Autoalan vuosimarkkinat 2016 Ernst & Young Oy / Auditorio Töölönlahti

Autoalan vuosimarkkinat 2016 Ernst & Young Oy / Auditorio Töölönlahti

Autoalan tilanne ja markkinanäkymät 2015-2016 Autoalan Keskusliitto ry Pekka Rissa 29.09.2015

Lähde: ACEA PROVISIONAL NEW PASSENGER CAR REGISTRATIONS BY MARKET EUROPEAN UNION August August %Change Jan - Aug Jan - Aug %Change '15 '14 15/14 '15 '14 15/14 AUSTRIA 22 677 21 121 +7,4 211 227 212 500-0,6 BELGIUM 31 252 28 613 +9,2 355 797 351 712 +1,2 BULGARIA 1 607 1 689-4,9 15 209 13 583 +12,0 CROATIA 1 653 1 541 +7,3 26 227 25 460 +3,0 CYPRUS 658 465 +41,5 6 591 5 669 +16,3 CZECH REPUBLIC 18 278 13 937 +31,1 152 954 125 695 +21,7 DENMARK 16 156 14 595 +10,7 137 218 127 569 +7,6 ESTONIA 1 524 1 553-1,9 13 845 14 116-1,9 FINLAND 8 402 7 525 +11,7 74 214 74 685-0,6 FRANCE 92 048 83 715 +10,0 1 256 666 1 186 226 +5,9 GERMANY 226 314 213 092 +6,2 2 135 459 2 021 609 +5,6 GREECE 4 470 3 694 +21,0 53 059 48 790 +8,7 HUNGARY 4 997 4 769 +4,8 49 032 43 901 +11,7 IRELAND 6 408 4 864 +31,7 116 335 89 252 +30,3 ITALY 59 203 53 505 +10,6 1 065 556 926 362 +15,0 LATVIA 1 000 921 +8,6 9 102 8 259 +10,2 LITHUANIA 1 208 964 +25,3 11 334 9 795 +15,7 LUXEMBURG 2 636 2 944-10,5 32 651 34 565-5,5 NETHERLANDS 31 225 25 522 +22,3 266 835 254 240 +5,0 POLAND 23 559 20 003 +17,8 230 985 221 477 +4,3 PORTUGAL 9 436 7 741 +21,9 125 642 97 701 +28,6 ROMANIA 7 455 6 410 +16,3 51 180 46 003 +11,3 SLOVAKIA 6 785 5 249 +29,3 51 068 47 889 +6,6 SLOVENIA 3 993 3 304 +20,9 40 922 36 143 +13,2 SPAIN 55 918 45 355 +23,3 714 062 583 663 +22,3 SWEDEN 26 877 24 274 +10,7 219 000 196 494 +11,5 UNITED KINGDOM 79 060 72 163 +9,6 1 634 369 1 532 335 +6,7 EUROPEAN UNION 1 744 799 669 528 +11,2 9 056 539 8 335 693 +8,6 EU15 2 672 082 608 723 +10,4 8 398 090 7 737 703 +8,5 EU12 3 72 717 60 805 +19,6 658 449 597 990 +10,1 ICELAND 842 496 +69,8 10 794 7 616 +41,7 NORWAY 12 604 11 444 +10,1 99 390 95 519 +4,1 SWITZERLAND 23 431 19 783 +18,4 215 457 197 258 +9,2 EFTA 36 877 31 723 +16,2 325 641 300 393 +8,4 EU + EFTA 781 676 701 251 +11,5 9 382 180 8 636 086 +8,6 EU15 + EFTA 708 959 640 446 +10,7 8 723 731 8 038 096 +8,5

