OSA VUOSI KATSA US 2017 Veikkaus Oy tammi-huhtikuu
TOIMITUS- JOHTAJALTA Suomen talouden näkymä on alkuvuonna kääntynyt hienoiseen kasvuun, mikä on vaikuttanut myös kuluttajien luottamukseen oman taloutensa suhteen. Rahapelaamisen osalta tämä tarkoittanee, että kotitaloudet käyttävät rahapelaamiseen rahaa suurin piirtein saman verran kuin aikaisemminkin. Kuluttajien ajasta kilpailevat monet palveluntarjoajat, joten Veikkauksen täytyy omalla toiminnallaan lunastaa paikkansa asiakkaidensa keskuudessa joka päivä. Rahapelit siirtyvät verkkoon ja tämän seurauksena kilpailu rahapelialan sisällä kiihtyy entisestään ja kilpailu myös rahapelialan lähellä olevien toimialojen kesken kiristyy. Lisääntyvään kilpailuun kansainvälinen rahapeliala vastaa keskittämällä toimintaansa aiempaa suurempiin kokonaisuuksiin. Toistaiseksi tämä keskittyminen on koskenut pääasiassa verkkopelitoimijoita. Jatkossa samanlaista kehitystä nähtäneen myös mediassa ja viihdepeliteollisuudessa. Ulkomaiset toimijat, mukaan lukien PAF, ovat kasvattaneet jonkin verran osuuttaan Suomen rahapelimarkkinasta edellisen vuoden tammi-huhtikuuhun verrattuna. Uuden Veikkauksen toiminta on käynnistynyt strategian keskeisten osa-alueiden osalta suunnitellusti. Huhtikuussa avattu uusi verkkopelipalvelu on otettu pääsääntöisesti hyvin vastaan ja myös uudet pelaajat ovat löytäneet palvelun. Veikkaus haluaa oman vastuullisen toimintansa avulla ohjata pelaamista omiin kanaviinsa. Tämä onnistuu, kun pelitarjonta on monipuolinen ja pelejä on tarjolla eri paikoissa niin kauppojen raha-automaateissa kuin verkossa, mobiilissa ja raviradoilla. Veikkauksen henkilöstö on alkuvuoden aikana toteutuneista ja edelleen käynnissä olevista muutoksista huolimatta jatkanut ammattitaitoisesti työskentelyään uusissa toiminnoissa, yksiköissä ja tiimeissä. Tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla suurimmat toimipisteet ovat Espoon Leppävaaran pääkonttori ja Vantaan Karhunkierroksen tilat. Kesän jälkeen lähes kaikki toiminnot pääsevät muutamaan yhteiseen osoitteeseen uuteen pääkonttoriin Helsingin Pohjois-Haagaan. Liiketoiminnan tärkeimmät projektit, kuten uuden brändin lanseeraus, uusi verkkokauppa ja lukuisten ICT-järjestelmien yhdistäminen, ovat onnistuneet. Tulos on suunnitellulla tasolla, mikä on Veikkauksen edunsaajien kannalta suotuisaa. Olli Sarekoski toimitusjohtaja Veikkaus Oy
Sisällysluettelo Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2017 Toimitusjohtajalta...2 Uuden Veikkauksen toiminta käynnistyi tavoitteiden mukaisesti... 4 Avainluvut... 4 Liiketoiminnan kehitys...5 Yksi yhteinen verkkokauppa ja muutoksia myyntipaikkaverkostossa...5 Kustannuskehitys odotusten mukaista...6 Asiakkuutta kehitetään tunnistautuvan pelaamisen vahvistamiseksi...6 Veikkausbrändi lanseerattiin onnistuneesti... 7 Tuetaan vastuullisen pelaamisen kehittymistä... 7 Riskit ja epävarmuustekijät... 7 Tase ja maksuvalmius...8 Yhtiön hallitukseen uusia jäseniä...8 Henkilöstö...8 Näkymät loppuvuodelle...8 TAULUKOT Laaja tuloslaskelma...9 Tase...10 Rahavirtalaskelma...11 Oman pääoman muutos...12 Liikevaihto peleittäin ja peliryhmittäin...13 Henkilöstö, myyntipaikat, asiakkaat ja investoinnit... 14
