1 Marraskuu 2014
Forward-Looking Statements Eräät tämän esityksen osat sisältävät lausumia tulevaisuudesta perustuen yhtiön nykyisiin odotuksiin, arvioihin, ennusteisiin ja oletuksiin. Sanat kuten "ennustaa", "arvioida", "odottaa", "suunnittelee", sekä niiden johdannaiset on tarkoitettu osoittamaan tulevaisuudennäkymiä, jotka sisältävät mm. Affecto Oyj:n toimintaa, kannattavuutta, markkinakasvua ja toimialan kehitysnäkymiä, rajoittumatta kuitenkaan näihin seikkoihin. Nämä lausunnot sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden ennustaminen on vaikeaa, ja siksi toteutuvat tulokset ja kehitystrendit voivat poiketa huomattavasti tämänhetkisistä tulevaisuudennäkymistä. Affecto päivittää lausuntojaan uuden informaation ja tulevaisuuden tapahtumien osalta tiedonantovelvollisuuden puitteissa. Certain sections of this presentation contain forward-looking statements based on the Company s current expectations, estimates, projections and assumptions. Words such as 'forecasts', estimates, expects, plans, and variations of these words and similar expressions are intended to identify forward-looking statements, which include, but are not limited to, Affecto's performance and profitability, market growth and industry developments. These statements involve certain risks and uncertainties, which are difficult to predict, and therefore actual future results and trends may differ materially from what is forecast in forward-looking statements. Affecto undertakes to update such statements with respect to new information and future events only within the limits of its statutory obligation to disclose information. 2
Q1/09 Q3/09 Q1/10 Q3/10 Q1/11 Q3/11 Q1/12 Q3/12 Q1/13 Q3/13 Q1/14 Q3/14 M Affecto lyhyesti Liikevaihto: 133 M vuonna 2013 Yli 1000 työntekijää 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Liikevaihto, viim.12 kk Liikevaihto alueittain 1-9/2014 Henkilöstö maittain 9/2014 Baltia 14 % Viro 7 % Latvia 1 % Puola 1 % Tanska 10 % Suomi 40 % Liettua 22 % Suomi 40 % Ruotsi 16 % Tanska 7 % Norja 20 % Ruotsi 13 % Norja 9 % 3
Juko Hakala Affecto Oyj:n uusi toimitusjohtaja Juko Hakala (44, KTM) on aloittanut konsernin uutena toimitusjohtajana syyskuussa 2014 Hakalalla on pitkä tietotekniikka-alan ja johdon konsultoinnin kokemus. Hän on työskennellyt erilaisissa johtotehtävissä Accenturella vuodesta 1998 alkaen - Viimeksi hän oli Accenture Digital -yksikön managing director Pohjoismaissa - Aikaisemmin hän on vetänyt Accenture Technology Strategy ja Accenture Infrastructure Outsourcing -yksiköitä Pohjoismaissa sekä rakentanut Accenturen Strategic IT -yksikön Suomeen 4
Visio, missio ja asiakaslupaus Visio Missio Asiakaslupaus Pohjois-Euroopan johtava tiedolla johtamisen ratkaisutoimittaja Jokaisella henkilöllä käytössään tarvittava tieto työnsä tekemiseen tehokkaasti ja innostuneesti Asiakkaiden kilpailukyvyn ja tuottavuuden parantaminen tiedon paremmalla hyödyntämisellä 5