PROVISIONAL EU1+EFTA COUNTRIES NEW REGISTRATION FIGURES BY MARKET NEW LIGHT COMMERCIAL VEHICLES up to 3.5t2 Lähde: ACEA August August % Jan-Aug Jan-Aug % '15 '14 Change '15 '14 Change AUSTRIA 2 416 2 466-2,0% 21 556 21 100 2,2% BELGIUM 3 957 3 256 21,5% 42 721 37 226 14,8% BULGARIA 292 303-3,6% 2 910 2 507 16,1% CROATIA 302 272 11,0% 4 400 3 907 12,6% CYPRUS 53 68-22,1% 837 725 15,4% CZECH REPUBLIC 1 190 980 21,4% 10 506 8 148 28,9% DENMARK 2 648 2 276 16,3% 20 715 17 606 17,7% ESTONIA 263 242 8,7% 2 395 1 893 26,5% FINLAND 954 898 6,2% 7 528 7 016 7,3% FRANCE 17 060 17 256-1,1% 236 068 236 661-0,3% GERMANY 15 002 17 173-12,6% 148 904 144 831 2,8% GREECE 279 336-17,0% 3 829 3 066 24,9% HUNGARY 961 1 225-21,6% 10 453 9 631 8,5% IRELAND 1 638 1 248 31,3% 20 061 13 197 52,0% ITALY 3 5 300 4 400 20,5% 80 514 73 853 9,0% LATVIA 173 270-35,9% 1 537 1 658-7,3% LITHUANIA 138 119 16,0% 1 503 1 328 13,2% LUXEMBURG 260 180 44,4% 2 488 2 233 11,4% NETHERLANDS 3 690 3 381 9,1% 39 883 36 294 9,9% POLAND 3 572 3 346 6,8% 32 209 28 049 14,8% PORTUGAL 1 936 1 471 31,6% 18 770 15 561 20,6% ROMANIA 764 685 11,5% 6 709 5 929 13,2% SLOVAKIA 518 407 27,3% 4 275 3 570 19,7% SLOVENIA 394 411-4,1% 4 664 4 863-4,1% SPAIN 8 900 6 212 43,3% 100 099 73 887 35,5% SWEDEN 3 548 3 240 9,5% 28 180 26 179 7,6% UNITED KINGDOM 14 467 12 652 14,3% 225 417 192 948 16,8% EUROPEAN UNION 1 90 675 84 773 7,0% 1 079 131 973 866 10,8% EU15 4 82 055 76 445 7,3% 996 733 901 658 10,5% EU12 5 8 620 8 328 3,5% 82 398 72 208 14,1% ICELAND 81 53 52,8% 965 575 67,8% NORWAY 2 554 2 806-9,0% 20 415 19 262 6,0% SWITZERLAND 2 266 1 981 14,4% 20 756 19 596 5,9% EFTA 4 901 4 840 1,3% 42 136 39 433 6,9% EU+EFTA 95 576 89 613 6,7% 1 121 267 1 013 299 10,7% WESTERN EUROPE (EU15+EFTA) 86 956 81 285 7,0% 1 038 869 941 091 10,4%

Uusien henkilöautojen rekisteröinnit Suomessa1989 2020E 200000 180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 1990 Passenger car tax was reduced by 5 percentage emissions 1991 Passenger car tax was reduced again by 5 percentage 1993 Passenger car tax decreased by 20 percentage 2003 Car tax law change came into effect, the car tax was reduced 2008 Car tax changes based on carbon dioxide emissions, most of the passenger car models prices fall 2012 Car tax reduction when emissions is below 110 g/km 2016 2019 Car tax reduction total 200 milj.euros 29.9.2015

Käytettynä maahantuodut vaihtoautot 2000 2015E 35 000 30 000 31 944 31 381 29 728 27 625 30 141 27 745 25 000 20 000 21 999 22 580 22 595 23 478 21 674 19 045 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2 229 1 925 4 709 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015E CO 2 emissions 2012 ksm 193 g/km CO 2 emissions 2013 ksm 187 g/km CO 2 emissions 2014 ksm 181 g/km 29.9.2015

Romutuspalkkiokokeilu Tilannekatsaus 27.9.2015 7 29.9.2015

Romutettujen henkilöautojen määrän on kasvanut kokeilun aikana selvästi vuosina 2013-2014 romutettiin 57 000 58 000 henkilöautoa vuonna 2015 romutusten määrä oli elokuun loppuun mennessä 8 % suurempi kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna vuoden 2015 heinäkuussa romutettiin 22 % ja elokuussa 72 % enemmän henkilöautoja kuin samaan aikaan edellisenä vuonna 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Henkilöautojen romutuspoistojen määrä 5 771 4 943 tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu 5 253 6 434 8 Vuosi 2013 Vuosi 2014 Vuosi 2015 Trafi, romutuspoistot 4 472 7 680 Romutuspalkkiokokeilun tilannekatsaus

