TILINPÄÄTÖS 2016
HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla.
TEKNOLOGINEN EDELLÄKÄVIJÄ Monipuoliset taloushallinnon ohjelmistot ja pitkälle automatisoidut sähköiset prosessit minivoivat rutiineihin käytetyn ajan.
APUNA ARJESSA Voisiko pk-yrittäjän arjen sujuvuus olla suuryrityksen tasolla? Yrittäjän neuvontapalvelut ja tukipalvelut poikkeuksellisen joustavasti.
VAHVA KASVUHISTORIA Talenomin liikevaihdon kehitys ( milj.) CAGR 2011-2016: 13,2 % 40 37,0 35 30 25 20 19,9 23,3 25,0 29,6 33,0 15 10 7,5 8,5 9,3 11,2 13,3 14,1 5 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
VUOSI 2016 LUKUINA Liikevaihto 37,0 (33,0) milj. eur Kasvu 12,0 (11,6)% Käyttökate (Ebitda) 7,6 (4,9) milj. eur 20,5 (14,8)% Liikevoitto ennen konserniliikearvon poistoja 3,2 (0,3) milj. eur Nettotulos 0,7 (-2,4) milj. eur Nettoinvestoinnit 6,2 (8,4) milj. eur Hallituksen esitys pääoman palautuksesta 0,20 eur / osake
VUODEN 2016 PÄÄKOHDAT Vahva kasvu: Kasvun taustalla oli onnistuneen orgaanisen kasvustrategian mukainen aktiivinen myynti ja hyvä lisäpalveluiden kysyntä Tilikaudella Talenom laajeni kolmen uuden franchising-sopimuksen myötä Joensuuhun, Seinäjoelle ja Järvenpäähän. Uusien yrittäjien myötä Franchising-ketjun koko kasvoi 6 toimipisteeseen Merkittävä kannattavuusparannus: Toiminta tehostui huomattavasti uuden kirjanpitolinjan myötä, mikä kevensi Talenomin henkilöstötarvetta Käänne rahavirroissa: Investointien jälkeiset liiketoiminnan rahavirrat kääntyivät positiivisiksi tilikauden loppupuolella Uusi strategiakausi: Uuden strategiakauden myötä Talenom päätti laajentaa palveluitaan käsittämään laajemmin pk-yrityksen hallinto- ja tukipalvelut sekä tukea yhä vahvemmin pk-yritysten digitalisoitumista Toteuttaen uuden strategian mukaisia painotuksia Talenom aloitti tilikauden loppupuoliskolla kolme uutta liiketoiminta-aluetta (Talenom ICT, Henkilöstöpalvelu ja Vaihdepalvelut) sekä julkaisi kaksi uutta järjestelmää SaaS-ratkaisuna (Talenom Pro ja Business Intelligence)
NÄKYMÄT Kannattava kasvu: Laajentuvan myyntiverkoston ja yhä kehittyvän kirjanpitolinjan tehostamisvaikutuksen myötä yhtiön odotetaan kasvavan kannattavasti myös jatkossa Määrätietoinen kehitystyö: Uusien liiketoimintojen kehittäminen ja aktiivinen myyntityö jatkuvat Talenom tulee alkaneella tilikaudella julkistamaan lisää yrittäjän arkea tukevia ratkaisuja sekä edelleen kehittämään taloushallinnon palveluita ja järjestelmiä IFRS: Talenom tavoittelee siirtymistä pörssin päälistalle vuoteen 2020 mennessä. Tästä johtuen Talenom tulee siirtymään vuoden 2017 alusta noudattamaan IFRS standardeja taloudellisessa raportoinnissa Siirtyminen aiheuttaa muutoksia yhtiötä koskevaan taloudelliseen informaatioon. Talenom antaa viimeistään 8.5.2017 liiketoimintakatsauksen yhteydessä tiedotteen IFRS:n siirtymisen vaikutuksista Ohjeistus: Talenomin tavoitteena on jatkaa selvästi tilitoimistoalaa nopeampaa kasvua. Yhtiön liikevaihdon kasvun arvioidaan jatkuvan samalla tasolla kuin vuonna 2016 (12,0%, 2016). Käyttökateprosentin liikevaihdosta (20,5%, 2016) odotetaan parantuvan hieman edelliseen vuoteen verrattuna
MARKKINA- JA TOIMIALAKATSAUS Tilitoimistotoimialan koko ( milj.) CAGR 2001-2015: 5,2 % 1200 1000 800 600 400 200 0 958 861 892 890 915 821 768 728 644 671 585 582 531 538 472 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tilitoimistomarkkina on pirstaleinen ja kasvava markkina, jota leimaa yritysten lakisääteinen tarve järjestää kirjanpito Tilitoimistomarkkina Suomessa on hyvin fragmentoitunut: Vuonna 2015 yrityksiä 4 295 (4 333) kappaletta (1) Keskimääräinen yrityksen koko oli 2,9 työntekijää (1) Tilitoimistomarkkinan koko Suomessa oli vuonna 2015 958 (915) milj. euroa (1) Markkinan vuosikasvu säilynyt hyvänä finanssikriiseistä huolimatta (1) Hintojen nousu, tositemäärän kasvu sekä suurempi lisäarvopalveluiden myynti historiallisesti kasvun ajureina *Huomio: Viitatessa Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilastoon, jota on julkaistu vuoden 2013 tiedoista alkaen, tarkoitetaan myös sitä edeltäviä tilastoja: 2001-2006 Yritysrekisterin vuositilasto (TOL 2002) ja 2007-2012 Yritysrekisterin vuositilasto (TOL 2008). (1) Tilastokeskus, Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto*
VASTUUVAPAUSLAUSEKE Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat yhtiön ja johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijoitä. Ennusteet saattavat myös muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tai yhtiön toimintaympäristössä tapahtuu merkittäviä muutoksia.
