,8 Liiketulos -1,0-1,3-0,3-3,2-0,7 % liikevaihdosta -6,9-8,9-0,5-5,9-1,0 Tulos ennen veroja -1,2-1,7-0,3-4,0-1,4 Liiketoiminnan rahavirta 0,1-2,6 1,0 Taseen loppusumma 52,3 57,8 55,0 Investoinnit 0,3 0,5 1,2 1,4 1,6 % liikevaihdosta 2,1 3,2 2,3 2,5 2,1 Toimitusjohtaja Aarne Aktan: Liiketoimintamme kehittyi kolmannella vuosineljänneksellä kokonaisuudessaan siedettävästi. Markkinatilanne sekä Suomessa että Ruotsissa on edelleen haastava, mutta Talentumille elintärkeän aikakauslehti-ilmoittelun alamäki näyttää loiventuneen molemmissa maissa kolmannella vuosineljänneksellä. Samanaikaisesti useat alan toimijat ovat tuoneet markkinoille uusia maksumuuripalveluja ja niistä saadut alkukokemukset vaikuttavat lupaavilta. Suomen aikakauslehtien mainosmarkkina pieneni heinä-elokuussa 7,5 prosenttia. Ruotsin ammattilehtien mainosmarkkina pieneni kolmannella vuosineljänneksellä 16,0 prosenttia. Tapahtumaliiketoiminnan kehitykseen kolmannella vuosineljänneksellä emme voi olla tyytyväisiä. Liikevaihto laski viime vuoteen nähden prosentin, pääosin Ruotsin kumppanimyynnistä johtuen. Tämä yhdistettynä nouseviin kustannuksiin johti vertailukautta heikompaan kannattavuuteen. Suomen lehtiliiketoiminta jatkoi kolmannella vuosineljänneksellä alkuvuoden hyvää tuloskehitystä. Liikevaihto kasvoi ja etenkin kannattavuus parani edelleen viime vuoteen verrattuna. Mainosmyynti pysyi vertailukauden tasolla, vaikka rekrytointi-ilmoittelu jäi edelleen varsin vaatimattomalle tasolle. On perusteltua sanoa, että Suomen lehtiliiketoiminnoissa on saatu aikaan käänne, jota lähdettiin tavoittelemaan vuoden 2012 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Suomen lehtiliiketoiminnan johtajana aloitti 30.8.2013 Tuomas Hämäläinen, joka on Suomen lehtiliiketoiminnan levikkijohtajana saanut aikaiseksi erinomaisia tuloksia kahden viimeisen vuoden aikana. Ruotsin lehtiliiketoiminnan tuloskehitys kolmannella vuosineljänneksellä oli hieman alkuvuotta parempi, pääosin tehostuneen kuluhallinnan ansiosta. Ruotsin lehtiliiketoiminta siirtyi suoraan vastuulleni 30.8.2013. Liiketoiminnan selkeä uudelleenjärjestely on käynnissä ja haemme merkittävää tehokkuuden nostamista vaikeassa markkinatilanteessa. Tavoitteenamme on

4 samankaltainen käänne, jonka olemme saaneet aikaiseksi Suomen lehtiliiketoiminnassa. Tämä tulee viemään aikaa, mutta teemme päättäväisesti töitä tavoitteen saavuttamiseksi. Kirjat ja lakikoulutus -segmentin liikevaihto ja kannattavuus kasvoivat hieman viime vuoteen verrattuna. Suoramarkkinointi jatkoi edelleen tasaista kasvuaan ja kannattavuus pysyi viime vuoden tasolla. Talentumin uusi digitaalinen palvelukokonaisuus Talentum Summa julkaistiin 18.10.2013. Summa yhdistää Talentumin julkaisemat lehdet, verkkosivustot ja bisneskirjallisuuden yhdeksi sisältöpalveluksi. Sisältö kattaa nyt suomalaiset julkaisut ja myöhemmin palveluun liitetään myös ruotsalaisia julkaisuja. Summa parantaa merkittävästi Talentumin monimediapalvelua lukijoille ja mainostajille. Sen lisäksi Summan avulla voidaan saavuttaa tulevaisuudessa kulusäästöjä, koska sekä logistiikka- että painokustannukset vähenevät. TUNNUSLUVUT Milj. euroa 7-9 2013 7-9 2012 1-9 2013 1-9 2012 1-12 2012 Sijoitetun pääoman tuotto % -1,4-17,6-7,8 Oman pääoman tuotto % -1,6-15,7-3,2 Omavaraisuusaste % 45,8 42,2 47,6 Nettovelkaantumisaste % 19,1 27,5 5,5 Korollinen vieras pääoma 5,2 6,0 4,6 Korollinen nettovelka 3,4 4,9 1,1 Henkilöstö keskimäärin 759 743 754 Osakekohtainen tulos, euroa -0,02-0,03-0,01-0,07-0,02 Liiketoiminnan rahavirta/osake, euroa 0,00-0,06 0,02 Osakekohtainen oma pääoma, euroa 0,41 0,40 0,45 Konsernin liikevaihto ja tulos heinä-syyskuussa 2013 Konsernin liikevaihto pieneni heinä-syyskuussa 0,7 % ja oli 14,2 milj. euroa (14,3 milj. euroa). Ruotsin kruunun valuuttakurssilla euroon nähden oli 0,2 milj. euron negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. Konsernin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -1,0 milj. euroa (-1,2 milj. euroa). Kertaluonteiset erät heinä-syyskuussa -0,1 milj. euroa (0,1 milj. euroa) sisältävät liiketoiminnan uudelleenjärjestelyihin liittyviä eriä. Konsernin liiketulos heinä-syyskuussa oli -1,0 milj. euroa (-1,3 milj. euroa) ja -6,9 % (-8,9 %) liikevaihdosta. Rahoituserät olivat -0,2 milj. euroa (-0,4 milj. euroa). Ruotsin kruunun valuuttakurssilla euroon nähden ei ollut olennaista vaikutusta liiketulokseen. Tulos ennen veroja oli -1,2 milj. euroa (-1,7 milj. euroa). Konsernin verot katsauskaudella olivat 0,2 milj. euroa (0,3 milj. euroa). Konsernin heinä-syyskuun tulos oli -1,0 milj. euroa (-1,4 milj. euroa). Konsernin liikevaihto ja tulos tammi-syyskuussa 2013 Konsernin liikevaihto pieneni tammi-syyskuussa 2,3 % ja oli 53,5 milj. euroa (54,8 milj. euroa). Ruotsin kruunun valuuttakurssilla euroon nähden oli 0,3 milj. euron positiivinen vaikutus liikevaihtoon.