Romutuspalkkiokokeilu on käynnistynyt vilkkaasti valtion budjetissa oli varattu 3 miljoonan euron määräraha romutuspalkkiokokeilun valtion osuuteen romutuspalkkiota oli 24.8. mennessä käytetty arviolta noin 3 000 uuden auton tilaukseen LVM esitti elokuun lopussa 5 miljoonan euron lisämäärärahan myöntämistä hyvin käynnistyneelle kokeilulle kirjauksia ROPA-järjestelmään on 24.8. jälkeen tehty ehdollisina, jolloin ne ovat laskutuskelpoisia jos lisätalousarvioon kirjattu lisämääräraha varmistuu romutuspalkkiolla tehtyjen uusien autojen tilausten määrän kehitys 5 000 4 500 4 000 608 856 1091 1289 1523 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 2776 3006 3006 3000 3000 3000 1 000 157 511 870 1094 1370 1604 1973 500 0 5.7. 12.7. 19.7. 26.7. 2.8. 9.8. 16.8. 23.8. 30.8. 6.9. 13.9. 20.9. 27.9. 9 ROPA-kirjauksia ehdollisia ROPA-kirjauksia Romutuspalkkiokokeilun tilannekatsaus

Romutuspalkkiota on hyödynnetty eniten pienten autojen segmentissä romutuspalkkiolla hankittujen autojen kokojakauma poikkeaa selvästi vuoden 2014 keskimääräisestä jakaumasta tulokset osoittavat, että romutuspalkkion hyödyntäjien keskuudessa on paljon ostajia, jotka eivät olisi ilman palkkiota ostaneet uutta autoa hiilidioksidipäästöt (g/km) keskimääräinen autovero (euroa) 140 120 100 80 60 40 20 0 128 vuonna 2014 keskimäärin 104 romutuspalkkiolla hankitut autot (N=4323) 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 7200 vuonna 2014 keskimäärin *) 3611 romutuspalkkiolla hankitut autot (N=4323) **) 10 *) Valtion talousarvio vuodelle 2015 **) arvioitu halvimman ehdot täyttävän mallin edullisimman listahinnan ja lisävarusteiden arvioidun määrän perusteella Romutuspalkkiokokeilun tilannekatsaus

Autoalan lähiajan ennusteet 29.9.2015

160 000 Henkilöautojen ensirekisteröintikehitys ja ennuste vuosille 2015-2016 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 109 000 109 000 106 236 Ennuste H3/15 2014 2015 2015 2015 2016 aiempi toteutuma ennuste ennuste toteutuma ennuste vuodelle 1-8/2015 8/2015 8/2015 2015 (3/2014) Henkilöautot 106 236 83 925 109 000 104 000 (trendinmukainen ennuste) + 5 000 (arvio romutuspalkkion vaikutuksesta) = 109 000 109 000 + 5 000 (arvio mahdollisen romutuspalkkion jatkumisen vaikutuksesta) = 114 000 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 e 2016 e uutena ensirekisteröidyt henkilöautot ennuste henkilöautojen ensirekisteröintikehityksestä

Pakettiautojen ensirekisteröintikehitys ja ennuste vuosille 2015-2016 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 11500 10624 10500 Ennuste P3/15 2014 2015 2015 2015 2016 aiempi toteutuma ennuste ennuste toteutuma ennuste vuodelle 1-8/2015 8/2015 8/2015 2015 (3/2014) Pakettiautot 10 624 7 528 10 500 10 500 11 500 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 e 2016 e uutena ensirekisteröidyt pakettiautot ennuste pakettiautojen ensirekisteröintikehityksestä

Kuorma-autojen ensirekisteröintikehitys ja ennusteet vuosille 2015 ja 2016

Linja-autojen ensirekisteröintikehitys ja ennusteet vuosille 2015 ja 2016

Muita alan tilastoja 29.9.2015

Verotettujen uusina ja käytettynä maahantuotujen henkilöautojen keskimääräiset CO 2 -päästöt kuukausittain Uudet / New cars Käytetyt / Used cars Keskimääräiset CO 2 -päästöt g/km Average CO2 -emissionsg/km 204,0 201,0 198,0 195,0 192,0 189,0 186,0 183,0 180,0 177,0 174,0 171,0 168,0 165,0 162,0 159,0 156,0 153,0 150,0 147,0 144,0 141,0 138,0 135,0 132,0 129,0 126,0 123,0 120,0 1/2008 3/2008 5/2008 7/2008 9/2008 11/2008 1/2009 3/2009 5/2009 7/2009 9/2009 11/2009 1/2010 3/2010 5/2010 7/2010 9/2010 11/2010 1/2011 3/2011 5/2011 7/2011 9/2011 11/2011 1/2012 3/2012 5/2012 7/2012 9/2012 11/2012 1/2013 3/2013 5/2013 7/2013 9/2013 11/2013 1/2014 3/2014 5/2014 7/2014 9/2014 11/2014 1/2015 3/2015 5/2015 7/2015 Lähde: Tulli Source: Customs Finland Kuukausi / Month

