Keski-Pohjanmaan maakunnan suhdannekatsaus, huhtikuu 215 Tässä tarkastellaan Keski-Pohjanmaan maakunnan suhdanteita Tilastokeskuksesta tilatulla (tilaajina Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjanmaan liitto ja Pohjanmaan kauppakamari) valikoidulla toimialakohtaisella liikevaihtoaineistolla, joka ulottuu pisimmillään viime vuoden loppuun saakka. Vertailuaineistona ovat Tilastokeskuksen koko maan liikevaihtotilastot. Katsauksen on laatinut projektipäällikkö Olli Peltola. Maakunnan suurimman teollisuuden toimialan, metallinjalostuksen ja metallituotteiden valmistuksen liikevaihtotrendi taantui vuoden 213 vuoden puoliväliin saakka, jolloin alkoi elpyminen. Koko teollisuuden trendi kääntyi jo hieman aikaisemmin nousuun. Myös teollisuuden vienti on alkanut kasvaa voimakkaasti. Ennen globaalia talouskriisiä viime vuosikymmenen lopulla olleeseen tasoon on kuitenkin huimasti matkaa. Elintarvikkeiden valmistuksenkin liikevaihto on kääntynyt selkeään kasvuun viime vuoden lopulta lähtien. Rakennusalan trendi on kulkenut koko maan tasolla mutta kaupan alan trendi on viime syksynä pyrähtänyt kasvukiitoon. Trendisarja kuvaa kehityksen suuntaa pidemmällä aikavälillä. Trendin loppupään tulkinnassa on hyvä noudattaa harkintaa, sillä trendikuvaajan loppuosa muuttuu usein tulevien kuukausitietojen päivittämisen jälkeen. 1
Teollisuustoimialojen liikevaihto Metallinjalostus ja metallituotteiden valmistus yhteenlaskettuna tuottavat Keski-Pohjanmaan teollisuuden liikevaihdosta runsaan kolmanneksen mutta muutama vuosi sitten vielä lähes puolet. Liikevaihdon loppuvuodesta 213 alkanut positiivinen kehitys jatkui koko vuoden 214. Ensimmäisellä neljänneksellä nousua oli 15 prosenttia, toisella neljänneksellä 19 prosenttia. Kolmannella neljänneksellä kasvu oli vaatimattomampaa, neljä prosenttia, kun taas neljännellä neljänneksellä kirjattiin kasvua peräti 22 prosenttia verraten edellisen vuoden vastaaviin neljänneksiin. Vuonna 214 toimialan liikevaihto nousikin 14 prosenttia edellisestä vuodesta. Keski-Pohjanmaan metallinjalostuksen ja metallituotteiden valmistuksen liikevaihdon %-muutokset edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna 213-14 25 2 15 1 5-5 -1-15 -2-25 -21,3 21,7 18,8 14,5 3,9 3,8, -18,7 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 213 214 Trendeistä näkyy, että Keski-Pohjanmaalla alan liikevaihto on laskenut vuoden 213 puoliväliin saakka, jolloin se on kääntynyt selvään nousuun. ssa trendit on laskettu erikseen metallinjalostukselle ja metallituotteiden valmistukselle. Metallinjalostuksen trendi kasvoi aaltoillen vuoden 211 keskivaiheille ja metallituotteiden valmistus vakaammin saman vuoden lopulle saakka. Vuoden 212 aikana molemmat trendit olivat laskusuunnassa mutta viime vuoden lopulla metallinjalostuksen trendi on kääntynyt aaltoilevaan kasvuun ja metallituotteiden valmistuksen liikevaihdon lasku on pysähtynyt. Molemmat koko maan trendit ovat edelleen maakunnan trenditasoa korkeammalla. 13 Metallinjalostuksen ja metallituotteiden valmistuksen liikevaihtotrendit 1/21-12/214 12 11 1 9 8 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Keski-Pohjanmaa metallinjalostus metallituotteiden valmistus 2