5 Konsernin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -0,0 milj. euroa (-0,2 milj. euroa). Kertaluonteiset erät tammi-syyskuussa 0,2 milj. euroa (3,1 milj. euroa) sisältävät liiketoiminnan uudelleenjärjestelyihin liittyviä eriä. Konsernin liiketulos tammi-syyskuussa oli -0,3 milj. euroa (-3,2 milj. euroa) ja -0,5 % (-5,9 %) liikevaihdosta. Rahoituserät olivat -0,1 milj. euroa (-0,8 milj. euroa). Ruotsin kruunun valuuttakurssilla euroon nähden ei ollut olennaista vaikutusta liiketulokseen. Tulos ennen veroja oli -0,3 milj. euroa (-4,0 milj. euroa). Konsernin verot katsauskaudella olivat 0,0 milj. euroa (0,9 milj. euroa). Konsernin tammi-syyskuun tulos oli -0,3 milj. euroa (-3,1 milj. euroa).

6 LIIKETOIMINTA-ALUEET Talentumin liiketoiminnot on jaettu kuuteen segmenttiin, jotka ovat Lehtiliiketoiminta Suomi, Lehtiliiketoiminta Ruotsi, Tapahtumaliiketoiminta, Kirja- ja lakikoulutusliiketoiminta, Suoramarkkinointi sekä Muut toiminnot. Suomessa TNS Media Intelligencen mukaan yleiset mainosmarkkinat laskivat tammi-elokuussa 9,8 % ja Ruotsissa tammi-syyskuussa 2,4 % (Sveriges Mediebyråer). Suomen aikakauslehtien mainonnan määrä laski tammi-elokuussa 14,5 % ja Ruotsissa ammattilehtien mainonnan määrä laski tammi-syyskuussa 19,5 %. Verkkomediamainonta kasvoi Suomessa tammi-elokuussa 4,3 % ja Ruotsissa tammi-syyskuussa 20,3 %. Milj. euroa 7-9 2013 7-9 2012 1-9 2013 1-9 2012 1-12 2012 Liikevaihto Lehtiliiketoiminta Suomi 5,2 5,1 19,4 20,1 27,3 Lehtiliiketoiminta Ruotsi 3,5 4,1 14,2 16,6 23,1 Tapahtumat 2,1 2,1 8,5 7,9 11,0 Kirjat ja lakikoulutus 1,2 1,1 4,9 4,9 8,4 Suoramarkkinointi 2,9 2,7 8,8 8,2 11,2 Muut toiminnot -0,7-0,9-2,3-2,8-3,8 Yhteensä 14,2 14,3 53,5 54,8 77,2 Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä Lehtiliiketoiminta Suomi 0,2 0,0 2,0 0,8 1,5 Lehtiliiketoiminta Ruotsi -0,4-0,3-0,7 1,1 1,7 Tapahtumat -0,8-0,3-0,9-0,4-0,5 Kirjat ja lakikoulutus -0,2-0,4-0,3-0,3 1,0 Suoramarkkinointi 0,3 0,3 0,8 1,0 1,4 Muut toiminnot -0,2-0,6-1,0-2,3-2,9 Yhteensä -1,0-1,2-0,0-0,2 2,2 Kertaluonteiset erät Lehtiliiketoiminta Suomi 0,0-0,0-0,0-0,9-1,0 Lehtiliiketoiminta Ruotsi -0,0 0,0-0,2-1,1-1,0 Tapahtumat -0,0-0,0-0,0-0,0-0,0 Kirjat ja lakikoulutus -0,0-0,0-0,0-0,4-0,4 Suoramarkkinointi -0,0-0,1 - - Muut toiminnot 0,1 - -0,1-0,5-0,6 Yhteensä 0,1-0,1-0,2-3,1-2,9 Liiketulos Lehtiliiketoiminta Suomi 0,2-0,0 2,0-0,1 0,5 Lehtiliiketoiminta Ruotsi -0,4-0,3-0,8-0,1 0,8 Tapahtumat -0,8-0,3-0,9-0,4-0,5 Kirjat ja lakikoulutus -0,2-0,4-0,3-0,8 0,5 Suoramarkkinointi 0,3 0,3 0,9 1,0 1,4 Muut toiminnot -0,1-0,6-1,1-2,8-3,5 Yhteensä -1,0-1,3-0,3-3,2-0,7

