1 (14) Finnlines Oyj Pörssitiedote 2.11.2010 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI SYYSKUU 2010 (Tilintarkastamaton) YHTEENVETO Heinä syyskuu 2010 Q3 - Liikevaihto oli 147,5 (130,5 ed. vuonna) milj. euroa, kasvua 13,0 % - Liiketulos lisättynä poistoilla ja arvonalentumisilla (EBITDA) oli 24,6 (13,3) milj. euroa, kasvua 85,6 % - Tulos per osake oli 0,04 (-0,12) euroa Tammi syyskuu 2010 - Liikevaihto oli 421,8 (372,3 ed. vuonna) milj. euroa, kasvua 13,3 % - Liiketulos lisättynä poistoilla ja arvonalentumisilla (EBITDA) oli 69,9 (28,1) milj. euroa, kasvua 148,6 % - Tulos per osake (EPS) oli 0,12 (-0,80) euroa TAMMI SYYSKUU 2010 LYHYESTI MEUR 7-9 2010 7-9 2009 1-9 2010 1-9 2009 1-12 2009 Liikevaihto 147,5 130,5 421,8 372,3 494,4 EBITDA 24,6 13,3 69,9 28,1 37,4 Liiketulos (EBIT) 9,3-1,7 25,2-18,1-23,6 % liikevaihdosta 6,3-1,3 6,0-4,9-4,8 Tulos ennen veroja (EBT) 3,2-6,5 8,6-40,2-51,4 EPS, EUR* 0,04-0,12 0,12-0,80-0,96 Omavaraisuusaste, % 28,9 29,4 28,9 29,4 29,4 Gearing, % 203,4 198,0 203,4 198,0 198,3 Oma pääoma/osake EUR* 9,20 9,26 9,20 9,26 9,07 * Vuoden 2009 osakekohtaiset tunnusluvut on oikaistu takautuvasti osakeantikertoimella. Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty Tunnuslukujen laskentakaavat -osiossa. YLEINEN MARKKINAKEHITYS Vuoden mittaan markkinoiden lastimäärät ovat alkaneet elpyä vuoden 2009 aikana tapahtuneen jyrkän pudotuksen jälkeen, mutta ovat vielä kaukana vuoden 2008 tasosta. Merenkulkulaitoksen (MKL) tilastojen mukaan Suomeen meritse kontti-, rekka- ja perävaunuyksiköissä kuljetetut lastimäärät kasvoivat 14 % vuoden 2010 tammi-elokuun aikana ja Suomesta ulkomaille meritse em. yksiköissä kuljetetut lastimäärät 16 % edellisvuoteen verrattuna (tonneissa mitattuna). Shippaxin julkaisemien tilastojen mukaan Etelä-Ruotsin ja Saksan välillä meritse kuljetetut perävaunu- ja rekkamäärät laskivat tammi-elokuussa 1 % vuoteen 2009 verrattuna. Saman jakson aikana yksityinen ja rahtiin liittyvä matkustajaliikenne Suomen ja Saksan välillä kasvoi 5 % ja supistui Suomen ja Ruotsin välillä 2 % (MKL). FINNLINESIN LIIKENNE Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana liikenne kärsi useiden ulkoisten häiriöiden vaikutuksista. Ankarat jääolosuhteet Itämeren pohjoisosissa, ahtaajien ylityökielto Suomen satamissa ja ahtaajien 16 päivää kestänyt lakko Suomessa aiheuttivat kaikki useita tilapäisiä aikataulumuutoksia, reittimuutoksia ja katkoksia liikenteessä. Erityisesti ahtaajien lakolla oli tuntuvia vaikutuksia, koska käytännössä koko roro-liikenne Suomen satamiin ja satamista pysähtyi lakon aikana. Maaliskuun loppuun mennessä tilanne ja liikenne palautuivat normaaliksi. Vuoden 2010 kolmannen neljänneksen aikana yhtiön omassa liikenteessä oli keskimäärin 23 alusta, kuten myös edellisenä vuonna 2009. Tammi-syyskuun aikana kuljetettiin yhteensä noin 470 000 (450 000 vuonna 2009) lastiyksikköä, 39 000 (25 000) henkilöautoa (ei sisällä matkustajien autoja) sekä lisäksi 1 491 000 (1 469 000) tonnia rahtia, jota ei voida määritellä yksiköissä. Lisäksi kuljetettiin noin 522 000 yksityistä ja rahtiin liittyvää matkustajaa (noin 424 000), missä on kasvua 23 %.
