Etelä-Savo Suhdannekatsaus, Keski-Pohjanmaa 2017 Tässä katsauksessa tarkastellaan Keski-Pohjanmaan maakunnan suhdanteita Tilastokeskuksesta tilatulla (tilaajina Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjanmaan liitto ja Pohjanmaan kauppakamari) valikoidulla toimialakohtaisella liikevaihtoaineistolla, joka ulottuu pisimmillään tämän vuoden kesäkuuhun saakka. Vertailuaineistona ovat Tilastokeskuksen koko maan liikevaihtotilastot. Katsauksen on laatinut suunnittelija Meeri Koski. Maakunnan suurimman teollisuuden toimialan, metallituotteiden jalostuksen ja valmistuksen liikevaihtotrendi taantui vuoden 2013 puoliväliin saakka. Sen jälkeen alkanut elpyminen jatkui aina kevääseen 2015 saakka, jonka jälkeen alkanut laskukausi päättyi viime vuoden keskivaiheilla. Tällä hetkellä trendi on voimakkaasti kasvava. Elintarvikkeiden valmistukselle viime vuodet ovat olleet vaikeita. Ajoittain trendi on pysynyt tasaisena, mutta viimeisimpien lukujen mukaan se on laskusuunnassa. Kone- ja laitevalmistuksen liikevaihtotrendi on aaltoillut tällä vuosikymmenellä. Laskeva trendi on painunut jo vuosikymmenen heikoimmalle tasolle. Koko teollisuuden trendi on aaltoillut koko vuosikymmenen. Vuonna 2015 teollisuuden liikevaihtotrendi oli laskussa, mutta lähti nousuun viime vuoden puolivälissä. Teollisuuden vienti on aaltoillut tällä vuosikymmenellä, ja tällä hetkellä trendikäyrä on lähes huipussaan ja suunta on kasvava. Rakennusalan trendi on ajoittaisista heikentymisistä ja laskuista huolimatta noususuunnassa. Koko maan rakennusalan kasvuvauhti on silti Keski-Pohjanmaata voimakkaampaa. Kaupan alan trendi on taasen maakunnassa ollut pitkään koko maata paremmalla tolalla. Keski-Pohjanmaan kaupan liikevaihtotrendi laski vuonna 2014, mutta sen jälkeen suunta on ollut kasvava. Trendisarja kuvaa kehityksen suuntaa pidemmällä aikavälillä. Trendin loppupään tulkinnassa on hyvä noudattaa harkintaa, sillä trendikuvaajan loppuosa muuttuu usein tulevien kuukausitietojen päivittämisen jälkeen, kuten on monien sarjojen osalta tapahtunut myös nyt edellisen suhdannekatsauksen julkaisun jälkeen.
2/11 Teollisuustoimialojen liikevaihto Metallinjalostus ja metallituotteiden valmistus yhteenlaskettuna tuottavat Keski-Pohjanmaan teollisuuden liikevaihdosta runsaan kolmanneksen. Ala onkin maakunnan suurin toimiala liikevaihdolla mitattuna. Kuitenkin vielä 2010-luvun alkupuolella alan liikevaihto oli reilusti suurempi. Liikevaihto kasvoi positiivisesti pitkään viime vuosina, mutta vuoden 2015 viimeisellä vuosineljänneksellä alkanut negatiivinen kasvu jatkui aina viime vuoden loppupuolelle saakka. Kuitenkin vuoden 2016 viimeinen neljännes oli huimat 25,2 prosenttia edellisvuotista positiivisempi. Metallituotteiden jalostuksen ja valmistuksen liikevaihdon %-muutokset 3 2 2 1 14,5 18,8 21,5 13,8 25,2 1 3,7 4,8 2,2-1 -1-2 -11,2-13,7-16,4 Alan trendi laski pitkään, vuoden 2011 loppupuolelta aina vuoden 2013 kevääseen saakka. Tuolloin alkanut nousu kuitenkin katkesi viime vuoden keväällä, jonka jälkeen liikevaihtotrendi laski varsin tasaisesti viime vuoden keskivaiheille saakka. Loppuvuosi 2016 oli jo voimakkaan positiivisen kasvun aikaa. 12 Metallituotteiden jalostuksen ja valmistuksen liikevaihtotrendit 1/2010-12/2016 10 8 6 4 2