UUDEN VEIKKAUKSEN TOIMINTA KÄYNNISTYI TAVOITTEIDEN MUKAISESTI Liikevaihto 1 087,9 milj. euroa (+ 0,3 %) Tulos 338,8 milj. euroa (-4,3 %) johtuen pienemmästä lottopelien kierrosmäärästä Yhteinen verkkokauppa veikkaus.fi avautui huhtikuussa Etuasiakkaita lähes kaksi miljoonaa, yli 40 % pelaa tunnistautuvana Veikkaus edistää vastuullista pelaamista ja seuraa säännöllisesti pelihaittojen kehittymistä Vuoden 2017 alussa toimintansa aloittanut uusi rahapeliyhtiö syntyi, kun kolmen aiemman rahapeliyhteisön, Fintoton, Raha-automaattiyhdistyksen ja Veikkauksen rahapelitoiminnot yhdistettiin. Veikkauksen pelitoiminnassa noudatetaan arpajaislakia ja valtioneuvoston asetusta Veikkaus Oy:n rahapelien toimeenpanosta. Uusi Veikkaus on päässyt hyvin alkuun. Ensimmäisellä vuosikolmanneksella toimintojen yhdistäminen sitoi merkittävästi yhtiön resursseja. Asiakasjärjestelmät toimivat kuitenkin katkoitta ja asiakkaat ottivat uudistukset pääosin positiivisesti vastaan. Yhtiö pysyi suunnitelmien mukaisessa tuloskehityksessä. Loppuvuonna Veikkaus keskittyy asiakaskokemuksen parantamiseen, kanavointikyvyn varmistamiseen eli rahapelikysynnän ohjaamiseen kansallisesti valvottuun pelaamiseen sekä toiminnan integrointiin. AVAINLUVUT Milj. euroa 1-4/2017 1-4/2016* Muutos % Liikevaihto** 1 087,9 1 084,4 +0,3 % Pelikate** 582,8 594,7-2,0 % Liikevoitto 338,8 353,1-4,2 % Tulos 338,8 353,3-4,3 % *Yhteenlaskettu: Fintoto, Raha-automaattiyhdistys ja Veikkaus, joiden rahapelitoiminnat yhdistyivät 1.1.2017 **Liikevaihtona raportoidaan arvonta-ajankohdan mukaisesti jaksotettu myynti. Pelikate lasketaan vähentämällä liikevaihdosta pelaajille maksetut voitot. Henkilökohtaisen arvonnan raha-automaatti- ja pöytäpeleissä liikevaihto raportoidaan maksetuilla voitoilla vähennettynä. Suomen rahapelimarkkina oli tammi huhtikuussa pelikatteella mitattuna 644 milj. euroa (-0,6 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna). Veikkauksen osuus kokonaismarkkinasta oli 582,8 milj. euroa eli 90,4 %. Ulkomaille pelaamisen osuuden arvioitiin olevan 9,6 % kokonaismarkkinasta eli noin 62 milj. euroa. Ulkomaille pelaamisen arvioidaan lisääntyneen edellisvuoden tarkasteluajanjaksoon verrattuna. Tammi huhtikuun aikana Veikkauksen liikevaihto oli 1 087,9 milj. euroa (+0,3 %). Liikevaihdosta 57,3 % tuli myyntipaikoista ja 42,7 % digitaalisista kanavista. Tulos 338,8 milj. euroa laski 4,3 % muun muassa integraatiosta aiheutuvien järjestelmien yhdistämisen kustannusten ja edellisvuotta suuremman voitonmaksun vuoksi. Yhtiön tulos tilitetään kokonaisuudessaan edunsaajaministeriöille, jotka jakavat varat laissa määritellyille edunsaajaryhmille. Taide, liikunta, tiede ja nuorisotyö saavat varoista 53 %, sosiaali- ja terveysjärjestöt 43 % ja hevosurheilu ja -kasvatus 4 %. 4
