1 (7) FINAVIA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI - MAALISKUULTA 2013 Tammi maaliskuu 2013 Kotimaan matkustajamäärä laski 17,8 prosenttia ja kansainvälinen 1,5 prosenttia Kansainvälinen vaihtomatkustus kasvoi 7,3 prosenttia Liikevaihto laski 7,0 prosenttia edellisvuodesta Toiminnan tehostamista jatkettiin, kulut laskivat 6,8 prosenttia Liiketulos laski ja oli 6,9 miljoonaa euroa Liiketoiminnan kassavirta oli negatiivinen -13,2 miljoonaa euroa Negatiiviseen kassavirtaan sisältyy Kehäradan maksuja 26,7 miljoonaa euroa Konsernin avainluvut Q1/2013 Q1/2012 vuosi 2012 Liikevaihto, milj.euroa 87,8 94,3 359,2 Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä, milj,euroa 6,9 9,1 40,8 Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä, % 7,8 9,7 11,4 Katsauskauden tulos, milj. euroa 4,9 10,9 15,5 Oman pääoman tuotto, % 5,9 13,6 4,8 Sijoitetun pääoman tuotto, % 3,7 8,0 8,3 Omavaraisuusaste, % 48,3 45,8 46,1 Liiketoiminnan kassavirta -13,2 16,0 68,1 Investoinnit milj. euroa 7,5 9,1 45,1 Investointiaste, % 8,5 9,7 12,6 Taseen loppusumma 698,2 715,5 720,6 Henkilöstö keskimäärin, htv 2340 2524 2413 Toimitusjohtaja Kari Savolainen: Finavia on onnistunut vaikeassa taloudellisessa tilanteessa toimintansa tehostamisessa viime vuonna ja alkuvuoden aikana. Tämän ansiosta kannattavuutemme on kehittynyt alkuvuonna paremmin kuin liikevaihtomme, joka supistui lentoliikenteen alentuneiden matkustajamäärien vuoksi. Jatkamme kustannusten määrätietoista hallintaa myös loppuvuonna 2013. Lisäksi tavoittelemme lisää liikevaihtoa etenkin matkustajille myytävien palveluiden myynnissä. Finavian taloudellinen liikkumavara pysyy kuitenkin lähivuosina erittäin kapeana, sillä laajan lentoasemaverkostomme sekä lennonvarmistuksen edellyttämät investoinnit vaativat Finavian tuloksentekokykyyn verrattuna ylisuhteisia investointeja. Iso kysymys on se, miten turvaamme tulevaisuudessa Suomen lentoliikenteelle kilpailukykyisen infrastruktuurin ja palvelut. Toimintaympäristö Euroopan talouden jatkuva epävarmuus ja lentoyhtiöiden kustannuspaineet pitivät lentoasemien toimintaympäristön haasteellisena. Keväällä 2012 alkanut kysynnän lasku jatkui vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä. Finavia Oyj Lentäjäntie 3, PL 50 01531 Vantaa 2302570-2, Vantaa www.finavia.fi Vaihde: 020 708 000
2 (7) Finavian lentoasemien matkustajamäärät laskivat tammi - maaliskuussa 7,2 % verrattuna vuoden 2012 vastaavaan jaksoon. Matkustajamäärä oli 4,4 miljoonaa (4,8 vuonna 2012). Kotimaan lentojen matkustajamäärä laski 17,8 prosenttia. Kansainvälisten lentojen matkustajamäärä säilyi lähes viime vuoden tasolla, lasku oli 1,5 prosenttia. Helsinki-Vantaan lentoaseman kasainvälinen vaihtomatkustus kasvoi edelleen. Tammi-maaliskuun kasvu oli 7,3 prosenttia vuoden 2012 vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikenneilmailun laskeutumiset vähenivät katsauskaudella 9,7 % ja ylilentojen määrä laski 6,6 prosenttia vuoden 2012 vastaavasta jaksosta. Liikevaihto ja tulos Konsernin liikevaihto vuoden ensimmäisellä neljänneksellä oli 87,8 miljoonaa euroa (94,3). Liikevaihto laski 7 prosenttia vuoden 2012 vastaavasta jaksosta. Liikevaihdon lasku johtui lentoliikennepalvelujen kysynnän heikkenemisestä. Se vaikutti kaikkien