7 Lehtiliiketoiminta Suomi Lehtiliiketoiminta Suomi -segmentissä raportoidaan suomalaisten aikakauslehtien taloudellinen kehitys. Lehdistä suurimmat ovat Talouselämä ja Tekniikka & Talous. Heinä-syyskuu Suomen lehtiliiketoiminnan liikevaihto oli heinä-syyskuussa 5,2 milj. euroa (5,1 milj. euroa), kasvua edellisvuodesta 1,4 %. Suomen lehtiliiketoiminnan liiketulos heinä-syyskuussa oli 0,2 milj. euroa (-0,0 milj. euroa). Suomen lehtiliiketoiminnan liiketulos heinä-syyskuussa ilman kertaluonteisia eriä oli 0,2 milj. euroa (0,0 milj. euroa) eli segmentti kasvoi viime vuoteen verrattuna. Ilmoitustuotot kasvoivat heinä-syyskuussa 0,7 % edellisvuodesta. Ilmoitustuottojen osuus Suomen lehtiliiketoiminnan liikevaihdosta oli 40,9 % (41,1 %). Levikkituotot kasvoivat heinä-syyskuussa 1,1 % edellisvuodesta. Levikkituottojen osuus Suomen lehtiliiketoiminnan liikevaihdosta oli 56,8 % (57,0 %). Levikkituottoja on kasvattanut yhtiön poikkeuksellisen hyvä onnistuminen levikkimyynnin asiakassegmentoinnissa ja kohdistamisessa. Tammi-syyskuu Suomen lehtiliiketoiminnan liikevaihto oli tammi-syyskuussa 19,4 milj. euroa (20,1 milj. euroa), laskua edellisvuodesta 3,4 %. Suomen lehtiliiketoiminnan liiketulos tammi-syyskuussa oli 2,0 milj. euroa (-0,1 milj. euroa). Suomen lehtiliiketoiminnan liiketulos tammi-syyskuussa ilman kertaluonteisia eriä oli 2,0 milj. euroa (0,8 milj. euroa). Ilmoitustuotot laskivat tammi-syyskuussa 14,0 % edellisvuodesta. Ilmoitustuottojen osuus Suomen lehtiliiketoiminnan liikevaihdosta oli 38,1 % (42,7 %). Levikkituotot kasvoivat tammi-syyskuussa 3,8 % edellisvuodesta. Levikkituottojen osuus Suomen lehtiliiketoiminnan liikevaihdosta oli 59,9 % (55,7 %). Suomen lehtiliiketoiminnan tuotot Milj. euroa 7-9 2013 7-9 2012 1-9 2013 1-9 2012 1-12 2012 Liikevaihto Ilmoitustuotot 2,1 2,1 7,4 8,6 11,6 Tuoteilmoitukset 1,8 1,6 5,9 6,1 8,5 Työpaikkailmoitukset 0,3 0,5 1,5 2,5 3,2 Levikkituotot 3,0 2,9 11,6 11,2 15,3 Muut tuotot 0,1 0,1 0,4 0,3 0,4 Yhteensä 5,2 5,1 19,4 20,1 27,3 Lehtiliiketoiminta Ruotsi Lehtiliiketoiminta Ruotsi -segmentissä raportoidaan ruotsalaisten aikakauslehtien taloudellinen kehitys. Lehdistä suurimmat ovat Ny Teknik ja Affärsvärlden. Heinä-syyskuu Ruotsin lehtiliiketoiminnan liikevaihto oli heinä-syyskuussa 3,5 milj. euroa (4,1 milj. euroa), laskua edellisvuodesta 14,4 %.

8 Ruotsin lehtiliiketoiminnan liiketulos heinä-syyskuussa oli -0,4 milj. euroa (-0,3 milj. euroa). Ruotsin lehtiliiketoiminnan liiketulos heinä-syyskuussa ilman kertaluonteisia eriä oli -0,4 milj. euroa (-0,3 milj. euroa). Ilmoitustuotot laskivat heinä-syyskuussa 19,1 % edellisvuodesta. Ilmoitustuottojen osuus Ruotsin lehtiliiketoiminnan liikevaihdosta oli 53,8 % (56,8 %). Levikkituotot kasvoivat heinä-syyskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Levikkituottojen osuus Ruotsin lehtiliiketoiminnan liikevaihdosta oli 43,7 % (37,2 %). Tammi-syyskuu Ruotsin lehtiliiketoiminnan liikevaihto oli tammi-syyskuussa 14,2 milj. euroa (16,6 milj. euroa), laskua edellisvuodesta 14,1 %. Ruotsin lehtiliiketoiminnan liiketulos tammi-syyskuussa oli -0,8 milj. euroa (-0,1 milj. euroa). Ruotsin lehtiliiketoiminnan liiketulos tammi-syyskuussa ilman kertaluonteisia eriä oli -0,7 milj. euroa (1,1 milj. euroa). Ilmoitustuotot laskivat tammi-syyskuussa 23,0 % edellisvuodesta. Ilmoitustuottojen osuus Ruotsin lehtiliiketoiminnan liikevaihdosta oli 52,2 % (58,2 %). Levikkituotot pysyivät tammi-syyskuussa edellisvuoden tasolla. Levikkituottojen osuus Ruotsin lehtiliiketoiminnan liikevaihdosta oli 45,6 % (39,2 %). Ruotsin lehtiliiketoiminnan tuotot Milj. euroa 7-9 2013 7-9 2012 1-9 2013 1-9 2012 1-12 2012 Liikevaihto Ilmoitustuotot 1,9 2,3 7,4 9,6 13,6 Tuoteilmoitukset 1,0 1,2 4,2 5,3 7,9 Työpaikkailmoitukset 0,8 1,1 3,2 4,4 5,7 Levikkituotot 1,5 1,5 6,5 6,5 9,0 Muut tuotot 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 Yhteensä 3,5 4,1 14,2 16,6 23,1 Tapahtumaliiketoiminta Tapahtumaliiketoiminta-segmentissä raportoidaan Suomen, Ruotsin ja Tanskan tapahtumaliiketoimintojen taloudellinen kehitys. Tapahtumaliiketoiminta-segmentissä esitetään myös konsernin osuus osakkuusyritys Professio Oy:n tuloksesta. Heinä-syyskuu Tapahtumaliiketoiminta-segmentin liikevaihto oli heinä-syyskuussa 2,1 milj. euroa (2,1 milj. euroa), laskua edellisvuodesta 0,9 %. Tapahtumaliiketoiminta-segmentin liiketulos heinä-syyskuussa oli -0,8 milj. euroa (-0,3 milj. euroa). Segmentin vertailukauden liiketulokseen sisältyi aineettomien oikeuksien poistoja 0,1 milj. euroa. Tapahtumaliiketoiminnan hankinnan yhteydessä kirjattiin kilpailukieltoon liittyvä saaminen, josta aiheutuva tulosta heikentävä kulukirjaus oli 0,1 milj. euroa (0,1 milj. euroa) heinä-syyskuussa. Konsernin osuus osakkuusyritys Professio Oy:n tuloksesta heinä-syyskuussa oli 0,0 milj. euroa (0,0 milj. euroa).