LIIKETOIMINNAN KEHITYS Veikkauksen pelit jaetaan kolmeen liiketoimintaryhmään, jotka ovat jännityspelit, haaveilupelit ja harrastuspelit. Jännityspelien osuus kokonaismyynnistä oli katsauskauden päättyessä 36,7 %, haaveilupelien 36,3 % ja harrastuspelien 27,0 %. Jännityspeleihin kuuluvat fyysiset ja digitaaliset raha-automaattipelit, raaputusarvat ja digitaaliset earvat sekä digitaaliset ebingo-pelit ja nopearytmiset arvontapelit Syke ja Pore. Raha-automaattipelien liikevaihto oli tammi huhtikuussa 258,5 milj. euroa (+2,4 %). Liikevaihto kehittyi positiivisesti sekä myyntipaikkapelaamisessa että erityisesti digitaalisissa kanavissa. earpojen liikevaihto ylsi 67,8 milj. euroon (+10,8 %). Alkuvuoden aikana julkaistiin yhdeksän uutta digitaalista raha-automaattipeliä ja kuusi uutta digitaalista earpaa. Jännityspelien asiakasmäärät ovat kasvaneet uuden yhteisen verkkopelipalvelun lanseerauksen jälkeen. Haaveilupeleihin kuuluvat viikoittain arvottavat Lotto, Eurojackpot ja Vikinglotto, sekä näiden yhteydessä pelattavat Jokeri ja Lomatonni. Lisäksi haaveilupelejä ovat päivittäin arvottavat pelit Keno sekä Kaikki tai ei mitään. Haaveilupelien liikevaihto oli tammi huhtikuussa 394,9 milj. euroa. Liikevaihto laski 9,2 % erityisesti Loton edellisvuotta alhaisempien pottitasojen sekä Lotossa, Eurojackpotissa ja Jokereissa lukumääräisesti pienemmän arvontamäärän vuoksi, jonka vaikutus pelikatteeseen oli 15,5 milj. euroa. Uuden yhtiön ensimmäinen uusi peli Kaikki tai ei mitään lanseerattiin tammikuun alussa. Pelin kau- pallinen menestys oli odotuksia suurempi. Peliä on lanseerauksen jälkeen pelannut yli 700 000 asiakasta. Eurojackpotissa saatiin huhtikuussa suurin koskaan Suomessa voitettu päävoitto 87 milj. euroa. Voittoisan pelin oli pelannut kolmen pelaajan porukka Tampereella. Harrastuspeleihin kuuluvat kiinteäkertoimiset vedonlyöntipelit Pitkäveto ja Live-veto, muuttuvakertoimiset vedonlyöntipelit Moniveto, Tulosveto ja Voittajaveto, Vakio, Toto-pelit sekä Pöytäpelit. Harrastuspelien liikevaihto oli katsauskaudella 293,6 milj. euroa (+12,1 %). Erityisesti Pitkävedon ja muiden kiinteäkertoimisten pelien liikevaihto kehittyi hyvin (+28,7 %). Kasvun taustalla ovat pitkällä aikavälillä tehdyt toimenpiteet kuten lajikirjon ja pelikohteiden määrän laajentaminen. Live-vedon kasvua tukee VeikkausTV, jossa on uutta tarjontaa muun muassa Saksan Bundesliigasta, Pohjois-Amerikan NBA:sta ja baseballin MLB-liigasta. Toto-pelien liikevaihto oli 73,6 milj. euroa (+1,5 %). Toto-pelien kehitykseen vaikuttaa viranomaisen tiukentunut tulkinta kansainväliseen yhteispoolipelaamiseen. Uuden verkkokaupan lanseerauksessa Toto-pelien toteutus ei vastannut asiakasodotuksia. Tähän kiinnitetään erityistä huomiota seuraavan tarkasteluajanjakson aikana. Toto-pelien asiakasmäärä on kuitenkin kasvanut uuden verkkokaupan lanseerauksen jälkeen. Pöytäpelien suosio kehittyi alkuvuonna positiiviseen suuntaan, erityisesti veikkaus.fi:ssä. Liikevaihto ylsi 13,6 milj. euroon (+23,0 %). YKSI YHTEINEN VERKKOKAUPPA JA MUUTOKSIA MYYNTIPAIKKA- VERKOSTOSSA Veikkauksen uusi verkkokauppa lanseerattiin huhtikuun alussa. Muutoksen yhteydessä uudistettiin yli 100 verkkosivua, luotiin yksi yhteinen asiakastili, yhdistettiin palveluun kolmen entisen rahapeliyhtiön kaikki tuoteryhmät sekä vastaavasti uudistettiin mobiilisovellus eri