liiketoimintojen tuottoihin. Finavia korotti liikennemaksuja vuoden 2013 alussa 1,1 prosenttia. Lentoliikennetuotot (ns. aero revenues) laskivat 4,9 prosenttia ja olivat 48,3 miljoonaa euroa (50,8). Lentoliikennetuottojen osuus konsernin liikevaihdosta oli 55,1 prosenttia (53,9). Konsernin tulos tammi-maaliskuulta oli 4,9 miljoonaa euroa (10,9). Katsauskauden tulos ei sisällä kertaluonteisia eriä. Liiketulos oli 6,9 miljoonaa euroa (9,1). Toiminnan tehostaminen vaikutti positiivisesti katsauskauden tulokseen. Konsernin kulut alenivat 6,8 prosenttia viime vuoden vastaavasta jaksosta. Säästöjä saatiin aikaan kaikissa kuluryhmissä. Liiketoiminnat Finavia-konserni tuottaa lentoliikenteen palveluja ja sillä on neljä liiketoiminta-aluetta. Nämä ovat Helsinki-Vantaan lentoasema, lennonvarmistus, lentoasemaverkosto ja matkustajapalvelut. Lisäksi Finavian palveluja lentoliikenteelle täydentävät tytäryhtiönä toimivat Airpro ja kiinteistöliiketoimintaa harjoittava Lentoasemakiinteistöt. Konsernin liikevaihto liiketoiminnoittain milj. euroa Q1/2013 Q1/2012 Muutos % vuosi 2012 Helsinki-Vantaan lentoasema 35,7 37,4-4,5 % 146,9 Lennonvarmistusliiketoiminta 15,4 16,9-9,0 % 66,1 Lentoasemaverkosto 11,1 12,0-7,1 % 42,9 Matkustajapalvelut 13,8 13,8-0,1 % 58,5 Airpro - liiketoiminta 13,6 15,6-12,5 % 51,5 Kiinteistöliiketoiminta 3,8 3,8 0,3 % 15,1 Eliminoinnit -5,7-5,1 10,5 % -21,8 Konserni yhteensä 87,8 94,3-6,9 % 359,2 Helsinki-Vantaan matkustajamäärä laski vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 3,9 prosenttia. Tämä vaikutti sekä lentoliikennetuottoihin, että myös muihin lentoaseman tuottamien palvelujen liikevaihtoon. Verkoston matkustajamäärä laski 17,1 prosenttia. Verkoston kentiltä tehdään pääosin kotimaan lentomatkoja. Erot matkustajamäärien kehityksessä olivat eri lentoasemien välillä suuria. Rova-
3 (7) niemen ja Ivalon lentoasemien matkustajamäärät kasvoivat. Useilla lentoasemilla matkustajamäärät laskivat yli 20 prosenttia vuoden 2012 tammi-maaliskuulta. Laskeutumisten määrä on alentunut vuoden 2012 tammikuusta lähtien ja lasku jatkui vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä. Tämä näkyi jo ennestään tappiollisen lennonvarmistuksen liikevaihdossa. Vuoden 2013 alusta lukien myös ylilentojen määrä on ollut laskeva. Matkustajapalvelujen liikevaihto säilyi tammi-maaliskuussa edellisen vuoden vastaavan jakson tasolla, vaikka matkustajamäärät ovat laskeneet. Tähän vaikuttivat Finavian toimenpiteet, joilla matkustajapalveluiden tarjontaa kehitetään. Airpro menetti osan lentoyhtiöasiakkaistaan vuoden 2012 aikana näiden vetäydyttyä Suomen markkinoilta. Kiinteistöliiketoiminnan tilojen määrässä ja täyttöasteessa ei ole tapahtunut muutoksia. Tase ja rahavirta Konsernitaseen loppusumma oli 31.3.2013 698,2 miljoonaa euroa (715,5). Omavaraisuusaste vahvistui ja oli 48,3 prosenttia (45,5). Pakolliset varaukset olivat 32,3 miljoonaa euroa (19,6) ja ne liittyvät lentoasemien lisääntyvien ympäristövaatimusten edellyttämien hankkeiden toteuttamiseen. Liiketoiminnan rahavirta painui negatiiviseksi ja oli -13,2 miljoonaa euroa (16,0). Tammimaaliskuun rahavirtaan sisältyy Kehäradan rahoituskuluja 26,7 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liiketoiminnan rahavirta, ilman kehäradan