3/11 Elintarvikkeiden ja juomien valmistuksen liikevaihto kasvoi koko vuoden 2014 ja vielä vuoden 2015 ensimmäisellä neljännekselläkin. Vuoden 2015 toisella vuosineljänneksellä alkanut negatiivisen kasvun aika kesti aina viime vuoden alkuun saakka. Vuoden 2016 toinen vuosineljännes oli varovaisen kasvun aikaa, mutta loppuvuonna liikevaihto pieneni jälleen edellisvuodesta. Elintarviketeollisuuden liikevaihdon %-muutokset 2 1 14,8 1 4,6 7,1 3,4 2,0-1 -1-12,9-1 -11,2-6,6-4,2-2 -2-21,6 Keski-Pohjanmaan elintarviketeollisuuden liikevaihtotrendi mukailee koko maan trendiä joitain poikkeuksia lukuun ottamatta. Luvut ovat kuitenkin pysyneet koko maata heikommalla tasolla käytännössä koko vuosikymmenen. Ala kasvoi pientä notkahdusta lukuun ottamatta aina vuoden 2011 kesään asti, jonka jälkeen Keski-Pohjanmaan elintarviketeollisuuden trendi laski hieman ja kumpuili suhteellisen tasaisena. Koko maassa trendi jatkoi hienoista kasvuaan tämänkin ajan. Keski-Pohjanmaan trendi nousi vuoden 2013 lopulta vuoden 2014 keväälle, mutta lähti sitten laskuun. Vuoden 2015 keväällä lasku tasoittui. Viime vuoden puolivälissä elintarviketeollisuuden trendi laski voimakkaasti, mutta lyhytaikainen lasku tasoittui pian. Elintarviketeollisuuden liikevaihtotrendit 1/2010-12/2016 12 10 8 6 4 2 Keski-Pohjanmaa Koko maa
4/11 Koneiden ja laitteiden valmistus sekä koneiden ja laitteiden huolto, asennus ja korjaus on Keski-Pohjanmaalla pienehkö toimiala. Sen liikevaihto oli vuonna 2014 pitkään positiivisessa kasvussa. Kuitenkin vuoden viimeisellä neljänneksellä liikevaihto heikentyi yli 18 prosenttia edeltävän vuoden vastaavaan neljännekseen nähden. Negatiivinen liikevaihdon kasvu on jatkunut siitä lähtien, lukuun ottamatta vuoden 2015 viimeisen neljänneksen 12,3 prosentin kasvua. Viime vuonna kasvuluvut olivat taas reippaasti negatiivisia. Koneiden ja laitteiden valmistuksen liikevaihdon %-muutokset 3 2 2 1 1-1 -1-2 -2 26,9 13,3 14,4 12,3-2,1-3,1-11,6-10,2-9,2-13,6-18,1-18,2 Kone- ja laitevalmistuksen liikevaihtotrendi on aaltoillut koko kuluvan vuosikymmenen. Vuoden 2010 alusta vuoden 2011 kevääseen trendi pysyi varsin tasaisena, kunnes se lähti voimakkaaseen, noin vuoden ajan kestävään nousuun. Huippu jäi kuitenkin kapeaksi ja liikevaihtotrendi laski jälleen vuoden 2013 kevääseen saakka. Uusi nousu oli loivempi ja kesti noin vuoden. Vuodesta 2014 trendi onkin laskenut tasaisesti piskuiseksi jäänyttä nousua lukuun ottamatta. Vuoden 2016 alkupuoliskolla trendikäyrä kulki tasaisena, mutta loppuvuonna lasku näyttää jatkuneen. Koneiden ja laitteiden valmistuksen liikevaihtotrendi 1/2010-12/2016 14 12 10 8 6 4 2