2 (14) Tammi-syyskuuhun 2009 verrattuna yhtiön kuljettamien yksityisten matkustajien määrä (ilman rekkakuljettajia) kasvoi 45 %. TUOTTAVUUS Vuoden 2009 lopulla tonnistokapasiteettia sopeutettiin vastaamaan uutta markkinatilannetta järjestelyillä, jotka koskivat niin laivojen lukumäärää kuin tonniston sijoittelua eri reiteillä. Vuoden 2009 aikana konserni aloitti merkittävän konserniyhtiöiden ja liiketoimintojen yhdistämisprosessin. Tämä prosessi jatkuu vuonna 2010 ja sen seurauksena on huomattavasti kevyempi yhtiörakenne, jonka ansiosta saadaan aikaan lisäsäästöjä hallinto- ja henkilöstökuluissa. TALOUDELLINEN TULOS Heinä syyskuu 2010 Finnlines-konsernin liikevaihto oli 147,5 miljoonaa euroa (130,5), jossa on kasvua 13,0 % verrattuna vuoden 2009 vastaavaan ajanjaksoon. Varustamotoiminta ja merikuljetukset-segmentin liikevaihto oli 135,9 miljoonaa euroa (118,8) ja satamatoimintojen liikevaihto oli 17,7 miljoonaa euroa (17,5). Segmenttien välinen sisäinen liikevaihto oli 6,1 miljoonaa euroa (5,8). Liiketulos lisättynä poistoilla ja arvonalentumisilla (EBITDA) oli 24,6 miljoonaa euroa (13,3), jossa on kasvua 85,6 %. Alusvuokrakulut laskivat 7,5 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut kulut olivat yhteensä -42,8 miljoonaa euroa (-48,5). Liiketulos (EBIT) oli 9,3 miljoona euroa (-1,7). Rahoitustuotot olivat 0,3 miljoonaa euroa (1,3) ja rahoituskulut -6,4 miljoonaa euroa (-6,1). Tulos ennen veroja (EBT) oli 3,2 miljoonaa euroa (-6,5), jossa on parannusta 9,7 miljoonaa euroa vuoden 2009 vastaavaan jaksoon verrattuna. Tulos per osake (EPS) oli 0,04 euroa (-0,12). Tammi syyskuu 2010 Finnlines-konsernin liikevaihto oli 421,8 miljoonaa euroa (372,3), jossa on kasvua 13,3 % vuoden 2009 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Varustamotoiminta ja merikuljetuspalvelujen liikevaihto oli 385,7 miljoonaa euroa (333,6) ja satamatoimintojen liikevaihto oli 53,9 miljoonaa euroa (56,4). Segmenttien välinen sisäinen liikevaihto oli 17,8 miljoonaa euroa (17,7). Liiketulos lisättynä poistoilla ja arvonalentumisilla (EBITDA) oli 69,9 miljoonaa euroa (28,1), jossa on kasvua 148,6 %. Henkilöstökulut ovat vähentyneet 0,7 miljoonaa euroa ja alusvuokrakulut 21,5 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut kulut olivat yhteensä -124,9 miljoonaa euroa (-154,2) sisältäen 3,1 miljoonaa euroa (2,7) väylämaksujen palautuksia ja satamamaksujen palautuksia 2,6 miljoonaa euroa. (Ks. osio 'Riita-asioita koskevia oleellisia muutoksia'.) Liiketulos (EBIT) oli 25,2 miljoona euroa (-18,1). Rahoitustuotot olivat 3,2 miljoonaa euroa (2,9) ja rahoituskulut -19,8 miljoonaa euroa (-25,0). Tulos ennen veroja (EBT) oli 8,6 miljoonaa euroa (-40,2), jossa on parannusta 48,8 miljoonaa euroa vuoden 2009 vastaavaan jaksoon verrattuna. Tulos per osake (EPS) oli 0,12 euroa (-0,80). TASE, RAHOITUS JA RAHAVIRTA Korollinen nettovelka kasvoi 18,2 miljoonaa euroa vuoden 2009 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 878,2 miljoonaa euroa (860,0). Taseesta laskettu omavaraisuusaste oli 28,9 % (29,4) ja velkaantumisaste (gearing) oli 203,4 % (198,0). Alusvuokravastuut olivat 48,0 miljoonaa euroa pienemmät kuin vuoden 2009 syykuun lopussa. Kauden lopussa rahavarat yhdessä myönnettyjen, käyttämättömien luottolimiittien sekä uudisrakennuksille varattujen nostamattomien luottojen kanssa olivat yhteensä 124,9 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on yritystodistusohjelma, josta liikkeeseen laskettujen yritystodistusten määrä oli 11 miljoonaa euroa. Huhtikuussa 2009 Finnlinesin tytäryhtiö Hanseatic Shipping Oy myi MS Finnhansan Grimaldi Groupille 40 miljoonan euron markkinahintaan, johon sisältyi osto-optio laivan takaisinostamiseksi samaan hintaan. Huhtikuussa 2010 Finnlines käytti tämän osto-option. Finnlines Deutschland GmbH osti MS Finnhansan (uudelta nimeltään Transrussia) heinäkuussa ja laiva aloitti liikennöinnin TransRussiaExpressin Travemünden ja Pietarin välisellä reitillä.
