DANKE BANK OAKEOBLIGAATIO 2013: OAKEKORI VENÄJÄ Lainakohtaiset ehdot A. opimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 29.11.2011 päivättyyn sekä 16.12.2011, 22.12.2011 ja 10.2.2012, 15.5.2012 ja 5.6.2012 täydennettyyn ohjelmaesitteeseen sisältyvien Danske Bankin ja ampo Pankin joukkovelkakirjalainojen yleisten lainaehtojen kanssa tämän lainan ehdot. Yleisiä lainaehtoja sovelletaan, mikäli näissä lainakohtaisissa ehdoissa ei ole toisin määrätty. Mahdolliset alustavat ehdot on merkitty tähdellä *. Niiden lainojen, joiden osalta arvopaperimarkkinalain 2 luvun esitettä koskevien säännösten soveltaminen on pakollista, lopulliset lainakohtaiset ehdot ovat nähtävillä verkkosivuilla www.joukkolainat.fi viimeistään viikon kuluttua merkintäajan päättymisestä. Liikkeeseenlaskijaa ja tarjottavaa lainaa koskevat tiedot ilmenevät ohjelmaesitteestä, siihen viittaamalla liitetyistä asiakirjoista ja näistä lainakohtaisista ehdoista. VAIKKA LAINAN TAKAIIN MAKETTAVA MÄÄRÄ ON EN NIMELLIARVO, IJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OAN MERKINTÄHINNATA, JO LAINA ON MERKITTY YLIKURIIN. Lainan nimi: Liikkeeseenlaskija: Järjestäjä: Liikkeeseenlaskijan asiamies ja maksuasiamies: Lainan pääoma ja valuutta: Lainan muoto: Arvo-osuuksien yksikkökoko: Minimisijoitus Lainan etuoikeusasema: Vakuus: Danske Bank Osakeobligaatio 2013: Osakekori Venäjä Danske Bank A/ ampo Pankki Oyj ampo Pankki Oyj Enintään 20.000.000 euroa Arvo-osuusmuotoinen (OM-järjestelmä) 1 000 euroa 20.000 euroa ama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Ei ole Liikkeeseenlaskupäivä: 20.6.2012 Emissiokurssi: 110 % Takaisinmaksupäivä: 5.7.2016 Kohde-etuus: Kymmenen yhtiöiden osakkeista koostuva osakekori: i Osake i Bloomberg -tunnus Arvopaperipörssi IIN 1 EVRAZ PLC EVR LN Equity London GB00B71N6K86 2 MECHEL-PONORED ADR MTL UN Equity New York U5838401033 3 EVERTAL - GDR REG VT LI Equity London U8181503025 4 MOBILE TELEYTEM-P ADR MBT UN Equity New York U6074091090 5 MAGNIT OJC-PON GDR REG MGNT LI Equity London U55953Q2021
6 X 5 RETAIL GROUP NV-REG GDR FIVE LI Equity London U98387E2054 7 GAZPROM OAO-PON ADR OGZD LI Equity London U3682872078 8 NOVATEK OAO-PON GDR REG NVTK LI Equity London U6698881090 9 URGUTNEFTEGA-P ADR GGD LI Equity London U8688612048 10 TMK-GDR REG TMK LI Equity London U87260R2013 Takaisinmaksumäärä: Lainan pääoman nimellisarvo sekä jäljempänä määritelty mahdollisesti maksettava hyvitys. Korko/hyvitys: Ehto 7.3 (Muu peruste hyvityksen määräytymiselle) Hyvityksen määrä lainaosuutta kohden lasketaan seuraavan kaavan mukaisesti: Yksikkökoko x Tuottokerroin x [Max(0; PerfBasket)] x Valuuttakerroin Tuottokerroin: 115 % PerfBasket lasketaan seuraavan kaavan mukaisesti: 7 1 Perf 3 35% hare k 10 k 1 Kullakin osakekorin osakkeella (i = 1 10) on yhtä suuri paino (1/10). Kolmen parhaiten kehittyneen osakkeen kehitys korvataan 35 % kiinteällä arvonmuutoksella (huolimatta niiden todellisesta arvonmuutoksesta) ja tämä arvonmuutos lisätään muiden seitsemän