Tiedolla johtamisesta taloudellista hyötyä Suunnittelu Tiedon jakelu Suorituskyky Analytiikka Tiedon hyödyntämisellä kilpailukyky paranee ja toiminta tehostuu Tiedon integrointi ja varastointi Sisällön ja dokumenttien hallinta Tiedon laatu ja ydintiedon hallinta (MDM) Tiedon hallinta nostaa tiedon arvoa Tiedon elinkaaren hallinta 6
Tiedolla johtamisen hyötyjä Auttaa liiketoimintaa kääntämään tiedosta taloudellista etua tehostamalla päätöksentekoa kaikilla organisaatiotasoilla Tehostaa strategian toteuttamista linkittämällä strategiset tavoitteet toiminnan ohjaamiseen Parantaa asiakkaiden saamaa palvelua ja asiakaskokemusta kokoamalla informaation hyvin hallituksi ja helposti hyödynnettäviksi Kasvattaa tiedon arvoa ja pienentää riskejä huolehtimalla kriittisen perustiedon laadusta Parantaa kustannustehokkuutta virtaviivaistamalla liiketoimintaprosesseja 7
Tiedolla johtamisen osa-alueet Tietopääoman hallinta Analytiikka ja suorituskyvyn optimointi Tietotyöympäristöt ja sisällönhallinta Operatiivisia prosesseja tehostavat ratkaisut Tiedon integrointi Tietovarastointi Tiedon laatu ja Master datan hallinta Tiedon elinkaaren hallinta Identiteetin ja pääsyn hallinta Sensitiivisen tiedon suojaus Raportointi ja mittaristot Analytiikka, visualisointi ja Big Data Kustannusten ja kannattavuuden hallinta Suunnittelu, budjetointi ja ennustaminen Asianhallinta Sähköinen asiointi Sähköinen työpöytä Dokumenttien hallinta Arkistointi Intranet, extranet ja portaalit BI:n ja sisällönhallinnan yhdistäminen Liiketoimintaprosessien hallintaratkaisut Paikkatieto Vakuutus Asiakaskohtaiset ratkaisut Tuki information koko elinkaarelle: Konsultointi, Ratkaisun toteutus, Koulutus, Palvelunhallinta 8
Analytiikka ja suorituskyvyn optimointi Suorituskyvyn hallinta kytkee suunnittelun, seurannan ja analysoinnin kokonaisuudeksi, jonka avulla saadaan selkeä tilannekuva liiketoiminnasta. Suunnitteluprosessit tehostuvat, tavoitteet saadaan jalkautettua, päätöksenteko perustuu faktoihin ja toiminnan optimointia tukee analytiikka. Budjetit perustuvat nyt oikeaan tietoon, mikä puolestaan mahdollistaan oikeiden päätösten tekemisen. - Pohjolan Voima 9
Tiedolla johtaminen sosiaali- ja terveyspiirissä Taustaa Aiemmin oli käytössä hajanaista tietoa menneestä. Tietoa oli vaikea saada ja siitä oli vaikea löytää informaatiota ennakointiin ja nopeaan reagointiin muutostilanteissa. Tarvittiin Eksoten visiota ja strategisia tavoitteita tukeva järjestelmä Muutos ja tulokset Eksotella kehitettiin tiedolla johtamisen ratkaisu, jossa tietoja integroidaan eri tietolähteistä ja tuodaan johtamisen käyttöön helppokäyttöisellä käyttöliittymällä Tietoa saadaan yhdestä paikasta eri näkökulmista: talous, henkilöstö, toiminta Ajantasainen resurssitilanne esimerkiksi osastojen paikkatilanne, puhelinjonot, Henkilöstöjohtamista tukeva raportointi ja analytiikka: kustannukset, resurssien käyttö, sairauspoissaolot, sijaisten käyttö, lomakausien ennakointi, Ennusteita tulevasta, esimerkiksi väestörakenteen muutos ja huoltosuhteen muuttuminen, nettotoimintamenojen kehitys, henkilöstövaihtuvuus,.. Skenaarioita, esim. vanhusten laitoshoidon vähentäminen Vertailutietoa muihin toimijoihin (muut kunnat) Lähde: Affecto Julkishallinnon Forum, Katja Klemola, projektipäällikkö, Eksote