3 (14) INVESTOINNIT Bruttoinvestoinnit olivat tarkastelukauden aikana 78,8 miljoonaa euroa (17,0) ja koostuivat etupäässä uudisrakennusten ennakkomaksuista (31,1 miljoonaa euroa) ja Finnhansa-aluksen ostosta (40,0 miljoonaa euroa). Poistot olivat 44,8 miljoonaa euroa (46,2). Omistukset osakkuusyhtiöissä ovat supistuneet nollaan johtuen siitä, että Finnlines myi huhtikuussa Simonaukion pysäköinti -osakkuusyhtiön. Kiinassa rakenteilla olevan kuuden aluksen valmistumisaikataulua on sopeutettu vastaamaan rahdatun tonniston suunniteltuja palautuksia omistajilleen. Uudet valmistumisajat ovat: laivat 1 ja 2 vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen lopulla, laivat 3 ja 4 vuoden 2011 neljännen vuosineljänneksen aikana, laiva 5 vuoden 2012 kolmannen neljänneksen lopulla ja laiva 6 vuoden 2012 neljännen vuosineljänneksen aikana. HENKILÖSTÖ Konsernin palveluksessa oli tarkastelukauden aikana keskimäärin 2 104 (2 146) henkilöä, joista maahenkilöstöön kuului 1 144 (1 167) henkilöä ja merihenkilöstöön 960 (979) henkilöä. YHTIÖKOKOUKSEN TEKEMÄT PÄÄTÖKSET Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen. Kokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, ettei osinkoa makseta. Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi. Seuraavat hallituksen jäsenet valittiin uudelleen: Emanuele Grimaldi, Diego Pacella, Gianluca Grimaldi, Antti Pankakoski, Olav K. Rakkenes ja Jon-Aksel Torgersen. Hallitus valitsi puheenjohtajakseen Emanuelle Grimaldin ja varapuheenjohtajakseen Diego Pacellan. Tilintarkastajaksi vuodelle 2010 valittiin KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden kokonaismäärä on enintään 20 000 000 osaketta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 15.4.2009 antaman osakeantivaltuutuksen. RISKIT Varustamoalan merkittävin liiketoimintariski on tonniston ylikapasiteetti. Yleisesti näkymät maailman roro-markkinoilla ovat paremmat kuin muilla merikuljetusten osa-alueilla, joilla uudisrakennukset lisäävät edelleen epätasapainoa tonniston kysynnän ja tarjonnan välillä. Roro-sektoria tämä ei kuitenkaan koske. Lisäksi noin 50 % maailman nykyisestä rorotonnistosta on yli 25 vuotta vanhaa ja joutuu ympäristösyistä romutettavaksi. Finnlines seuraa jatkuvasti asiakkaittensa vakavaraisuutta ja maksukäyttäytymistä, ja tällä hetkellä niihin liittyviä merkittäviä riskejä ei ole havaittavissa. Finnlines ylläpitää riittäviä luottolimiittejä maksuvalmiuden varmistamiseksi nykyisessä liiketoimintaympäristössä. Vuoden 2009 vuosikertomuksessa on seikkaperäinen selostus Finnlinesin riskeistä ja riskinhallinnasta, eikä niissä ole tapahtunut oleellisia muutoksia.