osakkeen todelliseen arvonmuutokseen. Laskennassa seitsemän heikoimmin kehittyneen osakkeen (k = 1 7) laskennassa käytetään kyseisten osakkeiden todellista arvonmuutosta. Heikoimmin kehittyneet osakkeet ovat korin 10 osakkeen joukosta niitä, joiden hare Perf i on pienin. Osakkeen todellinen arvonmuutos (hare i Perf ) lasketaan seuraavasti: hare Perf i i, t i,0 i,0 i,0 tarkoittaa kyseisen osakkeen i (i = 1 10) lähtöarvoa. i, t tarkoittaa kyseisen osakkeen i (i = 1 10) päättymisarvoa. Valuuttakerroin = Valuuttakurssin alkuarvo / Valuuttakurssin loppuarvo Valuuttakurssin alkuarvo tarkoittaa Valuuttakurssin arvoa Lähtöpäivänä. Valuuttakurssin loppuarvo tarkoittaa Valuuttakurssin arvoa viimeisenä Arvostuspäivänä. Valuuttakurssilla tarkoitetaan EUR/UD-kurssia eli Euron (EUR) kurssia suhteessa UA:n dollariin (UD) siten kuin se on vahvistettu Euroopan Keskuspankin toimesta klo 14.15 CETaikaa (Reuters: ECB37). Mikäli valuuttakurssia ei julkisteta kyseisenä lähtö- tai arvostuspäivänä, laskenta-asiamies määrittää kyseisen valuuttakurssin hyvää markkinatapaa
noudattaen. Mikäli osakekorin tuotto on 0 tai vähemmän, indeksilainalle ei kerry hyvitystä. Osakkeen Lähtöarvo: Osakkeen i (i = 1 10) ulkemisarvo Lähtöpäivänä. Lähtöpäivä: 20.6.2012 Osakkeen Päättymisarvo: Arvostuspäivät: ulkemisarvo: Laskenta-asiamies: Pankkipäiväolettama: Liikkeeseenlaskijan oikeus ennenaikaiseen takaisinmaksuun: Lainaosuuden haltijan oikeus vaatia ennenaikaista takaisinmaksua: Arvo-osuuksien luovutus: Lähtö- tai arvostuspäivän siirtyminen: Lainaehtojen muuttaminen osaketta koskevan muutoksen vuoksi: Korjaus osakkeen kurssiin: Osakkeen i (i = 1 10) Päättymisarvo, joka muodostuu Arvostuspäivien ulkemisarvojen aritmeettisena keskiarvona. Kuukausittain alkaen (ja mukaan lukien) 20.6.2015 ja päättyen (ja mukaan lukien) 20.6.2016 (yhteensä 13 havaintoa). ulkemisarvo on Osakkeen pörssin julkaisema, laskentaasiamiehen määrittämä päätöskurssi. ampo Pankki Oyj euraava Ei Ei Arvo-osuudet kirjataan merkitsijöiden ilmoittamille arvoosuustileille arvo-osuusjärjestelmästä ja -tileistä annettujen lakien ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen ja päätösten mukaisesti viimeistään kahden viikon kuluessa liikkeeseenlaskusta. Yleisten ehtojen kohta 10.1.1 soveltuu Yleisten ehtojen kohta 10.1.2 soveltuu Yleisten ehtojen kohta 10.1.3 soveltuu Muut ehdot: Oikeus saada tietoja: Lainan IIN-koodi: Liikkeeseenlaskijalla on oikeus saada arvo-osuusjärjestelmästä annetussa laissa tarkoitettu luettelo velkojista. FI4000043666 B. Muut tiedot Nämä tiedot joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta esitetään soveltuvin osin kunkin lainan liikkeeseenlaskun yhteydessä. Danske Bankin hallitus on päättänyt joukkovelkakirjaohjelman perustamisesta 24.1.2008 pitämässään kokouksessa. Liikkeeseenlaskijalla on ja se huolehtii myös tulevaisuudessa, että sillä on kaikki lainojen liikkeeseen laskemiseen ja lainaehtojen mukaisten velvoitteiden täyttämiseen tarvittavat luvat ja valtuutukset.
Liikkeeseenlaskun luonne: Ns. yksittäinen laina, jota tarjotaan yleisölle Merkintäaika: 14.5.-13.6.2012 Merkintäpaikat: ampo Pankin konttorit Merkintäpalkkio: 1% Merkintäoikeudet: Ehto lainan liikkeeseenlaskun toteuttamiselle: Ilmoitus liikkeeseenlaskun peruuttamisesta tai merkinnän keskeyttämisestä: Merkintäoikeutta ei ole rajattu. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus peruuttaa liikkeeseenlasku kokonaan tai osittain viimeistään 20.6.2012 muuttuneen markkinatilanteen, alhaisen merkintämäärän (alle miljoona euroa) tai jonkin muun syyn vuoksi, joka liikkeeseenlaskijan arvion mukaan voi vaarantaa liikkeeseenlaskun onnistumisen. Tieto liikkeeseenlaskun peruuttamisesta tai merkinnän keskeyttämisestä ylimerkinnän johdosta on saatavilla merkintäpaikoista ja verkkosivuilla www.joukkolainat.fi. Mikäli liikkeeseenlasku peruutetaan tai merkintöjä pienennetään ylimerkinnän johdosta, liikkeeseenlaskija maksaa merkinnästä maksetun rahamäärän takaisin merkitsijän ilmoittamalle tilille viiden (5) pankkipäivän kuluessa peruutus- tai pienennyksestä päättämispäivästä lukien. Lainan tuotto: Kohde-etuuden arvon vaikutus: Lainan efektiivinen korkotuottoprosentti voidaan laskea vasta laina-ajan päättyessä. Lainan tuotto riippuu lainaehtojen mukaan lasketusta kohde-etuuden arvonkehityksestä. Kohde-etuuden tuoton ollessa nolla tai negatiivinen, tuottoa ei makseta. Nimellispääoma palautetaan kuitenkin kokonaisuudessaan eräpäivänä kurssikehityksestä riippumatta. elvitys mahdollisesta kohde-etuudesta, ja jos niitä on useampia, niiden painotuksista: Tietoja kohde-etuuden arvon kehityksestä ja sen volatiliteetista ennen laina-ajan alkamista ja laina-aikana saatavilla merkintäpaikoista. Kohde-etuusarvopapereiden liikkeeseenlaskijat ja arvopapereiden IINkoodit ovat: i Osake i Bloomberg -tunnus Arvopaperipörssi IIN 1 EVRAZ PLC EVR LN Equity London GB00B71N6K86 2 MECHEL-PONORED ADR MTL UN Equity New York U5838401033 3 EVERTAL - GDR REG VT LI Equity London U8181503025 4 MOBILE TELEYTEM-P ADR MBT UN Equity New York U6074091090 5 MAGNIT OJC-PON GDR REG MGNT LI Equity London U55953Q2021 6 X 5 RETAIL GROUP NV-REG GDR FIVE LI Equity London U98387E2054 7 GAZPROM OAO-PON ADR OGZD LI Equity London U3682872078 8 NOVATEK OAO-PON GDR REG NVTK LI Equity London U6698881090 9 URGUTNEFTEGA-P ADR GGD LI Equity London U8688612048 10 TMK-GDR REG TMK LI Equity London U87260R2013 trukturointikustannus: Lainan vuotuinen strukturointikustannus on noin 1,0 % p.a. Arvio perustuu korko- ja johdannaismarkkinatilanteeseen