Älykkäiden sähkömittarien tuottaman datan raportointi ja analytiikka Fortumin tavoitteena on vaihtaa kaikki n. 600 000 vuosiluettavaa mittaria etäluettaviin, jolloin kaikki Fortumin sähköverkon asiakkaat ovat tuntimittauksen piirissä. Mittaustiedon määrä on kasvanut valtavasti (nykyisin n. 15 miljoonaa mittausarvoa päivässä) ja reaaliaikaisempi tiedon raportointi ja analysointi tuo uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan optimointiin Muutos Tuotiin kaikki tuntimittaukset mittaustietojärjestelmistä tietovarastoon, jonne rakennettiin tarvittava liiketoimintalogiikka analyyseja ja raportointia varten Tulokset Liikevaihdon laskenta aikaisempaa reaaliaikaisemmaksi ja tarkemmaksi Laskutuksen seuranta paranee. Tasaerälaskutuksesta mitattuun kulutukseen perustuvaksi, jolloin kulutusta voidaan verrata suoraan laskutukseen Sähkökaupan taseiden selvityksen ja häviölaskennan tarkkuus paranee Mahdollistaa jatkossa myös mm. paremman myynnin suunnittelun ja paremmat kulutusennusteet 11
Asiakasuskollisuusohjelmalla ja analyyttisellä CRM:llä kilpailuetua Taustaa Vähittäiskaupan kilpailu on kiihtynyt entisestään viime vuosina ja NorgesGruppen vastaa kilpailun tuomiin haasteisiin analysoimalla ja hyväksikäyttämällä tietoa asiakkaan ostokäyttäytymisestä ja sen muuttumisesta. Ratkaisu ja tulokset Asiakasuskollisuusohjelma Trumf ja analyyttinen CRM antavat NorgesGruppenille valtavan määrän tietoa asiakkaiden ostokäyttäytymisestä. Niiden avulla NorgesGruppen kykenee: Analysoimaan ostotottumuksia (patterns) Kuvailemaan trendit ja ennakoimaan myynnin kasvun jokaiselle tuotteelle yksityiskohtaisesti Evaluoimaan ja analysoimaan myyntikampanjat Kehittämään valikoimaa asiakkaiden mieltymysten mukaisesti Löytämään muutokset asiakkaiden ostokäyttäytymisestä varhaisessa vaiheessa
Opetus- ja kulttuuriministeriö: Sähköinen avustusten haku- ja päätösprosessi Opetus- ja kulttuuriministeriön järjestelmässä asiat saatetaan vireille, käsitellään ja toimitetaan eteenpäin sähköisesti - Toimii varsinaisena operatiivisena toiminnanohjausjärjestelmänä - Työprosessit yhtenäistyivät ja tehostuivat; monista aiemmista työvaiheista on päästy eroon - Ratkaisu täyttää SÄHKE-normit Kytkee hakijan ja ministeriön lisäksi useita asiantuntijoita päätösprosessiin - Tiedonkulku organisaatioiden välillä on saumatonta Parempi avoimuus, prosessin hallittavuus ja tehokkuus - Asiakirjat ovat helposti nähtävillä - Asioiden etenemistä on helppo seurata, on myös automaattista seurantaa esim. toimenpidepyyntöjen tavoitepäivämäärien osalta - Tieto on hallinnassa aina sen syntymisestä arkistointiin Päästään vihdoin aidosti sähköiseen toimintaympäristöön, kun sama järjestelmä on muillakin käytössä. Tämä on ollut iso askel eteenpäin. Irma Nieminen, tietohallintojohtaja 13