4 (14) RIITA-ASIOITA KOSKEVIA OLEELLISIA MUUTOKSIA Vuoden 2009 vuosikertomus sisältää perusteellisen selvityksen kaikista Finnlinesin oikeusprosesseista ja seuraavassa on selostettu muutokset verrattuna vuosikertomuksessa raportoituun: Helsingin käräjäoikeus antoi 3.3.2010 tuomionsa Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen Finnlines Oyj:tä vastaan nostamassa oikeusjutussa. Ilmarinen vastusti Finnlinesin yhtiökokouksen 20.5.2008 tekemää päätöstä maksaa 180 216,39 euroa vähimmäisosinkona ja vaati vähimmäisosingon korottamista. Käräjäoikeus hyväksyi Ilmarisen vaatimuksen, jonka mukaan yhtiökokouksen tekemä päätös tulee muuttaa niin, että 180 216,39 euron sijasta vähimmäisosinkoa olisi pitänyt maksaa 17 181 000 euroa. Käräjäoikeus määräsi lisäksi Finnlinesin korvaamaan Ilmarisen oikeudenkäyntikuluja 300 035,15 euroa korkoineen. Koska Finnlines ei pidä Ilmarisen vaatimusta oikeutettuna, valitukseen liittyen ei ole kirjattu mitään rahamäärää. Finnlines valitti Helsingin käräjäoikeuden päätöksestä Helsingin hovioikeuteen huhtikuussa 2010 ja asian oikeuskäsittely on kesken. Finnlinesin Ruotsin tytäryhtiön vuonna 2007 tekemien sisäisten aluskauppojen verotukseen liittyy epävarmuustekijöitä. Veroviranomaisten päätös oli, että SEK 97,2 (EUR 9,5) miljoonan verovelka tulee maksaa. Yhtiölle on myönnetty lykkäystä tämän maksun suorittamiseen, koska yhtiö on tehnyt asiassa valituksen ja asian oikeuskäsittely on kesken. Koska yhtiö on aiemmin kirjannut kyseistä verovuotta koskevan lykätyn verovelan väliaikaisen ajoituseron vuoksi, asialla ei ole merkittävää vaikutusta yhtiön tulokseen. MS Birka Transporterin ja MS Birka Exporterin edelleenrahtauksesta Scandinavian Shipping Investment A/S:lle ( SSI ) aiheutui Finnlinesille aikarahtien menetyksiä ja kuluja yhteensä 312 211 euroa SSI:n irtisanottua rahtaukset kesällä 2009. Koska osapuolet eivät päässeet sopimukseen, Finnlines aloitti SSI:tä vastaan välimiesmenettelyn maksamattomien aikarahtivuokrien ja kulujen perimiseksi. Finnlines on saanut SSI:ltä 1 182 298 euron määräisen vastakanteen. Finnlines katsoo vastakanteen olevan perusteeton. Rahtaukset ovat Suomen lain alaisia ja välimiesmenettelyn paikkana on Helsinki. Välimieslautakunta ei ole vielä päättänyt välimiesmenettelyn pääkäsittelyn ajankohtaa. Finnlines on tehnyt valitukset Suomen Tullilaitokselle ja Helsingin Satamalle maksettujen väylä- ja satamamaksujen palauttamiseksi, jotka on peritty Ruotsin ja Suomen merenkulkuviranomaisten Star-luokan laivoille antamien väärien tonnistotodistusten perusteella. Suomen Tullilaitos on palauttanut liikaa maksetut väylämaksut kokonaisuudessaan kunkin Star-luokan laivan rakentamisvuodesta lähtien. Helsingin Satama on päättänyt maksaa takaisin liikaa maksettuja satamamaksuja vain 554 550 euroa vuodelta 2009. Finnlines katsoo, että Helsingin Sataman päätös on perusteeton ja on valittanut siitä Helsingin hallinto-oikeuteen saadakseen takaisin myös palauttamattoman osuuden ylimääräisistä satamamaksuista, määrältään 2 087 418 euroa. Asian oikeuskäsittely on kesken. Toistaiseksi maksamaton satamamaksujen osa on kirjattu hyvittämään liiketoiminnan muita kuluja vuoden 2010 toisella neljänneksillä johdon oikeustapauksen lopputuloksesta tekemän arvion perusteella. FINNLINESIN NÄKYMÄT VUONNA 2010 Kuljetusmäärät ovat kasvaneet vuodesta 2009 mutta ovat vakiintuneet vuoden 2008 tasoa huomattavasti alemmalle tasolle. Matkustajamäärät kesäkauden aikana olivat olennaisesti edellisvuotta korkeammat. Yhtiö odottaa positiivisen tuloskehityksen vuoteen 2009 verrattuna jatkuvan loppuvuoden aikana. Konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2010 julkaistaan keskiviikkona 2. maaliskuuta 2011. Finnlines Oyj Hallitus Uwe Bakosch Toimitusjohtaja
5 (14) LIITTEET - Konsernin tuloslaskelma, IFRS - Konsernitase, IFRS - Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, IFRS - Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS - Liikevaihto ja tulos segmenteittäin - Aineelliset hyödykkeet - Velat ja annetut sitoumukset - Liikevaihto ja tulos neljänneksittäin - Osakkeet, osakekannan markkina-arvo ja kaupankäynti osakkeilla - Tunnuslukujen laskentakaavat JAKELU NASDAQ OMX Helsinki Ltd. Keskeiset tiedotusvälineet Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.
