Nokian julkinen ostotarjous Comptelin kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista

Samankaltaiset tiedostot
Markkinointiesite. Tämä ei ole tarjousasiakirja. Tarjoushinta 13,35 euroa käteisellä osakkeelta

Coronarian pakollinen julkinen ostotarjous kaikista Silmäaseman osakkeista

OSTOTARJOUKSEN EHDOT

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARKOITETTU LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALTOIHIN TAI MUIHIN MAIHIN, JOISSA SEN JAKELU OLISI RAJOITETTU.

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan

Jussi Capital Oy/Tiedote klo 15:30 JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS SIEVI CAPITAL OYJ:N OSAKKEISTA ALKAA 15.4.

Oy Danfoss Ab:n, Danfoss A/S:n kokonaan omistaman tytäryhtiön, Vacon Oyj:n hallituksen suosittelema ostotarjous Vacon Oyj:n kaikista osakkeista

Clausal Computing Oy aloittaa käteisostotarjouksen Tectia Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista

OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Tarjouksentekijä Yhtiö Osakkeet Osake Vuoden 2014 Optio-oikeudet Vuoden 2015 Optio-oikeudet Optio-oikeudet

REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE klo (10)

NORDIC ALUMINIUM OYJ PÖRSSITIEDOTE Klo (1) Oy Lival Ab:n ostotarjous Nordic Aluminium Oyj:n osakkeista alkaa 20.8.

OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

VAPAAEHTOINEN JULKINEN KÄTEISOSTOTARJOUS RAMIRENT OYJ:N KAIKISTA OSAKKEISTA

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

Pörssitiedote PANOSTAJA OYJ:N TIEDOTE SUOMEN HELASTON OSAKKEITA KOSKEVAN OSTOTARJOUKSEN EHDOISTA

Preato Capital AB aloittaa pakollisen julkisen ostotarjouksen Yleiselektroniikka Oyj:n osakkeista

ACORDAN JULKINEN KÄTEIS- OSTOTARJOUS KAIKISTA BIOTIEN OSAKKEISTA, ADS-TODISTUKSISTA JA MUISTA OMAN PÄÄOMAN EHTOISISTA ARVOPAPEREISTA

IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA

Osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 18 luvun 1 :n mukaan osakkeenomistaja, jolla on. Julkaistu: :08:28 CET

ORKLA ASA:N JULKINEN OSTOTARJOUS KOTIPIZZA GROUP OYJ:N KAIKISTA OSAKKEISTA

MAAKUNNAN ASUNNOT ALOITTAA VAPAAEHTOISEN JULKISEN OSTOTARJOUKSEN KAI- KISTA SSK:N OSAKKEISTA

RENIDEO HOLDING OY KOROTTAA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSTOTARJOUKSESSA MAKSETTAVAA OSAKKEIDEN TARJOUSHINTAA

Tarjoushinta on 3,04 euroa käteisenä jokaisesta Comptelin osakkeesta ("Osakkeen Tarjoushinta")

CIDRON SERVICES PÖRSSITIEDOTE kello 9.30 Suomen aikaa

Osakkeen tarjoushinta on 5,06 euroa käteisenä jokaisesta osakkeesta, jonka osalta ostotarjous on pätevästi hyväksytty.

Pohjola-Yhtymä Oyj PÖRSSITIEDOTE klo (11) POHJOLA-YHTYMÄ OYJ:N HALLITUKSEN LAUSUNTO OKO:N JULKISESTA OSTOTARJOUKSESTA

OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 11.15

RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSAKKEISTA ALKAA

TARJOUSASIAKIRJA Rederiaktiebolaget Eckerön julkinen ostotarjous Birka Linen osakkeista

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT

Nokia Solutions and Networks Oy:n julkinen ostotarjous Comptel Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista

OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

Vapaaehtoisen vaihtotarjouksen ehdot. Johdanto

REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE klo (5)

Tarjottava vastike on 6,90 euroa käteisenä kutakin 2012B optio-oikeutta kohden ja 0,27 euroa käteisenä kutakin 2012C optio-oikeutta kohden.

Tausta-aineistoa: Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle: Finda Oy:n tytäryhtiön omistamien DNA Oyj:n osakkeiden myynti Telenor Mobile Holding AS:lle

Tarjottava vastike on 23,55 euroa käteisenä kustakin PKC:n osakkeesta ( Osakevastike );

CGI ALOITTAA AFFECTO OYJ:N HALLITUKSEN SUOSITTELEMAN VAPAAEHTOISEN JULKISEN OSTOTARJOUKSEN KAIKISTA AFFECTO OYJ:N OSAKKEISTA 30.8.

