Sijoituspalveluyritykset

Rahoitus ja vakuutus 2013 Sijoituspalveluyritykset 2013, 2. vuosineljännes Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot ja liikevoitto kasvoivat edellisvuodesta huhti-kesäkuussa Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot olivat vuoden 2013 toisella neljänneksellä 78 miljoonaa euroa. Palkkiotuotot kasvoivat yli 10 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Edelliseen neljännekseen verrattuna palkkiotuotot kasvoivat 6 prosenttia. Sijoituspalveluyritysten tuotoista 94 prosenttia muodostui palkkiotuotoista. Tärkein palkkiotuottojen lähde oli omaisuudenhoito, joka tuotti yli 46 miljoonaa euroa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen sijoituspalveluyritystilastosta. Sijoituspalveluyritysten palkkiotuottojen vuosimuutos neljänneksittäin Sijoituspalveluyritysten merkittävin kuluerä oli hallintokulut, joita oli toisella neljänneksellä 33 miljoonaa euroa. Hallintokulut muodostuvat suurimmaksi osaksi henkilöstökuluista. Toinen tärkeä kuluerä, palkkiokulut, olivat 18 miljoonaa euroa. Sijoituspalveluyritysten liikevoitto toisella neljänneksellä oli 24 miljoonaa euroa. Liikevoitto kasvoi 48 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Edellisestä neljänneksestä liikevoitto kasvoi vajaat 13 prosenttia. Sijoituspalveluyrityksiä oli toiminnassa kesäkuun 2013 lopussa 55 kappaletta, joista 40 teki voitollisen liiketuloksen. Helsinki 26.9.2013 Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus.

Sisällys Taulukot Liitetaulukot Liitetaulukko 1. Palkkiotuottojen rakenne neljännesvuosittain vuosina 2012 2013, miljoonaa euroa3 Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1.- 30.6.2013, 1000 euroa 3 Liitetaulukko 3. Sijoituspalveluyritysten tase 1.1.- 30.6.2013, 1000 euroa.3 Liitetaulukko 4. Luettelo tilaston tiedonantajista5 Kuviot Liitekuviot Liitekuvio 1. Sijoituspalveluyritysten palkkiotuottojen jakauma7 Liitekuvio 2. Liikevoitto neljänneksittäin.7 Laatuseloste: Sijoituspalveluyritykset.8 2

Liitetaulukot Liitetaulukko 1. Palkkiotuottojen rakenne neljännesvuosittain vuosina 2012 2013, miljoonaa euroa 1.1. 30.6.2012 1.1. 30.9.2012 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.3.2013 1.1. 30.6.2013 Palkkiotuotot yhteensä 138,33 205,18 304,67 73,97 152,4 Arvopaperinvälityksestä 17,29 23,51 32,67 8,06 18,08 Emission järjestämisestä ja takaamisesta 2,92 3,96 6,14 2,88 3,84 Omaisuudenhoidosta 79,79 121,17 186,67 44,42 90,00 Sijoitus- ja rahoitusneuvonnasta 4,62 6,38 8,41 1,60 2,99 Muut palkkiotuotot 33,71 50,17 70,78 17,01 37,52 Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1.- 30.6.2013, 1000 euroa 1.1.- 30.6.2012 1.1.- 30.6.2013 Muutos-% Palkkiotuotot 138 330,1 152 430,5 10,2 Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 1 514,3 1 166,1-23,0 Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 3 052,9 2 010,3-34,2 Korkotuotot 854,5 695,8-18,6 Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 245,6 118,5-51,8 Suojauslaskennan nettotulos Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 7,0 0,0-100 Liiketoiminnan muut tuotot 5 421,6 5 948,3 9,7 SIJOITUSPALVELUTOIMINNAN TUOTOT 149 427,0 162 369,5 8,7 Palkkiokulut 36 137,6 36 555,5 1,2 Korkokulut 302,1 449,1 48,7 Hallintokulut 67 761,5 69 982,1 3,3 Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä (A26) 2 015,1 1 686,1-16,3 Liiketoiminnan muut kulut 9 871,0 9 226,9-6,5 Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 149,0 0,0-100 Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot 31,8 1,8-94,3 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 33 156,7 44 468,0 34,1 Tilinpäätössiirrot 49,0 36,4-25,7 Tuloverot 7 116,9 11 107,3 56,1 VARSINAISEN TOIMINNAN VOITTO (TAPPIO) VEROJEN JÄLKEEN 26 088,7 33 396,9 28,0 Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut -1 085,6 199,3-118 1) TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 25 003,1 33 596,3 34,4 1) muutos positiivisen ja negatiivisen luvun välillä Liitetaulukko 3. Sijoituspalveluyritysten tase 1.1.- 30.6.2013, 1000 euroa 1.1.- 30.6.2012 1.1.- 30.6.2013 Muutos-% VASTAAVAA Käteiset varat 7 830,9 12 063,2 54,0 Saamiset luottolaitoksilta 80 721,4 87 345,4 8,2 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 9 186,5 4 352,2-52,6 Saamistodistukset 29 773,0 28 887,1-3,0 Osakkeet ja osuudet 10 422,3 8 461,3-18,8 Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 1 855,4 835,2-55,0 3

Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä Johdannaissopimukset Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Osakeanti-/sijoitusosuusanti-/kantarahastoantisaamiset Muut varat Siirtosaamiset ja maksetut ennakot Laskennalliset verosaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA VIERAS PÄÄOMA Velat luottolaitoksille Velat yleisölle ja julkisyhteisöille Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitark. pidettävät velat Muut velat Siirtovelat ja saadut ennakot Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla Laskennalliset verovelat Tilinpäätössiirtojen kertymä OMA PÄÄOMA Osakepääoma/Osuuspääoma/Peruspääoma Ylikurssirahasto Arvonkorotusrahasto Muut sidotut rahastot Vapaat rahastot Edellisten tilikausien voitto/tappio Tilikauden voitto/tappio VASTATTAVAA YHTEENSÄ Taseen ulkopuoliset sitoumukset Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 1.1.- 30.6.2012 1.1.- 30.6.2013 Muutos-% 16 531,3 1 298,2 6 249,6 5 409,2 20 497,6 36 444,7 662,0 226 882,1 82 681,0 1 204,3 3 270,8 241,0 22 081,2 13 090,0 41 968,8 727,0 98,0 39,1 144 161,0 40 520,8 6 991,1 576,4 46 801,1 24 268,5 25 003,1 226 882,1 550,9 550,9 12 792,9 897,5 6 945,4 5 170,3 19 896,6 33 319,3 752,8 221 719,3 72 414,4 386,6 4 378,0 91,3 6 779,0 14 274,8 45 703,6 609,0 192,2 27,5 149 277,4 37 071,7 7 417,5 1 567,9 46 955,0 22 605,0 33 660,3 221 719,3 347,0 347,0-22,6-30,9 11,1-4,4-2,9-8,6 13,7-2,3-12,4-67,9 33,9-62,1-69,3 9,1 8,9-16,2 96,1-29,7 3,5-8,5 6,1 172,0 0,3-6,9 34,6-2,3-37,0-37,0 4

Liitetaulukko 4. Luettelo tilaston tiedonantajista Luettelo sisältää 2. neljännes 2013 -tilastossa mukana olevat sijoituspalveluyritykset. Lisäksi näkyviin on merkitty vuonna 2013 tapahtuneet aloitukset ja lopetukset. Lopetukset voivat olla aitoja lopetuksia tai johtua sulautumisesta toiseen yritykseen. AIM Capital Oy Aktia Asset Management Oy Alexander Corporate Finance Oy Alexandria Pankkiiriliike Oyj Alfred Berg Kapitalförvaltning Finland Ab Amos Partner Oy Aurator Varainhoito Oy Aval Asset Management Oy Aventum Oy Blue White Alternative Investments Oy Confido Capital Oy Elina Pankkiiriliike Oy Elite Omisuudenhoito Oy (- 31.3.2013) Elite Pankkiiriliike Oy EM Finance Oy eq Varainhoito Oy Estlander & Partners Ab Fennia Varainhoito Oy Finlandia Group Oy Front Capital Oy GreenStream Network Oy (- 26.4.2013) Head Asset Management Oy Icecapital Pankkiiriliike Oy Investo Omaisuudenhoito Oy JAM Advisors Oy KJK Capital Oy Lago Kapital Oy Navi Group Oy Nomura International plc, Suomen sivuliike Nordea Investment Management AB, Suomen sivuliike Obsido Oy Optium Oy (-10.1.2013) Oy Ahola & Maliniemi Partners Ab Oy Wasa Stock Adviser Ab Pareto Securities Ab Pohjola Corporate Finance Oy Pohjola Varainhoito Oy Power-Deriva Oy Privanet Pankkiiriliike Oy RVM Yhtiöt Oy Savon Voima Salkunhallinta Oy SEB Enskilda Corporate Finance Oy Ab SEB Kapitalförvaltning Finland Ab Seligson & Co Oyj SP Life Oy Summa Capital Oy 5

Luettelo sisältää 2. neljännes 2013 -tilastossa mukana olevat sijoituspalveluyritykset. Lisäksi näkyviin on merkitty vuonna 2013 tapahtuneet aloitukset ja lopetukset. Lopetukset voivat olla aitoja lopetuksia tai johtua sulautumisesta toiseen yritykseen. Suomen Pankkiiriliike Oy T & B Capital Oy Ab Taaleritehdas Oy Taaleritehtaan Omaisuudenhoito Oy UB Omaisuudenhoito Oy UB Securities Oy Varainhallinta Tresor Oy WIP Asset Management Oy VISIO Varainhoito Oy Ålandsbanken Asset Management Ab 6

Liitekuviot Liitekuvio 1. Sijoituspalveluyritysten palkkiotuottojen jakauma Liitekuvio 2. Liikevoitto neljänneksittäin 7