6(14) FINNLINESIN LIIKETOIMINTA Finnlines on yksi Pohjois-Euroopan suurimmista linjaliikennevarustamoista. Yhtiön merikuljetukset ovat keskittyneet Itämerelle ja Pohjanmerelle. Rahdin ohella yhtiö kuljettaa matkustajia ns. ropax-aluksilla viiden maan ja kahdeksan sataman välillä. Lisäksi yhtiö tarjoaa satamapalveluja Helsingissä, Turussa ja Kotkassa. Yhtiöllä on tytäryhtiöt tai myyntikonttorit Saksassa, Belgiassa, Englannissa, Ruotsissa, Tanskassa, Puolassa ja Venäjällä. Finnlines on Suomessa listattu pörssiyhtiö ja osa italialaista Grimaldi-konsernia. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, IFRS 1 000 euroa 1.7. 30.9.2010 1.7. 30.9.2009 1.1. 30.9.2010 1.1. 30.9.2009 1.1. 31.12.2009 Liikevaihto 147 479 130 519 421 833 372 281 494 411 Liiketoiminnan muut tuotot 250 365 3 245 9 381 13 413 Materiaalit ja palvelut -53 618-44 076-149 480-117 919-162 553 Henkilöstökulut -26 689-25 040-80 729-81 439-107 548 Poistot ja arvonalentumiset -15 351-14 975-44 771-46 210-61 012 Liiketoiminnan muut kulut -42 774-48 488-124 939-154 173-200 328 Liiketoiminnan kulut yhteensä -138 431-132 578-399 920-399 742-531 441 Liiketulos 9 298-1 695 25 157-18 080-23 617 Rahoitustuotot 278 1 335 3 238 2 915 3 922 Rahoituskulut -6 396-6 121-19 831-25 029-31 724 Tulos ennen veroja 3 180-6 481 8 564-40 194-51 419 Tuloverot -1 358 1 285-3 201 5 966 9 713 Tilikauden tulos 1 822-5 197 5 363-34 228-41 706 Muut laajan tuloksen erät: Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot -8-135 -58-285 -255 Rahavirtasuojauksen muutos -2 359-711 1 114-1 041-723 Laskennallisten verovelkojen arvostus -1 481 Laajan tuloksen eriin liittyvät verot 613 185-290 271 188 Tilikauden laaja tulos yhteensä 69-5 858 6 129-35 283-43 977 Tilikauden tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 1 784-5 195 5 401-34 135-41 637 Vähemmistölle 38-2 -38-93 -69 1 822-5 197 5 363-34 228-41 706 Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 31-5 857 6 167-35 190-43 908 Vähemmistölle 38-2 -38-93 -69 69-5 858 6 129-35 283-43 977 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta/tappiosta laskettu osakekohtainen tulos (euroa per osake): Laimentamaton osakekohtainen tulos * 0,04-0,12 0,12-0,80-0,96 Laimennusvaikutuksella oikaistu, osakekohtainen tulos * 0,04-0,12 0,12-0,80-0,96 Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä: Laimentamaton * 46 821 037 46 821 037 46 821 037 43 563 969 44 384 929 Laimennettu * 46 821 037 46 821 037 46 821 037 43 563 969 44 384 929 * Vuoden 2009 osakekohtaiset tunnusluvut on oikaistu takautuvasti osakeantikertoimella.