maksuosuutta oli 13,5 miljoonaa euroa (16,0). Kehärataan liittyvät maksut alensivat kassavarojen määrä. Konsernin rahavarat 31.3.2013 olivat 35,7 miljoonaa euroa (56,3). Konsernin korolliset velat 31.3 olivat 227,7 miljoonaa euroa (232,5 31.12.2012). Vieraan pääoman määrä laski katsauskaudella 329,2 miljoonaa euroon (356,4 31.12.2012). Muutos johtui pääosin kehärataan liittyvien maksujen erääntymisestä. Konsernin rahoituskulut vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä olivat 1,1 miljoonaa euroa (1,1). Investoinnit Konsernin investointimenot tammi-maaliskuussa 2013 olivat 7,5 miljoonaa euroa (9,1). Investointimenot liittyivät pääosin korvaus- ja turvallisuusinvestointeihin sekä palvelutason parantamiseen. Henkilöstö Konserni on sopeuttanut henkilöstömäärää alenevan liikenteen mukaan. Katsauskaudella konsernin toteutuneet henkilötyövuodet alenivat edellisen vuoden vastaavasta jaksosta ja olivat 2 340 henkilötyövuotta (2 524). Henkilöstökulut alenivat 7,1 prosenttia ja olivat 36,5 miljoonaa euroa (39,3). Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät Liiketoiminnan riskit on kuvattu vuoden 2012 tilinpäätöksen yhteydessä. Riskeissä ei tapahtunut ensimmäisen vuosineljänneksen aikana muutoksia, joilla olisi vaikutuksia lähiajan näkymiin.
4 (7) Varsinainen yhtiökokous Finavia Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 19.3.2013 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2012 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen osingonjaosta. Osinkoa ei jaeta ja vuoden 2012 tulos siirretään kertyneiden voittovarojen lisäykseksi. Finavian hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen kauppaneuvos Soili Suonoja. Hallituksen jäseniksi valittiin toimitusjohtaja Jaakko Linna, lakiasiainjohtaja Harri Pynnä, talous- ja rahoitusjohtaja Pirkko Salminen, pääekonomisti Ralf Sund, osastopäällikkö Juhapekka Ristola sekä henkilöstöstä valittuna lennonjohtaja Riitta Puro. Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot entisellään. Finavian tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy vastuullisena tilintarkastajana Tiina Lind, KHT, JHTT. Hallinto ja konsernirakenne Hallitus valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajaksi Jaakko Linnan. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaa johtaa Soili Suonoja ja jäseninä ovat Jaakko Linna, Harri Pynnä ja Juhapekka Ristola. Tarkastusvaliokuntaa johtaa Pirkko Salminen ja jäseninä ovat Soili Suonoja, Jaakko Linna ja Ralf Sund. Yhtiön toimitusjohtaja on Kari Savolainen. Konsernirakenteessa ei tapahtunut muutoksia katsauskaudella. Katsauskauden jälkeiset tapahtumat Helsinki-Vantaan lentoasema voitti World Airport Awardsin Pohjois-Euroopan parhaan lentoaseman palkinnon. Skytraxin myöntämä tunnustus on osoitus onnistumisesta asiakaspalvelun ja sujuvan matkustuskokemuksen kehittämisessä. Finavia otti huhtikuussa käyttöön yhtenäisen lennonjohtojärjestelmän koko Suomessa, kun lennonvarmistuksen vuonna 2009 aloitettu uudistushanke saatiin päätökseen. Uudistuksen ansiosta Finavian kaikilla lentoasemilla ja aluelennonjohdossa on käytössään yhtenäinen tutkavalvontajärjestelmä. Yhtenäisen järjestelmän avulla parannetaan lentoliikenteelle tarjottavien lennonvarmistuspalveluiden toimivuutta