9 Tammi-syyskuu Tapahtumaliiketoiminta-segmentin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 8,5 milj. euroa (7,9 milj. euroa), kasvua edellisvuodesta 7,6 %. Tapahtumaliiketoiminta-segmentin liiketulos tammi-syyskuussa oli -0,9 milj. euroa (-0,4 milj. euroa). Segmentin liiketulokseen sisältyi aineettomien oikeuksien poistoja 0,1 milj. euroa (0,2 milj. euroa). Tapahtumaliiketoiminnan hankinnan yhteydessä kirjattiin kilpailukieltoon liittyvä saaminen, josta aiheutuva tulosta heikentävä kulukirjaus oli 0,3 milj. euroa (0,3 milj. euroa) tammi-syyskuussa. Konsernin osuus osakkuusyritys Professio Oy:n tuloksesta tammi-syyskuussa oli 0,1 milj. euroa (0,2 milj. euroa). Kirjat ja lakikoulutus Kirjat ja lakikoulutus -segmentissä raportoidaan kirjankustannus- ja lakikoulutusliiketoimintojen taloudellinen kehitys. Kirjaliiketoiminnan tunnetuin kirja on vihreäkantinen Suomen Laki -teos. Heinä-syyskuu Kirjojen ja lakikoulutuksen liikevaihto oli heinä-syyskuussa 1,2 milj. euroa (1,1 milj. euroa), kasvua edellisvuodesta 5,6 %. Liiketulos oli -0,2 milj. euroa (-0,4 milj. euroa) heinä-syyskuussa. Kirjojen ja lakikoulutuksen liiketulos ilman kertaluonteisia eriä heinä-syyskuussa oli -0,2 milj. euroa (-0,4 milj. euroa). Tammi-syyskuu Kirjojen ja lakikoulutuksen liikevaihto oli tammi-syyskuussa 4,9 milj. euroa (4,9 milj. euroa), laskua edellisvuodesta 0,2 %. Liiketulos oli -0,3 milj. euroa (-0,8 milj. euroa) tammi-syyskuussa. Kirjojen ja lakikoulutuksen liiketulos ilman kertaluonteisia eriä tammi-syyskuussa oli -0,3 milj. euroa (-0,3 milj. euroa). Suoramarkkinointi Suoramarkkinointi-segmentissä raportoidaan suoramarkkinointiliiketoiminnan taloudellinen kehitys. Segmenttiin kuuluvat tytäryhtiö Suoramarkkinointi Mega Oy:n Suomen ja Baltian toiminnot. Yritykset harjoittavat puhelinmyyntiä. Heinä-syyskuu Suoramarkkinoinnin liikevaihto oli heinä-syyskuussa 2,9 milj. euroa (2,7 milj. euroa), kasvua 5,6 % edellisvuodesta. Liiketulos oli heinä-syyskuussa 0,3 milj. euroa (0,3 milj. euroa). Suoramarkkinoinnin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,3 milj.euroa (0,3 milj. euroa). Tammi-syyskuu Suoramarkkinoinnin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 8,8 milj. euroa (8,2 milj. euroa), kasvua 7,5 % edellisvuodesta. Liiketulos oli tammi-syyskuussa 0,9 milj. euroa (1,0 milj. euroa). Suoramarkkinoinnin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,8 milj. euroa (1,0 milj. euroa). Muut toiminnot Muut toiminnot -segmentti muodostuu konsernitoiminnoista sekä Venäjän tytäryrityksestä Conseco Pressistä.

10 Konsernin kassavirta, rahoituslaskelma ja tase Liiketoiminnan rahavirta oli tammi-syyskuussa vertailukautta suurempi johtuen liiketuloksen muutoksesta. Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 0,1 milj. euroa (-2,6 milj. euroa). Konsernin käyttöpääoman muutos oli -0,3 milj. euroa (-0,1 milj. euroa). Käyttöpääoma on alalle tyypillisesti negatiivinen, koska velkoihin sisältyvät asiakkailta saadut ennakkomaksut 13,2 milj. euroa (taseerissä vertailuajankohta on 31.12.2012: 13,6 milj. euroa). Taseen saamisissa esitettäviin ennaltamaksettuihin tilausmaksuihin sisältyy syyskuun lopun taseessa Talentumin lehtien tilausmaksuennakoita 2,9 milj. euroa, joista vastaavasti pitkäaikaisiin saamisiin sisältyy 0,5 milj. euroa ja lyhytaikaisiin saamisiin 2,4 milj. euroa. Konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 52,3 milj. euroa (55,0 milj. euroa). Konsernin korollinen vieras pääoma oli 5,2 milj. euroa (4,6 milj. euroa). Konsernin likvidit varat olivat 1,8 milj. euroa (3,5 milj. euroa). Korolliset nettovelat olivat 3,4 milj. euroa (1,1 milj. euroa). Konsernilla on käytettävissä 12 milj. euroa shekkitililimiittejä, jotka ovat voimassa toistaiseksi. Limiittejä oli käytössä 5,1 milj. euroa katsauskauden lopussa (31.12.2012 käytössä oli 4,4 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 45,8 % (47,6 %). Osakekohtainen oma pääoma oli 0,41 euroa (0,45 euroa). Konserni ei suojaa tytäryhtiöiden hankintaa valuuttavaihteluilta. Ruotsin kruunun heikentyminen ja vahvistuminen euroa vastaan vaikuttaa konsernin omaan pääomaan Ruotsin tytäryhtiöhankinnoista syntyvän muuntoeron kautta. 30.9.2013 muuntoero konsernin omassa pääomassa oli 1,2 milj. euroa, muutos tammi-syyskuussa oli negatiivinen 0,3 milj. euroa. Investoinnit Bruttoinvestoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat tammi-syyskuussa yhteensä 1,2 milj. euroa (1,4 milj. euroa), mikä oli 2,3 % (2,5 %) liikevaihdosta. Muutokset konsernirakenteessa Katsauskauden aikana konsernirakenteessa ei ole tapahtunut muutoksia. Henkilöstö Talentum-konsernin palveluksessa oli tammi-syyskuussa keskimäärin 759 (743) henkilöä. Henkilöstö jakautui maittain seuraavasti: Suomi 387 (414) henkilöä, Ruotsi 119 (131), Tanska 17 (14), Latvia 131 (92), Viro 97 (85) ja Venäjä 8 (8). Kausivaihtelu ja liiketoiminnan lähiajan riskit Media- ja mainosmarkkinoilla esiintyy kausivaihtelua. Kesälomakaudella Talentumin lehdet ja kirjat eivät pääsääntöisesti ilmesty ja tästä syystä kolmas neljännes on myynniltään alhaisin. Historiallisesti kolmannen neljänneksen tulos on negatiivinen. Liiketoiminta on yleensä vilkkainta vuoden viimeisellä neljänneksellä. Talentum-konsernin liiketoiminnan lähiajan riskeissä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vuoden 2012 tilinpäätöksessä esitettyihin riskeihin verrattuna. Talentumin näkymät vuodelle 2013 Talentum arvioi edelleen, että vuoden 2013 liikevaihto säilyy suunnilleen samalla tasolla kuin 2012 ja, että liiketulos ilman kertaluonteisia eriä on korkeampi kuin vuonna 2012.