7(14) KONSERNITASE, IFRS 1 000 euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1 275 604 1 247 248 1 240 057 Liikearvo 105 644 105 644 105 644 Muut aineettomat hyödykkeet 9 820 11 930 11 342 Sijoituskiinteistöt 1 183 1 578 1 577 Osuudet osakkuusyrityksissä 0 1 526 1 514 Muut rahoitusvarat 4 777 4 799 4 792 Saamiset 697 3 641 894 Laskennalliset verosaamiset 2 636 3 107 3 567 1 400 360 1 379 471 1 369 386 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 6 004 5 073 6 530 Myyntisaamiset ja muut saamiset 85 566 83 810 64 345 Verotettavaan tuloon perustava verosaaminen 22 15 18 Rahavarat 3 889 8 037 6 103 95 482 96 935 76 996 Varat yhteensä 1 495 842 1 476 406 1 446 382 OMA PÄÄOMA Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 93 642 93 642 93 642 Ylikurssirahasto 24 525 24 525 24 525 Arvonmuutosrahasto -3 998-3 577-4 822 Muuntoerot 66 94 124 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 21 015 21 015 21 015 Kertyneet voittovarat 295 692 297 794 290 291 430 942 433 494 424 775 Vähemmistöosuus 838 851 876 Oma pääoma yhteensä 431 780 434 345 425 651 VELAT Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 89 865 90 084 87 660 Korottomat velat 12 1 411 742 Eläkevelvoitteet 2 333 2 306 2 355 Varaukset 4 312 4 277 4 312 Korolliset velat 718 140 728 225 721 112 814 663 826 303 816 182 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat 84 457 74 505 73 714 Verotettavaan tuloon perustuva verovelka 763 174 448 Varaukset 205 1 279 1 280 Lyhytaikaiset korolliset velat 163 974 139 800 129 107 249 399 215 758 204 549 Velat yhteensä 1 064 062 1 042 061 1 020 731 Oma pääoma ja velat yhteensä 1 495 842 1 476 406 1 446 382
8(14) LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 2009, IFRS 1 000 euroa Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Muuntoerot Arvonmuutosrahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Oma pääoma 1.1.2009 81 384 24 525 379-2 807 Laaja tulos -285-770 Osakeanti 12 258 21 015 Oma pääoma 30.9.2009 93 642 24 525 94-3 577 21 015 1 000 euroa Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Kertyneet voittovarat Oman pääoman ehtoinen laina Yhteensä Vähemmistön osuus Oma pääoma yhteensä Oma pääoma 1.1.2009 332 927 436 409 1 531 437 940 Laaja tulos -34 135-35 190-93 -35 283 Osakeanti 33 274 33 274 Oman pääoman ehtoisen lainan nosto 20 906 20 906 20 906 Oman pääoman ehtoisen lainan lunastus -94-20 906-21 000-21 000 Oman pääoman ehtoisen lainan korkokulut -905-905 -905 Tytäryhtiöomistuksen vähennys -96-96 Osingonjako -490-490 Oma pääoma 30.9.2009 297 794 0 433 494 851 434 345 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 2010, IFRS 1 000 euroa Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Muuntoerot Arvonmuutosrahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Oma pääoma 1.1.2010 93 642 24 525 124-4 822 21 015 Laaja tulos -58 824 Oma pääoma 30.9.2010 93 642 24 525 66-3 998 21 015 Emoyrityksen omistajille kuuluva 1 000 euroa oma pääoma Kertyneet voittovarat Yhteensä Vähemmistön osuus Oma pääoma yhteensä Oma pääoma 1.1.2010 290 291 424 775 876 425 651 Laaja tulos 5 401 6 167-38 6 129 Oma pääoma 30.9.2010 295 692 430 942 838 431 780
9(14) KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, IFRS 1 000 euroa 1.1. 30.9.2010 1.1. 30.9.2009 1.1. 