ja kustannustehokkuutta entisestään. Finavia on investoinut vuosina 2009-2013 Suomen lennonvarmistusjärjestelmän yhtenäistämiseen liki 20 miljoonaa euroa. Loppuvuoden näkymät Toimialan epävarmuus jatkuu. Euroopan talousvaikeuksien lisäksi epävarmuutta tuo myös Aasian hidastuva kasvu. Lentoasemien tulee varautua omassa toiminnassaan siihen, että lentoyhtiöt sopeuttavat tarjontaansa nopeasti markkinatilanteen mukaan. Lentoliikenteen kysynnän vaihtelut ja matkustajamäärien heikentynyt ennustettavuus tuovat haasteita Finavian lentoasemien toiminnan suunnitteluun ja kannattavuuden ylläpitämiseen. Etenkin kotimaan matkustajamäärien lasku oli alkuvuonna suurta. Finavia arvioi, että lasku ei ole loppuvuotta kohden enää yhtä voimakasta. Kotimaan lentojen tarjonnan odotetaan vahvistuvan jonkin verran, samoin tarjonta Eurooppaan lisääntyy kesää kohti mentäessä.
5 (7) Vuoden 2013 kokonaismatkustajamäärän arvioidaan lähestyvän loppuvuonna edellisen vuoden tasoa. Kuluvana vuonna konsernissa keskitytään edelleen Finavian kehittämiseen palveluyrityksenä sekä mahdollisimman kustannustehokkaaseen toimintaan. Konsernin liikevaihdon ja operatiivisen liiketuloksen arvioidaan jäävän alle edellisen vuoden. Vantaalla 6. toukokuuta 2013 Finavia Oyj Hallitus Lisätietoja antavat: toimitusjohtaja Kari Savolainen p. 020 708 2000 sekä talousjohtaja Kirsti Lehtovaara-Kolu p. 0400 502084 Finavia julkaisee seuraavan osavuosikatsauksen tammi kesäkuulta 27.8.2013 Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS Eur EUR 1.1.-31.3.2013 1.1.-31.3.2012 1.1.-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 87 762 767 94 319 273 359 193 779 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot 101 516 3 937 289 9 133 695 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista Materiaalit ja palvelut - 24 451 182-25 887 404-90 617 607 Henkilöstökulut - 36 533 846-39 315 158-149 954 983 Poistot ja arvonalentumiset - 10 093 777-9 423 510-41 325 342 Liiketoiminnan muut kulut - 9 914 949-10 805 149-57 962 741 LIIKEVOITTO 6 870 530 12 825 341 28 466 802 Rahoitustuotot ja -kulut - 1 114 442-1 143 721-4 492 778 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista - 10 279-10 279-302 130 VOITTO/TAPPIO ENNEN SATUNNAISERIÄ 5 745 810 11 671 342 23 671 894 Satunnaiset erät - - 0 VOITTO/TAPPIO SATUNNAISERIEN JÄLKEEN 5 745 810 11 671 342 23 671 894 Tuloverot varsinaisesta toiminnasta - 820 626-754 298-8 136 170 Vähemmistöosuus TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 4 925 184 10 917 044 15 535 724
6 (7) Finavia konserni TASE, FAS Eur 31.3.2013 31.3.2012 31.12.2012 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 5 711 332 3 753 432 3 660 422 Konserniliikearvo 0 0 0 Aineelliset hyödykkeet 594 376 752 594 857 201 601 691 543 Sijoitukset 1 215 318 1 478 780 1 216 765 PYSYVÄT VASTAAVAT 601 303 403 600 089 413 606 568 731 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 4 019 085 4 267 526 4 411 467 Pitkäaikaiset saamiset - - - Laskennallinen verosaaminen 7 925 189 7 297 506 7 925 189 Lyhytaikaiset saamiset 49 273 062 47 520 854 40 463 777 Rahoitusarvopaperit 9 800 000 38 767 760 500 000 Rahat ja pankkisaamiset 25 912 827 17 530 276 60 692 634 VAIHTUVAT VASTAAVAT 96 930 162 115 383 922 113 993 067 