TARJOUSASIAKIRJA Bittium Oyj:n julkinen ostotarjous yhtiön omista osakkeista ja optio-oikeuksista 2008C

OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 16.00

Clausal Computing Oy:n. julkinen ostotarjous kaikista. Tectia Oyj:n. Osakkeista ja Optio-oikeuksista

OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 20.30

Star Healthcare Oy:n julkinen ostotarjous. Terveystalo Healthcare Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista

TÄYDENNYS OUTOTEC OYJ:N 22.12

YHTIÖN HALLITUKSEN LAUSUNTO SAUNALAHTI GROUP OYJ:N HALLITUKSEN ARVIO NOVATOR FINLAND OY:N JULKISESTA OSTOTARJOUKSESTA

Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle: PHP Holding Oy:n omistamien DNA Oyj:n osakkeiden myynti Telenor Mobile Holding AS:lle

KILPAILUKYKYISEMPI TERÄSYHTIÖ

SSAB:n vaihtotarjous kaikista Rautaruukin liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista alkaa 14.4.

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Alma Media Oyj Pörssitiedote klo

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen.

SSK:n hallitus suosittelee yksimielisesti järjestelyn hyväksymistä;

TARJOUSASIAKIRJA

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot

TARJOUSASIAKIRJA

OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Merkintäoikeus Oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä Tarjottavia osakkeita ilman Merkintäoikeuksia

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N HALLITUKSEN LAUSUNTO MAAKUNNAN ASUNNOT OY:N JULKISESTA OSTOTARJOUKSESTA

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ

Nokia Oyj Pörssitiedote klo 9.00

Nokia Oyj Pörssitiedote klo 9.00

JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA

INTERAVANTI OYJ:N TARKOITUKSENA HAKEUTUA POIS PÖRSSILISTALTA

Nokia Solutions and Networksin ostotarjous kaikista Comptelin liikkeeseen laskemista osakkeista ja optio-oikeuksista alkaa 27.2.

TARJOUSASIAKIRJA Schibsted ASA:n. julkinen ostotarjous kaikista Alma Media Oyj:n. osakkeista ja optio-oikeuksista

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2013 Sivu 1 / 5

Technopolis Oyj:n hallituksen lausunto Kildare Nordic Acquisitions S.à r.l:n tekemästä vapaaehtoisesta julkisesta käteisostotarjouksesta

ÅF AB (publ) aloittaa vapaaehtoisen Pöyry Oyj:n hallituksen suositteleman julkisen käteisostotarjouksen kaikista Pöyry Oyj:n osakkeista

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle

OP-Pohjola. OP-Pohjola osk tekee vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista Pohjola Pankki Oyj:n osakkeista, julkaistu 6.2.

KOTIPIZZA GROUP OYJ LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

INVESTORS HOUSE OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU. PÖRSSITIEDOTE klo 9.30 KUTSU INVESTORS HOUSE OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

MAAKUNNAN ASUNNOT OY ON ILMOITTANUT TEKEVÄNSÄ JULKISEN OSTOTARJOUKSEN SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA

TARJOUSASIAKIRJA PHOENIX International Beteiligungs GmbH:n. ostotarjous kaikista Tamro Oyj:n. osakkeista ja optio-oikeuksista

Orkla ASA aloittaa Kotipizza Group Oyj:n hallituksen suositteleman julkisen käteisostotarjouksen kaikista Kotipizza Group Oyj:n osakkeista

TECHNOPOLIS OYJ OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN EHDOT

YHTIÖKOKOUSKUTSU. 6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT

Taustaa. Evli Pankki Oyj toimii Osakeannin pääjärjestäjänä ( Evli tai Pääjärjestäjä ).

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA

OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 15.00

[Pohjolan logo] [Pohjolan logo] OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj ( Tarjouksentekijä tai OKO ), joka on Suomen lain mukaan

YHTIÖKOKOUSKUTSU. 6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010

Vaihtotarjouksen ehdot

Ostotarjouksen järjestäjä. [Carnegie logo]

POHJOLAN OSAKEHISTORIA VUODESTA 1989 ALKAEN

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA

Foxconn Finland Invest Oy:n julkinen ostotarjous Eimon osakkeenomistajille

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

FIM Pankkiiriliike Oy Ostotarjouksen järjestäjä

Optio oikeuksista merkitään tunnuksella 2010A, merkitään tunnuksella 2010B ja merkitään tunnuksella 2010C.

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

TARJOUSASIAKIRJA McAfee Suomi Funding LLC:n julkinen ostotarjous Stonesoft Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista

Transkriptio:

Nokian julkinen ostotarjous Comptelin kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista Ostotarjouksen tarjousaika 27.2. - 29.3.2017 Comptelin hallitus on yksimielisesti suositellut osakkeenomistajille ja optio-oikeuksien haltijoille ostotarjouksen hyväksymistä. MARKKINOINTIESITE. TÄMÄ EI OLE TARJOUSASIAKIRJA. Tarjousasiakirja on saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/osakkeet

Arvoisa Comptelin osakkeenomistaja, Nokia on tehnyt julkisen ostotarjouksen kaikista Comptelin osakkeista. Ostotarjouksessa tarjoamme 3,04 euroa käteisenä jokaisesta Comptelin osakkeesta, mikä vastaa 28,8 prosentin preemiota ostotarjouksen julkistamista edeltävän viimeisen kaupankäyntipäivän päätöskurssiin ja 51,2 prosentin preemiota ostotarjouksen julkistamista edeltävän 12 kuukauden kaupankäyntimäärillä painotettuun osakkeen keskikurssiin. Nokia on innoissaan Comptelin saavutuksista ja uskomme näiden yhtiöiden voimien yhdistämisen tuovan uusia mahdollisuuksia molemmille. Maailmanlaajuinen ulottuvuutemme, vahva brändi ja ristiinmyyntimahdollisuudet hyödyttäisivät Comptelin toimintaa. Avullamme Comptel pääsisi myös laajentumaan uusille markkinoille, joissa Nokialla on jo vahva jalansija. Yhdessä pystyisimme tarjoamaan molempien yhtiöiden asiakkaille entistä laajemman ja innovatiivisemman tuote- ja palveluvalikoiman. Olemme erittäin tyytyväisiä Comptelin hallitukselta saamastamme tuesta ja siitä, että he ovat yksimielisesti suositelleet osakkeenomistajille ostotarjouksen hyväksymistä. Tämän lisäksi ostotarjouksella on Comptelin suurten osakkeenomistajien vahva tuki. Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö, Elisa, Kaleva, Varma ja Ilmarinen yhdessä Comptelin toimitusjohtajan sekä hallituksen jäsenten kanssa ovat eräin tavanomaisin ehdoin sitoutuneet peruuttamattomasti hyväksymään ostotarjouksen. Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä 48,3 prosenttia osakkeista, ovat antaneet kyseisen peruuttamattoman sitoumuksen ostotarjouksen hyväksymiseksi. Yhteenvetona, uskomme ostotarjouksen olevan houkutteleva kaikkien osapuolten kannalta. Comptelin osakkeenomistajille tarjotaan huomattava preemio historialliseen osakekurssiin nähden, Comptelille ja sen työntekijöille tarjoutuu uusia kasvumahdollisuuksia ja Comptelin asiakkaille tarjotaan entistä laajempi tuotevalikoima. Olemme todella innoissamme tämän transaktion kaikille osapuolille tuomista hyödyistä ja toivomme, että Comptelin osakkeenomistajana annat meille tukesi hyväksymällä ostotarjouksen. Lisätietoja ostotarjouksesta ja siihen osallistumisesta löydät tästä esitteestä. Ystävällisin terveisin Kristian Pullola, talous- ja rahoitusjohtaja Sivu 3 Markkinointiesite nokia.com

Tarjoushinta 3,04 euroa osakkeelta Comptelin osakkeenomistajille tarjottava vastike on 3,04 euroa käteisenä jokaisesta Comptelin osakkeesta. Comptelin osakekurssin kehitys Comptelin osakekurssin (euroa) Osakkeen tarjoushinta (euroa) 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 10.2.2014 10.8.2014 10.2.2015 10.8.2015 10.2.2016 10.8.2016 Kaaviossa on esitetty Comptelin osakkeen kurssikehitys Nasdaq Helsingissä ostotarjouksen julkistamista edeltävän kolmen vuoden ajalta, eli 9.2.2014 8.2.2017. 28,8%:n preemio verrattuna Comptelin osakkeen päätöskurssiin 8.2.2017 51,2%:n preemio 12 kuukauden kaupankäyntimäärällä painotettuun keskikurssiin Tarjousaika Ostotarjouksen tarjousaika 27.2.2017-29.3.2017 Sivu 4 Markkinointiesite nokia.com

Ohjeet Comptelin osakkeenomistajille Milloin minun tulee toimia hyväksyäkseni ostotarjouksen? Tarjousaika alkaa 27.2.2017 ja viimeinen hyväksymispäivä on 29.3.2017, mikäli tarjousaikaa ei jatketa (huomioithan kuitenkin tilinhoitajasi ohjeet aikataulun suhteen) Miten hyväksyn ostotarjouksen? Useimmat tilinhoitajat lähettävät asiakkailleen ohjeet ostotarjouksen hyväksymisestä sekä hyväksymislomakkeen noudata näitä ohjeita ja toimita hyväksyntäsi tilinhoitajasi antaman määräajan kuluessa Jos et saa tilinhoitajaltasi menettelyohjeita ja hyväksymislomaketta, voit hyväksyä ostotarjouksen missä tahansa Nordean konttorissa Suomessa Lisäohjeita Jos hyväksyt ostotarjouksen etkä ole peruuttanut hyväksyntääsi, et ole oikeutettu myymään kyseisiä osakkeita Ostotarjouksen hyväksyntä voidaan peruuttaa milloin tahansa ennen tarjousajan päättymistä ellei Nokia ole julistanut ostotarjousta ehdottomaksi Milloin saan maksun osakkeistani? Mikäli ostotarjous toteutetaan, tarjousvastike maksetaan arviolta 6.4.2017 jokaiselle Comptelin osakkeenomistajalle, joka on pätevästi hyväksynyt ostotarjouksen, ellei tarjousaikaa ole jatkettu Mistä löydän lisätietoa? Lisätietoja on esitetty tarjousasiakirjassa, joka on saatavilla sähköisesti osoitteessa www.nordea.fi/osakkeet Sivu 5 Markkinointiesite nokia.com

Ostotarjous lyhyesti Nokia ja Comptel ovat 8.2.2017 solmineet transaktiosopimuksen, jonka mukaisesti Nokian välillisesti kokonaan omistama tytäryhtiö Nokia Solutions and Networks Oy (tarjouksentekijä) on tehnyt vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen ostaakseen kaikki liikkeeseen lasketut ja ulkona olevat Comptelin osakkeet ja optio-oikeudet. Comptelin osakkeenomistajille tarjotaan 3,04 euroa käteisenä jokaisesta Comptelin osakkeesta, mikä vastaa yhdessä optiooikeuksista tarjottavan vastikkeen kanssa yhteensä noin 347 miljoonan euron kauppahintaa. Comptelin hallitus on yksimielisesti päättänyt suositella osakkeenomistajille ostotarjouksen hyväksymistä ja pitää ostotarjousta ja osakkeista ja optio-oikeuksista tarjotun vastikkeen määrää Comptelin osakkeenomistajien ja optio-oikeuksien haltijoiden kannalta kohtuullisina. Comptelin suuret osakkeenomistajat ovat antaneet tukensa transaktiolle. Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö, Elisa Oyj, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen sekä Comptelin hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja, jotka omistavat yhteensä noin 48,3 prosenttia Comptelin osakkeista ja äänistä, ovat eräin tavanomaisin ehdoin sitoutuneet peruuttamattomasti hyväksymään ostotarjouksen. Tarjouksentekijän velvollisuus toteuttaa ostotarjous ja ostaa ostotarjoukseen tarjotut liikkeeseen lasketut osakkeet, joiden osalta hyväksyntöjä ei ole peruutettu, on ehdollinen muun muassa sille, että tarjouksentekijä saavuttaa yli 90 prosentin omistuksen Comptelin liikkeeseen lasketuista osakkeista, että kaikki tarvittavat viranomaishyväksynnät on saatu ja että Comptelin hallituksen suositus hyväksyä ostotarjous on voimassa eikä sitä ole muutettu. Lisätietoja on esitetty kohdassa Tiivistelmä ostotarjouksen ehdoista ja tarjousasiakirjassa. Arvioituaan huolellisesti ostotarjousta Comptelin hallitus on yksimielisesti päättänyt suositella ostotarjouksen hyväksymistä osakkeenomistajille. Tarjoushinta tarjoaa osakkeenomistajalle mahdollisuuden myydä osakkeet riskittömästi hintaan, joka heijastaa yhtiön mahdollista strategista arvoa tulevaisuudessa. Comptelin hallitus uskoo, että Nokian globaali ulottuvuus, brändin vahvuus ja ristiinmyyntimahdollisuudet hyödyttäisivät Comptelin toimintaa. Comptelin liiketoiminnan yhdistäminen Nokian kanssa tarjoaisi sekä Comptelin että Nokian asiakkaille laajemman ja innovatiivisemman ohjelmistotuotevalikoiman, joka parantaisi yhdistetyn liiketoimintayksikön kilpailukykyä erityisesti suurempien asiakkaiden silmissä. Pertti Ervi, Comptelin hallituksen puheenjohtaja Sivu 6 Markkinointiesite nokia.com

Tiivistelmä ostotarjouksen ehdoista Tässä markkinointiesitteessä esitetään tiivistelmä Nokian ostotarjouksesta koskien Comptelin osakkeita ja optio-oikeuksia sekä eräitä keskeisiä ostotarjouksen ehtoja. Ostotarjouksen ehdot esitetään kokonaisuudessaan tarjousasiakirjassa. Harkitessanne tarjouksen hyväksymistä teidän tulee tutustua huolellisesti tarjousasiakirjaan. Osakkeen tarjoushinta 3,04 euroa käteisenä jokaisesta Comptelin osakkeesta, jonka osalta ostotarjous on hyväksytty. Tarjousaika Tarjousaika alkaa 27.2.2017 kello 9.30 (Suomen aikaa) ja päättyy 29.3.2017 kello 16.00 (Suomen aikaa), ellei sitä jatketa kuten jäljempänä on esitetty. Tarjousajan jatkaminen Tarjouksentekijä voi aika ajoin jatkaa tarjousaikaa ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. Tarjouksentekijä ilmoittaa mahdollisesta tarjousajan jatkamisesta pörssitiedotteella viimeistään alkuperäisen tarjousajan päättymistä seuraavan ensimmäisen pankkipäivän aikana, eli 30.3.2017. Ostotarjouksen toteuttamisedellytykset Tarjouksentekijän velvollisuus toteuttaa ostotarjous edellyttää, että muun muassa alla esitetyt edellytykset ovat täyttyneet sinä päivänä tai siihen päivään mennessä, jolloin tarjouksentekijä ilmoittaa ostotarjouksen lopullinen tuloksen, tai että tarjouksentekijä luopuu edellyttämästä niiden täyttymistä siinä määrin, kun soveltuva lainsäädäntö sallii: Tarjous on pätevästi hyväksytty sellaisten liikkeeseen laskettujen Comptelin osakkeiden osalta, jotka yhdessä tarjouksentekijän tai Nokian mahdollisesti muutoin omistamien osakkeiden ja optio-oikeuksien kanssa edustavat yhteensä yli 90 prosenttia Comptelin osakkeista ja optio-oikeuksista täysi laimennusvaikutus huomioiden Kaikki tarvittavat viranomaishyväksynnät on saatu Ei olennaista haitallista muutosta Comptelissa Mikään Comptelin julkistama tai antama tieto ei ole olennaisesti harhaanjohtavaa ja Comptel ei ole jättänyt julkistamatta tietoa, joka olisi pitänyt julkistaa, edellyttäen, että julkistettu, muuten ilmaistu tai ilmaisematta jätetty tieto taikka tiedon ilmaisemisen laiminlyönti muodostaa olennaisen haitallisen muutoksen Comptelissa Mikään toimivaltainen tuomioistuin tai viranomainen ei ole antanut sellaista määräystä tai ryhtynyt sellaiseen viranomaistoimeen, joka estäisi ostotarjouksen toteuttamisen tai olennaisesti riitauttaisi sen loppuunsaattamisen Comptelin hallituksen suositus osakkeenomistajille ja optio-oikeuksien haltijoille ostotarjouksen hyväksymisestä on voimassa eikä sitä ole muutettu Nokialle haitallisella tavalla Transaktiosopimus on edelleen voimassa Yhtiön kunkin suuren osakkeenomistajan antama sitoumus hyväksyä ostotarjous on edelleen voimassa Ostotarjous tullaan rahoittamaan Nokia-konsernin sisäisillä rahoitusjärjestelyillä, eikä ostotarjouksen toteuttamiseksi tarvita ulkopuolista rahoitusta. Ostotarjous ei siten ole ehdollinen ulkopuolisen rahoituksen saamiselle. Tyhjentävä luettelo ostotarjouksen toteuttamisedellytyksistä on esitetty tarjousasiakirjan kohdassa ostotarjouksen ehdot. Sivu 7 Markkinointiesite nokia.com

Ostotarjouksen hyväksyminen Useimmat tilinhoitajat lähettävät ilmoituksen ostotarjouksesta, mukaan lukien siihen liittyvät menettelyohjeet ja hyväksymislomakkeen, asiakkailleen, jotka on merkitty osakkeenomistajina Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Comptelin osakasluetteloon. Osakkeenomistajat, jotka eivät saa tällaista ilmoitusta tilinhoitajaltansa tai omaisuudenhoitajaltansa, voivat ottaa yhteyttä mihin tahansa Nordean konttoriin Suomessa, mistä tällaiset osakkeenomistajat saavat kaikki tarvittavat tiedot ja voivat antaa hyväksyntänsä. Huomioikaa, että ostotarjouksen hyväksyntä tulee tehdä erikseen jokaisen arvo-osuustilin osalta. Peruuttamisoikeus Ostotarjouksen hyväksyntä voidaan peruuttaa milloin tahansa ennen tarjousajan päättymistä siihen saakka, kunnes tarjouksentekijä on julistanut ostotarjouksen ehdottomaksi. Hyväksymisen pätevä peruuttaminen edellyttää, että kirjallinen peruuttamisilmoitus toimitetaan sille tilinhoitajalle, jolle alkuperäinen hyväksymisilmoitus toimitettiin. Tilinhoitaja tai omaisuudenhoitaja voi veloittaa peruuttamisesta maksun hinnastonsa mukaisesti. Osakkeen tarjoushinnan maksaminen Kaupat koskien osakkeita, joiden osalta ostotarjous on hyväksytty, toteutetaan viimeistään neljäntenä pankkipäivänä tarjousajan päättymisestä, eli 4.4.2017, mikäli tarjousaikaa ei jatketa. Osakkeen tarjoushinta maksetaan jokaisesta ostotarjouksessa hyväksytystä osakkeesta arviolta toisena pankkipäivänä kauppojen toteuttamisesta, eli arviolta 6.4.2017. Sivu 8 Markkinointiesite nokia.com

Q&A Miksi ostotarjous tehdään? Suunniteltu yrityskauppa on osa Nokian strategiaa rakentaa mittava itsenäinen ohjelmistoliiketoiminta laajentamalla ja vahvistamalla ohjelmistoportfoliotaan ja go-to-market -valmiuksiaan lisätyllä myyntikapasiteetilla ja strategisten partnereiden verkostolla. Comptel vahvistaisi Nokian ohjelmistotuotevalikoimaa lisäämällä äärimmäisen tärkeitä ratkaisuja katalogilähtöiseen palveluorkestrointiin ja palvelujen elinkaaren hallintaan, älykkääseen tietojenkäsittelyyn, asiakkaiden sitouttamiseen sekä ketterään palveluiden kaupallistamiseen. Comptelille suunniteltu yrityskauppa toisi laajemman asiakaskunnan, täydentävän tuoteportfolion, globaalin skaalan sekä nopeamman pääsyn Yhdysvaltain markkinoille. Molempien yhtiöiden asiakkaat ja partnerit hyötyisivät laajentuneesta tarjoamasta ja saisivat käyttöönsä innovatiivisimman ja moderneimman ohjelmistoportfolion liiketoimintansa digitalisoimiseksi. Miten 3,04 euron osakkeen tarjoushinta vertautuu Comptelin osakkeen viimeaikaiseen kurssitasoon? Osakkeen tarjoushinta on: 28,8 % korkeampi kuin osakkeen päätöskurssi (2,36 euroa) Nasdaq Helsingissä 8.2.2017, eli viimeisenä kaupankäyntipäivänä ennen ostotarjouksen julkistamista; 31,0 % korkeampi kuin ostotarjouksen julkistamista edeltävän 3 kuukauden osakkeiden kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi (2,32 euroa) Nasdaq Helsingissä; ja 51,2 % korkeampi kuin ostotarjouksen julkistamista edeltävän 12 kuukauden osakkeiden kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi (2,01 euroa) Nasdaq Helsingissä Miten Comptelin hallitus on suhtautunut ostotarjoukseen? Arvioituaan ostotarjouksen ehtoja Comptelin ja sen osakkeiden ja optio-oikeuksien haltijoiden kannalta sekä muita käytettävissä olevia tietoja Comptelin hallitus on 21.2.2017 päättänyt yksimielisesti suositella osakkeenomistajille ja optio-oikeuksien haltijoille ostotarjouksen hyväksymistä. Miten voin hyväksyä ostotarjouksen? Tilinhoitajasi tai omaisuudenhoitajasi tulisi lähettää sinulle hyväksymislomake ja ohjeet ostotarjouksen hyväksymiseksi. Lomakkeiden toimittamiseen tulee varata riittävästi aikaa, ja tilinhoitajan tai omaisuudenhoitajan ohjeita on noudatettava. Ostotarjouksen hyväksyntä tulee toimittaa niin, että se vastaanotetaan tarjousajan kuluessa huomioiden kuitenkin tilinhoitajan antamat ohjeet. Mikäli tilinhoitajasi tai omaisuudenhoitajasi ei lähetä ohjeita tai ei ota vastaan hyväksyntöjä, hyväksynnän voi toimittaa mihin tahansa Nordean konttoriin Suomessa. En saanut hyväksymislomaketta. Miten minun tulisi toimia? Ohjeet hyväksymisen tekemiseksi voit pyytää tilinhoitajaltasi, omaisuudenhoitajaltasi tai mistä tahansa Nordean konttorista Suomessa. Sivu 9 Markkinointiesite nokia.com

Q&A Voinko hyväksyä ostotarjouksen siten, että se koskee vain osaa osakkeistani? Voit hyväksyä ostotarjouksen vain ehdoitta ja kaikkien niiden osakkeidesi osalta, jotka ovat hyväksymislomakkeessa mainitulla arvoosuustilillä sinä hetkenä, jolloin ostotarjous toteutetaan. Mikäli uusia osakkeita ostetaan ja rekisteröidään erilliselle arvo-osuustilille, ostotarjous tulee hyväksyä erikseen näiden osakkeiden osalta. Mitä tapahtuu, jos hyväksyn ostotarjouksen, mutta haluankin peruuttaa hyväksyntäni? Ostotarjouksen hyväksyminen voidaan peruuttaa milloin tahansa ennen tarjousajan päättymistä, kunnes tarjouksentekijä on julistanut ostotarjouksen ehdottomaksi. Ostotarjouksen hyväksymisen pätevä peruuttaminen edellyttää, että kirjallinen peruutusilmoitus toimitetaan sille tilinhoitajalle, jolle kyseisiä osakkeita koskeva ostotarjouksen hyväksymislomake toimitettiin. Mitä tapahtuu, jos en hyväksy ostotarjousta? Mikäli tarjouksentekijä saa yli 90 prosenttia osakkeista ilman, että hyväksyt ostotarjousta, tarjouksentekijällä on oikeus lunastaa loput osakkeet osakeyhtiölain mukaisesti, mukaan lukien sinun osakkeesi. Milloin ja miten ostotarjouksen tulos julkistetaan? Ostotarjouksen alustava tulos julkistetaan lehdistötiedotteella arviolta ensimmäisenä pankkipäivänä tarjousajan päättymisen jälkeen, alustavasti 30.3.2017. Ostotarjouksen lopullinen tulos julkistetaan arviolta kolmantena pankkipäivänä tarjousajan päättymisen jälkeen, alustavasti 3.4.2017. Julkistamisen yhteydessä vahvistetaan osakkeiden määrä, joiden osalta ostotarjous on pätevästi hyväksytty. Milloin saan maksun myymistäni osakkeista? Osakkeen tarjoushinta maksetaan arviolta 6.4.2017 jokaiselle Comptelin osakkeenomistajalle, joka on pätevästi hyväksynyt ostotarjouksen, mikäli tarjousaikaa ei ole jatkettu ja tarjouksentekijä on päättänyt toteuttaa ostotarjouksen. Osakkeen tarjoushinta maksetaan osakkeenomistajan arvo-osuustilin hoitotilille. Mikäli osakkeenomistajan hoitotili on eri rahalaitoksessa kuin hänen arvoosuustilinsä, osakkeen tarjoushinta maksetaan osakkeenomistajan pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti sekä tilinomistajan ja hänen tilinhoitajan, omaisuudenhoitajan tai osakkeiden hallintarekisteröinnin hoitajan välisen sopimuksen mukaisesti. Syntyykö ostotarjouksen hyväksymisestä minulle kuluja? Sinulta ei veloiteta mitään maksuja tai palkkioita liittyen ostotarjouksen edellyttämiin arvoosuusrekisteröinteihin, osakkeiden myynteihin ja ostoihin tai tarjoushinnan maksamiseen. Tilinhoitajat ja omaisuudenhoitajat voivat kuitenkin veloittaa erikseen esimerkiksi: mahdollisten vakuuksien vapauttamisesta tai mahdollisten muiden osakkeiden myynnin estävien rajoitusten poistamisesta ostotarjouksen hyväksynnän peruuttamisesta ehtojen mukaisesti Sivu 10 Markkinointiesite nokia.com

Kuinka paljon saan osakkeistani ja maksetaanko minulle osinkoja? Osakkeen tarjoushinta on 3,04 euroa käteisenä jokaisesta osakkeesta, edellyttäen, että päätät hyväksyä ostotarjouksen ja että ostotarjous toteutuu. Mikäli ostotarjous toteutuu, Comptel ei tule jakamaan osinkoja osakkeenomistajilleen. Onko tarjouksentekijällä oikeus peruuttaa ostotarjous? Tarjouksentekijällä on tietyissä tilanteissa oikeus peruuttaa ostotarjous. Tarjouksentekijän velvollisuus toteuttaa ostotarjous on ehdollinen ostotarjouksen ehtoihin sisältyvien toteuttamisedellytysten toteutumiselle. Ostotarjouksen tekijällä on kuitenkin, lain niin salliessa, oikeus luopua toteuttamisedellytysten täyttämisestä. Saanko verotettavaa tuloa tai tappiota Suomen verolakien mukaan, jos hyväksyn ostotarjouksen? Ostotarjouksen hyväksymiseen liittyvät veroseuraamukset riippuvat omasta tilanteestasi. Suomessa oleskelevan osakkeenomistajan tapauksessa Comptelin osakkeiden myynnistä käteisvastiketta vastaan aiheutuvaa voittoa tai tappiota pidetään verotuksessa Comptelin osakkeiden myyntinä, jolloin voittoa tai tappiota verotetaan soveltuvan Suomen tuloverolain mukaisesti. Muualla kuin Suomessa oleskelevan osakkeenomistajan tapauksessa Comptelin osakkeiden myynnistä aiheutuvalla voitolla tai tappiolla ei ole veroseuraamuksia Suomessa, mikäli osakkeet eivät liity elinkeinotoiminnan harjoittamiseen Suomessa. Kysy omalta veroasiantuntijaltasi neuvoa ostotarjouksen hyväksymisen veroseuraamuksista. Mistä voin saada lisätietoa? Lisätietoja on esitetty tarjousasiakirjassa, joka on saatavilla sähköisesti osoitteessa www.nordea.fi/osakkeet Jos sinulla on ostotarjouksen hyväksymiseen liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä tilinhoitajaasi tai omaisuudenhoitajaasi. Sivu 11 Markkinointiesite nokia.com

Tärkeitä päivämääriä 9.2.2017 Ostotarjouksen julkistaminen 27.2.2017 Tarjousaika alkaa 29.3.2017 Tarjousaika päättyy (ellei tarjousaikaa jatketa) 30.3.2017 Ostotarjouksen alustavan tuloksen ilmoittaminen (alustava)* 3.4.2017 Ostotarjouksen lopullisen tuloksen ilmoittaminen (alustava)* 4.4.2017 Ostotarjouksen kauppojen toteuttaminen (alustava)* 6.4.2017 Ostotarjouksen tarjoushinnan maksaminen (alustava)* * Tarjouksentekijällä on oikeus jatkaa tarjousaikaa. Mahdollisesta tarjousajan jatkamisesta ilmoitetaan pörssitiedotteella viimeistään 30.3.2017. Jos tarjousaikaa jatketaan ostotarjouksen ehtojen mukaisesti, tärkeät päivämäärät muutetaan vastaavasti. Tarjousasiakirja Tarjousasiakirja on saatavilla 24.2.2017 lähtien internetissä osoitteessa www.nordea.fi/osakkeet. Lisäkysymyksiä Mikäli sinulla on lisäkysymyksiä ostotarjoukseen liittyen, voit olla yhteydessä tilinhoitajaasi tai omaisuudenhoitajaasi. Nokia on Nokia Corporation -yhtiön tavaramerkki. Muut tässä mainitut tuotteiden tai yrityksien nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kauppanimiä. 2017 Nokia nokia.com