LIITE 1. TUNNUSLUVUT 1.7-31.12.2016 1.7. - 1.7. - Muutos 31.12.2016 31.12.2015 Liikevaihto, 1 000 euroa 17 689 16 264 1 425 Liikevaihdon kasvu, % 8,8 % 12,0 % -3,2 % Käyttökate, 1 000 euroa 3 333 1 813 1 520 Käyttökate liikevaihdosta, % 18,8 % 11,1 % 7,7 % Liikevoitto, 1 000 euroa, ennen konserniliikearvon poistoa 1 083-725 1 808 Liikevoitto, 1 000 euroa 298-1 536 1 834 Liikevoitto liikevaihdosta, % 1,7 % -9,4 % 11,1 % Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % (rullaava 12 kk) 4,9 % -4,0 % 8,9 % Korolliset nettovelat, 1 000 euroa 18 859 19 006-147 Nettovelkaantumisaste, % 187 % 191 % -4,8 % Omavaraisuusaste, % 25,1 % 24,6 % 0,5 % Käyttöpääoma, 1 000 euroa -1 857-1 728-128 Nettoinvestoinnit, 1 000 euroa 3 318 3 076 242 Likvidit varat, 1 000 euroa 4 332 5 361-1 029 Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos, eur 0,00-0,28 0,28 Osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä kauden lopussa **) 6 812 046 6 812 046 0 Osakeantioikaistu keskimääräinen osakkeiden lukumäärä 6 812 046 6 812 046 0 Nettotulos, 1 000 euroa -26-1 918 1 892
LIITE 2. TUNNUSLUVUT 1.1-31.12.2016 1.1. - 1.1. - Muutos 31.12.2016 31.12.2015 Liikevaihto, 1 000 euroa 36 957 32 996 3 961 Liikevaihdon kasvu, % 12,0 % 11,6 % 0,4 % Käyttökate, 1 000 euroa 7 562 4 877 2 685 Käyttökate liikevaihdosta, % 20,5 % 14,8 % 5,7 % Liikevoitto, 1 000 euroa, ennen konserniliikearvon poistoa 3 182 306 2 876 Liikevoitto, 1 000 euroa 1 612-1 317 2 929 Liikevoitto liikevaihdosta, % 4,4 % -4,0 % 8,4 % Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % (rullaava 12 kk) 4,9 % -4,0 % 8,9 % Korolliset nettovelat, 1 000 euroa 18 859 19 006-147 Nettovelkaantumisaste, % 187 % 191 % -4,8 % Omavaraisuusaste, % 25,1 % 24,6 % 0,5 % Käyttöpääoma, 1 000 euroa -1 857-1 728-128 Nettoinvestoinnit, *) 1 000 euroa 6 185 8 443-2 258 Likvidit varat, 1 000 euroa 4 332 5 361-1 029 Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos, eur 0,10-0,40 0,50 Osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä kauden lopussa **) 6 812 046 6 812 046 0 Osakeantioikaistu keskimääräinen osakkeiden lukumäärä 6 812 046 6 083 865 728 181 Nettotulos, 1 000 euroa 652-2 443 3 095 *) Jakso 1.1.-31.12.2015 sisältää listautumisesta aiheutuneita kuluja 985 tuhatta euroa **) Osakkeiden lukumäärä on oikaistu vuonna 2015 tehdyn splitin mukaisesti kertomalla sitä edeltävät lukumäärät viidelläkymmenelläyhdellä
LIITE 3. KONSERNIN TASE 1000 eur 31.12.2016 31.12.2015 V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 28 333 28 250 Aineelliset hyödykkeet 2 295 2 143 Sijoitukset 237 237 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 30 865 30 630 VAIHTUVAT VASTAAVAT Pitkäaikaiset saamiset 109 157 Lyhytaikaiset saamiset 5 184 4 355 Rahat ja pankkisaamiset 4 332 5 361 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 9 624 9 873 VASTAAVAA YHTEENSÄ 40 489 40 502 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Osakepääoma 80 80 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 14 141 14 617 Edellisten tilikausien voitto (tappio) -4 767-2 324 Tilikauden voitto (tappio) 652-2 443 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 10 105 9 930 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma 21 868 23 024 Lyhytaikainen vieras pääoma 8 516 7 549 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 30 384 30 573 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 40 489 40 502