31.12.2009 Liiketoiminnan rahavirrat Tilikauden tulos 5 363-34 228-41 706 Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa 63 932 54 541 67 673 Käyttöpääoman muutokset -2 913-7 072 6 273 Rahoituserät ja maksetut verot -24 603-31 386-33 395 Liiketoiminnan nettorahavirta 41 779-18 146-1 154 Investointien rahavirrat Investoinnit osakkeisiin -251-251 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -78 652-14 727-25 363 Myydyt tytäryhtiöosakkeet -89 2 114 Sijoitusten myynti 1 675 937 957 Muu investointien nettorahavirta 919 41 962 49 377 Investointien nettorahavirta -76 058 27 832 26 834 Rahoituksen rahavirrat Maksullinen osakeanti 33 274 33 274 Lainojen nostot 44 120 8 040 Lyhytaikaisten korollisten rahoitusvelkojen nettolisäys 47 178 20 469 9 801 Lainojen takaisinmaksut -59 870-65 468-81 143 Myönnettyjen lainojen lisäykset / takaisinmaksut 632 92 466 Maksetut osingot -540-540 Oman pääoman ehtoinen laina 20 906 20 906 Oman pääoman ehtoisen lainan takaisinmaksu -20 906-20 906 Rahoituksen nettorahavirta 32 060-12 173-30 103 Rahavarojen muutos -2 219-2 487-4 423 Rahavarat tilikauden alussa 6 103 10 509 10 509 Valuuttakurssien muutosten vaikutus 5 14 17 Rahavarat kauden lopussa 3 889 8 037 6 103
10(14) LIIKEVAIHTO JA TULOS SEGMENTEITTÄIN 1.7.-30.9.2010 1.7. 30.9.2009 1.1. 30.9.2010 1.1. 30.9.2009 1.1. 31.12.2009 MEUR % MEUR % MEUR % MEUR % MEUR % Liikevaihto Varustamotoiminta ja merikuljetukset 135,9 92,2 118,8 91,0 385,7 91,4 333,6 89,6 444,9 90,0 Satamatoiminnot 17,7 12,0 17,5 13,4 53,9 12,8 56,4 15,1 73,2 14,8 Konsernin sisäinen liikevaihto -6,1-4,2-5,8-4,4-17,8-4,2-17,7-4,8-23,7-4,8 Liikevaihto yhteensä 147,5 100,0 130,5 100,0 421,8 100,0 372,3 100,0 494,4 100,0 Liiketulos Varustamotoiminta ja merikuljetukset 12,3 2,1 34,7-4,2-7,7 Satamatoiminnot -3,0-3,8-9,5-13,9-15,9 Liiketulos yhteensä 9,3-1,7 25,2-18,1-23,6 Rahoitustuotot ja -kulut -6,1-4,8-16,6-22,1-27,8 Tulos ennen veroja 3,2-6,5 8,6-40,2-51,4 Välittömät verot -1,4 1,3-3,2 6,0 9,7 Tilikauden tulos 1,8-5,2 5,4-34,2-41,7
11(14) AINEELLISET HYÖDYKKEET 2009 1 000 euroa Maaalueet Rakennukset, rakennelmat Koneet ja kalusto Alukset ja alusosuudet Ennakkomaksut & keskeneräiset hankinnat Yhteensä Hankintameno 1.1.2009 339 106 638 1 289 692 109 525 125 401 1 631 595 Muuntoerot 24 786 810 Lisäykset 1 049 10 173 2 770 1 925 15 917 Vähennykset -36-22 821-49 120-4 473-41 -76 490 Siirrot erien välillä 3 873-3 873 0 Hankintameno 30.9.2009 303 84 890 1 254 618 108 609 123 412 1 571 832 Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. 0-32 221-237 395-50 010 0-319 627 Muuntoerot -8-263 -271 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 22 270 13 744 3 615 39 629 Tilikauden poistot -2 358-36 428-5 531-44 316 Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 30.9. 0-12 317-260 079-52 189 0-324 585 Kirjanpitoarvo 30.9.2009 303 72 572 994 540 56 421 123 412 1 247 248 AINEELLISET HYÖDYKKEET 2010 1 000 euroa Maaalueet Rakennukset, rakennelmat Koneet ja kalusto Alukset ja alusosuudet Ennakkomaksut & keskeneräiset hankinnat Yhteensä Hankintameno 1.1.2010 35 78 943 1 254 854 103 524 133 545 1 570 900 Muuntoerot 21 21 Lisäykset 35 376 62 43 029 78 467 Vähennykset -1 394-291 -1 968-3 654 Siirrot erien välillä 10 355-10 355 0 Hankintameno 30.9.2010 35 77 549 1 300 294 101 638 166 219 1 645 735 Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. -7 676-271 610-51 557-330 843 Muuntoerot -19-19 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 1 394 291 1 946 3 631 Tilikauden poistot -2 132-36 070-4 698-42 901 Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 30.9. -8 414-307 389-54 328-370 131 Kirjanpitoarvo 30.9.2010 35 69 135 992 905 47 310 166 219 1 275 604
12(14) VELAT SEKÄ ANNETUT SITOUMUKSET 1 000 euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 Määräaikaisten vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat Alusvuokrat (konserni vuokralleottajana): Yhden vuoden kuluessa 29 544 46 729 39 200 Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 21 776 52 634 42 571 51 320 99 363 81 771 Alusvuokrat (konserni vuokralleantajana): Yhden vuoden kuluessa 3 049 12 836 9 226 Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 0 0 0 3 049 12 836 9 226 Muut vuokrasopimukset (konserni vuokralleottajana): Yhden vuoden kuluessa 6 989 6 688 7 057 Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 20 446 20 