alustoille. Kolme asiakasrekisteriä ja tiliä yhdistyivät yksillä tunnuksilla toimivaksi asiakastiliksi sekä kahdeksi pelitiliksi. Siirtyminen yhteen yhteiseen verkkokauppaan onnistui pääosin erittäin hyvin. Kahden eri pelitilin (Pelitili ja Kasinotili) yhdistäminen toteutetaan seuraavassa vaiheessa loppuvuoden aikana. Samalla yhtenäistetään pelaamisen hallinnan välineet, joiden avulla omaa pelaamistaan voi seurata ja hallita. Verkkokaupan pelejä, palveluita sekä käyttöliittymiä parannetaan yhtenä kokonaisuutena data-analytiikkaan ja muuhun asiakasymmärrykseen perustuen. Tavoitteena on asiakastarpeiden pohjalta personoituva ja jatkuvasti kehittyvä verkkopelipalvelu. 5
Veikkauksen myyntipaikkojen asiakasmäärät säilyivät edelleen korkeina huolimatta kaupan alalla tapahtuneista yritysjärjestelyistä ja niitä seuranneesta kumppaneiden myymäläverkoston supistumisesta. Asiakkaiden asiointikäyttäytymiseen ovat vaikuttaneet lisäksi kaupan vapautuneet aukiolot, jotka ovat siirtäneet asioinnin painopistettä kioskeilta sekä liikenne- ja huoltoasemilta suurempiin kaupan yksiköihin. Raha-automaattien sijoitusaste myyntipaikoissa pysyi korkeana ja peli- ja palvelutarjontaa laajennettiin omissa pelipaikoissa. Pelaamojen uudistaminen etenee suunnitellusti ja jo parissa kymmenessä pelisalissa on raha-automaattien lisäksi tarjolla myös kuponkipelit. Kaikkiaan Pelaamoja on 83. Suomen viides Feel Vegas -klubi avattiin tammikuussa Kuopiossa ja kuudes huhtikuussa Tampereella. Peliklubeilla on pelattavissa sekä kotimaisia että ulkomaisia peliautomaatteja, pöytäpelejä, pelihoitajien pyörittämiä pelejä sekä kuponkipelejä. KUSTANNUSKEHITYS ODOTUSTEN MUKAISTA Asiakkaille maksettiin pelivoittoina 505,1 milj. euroa (+3,2 %). Arpajaisveroa yhtiö tilitti valtiolle 69,5 milj. euroa (-2,7 %). Kumppaneille maksetut sijoituspaikkamaksut ja myyntipalkkiot laskivat 54,3 milj. euroon (- 6,5 %) johtuen kumppaniverkoston myynnin laskusta ja arpajaisveron muutoksen jälkeen vaiheittain toteutetusta sijoituspaikkamaksun laskentatavan muutoksesta raha-automaatti- ja pöytäpeleihin. Katsauskauden kustannuskehitys oli odotusten mukaista. Merkittävin kustannuksia kasvattava tekijä oli integraatiosta aiheutuvat järjestelmien yhdistämisen lisäkustannukset ja Fintoton kaupasta aiheutunut liikearvon alaskirjaus, jotka näkyivät erityisesti palveluiden ostoissa ja liiketoiminnan muissa kuluissa. Tuotemainonnan laskuun vaikutti lottopelien edellisvuotta pienempi pottitarjoama. Lisäksi palveluiden ostoihin vaikuttivat vuonna 2016 käyttöönotettujen järjestelmien kustannukset ja liiketoiminnan muissa kuluissa näkyi omien pelipaikkojen määrän kasvu. ASIAKKUUTTA KEHITETÄÄN TUNNISTAUTUVAN PELAAMISEN VAHVISTAMISEKSI Yhdistymisen myötä Veikkauksella oli Etuasiakasohjelmassaan katsauskauden lopussa yhteensä 1 988 769 asiakasta. Tunnistautuvan pelaamisen osuus kaikesta pelaamisesta oli 40,9 %. Tunnistautuvaa pelaamista edistetään, jotta asiakkaalle voidaan tarjota palveleva asiakaskokemus sekä vastuullisen pelaamisen työkalut. Vuoden 2017 aikana Veikkaus-kortti uudistetaan niin, että tunnistautuvaa pelaamista voidaan laajentaa koskemaan uusia tuoteryhmiä kuten raha-automaattipelejä. Etuasiakasohjelmaan liitetään uusia vastuullista pelaamista tukevia ominaisuuksia. Yhtiön brändiä tukevat edut sekä tunnistautuvaa pelaamista sujuvoittavat palvelut ovat myös uuden Veikkauksen Etuohjelman ytimessä. 6
VEIKKAUSBRÄNDI LANSEERATTIIN ONNISTUNEESTI Peliyhteisöjen yhdistymisen myötä uusi Veikkaus uudisti brändinsä vuodenvaihteessa. Uudistuneen brändin tavoite oli lisätä täysikäisten suomalaisten tietoisuutta uudesta yhtiöstä ja sen merkityksestä niin yksilöille kuin yhteiskunnalle. Lisäksi viestittiin pelitarjonnan laajentumisesta ja rakennettiin kuvaa innovatiivisesta ja uudistuvasta rahapeliyhtiöstä. Brändin lanseeraus onnistui tavoitteiden mukaisesti. Tarkasteluajanjaksona tietoisuus uudesta yhtiöstä nousi kuusi prosenttiyksikköä 78 %:iin ja uuden yhtiön nimen tietoisuus parani lähes 29 %. Tavoitteena on, että tietoisuus on 90 %:a vuoden 2017 lopulla. Lisäksi Veikkaus-brändin hyväksyttävyys nousi viikkojen 1-12 aikana. Asteikolla 1 5 oli Veikkauksen brändin laaja hyväksyttävyys 3,87. Mittauksen lähtötaso oli 3,80, joka on vuoden 2016 brändin laajan hyväksyttävyyden keskiarvo. Hyväksyttävyys lasketaan strategisten brändiattribuuttien (7 kpl) keskiarvosta. Tietoisuus Veikkauksen tuoton käyttökohteista on noussut kansalaisten keskuudessa selvästi. Keskimäärin 59 % väestöstä osaa nimetä kaikki käyttökohteet, jotka saavat avustusta Veikkauksen tuotoista. TUETAAN VASTUULLISEN PELAAMISEN KEHITTYMISTÄ Veikkauksen Taloustutkimuksella teettämän väestökyselyn mukaan ongelmia pelaamisen hallinnan kanssa on väestöstä 3,1 prosentilla eli 126 000 henkilöllä. Peliongelmat korostuvat raha-automaatti- ja kasinopelejä muualla kuin internetissä pelaavilla sekä urheilu- ja vedonlyöntipelejä pelaavilla. Veikkaus seuraa peliongelmien kehittymisen laajuutta lisäksi väestötason pulssimittarilla, joka tehdään useamman kerran vuoden aikana. Kolmen entisen rahapeliyhteisön (Fintoto, RAY ja Veikkaus) ikärajavalvonnan vastuullisuuskäytännöt laajenivat vuoden alusta koskemaan kaikkea pelaamista. Veikkauksen oma ohjeistus kysyä paperit alle 23 vuotta näyttäviltä asiakkailta koskee nyt myös peliautomaattipelaamista. Lakisääteisesti Veikkaus osoittaa 2,5 milj. euroa sosiaali- ja terveysministeriön (STM) koordinoimaan pelihaittatutkimukseen ja hoidon kehittämiseen (ArpL 52 ). Peluurin palvelukokonaisuutta Veikkaus rahoittaa 950 000 eurolla vuosittain. Rahoitusta kasvatettiin vuoden 2017 alusta 530 000 eurolla. Rahoituksen lisäyksellä varmistettiin Peluurin ja Peli poikki ohjelman jatkuminen sekä Peli poikki ohjelman nostaminen asiakastarpeen vaatimalle tasolle. Vuoden alusta pelaajilla on ollut enemmän mahdollisuuksia oman pelaamisensa hallintaan verkkopelipalvelu veikkaus.fi:ssä. Kun asiakas asettaa itsensä digitaalisen pelaamisen osalta pelinestotilaan, hän voi samalla halutessaan pyytää yhteydenottoa Peluurista. Aikaisemmin tämä mahdollisuus tarjottiin vain entisen RAY:n nettikasinolla pelanneille. Loppuvuoden aikana yhdistetään aikaisemmissa peliyhteisöissä käytössä olleet pelikieltorajoitukset ja estot. RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Veikkauksen tuloskehitykseen vaikuttavia merkittävimpiä riskejä arvioidaan olevan rahapelijärjestelmän sääntelyn vaikutukset pelien kehittämiseen ja toimeenpanoon sekä kotimaisen kuluttajakysynnän kehitys. Toiminnan yhdistämiseen liittyy merkittäviä lisäkustannuksia ja yhtiön positiivisen tuloskehityksen turvaaminen edellyttääkin erityishuomiota. Lyhyellä aikavälillä pelien voitonmaksu asiakkaille saattaa vaihdella merkittävästi. 7
TASE JA MAKSUVALMIUS Yhtiön tase ja maksuvalmius ovat hyvällä tasolla. Yhtiön taseen loppusumma oli huhtikuun lopussa 728,6 milj. euroa. Summaan sisältyy rahavaroja 147,2 milj. euroa. Yhtiö tilitti huhtikuun aikana edunsaajaministeriöille vanhoilta peliyhtiöiltä edellisvuosien toiminnasta syntyneet varat, yhteensä 70,8 milj. euroa. Vuoden 2017 tuloksen ennakkona on edunsaajaministeriöille tilitetty alkuvuoden aikana 320,0 milj. euroa. Edellisvuoteen verrattuna taseen loppusummaan vaikuttaa vuoden alusta sosiaali- ja terveysministeriöön siirtyneen avustustoiminnan kirjaukset 305,6 milj. euroa. YHTIÖN HALLITUKSEEN UUSIA JÄSENIÄ Veikkauksen hallitukseen nimettiin viisi uutta jäsentä 1.3. pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa: kansanedustaja Harry Harkimo, johtava erityisasiantuntija Minna Pajumaa (valtioneuvoston kanslia), kansanedustaja Tuomo Puumala, kansanedustaja Jutta Urpilainen ja varatuomari Raimo Vistbacka. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa OTK Olli-Pekka Kallasvuo. Muut jäsenet ovat talous- ja rahoitusjohtaja, KTM Outi Henriksson (VR-yhtymä) ja itsenäinen neuvonantaja, KTM Hanna Sievinen. Veikkauksen johtoryhmässä tapahtui katsauskaudella muutoksia. Henkilöstöjohtaja Sirpa Ontronen siirtyi pois yhtiön palveluksesta helmikuussa. Hänen tehtävänsä jaettiin vastuullisuus- ja henkilöstöjohtaja Pekka Ilmivallan sekä strategia- ja suunnittelujohtaja Heidi Ioannidoun kesken. Johtoryhmän muut jäsenet ovat varatoimitusjohtaja Velipekka Nummikoski, kaupallinen johtaja Nora Vähävirta, ICT-johtaja Timo Kiiskinen, asiakkuus- ja myyntijohtaja Ari Aarnihuhta, myyntijohtaja Pertti Koskenniemi, talousjohtaja Maija Hjelt ja lakiasiainjohtaja Mari Mustakoski. Johtoryhmän jäsenet raportoivat toimitusjohtaja Olli Sarekoskelle. HENKILÖSTÖ Yhtiön palveluksessa oli tammi huhtikuussa keskimäärin 2 133 henkilöä, joista vakituisia 1 997 ja määräaikaisia 136. Kokoaikaisia työtekijöitä oli 1 270 ja osa-aikaisia 863. Uuden yhtiön organisaatio luotiin vuodenvaihteen jälkeen henkilöstön siirryttyä vanhoina työntekijöinä uuden yhtiön palvelukseen. Tehtäviä tarjottiin kaikille uuteen yhtiöön siirtyneille työntekijöille. Tästä huolimatta noin 40 henkilön työsuhde päättyi tässä vaiheessa. Veikkaus aloitti huhtikuussa yhteistoimintaneuvottelut kustannustehokkuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Tavoitteena on yhtenäistää toimintoja, karsia päällekkäisyyksiä ja kehittää voimakkaasti digitaalista liiketoimintaa. Neuvottelujen piirissä on 960 henkilöä, ja neuvotteluiden alkaessa arvioitiin, että suunnitellut toimenpiteet voivat johtaa arviolta noin 140 työsuhteen päättymiseen ja 20 henkilön toimenkuvan olennaiseen muutokseen. NÄKYMÄT LOPPUVUODELLE Vanhojen peliyhtiöiden erityisen hyvin menneestä vuodesta 2016 johtuen tuloksen positiivinen kehitys edellisvuoteen verrattuna on integraation kus- tannuksista johtuen haastavaa. Yhtiö uskoo, että valtion talousarvioon kirjattu vuoden 2017 tuottoarvio 1014,3 milj. euroa on saavutettavissa. 8