5/11 Keski-Pohjanmaan teollisuustoimialojen euromääräisenä liikevaihtokuninkaana erottuu selkeästi metallituotteiden jalostus ja valmistus. Elintarviketeollisuus ja muiden koneiden ja laitteiden valmistus ovat huomattavasti pienempiä toimialoja liikevaihdon arvolla mitattuna. Ne ovat myös säilyttäneet varsin tasaiset liikevaihtolukunsa koko kuluvan vuosikymmenen ajan. 2010-luvun aikana metallituotteiden jalostus ja valmistus pienentyi merkittävästi. Vuonna 2010 alan kuukausittainen liikevaihto pysyi reilussa 60 miljoonassa eurossa, mutta vuonna 2011 alkanut lasku jatkui aina vuoteen 2013 saakka. Alan liikevaihto lähti kuitenkin hienoiseen nousuun, ja kävi hetkellisesti entisissä liikevaihtosummissa vuonna 2015. Nousu kuitenkin kääntyi laskuun, mutta loppuvuonna 2016 päästiin jälleen takaisin huippulukuihin. Pohjanmaan teollisuustoimialojen liikevaihto kuukausittain, 70 000 000 60 000 000 50 000 000 40 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000 0 10-11 Elintarviketeollisuus 28+33 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 24-25 Metallituotteiden jalostus ja valmistus Viennin osuus Keski-Pohjanmaan koko teollisuuden liikevaihdosta on vaihdellut noin 50 ja 70 prosentin välillä. Aivan vuoden 2010 alussa viennillä oli vielä hieman suurempi osuus, mutta viime aikoina viennin osuus liikevaihdosta on ollut noin 55 prosenttia. Toimialoittain on todennäköisesti eroja, mutta niistä ei ole tilastotietoja saatavilla. Viennin osuus Keski-Pohjanmaan koko teollisuuden liikevaihdosta 1/2010-9/2016 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
6/11 Päätoimialojen ja viennin liikevaihto Keski-Pohjanmaan koko teollisuuden liikevaihto kasvoi pitkään viime vuosina. Kasvuprosentit vaihtelivat 0,7 prosentista aina 10,4 prosenttiin. Vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä liikevaihto kuitenkin pienentyi 4,4 prosenttia edellisvuoden vastaavaan neljännekseen nähden. Viime vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihdossa oli vielä suurempi lasku, 13,4 prosenttia. Toisen ja kolmannen vuosineljänneksen luvut olivat yhä negatiivisia, kuitenkin huomattavasti alkuvuotta maltillisempia. 1 Koko teollisuuden liikevaihdon %-muutokset 1 6,1 10,4 4,3 6,9 7,2 2,1 0,7-1 -4,4-7,6-5,5-1 -13,4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Keski-Pohjanmaan maakunnan trendi on kulkenut pääasiassa yhdessä koko maan trendin kanssa. Teollisuuden liikevaihto pienentyi vuosina 2012 2013, kasvoi hiljalleen vuoden 2015 kevääseen ja laski jälleen viime vuoden keväälle saakka. Loppuvuonna 2016 teollisuuden liikevaihtotrendi on ollut jälleen nousussa. Koko maan tasolla tarkasteltuna trendi on pysynyt pääpiirteiltään tasaisena. Kasvu vuoden 2011 loppuun asti oli loivaa, samoin kuin sen jälkeen alkanut lasku. Koko teollisuuden liikevaihtotrendit 1/2010-9/2016 12 10 8 6 4 2 Keski-Pohjanmaa Koko maa