11 TALENTUM-KONSERNI Osakkeet ja osakepääoma Talentum Oyj:n osakepääoma 30.9.2013 oli 18.593.518,79 euroa ja yhtiöllä oli 44.295.787 täysin maksettua osaketta. Osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Tammi-syyskuussa vaihdettujen osakkeiden lukumäärä oli 1.757.793 joka oli 4,0 % osakkeiden lukumäärästä. Korkein osakkeista maksettu hinta tammi-syyskuussa oli 1,29 euroa ja matalin 0,90 euroa. Osakkeen päätöskurssi oli 0,96 euroa 30.9.2013. Osakekannan markkina-arvo kauden päätöskurssilla oli 42,5 miljoonaa euroa (56,7 milj. euroa). Yhtiöllä oli 30.9.2013 omia osakkeita 573.479 kappaletta, joka on noin 1,3 % Talentumin osake- ja äänimäärästä. Johdon ja hallintoelinten osakkeenomistus Hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan henkilökohtaisesti tai määräysvaltayhtiöidensä kautta omistamien Talentum Oyj:n osakkeiden ja optioiden lukumäärä 30.9.2013 oli 123.290 kappaletta, joka edusti yhtiön koko osake- ja äänimäärästä 0,3 %. Johtoryhmän omistuksessa oli 30.9.2013 yhteensä 30.710 Talentum Oyj:n osaketta. Yhtiön hallinnointi Yhtiökokous päätti kokouksessaan 22.3.2013 hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi. Hallituksen jäseniksi valittiin edelleen MBA, BBA Joachim Berner, viestintäjohtaja Atte Palomäki, diplomiinsinööri Merja Strengell, toimitusjohtaja Kai Telanne ja toimitusjohtaja Henri Österlund. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Kai Telanne ja varapuheenjohtajaksi edelleen Merja Strengell. Hallituksen jäsenten palkitseminen Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen jäsen 24.000 euroa, varapuheenjohtaja 30.000 euroa ja puheenjohtaja 48.000 euroa, ja että noin 40 % vuosipalkkiosta käytetään Talentum Oyj:n osakkeiden hankkimiseen hallituksen jäsenten lukuun. Osakkeina maksettavan palkkion osuus voidaan suorittaa myös luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Hallituksen jäsenille maksettiin toukokuussa 40 % vuosipalkkiota vastaava osuus luovuttamalla hallituksen jäsenille yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Hallituksen jäsenten omistukseen siirrettyjen yhtiön hallussa olleiden omien osakkeiden lukumäärä oli 57.139 kappaletta. Siirron seurauksena konsernin omien osakkeiden arvo konsernin omassa pääomassa pieneni 0,2 miljoonaa euroa ja on 30.9.2013-2,4 miljoonaa euroa. Osakkeiden siirrosta aiheutui omaan pääomaan tappio 0,2 miljoonaa euroa, joka kirjattiin kertyneisiin voittovaroihin. Tilintarkastus Tilintarkastajaksi valittiin edelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy vastuunalaisena tilintarkastajanaan Samuli Perälä, KHT. Valtuutus omien osakkeiden hankkimisesta Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen hankkimaan enintään 3.500.000 kpl Talentum Oyj:n omaa osaketta, joka vastaa noin kahdeksaa (8) prosenttia kaikista Talentum Oyj:n osakkeista. Valtuutus on voimassa 30.6.2014 saakka.

12 Valtuutus osakeannista päättämisestä Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista, joka sisältää omien osakkeiden luovutuksen, sekä erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutusten nojalla voidaan antaa uusia osakkeita ja/tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita enintään 3.500.000 kappaletta, joka vastaa noin kahdeksaa (8) prosenttia yhtiön liikkeeseen lasketuista osakkeista. Valtuutus on voimassa 30.6.2014 saakka. Johtoryhmä -Toimitusjohtaja Aarne Aktan (puheenjohtaja). Toimitusjohtaja vastasi Suomen lehtiliiketoiminnasta 30.8.2013 asti. Toimitusjohtaja vastaa Ruotsin lehtiliiketoiminnasta 30.8.2013 alkaen. -Talousjohtaja Niclas Köhler -Ruotsin lehtiliiketoiminnasta vastaava toimitusjohtaja Roger Thorén 30.8.2013 asti -Tapahtumaliiketoiminnasta vastaava johtaja Johan Ehrström -Varatoimitusjohtaja, lakiasiainjohtaja Lasse Rosengren, joka vastaa myös kirja- ja lakikoulutusliiketoiminnasta. -Suomen lehtiliiketoiminnasta vastaava johtaja Tuomas Hämäläinen 30.8.2013 alkaen Johtoryhmän jäsenet raportoivat toimitusjohtajalle.

