V U O S I K A T S A U S

V U O S I K A T S A U S 2010

Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallitus ja hallintoneuvoston puheenjohtajat...s. 4 Itikka osuuskunnan jäsenmäärä vaalipiireittäin vuosina 2009 2010...s. 5 Keskeisiä tunnuslukuja Itikka osuuskunnasta...s. 6 Hallituksen toimintakertomus...s. 8 Jäsenistö ja hallinto...s. 9 Jäsenistö...s. 9 Edustajisto...s. 9 Edustajiston jäsenet...s. 9 Hallintoneuvosto... s. 10 Hallitus... s. 10 Toimitusjohtaja... s. 10 Tilintarkastajat... s. 10 Hallinnon tarkastajat... s. 10 Edustajat osakkuusyrityksissä... s. 10 Edustajat tytäryhtiöissä... s. 10 Tase... s. 11 Tuloslaskelma... s. 12 Rahoituslaskelma... s. 13 Tilinpäätöksen liitetiedot... s. 14 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... s. 14 Taseen liitetiedot... s. 15 Tuloslaskelman liitetiedot... s. 18 Muut liitetiedot... s. 19 Ylijäämän käsittely... s. 20 Tilinpäätösmerkintä... s. 20 Tilintarkastuskertomus... s. 20 Kertomus hallinnon tarkastamisesta vuodelta 2010... s. 21 Hallintoneuvoston lausunto... s. 21 Kertomus teurastamotoiminnan tarkkailusta... s. 21 Atria Oyj:n toiminnasta... s. 22 A-Tuottajat Oy:n ja A-Rehu Oy:n toiminnasta... s. 24 Finnpig Oy:n toiminnasta... s. 32 Julkaisun kuvat Kansikuva: Ari Ala-Riihimäki Sivu 2: Minna Saloranta Sivu 3: Hannu Miettinen Sivu 5: Reijo Flink Sivut 4 ja 9: Kaj Kusnetsov Sivut 7, 25, 26, 27 ja 33: A-Tuottajat Oy:n kuva-arkisto Sivut 22, 23 ja 24: Atrian kuva-arkisto Sivu 32: Finnpig Oy Sivut 34 ja 35: Mika Leppiniemi Kesäkuussa 2010 Atrialle valmistui uusi komea toimitalo Seinäjoen rantaan kivenheiton päähän vanhasta Itikanmäestä. Itikka osuuskunta ja Lihakunta ovat kiinteistön suurimmat omistajat. Itikka osuuskunnalla on toimitilat talon ylimmässä, kahdeksannessa kerroksessa. Kuva on otettu lokakuussa 2010.

Toimitusjohtajan katsaus Itikka osuuskunta on perustettu 1914 Seinäjoella. Osuuskunnan tärkein tehtävä on hoitaa jäsenistön etuja ja näkökulman esilläoloa atrialaisessa yritysperheessä hallinnoimalla osaltaan Atriaa, A-Tuottajia ja A-Rehua. Osuuskunnan on myös hoidettava jäsensuhteita ja ylläpidettävä hyviä yhteistyösuhteita alalla toimiviin eri organisaatioihin. Itikka osuuskunnalla on jäseninään ainoastaan sääntöjen mukaiset aktiivituottajat. Ei-aktiivituottajaksi lasketaan jäsen, jolla ei ole ollut toimituksia osuuskuntaan kahden edellisen täyden kalenterivuoden aikana. Hallituksen päätöksellä erotettiin vuoden lopulla 150 toimimatonta jäsentä. Vuoden 2010 lopussa osuuskunnan jäsenmäärä oli 2542, 175 jäsentä vähemmän (-6,5 %) kuin vuoden 2009 lopussa. Uusia jäseniä, sukupolvenvaihdoksia ja muita siirtoja oli yhteensä 51 kpl. Osuuskunnassa jäsenillä on nettovarallisuutta 4,0 kertaa nimellisarvoa enemmän. Se on osalle jäsenistä edelleen merkittävä veroetu, mutta sen merkitys on laskenut viime vuosina Atrian osakekurssin voimakkaan laskun myötä. Osuuspääomaa oli vuoden vaihteessa 13.617.665 euroa, nettokasvua edellisvuodesta noin 139.000 euroa. Osuuspääomasta oli vuoden vaihteessa maksettuna 59,5 %. Osuuskunta-konsernin omavaraisuus oli 98,4 % ja emo-osuuskunnan 97,5 %. Osuuskunta maksoi vuoden 2009 osuuspääomalle 15 %:n koron. Itikka osuuskunnan omistus Atriasta oli vuodenvaihteessa 26,73 % osakkeista ja 46,61 % äänivallasta. Osakkeita oli yhteensä 7.557.082 kpl, ja Itikka oli Atrian suurin osakkeenomistaja. Vuoden aikana ostettiin osakkeita lisää 35.000 kpl. Itikan edustajisto hyväksyi sääntöuudistuksen ensimmäisessä käsittelyssä. Osuuskunta myi ns. Poukaman tontin Seinäjoelta hyvällä voitolla. Osuuskunnan pitkäaikainen sihteeri Liisa Liukku jäi eläkkeelle. Kiitokset Liisalle pitkästä työsarasta osuuskunnan palveluksessa. Minna Saloranta jatkaa Liisan työtehtäviä. Työtehtäviin on sisällytetty myös osuuskunnan jäsenrekisterin hoito. Itikan, Atrian sekä sen tytäryhtiöiden toimihenkilöt muuttivat kesäkuussa uuteen toimitaloon Itikanmäellä. Osuuskunta jatkoi Itikanmäen asuntokaavaprosessin valmistelua. Kaava pyritään saamaan lainvoimaiseksi vuonna 2011. Atria Oyj lunastaa Itikalta Kauhajoen Teurastamokiinteistöt Oy:n osakkeet osana nautateurastusratkaisua. A-Tuottajat ja A-Rehu Alkutuotantoon keskittyneet Atrian tytäryhtiöt pärjäsivät jälleen hyvin; erityisen hyvin meni rehuliiketoiminnassa. A-Rehu kykeni edelleen kasvattamaan markkinaosuuttaan niin idässä kuin lännessäkin ja sen liikevaihto kipusi ennätyslukemiin. Erityisen ilahduttavaa oli Varkauden tehtaan tuotannon kova kasvu. Tehdas onkin pyörinyt alkuvuoden 2011 jo kolmessa vuorossa. Lihamarkkinat olivat kotimaassa nousussa. Lihan ja lihavalmisteiden kulutus on kasvanut koko 2000-luvun lukuun ottamatta vuotta 2009. Suomalaiset kuluttivat vuonna 2010 lihaa 388,6 milj. kiloa, lisäystä 3 %. Lihan tuotanto sen sijaan pysyi edellisvuoden tasolla. Sianlihan tuotanto oli 203,1 milj. kg (-1 %) ja kulutus 186,9 milj. kg (+2 %), naudanlihan tuotanto 82,1 milj. kg (+1 %) ja kulutus 98,8 milj. kg (+5 %), siipikarjanlihan tuotanto 96,3 milj. kg (+2 %) ja kulutus 97,4 milj. kg (+4 %) ja lampaanlihan tuotanto 0,7 milj. kg (+5 %) ja kulutus 2,8 milj. kg (-4 %). Atrian hankintaosuudet vuonna 2010 olivat seuraavat: sika 43,2 %, nauta 43,0 %, siipikarja 38,6 % ja yhteensä kaikki lihalajit 41,8 %. Atrian hankinta kasvoi vajaan prosentin edellisvuodesta. Kasvu tuli pääosin siipikarjanlihasta. Tuottajahinnat eivät olleet Suomessa muihin EU-alueisiin verrattuna niin kilpailukykyiset kuin edellisvuonna, joissakin lihalajeissa olimme EU:n keskiarvon alapuolella. Suomessa maksettiin E-luokan siasta 1 snt yli EU-alueen keskiarvon, P2-lehmästä 12 snt alle, O3-hiehosta 9 snt alle ja O2-sonnista 8 snt yli keskiarvon. Maatilojen kannattavuus oli koetuksella erityisesti syyskaudella, kun monet tuotannon tekijät kallistuivat voimakkaasti. Atria Atrian vuosi meni saneerausten merkeissä; henkilöstövähennyksiä oli kaikilla liiketoiminta-alueilla. Suomen ja samalla koko konsernin tulosta ja liikevaihtoa haittasi merkittävästi keväällä 2010 ollut laaja elintarvikealan lakko. Myyntiä menetettiin tärkeällä grillikaudella ja valikoimat kauppoihin olivat kehnot myös syyskaudella. Lakon hintalappu yhtiölle ja sen omistajille oli raskas. Atria julkisti myös merkittävän päätöksen syksyllä, kun se ilmoitti ajavansa alas Kuopion naudan teurastuksen ja leikkuun ja keskittävänsä Kauhajoelle koko nautateurastuksen. Keskittämispäätös aiheutti kovasti keskustelua mm. kuljetusmatkoista. Atria ilmoitti saavansa keskittämisestä noin 6 milj. euron vuotuiset säästöt. Atria uskoo olevansa investoinnin jälkeen ylivoimaisesti tehokkain naudan teurastaja ja leikkaaja koko pohjoismaissa. Tehostamistoimien ansiosta selkein tuloskäänne saatiin aikaan Skandinaviassa. Myös Suomen tulos oli vielä tyydyttävä ottaen huomioon elintarvikealan lakon vaikutukset. Sen sijaan Venäjä kynti syvällä. Venäjän kansantalous oli vielä lamassa ja protektionismi kukoisti. Atria kärsi sekä kulutuksen huonosta kehityksestä, että raaka-aineiden hintojen poikkeuksellisen voimakkaasta kasvusta. Lisäksi kilpailu erityisesti Moskovan markkinoilla oli kovaa. Baltian tulos parani loppuvuotta kohden ja ensi kerran on toiveita, että tulos nousee positiiviseksi lähiaikoina. Atrian liikevaihto laski toisena vuonna peräkkäin ja oli 1.300,9 Me (edell.vuosi 1.316,0 Me). Voitto ennen veroja kuihtui lähes olemattomiin. Se oli vain 0,3 milj. euroa (v. 2009 16,5 Me). Kiitän osuuskunnan jäsenistöä, hallintoa ja osuuskunnan asioita hoitaneita toimihenkilöitä sekä sidosryhmiä kuluneesta vuodesta ja toivon menestystä vuodelle 2011. Toivotan myös erityistä onnea Atrian uudelle toimitusjohtajalle Juha Gröhnille ja koko Atrian johtoryhmälle. Haasteet ja paineet ovat poikkeuksellisen kovat. Reijo Flink toimitusjohtaja

Hallitus ja hallintoneuvoston puheenjohtajat Esa Kaarto (hallituksen puheenjohtaja) Puh. (06) 478 1683, 0400 436 466 Vähäjoentie 68 66510 Merikaarto Reijo Flink (toimitusjohtaja, hallituksen varapuheenjohtaja) Puh. (06) 416 8274, 040 510 6009 Tervatynnyri 4 a 60200 SEINÄJOKI Martti Selin (hallintoneuvoston puheenjohtaja) Puh. (06) 457 2884, 050 343 4389 Hulkontie 106 B 61710 Pentinmäki Seppo Paavola (hallintoneuvoston varapuheenjohtaja) Puh. (06) 861 2309, 0500 161 100 Järveläntie 414 69600 KAUSTINEN Mika Asunmaa Puh. (06) 511 3117, 050 591 2665 Edesjärventie 100 63300 Alavus Lassi-Antti Haarala Puh. (03) 437 8693, 040 589 5238 Taipaleentie 120 31640 Humppila Juhani Herrala Puh. (06) 263 8142, 0500 423 813 Iivarinkyläntie 374 64930 Kodesjärvi Pasi Ingalsuo Puh. (06) 835 1952, 0400 866 678 Kourintie 12 68300 Kälviä Hallinnon ja toimivan johdon s-postiosoitteet: etunimi.sukunimi@atria.fi Minna Saloranta Johdon assistentti Puh. 044 5581 020 Itikka osuuskunta Itikanmäenkatu 3 60100 Seinäjoki Itikka osuuskunnan hallitus ja hallintoneuvoston puheenjohtajat kuvattuina joulukuussa 2010.

Itikka osuuskunnan jäsenmäärä vaalipiireittäin vuosina 2009 2010 Keski-Pohjanmaa Järviseutu-Suomenselkä Etelä-Pohjanmaa Keskinen Etelä-Pohjanmaa Eteläinen Etelä-Suomi Järviseutu-Suomenselkä 2010: 565 jäsentä 2009: 540 jäsentä Keski-Pohjanmaa 2010: 424 jäsentä 2009: 457 jäsentä Etelä-Pohjanmaa Keskinen 2010: 604 jäsentä 2009: 712 jäsentä Etelä-Pohjanmaa Eteläinen 2010: 502 jäsentä 2009: 542 jäsentä Etelä-Suomi 2010: 447 jäsentä 2009: 466 jäsentä Geta Eckerö Finström Saltvik Hammarland Sund Vårdö Jomala Maarianhamina Lumparland Sottunga Lemland Föglö Kökar - Tasavallan Presidentti myönsi hallintoneuvoston puheenjohtajalle Martti Selinille Maanviljelysneuvoksen arvonimen. Neuvosjuhlia vietettiin 14.8.2010. Juhlaa kunnioitti läsnäolollaan myös pääministeri Mari Kiviniemi.

Itikka osuuskunnan jäsenmäärän kehitys 2002-2010 Itikka osuuskunnan tuloksen kehitys 2002-2010 6000 5000 4000 3000 4404 4018 3554 3227 3059 2913 Jäsenmäärä Muutos 2862 2717 2542 Milj. 7 6 5 4 3 2 2000 1000 0-798 -1000 2002-386 -464-327 -168-146 -51-145 -175 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1 0-2 -4-6 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tulos 2,63 3,88 2,85 6,50 4,30 6,72 6,53 1,61 2,08 Muutos 1,25-1,03 3,65-2,20 2,42-0,19-4,92 0,47 Itikka osuuskunnan taseen kehitys 2002-2010 Itikka osuuskunnan omavaraisuusluvut 2002-2010 (%) Milj. 100,00 80,00 60,00 100 96,1 96,1 97,0 96,4 98,2 96,5 97,1 96,5 97,5 40,00 80 20,00 0,00 60-20,00-40,00 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 40 Taseen loppusumma 47,38 52,12 54,75 62,70 67,23 73,94 78,73 79,35 78,90 20 Muutos 4,74 2,63 7,95 4,53 6,71 4,79 0,62-0,45 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Itikka osuuskunnan osuuksien vertailuarvot verotuksessa 2002-2009 Itikka osuuskunnan osuuspääoman koron kehitys 2002-2010 (%) 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Nimellisarvo 5 35,09 36,66 30,37 24,38 25,51 19,87 2002 2003 2004 2005 2006 2007 21,38 2008 20,11 2009 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 12 2002 20 20 20 20 17 15 15 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 15 2010

Hallituksen toimintakertomus Konsernin toiminta Konsernin emoyhtiö on Itikka osuuskunta. Konserniin kuuluvat emoyhtiön lisäksi seuraavat tytäryhtiöt; Oy Feedmix Ab, Suurusrehu Oy, Itikan maa- ja metsätilat Oy, Kiinteistö Oy Päivölänkatu ja Kauhajoen Teurastamokiinteistöt Oy sekä sen omistamat Kiinteistö Oy Kauhajoen Vainiotalo ja Kiinteistö Oy Kauhajoen Vainiotalo II. Konsernin osakkuusyhtiöt ovat Atria Oyj, A-Rehu Oy, Kiinteistö Oy Itikanmäki, Kiinteistö Oy Rehukanava sekä Pohjanmaan Teurastamo Oy. Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on jäsenten maatalouden tukemiseksi harjoittaa teuraskarjan hankintaa, eläinvälitystä, teurastamotoimintaa ja lihanjalostusta joko itse ja/tai tytär- tai osakkuusyritysten välityksellä sekä muutoinkin tukea ja kehittää jäsentensä lihantuotantoa. Osuuskunta voi toimialan puitteissa laajentaa liiketoimintaansa muille maa- ja karjataloutta edistäville, tukeville ja palveleville aloille. Osuuskunnan omistajina 31.12.2010 oli 2.542 jäsentä ja heillä osuuksia 4.574.296 kpl. Konsernin taloudellista asemaa kuvaavat tunnusluvut 2010 (12 kk) 2009 (12 kk) 2008 (12 kk) Liikevaihto (1.000 ) 2 368 1 761 1 319 Liikevoitto (1.000 ) -144 2 918 4 187 % liikevaihdosta -6,1 165,7 317,3 Rahoitustuotot ja -kulut (1.000 ) 113 164 582 % liikevaihdosta 4,8 9,3 44,1 Tulos ennen satunnaisia eriä (1.000 ) -30 3 081 4 769 % liikevaihdosta -1,3 174,9 361,5 Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 ) -30 3 081 4 769 % liikevaihdosta -1,3 174,9 361,5 Oman pääoman tuotto (ROE) % -0,2 2,1 3,1 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) % 0,0 2,3 3,5 Omavaraisuusaste % 98,4 97,9 98,6 Henkilöstön määrä keskimäärin 3 2 1 Liiketoiminnassa tapahtuneet olennaiset muutokset, arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen Konserni lisäsi tilikaudella omistustaan Atria Oyj:ssä 50.000 osakkeella. Konsernin omistusosuus Atria Oyj:stä 31.12.2010 oli 26,86 %. Tilikauden 2007 aikana solmittiin puitesopimus Itikka osuuskunnan, Atria Oyj:n ja Peab Oy:n välillä. Osapuolten tavoitteena on käynnistää ja loppuunsaattaa Itikanmäen aluetta koskeva kehittämisprojekti. Tilikauden 2010 aikana projektista valmistui Kiinteistö Oy Itikanmäen konttorirakennuksen rakentamistyöt. Osuuskunnan omistusosuus kiinteistöyhtiöstä on 41 %. Kehittämisprojektiin liittyen osuuskunta osti tilikaudella 2009 Suomen valtiolta kaksi kiinteistöä rakennuksineen, maa-alueen pinta-ala on n. 9 800 m 2 ja rakennusten pinta-ala n. 4 770 m 2. Osuuskunnan liiketoiminnan arvioidaan säilyvän arvossa mitattuna nykyisellä tasolla. Tilikauden päättymisen jälkeen Atria-konsernissa on tehty päätös naudan teurastus- ja lihanleikkuutoimintojen siirtämisestä Kuopiosta Kauhajoelle Kauhajoen Teurastamokiinteistöt Oy:n tiloihin. Toimenpide saattaa vaikuttaa Kauhajoen Teurastamokiinteistöt Oy:n omistussuhteisiin. Arvio toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä Osuuskunnan toiminnan ja talouden riskit koostuvat pääosin Atria Oyj:n toiminnan ja tuloksen kehityksestä. Hallituksen ehdotus voittoa tai tappiota koskeviksi toimenpiteiksi Hallitus esittää emoyhtiön ylijäämän 18.321.898,36 euroa, josta tilikauden ylijäämä on 2.084.214,94 euroa, käytettäväksi seuraavasti: - vararahastoon siirretään 5.352.795,90 euroa - tilikauden alun maksetulle osuuspääomalle maksetaan korkoa 15 prosenttia - lopun jättämistä ylijäämän tilille. Tiedot osuuskunnan hallituksesta, toimitusjohtajasta ja tilintarkastajista ovat sivulla 10.

Jäsenistö ja hallinto Jäsenistö Toimintavuoden lopussa 31.12.2010 osuuskunnalla oli 2.542 jäsentä ja jäsenillä osuuksia yhteensä 4.574.296 kpl. Edustajisto Edustajiston varsinainen kokous pidettiin 16.4.2010 ja ylimääräinen kokous Jyväskylässä 1.11.2010. Kokouksessa käsiteltiin osuuskunnan sääntömuutos. Edustajiston jäsenet Keski-Pohjanmaa (10 edustajaa) Antti T Kujala Halsua Juha Anttila Veteli Marjo Ala-Kopsala Toholampi Veli-Matti Kaustinen Kaustinen Tapani Haukilahti Veteli Sirpa Rekilä Kannus Marko Aho Perho Markku Korvela Kokkola (Lohtaja) Juha Pihlajamaa Kaustinen Olli Niemelä Kokkola (Lohtaja) Järviseutu-Suomenselkä (15 edustajaa) Matti Ranta-aho Evijärvi Mika Herrala Vimpeli Tapio Kuoppa-aho Alajärvi (Lehtimäki) Matti Salo Alavus Arto Teikari Kuortane Janne Autio Kauhava (Kortesjärvi) Seija Kangasaho Vimpeli Jussi Juppo Töysä Jorma Kukkeenmäki Ähtäri Ari Autio Alajärvi (Lehtimäki) Tellervo Mäki-Pollari Alavus Ville Kari Alajärvi (Lehtimäki) Juha Kohtamäki Kuortane Hannu Pirttinen Kauhava (Kortesjärvi) Ville Ylikoski Kauhava (Kortesjärvi) Etelä-Pohjanmaa, keskinen (14 edustajaa) Marko Korkiamäki Lapua Arto Nortunen Seinäjoki (Ylistaro) Juha Nikkola Ilmajoki Pauli Alakarhu Lapua Jukka Nuuja Vähäkyrö Jaakko Ranto Ilmajoki Jukka Sandelin Seinäjoki (Nurmo) Kimmo Ilkka Lapua Juha Antila Isokyrö Kari Yli-Ojanperä Ilmajoki Jaska Panula Lapua Osmo Myllykoski Kauhava (Alahärmä) Johan Björkenheim Isokyrö Esa-Matti Heikkilä Seinäjoki Etelä-Pohjanmaa, eteläinen (13 edustajaa) Jorma Peura Jalasjärvi Jarno Rosenberg Kauhajoki Esko Hautakorpi Karvia Ahti Ritola Jalasjärvi Timo Keski-Vakkuri Kauhajoki Jussi Haapoja Kurikka Juhani Luopa Teuva Sakari Saunamäki Kauhajoki Kai Kytölä Jalasjärvi Marko Pentinmäki Jalasjärvi Samuli Uusitalo Kristiinankaupunki Tuomo Pääkkönen Kauhajoki Miia Kivioja Jalasjärvi Etelä-Suomi (10 edustajaa) Jyrki Heilä Vehmaa Jari Ollikkala Vihti Jarno Vainio (Huittinen) Vampula Matti Kaase Somero Kari Purra Virrat Douglas Koskinen Pöytyä (Yläne) Hannu Jokinen Saarijärvi (Pylkönmäki) Timo Ojala Huittinen Marja-Liisa Juuse Koski TL Jari Lahtinen Pöytyä Hallintoneuvosto kuvattuna keväällä 2011. Takarivissä vasemmalta alkaen: Markku J. Sillanpää, Kari Tyynelä, Timo Tuhkasaari, Juha-Matti Alaranta, Esko Markkila, Juho Anttikoski, Sakari Saunamäki (hallinnon tarkastaja), Jukka Marttila, Juhani Minni, Jaakko Ranto, Esko Tuomainen, Jari Puutio, Matti Välttilä, Asko Alho, Pertti Kallioniemi, Simo Runola, Arto Isomäki, Pertti Hakanen ja Jussi Hantula. Eturivissä vasemmalta alkaen: Arto Uusi-Ranta, Juha Kiviniemi, Jari Sippola, Heli Hakamaa, Martti Selin, Seppo Paavola, Reijo Flink (toimitusjohtaja), Heikki Panula ja Janne Laitila.