Helsingin kaupungin palvelukartta johtamisen ja suunnittelun tukena Palvelukartta palvelee työntekijöitä, auttaa suunnittelutyössä ja ennen kaikkea tuo sen koko Helsingin asukkaille nähtäväksi helposti käytettävässä muodossa http://www.hel.fi/palvelukartta Informaation jakelun kehittäminen kuntalaisille sekä parantaa palvelua että säästää resursseja Ratkaisun taustalla on toimipisterekisteri, jonne integroitiin Helsingin kaupungin toimipiste- ja palvelutietoja Hyvä esimerkki tietovarantojen avaamisesta koetuista hyödyistä
15 Affecton suurimmat asiakkaat 2013
Asemointi kilpailijoihin verrattuna Suuret monikansalliset generalistit kuten Accenture, Tieto, Cap Gemini Tyypillisesti EIM/BI/ECM on vain pieni osa näiden tarjoamaa Palvelut organisoitu isoja projekteja tai ulkoistuksia varten Affecto on riittävän iso ollakseen luotettava toimittaja, mutta riittävän pieni ja paikallinen ollakseen joustava Ei muita vastaavan kokoisia EIM/BI-toimittajia Pohjois- Euroopassa Pienet paikalliset BI-konsultit, tyypillisesti 10-30 henkeä Toimituskyky on rajallinen isojen projektien ja pitkäkestoisen tuen osalta 16
17 Taloustietoa
Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14 Q3/14 M Liikevoitto-% Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Liikevaihto ja liikevoitto Q3/2014 Liikevaihto 25,7 M (27,5 M ) - Laskua 7% - Liikevaihto kasvoi Baltiassa, laski muualla 50 40 30 20 10 0 Liikevaihto (M ) Liikevoitto 2.5 M / 10% (2.0 M / 7%) 5 4 Liikevoitto 15% 12% - Erinomainen kannattavuus Baltiassa ja Suomessa - Hyvä kannattavuus Norjassa 3 2 1 0 9% 6% 3% 0% -1-3% Liikevoitto % 18
Markkinakehitys Yleinen makrotalousympäristö on melko heikko Tiedolla johtamisen ratkaisuissa on sekä hitaasti että nopeasti kasvavia osa-alueita - Esim. perinteisten tietovarastoratkaisujen markkina ei juuri kasva - Uudet entistä suurempia datamääriä hyödyntävät teknologiat kasvavat. Esim. laitteistopohjaiset (appliance) ratkaisut Perinteisen tietotekniikkamarkkinan rinnalle syntyy uusia liiketoimintateknologioiden markkinoita - Tietotekniset ratkaisut ja niiden tuottama tieto muodostavat tärkeän osan asiakasorganisaation omia tuotteita/palveluita - Esim. teollinen internet sisältää tällaisia piirteitä - Tietotekniikan ostaminen muuttuu, "liiketoiminta" ostaa enemmän 19
M M Segmenttivertailu Liikevaihto Segmentti 7-9/14 7-9/13 Kasvu 2013 Viim 12kk Suomi 10 322 11 253-8 % 53 175 51 604 Norja 5 268 6 160-14 % 29 554 25 867 Ruotsi 3 874 4 706-18 % 23 152 21 325 Tanska 2 604 3 127-17 % 15 363 13 329 Baltia 4 532 3 322 36 % 16 018 17 893 Muut -935-1 069-4 366-3 953 Yhteensä 25 664 27 499-7 % 132 896 126 064 Liiketoiminta 7-9/14 7-9/13 Kasvu 2013 Viim 12kk Tiedonhallintaratkaisut 23 781 25 339-6 % 123 608 116 891 Karttakeskuspaikkatietoliiketoiminta 2 637 3 037-13 % 12 239 12 336 Muut -754-878 -2 950-3 163 Yhteensä 25 664 27 499-7 % 132 896 126 064 Tulos Segmentti 7-9/14 % 7-9/13 % 2013 % 20 Viim 12kk % Suomi 1 515 15 % 1 764 16 % 6 863 13 % 5 670 11 % Norja 610 12 % 531 9 % 2 718 9 % 1 508 6 % Ruotsi -76-2 % 27 1 % -229-1 % 31 0 % Tanska 168 6 % 470 15 % 1 884 12 % 1 354 10 % Baltia 867 19 % 5 0 % 193 1 % 1 424 8 % Muut -165-329 -1 177-1 184 Yhteensä 2 919 11 % 2 469 9 % 10 251 8 % 8 803 7 % IFRS3-poistot -439-507 -1 989-1 978 Liikevoitto 2 481 10 % 1 961 7 % 8 262 6 % 6 824 5 % Liikevaihto 12 10 8 6 Q3/13 4 Q3/14 2 0 Suomi Norja Ruotsi Tanska Baltia Segmenttien operatiivinen tulos 2,0 1,5 1,0 Q3/13 0,5 Q3/14 0,0-0,5 Suomi Norja Ruotsi Tanska Baltia