994 21 511 Yli viiden vuoden kuluttua 16 649 21 051 19 869 44 084 48 733 48 437 Annetut vakuudet Lainat joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä Lainat rahoituslaitoksilta 738 410 701 354 699 922 Edellä mainittujen lainojen vakuutena olevat laivakiinnitykset 1 173 500 1 153 500 1 153 500 Muut annetut pantit ja sitoumukset Pantit 11 11 11 Kiinnitykset 606 606 606 Muut vastuusitoumukset 96 244 120 465 120 962 96 861 121 082 121 579 Tytäryhtiöiden puolesta annetut sitoumukset Takaukset 6 913 6 000 6 913 6 913 6 000 6 913 Kiinteistöinvestointien arvonlisäveron tarkistusvastuut 11 458 12 716 12 430 Johdannaissopimukset: Käypä arvo Nimellismäärä 1 000 euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 Valuuttajohdannaiset 507-707 -677 64 625 30 633 20 408 Koronvaihtosopimukset 0-3 265-2 369 0 120 000 120 000
13(14) LIIKEVAIHTO JA TULOS NELJÄNNEKSITTÄIN MEUR Q1/10 Q1/09 Q2/10 Q2/09 Q3/10 Q3/09 Varustamotoiminta ja merikuljetukset 110,9 103,3 138,9 111,5 135,9 118,8 Satamatoiminnot 14,8 20,1 21,5 18,7 17,7 17,5 Konsernin sisäinen liikevaihto -4,2-6,1-7,5-5,9-6,1-5,8 Liikevaihto yhteensä 121,5 117,4 152,8 124,4 147,5 130,5 Liiketulos Varustamotoiminta ja merikuljetukset 5,9-10,0 16,5 3,7 12,3 2,1 Satamatoiminnot -4,5-6,0-2,1-4,1-3,0-3,8 Liiketulos yhteensä 1,4-16,0 14,4-0,3 9,3-1,7 Rahoitustuotot ja -kulut -5,3-10,6-5,2-6,7-6,1-4,8 Tulos ennen veroja -3,8-26,6 9,2-7,1 3,2-6,5 Välittömät verot 0,6 5,6-2,4-0,9-1,4 1,3 Tilikauden tulos -3,3-21,0 6,8-8,0 1,8-5,2 Tulos / osake (laimentamaton) * -0,07-0,51 0,15-0,20 0,04-0,12 Tulos / osake (laimennettu) * -0,07-0,51 0,15-0,20 0,04-0,12 OSAKKEET, OSAKEKANNAN MARKKINA-ARVO JA KAUPANKÄYNTI OSAKKEILLA 30.9.2010 30.9.2009 Osakkeiden kokonaismäärä 46 821 037 46 821 037 Osakekannan markkina-arvo, miljoonaa euroa 387,7 369,9 1.1. 30.9.2010 1.1. 30.9.2009 Vaihdettujen osakkeiden määrä, miljoonaa kappaletta 2,2 1,3 1.1. 30.9.2010 Ylin Alin Keskiarvo Päätöskurssi Osakkeen hinta 9,70 6,95 7,85 8,28
14(14) TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Tulos per osake (EPS), euroa * = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos - hybridilainan korot Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden painotettu keskiarvo Oma pääoma per osake, euroa * = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa Velkaantumisaste (gearing), % = Korolliset velat - rahavarat Oma pääoma + vähemmistöosuus x 100 Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma + vähemmistöosuus Taseen loppusumma - saadut ennakot x 100 * Vuoden 2009 osakekohtaiset tunnusluvut on oikaistu takautuvasti osakeantikertoimella. Osavuosikatsauksen veroina on esitetty katsauskauden tulosta vastaavat tuloverot. LÄHIPIIRITAPAHTUMAT Huhtikuussa 2009 Finnlinesin tytäryhtiö Hanseatic Shipping Oy myi MS Finnhansan Grimaldi Groupille 40 miljoonan euron markkinahintaan, johon sisältyi osto-optio laivan takaisinostamiseksi samaan hintaan. Huhtikuussa 2010 Finnlines käytti tämän osto-option. Finnlines Deutschland GmbH osti MS Finnhansan (uudelta nimeltään Transrussia) heinäkuussa ja laiva aloitti liikennöinnin TransRussiaExpressin Travemünden ja Pietarin välisellä reitillä. Grimaldi Groupille vuonna 2009 vuokratuista aluksista kaksi palautettiin yhtiölle vuoden 2010 aikana, toinen ensimmäisellä neljänneksellä ja toinen toisen neljänneksen alussa. Muutoin raportointijakson aikana ei ollut merkittäviä lähipiiritapahtumia. RAPORTOINTI- JA LASKENTAPERIAATTEET Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Interim Financial Reporting) standardin mukaisesti käyttäen samoja kirjanpidon laskentaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuoden 2009 tilinpäätöksessä. Kaikki numerot on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä, mikä vaikuttaa taseen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista.