1 Sisältö SISÄLTÖ 1 ESIPUHE 2 ALKULAUSE 4 TIIVISTELMÄ 5 ABSTRACT 6 I YRITYSTEN KEHITYS JA ODOTUKSET 11 1.1 Tiedustelun kattavuus 11 1.2 Suhdannekatsaus seuraavalle kuudelle kuukaudelle 12 1.3 Suhdannenäkymien muuttuminen 14 1.4 Henkilömäärä- ja liikevaihtoennusteet vuoteen 2000 saakka 16 II TOIMIALAKOHTAINEN TARKASTELU 18 2.1 Myynnin, kannattavuuden ja hintatason sekä investointien 6 kuukau-den ennusteet toimialaryhmien mukaan 18 2.2 Kahdentoista kuukauden myyntiennusteet toimialoittain 23 2.3 Henkilömäärän, liikevaihdon ja kannattavuuden kehittyminen 24 2.4 Kotimarkkinayritysten ja vientiyritysten suhdanne-ennusteet 29 2.5 Ennusteet ja tapahtunut kehitys 30 2.6 Teknologiayritysten kehitys 31 2.7 Pankkiryhmittymien ennusteet 32 III VERTAILU MUIHIN TIEDUSTELUIHIN 33 IV ARTIKKELIT 35 ULKOMAISTA PÄÄOMAA OULUUN- päänavaus tehty 36 ULKOMAISIA YRITYKSIÄ OULUN ALUEELLE 39 PIENYRITYSTEN RAHOITUKSEEN UUTTA PUHTIA 44 LIITE 1 49 LIITE 2 50
2 Esipuhe Oulun seudulla on tehty aluetalouden seurantaa vuodesta 1991 alkaen. Työ aloitettiin teknologiayrityksistä, vuonna 1993 kuvaan mukaan otettiin koko teollisuus ja vuonna 1994 toimialoja laajennettiin koskemaan myös rakennustoimintaa ja palvelualoja. Yritysten odotukset kasvoivat tasaisesti vuoden 1995 syksyyn saakka, jolloin positiivisissa näkemyksissä tapahtui lievä notkahdus alaspäin. Vuoden 1996 aikana usko tulevaisuuteen on tuosta kuitenkin lisääntynyt, mutta jäänyt kevään 1996 tasolle. Yritykset odottavat edelleenkin myyntinsä lisääntyvän ja toimintansa kehittyvän. Elinkeinopolitiikan ja työllisyyden kehittymisen kannalta näyttää kertyvän pieniä pilviä taivaalle. Kun 1993 esim. teknologiayritykset ennakoivat n. 4000 uuden työpaikan kasvua vuoteen 2000 mennessä, on vastaava odotusarvo pudonnut nyt n. 1200 uuteen työpaikkaan. Onko Oulun seudun teknologiayritysten kasvuvoima ehtymässä? Nokia on kasvanut voimakkaasti koko 1990-luvun ajan ja laajentaa edelleen toimintojaan. Kuitenkin vain muutama alueella syntyneistä PK-teknologiayrityksistä on päässyt merkittävälle tuotannolliselle kasvu-uralle. Tarvittaisiin ilmeisesti uutta kasvuhormoonia seudun kehityksen vauhdittamiseksi. Aikaisempiin tarkasteluihin verrattuna positiivista on se, että myös muilla kuin teknologiaaloilla näyttää uusia työpaikkoja syntyvän hieman enemmän kuin aikaisemmin ennakoitiin. Tämä on etupäässä seurausta kuluttajien luottamuksen palautumisesta ja tästä seuranneesta kotimarkkinain elpymisestä. Keväällä ennakoitiin, että olisimme vuoteen 2000 saakka asetetulla työpaikkojen kasvuuralla. Mikäli oheiset ennakoinnit toteutuvat uusia työpaikkoja tulisi vain 5000. Seudun elinkeinostrategiassa kasvutavoitteeksi asetettiin 8000 työpaikkaa vuoteen 2000 mennessä. Vaikka Oulu ja Oulun seutu ovat saaneet myönteistä palautetta hyvin hoidetusta elinkeinopolitiikasta, osaamiskeskuksestaan sekä erinomaisesta yhteistyöstä oheiset aluetalouden tiedot osoittavat, ettei meillä ole mitään syytä jäädä lepäämään laakereilla tai höllentää otetta yritysten toimintaympäristön ja palvelusten sekä osaamistason kehittämisessä.
3 Paavo Similä Elinkeinotoimenjohtaja Elinkeinokeskus Oulun kaupunki
4 Alkulause Oulun kaupungin ja Oulun seudun kuntien teettämä Business Review of Oulu Region - julkaisu on puolivuosittain ilmestyvä suhdannekatsaus. Sen tehtävä on tuoda ajankohtaista tietoa alueen keskeisten toimialojen kehittymisestä. Hankkeen toteuttajat ovat Oulun yliopiston täydennyskoulutuskeskus ja teollisuustalouden laboratorio. Suhdannetiedustelua koordinoi johtoryhmä, jonka jäseniä ovat elinkeinotoimenjohtaja Paavo Similä (pj.) Oulun kaupunki, professori Esa Jutila, Oulun yliopiston teollisuustalouden ja yrittäjyyden yksikkö ja kehityspäällikkö Martti Hyry, professori Kari Mannermaa sekä Pekka Räsänen, Oulun yliopiston täydennyskoulutuskeskus. Esa Jutilan sijaisena johtoryhmän työskentelyyn on osallistunut syksyn aikana professori Pentti Koskinen Oulun yliopiston teollisuustalouden ja yrittäjyyden yksiköstä. Tiedustelun vastaajajoukon muodostavat alueen teknologia-, muut teollisuus-, kauppa-, talonrakennus-, kuljetus- ja palvelualan yritykset sekä pankit. Oulun yliopiston taloustieteen osaston opiskelijat ovat tehneet yrityshaastattelut ja puhelinkyselyt. Toivomme, että julkaisu antaa taustatietoa yritysten päätöksenteon perustaksi Oulun seudun aluetalouden lähitulevaisuuden kehityksestä. Kiitämme tiedusteluun osallistuneiden yritysten avainhenkilöitä. Johtoryhmä
5 Tiivistelmä Oulun seudulla yritysten myynti on kasvanut 65 % vastanneista yrityksistä viimeisen kuuden kuukauden aikana. Myynnin kasvu on ollut varsin suotuisaa kesän ja alkusyksyn aikana. Kannattavuus on pysynyt ennallaan yli puolella yrityksistä. Kannattavuus on parantunut 16 % vastanneista ja heikentynyt 31 % yrityksistä kesän ja alkusyksyn aikana. Tuotteiden ja palvelujen hintataso on pysynyt ennallaan 55 % yrityksistä. Tämän mukaan yritysten tuotteiden ja palvelujen hintason lasku on pysähtynyt kaikkien yritysten osalta. Tiedustelun saldoluvulla mitaten yritykset odottavat myynnin määrän kasvavan edelleen. Kuluva vuonna tehtyjen kahden tiedustelun mukaan Oulun seudulla yritysten myynnin vuoden 1995 taantuma on ohi. Yritysten kannattavuus on heikentynyt kuluneen puolen vuoden aikana ( -15). Nyt kannattavuuden odotetaan myös paranevan. Tuotteiden hintataso on laskenut edelleen kesän aikana useilla eri toimialoilla varsin voimakkaasti, mutta ennusteen mukaan tuotteiden ja palvelujen hintatason lasku pysätyisi ennustusjakson aikana. Vuoden aikana tiedusteluun osallistuneissa yrityksissä (n=279) henkilömäärä lisääntyi 402 henkilöllä eli 2,4 prosenttia. Keväällä 1996 tehdyssä tiedustelussa vuoden aikana tapahtunut henkilömäärän kokonaiskasvu oli 6,4 % ja syksyn 1995 tiedustelussa 7,4 %. Tiedustelussa mukana olevien toimialojen yritysten työpaikkojen määrän lisääntyminen Oulun seudun yrityksissä on hidastunut. Työpaikkojen määrän kasvu on ollut pitkään nopeinta teknologiayrityksissä. Teknologiayrityksissä henkilömäärän kasvu on kyseisenä aikana ollut 608 henkilöä. Henkilömäärä on vähentynyt merkittävästi pankkitoiminnan aloilla. Muilla tarkastelluilla toimialoilla työntekijämäärän kehitys on ollut edeltävän vuoden aikana sangen vakaata. Vientiyritysten myynnin määrä on ollut viimeisen puolen vuoden aikana yritysten odotusten mukaista. Kotimarkkinayrityksillä toteutunut myynti on vähentynyt edelleen edeltävään kuuden kuukauden aikajaksoon verrattuna. Molemmissa ryhmissä yritykset ennustavat myynnin kasvavan tulevan puolivuotiskauden aikana. Vientiyritysten tilausten määrä on kasvanut lievästi viimeisen puolen vuoden aikana ja yritykset uskovat tilauskannan edelleen kasvavan. Kotimarkkinayrityksillä tilauskanta on laskenut lievästi edeltävän kuuden kuukauden aikana, mutta yritykset ennakoivat nyt myös tilauskannan kasvavan seuraavan puolen vuoden aikana. Tuotteiden ja palvelujen hintojen laskun niin kotimarkkina- kuin vientiyritykset uskovat pysähtyvän ja hintojen pysyvän lähes ennallaan.
6 Abstract The second trend cycle barometer in 1996 for the Business Review of Oulu Region was compiled in October. An inquiry was sent to 389 companies and business units in the region s municipalities including Oulu, Kempele, Oulunsalo, Haukipudas, Kiiminki and Muhos. In all, 320 companies, that is an excellently high quota of 82 percent of all the companies responded. In 1995, the total turnover of those companies was 24 milliard FIM. Trend prospects Of the companies in the Oulu Region which responded to the inquiry, 65 per cent have had growth in their sales as compared to the 48 per cent of the former inquiry made in spring 1996, thus indicating a favourable increase in sales in the summer and early autumn. The companies expect the increase in their sales to continue also through the summer and the first half of 1997. In the six-month prognosis, 70 per cent of the companies expect growth in their sales as compared to the previous period, and in the 12- month prognosis, as many as 72 per cent expect growth, respectively. The balance figure presented in the chart below is derived by subtracting the number of companies expecting a drop in sales (-) from the number of those expecting growth (+). When the balance figure is positive, a growth is expected, and accordingly, when negative, a decline is expected. When the figure is at zero, no change should occur. Chart 1 presents the balance figures of sales, profitability and price level of products of all the companies which responded to the inquiry. Trend prognosis: Increasing expectations for growth Balance figure -60-40 -20 0 20 40 60 80 Sales Profitability -15 35 48 66 65 Price level of products -33 17 the previous 6 months the next 6 months the next 12 months Chart 1. Recent development and the near future prospects of the balance figures for sales, profitability and price level of products of all the companies in the business review data.
7 According to the inquiry, the companies expect continuing growth in the volume of their sales. The two latest inquiries indicate that the decline of late 1995 and early 1996 in the companies sales is over. Profitability, too, is expected to be improving. However, during the past six months, the profitability of those companies has slightly weakened. In several branches of business the price level of products has fallen rapidly in the autumn, but according to the prognosis the fall of the prices of products and services should stop during the next period of prognosis. The investment prognosis suggests increasing investments in machinery and equipment in the near future, whereas investments in the companies premises will remain at almost the same level. The marketing efforts of the companies will continue to increase in the near future. Development of the number of personnel The personnel in the 279 companies that responded to the inquiry grew by 402 persons, giving a growth of 2.4 per cent. In spring 1996, the corresponding inquiry indicated a growth of 6.4 per cent, and in autumn 1995, 7.4 per cent, respectively. Thus, in the business branches involved, the increase of the number of personnel has slowed down in the Oulu Region companies. Already for long, the growth has been fastest in high tech companies. This inquiry showed personnel growth by 608 persons which is, nevertheless, a good 400 jobs less than in the previous inquiry. The banking sector has faced significant losses of jobs. In the other business sectors involved, the number of jobs has remained very stable. A steady growth of the total number of personnel in the Oulu Region companies is expected. The 265 companies which gave their response to a five-year prognosis, expect 2000 new jobs to be created by the year 2000. When the prognosis is proportioned to cover the business branches included in the inquiry, the number of jobs should increase by 5000 during the following four years. New jobs in those business branches will lead into increasing employment to a varying extent in other branches, too. The companies were requested to give a long-term estimate of the growth of their personnel to the year 2000. In the table are included all companies which responded to the inquiry with data on all the years in question.
8 Table 1. Prognosis for the development of the total number of personnel in various sectors of business from the year 1995 to the year 2000. Included are all companies which responded to the inquiry with their estimates on all the years in question. 1995 1996 p1997 p2000 Change of personnel 1996-2000 High tech companies, n=53 2902 2962 3218 4120 +1158 Other industrial companies, n=62 3713 3569 3903 4073 +494 Wholesale trade, n=32 1030 1139 1126 1164 +25 Retail trade, n=63 1324 1365 1406 1504 +139 Technical services, n=21 289 286 297 324 +38 Business services, n=9 80 84 88 109 +25 Housing construction, n=7 434 444 515 623 +179 Transport, n=14 2319 2319 2267 2198-121 Banking, n=4 408 374 344 311-63 Total, n=265 12091 12178 12820 14115 +1937 Turnover or market value of production In the table below, prognoses for the turnover in 1996 in each business branch included in the inquiry have been presented: Table 2. Prognoses for the turnover in 1996 in main branches of business. 1995 p1996 change change million FIM million FIM million FIM % High tech companies, n=60 3873 4255 382 9,9 Other industrial companies, n=63 5325 5356 31 0,6 Wholesale trade, n=31 5209 5223 14 0,3 Retail trade, n=58 1781 1911 130 7,3 Technical services, n=20 80 81 1 1,3 Business services, n=9 25 28 3 12,0 Housing construction, n=7 423 448 25 5,9 Transport, n=15 1081 1118 37 3,4 Total, n=263 17797 18420 623 3,5 According to this prognosis, a total turnover growth of 3.5 per cent in 1996 is expected. The turnover is expected to grow in high tech companies, retail trade, business services and in housing construction. In other branches, the turnover should remain at almost the same level as in 1995. This year, the proportionate growth of turnover has markedly slowed down in all branches of business.
9 Export In this inquiry, an exporting company is any company which exported in 1995 or 1996. In 1995, the companies direct exports totalled at 7.3 milliard FIM. In chart 2, below, are presented the balance figures of sales and orders on hand of exporting and domestic companies for the following 6 months. Exporting companies, the following 6 months Balance figure Domestic companies, the following 6 months Balance figure 100 80 60 40 20 0 3/95 10/95 3/96 10/96 sales orders on hand 70 60 50 40 30 20 10 0 3/95 10/95 3/96 10/96 sales orders on hand Chart 2. Trend prospects of exporting and domestic companies (wholesale and retail trade excluded) for sales and orders on hand during the following six months. The volume of the sales of the exporting companies has developed during the past six months as expected. In domestic companies, instead, the realized sales have decreased as compared to the previous six-month period. Yet, in both groups an increase of sales is expected during the next six months. The orders on hand in exporting companies have been slightly increasing, and the growth is expected to continue. In domestic companies, respectively, the orders on hand have decreased slightly, but now the number of orders on hand also is expected to increase during the next six months. In both domestic and exporting companies it is expected that the fall of the prices of products and services will cease and that the prices will remain somewhat at the former level. Oulu Region Trend Cycle Barometer and Other Inquiries In the following, the results of the Oulu Region trend cycle barometer are compared with other domestic inquiries. The inquiries compared to are: TT, trend cycle barometer of the Confederation of Finnish Industry and Employers entrepreneurs barometer, Finnish Entrepreneurs Association In table 3, the barometers are compared with respect to some important economic measures as balance figures. The period covered by each inquiry is marked next to the balance figure. The TT barometer is made every three months, and the member companies represent all fields of industry, including construction. The Finnish Entrepreneurs Association was founded only recently. The barometer used here was published in September 1996 and was the second one ever made. Those included in this
10 inquiry are principally owners of small or middle-sized (less than 200 employees) companies which are members of the association. Table 3. Oulu Region trend cycle barometer in comparison to other inquiries. The scope of the other inquiries is nation-wide. Balance figure Sales/Production Profitability Orders on hand Business Review 2/96 (all companies) +66 (6 months) +35 (6 months) - Business Review 2/96 (industrial companies) +61 (6 months) +48 (6 months) +29 (6 months) TT: trend cycle barometer?/96 +26 (3 months) +24 (3 months) +28 (3 months) Entrepreneurs barometer 2, September 1996-0,3 (12 months) +14 (12 months) - The future prospects of companies in the Oulu Region continue to be more optimistic than those yielded by other, nation-wide trend cycle barometers.
11 I Yritysten kehitys ja odotukset 1.1 Tiedustelun kattavuus Syksyn 1996 suhdannebarometri Business Review of Oulu Region tehtiin lokakuussa. Tiedustelun kysely lähetettiin 389 yritykseen tai liiketoimintayksikköön Oulun seudun kunnissa Oulussa, Kempeleessä, Oulunsalossa, Haukiputaalla, Kiimingissä ja Muhoksella. Tiedusteluun vastasi kaikkiaan 320 yritystä. Tiedustelussa mukana olevat yritykset on ryhmitelty seuraavasti ja ryhmän jäljessä on esitetty kunkin alan vastausaktiivisuus: teknologiayritykset, 84 % muut teollisuusyritykset, 77 % tukkukauppa, 69 % vähittäiskauppa, 62 % tekniset palvelut (sis. arkkitehti- ja insinööritoimistot), 84 % palvelut liike-elämälle (sis. konsultti-, tili- ja mainostoimistot), 75 % talonrakennus, 58 % kuljetus (sis. henkilö- ja tavaraliikenne), 81 % pankit Tiedustelussa mukana olevat yritykset kattavat henkilömäärällä ja liikevaihdolla mitaten alueen merkittävimmät toimialat ja yritykset työllistävät pääosin vähintään viisi henkilöä. Vastanneiden (n=320) yritysten kokonaisliikevaihto oli vuonna 1995 noin 24,1 miljardia markkaa. Oulun seudulla sijaitsi keväällä 1995 kaikkiaan 6724 toimipaikkaa (sisältää myös ammatinharjoittajat), joista vähintään viiden hengen yrityksiä on 1093. Tiedusteluun valittuilla aloilla on toimipaikkarekisterin mukaan 4072 toimipaikkaa ja näistä vähintään viiden hengen yrityksiä on 708. 1 Liitteessä 1 olevassa taulukossa on esitetty toimialoittain vastanneiden yritysten lukumäärä, henkilömäärä kyselyhetkellä lokakuussa 1996 sekä liikevaihdon ja viennin määrä vuonna 1995. 1 Tilastokeskus, Toimipaikkarekisteri 1995
12 1.2 Suhdannekatsaus seuraavalle kuudelle kuukaudelle Suhdannekysymykset ennustavat yritysten lähitulevaisuuden näkymiä tulevan kuuden kuukauden aikajaksolla. Vertailuaikajakso on kyselyhetkeä edeltävä kuuden kuukauden kehitys. Annettu vastausasteikko on kasvaa, pysyy ennallaan tai vähenee. Kysymyksillä etsitään vastausta siihen, miten toimialan kehityksen ennakoidaan muuttuvan lyhyellä aikavälillä. Myynnin, kannattavuuden ja hintatason kehitysnäkymät Myynti on kasvanut 65 % vastannneista yrityksistä viimeisen kuuden kuukauden aikana. Kevään 1996 tiedustelussa myynti oli kasvanut 48 % yrityksistä. Myynnin kasvu on ollut siten varsin suotuisaa kesän ja alkusyksyn aikana. Yritykset ennustavat myynnin kasvun jatkuvan myös talven ja ensi vuoden alkupuoliskon aikana. Kuuden kuukauden ennusteessa 70 % yrityksistä odottaa kasvua edeltäneeseen aikajaksoon verrattuna ja vuoden aikajakson ennusteen mukaan peräti 72 % yrityksistä odottaa myynnin kasvavan. Seuraavassa kuvassa on esitetty koko yritysjoukon vastausten jakautuminen, kun on kysytty myynnin, kannattavuuden ja hintatason kehittymistä. 0 % Myynti: Kasvun odotukset lisääntyvät 100 % Toteutunut 6 kk 65 18 17 Ennuste 6 kk 70 25 5 Ennuste 12 kk 72 19 9 Kannattavuus: Pysyy ennallaan Toteutunut 6 kk 16 54 31 Ennuste 6 kk 38 59 3 Toteutunut 6 kk 6 Tuotteiden hintataso: Lasku hidastuu 55 39 Ennuste 6 kk 30 57 13 noussut/nousee pysynyt/pysyy ennall. laskenut/laskee Kuva 1. Myynnin, kannattavuuden ja tuotteiden hintatason kehitys koko yritysjoukon osalta toteutuneen 6 kuukauden aikana ja ennuste tulevalle 6 kuukaudelle sekä myynnin osalta myös tulevalle 12 kuukauden ajalle.
13 Kannattavuus on pysynyt ennallaan yli puolella yrityksistä. Kannattavuus on parantunut 16 % vastanneista ja heikentynyt 31 % yrityksistä kesän ja alkusyksyn aikana. Suurin osa yrityksistä 59 % uskoo kannattavuuden pysyvän ennallaan myös tulevan kuuden kuukauden aikana. Tuotteiden ja palvelujen hintataso on pysynyt ennallaan 55 % yrityksistä. Tämän mukaan yritysten tuotteiden ja palvelujen hintason lasku on pysähtynyt kaikkien yritysten osalta. Ennusteen mukaan tuotteiden ja palvelujen hintatason uskotaan vakiintuvan tulevan kuuden kuukauden jaksolla. Seuraavissa kuvissa esiintyvä saadaan vähentämällä kasvua (+) ennakoivien yritysten määrästä laskua (-) odottavien yritysten määrä. Kun on positiivinen, odotetaan kasvua. Saldoluvun ollessa negatiivinen odotetaan laskua. Kun on nolla, tilanteen odotetaan pysyvän ennallaan. Saldolukua määritettäessä yrityksen vastaus on painotettu yrityksen viimeisen tilivuoden liikevaihdolla. Seuraavassa kuvassa on esitetty myynnin, kannattavuuden ja hintatason yritysten vuoden 1995 liikevaihdolla painotetut saldoluvut kaikkien tiedustelussa mukana olevien yritysten osalta. Suhdanne-ennuste: Kasvun odotukset lisääntyvät -60-40 -20 0 20 40 60 80 Myynti Kannattavuus -15 35 48 66 64 Tuotteiden hintataso -33 17 toteutunut 6 kk ennuste 6 kk ennuste 12 kk Kuva 2. Suhdannevastausten myynnin, kannattavuuden ja tuotteiden hintatason saldoluvut koko yritysjoukon osalta. Tiedustelun mukaan yritykset odottavat myynnin määrän kasvavan edelleen. Kahden viimeisen tiedustelun mukaan Oulun seudulla yritysten myynnin viime vuoden lopun ja alkuvuoden taantuma on ohi. Yritysten kannattavuus on heikentynyt kuluneen puolen
14 vuoden aikana. Nyt kannattavuuden odotetaan myös paranevan. Tuotteiden hintataso on laskenut edelleen kesän aikana useilla eri toimialoilla varsin voimakkaasti, mutta ennusteen mukaan tuotteiden ja palvelujen hintatason lasku pysähtyisi ennustusjakson aikana. Investoinnit Seuraavassa kuvassa on esitetty investointien saldoluvut jaettuna kone-, laite- ja kalustoinvestointeihin, tilainvestointeihin sekä markkinointi-investointeihin. Investoinnit -10 10 30 7 27-8 tilainvestoinnit kone- ja kalustoinvestoinnit markkinointiinvestoinnit 7 17 20 toteutunut 6 kk ennuste 6 kk Kuva 3. Investointien toteutunut kehitys ja ennuste seuraavan kuuden kuukauden jaksolle koko yritysjoukon osalta. Investointeja koskevan ennusteen mukaan yritysten kone- ja kalustoinvestoinnit lisääntyvät lähitulevaisuudessa. Yritysten tiloihin kohdituvat investoinnit pysyvät lähes nykyisel-lä tasolla. Yritysten markkinointipanokset kasvavat edelleen tulevaisuudessa. 1.3 Suhdannenäkymien muuttuminen Oulun seudun yritysten kehitysnäkymien muutosta voidaan tarkastella vertaamalla puolivuosittain tehtyjen tiedustelujen vastausten ja toisiinsa. Tiedustelun toimialat ovat samoja eri vertailuaikajaksoina. Kuvassa 4 on esitetty näiden tiedustelujen myynnin, kannattavuuden ja hintason 6 kuukauden ennusteiden saldoluvut.
15 Suhdannenäkymien muuttuminen, ennuste 6 kk 70 60 50 40 30 myynti kannattavuus hintataso 20 10 0-10 10/94 3/95 10/95 3/96 10/96 Kuva 4. Myynnin, kannattavuuden ja hintatason ennusteiden saldoluvut koko yritysjoukon osalta syksystä 1994 lokakuuhun 1996. Myynnin kuuden kuukauden ennusteen on nyt tehdyssä tiedustelussa samalla tasolla kuin kevään 1996 ennusteessa. Ennustevertailun perusteella yritykset odottavat, että myynti kasvaa edelleen voimakkaasti lievän tasaantumisjakson jälkeen. Yritysten kannattavuuden uskotaan paranevan ja sitä ennakoiva on lähes sama kuin kevään tiedustelussa. Tuotteiden ja palvelujen hintatason on nyt positiivinen eli hintojen laskun ennakoidaan pysähtyvän ja odotetaan jopa hintojen pientä nousua. Yleisesti hintatason lasku on ollut tosin selvästi voimakkaampaa kuin yritykset ovat tiedusteluissa ennakoineet. Teollisuus- ja teknologiayritystoimialat ovat olleet tiedustelussa mukana vuodesta 1993 alkaen, joten kyseisten alojen jen kehittymistä Oulun seudulla voidaan tarkastella pitemmällä aikajaksolla. 100 80 Teknologiayritykset ja muut teollisuusyritykset, ennuste 6 kk, 60 40 20 myynti kannattavuus hintataso 0-20 10/93 3/94 10/94 3/95 10/95 3/96 10/96 Kuva 5. Teollisuus- ja teknologiayritystoimialojen myynnin, kannattavuuden ja hintatason ennustesaldoluvut puolivuosittain syksystä 1993 lokakuuhun 1996.
16 Teollisuuden ja teknologiayritysten myynnin ennusteen (+61) seuraavalle kuudelle kuukaudelle on samalla tasolla kuin maaliskuussa 1996. Kannattavuuden on myös samalla tasolla kuin kevään tiedustelussa. Tuotteiden hintatason odotukset ovat vaihdelleet saldoluvun nolla molemmilla puolilla. Saldoluku on viimeisessä tiedustelussa selvästi positiivinen eli tuotteiden hintojen odotetaan pysyvän ennallaan tai ehkä hieman kasvavan. 1.4 Henkilömäärä- ja liikevaihtoennusteet vuoteen 2000 saakka Henkilömäärän kehitys 32000 Henkilöä 28000 24000 20000 16000 12091 12000 12178 12820 14115 viiden vuoden henkilöstömääräennusteisiin vastanneet, n= 265 Ouluseudun tiedustelussa mukanaolevien alojen kokonaishenkilöstömäärän ennuste 8000 4000 1995 1996 e1997 e2000 Kuva 6. Vastanneiden yritysten henkilömäärän kehitys ja ennusteet niiltä yrityksiltä, jotka ovat antaneet vastauksen kaikilta ennustevuosilta, sekä arvio tiedustelussa mukanaolevien Oulun seudun toimialojen henkilömäärän kehittymisestä. Ennusteen mukaan Oulun seudun yritysten kokonaishenkilömäärä kasvaa tasaisesti. Viiden vuoden henkilöstöennusteisiin vastanneiden yritysten (n=265) henkilömäärä kasvaa noin 2000 henkilöllä vuoteen 2000 mennessä. Kun ennuste suhteutetaan koskemaan tiedustelussa mukana olevia toimialoja, tulisivat kyseisten alojen työpaikat lisääntymään lähes 5000 seuraavan neljän vuoden aikana. Toimialasta riippuen uudet työpaikat lisäävät työllisyyttä myös muilla toimialoilla.
17 Liikevaihdon kehitys 35,00 30,00 25,00 Arvioitu liikevaihdon ennuste tiedustelussa mukanaoleville yrityksille lähtöarvona v. 1995 kokonaisliikevaihto, n=242 Mrd mk 20,00 15,00 10,00 14,28 14,34 15,61 20,09 1995-2000 liikevaihdon ilmoittaneiden liikevaihtoennusteet 5,00 0,00 1995 e1996 e1997 e2000 Kuva 7. Vastanneiden yritysten kokonaisliikevaihdon ennustettu kehiys vuosina 1996-2000. Sekä kyselyssä mukana olevien toimialojen liikevaihdon kehitys kokonaisuudessaan. Tiedusteluun vastanneiden yritysten ennustettu kokonaisliikevaihto kasvaa noin kuusi miljardia markkaa neljän vuoden aikana. Eräissä tapauksissa tiedustelussa mukana olevat yritykset eivät ole ilmoittaneet ennusteita epävarmuustekijöiden vuoksi, minkä vuoksi kuvassa vain vuoden 1995 liikevaihtotietonsa ilmoittaneiden ennusteet on laskettu oman toimialansa ennusteiden perusteella. Tällöin toimialojen yritysten kokonaisliikevaihto olisi vuonna 2000 noin 32 mrd markkaa.
18 II Toimialakohtainen tarkastelu 2.1 Myynnin, kannattavuuden ja hintatason sekä investointien 6 kuukauden ennusteet toimialaryhmien mukaan Seuraavassa tiedusteluun osallistuneiden yritysten 6 kuukauden ennusteiden ja on tarkasteltu alussa esitetyn toimialajaon mukaisesti. Teollisuus- ja palveluyritysten, kuljetus sekä talonrakennus -ryhmien myynnin ja tilauskannan toteutunut kehitys kyselyä edeltävän kuuden kuukauden aikana on esitetty graaffisesti liitteellä 3. Teknologiayritykset Teknologiayritysten seuraavan kuuden kuukauden myynnin ennusteen aikajaksolle on edelleen selvästi positiivinen. Myynnin on kuitenkin selvästi pienempi kuin kevään ennusteessa. Kannattavuuden ennakoidaan paranevan, mutta on kevääseen verrattuna pienempi. Tuotteiden hintatason odotetaan edelleen laskevan. Teknologiayritykset, ennuste 6 kk Teknologiayritykset, ennuste 6 kk 100 100 80 60 40 20 myynti tilauskanta 50 0-50 kannattavuus hintataso 0-100 10/93 10/94 10/95 10/96 10/93 10/94 10/95 10/96 Kuva 8. Teknologiayritysten 6 kuukauden suhdanne-ennusteet. Teknologiayritysten toteutuneen myynnin on laskenut selvästi kevään tiedustelun saldoluvusta. Tähän vaikuttaa jonkin verran kesäkausi, jolloin myynnin on todettu olevan talvikautta vähäisempää. Tuotteiden tilauskannan on nyt negatiivinen eli tilauskanta on pienentynyt vertailuajanjaksoon verrattuna (liite 3).
19 Muut teollisuusyritykset Muut teollisuusyritykset odottavat myynnin kasvun edelleen voimistuvan. Tuotteiden tilaukannan lyhyen aikavälin ennusteen on pienentynyt edelleen kevään ennusteesta ja on ehkä lievästi positiivinen. Kannattavuuden odotetaan kehittyvän hyvin suotuisasti. Tuotteiden hintojen ennakoidaan kasvavan seuraavan kuuden kuukauden aikana. Seuraavassa kuvassa on esitetty muiden teollisuuyritysten puolen vuoden suhdanne-ennusteet. 80 60 40 20 Muut teollisuusyritykset, ennuste 6 kk 0 10/93 10/94 10/95 10/96 myynti tilauskanta Muut teollisuusyritykset, ennuste 6 kk 70 60 50 40 30 kannattavuus hintataso 20 10 0 10/93 10/94 10/95 10/96 Kuva 9. Muiden teollisuusyritysten 6 kuukauden suhdanne-ennusteet. Muiden teollisuusyritysten myynnin ja tilauskannan kehitys on ollut kesän ja alku syksyn aikana erittäin suotuisaa (liite 3). Tukkukaupat Tukkukauppojen myynnin odotetaan edelleen kasvavan. Kasvua ennakoiva on tosin hieman pienempi kuin edellisessä tiedustelussa. Kannattavuuden odotetaan myös edelleen paranevan. Tuotteiden hintojen ennakoidaan nousevan lievästi. Tukkukauppa, ennuste 6 kk 80 60 40 20 0-20 -40 3/94 10/94 3/95 10/95 3/96 10/96 myynti kannattavuus hintataso Kuva 10. Tukkukauppojen 6 kuukauden suhdanne-ennusteet.
20 Vähittäiskaupat Vähittäiskauppojen myynnin odotukset ovat edelleen hyvin korkealla tasolla ja kasvun odotetaan jatkuvan tulevan kuuden kuukauden jaksolla. Kannattavuuden odotetaan myös edelleen paranevan ja sen kehitystä ennakoiva on suurempi kuin edellisessä tiedustelussa. Vähittäiskaupoissa tuotteiden hintatason odotetaan kasvavan lievästi myös tulevan kuuden kuukauden aikajaksolla. 80 Vähittäiskauppa, ennuste 6 kk 60 40 20 0 myynti kannattavuus hintataso -20 3/94 10/94 3/95 10/95 3/96 10/96 Kuva 11. Vähittäiskauppojen 6 kuukauden suhdanne-ennusteet. Tekniset palvelut Teknisiä palveluja tarjoavat yritykset odottavat myynnin kasvavan eli mynnin ennustetta kuvaava on suurempi kuin kevään 1996 ennusteessa. Yritysten tilauskannan ennakoidaan myös kasvavan. Samoin yritysten kannattavuuden ja palvelujen hintojen odotetaan myös paranevan. Tekniset palvelut, ennuste 6 kk Tekniset palvelut, ennuste 6 kk 80 50 60 40 40 myynti 30 kannattavuus 20 tilauskanta 20 hintataso 0 10-20 10/94 3/95 10/95 3/96 10/96 0 10/94 3/95 10/95 3/96 10/96 Kuva 12. Tekniset palvelut toimialan 6 kuukauden suhdanne-ennusteet. Tekniset palvelut ryhmän yritysten myynti ja tilauskanta on kehittynyt suotuisasti edeltävän kuuden kuukauden aikana (liite 3).
21 Palvelut liike-elämälle Liike-elämän palveluita myyvien yritysten (mainos-, tili- ja konsulttitoimistot) odotukset myynnin, tilauskannan ja kannattavuuden kehityksestä ovat saldoluvulla mitattuna lievästi positiivisemmat kuin keväällä. Palveluiden hintatason yritykset uskovat pysyvän nykyisellä tasolla, ehkä lievästi nousevan. Palvelut liike-elämälle, ennuste 6 kk Palvelut liike-elämälle, ennuste 6 kk 100 80 80 60 60 myynti 40 kannattavuus 40 tilauskanta 20 hintataso 20 0 0-20 10/94 3/95 10/95 3/96 10/96 10/94 3/95 10/95 3/96 10/96 Kuva 13. Palvelut liike-elämälle toimialan 6 kuukauden suhdanne-ennusteet. Palvelujen myynnin ja tilauskannan kehitys lyhyellä aikavälillä on ollut laskeva saldoluvulla mitattuna (liite 3). Talonrakennus Talonrakennusala ennustaa toimialansa kehityksen Oulun seudulla paranevan kaikilla mittareilla mitattuna seuraavan 6 kuukauden aikana. Talonrakennus, ennuste 6 kk Talonrakennus, ennuste 6 kk 60 40 20 0-20 10/94 3/95 10/95 3/96 10/96 myynti tilauskanta 100 80 60 40 20 0-20 -40 10/94 3/95 10/95 3/96 10/96 kannattavuus hintataso Kuva 14. Talonrakennustoimialan 6 kuukauden suhdanne-ennusteet. Talonrakennusalan myynti ja tilauskanta on pienentynyt edelleen kyselyä edeltäneen kuuden kuukauden aikana (liite 3).
22 Kuljetus Kuljetusalalla odotetaan myynnin ja tilauskannan kasvavan selvästi nykyiseltä tasoltaan. Kannattavuuden ennakoidaan myös edelleen paranevan ja kuljetusten hintatason ennakoidaan pysyvän lähes nykyisellä tasollaan. Kuvassa 15 on esitetty kuljetussektorin ennusteet eri tiedusteluaikoina. Kuljetus, ennuste 6 kk Kuljetus, ennuste 6 kk 100 100 80 80 60 40 20 myynti tilauskanta 60 40 20 kannattavuus hintataso 0 0-20 -20 10/94 3/95 10/95 3/96 10/96 10/94 3/95 10/95 3/96 10/96 Kuva 15. Kuljetustoimialan 6 kuukauden suhdanne-ennusteet. Kuljetus alan myynnin ja tilauskannan kehitystä edeltävän aikajakson kuluessa kuvaava on selvästi negatiivinen eli myynti ja tilauskanta on supistunut (liite 3). Ennusteiden saldoluvut seuraavalle kuudelle kuukaudelle tarkemman toimialajaottelun mukaan tuotteiden ja palvelujen hinnan, myynnin sekä kannattavuuden osalta on esitetty liitteessä 2. Toimialakohtaisten investointien ennusteiden saldoluvut Tiedustelussa kysytyt investointeihin liittyvät saldoluvut on esitetty liitteellä 4. Yritysten investointien ennustetaan edelleen kasvavan seuraavan kuuden kuukauden aikana. Koneja laiteinvestoinnit ovat pysyneet lähes nykyisellä tasolla, kun tarkastellaan kaikkia yrityksiä. Teknologiayritysten kone- ja laiteinvestoinnit ovat vähentyneet merkittävästi ja niiden ennakoidaan vähenevän myös talven aikana. Muiden yritysten koneisiin ja laitteisiin kohdistuneet panostukset ovat kasvaneet. Toimitilainvestointien ennusteen on suurempi kuin toteutunut kehitys. Markkinnoinnin ja tuotekehityksen investoinnit ovat kasvaneet ja niiden ennakoidaan myös lisääntyvän seuraavan 6 kk aikana. Tilainvestoinnit pysynevät nykyisellä tasollaan kaikkien yritysten osalta.