Tuloslaskelma (1 000 EUR) 7-9/14 7-9/13 1-9/14 1-9/13 2013 Viim. 12kk Liikevaihto 25 664 27 499 89 869 96 702 132 896 126 064 Liiketoiminnan muut tuotot -10-13 7 65 71 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -53-53 -27 305 306-27 Materiaalit ja palvelut -5 106-5 266-19 277-20 467-29 952-28 762 Henkilöstökulut -13 549-15 222-50 764-54 996-74 031-69 799 Liiketoiminnan muut kulut -3 727-4 162-12 823-13 098-17 803-17 528 Poistot ja arvonalentumiset -300-327 -921-936 -1 230-1 215 Segmenttien operatiivinen tulos 2 919 2 469 6 069 7 517 10 251 8 803 IFRS3-poistot -439-507 -1 536-1 547-1 989-1 978 Liiketulos 2 481 1 961 4 532 5 970 8 262 6 824 Rahoitustuotot ja kulut -139-3 -502-126 -289-665 Tulos ennen veroja 2 342 1 959 4 030 5 844 7 973 6 159 Tuloverot -521-566 -913-1 709-2 407-1 610 Määräysvallattomien osuus 7-75 -73 2 Tilikauden tulos emoyhtiön omistajille 1 821 1 399 3 118 4 059 5 493 4 551 IFRS3-poistot päättyvät Q4/2014 - Vuositasolla ne ovat olleet 2 M EPS (eur/osake) 0.08 0.07 0.15 0.20 0.26 0.21 21
Tase (1 000 EUR) 9/2014 9/2013 12/2013 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1 665 2 014 1 947 Liikearvo 71 917 73 062 72 166 Muut aineettomat hyödykkeet 506 2 563 2 072 Muut pitkäaikaiset saamiset 1 524 1 977 1 610 Pitkäaikaiset varat 75 612 79 616 77 795 Vaihto-omaisuus ja saamiset 31 146 34 393 40 206 Rahavarat 14 739 15 211 21 469 Lyhytaikaiset varat 45 884 49 604 61 675 Varat yhteensä 121 496 129 221 139 470 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 67 083 66 295 67 207 Määräysvallattomien osuus - 386 - Pitkäaikaiset velat 20 562 25 011 22 924 Lyhytaikaiset velat 33 851 37 529 49 339 Oma pääoma ja velat yhteensä 121 496 129 221 139 470 Tärkeimmät muutokset 12/2013 jälkeen: - Käyttöpääoma on kasvanut 0,2 M IFRS3-poistoihin vaikuttavia aineettomia hyödykkeitä jäljellä taseessa Korollinen nettovelka 9,7 M (5,0 M 12/2013) Gearing 15% (7%) Omavaraisuus 59% (53%) 22
Omistajarakenne 31.10.2014 Omistaja % Cantell Oy 10,2 % Lombard International Assurance S.A. 6,5 % Danske Suomi Kasvuosake -rahasto 6,5 % Säästöpankki Kotimaa -rahasto 5,8 % OP-Suomi Pienyhtiöt -rahasto 4,8 % Evli Suomi Osake -rahasto 4,7 % Taaleritehdas Arvo Markka -rahasto 3,6 % Ilmarinen 3,5 % OP-Suomi Arvo -rahasto 3,4 % Valtion Eläkerahasto 2,7 % 22.5 milj. osaketta Liputukset 2014 Evli on alittanut 5% Mika Laine on alittanut 5% Lombard International Assurance on ylittänyt 5% Muut osakkaat 44,5 % Omat osakkeet / emoyhtiö suoraan 0,2 % Omat osakkeet / Affecto Management Oy 3,7 % Yhteensä 100,0 % Omia osakkeita 3,9% (suoraan ja AM Oy:n kautta) 23
Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Lähiajan näkymät Tilauskanta 41 M 70 60 50 40 30 20 10 0 Tilauskanta (M ) 70 60 50 40 30 20 10 0 Tilauskanta (M ) Q1 Q2 Q3 Q4 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Vuoden 2014 liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan olevan alle viime vuoden tason 24