7/11 Keski-Pohjanmaan koko teollisuuden vientiliikevaihdon kasvu on seuraillut koko muun teollisuusliikevaihdon muutoksia. Kuten liikevaihto yhteensä, myös vientiliikevaihto kasvoi reippailla lukemilla aina vuoden 2015 loppupuolelle saakka. Vuoden 2015 viimeisenä neljänneksenä kasvu painui prosenttia miinukselle. Viime vuoden ensimmäinen neljännes oli 14,2 prosenttia edellisvuotta heikompi, mutta sen jälkeen vientiliikevaihto lähti elpymään. Vuoden 2016 viimeisen vuosineljänneksen vientiliikevaihto olikin jo 11,9 prosenttia edellisvuotista suurempi. Keski-Pohjanmaan koko teollisuuden vientiliikevaihdon %-muutokset 1 1 8,5 13,2 5,5 12,4 7,9 10,1 6,7 11,9-1 -8,3-1 -2-14,2-13,5 Maakunnan teollisuuden vientiliikevaihtotrendi laski aina vuoden 2010 keskivaiheilta vuoden 2013 puoliväliin saakka, kunnes se kääntyi tasaiseen kasvuun. Kasvu kuitenkin taittui nopeasti laskuun vuoden 2015 keväällä, mutta vuoden 2016 keväästä lähtien trendi oli jälleen kasvusuunnassa. Koko maan vientitrendi eroaa suurilta osin Keski-Pohjanmaan kuvaajasta. Koko maassa teollisuusvienti kasvoi vuoden 2011 alkupuoliskolle saakka, jonka jälkeen se on jokusen tasanteen jälkeen ollut pääasiassa laskusuunnassa. Viime vuoden ajalta koko maan vientiliikevaihtotrendikäyrä on varsin tasainen. Teollisuuden viennin liikevaihtotrendit 7/2010-9/2016 12 10 8 6 4 2 Keski-Pohjanmaa Koko maa
8/11 Keski-Pohjanmaan rakennusalan liikevaihto pienentyi neljän vuosineljänneksen ajan vuosina 2014 2015. Suunta vaihtui kuitenkin vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä, kun rakennusalan liikevaihto oli 9,3 prosenttia edellisvuotista parempi. Vuoden viimeisen neljänneksen kasvu oli hieman maltillisempi, ja viime vuoden ensimmäisen neljänneksen kasvu oli jo huomattavasti heikompi, kuitenkin positiivinen. Vuoden 2016 toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli taas erittäin paljon edellisvuotista parempi, kasvua oli 17,1 prosenttia. Kolmannella vuosineljänneksellä rakennusalan liikevaihto kasvoi 3,6 prosenttia. Rakennusalan liikevaihdon %-muutokset 2 17,1 1 1 9,3 8,2 3,7 1,4 3,6-4,3-3,0-3,3-2,1-1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Keski-Pohjanmaan maakunnan rakennusalan liikevaihtotrendi on suurilta osin mukaillut koko maan trendikuvaajaa. Maakunnassa trendi kasvoi vuoden 2011 syksyyn saakka ja jatkoi kasvuaan vielä pienen kuopan jälkeen. Trendi pysyi tasaisena noin vuoden ajan vuosina 2013 2014. Trendi on kasvanut syksystä 2014, vaikka trendi on ajoittain pysynyt myös tasaisena varsin pitkään. Koko maan rakennusalan trendi kasvoi tasaisesti pari vuotta vuosikymmenen alusta lähtien. Sen jälkeen kasvu taittui pitkäksi tasaisen trendin ajaksi. Vuoden 2014 keskivaiheilla liikevaihtotrendi lähti jälleen kasvuun, ja koko maan trendikuvaaja erkani Keski-Pohjanmaan kuvaajasta. 16 14 12 10 8 6 4 2 Rakennusalan liikevaihtotrendit 1/2010-9/2016 Keski-Pohjanmaa Koko maa
9/11 Kaupan alan liikevaihdossa on viime vuosina nähty niin positiivisen kuin negatiivisenkin kasvun aikoja. Vuoden 2014 alkupuoliskolla liikevaihto vielä kasvoi edeltävän vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Sen jälkeen liikevaihto kuitenkin supistui yhtäjaksoisesti viiden neljänneksen ajan. Vuoden 2015 viimeinen neljännes käänsi Keski-Pohjanmaan kaupan alan liikevaihdon taas kasvuun, joka jatkui myös viime vuoden kolmena ensimmäisenä neljänneksenä. Kaupan alan liikevaihdon %-muutokset 8,0 6,0 6,2 4,0 2,0 2,8 1,9 2,1 3,1 2,7-2,0-4,0-6,0-0,2-1,9-1,7-3,3-4,3 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Keski-Pohjanmaan ja koko maan kaupan alan liikevaihtotrendi kehittyivät yhtä matkaa aina vuoden 2013 kevääseen asti. Tämän jälkeen maakunnan trendi on kasvanut, pienentynyt ja pysynyt tasaisena. Viime vuoden syksyllä trendikuvaaja oli kuitenkin lähellä huippuaan. Koko maassa kaupan ala on laskenut parin tasanteen kautta vuoden 2012 keskivaiheilta lähtien. Pientä kasvua on nähtävissä aivan viimeisimmissä luvuissa. Keski-Pohjanmaan maakunnan trendikäyrä onkin kehittynyt koko maata positiivisemmin. Kaupan alan liikevaihtotrendit 1/2010-9/2016 12 10 8 6 4 2 Keski-Pohjanmaa Koko maa
10/11 Koko ELY-alueen teollisuustoimialojen liikevaihto Kemian teollisuudesta (sis. 19 koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus, 20 kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus, 22 kumi- ja muovituotteiden valmistus) teollisuudesta on saatavilla vain koko ELY-alueen kattavia liikevaihtotietoja. Vuonna 2014 liikevaihto laski edellisestä vuodesta, kun taas seuraava vuosi oli jokaisella vuosineljänneksellä pirteän positiivinen. Vuosi 2016 taas oli jokaisella neljänneksellä negatiivinen. 1 Pohjanmaan ELY-keskusalueen kemianteollisuuden liikevaihdon %-muutokset 1 8,7 6,8 9,5 3,0-4,5-4,9-4,1-0,8-3,8-2,3-1 -7,5-10,2-1 Kemian teollisuuden trendi kasvoi tasaisesti vuoden 2012 keskipaikkeille saakka, jonka jälkeen se laski aina vuoden 2014 loppuun pientä nousupyrähdystä lukuun ottamatta. Vuoden 2015 alusta trendi lähti jälleen voimakkaaseen nousuun, mutta kasvu jäi lyhytaikaiseksi ja kemian teollisuuden liikevaihtotrendi onkin pysynyt varovaisen tasaisena jo yli vuoden ajan. Kemianteollisuuden liikevaihtotrendi 1/2010-12/2016 14 12 10 8 6 4 2
11/11 Myös kulkuneuvojen valmistuksesta on saatavissa vain ELY-kohtaisia liikevaihtotietoja. Alan liikevaihto on kasvanut positiivisesti koko tarkastelujakson ajan, vuonna 2015 loppupuoliskolla jopa huimat yli 20 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Vuoden 2016 aikana liikevaihto supistui ja painui viimeisellä vuosineljänneksellä 8 prosenttia negatiiviseksi. Pohjanmaan ELY-keskusalueen kulkuneuvovalmistuksen liikevaihdon %-muutokset 2 2 1 16,6 11,9 20,9 20,9 14,7 13,5 1 7,3 6,4 1,4 4,6 3,2-1 -8,0 Kulkuneuvojen valmistuksen ELY-alueen trendi heittelehtii voimakkaasti ilman selkeitä syklejä. Viime vuosina aikana trendi on ollut pääasiassa ja viime vuoden lopussa trendi saavuttikin huippunsa koko seitsemän vuoden tarkastelujaksolla. Vuonna 2016 trendi on kuitenkin ollut laskusuunnassa, joskin syksystä lähtien käyrä on jälleen lähtenyt nousuun. Kuitenkin vasta tulevat suhdannekatsaukset näyttävät, lähteekö kasvu oikeasti jälleen käyntiin. 16 14 12 10 8 6 4 2 Pohjanmaan ELY-keskusalueen kulkuneuvovalmistuksen liikevaihtotrendi 1/2010-12/2016