23 2.2 Kahdentoista kuukauden myyntiennusteet toimialoittain Seuraavassa taulukossa on esitetty toimialoittain myynnin 12 kuukauden ennuste vuosittain sekä kevään että syksyn tiedustelun mukaan. Taulukko 1. Myyntiennusteiden toimialoittain tulevalle 12 kuukauden ajalle. Myynti (e) Myynti (e) Myynti (e) Myynti (e) Myynti (e) syksy 1994 12 kk kevät 1995 12 kk syksy 1995 12 kk kevät 1996 12 kk syksy 1996 12 kk Teknologiayritykset +97 +99 +76 +82 +56 Muut teollisuusyritykset +61 +80 +45 +75 +71 Tukkukaupat +19 +13 +76 +63 +79 Vähittäiskaupat +79 +69 +82 +71 +82 Tekniset palvelut +49 +7-21 +50 +65 Palvelut liike-elämälle +89 +50 +79 +73 +61 Talonrakennus +68 +2 +26 +71 +100 Kuljetus +99 +62 +4 +53 +77 Seuraavan vuoden myynnin ennustetta kuvaava on hyvin suuri kaikilla kyselyssä mukana olevilla toimialoilla. Teknologiayritysten myynnin kasvua ennustava on jonkin verran pienempi kuin aikaisemmissa tiedusteluissa. Muut teollisuusyritykset -ryhmä odottaa myynnin kasvavan hyvin myös seuraavan vuoden aikana. Tukku- ja vähittäiskaupoilla myynnin vuoden saldoluvut ovat hieman suuremmat kuin kevään tiedustelussa. Teknisillä palveluilla myynnin ennusteen on samalla tasolla kuin keväänkin tiedustelussa. Palvelut liike-elämälle ryhmän yritykset ennakoivat myynnin kasvavan hyvin myös tulevan vuoden aikana. Talonrakennuksessa ja kuljetussektorilla myynnin on selkeästi korkeammalla tasolla kuin kuin vielä kevään tiedustelussa. Kun ennusteita vertaa myöhemmin jo toteutuneeseen kehitykseen, on ennusteiden ollut lähes poikkeuksetta suurempi kuin sittemmin toteutuneen kehityksen.
24 2.3 Henkilömäärän, liikevaihdon ja kannattavuuden kehittyminen Henkilöstö Seuraavassa taulukossa on esitetty yritysten henkilömäärissä tapahtunut kehitys edeltävän vuoden aikana. Taulukko 2. Vastanneiden yritysten kokonaishenkilömäärän kehitys ryhmittäin vuoden aikana. Tiedusteluajankohdat ovat lokakuu 1995 ja lokakuu 1996. 1995 1996 muutos kommentit lokakuu lokakuu % Teknologiayritykset, n=63 5441 6053 11,2 600 uutta työpaikkaa Muut teollisuusyritykset, n=65 4643 4485-3,4 edelleen lievää vähentymistä Tukkukaupat, n=31 1148 1139-0,8 työpaikkojen määrä vakaa Vähittäiskaupat, n=63 1324 1365 3,1 edelleen lievää lisääntymistä Tekniset palvelut, n=21 289 286-1,0 työpaikkojen määrä vakaa Palvelut liike-elämälle, n=9 80 84 5,0 työpaikkojen määrä kasvaa Talonrakennus, n=7 434 444 2,3 työpaikkojen määrä vakaa Kuljetus, n=16 2742 2681-2,2 edelleen lievää vähentymistä Pankkiryhmittymät, n=4 408 374-8,3 rakennemuutos jatkuu edelleen Yhteensä, n=279 16509 16911 2,4 edelleen lievää lisääntymistä Vuoden aikana tiedusteluun osallistuneissa yrityksissä (n=279) henkilömäärä lisääntyi 402 henkilöllä eli 2,4 prosenttia. Keväällä 1996 tehdyssä tiedustelussa vuoden aikana tapahtunut henkilömäärän kokonaiskasvu oli 6,4 % ja syksyn 1995 tiedustelussa 7,4 %. Tiedustelussa mukana olevien toimialojen yritysten työpaikkojen määrän lisääntyminen Oulun seudun yrityksissä on hidastunut. Työpaikkojen määrän kasvu on ollut pitkään nopeinta teknologiayrityksissä. Teknologiayrityksissä henkilömäärän kasvu on kyseisenä aikana ollut 608 henkilöä. Henkilömäärä on vähentynyt merkittävästi pankkitoiminnan aloilla. Muilla tarkastelluilla toimialoilla työntekijämäärän kehitys on ollut edeltävän vuoden aikana sangen vakaata.
25 Yritykset arvioivat henkilömääränsä kehityksen pitkällä aikavälillä vuoteen 2000 saakka. Seuraavassa taulukossa ovat mukana ne yritykset, jotka ovat antaneet ennusteen jokaiselle kysytylle vuodelle. Taulukko 3. Vastanneiden yritysten kokonaishenkilömäärän ennustettu kehitys toimialajaon mukaan vuodesta 1995 vuoteen 2000. Taulukossa ovat mukana ne yritykset, jotka ovat vastanneet kaikkien vuosien ennusteisiin. 1995 1996 e1997 e2000 Muutos (e) hlöä 96-2000 Teknologiayritykset, n=53 2902 2962 3218 4120 +1158 Muut teollisuusyritykset, n=62 3713 3579 3903 4073 +494 Tukkukaupat, n=32 1030 1139 1126 1164 +25 Vähittäiskaupat, n=63 1324 1365 1406 1504 +139 Tekniset palvelut, n=21 289 286 297 324 +38 Palvelut liike-elämälle, n=9 80 84 88 109 +25 Talonrakennus, n=7 434 444 515 623 +179 Kuljetus, n=14 2319 2319 2267 2198-121 Pankit, n=4 408 374 344 311-63 Yhteensä, n=265 12091 12178 12820 14115 +1937 Pitkällä aikavälillä tarkasteltavien toimialojen työntekijämäärä kasvaa kaikilla muilla sektoreilla paitsi pankki- ja kuljetusalalla. Työpaikkojen muutosennusteessa on verrattu lokakuun 1996 tietoja ja vuoden 2000 ennusteen tietoja. Nyt tehdyn tiedustelun ennusteessa työpaikkojen lisääntyminen on jonkin verran vähäisempää kuin kevään 1996 tiedustelun ennusteessa.
26 Liikevaihto tai tuotannon myyntiarvo Seuraavassa taulukossa on esitetty liikevaihdon ennuste vuodelle 1996 tiedustelun yritysryhmien mukaisesti. Taulukko 4. Vastanneiden yritysten liikevaihdon ennusteet vuodelle 1996 toimialaryhmien jaon mukaisesti. 1995 e1996 muutos (e) muutos (e) mmk mmk mmk % Teknologiayritykset, n=60 3873 4255 382 9,9 Muut teollisuusyritykset, n=63 5325 5356 31 0,6 Tukkukaupat, n=31 5209 5223 14 0,3 Vähittäiskaupat, n=58 1781 1911 130 7,3 Tekniset palvelut, n=20 80 81 1 1,3 Palvelut liike-elämälle, n=9 25 28 3 12,0 Talonrakennus, n=7 423 448 25 5,9 Kuljetus, n=15 1081 1118 37 3,4 Yhteensä, n=263 17797 18420 623 3,5 Liikevaihdon kokonaiskasvuennuste vuodelle 1996 on tiedustelun mukaan 3,5 %. Liikevaihdon ennustetaan kasvavan teknologiayrityksillä, vähittäiskaupoilla, palveluilla liike-elämälle ja talonrakennuksessa. Muilla yritysryhmillä liikevaihdon ennustetaan olevan lähes vuoden 1995 tasolla. Liikevaihdon suhteellinen kasvu on selvästi hidastunut kuluvan vuoden aikana kaikkien yritysten osalta. Yrityksiltä pyydettiin myös liikevaihdon / tuotannon myyntiarvon (tai laskutuksen) kehitysennustetta vuoteen 2000 saakka. Seuraavaan taulukkoon on koottu toimialoittaiset ennusteet niiltä yrityksiltä, jotka ovat vastanneet jokaisen vuoden ennusteeseen. Kaikkien vastanneiden (n=242) yritysten osalta liikevaihdon lisäys yhteensä on 5,75 mrd markkaa. Liikevaihdon muutosennusteessa on verrattu lokakuun 1996 tietoja ja vuoden 2000 ennusteen tietoja.
27 Taulukko 5. Liikevaihdon ennuste vuosille 1995-2000 päätoimialoittain, mukana yritykset, jotka ovat vastanneet jokaisen vuoden ennusteeseen. 1995 1996 e1997 e2000 Muutos (e) mrd mk mrd mk mrd mk mrd mk 1996-2000 mrd mk Teknologiayritykset, n=47 1,50 1,44 1,74 3,65 +2,21 Muut teollisuusyritykset, n=60 4,31 4,22 4,87 6,73 +2,51 Tukkukaupat, n=30 5,21 5,22 5,31 5,57 +0,35 Vähittäiskaupat, n=60 1,84 1,97 2,10 2,30 +0,33 Tekniset palvelut, n=16 0,08 0,08 0,09 0,10 0,02 Palvelut liike-elämälle, n=9 0,03 0,03 0,03 0,03 0,01 Talonrakennus, n=7 0,42 0,45 0,50 0,61 0,16 Kuljetus, n=13 0,90 0,94 0,97 1,10 0,16 Yhteensä, n=242 14,28 14,34 15,61 20,09 +5,75 Kannattavuus Kannattavuuden kehittymistä on tiedustelussa seurattu yritysten käyttökateprosentin avulla. Käyttökateprosentin kehittystä ja ennusteita viidelle seuraavalle vuodelle tarkastellaan teknologia- ja muut teollisuusyritykset, talonrakennus- ja kuljetusalan sekä palvelualojen yritysten osalta. Seuraavassa kuvassa on näiden toimialojen yhteinen ennuste käyttökateprosentin kehittymisestä. Yritysten suhteellinen määrä eri käyttökate%-luokissa 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 40 35 49 36 40 29 22 24 25 1993 1994 1995 30 42 28 e1996 26 27 43 41 32 32 e1997 e2000 Käyttökate % -luokka: alle 10 % 10-20 % yli 20 % Kuva 16. Yritysten (ei sisällä tukku- ja vähittäiskaupan yrityksiä) käyttökateprosentin ennuste viidelle seuraavalle vuodelle. Yritysten käyttökate on parantunut merkittävästi vuoden 1993 tasosta. Luokittelussa alle 10 prosentin käyttökatteella toimivia yrityksiä oli vuonna 1993 lähes puolet, kun vuoden
28 1996 ennusteen mukaan alle 10 % käyttökateluokkaan kuuluvia yrityksiä on 30 %. Ennusteen mukaan lähes kolmanneksella yrityksistä käyttökate- % on yli 20 prosenttia. Seuraavassa kuvassa on esitetty tukku- ja vähittäiskaupan käyttökateprosenttien ennusteiden mediaanit. käyttökate% 8,0 6,0 4,0 2,0 5,6 6,1 6,1 5,3 5,3 6,0 6,0 6,5 0,0 1995 e1996 e1997 e2000 Vähittäiskauppa (md) Tukkukauppa (md) Kuva 17. Tukku- ja vähittäiskaupan kannattavuuden ennusteet käyttökateprosentin mediaaniarvoilla mitattuna eri vuosina. Käyttökateprosentin ennustetaan pysyvän nykyisellä tasolla kaupan yrityksissä.
29 2.4 Kotimarkkinayritysten ja vientiyritysten suhdanne-ennusteet Vientiyritykseksi on luettu kaikki sellaiset yritykset, joilla oli vientiä vuonna 1995 tai on vientiä vuonna 1996. Yritysten yhteenlaskettu suoran viennin määrä oli 7,3 miljardia markkaa vuonna 1995. Kuvassa 18 on esitetty suoraa vientiä harjoittavien ja pelkästään kotimarkkinoilla toimivien yritysten myynnin ja tilauskannan ennusteiden saldoluvut seuraavalle 6 kuukaudelle. Vastaavan jaon mukaisesti vienti- ja kotimarkkinayritysten myynnin ja tilauskannan toteutunut lyhyen ajan kehitys on esitetty liitteellä 3. Vientiyritykset, ennuste 6 kk Kotimarkkinayritykset, ennuste 6 kk 100 80 60 40 20 0 3/95 10/95 3/96 10/96 myynti tilauskanta 70 60 50 40 30 20 10 0 3/95 10/95 3/96 10/96 myynti tilauskanta Kuva 18. Vientiyritysten ja kotimarkkinayritysten (ei kauppa) myynnin ja tilauskannan ennustettu seuraavan 6 kk kehitys. Vientiyritysten myynnin määrä on ollut viimeisen puolen vuoden aikana yritysten odotusten mukaista. Kotimarkkinayrityksillä toteutunut myynti on vähentynyt edelleen edeltävään kuuden kuukauden aikajaksoon verrattuna. Molemmissa ryhmissä yritykset ennustavat myynnin kasvavan tulevan puolivuotiskauden aikana. Vientiyritysten tilausten määrä on kasvanut lievästi viimeisen puolen vuoden aikana ja yritykset uskovat tilauskannan edelleen kasvavan. Kotimarkkinayrityksillä tilauskanta on laskenut lievästi edeltävän kuuden kuukauden aikana, mutta yritykset ennakoivat nyt myös tilauskannan kasvavan seuraavan puolen vuoden aikana. Tuotteiden ja palvelujen hintojen laskun niin kotimarkkina- kuin vientiyritykset uskovat pysähtyvän ja hintojen pysyvän lähes ennallaan.
30 2.5 Ennusteet ja tapahtunut kehitys Yritysten myynnin ja kannattavuuden kehitys on ollut huonompi kuin kevään tiedustelussa ennakoitiin. Tuotteiden hintataso on laskenut odotettua voimakkaammin. Ennusteiden ja toteutuneen kehityksen vertailu on esitetty kuvassa 19. Ennuste ja toteutunut kehitys -40-20 0 20 40 60 Myynti 48 65 Kannattavuus Tuotteiden hintataso -33-15 -7 34 ennuste 6 kk kevät -96 toteutunut 6 kk syksy -96 Kuva 19. Vertailu kevään 1996 tiedustelun ennusteiden ja syksyn 1996 tiedustelun toteutuneen kehityksen välillä. Tarkastelujakso on siten huhti-syyskuun välinen aika. Seuraavassa kuvassa on tarkasteltu teknologia- ja muiden teollisuusyritysten ennusteen ja vastaavan aikajakson toteutuneen myynnin ja. Kuvasta nähdään, että ennusteet ovat toteutunnet varsin hyvin ja ennusteet ovat antaneet toimialan lähiajan kehityksen suunnan. Ennuste ja toteutunut 6 kk 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 s93- k94 k94- s94 s94- k95 k95- s95 s95- k96 k96- s96 ennuste toteutunut Kuva 20. Teknologia- ja muiden teollisuusyritysten myynnin ennusteen ja toteutuneen kehityksen vertailu pitkällä aikavalillä.
31 2.6 Teknologiayritysten kehitys Teknologiayritysten kehitys ja ennusteet ovat pitkällä aikavälillä olleet erittäin positiiviset. Yrityksiä tarkastellaan seuraavassa henkilömäärän, liikevaihdon ja viennin osalta erikseen. Kuvassa 21 esitetään teknologiayritysten henkilömäärän kehittyminen lokakuuhun 1996 saakka. Teknologiayritysten henkilömäärän kehitys henkilöä 7000 6000 5000 6178 4000 3000 2000 1000 0 91 92 93 3/94 10/94 3/95 10/95 3/96 10/96 Kuva 21. Teknologiayritysten henkilömäärän kehitys syksystä 1991 lokakuuhun 1996. Teknologiayritysten henkilömäärä on kasvanut edelleen. Tiedusteluhetkellä lokakuussa 1996 vastanneet yritykset työllistivät 6178 henkilöä. Viimeisen vuoden aikana yritysten henkilömäärän kasvun nopeus on jonkin verran hidastunut. Seuraavassa kuvassa on esitetty teknologiayritysten liikevaihdon ja viennin kehittymistä kokonaisuudessaan. 8,0 Teknologiayritykset mrd mk 6,0 4,0 2,0 6,1 4,4 0,0 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 Liikevaihto Suora vienti Kuva 22. Teknologiayritysten liikevaihdon ja suoran viennin kehitys vuodesta 1989 vuoden 1995 loppuun saakka.
32 Teknologiayritysten liikevaihto on kasvanut vuoden aikana yli 1 mrd markkaa ollen vuoden 1995 lopussa 6,1 mrd markkaa. Teknologiayritysten suoran viennin määrä oli vuonna 1995 4,4 mrd markkaa. 2.7 Pankkiryhmittymien ennusteet Henkilömäärä Vastanneiden pankkiryhmittymien henkilömäärä oli lokakuussa 1996 374 henkilöä. Henkilömäärä on vähentynyt vuoden aikana 34 henkilöllä eli 8,3 %. Vuosituhannen vaihteessa pankkien henkilömäärän ennustetaan olevan 311 henkilöä. Anto- ja ottolainaus Tiedustelussa mukana olevien Oulun seudulla toimivien pankkiryhmittymien yhteenlasket-tu antolainaus oli vuonna 1995 5,53 mrd markkaa, kun antolainaus oli vuonna 1994 6,27 mrd markkaa. Antolainauksen odotetaan vähenevän myös vuonna 1996. Antolainauksen ennustetaan kasvavan vuoden 1997 aikana. Ottolainauksen ennustetaan olevan kuluvana vuonna 5,13 mrd markkaa, kun se vuonna 1995 oli 4,88 mrd markkaa. Ottolainauksen siis odotetaan kasvavan vuonna 1996 noin 250 milj. markkaa. Ottolainauksen ennustetaan olevan vuonna 1997 5,38 mrd markkaa. Korkotaso Pankkiryhmittymät ennakoivat lyhyiden ja pitkien markkinakorkojen pysyvän nykyisellä tasolla tai laskevan lievästi seuraavan kuuden kuukauden aikana. Korkotason laskun odotukset ovat suuremmat pitkissä markkinakoroissa. Suomen Pankin peruskoron ennakoidaan pysyvän nykyisellä tasolla seuraavan 6 kk aikana. Järjestäytymättömät luotot Järjestäytymättömien luottojen osuus kaikista luotoista on pienentynyt merkittävästi vuoden 1995 aikana. Vuonna 1996 järjestäytymättömien luottojen ennakoidaan pienenevän varsin paljon ja luottojen mediaani on 1,85 %.
33 III Vertailu muihin tiedusteluihin Business Review of Oulu Region -tiedustelun tuloksia verrataan seuraavassa valtakunnallisiin suhdannetiedusteluihin. Vertailutiedusteluina ovat: Teollisuuden ja työnantajain keskusliiton suhdannebarometri, TT Yrittäjäbarometri, Suomen Yrittäjät Taulukossa 6 on esittetty barometrien vertailu keskeisten mittareiden osalta ina. Kunkin tiedustelun ajanjakson pituus kuukausina on merkitty saldoluvun viereen. TT:n tiedustelu tehdään neljännesvuosittain, ja vastaavat jäsenyritykset edustavat kaikkia teollisuudenaloja (mukaanlukien rakennusteollisuus). Nuoren järjestön, Suomen yrittäjien toinen Yrittäjäbarometri julkaistiin syyskuussa 1996. Tiedustelu perusjoukko on Suomen yrittäjien pienen ja keskikokoisen (alle 200 työntekijää) jäsenyrityksen omistajayrittäjät. Taulukko 6. Business Review of Oulu Region -tiedustelun ennusteiden vertailu muihin tiedusteluihin. Muiden tiedustelujen kohdealue on koko maa. Saldoluku Myynti/ Kannattavuus Tilauskanta tuotanto Business Review 2/96 (kaikki yritykset) +66 (6 kk) 2 +35 (6 kk) - 3 Business Review 2/96 (teollisuusyritykset) +61 (6 kk) +48 (6 kk) +29 (6 kk) TT:n suhdannebarometri lokakuu 1996 +26 (3 kk) +24 (3 kk) 4 +28 (3 kk) Yrittäjäbarometri 2, syyskuu 1996-0,3 (12 kk) +14 (12 kk) - 5 Oulun seudun yritysten odotukset tulevaisuuden kehityksestä ovat edelleen korkeammalla tasolla verrattuna koko maata koskeviin suhdannetiedusteluihin. Seuraavassa taulukossa on verrattu edellä mainittujen tiedustelujen yritysten toteutunutta kehitystä. 2 Suluissa ennustetun ajanjakson pituus kuukausina. 3 Ei ole saatavissa vertailukelpoista tietoa. 4 Kannattavuus vastaavalla ajanjaksolla vuoden kuluttua samalla neljänneksellä. 5 Ei ole saatavissa vertailukelpoista tietoa.
34 Taulukko 7. Business Review of Oulu Region -tiedustelun toteutuneen ajanjakson kehityksen vertailu muihin tiedusteluihin. Muiden tiedustelujen kohdealue on koko maa. Saldoluku Myynti/ Kannattavuus Tilauskanta tuotanto Business Review 2/96 (kaikki yritykset) +48 (6 kk) 6-15 (6 kk) - 7 Business Review 2/96 (teollisuusyritykset) +57 (6 kk) -27 (6 kk) +10 (6 kk) TT:n suhdannebarometri, lokakuu 1996 +13 (3 kk) -26 (3 kk) 8 +25 (3 kk) Yrittäjäbarometri 2, syyskuu 1996-1,7 (12 kk) +6,4 (12 kk) - 9 Myynnin kehitys Oulun seudun yrityksillä on ollut jonkin verran parempi kuin valtakunnas-sa yrityksillä yleensä. Kannattavuuden ja tilauskannan kehitys on ollut hyvin samanlaista. 6 Suluissa edeltävän ajanjakson pituus kuukausina. 7 Ei ole saatavissa vertailukelpoista tietoa. 8 Kannattavuus vastaavalla ajanjaksolla vuotta aiemmin samalla neljänneksellä. 9 Ei ole saatavissa vertailukelpoista tietoa.
35 IV Artikkelit Toimitusjohtaja Juha Sipilä, ADC Solitra Oy ULKOMAISTA PÄÄOMAA OULUUN- päänavaus tehty Projektipäällikkö Jorma Kinnunen, Invest in Oulu Region Oulun seudun osaamiskeskusohjelma ULKOMAISIA YRITYKSIÄ OULUN ALUEELLE Kehityspäällikkö Pentti Kinnunen Kera Oy Pohjoinen piiri, Oulu PIENYRITYSTEN RAHOITUKSEEN UUTTA PUHTIA
36 Toimitusjohtaja Juha Sipilä ADC Solitra Oy ULKOMAISTA PÄÄOMAA OULUUN- päänavaus tehty Oulun alue tunnustetaan kansainvälisesti tietoliikennetekniikan yhdeksi ehdottomaksi keskukseksi koko maailmassa. Pohjoismaiden telelaitokset tekivät 70/80 -luvun vaihteessa merkittävän pohjustustyön päättäessään NMT-450 matkapuhelin-verkon rakentamisesta. Skandinaaviset yritykset saivat hyvän etumatkan kilpailijoihinsa päästessään rakentamaan maailman ensimmäistä automaattista matkapuhelin verkkoa. Ouluseutu ja Oulun kaupunki ovat taas toimineet ennakkoluulottomasti luodessaan Oulun kaupungille teknoogiakaupungin imagoa ja ennenkaikkea toimiessaan käytännössä visioidensa eteen. Ulkomainen pääoma hakee tietoisesti kehityksen ja osaamisen keskuksia. Tietoliikennetekniikan osaamisen keskuksena Oulun alueella on oiva mahdollisuus houkutella ulkolaista pääomaa alueen PK-yrityksiin. Amerikkalaiset hakevat sijoitukselleen positiivista EVA:aa Taloudellisen lisäarvon tuottaminen, EVA TM (Economic Value Added), on nykypäivän laskentamalli USA:ssa yritysten arvon määrittelyssä, tavoitteiden asettelussa ja johdon bonusten mittareita asetettaessa. Yritys tuottaa taloudellista lisäarvoa silloin, kun yritykseen sijoitettu pääoma tuottaa enemmän kuin siihen sijoitetun pääoman kustannus on. Kirjanpidollinen tulos ei riitä kuvaamaan taloudellisen lisäarvon tuottoa, tuloslaskelmaan tuijottaminen ei ota huomioon pääoman tehokasta käyttöä. Ajatusmallin taustalla on amerikkalainen, omistajalähtöinen kulttuuri. Omistus on nykyisin yhä enemmän investointi, sijoituskohde. Yrityksen, riskiä sisältävänä