Laatuseloste: Sijoituspalveluyritykset 1. Tilastotietojen relevanssi Sijoituspalveluyritystilasto kuvaa Suomessa toimintaa harjoittavien sijoituspalveluyritysten toimintaa. Varsinaisten tuloslaskelman ja taseen lisäksi esitetään muita sijoituspalveluyritysten toimintaa kuvaavia tietoja. Sijoituspalveluyrityksiä tarkastellaan tilastossa itsenäisinä yrityksinä, ei konserneina. Yksikkökohtaiset tiedot ovat salassapidettäviä. Tilaston tulkinnan kannalta on tärkeää huomata, että neljännesvuosittaiset tuloslaskelmatiedot esitetään tilastossa yleensä kumulatiivisina. Siten alkuvuonna lopettaneiden sijoituspalveluyritysten tuloslaskelmat ovat tilastossa mukana kyseisen vuoden loppuun asti. Koska tase kuvaa tietyn hetken varoja ja velkoja, tasetietoja ei voida esittää kumulatiivisina, vaan tase kertoo kunkin neljänneksen päätöspäivän tilanteen. Lopettaneet sijoituspalveluyritykset putoavat siis pois tilastossa esitettävästä taseesta heti lopettamista seuraavalla neljänneksellä. Tästä erosta johtuen tilaston tuloslaskelman tilikauden voitto ei välttämättä täsmää täysin taseen tilikauden voittoon. Käytetty tilinpäätöskaava perustuu valtiovarainministeriön asetukseen luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä sekä Finanssivalvonnan em. asetusta täydentävään määräykseen. Tiedot kerätään Tilastokeskuksen ja Finanssivalvonnan yhteisenä suorana tiedonkeruuna kaikilta Suomessa toimivilta sijoituspalveluyrityksiltä. Tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolakiin (280/2004/14 ) sekä Finanssivalvonnan määräykseen ja valtiovarainministeriön asetukseen. 2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus Tilasto on kokonaistutkimus. Tiedot kerätään suorana tiedonkeruuna kaikilta Suomessa toimivilta sijoituspalveluyrityksiltä, näiden omistusyhteisöiltä ja ulkomaisten yritysten sijoituspalvelutoimintaa Suomessa harjoittavilta sivukonttoreilta. Tiedot kerätään sähköisesti. 3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus Tilaston laatu on hyvä. Tilasto perustuu sijoituspalveluyritysten kirjanpitoon. Aineistolle tehdään tarkastusvertailuja. 4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus Edellisen vuoden tiedot julkaistaan huhtikuussa. Ensimmäisen neljänneksen tiedot julkaistaan kesäkuussa. Toisen neljänneksen tiedot julkaistaan syyskuussa. Kolmannen neljänneksen tiedot julkaistaan joulukuussa. Tarkat julkaisupäivät näkyvät tämän sivuston kohdassa "Tulevat julkistukset". 5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys Tilasto julkaistaan neljä kertaa vuodessa verkkojulkaisuna Tilastokeskuksen sivuilla. Vuoden 2008 loppuun asti tiedot julkaistiin myös osana Rahalaitokset painojulkaisua. Tuloslaskelma- ja tasetietojen aikasarjat ovat saatavilla vuodesta 1999 alkaen tilaston verkkosivulla tietokantataulukkona. Lisäksi Tilastokeskus tuottaa pyynnöstä muita aikasarjoja sijoituspalveluyritysten liiketoimintaa kuvaavista luvuista. 8

6. Tietojen vertailukelpoisuus Tilaston tiedot ovat saatavissa vuoden 1999 alusta alkaen neljännesvuosittaisina. Vuoden 2005 alussa useimmat aikasarjat katkeavat tilinpäätöskaavan muutoksen takia. Silloin otettiin käyttöön sijoituspalveluyritysten tilinpäätösraportoinnissa uusi IAS/IFRS-tilinpäätösstandardi. Lopettaneiden yritysten käsittelyä muutettiin tilaston tuloslaskelmatietojen osalta kolmannella neljänneksellä 2007. Muutos toteutettiin takautuvasti vuoden 2006 alusta alkaen. Aiemmin lopettaneet yritykset putosivat välittömästi lopettamisen jälkeen pois tuloslaskelmatilastosta. Nyt lopettaneiden sijoituspalveluyritysten tiedot lasketaan mukaan kumulatiiviseen tuloslaskelmatilastoon aina lopettamisvuoden viimeiseen neljännekseen asti. Muutos ei vaikuta tasetietoihin. Muutos parantaa peräkkäisten neljännesten vertailua vuoden sisällä. 7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys Tilasto on tuotettu vallitsevan tilinpäätösstandardin mukaisesti ja on vertailukelpoinen muihin sijoituspalveluyritysten tilinpäätöstilastoihin nähden. Tilastossa sijoituspalveluyrityksiä tarkastellaan itsenäisinä yrityksinä, ei konserneina. 9

Rahoitus ja vakuutus 2013 Lisätietoja Hilkka Jaatinen 09 1734 3630 Kristiina Nieminen 09 1734 2957 Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi www.tilastokeskus.fi Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus Asiakaspalaute: www.tilastokeskus.fi/palaute Tietopalvelu, Tilastokeskus puh. 09 1734 2220 www.tilastokeskus.fi ISSN 1796-0479 = Suomen virallinen tilasto ISSN 1798 369X (pdf) Julkaisutilaukset, Edita Publishing Oy puh. 020 450 05 asiakaspalvelu.publishing@edita.fi www.editapublishing.fi