Henkilöautojen ensirekisteröinnit kuukausittain käyttövoimittain 2015 Bensiini / Petrol Diesel 70,00% 65,00% 60,00% 55,00% 50,00% 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% I/2015 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Lähde: Trafi

Vaihtoautot myynnissä 2013-2015 v2013 v2014 v2015 kpl 45000 43000 41000 39000 37000 35000 39360 39751 39850 40669 40870 40102 36936 33000 31000 29000 27000 25000 tammi maalis touko heinä syys marras

Henkilöauton hintakehitys Uusi henkilöauto / New passenger car Kuluttajahinnat / Consumer prices Käytetty henkilöauto / Used passenger car Indeksi / Index (2005=100) 121 116 111 106 101 96 91 86 81 76 2005/I IV VII X 2006/I IV VII X 2007/I IV VII X 2008/I IV VII X 2009/I IV VII X 2010/I IV VII X 2011/I IV VII X 2012/I IV VII X 2013/I IV VII X 2014/I IV VII X 1/2015 IV VII Lähde: Tilastokeskus Kuukausi / Month

Autoliikkeiden kannattavuus 29.9.2015

Lähde: Balance Consulting /Kauppalehti

Autoliikkeiden sijoitetun pääoman tuottoprosentin kehitys 2005-2014

Vähittäiskauppa kumulatiivinen = 101 samaa yritystä 1000 euroa Tilinpäätös 2010 2011 2012 2013 2014 Yritysten lukumäärä 101 101 101 101 101 LIIKEVAIHTO 5063997 100 5914231 100 5696004 100 5713562 100 5921491 100 KÄYTTÖKATE 207406 4,1 203988 3,45 172645 3,03 168807 2,95 163439 2,76 LIIKETULOS 93772 1,85 80120 1,35 52080 0,91 51376 0,9 45152 0,76 +Muut korko- ja rah.tuotot 34617 0,68 33886 0,57 28734 0,5 23058 0,4 21447 0,36 -Korko- ja muut rah.kulut 25255 0,5 29609 0,5 27234 0,48 23884 0,42 18994 0,32 -Välittömät verot 29862 0,59 26581 0,45 20964 0,37 16220 0,28 14874 0,25 NETTOTULOS 73563 1,45 58513 0,99 32922 0,58 34616 0,61 33204 0,56 KOKONAISTULOS 85879 1,7 52960 0,9 43146 0,76 42278 0,74 50121 0,85 TILIKAUDEN TULOS 97863 1,93 59948 1,01 46343 0,81 35853 0,63 47717 0,81 29.9.2015

Autoalan mahdollisia haasteita ja mahdollisuuksia tulevaisuudessa Lähde: ICDP 29.9.2015

Taloudellisen tilanteen muutokset, muuttuva asiakaskäyttäytyminen ja uusi teknologia ovat autojen jakeluportaille nyt haastavia tekijöitä Lähde: ICDP

Kaikkialla maailmassa, ajoneuvolle asetetaan korkeat vaatimukset ja markkinat havittelevat uusia autoja Kypsillä markkinoilla henkilöautojen tiheys 1000 asukasta kohti on pysynyt vakaana mutta kasvussa BRIC maissa Taloudellinen tilanne viivästyttää ajokortin hankintaa ja muuttaa omistusasennetta 400 300 200 100 0 Lähde: ICDP Henkilöautot 1000 asukasta kohti +0% vuodesta 2004 2004 2006 2008 2010 2012 NAFTA, EU, Japan +139% vuodesta 2004 BRIC 35 30 25 20 15 10 5 0 Vuonna 1983 oli ikäryhmässä 16 39 enemmän ajokortin omaavia kuin tänä päivänä Vuonna 2008 oli ikäryhmässä 40 70 enemmän ajokortin omaavia kuin tänä päivänä Markets differ whilst many mature markets echo the pattern above for the USA (e.g. UK, Norway, Sweden, Japan, South Korea), some see less or no decline in young drivers (e.g. Germany, Netherlands, Canada) Asiakkaat muuttuvat Building future channels Improving aftermarket performance Transactions to relationships