7.5.2012. trukturointikustannus sisältää kaikki liikkeeseenlaskijalle lainasta aiheutuvat kulut, kuten liikkeeseenlasku-, lisenssi-, materiaali-, markkinointi-, selvitys- ja säilytyskustannukset. Arvio lainasta liikkeeseenlaskijalle kertyvästä pääomasta sekä suunniteltu käyttötapa: Pörssilistaus: Arvio pörssilistauksen alkamisesta: Lainan mahdollisia erityisriskejä: Arviolta 99 % merkitystä määrästä. Laina on osa liikkeeseenlaskijan varainhankintaa. Laina listataan Helsingin Pörssiin. Kahden viikon kuluessa liikkeeseenlaskusta. Liikkeeseenlaskijariski ijoitukseen liittyy liikkeeseenlaskijan luottoriski eli riski siitä, että liikkeeseenlaskija ei kykene vastaamaan maksuvelvoitteistaan eräpäivänä. Jos liikkeeseenlaskijariski toteutuu ja lainan liikkeeseenlaskija joutuu laina-aikana maksukyvyttömäksi, sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain. Tuottoriski Indeksilainan tuotto riippuu valitun kohde-etuuden kehityksestä. Kohde-etuuden taso voi vaihdella laina-aikana. Mikäli kohdeetuuden arvonnousu on 0 tai vähemmän, indeksilainalle ei kerry hyvitystä. Lisäksi kohde-etuuden taso tiettynä päivänä ei välttämättä kuvasta sen toteutunutta tai tulevaa kehitystä. Kohde-etuuden tulevasta kehityksestä ei voida antaa takeita. Kohde-etuuden arvonvaihtelut vaikuttavat lainan arvoon. ijoitus lainaan ei ole sama asia kuin sijoitus suoraan kohdeetuuteen. Korkoriski Korkoriski aiheutuu siitä, että lainan arvo muuttuu markkinakoron muutoksen seurauksena. Korkoriski voi toteutua, jos sijoittaja myy lainan ennen eräpäivää. Yleisen korkotason nousu lainan ostohetken ja myyntihetken välisenä aikana laskee lainan arvoa ja yleisen korkotason lasku puolestaan nostaa lainan arvoa. Valuuttakurssiriski Indeksihyvityksen euromääräinen arvo riippuu EUR/UD valuuttakurssin kehityksestä ja yhdysvaltain dollarin heikkeneminen suhteessa euroon voi vaikuttaa jälkimarkkinahintaan ja maksettavan indeksihyvityksen määrään negatiivisesti. Jälkimarkkinariski ijoitusta lainaan suositellaan vain, jos sijoittaja ei tarvitse sijoitettua pääomaa ennen sen eräpäivää. Mikäli sijoittaja kuitenkin haluaa myydä lainan ennen eräpäivää, tapahtuu myynti sen hetkiseen markkinahintaan, joka voi olla joko korkeampi tai matalampi kuin sijoitettu nimellispääoma. ijoittajalle voi siten koitua myös tappiota myydessään lainan jälkimarkkinoilla. Laskenta-asiamiehen tekemät muutokset Lainaehdot mahdollistavat, että laskenta-asiamies voi tehdä lainaehtoihin muutoksia lainaehtojen määrittelemissä rajoissa mahdollisen markkinahäiriön tai vastaavan tapahtuman
sattuessa. uojausriski Liikkeeseenlaskija tai suojausvastapuoli voi liikkeeseenlaskupäivänä tai sitä ennen suojautua markkinariskiltä. Markkinariskiltä suojautuminen voi vaikuttaa kohde-etuuden hintaan ja vaikuttaa asiakkaan saamaan tuottoon. Likviditeettiriski Lainan järjestäjä pyrkii tarjoamaan lainalle jälkimarkkinat lakien, säännösten ja sisäisten toimenpideohjeidensa puitteissa. Vaikka jälkimarkkinat olisivat olemassa, niiden likviditeetti voi olla liian heikko mahdollistamaan yksittäisen toimeksiannon toteuttamisen. Katso lisäksi Ohjelmaesitteen kohta Riskitekijät. Helsingissä, 13. kesäkuuta 2012. DANKE BANK A/