13 TAULUKKO-OSA KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA Milj. euroa 7-9 2013 7-9 2012 1-9 2013 1-9 2012 1-12 2012 Liikevaihto 14,2 14,3 53,5 54,8 77,2 Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,1 0,6 0,4 0,6 Materiaalit ja palvelut 1,9 2,2 7,8 8,4 11,8 Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 7,9 8,0 27,0 30,6 40,3 Poistot ja arvonalentumiset 0,3 0,4 1,0 0,9 1,3 Muut liiketoiminnan kulut 5,2 5,1 18,6 18,6 25,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 Liiketulos -1,0-1,3-0,3-3,2-0,7 Rahoitustuotot 0,0 0,0 0,7 0,1 0,7 Rahoituskulut 0,3 0,4 0,7 0,9 1,3 Tulos ennen veroja -1,2-1,7-0,3-4,0-1,4 Verot 0,2 0,3 0,0 0,9 0,7 Katsauskauden tulos -1,0-1,4-0,3-3,1-0,7 Muut laajan tuloslaskelman erät Erät, jotka saatetaan siirtää myöhemmin tulosvaikutteisiksi: Muuntoerot 0,4 1,1-0,3 1,5 1,1 Myytävissä olevat rahoitusvarat - - - - 0,0 Myytävissä oleviin rahoitusvaroihin liittyvät...verot - - - - -0,0 Myytävissä olevista rahoitusvaroista kierrätetty tuloslaskelmaan 0,0 - -0,0 - - Erät, joita ei siirretä myöhemmin tulosvaikutteisiksi: Etuuspohjaisista eläkevelvoitteista johtuva vakuutusmatemaattinen voitto tai tappio -0,0 - -0,0 - - Vakuutusmatemaattiseen voittoon tai tappioon liittyvät verot 0,0-0,0 - - Muut laajan tuloksen erät yhteensä 0,4 1,1-0,3 1,5 1,1 Katsauskauden laaja tulos yhteensä -0,6-0,3-0,6-1,6 0,4 Katsauskauden tuloksen jakautuminen Emoyrityksen osakkeenomistajille -1,0-1,4-0,3-3,1-0,7 Määräysvallattomille osakkaille 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Katsauskauden laajan tuloksen jakautuminen: Emoyrityksen osakkeenomistajille -0,6-0,3-0,6-1,6 0,4 Määräysvallattomille osakkaille 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR* -0,02-0,03-0,01-0,07-0,02 * Osakekohtainen tulos on laskettu emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta.

14 KONSERNIN TASE Milj. euroa 30.9.2013 30.9.2012 31.12.2012 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 1,3 1,3 Liikearvo 20,1 20,5 20,2 Muut aineettomat hyödykkeet 12,9 13,1 12,9 Osuudet osakkuusyrityksissä 0,4 0,3 0,3 Myytävissä olevat rahoitusvarat 0,0 0,1 0,1 Laskennalliset verosaamiset 1,4 1,3 1,4 Muut pitkäaikaiset saamiset 1,1 3,5 1,6 Pitkäaikaiset varat yhteensä 37,2 40,1 37,8 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 0,6 0,6 0,6 Myyntisaamiset ja muut saamiset 12,7 15,9 13,1 Rahavarat 1,8 1,1 3,5 Lyhytaikaiset varat yhteensä 15,1 17,7 17,2 VARAT YHTEENSÄ 52,3 57,8 55,0 OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 18,6 18,6 18,6 Omat osakkeet -2,4-2,6-2,6 Muut rahastot 1,2 1,9 1,5 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto -1,5-0,2-0,2 Kertyneet voittovarat 1,9-0,0 2,4 Yhteensä 17,8 17,6 19,6 Määräysvallattomien omistajien osuus 0,1 0,1 0,1 Oma pääoma yhteensä 17,9 17,7 19,7 Pitkäaikaiset velat Laskennallinen verovelka 2,9 3,4 3,0 Pitkäaikaiset rahoitusvelat 0,0 0,1 0,1 Eläkevelvoitteet 0,4 0,3 0,3 Muut pitkäaikaiset velat 0,1 0,5 0,8 Pitkäaikaiset varaukset 0,2 0,2 0,2 Pitkäaikaiset velat yhteensä 3,7 4,6 4,5 Lyhytaikaiset velat Lyhytaikaiset rahoitusvelat 5,2 5,9 4,5 Saadut ennakot 13,2 15,8 13,6 Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 11,7 12,6 11,8 Lyhytaikaiset varaukset 0,6 1,2 0,9 Lyhytaikaiset velat yhteensä 30,7 35,5 30,8 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 52,3 57,8 55,0

15 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA Milj. euroa 1-9 2013 1-9 2012 1-12 2012 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos -0,3-3,2-0,7 Oikaisut liiketulokseen* 0,8 0,7 1,3 Käyttöpääoman muutos -0,3-0,1 0,2 Saadut osingot liiketoiminnasta 0,0 0,2 0,2 Rahoituserät ja verot -0,2-0,1-0,0 Liiketoiminnan rahavirta 0,1-2,6 1,0 Investointien rahavirta Konserni- ja osakkuusyritysten aiempien vuosien hankinnat -0,2-0,2-0,2 Konserni- ja osakkuusyritysten aiempien vuosien luovutukset - 0,4 0,9 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1,1-1,4-1,6 Myytävissä olevien sijoitusten luovutukset 0,1 - - Investointien rahavirta -1,2-1,1-0,9 Rahoituksen rahavirta Lyhytaikaisten lainojen muutos 0,7 4,8 3,4 Maksetut osingot ja muu pääoman palautus -1,3-2,6-2,6 Rahoituksen rahavirta -0,6 2,2 0,8 Rahavarat kauden alussa 3,5 2,6 2,6 Valuuttakurssien muutosten vaikutus -0,0 0,0 0,0 Rahavarojen muutos -1,7-1,5 0,9 Rahavarat kauden lopussa 1,8 1,1 3,5 * Oikaisut liiketulokseen koostuvat pääasiassa poistoista ja kurssieroista sekä osakkuusyritysten tulosoikaisusta.

16 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSESTA a = Osakepääoma b = Omien osakkeiden rahasto c = Arvonmuutosrahasto d = Muuntoerot e = Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto f = Kertyneet voittovarat g = Emoyrityksen omistajien osuus h = Määräysvallattomien omistajien osuus i = Oma pääoma yhteensä Milj. euroa a b c d e f g h i Oma pääoma 1.1.2013 18,6-2,6 0,0 1,4-0,2 2,4 19,6 0,1 19,7 Pääoman palautus -1,3-1,3-1,3 Omien osakkeiden luovutus 0,2-0,2 0,1 0,1 Katsauskauden laaja tulos yhteensä -0,0-0,3-0,3-0,6 0,0-0,6 Oma pääoma 30.9.2013 18,6-2,4-1,2-1,5 1,9 17,8 0,1 17,9 Oma pääoma 1.1.2012 18,6-2,8 0,0 0,3 2,4 3,3 21,9 0,1 21,9 IAS 19R takautuvan soveltamisen vaikutus -0,1-0,1-0,1 Oikaistu oma pääoma 1.1.2012 18,6-2,8 0,0 0,3 2,4 3,2 21,8 0,1 21,9 Pääoman palautus -2,6-2,6-2,6 Omien osakkeiden luovutus 0,2-0,1 0,1 0,1 Katsauskauden laaja tulos yhteensä 1,5-3,1-1,6 0,0-1,6 Oma pääoma 30.9.2012 18,6-2,6 0,0 1,9-0,2-0,0 17,6 0,1 17,7 LIITETIEDOT Talentum on soveltanut tämän osavuosikatsauksen laatimisessa samoja laatimisperiaatteita kuin tilikauden 2012 tilinpäätöksessään sekä niitä uusia ja uudistettuja IFRS-standardeja, jotka on kuvattu vuoden 2012 tilinpäätöksessä. Uusista ja uusituista IFRS-standardeista ainoastaan IAS 19 Työsuhde-etuudet -standardin muutoksella oli merkittävää vaikutusta osavuosikatsauksen laatimiseen. 1.1.2013 alkaen konsernin johto siirtyi seuraamaan konsernin osuutta osakkuusyritys Professio Oy:n tuloksesta Tapahtumaliiketoiminta-segmentissä. Aiemmin johto seurasi konsernin osuutta Professio Oy:n tuloksesta Muut toiminnot -segmentissä. Segmenttiraportointi on muutettu vastaamaan uutta johdon raportointirakennetta. Vertailukausien luvut on oikaistu vastaavasti. Muutos IAS 19:ään Työsuhde-etuudet Muutoksen mukaan kaikki vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot kirjataan muihin laajan tuloslaskelman eriin, eli ns. putkimenetelmästä luovutaan. Odotettavissa olevasta tuoton määrittelystä luovutaan ja omaisuuserästä aiheutuva korkotuotto lasketaan diskonttauskorolla. Osavuosikatsauksen vertailukausien taseet, tuloslaskelmat sekä tunnusluvut on oikaistu uudistetun standardin vaatimusten mukaisiksi. Muutoksen seurauksena vertailukauden taseen 31.12.2012 oma pääoma pieneni 0,3 milj. euroa ja eläkevelvoite kasvoi 0,3 milj. euroa ja vertailukauden taseen 30.9.2012 oma pääoma pieneni 0,2 milj. euroa ja eläkevelvoite kasvoi 0,2 milj. euroa. Osavuosijakson vertailukauden 1-9/2012 liiketulokseen muutos vaikutti -0,1 milj. euroa, ja kauden 1-12/2012 liiketulokseen vaikutus oli -0,2 milj. euroa. Kaikki osavuosikatsauksen luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetyistä summaluvuista.

17 TALENTUM-KONSERNI SEGMENTEITTÄIN 1-9 2013 Milj. euroa Lehdet Suomi Lehdet Ruotsi Tapahtumat Muut Yhteensä Ulkoinen liikevaihto 19,4 14,2 8,4 4,9 6,4 0,2 53,5 Segmenttien välinen liikevaihto - 0,0 0,1-2,4-2,5 0,0 Liiketulos 2,0-0,7-0,9-0,3 0,8-1,0-0,0 Segmenttien tulos ennen veroja 2,0-0,7-0,9-0,3 0,8-1,0-0,0 Täsmäytyslaskelma Segmenttien tulos ennen veroja 2,0-0,7-0,9-0,3 0,8-1,0-0,0 Kertaluonteiset erät Rahoituserät netto Konsernin tulos ennen veroja Kirjat ja lakikoulutus Suoramarkkinointi 1-9 2012 Milj. euroa Lehdet Suomi Lehdet Ruotsi Tapahtumat Muut Yhteensä Ulkoinen liikevaihto 20,1 16,4 7,9 4,9 5,3 0,1 54,8 Segmenttien välinen liikevaihto - 0,2 0,0-2,9-3,0 0,0 Liiketulos 0,8 1,1-0,4-0,3 1,0-2,3-0,2 Segmenttien tulos ennen veroja 0,8 1,1-0,4-0,3 1,0-2,3-0,2 Täsmäytyslaskelma Segmenttien tulos ennen veroja 0,8 1,1-0,4-0,3 1,0-2,3-0,2 Kertaluonteiset erät Rahoituserät netto Konsernin tulos ennen veroja Kirjat ja lakikoulutus Suoramarkkinointi Kirjat ja lakikoulutus Suoramarkkinointi 1-12 2012 Milj. euroa Lehdet Suomi Lehdet Ruotsi Tapahtumat Muut Yhteensä Ulkoinen liikevaihto 27,3 22,9 10,9 8,4 7,4 0,3 77,2 Segmenttien välinen liikevaihto - 0,2 0,1-3,8-4,1 0,0 Liiketulos 1,5 1,7-0,5 1,0 1,4-2,9 2,2 Segmenttien tulos ennen veroja 1,5 1,7-0,5 1,0 1,4-2,9 2,2 Täsmäytyslaskelma Segmenttien tulos ennen veroja 1,5 1,7-0,5 1,0 1,4-2,9 2,2 Kertaluonteiset erät Rahoituserät netto Konsernin tulos ennen veroja -0,2-0,1-0,3-3,1-0,8-4,0-2,9-0,6-1,4

18 OSAKEMÄÄRIEN MUUTOS * 1 000 kpl 1-9 2013 1-9 2012 1-12 2012 Määrä kauden alussa 43 661 43 615 43 615 Määrä kauden lopussa 43 722 43 661 43 661 Osakekohtaisen tuloksen laskemisessa käytetty osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana on katsauskaudella 43.700.639 kappaletta (43.622.198 kappaletta 1-9/2012). Osakkeiden liikkeeseen laskettu määrä on 44.295.787. HENKILÖSTÖ SEGMENTEITTÄIN KESKIMÄÄRIN 1-9 2013 1-9 2012 1-12 2012 Lehtiliiketoiminta Suomi 109 129 125 Lehtiliiketoiminta Ruotsi 93 106 105 Tapahtumat 95 86 88 Kirjat ja lakikoulutus 36 39 38 Suoramarkkinointi 396 349 365 Muut 30 33 33 Yhteensä 759 743 754 AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET Milj. euroa 1-9 2013 1-9 2012 1-12 2012 Kirjanpitoarvo kauden alussa 1,3 1,0 1,0 Lisäykset 0,4 0,8 0,9 Vähennykset -0,2-1,3-1,3 Vähennysten kertyneet poistot 0,2 1,3 1,3 Katsauskauden poistot -0,5-0,5-0,6 Kurssierot 0,0 0,0 0,0 Kirjanpitoarvo kauden lopussa 1,2 1,3 1,3 AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET Milj. euroa 1-9 2013 1-9 2012 1-12 2012 Kirjanpitoarvo kauden alussa 33,1 32,1 32,1 Lisäykset 0,8 0,6 0,8 Vähennykset -0,2-3,7-0,4 Vähennysten kertyneet poistot - 0,3 0,3 Katsauskauden poistot -0,5-0,5-0,7 Kurssierot -0,2 1,3 0,9 Kirjanpitoarvo kauden lopussa 33,0 30,2 33,1

19 LÄHIPIIRITAPAHTUMAT Milj. euroa 1-9 2013 1-9 2012 1-12 2012 Johdon työsuhde-etuudet 0,9 1,0 1,3 Osakkuusyhtiöt ja yhteisyritykset Myynnit 0,9 1,2 1,8 Ostot 1,5 1,4 1,6 Saamiset 0,2 0,3 0,4 Velat 0,4 0,5 0,5 MYYTÄVISSÄ OLEVAT RAHOITUSVARAT Milj. euroa 1-9 2013 1-9 2012 1-12 2012 Kirjanpitoarvo kauden alussa 0,1 0,1 0,1 Lisäykset - - 0,0 Vähennykset -0,1 - -0,0 Käypiin arvoihin arvostus - 0,0 0,0 Kirjanpitoarvo kauden lopussa 0,0 0,1 0,1 Myytävissä olevat rahoitusvarat sisältävät julkisesti noteeraamattomia osakkeita. Myytävissä olevat rahoitusvarat ovat kaikki euromääräisiä sijoituksia. Noteeraamattomat osakkeet esitetään hankintahintaan, jonka katsotaan olevan riittävän lähellä käypää arvoa. Myytävissä olevien rahoitusvarojen luottoriskin enimmäismäärä vastaa kirjanpitoarvoa tasepäivänä. VAKUUDET Milj. euroa 30.9.2013 30.9.2012 31.12.2012 Omasta puolesta annetut vakuudet Takaukset 1,1 0,1 0,9 Tunnuslukujen laskentaperiaatteet Osakekohtainen tulos = Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos / Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä Osakekohtainen oma pääoma = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma / Osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä tilikauden lopussa Sijoitetun pääoman tuotto % = Tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut / Taseen loppusumma korottomat velat (vuoden alun ja lopun keskiarvo) x 100 Oman pääoman tuotto % = Tilikauden tulos / Oma pääoma yhteensä (vuoden alun ja lopun keskiarvo) x 100 Omavaraisuusaste % = Oma pääoma / Taseen loppusumma saadut ennakot x 100 Nettovelkaantumisaste (gearing)% = Korolliset velat rahavarat / Oma pääoma yhteensä x 100 Osakekannan markkina-arvo = Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa x tilikauden viimeinen kaupantekokurssi

20 Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu. Yleislausunto Tässä esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä, ja todelliset tulokset voivat huomattavasti poiketa siitä mitä yhtiöltä nyt odotetaan. Analyytikko- ja lehdistötilaisuus Vuoden 2013 kolmannen vuosineljänneksen tulosjulkistuksen analyytikko- ja tiedotustilaisuus pidetään 23.10.2013 klo 11:00 Talentumin toimitiloissa, Itämerenkatu 23, Helsinki. TALENTUM OYJ Hallitus LISÄTIEDOT Toimitusjohtaja Aarne Aktan, puhelin 040 342 4440 ja Talousjohtaja Niclas Köhler, puhelin 040 342 4420 JAKELU NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.talentum.com