Kone- ja metallituoteteollisuus Näkymät 21.1.2010 Ilkka Niemelä
Tuotantoverkostot Kansainväliset yhteistyöjärjestöt ISTMA CECIMO EFAC? EUROFORGE CAEF Alan yritykset TYÖVÄLINEET METALLIN- TYÖSTÖ- KONEET TEHDASAUTO- MAATIO? LÄMPÖKÄSIT- TELY JA TAKOMOT VALIMOT PINTAKÄSIT- TELY OHUTLEVY- TUOTTEET ALIHANKINTA Yhteiset tavoitteet Tuotantoverkostot klusteri Suomesta houkutteleva toimintaympäristö korkeatasoiselle valmistavalle teollisuudelle Alan kilpailukyvyn ja tuottavuuden parantaminen tutkimus- ja tuotekehitysyhteistyöllä Kansainvälinen yhteistyö ja verkottuminen Toimintaalueet TUTKIMUS KOULUTUS LAINSÄÄDÄNTÖ ALAN VETOVOIMA Tärkeimmät yhteistyötahot Tiedeyhteisö ja alan opetuslaitokset Osaamiskeskukset Viranomaiset Asiakkaat Media 2
Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa Turnover of the Technology Industry in Finland 2000,1=100 270 260 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 Muutos/Change: 1-9,2009/1-9,2008,% -3 % -22 % -53 % -33 % 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Metallien jalostus/ Metals industry Tietotekniikkaala/Information technology Kone- ja metallituoteteollisuus*/ Mechanical engineering* Elektroniikka- ja sähköteollisuus/electronics and electrotechnical industry *) Pl. telakat / Exl. shipyards. Kausipuhdistetut liikevaihdon arvoindeksit, viimeinen havainto 9/2009. Osuudet yritysten liikevaihdosta 2008: elektroniikka- ja sähköteollisuus 37 %, kone- ja metallituoteteollisuus 42 %, metallien jalostus 13 % ja tietotekniikka-ala 8 %. / *) Seasonally adjusted turnover index, last data 9/2009. The subsectors share of total turnover in 2008: electronics and electrotechnical industry 37 %, mechanical engineering 42 %, metals industry 13 % and information technology 8 %. Lähde/Source: Tilastokeskus / Statistics Finland R:\tuotanto\jptu22df.ppt 15.12.2009/jp 3
Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Milj. euroa, käyvin hinnoin 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 III,2009/III,2008 III,2009/II,2009 Muutos (vientiin): - 57 % + 29 % Muutos (kotimaahan): - 46 % - 22 % Muutos (yhteensä): - 55 % + 13 % Yhteensä Vientiin Kotimaahan Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeinen havainto III/2009 4
Yritysten kiinteät investoinnit Business Investment 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 2000=100 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009e 2010e Ranska/France USA Japani/Japan Saksa/Germany Viimeisin ennuste joulukuu 2009 / The last forecast December 2009. Lähde/Source: Consensus Forecasts r:\kvtalous\jpkv68bf.ppt 28.12.2009/jp 5
Työn tuottavuus* teknologiateollisuudessa Labour productivity* in technology industries 300 280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 2000=100 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Elektoniikka- ja sähköteollisuus / Electronics and electrotechnical industry Metallien jalostus / Metals industry Teknologiateollisuus yhteensä / Technology industries, total Kone- ja metallituoteteollisuus / Mechanical engineering Tietotekniikka-ala / Information technology sector *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee), jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. / *) Labour productivity is described as value added per hour worked. If productivity improves (curve rises) value added increases more than hours worked. Lähde: Tilastokeskus / Source: Statistics Finland 6 2.11.2009/mp
Työn tuottavuus* kone- ja metallituoteteollisuudessa Labour productivity* in mechanical engineering 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 1995=100 80 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Kone- ja metallituoteteollisuus / Mechanical engineering Koneet / Machinery Metallituotteet / Metal goods Kulkuneuvot / Transport equipment *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee), jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. / *) Labour productivity is described as value added per hour worked. If productivity improves (curve rises) value added increases more than hours worked. Lähde: Tilastokeskus / Source: Statistics Finland 7 30.10.2009/mp
8
