Tilinpäätös 2007 12.2.2008

Tilinpäätös 2007 12.2.2008

Sisällys Katsaus vuoteen 2007 Matkaviestinnän ja kiinteän verkon liiketoiminnat Strategian toteutus Matkaviestintäpalveluiden ja 3G:n eteneminen Näkymät vuodelle 2008 2 12.2.2008 Tilinpäätös 2007

Tulokseltaan historian paras vuosi 2007 TALOUDELLINEN TILANNE Liikevaihto 1 568 milj. 3 % Käyttökate* 491 milj. 10 % Tulos per osake 1,38 42 % Investoinnit 206 milj. -0.5 % Voitonjako 486 milj. 140 % * Ilman kertaluonteisia eriä 3 12.2.2008 Tilinpäätös 2007

Liiketoiminnallisesti hyvä vuosi 2007 LIIKETOIMINTAKATSAUS Mobiiliasiakkaat 2 657 400 +168 500 Laajakaista-asiakkaat 521 800 +25 500 Mobiili-ARPU 30,0-0,2 Mobiili-vaihtuvuus 12,2 % -1.6%-yks Mobiiliverkon käyttö, min. 5,7 mrd. +773 milj 4 12.2.2008 Tilinpäätös 2007

Pääomanpalautus 1,80 euroa osakkeelta Hallitus esittää yhtiökokoukselle pääomanpalautusta 1,80 euroa osakkeelta pääomarakenteen kehittämiseksi 0,80 euroa voitonjakopolitiikan mukaista, ja 1,00 euroa ylimääräistä varojen jakoa Pääomanpalautus jaetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta Valtuutus 15 miljoonan oman osakkeen hankintaan Vastaa 9 prosenttia osakekannasta Valtuutus varojen jakamiseen kertyneiden voittovarojen tililtä tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta korkeintaan 250 miljoonaa euroa 5 12.2.2008 Tilinpäätös 2007

Q4 2007 kannattavuus parani edelleen Q4 2007 TALOUDELLINEN TILANNE Hyvä Q4-tulos Liikevaihto samalla tasolla, 402 milj. (401) Käyttökate ilman kertaeriä kasvoi, 128 milj. (119) Käyttökatemarginaali 32 % (30) Tulos per osake nousi 0,32 euroon (0,31) Pääomarakenne tavoitetasolla Nettovelka kasvoi 738 milj. euroon (377) Nettovelka / käyttökate 1,5 (0,9) Velkaantumisaste 71 % (29) Investoinnit edellisen vuoden tasolla Käyttöomaisuusinvestoinnit 69 milj. (70) 3G-verkot ja palvelut, runkoverkko, ADSL:n nopeudennostot 6 12.2.2008 Tilinpäätös 2007

Mobiililiiketoiminta kasvussa Q4 2007 SEGMENTTIKATSAUS, MATKAVIESTINTÄ Asiakaskanta kasvussa 3G-liittymien myynti jatkui hyvänä Elisalla noin 50 % markkinasta Liittymäkanta kasvoi 25 000:lla Suomessa, 10 000:lla Virossa Liikevaihto/liittymä 30,1 (30,8) Yhdysliikenne- ja roaminghintojen lasku Liittymäkohtaiset soitetut minuutit +2 % ja SMS +6 % Vaihtuvuus 12,6 % (14,0) Verkon käyttö kasvaa Kokonaisminuutit +9 % ja SMS:t +21 % Liikevaihto/liittymä ja lisäarvopalvelut 30,8 29,7 30,2 29,9 30,1 17 % 19 % 19 % 19 % 19 % Q4/06 Q1/07 Q2/07 Q3/07 Q4/07 7 12.2.2008 Tilinpäätös 2007 Liikevaihto/liittymä, Lisäarvopalveluiden osuus, %

Kasvua ja kannattavuutta 3G-palveluilla Q4 2007 SEGMENTTIKATSAUS, MATKAVIESTINTÄ Liikevaihto 253 milj. (253) Liikevaihto ja käyttökate-% Kasvua käytöstä ja liittymämäärästä Kasvua hidasti yhdysliikenne- ja roaminghintojen lasku sekä laitekauppa 253 229 246 252 253 Käyttökate* 81 milj. (76), 32 % liikevaihdosta (30) Kustannustehokkuus, volyymikasvu, 3Gkäytön kasvu Liikevoitto* 53 milj. (54), 21 % liikevaihdosta (21) 30 % 29 % 29 % 32 % 32 % Q4/06 Q1/07 Q2/07 Q3/07 Q4/07 * Ilman kertaeriä 8 12.2.2008 Tilinpäätös 2007 Liikevaihto, milj. Käyttökate-% ilman kertaeriä

Verkon käyttö kasvaa Q4 2007 SEGMENTTIKATSAUS, MATKAVIESTINTÄ Liikevaihto/liittymä Vaihtuvuus Käyttö 50 Liikevaihto/liittymä ( ) ja vaihtuvuus vuositasolla (%) Lähtevät minuutit (milj. minuuttia) 1600 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Q1/02 Q2/02 9 12.2.2008 Tilinpäätös 2007 Q3/02 Q4/02 Q1/03 Q2/03 Q3/03 Q4/03 Q1/04 Q2/04 Q3/04 Q4/04 Q1/05 Q2/05 Q3/05 Q4/05 Q1/06 Q2/06 Q3/06 Q4/06 Q1/07 Q2/07 Q3/07 Q4/07 1400 1200 1000 800 600 400