Hallintoneuvosto Puheenjohtaja Martti Selin, maanviljelysneuvos, Jalasjärvi Varapuheenjohtaja Seppo Paavola, agrologi, mv, Kaustinen Jäsenet Juha-Matti Alaranta, mv, Kauhava Asko Alho, mv, Kurikka Juho Anttikoski, mv, Evijärvi Heli Hakamaa, agrologi, emäntä, Kauhajoki Pertti Hakanen, mv, Sastamala Jussi Hantula, agrologi, mv, Seinäjoki Arto Isomäki, agrologi, mv, Ähtäri Pertti Kallioniemi, mv, Tammela 16.4.2010 alkaen Marja-Liisa Keski-Karhu, emäntä, Teuva 16.4.2010 saakka Juha Kiviniemi, agronomi, mv, Jalasjärvi Janne Laitila, agrologi, mv, Kuortane Esko Markkila, mv, Kurikka Jukka Marttila, agrologi, mv, Seinäjoki Juhani Minni, mv, Isokyrö Heikki Panula, agronomi, mv, Lapua Jari Puutio, mv, Lohtaja Simo Runola, mv, Vehmaa Markku J Sillanpää, mv, Alajärvi Jari Sippola, mv, Alavus Timo Tuhkasaari, mv, Kauhava Esko Tuomainen, mv, Toholampi Kari Tyynelä, mv, Veteli Arto Uusi-Ranta, mv, Ilmajoki Matti Välttilä, mv, Somero Hallitus Esa Kaarto, agronomi, mv, puheenjohtaja, Vähäkyrö Reijo Flink, agrologi, toimitusjohtaja, varapuheenjohtaja, Seinäjoki Mika Asunmaa, mv, Alavus Lassi-Antti Haarala, agrologi, mv, Humppila Juhani Herrala, mv, Isojoki Pasi Ingalsuo, agrologi, mv, Kokkola Toimitusjohtaja Reijo Flink, agrologi, Seinäjoki Varsinaiset tilintarkastajat Eero Suomela, KHT Markku Tynjälä, KHT Varatilintarkastajat Pentti Pääjärvi, KHT PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö Hallinnon tarkastajat Matti Kaase, mv, Somero Sakari Saunamäki, mv, Kauhajoki Varalla: Jorma Kukkeenmäki, mv, Ähtäri Jaakko Ranto, mv, Ilmajoki Edustajat osakkuusyrityksissä Atria Oyj:n hallituksessa Martti Selin, puheenjohtaja Esa Kaarto, jäsen Atria Oyj:n hallintoneuvostossa Seppo Paavola, varapuheenjohtaja Juha-Matti Alaranta, jäsen Juho Anttikoski, jäsen Mika Asunmaa, jäsen Lassi-Antti Haarala, jäsen Juhani Herrala, jäsen Pasi Ingalsuo, jäsen Juha Kiviniemi, jäsen Heikki Panula, jäsen Timo Tuhkasaari, jäsen A-Rehu Oy:n hallituksessa Esa Kaarto, varapuheenjohtaja Reijo Flink, jäsen Kiinteistö Oy Rehukanavan hallituksessa Reijo Flink, puheenjohtaja Esa Kaarto, jäsen Kiinteistö Oy Itikanmäen hallituksessa Reijo Flink, puheenjohtaja Pohjanmaan Teurastamo Oy:n hallituksessa Reijo Flink, puheenjohtaja Edustajat tytäryhtiöissä Oy Feedmix Ab:n hallituksessa Reijo Flink, puheenjohtaja Esa Kaarto, jäsen Juhani Kuoppala, jäsen Suurusrehu Oy:n hallituksessa Esa Kaarto, puheenjohtaja Reijo Flink, jäsen Lassi-Antti Haarala, jäsen Itikan maa- ja metsätilat Oy:n hallituksessa Martti Selin, puheenjohtaja Juhani Herrala, jäsen Reijo Flink, jäsen Kauhajoen Teurastamokiinteistöt Oy:n hallituksessa Martti Selin, puheenjohtaja Mika Asunmaa, jäsen Lassi-Antti Haarala, jäsen Juhani Herrala, jäsen Pasi Ingalsuo, jäsen Kiinteistö Oy Päivölänkadun hallituksessa Reijo Flink, puheenjohtaja Mika Asunmaa, jäsen Pasi Ingalsuo, jäsen Juhani Herrala, jäsen Lassi-Antti Haarala, jäsen Edustajat A-Tuottajat Oy:n hallituksessa Esa Kaarto, varapuheenjohtaja Pasi Ingalsuo, jäsen Kiinteistö Oy Kauhajoen Vainiotalo ja Kiinteistö Oy Kauhajoen Vainiotalo II hallituksissa: Reijo Flink, puheenjohtaja Mika Asunmaa, jäsen Pasi Ingalsuo, jäsen Lassi-Antti Haarala, jäsen Juhani Herrala, jäsen 10

T ase KONSERNI EMOYHTIÖ (1000 EUR) Liite 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009 V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 2.1. Aineettomat oikeudet 253 300 95 126 Muut pitkävaikutteiset menot 68 68 0 0 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 321 368 95 126 Aineelliset hyödykkeet 2.1. Maa- ja vesialueet 2 104 2 033 1 859 1 819 Rakennukset ja rakennelmat 3 514 3 701 276 276 Koneet ja kalusto 2 729 3 068 12 17 Muut aineelliset hyödykkeet 9 13 0 0 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 578 8 0 0 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 8 934 8 823 2 147 2 112 Sijoitukset 2.2. Osuudet saman konsernin yrityksissä 0 0 3 505 3 491 Osuudet omistusyhteysyrityksissä 121 805 118 336 65 823 65 438 Muut osakkeet ja osuudet 706 540 256 258 Sijoitukset yhteensä 122 511 118 876 69 584 69 187 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 131 766 128 067 71 826 71 425 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 2.3. 4 023 4 878 4 123 5 078 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 2.4. 4 042 1 874 2 457 763 Rahat ja pankkisaamiset 1 144 2 941 492 2 085 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 9 209 9 693 7 072 7 926 V a s t a a v a a y h t e e n s ä 140 975 137 760 78 898 79 351 V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA 2.5. Osuuspääoma 13 618 13 479 13 618 13 479 Vararahasto 44 981 43 335 44 981 43 335 Muut rahastot 0 2 0 2 Edellisten tilikausien ylijäämä 78 684 73 525 16 238 18 160 Tilikauden ylijäämä -370 2 883 2 084 1 613 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 136 913 133 224 76 921 76 589 VÄHEMMISTÖOSUUS 2.6. 1 756 1 669 0 0 VIERAS PÄÄOMA Laskennallinen verovelka 2.7. 248 232 0 0 Lyhytaikaiset velat yhteensä 2.8. 2 058 2 635 1 977 2 762 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 2 306 2 867 1 977 2 762 V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä 140 975 137 760 78 898 79 351 11

Tuloslaskelma KONSERNI EMOYHTIÖ (1000 EUR) Liite 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 LIIKEVAIHTO 3.1. 2 368 1 761 87 65 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta -841 2 711 0 0 Liiketoiminnan muut tuotot 3.2. 380 120 382 122 Henkilöstökulut 3.3. 416 398 340 354 Poistot ja arvonalentumiset 3.4. 871 703 36 37 Liiketoiminnan muut kulut 3.5. 764 574 444 451 LIIKEVOITTO -144 2 917-351 -655 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 3.6. 113 164 2 435 2 268 VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ -31 3 081 2 084 1 613 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA -31 3 081 2 084 1 613 Tuloverot 3.7. -262-205 0 0 Vähemmistön osuus -77 7 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ -370 2 883 2 084 1 613 12

Rahoituslaskelma KONSERNI EMOYHTIÖ (1000 EUR) 2010 2009 2010 2009 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Myynnistä saadut maksut 2 374 1 772 81 82 Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 129 119 130 121 Maksut liiketoiminnan kuluista -1 014-998 -801-844 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 1 489 893-590 -641 Rahoitustuotot ja -kulut *) 1 936 1 503 2 375 2 147 Maksetut välittömät verot -287-527 -50-468 Liiketoiminnan rahavirta 3 138 1 869 1 735 1 038 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -895-1 238-40 -200 Nettoinvestoinnit muihin sijoituksiin ja lainasaamisiin -2 621-2 299-1 854-922 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustuotot 252 2 252 2 Saadut korot investoinneista 82 133 67 115 Investointien rahavirta -3 182-3 402-1 575-1 005 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Osuuspääoman muutos 139 882 139 882 Maksetut osingot ja muu voitonjako -1 892-2 352-1 892-2 352 Rahoituksen rahavirta -1 753-1 470-1 753-1 470 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 3 138 1 869 1 735 1 038 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -3 182-3 402-1 575-1 005 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -1 753-1 470-1 753-1 470 YHTEENSÄ -1 797-3 003-1 593-1 437 Rahavarojen muutos Rahavarat 1.1. 2 941 5 944 2 085 3 522 Rahavarat 31.12. 1 144 2 941 492 2 085 Muutos -1 797-3 003-1 593-1 437 *) Sisältää osakkuusyhtiöiltä saadut osingot 13

Tilinpäätöksen liitetiedot 1. TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Yleiset tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen laatimista koskevien säädösten ja muiden määräysten mukaisesti (FAS). Konsernia koskevat tiedot Itikka osuuskunta, kotipaikka Seinäjoki, on konsernin emoyhtiö, johon kuuluvat liitetietojen kohdassa 2.2. luetellut yhtiöt. Itikka osuuskunnan konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa pääkonttorista Itikanmäenkatu 3, 60100 Seinäjoki. Arvostusperiaatteet Käyttöomaisuuden arvostus Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen välittömään hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Poistot tehdään seuraavan poistosuunnitelman mukaisesti: Poistoajat ovat: Rakennukset 7 %/4 % menojäännöspoisto Rakennukset rehuteollisuus 15 v tasapoisto Koneet ja kalusto 25 % menojäännöspoisto Koneet ja kalusto rehuteollisuus 12 v tasapoisto Aineettomat oikeudet 5 v tasapoisto Muut aineelliset 4 v/10 v tasapoisto Sijoitusten arvostus Yhtiön pysyvien vastaavien sijoituksissa olevat julkisesti noteerattujen yhtiöiden osakkeet on arvostettu hankintamenoon. Osakkeiden kirjanpitoarvo 31.12.2010 oli 63.428.357,93 euroa ja käypä arvo 68.789.094,15 euroa. Tutkimus- ja tuotekehitysmenot Tutkimus- ja tuotekehitysmenot on kirjattu tilikaudella vuosikuluiksi. Tuloksen vertailukelpoisuus Tilikaudet ovat vertailukelpoisia keskenään Valuuttamääräiset erät Yhtiöllä ei ole valuuttamääräisiä velkoja tai saatavia. Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet Konsernitilinpäätöksen laajuus Konsernitilinpäätös sisältää emoyhtiön lisäksi tytäryhtiöinä Oy Feedmix Ab:n, Itikan maa- ja metsätilat Oy:n, Suurusrehu Oy:n, Kiinteistö Oy Päivölänkadun ja Kauhajoen Teurastamokiinteistöt Oy:n sekä sen omistamat Kiinteistö Oy Kauhajoen Vainiotalon ja Kiinteistö Oy Kauhajoen Vainiotalo II:n. Osakkuusyhtiöinä konsernitilinpäätökseen on yhdistetty Atria Oyj, A-Rehu Oy, Kiinteistö Oy Rehukanava, Kiinteistö Oy Itikanmäki sekä Pohjanmaan Teurastamo Oy. Konsernitilinpäätöksen laskentaperiaatteet: Sisäinen osakkeenomistus Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Sisäiset liiketapahtumat ja katteet Konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäiset saamiset ja velat samoin kuin sisäinen voitonjako on eliminoitu. Sisäisten myyntien realisoitumattomia katteita ei ole eliminoitu niiden vähäisen merkityksen takia. Vähemmistöosuudet Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta ja tuloksesta sekä esitetty omana eränään. Osakkuusyritykset Osakkuusyritykset on yhdistetty pääomaosuusmenetelmällä. Konsernin omistusosuuden mukainen osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta on esitetty omana tuottoeränä tuloslaskelmassa. Eläkemenot Henkilökunnan eläketurva on hoidettu ulkopuolisessa eläkevakuutusyhtiössä. 14

2. TASEEN LIITETIEDOT (1000 EUR) KONSERNI EMOYHTIÖ 2.1. AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET 2010 2009 2010 2009 Aineettomat oikeudet Hankintameno 1.1. 445 221 158 0 Muutokset +/- 1 224 0 158 Hankintameno 31.12. 446 445 158 158 Kertyneet poistot 1.1. -145-98 -32 0 Tilikauden poisto -48-47 -31-32 Kertyneet poistot 31.12. -193-145 -63-32 Kirjanpitoarvo 31.12. 253 300 95 126 joka sisältää konserniliikearvoa 90 105 0 0 Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno 1.1. 68 68 0 0 Muutokset +/- 0 0 0 0 Hankintameno 31.12. 68 68 0 0 Maa- ja vesialueet Hankintameno 1.1. 2 033 1 780 1 819 1 620 Muutokset +/- 71 253 40 199 Hankintameno 31.12. 2 104 2 033 1 859 1 819 Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno 1.1. 6 707 4 951 329 54 Muutokset +/- 122 1 756-1 275 Hankintameno 31.12. 6 829 6 707 328 329 Kertyneet poistot 1.1. -3 006-2 704-53 -53 Tilikauden poisto -310-302 0 0 Kertyneet poistot 31.12. -3 315-3 006-53 -53 Kirjanpitoarvo 31.12. 3 514 3 701 275 276 Koneet ja kalusto Hankintameno 1.1. 9 578 7 836 39 50 Muutokset +/- 130 1 742 0-11 Hankintameno 31.12. 9 708 9 578 39 39 Kertyneet poistot 1.1. -6 510-6 025-22 -17 Tilikauden poisto -469-485 -4-5 Kertyneet poistot 31.12. -6 979-6 510-26 -22 Kirjanpitoarvo 31.12. 2 729 3 068 13 17 Muut aineelliset hyödykkeet Hankintameno 1.1. 108 108 0 0 Muutokset +/- 0 0 0 0 Hankintameno 31.12. 108 108 0 0 Kertyneet poistot 1.1. -95-90 0 0 Tilikauden poisto -4-5 0 0 Kertyneet poistot 31.12. -99-95 0 0 Kirjanpitoarvo 31.12. 9 13 0 0 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Hankintameno 1.1. 8 1 414 0 111 Muutokset +/- 570-1 406 0-111 Hankintameno 31.12. 578 8 0 0 Koneiden ja laitteiden poistamaton hankintameno 2 729 3 068 13 17 Käyttöomaisuuden hankintameno sisältää ne käyttöomaisuushyödykkeet, joiden hankintamenoja ei ole vielä kokonaan kirjattu suunnitelman mukaisina poistoina kuluksi. Loppuun poistettujen, myytyjen ja romutettujen hankintahinnat on ilmoitettu vähennyksenä. 15

2.2. SIJOITUKSET Konserni-, osakkuus- ja muut yritykset Konserniyritykset Konsernin Emoyhtiön Äänimäärä Kirjanpitoarvo omistusosuus omistusosuus kpl 1000 EUR % kpl % Tytäryhtiöosakkeet Itikan maa- ja metsätilat Oy, Seinäjoki 100,0 400 100,0 71 Oy Feedmix Ab, Ilmajoki 61,49 1 097 61,49 2 042 Kauhajoen Teurastamokiinteistöt Oy, Kauhajoki 100,0 118 846 100,0 1 067 Suurusrehu Oy, Seinäjoki 100,0 200 100,0 112 Kiinteistö Oy Päivölänkatu, Seinäjoki 100,0 1 500 100,0 213 Tytäryhtiöosakkeet yhteensä 3 505 Osakkuusyritykset Atria Oyj, Kuopio A-sarja 2 607 801 2 607 801 42 719 Atria Oyj, Kuopio KII-sarja 4 914 281 49 142 810 20 125 yhteensä Atria Oyj 1.1.2010 26,61 7 522 082 26,61 51 750 611 62 844 lisäys Atria Oyj, Kuopio A-sarja 35 000 35 000 386 yhteensä Atria Oyj 31.12.2010 26,73 7 557 082 26,73 51 785 611 63 230 Kiinteistö Oy Itikanmäki, Seinäjoki 41,00 41 41,00 2 050 A-Rehu Oy, Seinäjoki 20,00 220 20,00 220 Pohjanmaan Teurastamo Oy, Kokkola 41,60 140 41,60 23 Kiinteistö Oy Rehukanava, Kuopio 50,00 300 50,00 300 Emoyhtiön omistamat yhteensä 65 823 Muut osakkeet ja osuudet Konsernin Omistusosuus, kpl Äänimäärä Kirjanpitoarvo omistusosuus, % kpl 1000 EUR Emoyhtiön omistamat: A-Tuottajat Oy, Seinäjoki 108 416 1 Ilkka Yhtymä Oyj, Seinäjoki 65 126 190 Kiint. Oy E-P:n Elinkeinotalo, Seinäjoki 82 35 Muut osakkeet ja osuudet 30 Emoyhtiön omistamat yhteensä 256 Konserniyhtiöiden omistamat: Tytäryhtiöosakkeet Atria Oyj, Kuopio A-sarja 0,12 35 000 35 000 446 Kiinteistö Oy Kauhajoen Vainiotalo, Kauhajoki 100,0 300 217 Kiinteistö Oy Kauhajoen Vainiotalo II, Kauhajoki 100,0 60 341 Muut osakkeet ja osuudet 4 Konserniyhtiöiden omistamat yhteensä 1 008 (1000 EUR) KONSERNI EMOYHTIÖ 2.3. PITKÄAIKAISET SAAMISET 2010 2009 2010 2009 Lainasaamiset muilta 0 4 0 4 Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä 0 0 100 200 Lainasaamiset omistusyhteysyrityksiltä 3 886 4 724 3 886 4 724 Muut 137 150 137 150 Yhteensä 4 023 4 878 4 123 5 078 2.4. LYHYTAIKAISET SAAMISET Myyntisaamiset 0 3 0 0 Muut saamiset 291 42 288 37 Siirtosaamiset 372 299 318 256 Yhteensä 663 344 606 293 Saamiset saman konsernin yrityksiltä Lainasaamiset 0 0 100 100 Siirtosaamiset 0 0 0 3 Yhteensä 0 0 100 103 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Lainasaamiset 738 357 738 357 Muut saamiset 2 641 1 150 1 013 0 Siirtosaamiset 0 22 0 10 Yhteensä 3 379 1 529 1 751 367 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 4 042 1 873 2 457 763 16

KONSERNI EMOYHTIÖ 2010 2009 2010 2009 Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät: - korkojaksotus 0 7 0 7 - verojaksotus 324 277 294 244 - muut erät 48 37 24 18 Yhteensä 372 321 318 269 2.5. OMA PÄÄOMA Osuuspääoma 1.1. 13 479 12 597 13 479 12 597 Palautettu jäsenille -216-335 -216-335 Saatu tilikaudella 355 1 217 355 1 217 Osuuspääoma 31.12. 13 618 13 479 13 618 13 479 joka sisältää tilikaudella eronneiden tuottajien saatavaa 80 68 80 68 Perimättä jäseniltä 9 254 8 778 9 254 8 778 Koko osuuspääoma 31.12. 22 872 22 257 22 872 22 257 Osuuspääoma 1.1. kappaleet 4 451 482 4 165 398 4 451 482 4 165 398 Muutos 122 814 286 084 122 814 286 084 Osuuspääoma 31.12. 4 574 296 4 451 482 4 574 296 4 451 482 Vararahasto 1.1. 43 335 40 165 43 335 40 165 muutos +/- 1 646 3 170 1 646 3 170 Vararahasto 31.12. 44 981 43 335 44 981 43 335 Muut rahastot 1.1. 2 2 2 2 muutos +/- -2 0-2 0 Muut rahastot 31.12. 0 2 0 2 Ylijäämä 1.1. 76 408 80 994 19 773 23 682 Siirto vararahastoon -1 646-3 170-1 646-3 170 Osuuspääoman korko -1 891-2 352-1 891-2 352 Siirto muusta rahastosta 2 0 2 0 Muutos osakkuusyhtiöistä 5 811-1 947 0 0 Tilikauden tulos -370 2 883 2 084 1 613 Ylijäämä 31.12. 78 314 76 408 18 322 19 773 2.6. VÄHEMMISTÖOSUUS Vähemmistöosuus 1.1. 1 669 1 660 0 0 Muutokset +/- 87 9 0 0 Vähemmistöosuus 31.12. 1 756 1 669 0 0 2.7. LASKENNALLINEN VEROVELKA Tilinpäätössiirroista 248 232 0 0 2.8. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA Saadut ennakot 6 4 0 0 Ostovelat 231 92 11 71 Muut velat 57 796 12 751 Siirtovelat 1 699 1 675 1 623 1 599 Yhteensä 1 993 2 567 1 646 2 421 Velat saman konsernin yrityksille Muut velat Yhteensä 0 0 0 0 266 266 273 273 Velat omistusyhteysyrityksille Muut velat Yhteensä 65 65 68 68 65 65 68 68 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 2 058 2 635 1 977 2 762 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät: - palkat sosiaalikuluineen 45 33 36 29 - verot 53 46 0 0 - Itikanmäen vuokrasopimuksen purku 500 500 500 500 - Itikanmäen kaavoitussopimukset 670 670 670 670 - maksamaton kauppahinta kiinteistöistä 400 400 400 400 - muut erät 31 26 17 0 Yhteensä 1 699 1 675 1 623 1 599 17

3. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT (1000 EUR) Konserni Emoyhtiö 2010 2009 2010 2009 3.1. LIIKEVAIHTO 2 368 1 761 87 65 Liikevaihdon jakautuminen toiminnoittain: Vuokratuotot 2 368 1 761 87 65 Yhteensä 2 368 1 761 87 65 3.2. LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Käyttöomaisuuden myyntivoittoja 251 1 251 1 Palveluveloitustuotot 129 119 131 121 Yhteensä 380 120 382 122 3.3. HENKILÖSTÖKULUT Henkilökunnan lukumäärä keskimäärin Toimihenkilöt 1 1 1 1 Työntekijät 2 1 0 0 Yhteensä 3 2 1 1 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot: Toimitusjohtaja ja hallituksen jäsenet 232 208 228 203 Hallintoneuvoston jäsenet 62 59 61 59 Edustajiston jäsenet 33 24 33 24 Muut palkat 60 36 0 0 Yhteensä 387 327 322 286 Eläkekulut 30 31 22 26 Muut henkilöstösivukulut -1 40-4 42 Yhteensä 29 71 18 68 Henkilöstökulut yhteensä 416 398 340 354 Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan eläkesitoumukset Yhtiön lakisääteiset eläkkeet on hoidettu vakuutusyhtiössä. Yhtiöllä ei ole toimitusjohtajaan ja hallitukseen sekä hallintoneuvoston jäseniin kohdistuvia eläkesitoumuksia. Lainat lähipiiriin kuuluville henkilöille Konserniin kuuluvien yhtiöiden toimitusjohtajille ja hallituksen jäsenille ei ole myönnetty lainoja. 3.4. POISTOT JA ARVONALENTUMISET Poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 871 838 36 37 Konsernireservin tuloutus 0-135 0 0 Yhteensä 871 703 36 37 3.5. LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT Liiketoiminnan muut kulut 764 574 444 451 Sisältää energia-, hallinto-, matka-, atk- ja muita hallinnon kuluja, josta tilintarkastuspalkkiot KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:lle 13 9 11 8 18

(1000 EUR) KONSERNI EMOYHTIÖ 3.6. RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 2010 2009 2010 2009 Tuotot pitkäaikaisista sijoituksista Osinkotuotot Saman konsernin yrityksiltä 0 0 450 655 Omistusyhteysyrityksiltä 0 0 1 889 1 474 Muilta 41 27 41 27 Yhteensä 41 27 2 380 2 156 Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä 0 0 5 14 Muilta 75 141 55 108 Yhteensä 75 141 60 122 Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille 0 0 3 6 Muille 3 4 2 4 Yhteensä 3 4 5 10 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 113 164 2 435 2 268 3.7. TULOVEROT Tuloverot varsinaisesta toiminnasta 246 163 0 0 Laskennallisen verovelan muutos 16 42 0 0 Yhteensä 262 205 0 0 4. MUUT LIITETIEDOt 4.1. MUUT VASTUUT Muut vastuut Muut vastuut 137 150 137 150 Konserniyhtiöiden kiinteistöinvestointien alv-vastuut 197 207 4.2. TILINPÄÄTÖSTIETOJA 2010 (1000 EUR) Liikevaihto Liikevoitto Rahoitus Tilikauden voitto Itikan maa- ja metsätilat Oy 0-9 0-9 Oy Feedmix Ab 620 261 8 200 Kauhajoen Teurastamokiinteistöt Oy 1 150 694 12 523 Suurusrehu Oy 0 0 3 2 Kiinteistö Oy Päivölänkatu 234 101 3 44 Atria Oyj 1 300 906 9 756-11 123-4 227 A-Rehu Oy 53 246 1 300 44 1 183 Kiinteistö Oy Itikanmäki 624 461-132 59 Kiinteistö Oy Rehukanava 726 125-52 54 Pohjanmaan Teurastamo Oy 0 0 1 0 Kiinteistö Oy Kauhajoen Vainiotalo 119 22 0 9 Kiinteistö Oy Kauhajoen Vainiotalo II 158 48 0 25 Pysyvät Vaihtuvat Oma Vähem- Poistoero/ Vieras vastaavat vastaavat pääoma mistöosuus varaukset pääoma Itikan maa- ja metsätilat Oy 44 16 60 0 0 0 Oy Feedmix Ab 3 517 1 539 4 298 0 356 402 Kauhajoen Teurastamokiinteistöt Oy 3 344 560 3 825 0 0 79 Suurusrehu Oy 0 264 264 0 0 0 Kiinteistö Oy Päivölänkatu 284 129 75 0 302 36 Atria Oyj 755 507 356 108 443 176 2 867 0 665 572 A-Rehu Oy 59 12 052 1 846 0 0 10 265 Kiinteistö Oy Itikanmäki 11 504 878 5 182 0 133 7 067 Kiinteistö Oy Rehukanava 6 288 751 651 0 67 6 321 Pohjanmaan Teurastamo Oy 0 65 65 0 0 0 Kiinteistö Oy Kauhajoen Vainiotalo 339 65 258 0 128 18 Kiinteistö Oy Kauhajoen Vainiotalo II 401 31 253 0 167 12 19

Ylijäämän käsittely Hallitus esittää emoyhtiön ylijäämän 18.321.898,36 euroa, josta tilikauden ylijäämä on 2.084.214,94 euroa, käytettäväksi seuraavasti: - vararahastoon siirretään 5.352.795,90 euroa - tilikauden alun maksetulle osuuspääomalle maksetaan korkoa 15 prosenttia - lopun jättämistä ylijäämän tilille. Tämän toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen sekä rahoituslaskelman esitämme hallintoneuvostolle ja edelleen edustajiston kokouksessa käsiteltäväksi. Seinäjoella 22. päivänä maaliskuuta 2011 Esa Kaarto Mika Asunmaa Lassi-Antti Haarala hallituksen puheenjohtaja hallituksen jäsen hallituksen jäsen Juhani Herrala Pasi Ingalsuo Reijo Flink hallituksen jäsen hallituksen jäsen toimitusjohtaja, hallituksen jäsen Tilinpäätösmerkintä Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Seinäjoella 23. 3. 2011 Eero Suomela, KHT Markku Tynjälä, KHT Tilintarkastuskertomus Itikka osuuskunnan jäsenille Olemme tilintarkastaneet Itikka osuuskunnan kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1. 31.12.2010. Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko emoyhtiön hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus osuuskuntaa kohtaan, taikka rikkoneet osuuskuntalakia tai osuuskunnan sääntöjä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on osuuskunnassa merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon osuuskunnan sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot osuuskunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Seinäjoella 23. päivänä maaliskuuta 2011 PricewaterhouseCoopers Oy KHT-yhteisö Eero Suomela, KHT Markku Tynjälä, KHT 20

Kertomus hallinnon tarkastamisesta Itikka osuuskunnan edustajiston 16.4.2010 valitsemina hallinnon tarkastajina olemme tänään suorittaneet tarkastuksen vuoden 2010 tilikauden osalta. Tehtävässä olemme perehtyneet osuuskunnan hallintoon sekä saaneet tärkeäksi katsomiamme selvityksiä päättyneen tilikauden ajalta. Osuuspääomalle viime vuosina maksettu korko on ollut hyvää tasoa ja merkittävä tulonlähde jäsenille. Toivomme, että korkotaso pystytään pitämään edelleen hyvällä tasolla. Toivomme, että osuuskunta käyttäisi edelleen omistajaohjausta omistamissaan yrityksissä siten, että liiketoiminta mahdollistaisi tuottajahintojen korottamisen ja kannattavuuden parantamisen. Liiketoiminnan kasvattamisessa tulisi välttää liian suuria riskejä. Yhteenvetona suorittamastamme tarkastuksesta toteamme, että osuuskunnan toimintaa on hoidettu huolella ja sen keskeisiä toimintaperiaatteita noudattaen, eikä meillä ole erityistä huomautettavaa. Seinäjoella 23. päivänä maaliskuuta 2011 Sakari Saunamäki Matti Kaase Hallintoneuvoston lausunto Itikka osuuskunnan hallintoneuvosto on tänään saanut hallituksen kertomuksen vuoden 2010 toiminnasta. Hallintoneuvosto on yksimielisesti hyväksynyt sen sääntöjen mukaisesti edustajistolle esitettäväksi. Hallitus esittää emoyhtiön ylijäämän 18.321.898,36 euroa, josta tilikauden ylijäämä on 2.084.214,94 euroa, käytettäväksi seuraavasti: - vararahastoon siirretään 5.352.795,90 euroa. - tilikauden alun maksetulle osuuspääomalle maksetaan korkoa 15 prosenttia - lopun jättämistä ylijäämän tilille. Edustajistolle ilmoitetaan, että vuoden 2011 varsinaisessa edustajiston kokouksessa erovuorossa ovat hallintoneuvoston jäsenet Martti Selin, Janne Laitila, Timo Tuhkasaari, Jari Sippola, Juhani Minni ja Juho Anttikoski. Seinäjoella 7. päivänä huhtikuuta 2011 Martti Selin puheenjohtaja Reijo Flink sihteeri Kertomus teurastamotoiminnan tarkkailusta Itikka osuuskunnan hallintoneuvosto antoi vuodelle 2010 teurastamotoiminnan tarkkailun Atria Suomi Oy:n teurastamoilla Nurmossa ja Kauhajoella Maataloustuottajain Keski-Pohjanmaan, Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen Liittojen tehtäväksi. Tarkkailu on edelleen järjestetty siten, että maataloustuottajain yhdistykset tai liitot ovat kukin vuorollaan määrätyn kuukauden aikana valinneet kaksi henkilöä suorittamaan tämän tehtävän. Tarkkailu on toimitettu ajankohdasta teurastamoille ilmoittamatta. Tarkkailijoille on varattu tilaisuus seurata teuraseläinten punnitusta, luokitusta, käsittelyä ja teurastamon toimintaa kokonaisuudessaan. Tarkkailijat ovat vuorollaan laatineet havainnoistaan pöytäkirjan. Tarkkailijoilla ei ole ollut teurastamotoiminnasta huomauttamista. He ovat pitäneet teurastamotoimintaa asiallisena ja hyväksyttävänä. Maataloustuottajain Keski-Pohjanmaan Liitto Maataloustuottajain Pirkanmaan Liitto Markku Kiljala Jouni Jyrinki Heidi Tanhua Visa Merikoski puheenjohtaja toiminnanjohtaja puheenjohtaja toiminnanjohtaja Maataloustuottajain Varsinais-Suomen Liitto Tapani Heikkilä puheenjohtaja Paavo Myllymäki toiminnanjohtaja 21

Atria Oyj:n toiminnasta Kilpailukyvyn vahvistamista heikossa markkinatilanteessa Atrialla oli hyvät valmiudet siirtyä vaikean lamavuoden 2009 jälkeen kannattavan kasvun uralle. Toimintaympäristö osoittautui kuitenkin meille niin kuin useimmille elintarviketeollisuuden yrityksille yllättävänkin haasteelliseksi. Vaikka kuluttajien ostovoima alkoi vahvistua vuoden 2010 loppupuolella kaikilla liiketoiminta-alueillamme, elpyminen oli koko vuotta ajatellen odotettua hitaampaa. Matalana pysynyt päivittäistavaroiden kysyntä hillitsi tuoreruokatuotteiden kysynnän kasvua ja aiheutti merkittävää hintakilpailua sekä päivittäistavarakaupan ketjujen välillä että toimialamme sisällä. Hintakilpailun seurauksena edustamiemme tuoteryhmien kuluttajamyynnin arvo laski käytännöllisesti katsoen kaikissa toimintamaissamme. Ylivoimaisesti haasteellisin toimintaympäristö Atrialla oli Venäjällä, jossa lihavalmisteiden kokonaismyynti päivittäistavarakaupassa vähentyi noin 10 prosenttia ja hintataso pysyi matalana. Samaan aikaan Atria Venäjän käyttämän liharaaka-aineen hinta nousi yli 25 prosenttia. Raaka-ainekustannusten nopea siirtäminen kuluttajahintoihin ei ollut kireässä hintakilpailutilanteessa mahdollista. Kysynnän ja myynnin arvon supistuminen oli lähes samanlaista Atria Baltian alueella Virossa. Ruotsissa päivittäistavaramarkkinoiden kokonaiskasvuksi odotettiin neljää prosenttia, mutta kasvu jäi hieman yli kahteen. Atria Skandinavian edustamien lihanjalostustuotteiden markkinat kasvoivat tätäkin vähemmän, arvoltaan noin yhden prosentin. Suomessa elintarvikkeiden kokonaiskysyntä elpyi erityisesti loppuvuodesta, mutta niiden keskihinta elintarvikekaupassa laski vuoden aikana lähes viisi prosenttia. Kysynnän tai hintojen haasteet olivat kuitenkin pieniä verrattuna kevään työmarkkinaselkkauksen aiheuttamiin vaikutuksiin. Nämä aiheuttivat suoraan tai välillisesti valtaosan Atria Suomen liikevaihdon noin 14 miljoonan ja liikevoiton noin 12 miljoonan euron pienentymisen. Tehostamisohjelmat paransivat kannattavuutta Vaikka Atrian tulos laski voimakkaasti Venäjän toimintojen tappiollisuuden takia, toiminnan kannattavuus muilla liiketoimintaalueilla kehittyi olosuhteet huomioon ottaen myönteisesti. Atria Skandinavian liikevoitto kasvoi noin 40 prosenttia ja viimeisellä vuosineljänneksellä yhtiö ylsi lähes kuuden prosentin liikevoittotasoon. Hyvää kannattavuuskehitystä vauhditti Ruotsin kruunun tuntuva vahvistuminen. Atria Baltian toiminta oli edelleen tappiollista, mutta liiketappio supistui edellisestä vuodesta yli 30 prosenttia. Atria Suomen yli 30 miljoonan euron liikevoitto oli hyvä suoritus poikkeuksellisissa olosuhteissa. Atrian myönteistä kannattavuuskehitystä tukivat useat merkittävät rakennejärjestelyt ja tehostamisohjelmat. Ruotsissa luovuimme huonosti kannattavasta kuluttajapakatun lihan valmistamisesta. Venäjällä keskitämme suuren osan lihavalmistetuotannostamme yhteen, keväällä avattuun Gorelovon tehtaaseen Pietarissa. Odotamme järjestelyjen tuovan noin kuuden miljoonan euron vuosittaiset kustannussäästöt vuoden 2012 puolivälistä alkaen. Myös Virossa keskitimme toimintojamme ja suljimme Ahjan tuotantolaitoksen. Suomessa aloitimme pitkään valmistellun tehostamisohjelman nautateurastuksen keskittämisestä yhteen, eurooppalaisittainkin hyvin kilpailukyiseen yksikköön Kauhajoella. Myös tämän järjestelyn odotamme tuovan vuositasolla kuuden miljoonan euron säästöt kustannusrakenteeseen. Päätöksen nautateurastuksen keskittämisestä teimme vuoden 2011 alussa. Kauhajoen uusi nautateurastamo on valmis vuoden 2012 loppuun mennessä. Nämä kaikki järjestelyt paransivat ja edelleen parantavat kustannustehokkuuttamme ja -rakennettamme, vaikka ne eivät heikossa markkinatilanteessa täysimääräisesti tulostasolle realisoituneetkaan. Kiintopiste kannattavuudessa Atrian taloudellisen kehittämisen kiintopiste on seuraavien vuosien ajan ulkomaisten yhtiöidemme kannattavuuden merkittävä parantaminen. Tämä on ydinviesti uusitussa, vuoteen 2013 ulottuvassa strategiassamme. Uudessa strategiassa painottuu Atrian rahoitusaseman ja taserakenteen vahvistaminen. Yhtiön omavaraisuusastetta ja erityisesti oman pääoman tuottoa pyritään nostamaan merkittävästi. Nettovelkaantumisastetta pyritään vastaavasti laskemaan. Taloudellisen aseman kohentaminen toteutetaan ensisijassa kannattavuutta ja kassavirtaa parantamalla. Muista välineistä merkittävin on pääomien vapauttaminen taseesta käyttöpääomaa vähentämällä. Vuosi 2011 Atrian toimintaympäristössä on kaksi toisilleen vastakkaista kehityssuuntaa, joiden keskinäinen painoarvo ratkaisee pitkälti Atrian kasvun ja kannattavuuden vuonna 2011. Positiivinen kehityssuunta on kulutuskysynnän lievä kasvu Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Virossa. Venäjälläkin kysyntä elpyy, mutta näitä muita maita hitaammin. Kysynnän kasvun myötä Atrialla on hyvät edellytyk- 22

set orgaaniseen kasvuun. Liikevaihdon kasvua kuitenkin hillitsee aiempaa pienemmät myyntivolyymit Ruotsissa kuluttajapakatun lihan valmistuksesta luopumisen takia sekä Venäjän haasteellisena jatkuva kysyntä- ja hintatilanne. Negatiivisena kehityssuuntana ovat viljan, rehujen ja muiden raakaaineiden hälyttävän rajusti nousseet hinnat. Mikäli raaka-ainekustannuksia ei kyetä siirtämään riittävän nopeasti ja riittävässä määrin kuluttajahintoihin ja jos lisäksi lihasta syntyy suurta ylitarjontaa, Atrian ja koko lihanjalostusalan tuloksentekoedellytykset heikkenevät ratkaisevasti. Jos tämä uhkaskenaario ei toteudu, Atrialla on hyvät edellytykset merkittäväänkin tulosparannukseen. Seinäjoella, 18.3.2011 Juha Gröhn toimitusjohtaja Atria Oyj Atria-konsernin vuosi 2010 tiivistetysti - Atria-konsernin koko vuoden liikevaihto laski 1,1 prosenttia edellisvuoteen verrattuna - Paikallisissa valuutoissa liikevaihto pieneni 4,9 prosenttia edellisvuodesta - Konsernin liikevoitto oli 9,8 miljoonaa euroa, joka sisältää kertaluonteisia kuluja yhteensä 11,8 milj. euroa (13,1 milj. ) - Atria Suomen ja Skandinavian kannattavuus oli tyydyttävällä tasolla - Atria Venäjän tulos oli voimakkaasti tappiollinen Atria-konsernin tunnusluvut Milj. 2010 2009 2010Q4 2009Q4 liikevaihto 346,7 340,4 1 300,9 1 316,0 liikevoitto 4,4 3,9 9,8 27,5 liikevoitto-% 1,3 1,1 0,8 2,1 Voitto ennen veroja 1,5 3,2 0,3 16,5 Osakekohtainen tulos, 0,01-0,04-0,18 0,25 Sitoutuneen pääoman tuotto % (ROCE, 12 kk liukuva) 1,1 3,1 Atria Suomi Oy:n tunnusluvut Milj. 2010 2009 2010Q4 2009Q4 liikevaihto 213,9 207,5 767,8 781,9 liikevoitto 7,8 11,2 30,7 42,9 liikevoitto-% 3,6 5,4 4,0 5,5 Sitoutuneen pääoman tuotto % (ROCE, 12 kk liukuva) 7,9 10,2 strategia 2010 2013 Visio Kuluttajien ja asiakkaiden ykkösvalinta tuoreruoka-alalla Itämeren alueella ja Venäjän Euroopan puoleisilla alueilla Strategia 2010 2013 1. Kansainvälisten toimintojen kannattavuuden merkittävä parannus 2. Markkina-aseman vahvistaminen ja orgaaninen kasvu Strategian keinot Missio Hyvä ruoka parempi mieli 1. Tuotejohtajuuteen (sis. Brändit) perustuvan pitkäkestoisen kilpailuedun saavuttaminen 4. Nopea tulosparannus Venäjällä 2. Panostus Atrian tuotemerkkeihin ja kannattavuuteen (sis. tuotantorakenne) Suomessa 5. Myynnin kasvattaminen ja toimintojen täydellinen uudelleenjärjestely Virossa 3. Tuoteryhmä- ja tuotemerkkistrategian luominen sekä tuotannon rakennemuutokset Skandinaviassa 6. Käyttöpääoman vähentäminen