VASTAAVAA 698 233 564 715 473 336 720 561 797 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 185 000 000,0 185 000 000,0 185 000 000,0 Ylikurssirahasto Arvonkorotusrahasto Omat osakkeet Käyvän arvon rahasto Muut rahastot 92 042 325,0 92 229 430,4 92 042 325,0 Edellisten tilikausien voitto 54 761 478,6 39 225 755,0 39 225 755,0 Tilikauden voitto/tappio 4 925 183,7 10 917 044,1 15 535 723,6 OMA PÄÄOMA 336 728 987,3 327 372 229,5 331 803 803,6 VÄHEMMISTÖOSUUS PAKOLLISET VARAUKSET 32 268 070,3 19 539 133,1 32 347 708,5 KONSERNIRESERVI VIERAS PÄÄOMA Laskennallinen verovelka 9 502 173,9 7 150 049,0 9 187 719,3 Pääomalainat, pitkäaikainen korollinen Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 209 346 378,7 229 226 280,5 214 113 705,2 Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 12 400 000,0 21 061 659,7 12 400 000,0 Pääomalainat, lyhytaikainen korollinen Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 18 389 756,0 14 563 362,5 18 389 756,0 Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 79 598 198,2 96 560 621,6 102 319 104,5 VIERAS PÄÄOMA 329 236 506,8 368 561 973,4 356 410 285,1 VASTATTAVAA 698 233 564,4 715 473 335,9 720 561 797,3
7 (7) Finavia konserni RAHAVIRTALASKELMA, FAS Eur Maaliskuu/2013 Maaliskuu/2012 Joulukuu/2012 Liiketoiminnan rahavirta Asiakkailta saadut maksut 79 261 679,39 88 055 918,07 356 838 501,16 Maksut tavaroiden/palvelujen toimittajille sekä henkilöstölle -89 549 783,52-68 888 519,11-279 879 788,26 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -10 288 104,13 19 167 398,96 76 958 712,90 Maksetut korot liiketoiminnasta -1 523 010,41-1 751 409,19-4 689 873,84 Saadut osingot liiketoiminnasta 624,64 Saadut korot liiketoiminnasta 32 766,50 211 510,80 504 271,40 Muut rahoituserät liiketoiminnasta -136 668,93-122 828,44-530 744,73 Maksetut verot liiketoiminnasta -1 329 595,98-1 507 723,24-4 095 327,92 Rahavirta ennen satunnaisia eriä -13 244 612,95 15 996 948,89 68 147 662,45 Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta Liiketoiminnan rahavirta -13 244 612,95 15 996 948,89 68 147 662,45 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -7 469 274,52-9 105 911,45-45 090 672,23 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 3 765 862,15 3 824 502,41 Ostetut tytäryhtiöosakkeet -44 732,50 Myydyt tytäryhtiöosakkeet Ostetut osakkuusyhtiöosakkeet Myydyt osakkuusyhtiöosakkeet Investoinnit muihin sijoituksiin Luovutustulot muista sijoituksista 1 406,56 1 000,00 Myönnetyt lainat Lainasaamisten takaisinmaksut Lyhytaikaisten sijoitusten lisäys (-) / vähennys (+) Liittymismaksut Investointien rahavirta -7 467 867,96-5 340 049,30-41 309 902,32 Rahoituksen rahavirta Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+) / vähennys (-) Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -4 767 326,59-4 742 258,16-16 028 439,95 Rahoitusleasing-velkojen takaisinmaksut Maksetut osingot Saadut ja maksetut konserniavustukset Rahoituksen rahavirta -4 767 326,59-4 742 258,16-16 028 439,95 Rahavarojen muutos -25 479 807,50 5 914 641,43 10 809 320,18 Rahavarat tilikauden alussa 61 192 634,04 50 383 313,86 50 383 313,86 Rahavarojen muutos -25 479 807,50 5 914 641,43 10 809 320,18 Rahavarat tilikauden lopussa 35 712 826,54 56 298 035,79 61 192 634,04