LAAJA TULOSLASKELMA Milj. euroa 1-4/2017 1-4/2016 muutos % LIIKEVAIHTO 1 087,9 1 084,4 0,3 % Liiketoiminnan muut tuotot 1,0 2,1-50,1 % Voitot 505,1 489,6 3,2 % Arpajaisvero 69,5 71,4-2,7 % Materiaalit ja palvelut Valvonta- ja viranomaiskulut 2,8 1,6 76,8 % Myyntipalkkiot ja sijoituspaikkamaksut 54,3 58,1-6,5 % Materiaalit ja tarvikkeet 1,9 2,0-5,6 % Kupongit ja arvat 1,9 1,6 21,5 % Arvontakulut 4,0 4,4-9,2 % Pelikohdeyhteistyö 1,1 1,1-5,1 % Tuotemainonta 7,0 7,9-11,2 % 73,0 76,7-4,8 % Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Palkat ja palkkiot 25,6 27,1-5,8 % Eläkekulut 5,1 5,5-8,2 % Muut henkilösivukulut 3,4 1,8 89,1 % 34,1 34,5-1,2 % Palvelujen ostot 27,5 27,5-0,0 % Poistot ja arvonalentumiset 15,6 14,6 7,1 % Liiketoiminnan muut kulut 25,3 22,6 11,9 % LIIKEVOITTO 338,8 353,1-4,1 % Rahoituserät Rahoitustuotot 0,1 0,1-28,0 % Rahoituskulut 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 Verot 0,0 0,0 TILIKAUDEN VOITTO 338,8 353,3-4,3 Tulos / osake * Osakkeiden lukumäärä 6 000 998 Tulos per osake 0,06 2,8 *Tulos per osake on laskettu tilikauden voitto jaettuna osakkeiden määrällä. 9
TASE Milj. euroa 30.4.2017 30.4.2016 31.12.2016 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineelliset hyödykkeet 156,5 142,8 168,5 Aineettomat hyödykkeet 35,4 47,2 29,7 Myytävissä olevat sijoitukset 2,3 19,5 599,3 Muut pitkäaikaiset saamiset 16,5 47,5 16,5 LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus 6,2 6,2 6,6 Ennakkomaksut 320,0 113,6 956,7 Saamiset 44,5 304,2 54,7 Rahavarat ja muut lyhytaikaiset sijoitukset 147,2 387,8 135,5 VARAT YHTEENSÄ 728,6 1 068,9 1 967,5 OMA PÄÄOMA JA VELAT OMA PÄÄOMA Osakepääoma 0,6 0,9 1,5 Hankintapääoma 151,3 172,3 172,3 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 0,3 0,0 582,9 Jakamattomat voittovarat 0,0 64,5 0,0 Aikaisempien tilikausien voitto -17,0 2,9 989,4 Tilikauden tulos 338,8 344,0 0,0 Oma pääoma yhteensä 474,0 584,6 1 746,2 VELAT PITKÄAIKAISET VELAT Työsuhde-etuuksista aiheutuvat velvoitteet 12,6 1,7 12,6 Kohdentumattomat avustukset 0,0 42,5 0,0 Muut pitkäaikaiset velat 1,5 0,1 12,5 LYHYTAIKAISET VELAT Kestopeliennakot 6,9 11,3 13,2 Ostovelat 19,5 25,5 8,1 Velat pelaajille 126,4 33,1 33,7 Tilitysvelat valtiolle 38,9 19,8 42,6 Maksamattomat avustukset 0,0 263,1 0,0 Siirtovelat 34,4 35,0 79,6 Muut lyhytaikaiset velat 14,4 52,2 19,0 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 728,6 1 068,9 1 967,5 10