Kone- ja metallituoteteollisuuden kustannusrakenne 2008* Kone- ja metalli (25, 28, 29-30, 33) 0,9 13,9 24,6 60,6 Metallituotteet (25) 1,4 8,0 31,3 59,3 Koneet ja laitteet (28) 0,6 18,0 20,7 60,7 Moottoriajoneuvojen (29) 1,1 12,9 25,7 60,4 Muut kulkuneuvot (30) 1,3 5,4 25,3 68,0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Raaka-aineet Palkat Energia Muut Osuus kokonaiskustannuksista, % *) ennakkotieto vuodelle 2008 Lähde: Tilastokeskus / Teollisuuden alue- ja toimialatilasto, (TOL 2008) 2.11.2009/mp 9
Teknologiateollisuuden Tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit Suomessa alatoimialoittain 1995 2009e R&D Investment in Technology Industries in Finland 1995 2009e 4 000 3 500 Milj., käyvin hinnoin / Mill. in current prices 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009e Teknologiateollisuus / Technology industries Tietotekniikka-ala / Information technology sector Elektoniikka- ja sähköteollisuus / Electronics and electrotechnical industry Metallien jalostus* / Metals industry* Kone- ja metallituoteteollisuus* / Mechanical engineering* *) Merkittyjen toimialojen ennuste 2009e / Forecast for marked industries 2009e: Teknologiateollisuus ry. 10 Lähde: Tilastokeskus / Source: Statistics Finland R:\investoinnit\in\jpin01kf.ppt 1.12.2009/mp
Mikä ero on alihankinnassa? Kone- ja metallituote Elektroniikan joukkotuotanto Toimipaikkoja yli 5000 alle 50 Avainasiakkaat 300-400 1-20 (1-5/yritys) Sarjakoko 1-1000 10 000-1 000 000 Tuotantofilosofia Asiakasräätälöinti Joukkotuotanto Tuotannon ohjaus Tilausohjautuva Ennuste/varasto-ohjaus Kilpailukykytekijä Joustavuus, ketteryys Suuruuden ekonomia Hinnat Kysyntä/tarjonta Voimakas hintaeroosio kulutuselektroniikassa Ostologistiikka Kotimainen verkosto 95% komponenteista ja + ostot ulkomailta materiaaleista ulkomailta 11
Kone- ja metallituoteteollisuuden näkymät Koneiden ja laitteiden kysyntä -55% tasolla huippuun verrattuna, ei merkittävää kasvua vielä 2010 Suomen tuotannosta valtaosa menee EU:n sisämarkkinoille ja lähialueille (70-80 %) Talouden kasvu painottuu yhä enemmän kehittyville markkinoille Globaalien päähankkijoiden tuotanto painottuu ulkomaille, mikä vähentää alihankinnan kysyntää Suomessa Yritykset etsivät uusia tuotteita ja uusia asiakkaita, osa seuraa asiakkaitaan ulkomaille Rakennemuutos kiihtyy (konkursseja, yritysjärjestelyitä, kapasiteetin leikkauksia) Ympäristövaikutuksilla on yhä suurempi merkitys päätöksenteossa kaikilla tasoilla Teollisuuden palveluliiketoiminnalla on laitetoimituksia vakaampi kysyntä 12
Kone- ja metallituoteteollisuuden mahdollisuudet Maailman väkiluku kasvaa noin miljardilla 2020 mennessä Kehittyvien maiden kasvu ja kaupungistuminen vetävät koneita ja laitteita tuotantoon ja infrastruktuuriin Energian ja raaka-aineiden kysyntä kasvaa Ympäristömyötäisen teknologian kysyntä kasvaa Teollisuuden palveluliiketoiminnalla saadaan kasvua ja suhdanteita tasaavaa liikevaihtoa myös kehittyneissä maissa EU:n sisämarkkinat muodostavat laajan kotimarkkina-alueen Venäjän teollisuuden uudistuminen jatkuu kasvun koittaessa Toimittajayrityksillä on mahdollisuus kasvaa ja kansainvälistyä päähankkijoiden mukana Strategisen huippuosaamisen keskittymät vahvistavat osaamispohjaa 13
FIMECC Strategic research themes Service Business (open systems & processes) Outcomes High performance service concepts User Experience, Usability & Industrial Design Outstanding user experience Global Networks (supply & demand chain mgmt) Intelligent Solutions (products & processes) Breakthrough Materials (materials & processing) Efficient and flexible network structures Leading solutions to pioneering customers New materials that create new markets 14
Manufuture Achievements EC President Manuel Barroso: Manufacturing Industry is Important for Europe 230 000+ companies, 34 milj. Employees 1500 mrd EUR added value The Commission launches a major Recovery Plan for growth and. jobs, to boost demand and restore confidence in the European economy The Recovery Plan includes proposals for public private partnerships: a European green cars initiative with combined funding of 5 billion, a European energy efficient buildings initiative worth 1 billion; a "factories of the future" initiative estimated at 1.2 billion. 15