Jälleenmyyjät ovat edelleen riippuvaisia uuden auton ostajista, jotka maksavat omalla rahallaan, mutta heistä on nopeasti tulossa uhanalainen laji 80% Private % of total registrations Monilla aloilla asiakkaat käyttävät osamaksua mieluummin kuin kertamaksua 70% 60% 50% 40% 30% 74% 67% 62% 51% 54% 45% 47% 38% France Italy Germany UK Saksalaisista ostajista ei olisi ostaneet autoa ilman rahoitusta Vuonna 2014 UK:n ensirekisteröidyissä autoissa oli käytetty rahoitusta Uuden auton ostajat olivat sitä mieltä, että myyjän kyky tarjota sopiva rahoitus on tärkeää tai erittäin tärkeää Fleet customers (especially SMEs) also switching to leasing because of difficulties in accessing capital and fleet management complexity Lähde: ICDP Asiakkaat muuttuvat Building future channels Improving aftermarket performance Transactions to relationships

Suurin osa yksityisistä ja yritysautojen ostajista aloittavat uuden auton ostosmatkansa verkossa, kilpailu eri lähteiden kesken on kasvamassa Surfaamine n netissä alkaa 85% surffaa ensin netissä ennen autokaupassa käyntiä 24 eri lähdettä 8 jotka ovat digitaalisia 60% vierailee OEM (oman merkin) nettisivuilla ensin Kolmannen tahon portaalit yrittävät vallata tilaa kuluttajan ja autokaupan välistä Kuka pystyy tarjoamaan tarvittavat tiedot? Lähde: ICDP Asiakkaat muuttuvat Building future channels Improving aftermarket performance Transactions to relationships

Kun esitetään joitakin vaihtoehtoisia formaatteja, asiakkaat yleensä hyväksyvät vaihtoehdot, kunhan saavat niistä ensin tarvittavaa tietoa Pop up -kauppa Jo käytössä joillakin valmistajilla Vain 25% ei missään nimessä ostaisi Pop up liikkeestä Giant multi-brand dealership Yli 50 % ostaisi varmasti tai todennäköisesti isoista jättiautoliikkeestä Online 25 % olisi valmis ostamaan netistä Lähde: ICDP Asiakkaat muuttuvat Building future channels Improving aftermarket performance Transactions to relationships

4,3 4,2 4,1 4,0 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 Riippumatta formaatista, on erittäin tärkeää korostaa henkilökohtaista vuorovaikutusta; eikä tämä ole mitään uutta Ihmiset, ei tuote tai tila, ovat tärkein tekijä ostopäätöksessä (3=neutral, 5=highest) CRITICAL Outside appearance of the dealership Inside appearance of the dealership Test drive Variety of displayed vehicles Initial contact with the sales staff Product competence of the sales staff Overall customer management by sales staff Lähde: ICDP Asiakkaat muuttuvat Building future channels Improving aftermarket performance Transactions to relationships

Virtuaaliset pelurit työntyvät asiakkaiden ja autoliikkeiden väliin tarjoamaan huoltopalveluita tai kilpailuttamaan kuluttajan hyväksi hintaa 2,000 bookings per month, average 6-7 per workshop. Average order value 450 Newly launched: 100 orders, 70 member workshops, 1 booking per month per workshop. Cooperation with ebay Germany Amazon offers 24 automotive services in 30 US metropolitan areas Lähde: ICDP Customers are changing Building future channels Improving aftermarket performance Transactions to relationships

Nämä trendit ovat luoneet asiakkaan odotukset olla interaktiivisessa vuorovaikutuksessa eri toimijoiden kesken, niin että heidän matkansa on katkeamaton Lähde: ICDP Asiakkaat muuttuvat Building future channels Improving aftermarket performance Transactions to relationships

Nettimyynti ja autokauppojen liiketoiminta tulisi kääntää ylösalaisin, uudessa mallissa autokauppa tukee nettikauppaa Netti- työkalut Netti Kokemus ohjaa kaupankäyntiä Tietokone ohjaa vähittäiskauppaa Autokauppa Auto- kauppa Tämän muutoksen voi nähdä tapahtuvan myös muilla aloilla Lähde: ICDP Customers are changing Building future channels Improving aftermarket performance Transactions to relationships

Houkuttelevat palvelut edellyttävät prosesseja, järjestelmiä ja tietojen integrointia entistä vahvempaa ja monipuolisempaa kilpailua vastaan Targeted marketing Device and account synchronisation Account related services from leasing companies and banks How do you collaborate with competitors as sources of information or leads? Third party lead management and broker service providers Single customer view? Search engines and marketplaces expand: e.g. Google Compare, Amazon local Privacy and data protection requires volunteering sharing of data Third party transaction sites Lähde: ICDP Customers are changing Building future channels Improving aftermarket performance Transactions to relationships

Kiitos! 29.9.2015