RAHAVIRTALASKELMA Tuhat euroa 1-4/2017 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Liikevoitto 338 799 Oikaisut Liiketoimet, joihin ei sisälly maksutapahtumaa 15 531 Käyttöpääoman muutokset 54 925 Varastojen muutos 398 Korottomien saamisten muutos 4 583 Osto- ja muiden velkojen muutos 49 945 Saadut osingot 56 Saadut korot 16 Maksetut korot -15 Maksetut verot -29 Liiketoiminnan nettorahavirta 409 284 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin ja pitkäaikaisiin sijoituksiin -7 028 hyödykkeiden ja sijoitusten myynti 302 Investointien nettorahavirta -6 726 Rahoituksen rahavirta Tilitetty edunsaajaministeriöille -390 850 Rahoituksen nettorahavirta -390 850 Rahavarojen ja muiden lyhytaikaisten sijoitusten muutos 11 708 Rahavarat ja muut lyhytaikaiset sijoitukset tilikauden alussa 135 522 Rahavarat ja muut lyhytaikaiset sijoitukset tarkastelujakson lopussa 147 230 11
OMAN PÄÄOMAN MUUTOS Milj. euroa Osakepääoma Hankintapääoma Sijoitetun oman pääoman rahasto AikaIsempien tilikausien voitto Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä Oma pääoma 31.12.2016 0,6 0,0 582,9-5,6 0,0 577,9 RAY liiketoimintakauppa 172,3 423,5 Hankintapääoman muutos 3,2 Käyttöpääoman tilitys sosiaali- ja terveysministeriölle Fintoton aikaisempien tilikausien tulos Fintoton kauppasumman alaskirjaus -24,3 Henkilösidonnaiset vastuut -11,5 Luovutus opetus- ja kulttuuriministeriölle Luovutus sosiaali- ja terveysministeriölle Luovutus maa- ja metsätalousministeriölle -582,6 0,9-0,5-423,5 Tilikauden voitto 338,8 Oma pääoma 30.4.2017 0,6 151,3 0,3-17,0 338,8 474,0-0,4 12
LIIKEVAIHTO PELEITTÄIN JA PELIRYHMITTÄIN 1-4/2017 1-4/2016 muutos% HAAVEILUPELIT Lotto 108,8 147,3-26,1 % Eurojackpot 80,2 78,5 2,2 % Viking Lotto 28,7 30,2-4,8 % Oheispelit 35,7 42,4-15,9 % Keno 116,4 128,0-9,1 % Muut päivittäiset arvontapelit 25,2 8,5 197,0 % HAAVEILUPELIT YHTEENSÄ 394,9 434,8-9,2 % JÄNNITYSPELIT Raaputusarvat 39,9 40,9-2,6 % earvat 67,8 61,1 10,8 % ebingo ja muut digitaaliset pelit 33,4 33,3 0,3 % Raha-automaatit 258,5 252,4 2,4 % JÄNNITYSPELIT YHTEENSÄ 399,4 387,7 3,0 % HARRASTUSPELIT Kiinteäkertoiminen vedonlyönti 140,6 109,2 28,7 % Muuttuvakertoiminen vedonlyönti 39,3 40,4-2,8 % Vakio 26,5 28,5-7,0 % T-Pelit 32,8 32,7 0,2 % Muut totopelit 40,8 39,8 2,4 % Pöytäpelit * 13,6 11,0 23,0 % HARRASTUSPELIT YHTEENSÄ 293,6 261,8 12,1 % PELIRYHMÄT YHTEENSÄ 1 087,9 1 084,4 0,3 % * Henkilökohtaisen arvonnan raha-automaatti- ja pöytäpeleissä liikevaihto raportoidaan maksetuilla voitoilla vähennettynä. Oheispelit: Jokeri ja lomatonni Muut päivittäiset arvontapelit: Naapurit ja Kaikki tai ei mitään Muut digitaaliset pelit: Pore ja Syke Kiinteäkertoiminen vedonlyönti: Pitkäveto ja Live-veto Muuttuvakertoinen vedonlyönti: Tulos,- Moni- ja Voittajaveto 13
HENKILÖSTÖ, MYYNTIPAIKAT, ASIAKKAAT JA INVESTOINNIT 30.4.2017 Henkilöstön määrä keskimäärin Kuukausipalkkaiset 1 304 Osa-aikaiset 861 Yhteensä 2 165 Myyntipaikkoja 7 069 Rekisteröityneet asiakkaat 1 988 769 Investoinnit ja pitkäaikaiset sijoitukset (tuhat euroa) 7 028 Osavuosikatsauksen luvut on esitetty pyöristettyinä. Laskutoimitukset on suoritettu tarkoilla luvuilla. Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. Vuosi 2017 Uusilla tai uudistetuilla IFRS-standardeilla ja tulkinnoilla ei ole olennaista vaikutusta Veikkauksen taloudelliseen raportointiin. 14