Mobiilidatan käyttö on selvässä kasvussa Q4 2007 SEGMENTTIKATSAUS, MATKAVIESTINTÄ Aktiiviset 3G-käyttäjät Aktiiviset GPRSkäyttäjät Aktiiviset mobiilidatan käyttäjät Elisan verkossa 626900 595400 668200 703200 739900 490000 526000 397600 72400 111800 152500 172500 198200 249200 282300 19000 Q1/06 Q2/06 Q3/06 Q4/06 Q1/07 Q2/07 Q3/07 Q4/07 10 12.2.2008 Tilinpäätös 2007

Laajakaistan kasvu jatkui Q4 2007 SEGMENTTIKATSAUS, KIINTEÄ VERKKO Markkinan kasvu jatkui Laajakaistaliittymät Liittymäkanta kasvoi noin 3 400:lla liittymällä Elisa laajakaistan markkinajohtaja Perinteisten liittymien määrän lasku jatkui samana Analogisten liittymien määrä laski 10 % ja ISDN-kanavat mukaan lukien 9 % 496 300 513 400 513 900 518 400 521 800 16700 17100 500 4500 3400 Q4/06 Q1/07 Q2/07 Q3/07 Q4/07 11 12.2.2008 Tilinpäätös 2007 Laajakaistaliittymät, kpl Liittymäkannan muutos

Kustannustehokkuus parantaa kannattavuutta Q4 2007 SEGMENTTIKATSAUS, KIINTEÄ VERKKO Liikevaihto 162 milj. (162) Laajakaista- ja internetpalvelut toivat kasvua Käyttökate* 49 milj. (44), 30 % liikevaihdosta (27) Liiketoiminnan tehostaminen Liikevaihto ja käyttökate-% 162 163 160 157 162 Liikevoitto* 25 milj. (19), 15 % liikevaihdosta (12) 27 % 30 % 28 % 34 % 30 % Q4/06 Q1/07 Q2/07 Q3/07 Q4/07 * Ilman kertaeriä 12 12.2.2008 Tilinpäätös 2007 Liikevaihto, milj. Käyttökate-% ilman kertaeriä

Kasvua laajakaistassa ja kaapeli-tv:ssä Q4 2007 SEGMENTTIKATSAUS, KIINTEÄ VERKKO Perinteinen analoginen ISDN Kaapeli-TV Laajakaista 800 Tuhatta 700 600 500 400 300 200 100 0 Q1/04 Q2/04 Q3/04 Q4/04 Q1/05 Q2/05 Q3/05 Q4/05 Q1/06 Q2/06 Q3/06 Q4/06 Q1/07 Q2/07 Q3/07 Q4/07 13 12.2.2008 Tilinpäätös 2007

Elisan strategia STRATEGIAN TOTEUTUS 2003 Yhden Elisan integrointi 2005 Uudet palvelut ja uudet markkinat Markkina-aseman vahvistaminen päämarkkinoilla 14 12.2.2008 Tilinpäätös 2007

Tuottavuuden parantaminen vuonna 2007 STRATEGIAN TOTEUTUS YHDEN ELISAN INTEGROINTI Toimitilojen vähentäminen Ulkoistukset ja henkilöstön vähennykset Uusia palveluita: Saunavisio, Messenger Edullinen kiinteähintainen Mobiililaajakaista Laajakaistanopeuksien nostot aina 100 Mb/s asti Saunalahden henkilöstön integroiminen Elisaan Lounetin sulautuminen Elisaan Laskutus- ja asiakashallintajärjestelmän käyttöönotto Kannattavuuden parantaminen Asiakassuuntautuneisuus Rakenteen yksinkertaistaminen 15 12.2.2008 Tilinpäätös 2007

3G-palvelujen menestys jatkuu STRATEGIAN TOTEUTUS MARKKINA-ASEMAN VAHVISTAMINEN 3G-palvelupakettien myynti jatkui edelleen hyvänä Merkittävä osa uusista liittymistä on 3Gpakettiliittymiä Elisan markkinaosuus 3Gpalvelupaketeista noin 50 % Q4:lla Suomessa myytiin arviolta 65.000 3G-palvelupakettia Vuoden 2006 alusta on myyty yli miljoona 3G-puhelinta Siirtyminen 2G:stä 3Gkäyttäjäksi on kasvattanut edelleen liittymäkohtaista liikevaihtoa 10-15 % 3G-liittymät ja palvelut 3G-palvelupakettien markkina (kumulatiivinen, 000 kpl) 3G-liittymien markkina (kumulatiivinen, '000 kpl) 52 167 258 263 383 358 522 458 650 534 759 616 885 1015 681 Q1/06 Q2/06 Q3/06 Q4/06 Q1/07 Q2/07 Q3/07 Q4/07 Lähde: Elisan arviot, Matkaviestintoimittajat ry (MVT) 16 12.2.2008 Tilinpäätös 2007

Elisan 3G-verkko on Suomen paras* STRATEGIAN TOTEUTUS MARKKINA-ASEMAN VAHVISTAMINEN Paras verkko sekä kuuluvuudeltaan että peitoltaan Parhaimmat kenttävoimakkuudet Puhe- ja datapalveluiden laatu Oleellinen yli 1 Mb/s nopeuksissa Suurin tukiasemamäärä Tiheys parantaa kuuluvuutta 3G-verkon kuuluvuusalue, paras = 100 % 3G puhe 3G nopea data 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Elisa Sonera DNA Elisa Sonera DNA * Perustuu ECE:n tutkimukseen tammikuulta 2008 17 12.2.2008 Tilinpäätös 2007

ICT-palvelut tuottavat lisäarvoa yrityksille STRATEGIAN TOTEUTUS MARKKINA-ASEMAN VAHVISTAMINEN Elisa Toimisto ja Elisa Asiakas - ratkaisuilla hyvä kysyntä Pohjoismaiden IT:n käytön vuosikasvu, % Menestystä Elisa Toimiston liikkuvan työn ratkaisuilla yhdistettynä yritysten sovelluksiin ja langattomaan vaihteeseen Elisalle ulkoistetut palvelukeskukset parhaita TNS Gallupin mukaan (joulukuu 2007) 4,2 4,3 4,6 4,7 Elisa Tuotanto Elisa Toimisto Elisa Asiakas 2007 2008 2009 2010 Lähde: IDC, tammikuu 2008 18 12.2.2008 Tilinpäätös 2007

Elisalla on mittava asiakaspalveluorganisaatio ja paljon asiakaskontakteja Merkittävä määrä yksityisiä ja yrityksiä asiakkaana 2,3 miljoonaa mobiili- ja 1,3 miljoonaa kiinteän liittymän asiakasta Suuri asiakaspalveluorganisaatio 1000 koulutettua ihmistä Kattava koulutus ja perehdytys Neuvontaa, muutoksia, viankorjausta ym. Suuri volyymi puhelinpalvelussa Kuukausittain 250 000 500 000 kontaktia 19 12.2.2008 Tilinpäätös 2007

Asiakashallinta- ja laskutusjärjestelmän muutos on jo loppusuoralla Pitkä ja vaativa prosessi Valmisteltu vuodesta 2004 alkaen Muutostyö alkoi keväällä 2007 Panostettu huolelliseen tietojen siirtämiseen Uusi järjestelmä toimii jo teknisesti hyvin Laskutuksen oikeellisuus on ollut hyvä alusta asti Laskutus- ja asiakashallintajärjestelmän toiminta virheetöntä Lähetetty jo yli 5 miljoonaa laskua Laskun ulkoasun, sisällön ja laskutuksen rytmin muutokset lisäsivät yhteydenottoja enemmän kuin ennakoimme Asiakaspalveluun syntynyt merkittäviä jonoja Ennakkotiedotus ei ole ollut riittävää Asiakkaat halunneet henkilökohtaista vuorovaikutusta 20 12.2.2008 Tilinpäätös 2007

Olemme lisänneet yli 350 henkilöä asiakaspalveluun Takaisin normaaliin aikatauluun Normaaliin laskutusrytmiin maaliskuun loppuun mennessä Asiakaspalvelukykymme on merkittävästi parempi toukokuuhun mennessä Muita toimenpiteitä, joilla vauhditamme loppukiriä Työkalujen edelleen kehittäminen Itsepalveluominaisuuksien lisääminen Asiakkaalle hyötyä uudesta järjestelmästä Lasku aikaisempaa informatiivisempi helpottaen mm. kulujen seuraamista. Uusi järjestelmä nopeuttaa jatkossa Elisan asiakaspalvelua 21 12.2.2008 Tilinpäätös 2007

Elisan asiakastyytyväisyys Seuraamme viikoittain asiakastyytyväisyyttä Kokonaistyytyväisyytemme on yli 8 kouluarvosanalla mitattuna matkapuhelinasiakkaista yli 75 % antaa arvosanan 8-10 laajakaista-asiakkaista yli 85 % antaa arvosanan 8-10 Tyytymättömyyttä asiakaspalveluun ja asiakastiedotukseen Tyytyväisyyttä verkon kattavuuteen ja kuuluvuuteen Asiakastyytyväisyys on Elisan yksi neljästä arvosta, ja se liittyy jokaisen elisalaisen tulospalkkioon 22 12.2.2008 Tilinpäätös 2007

Näkymät vuodelle 2008 Kilpailutilanne jatkuu haasteellisena Painopiste palvelukilpailussa Tulos paranee edellisestä vuodesta Liikevaihto kasvaa Kertaeristä puhdistettu käyttökate- ja liikevoitto paranevat Investointitaso vakaa Käyttöomaisuusinvestoinnit 10-12 prosenttia liikevaihdosta Kassavirta paranee merkittävästi 23 12.2.2008 Tilinpäätös 2007

Tilinpäätös 2007 12.2.2008