Keski-Pohjanmaan kolmanneksi suurimman toimialan, elintarvikkeiden ja juomien valmistuksen, liikevaihto laski vuonna 213 edellisestä vuodesta 1,5 prosenttia. ssa lisäystä oli pari prosenttia. Kasvua oli Keski-Pohjanmaalla vain kolmannella neljänneksellä, runsaat kaksi prosenttia, muiden neljännesten liikevaihdon supistuessa vuotta aiemmasta. Vuonna 214 näkymät olivat maakunnassa huomattavasti paremmat. Maaliskuun vähäistä prosentin laskua lukuun ottamatta liikevaihto kasvoi positiivisesti kaikkina muina kuukausina edellisen vuoden vastaavista kuukausista. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla liikevaihto kasvoi viisi prosenttia ja toisella vuosipuoliskolla kasvua oli 13 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaaviin ajanjaksoihin. Koko vuonna 214 liikevaihto kasvoi Keski- Pohjanmaalla yhdeksän prosenttia edellisestä vuodesta. ssa vähennystä oli vajaan prosentin verran. Keski-Pohjanmaan elintarvikevalmistuksen %-muutokset edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna 213-14 16 14 12 1 8 6 4 2-2 -4-6 13,2 11,9 6,1 4, 2,4-2,3-2,3-4, Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 213 214 Keski-Pohjanmaan trendi kääntyi hienoiseen laskuun vuoden 211 puolivälissä mutta on alkanut elpyä yhä voimakkaammin vuoden 213 lopulta lähtien ja kirinyt koko maan trenditason yläpuolelle. n pitkään jatkunut trendikasvu on hiljalleen hiipunut laskuksi viime vuoden loppuun mennessä. Suhdannevaihtelut ovat tällä kotimaan markkinoille painottuvalla toimialalla vielä varsin vaatimattomat, joskin kansainvälinen kilpailu on kiristymässä elintarvikkeidenkin tuotannossa. 12 Elintarvikevalmistuksen liikevaihtotrendit 1/21-12/214 115 11 15 1 95 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Keski-Pohjanmaa 3
Keski-Pohjanmaalla piskuisen koneiden ja laitteiden valmistuksen sekä koneiden ja laitteiden huollon, asennuksen ja korjauksen liikevaihdon loppuvuonna 213 alkanut positiivinen kehitys jatkui vuoden 214 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä. Ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihtoa kertyi 2 prosenttia, toisella neljänneksellä 11 prosenttia ja kolmannella neljänneksellä 12 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmilla vastaavilla neljänneksillä. Neljännellä neljänneksellä näkymät muuttuivat liikevaihdon supistuessa 14 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla päästiin reippaaseen 15 prosentin nousuun, toisen vuosipuoliskon liikevaihdon jäädessä kolme prosenttia alhaisemmaksi vuotta aiemmasta. Vuonna 214 toimialan liikevaihto kasvoi viisi prosenttia edellisestä vuodesta. ssa vähennystä oli kolme prosenttia. Keski-Pohjanmaan kone- ja laitevalmistuksen liikevaihdon %-muutokset edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna 213-14 25 2 15 1 5-5 -1-15 -2-25 -3 19,7 2 1,7 11,5-14,1-14,1-15,6-22,9 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 213 214 Keski-Pohjanmaan trendi kasvoi voimakkaasti vuoden 211 puolivälistä vuoden verran mutta kääntyi sitten laskuun alle koko maan tason. Vuoden 213 lopulla trendi taasen elpyi, mikä kuitenkin kääntyi taantumaan tämän vuoden alkupuolella. n trendi kasvoi vakaasti aina vuoden 212 lopulle saakka, jonka jälkeen se kääntyi laskuun. Viime syksynä oli kuitenkin merkkejä piristymisestä. Trendit olivat viime vuoden lopulla suunnilleen samalla tasolla. 13 Kone- ja laitevalmistuksen liikevaihtotrendit 1/21-12/214 12 11 1 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Keski-Pohjanmaa (ml. huolto, asennus ja korjaus) 4
Keski-Pohjanmaan teollisuustoimialojen euromääräinen ykkönen on ylivoimaisesti metallinjalostus ja metallituotteiden valmistus. Muut tarkastellut toimialat ovat selvästi pienempiä liikevaihdoltaan. Näiden valikoitujen toimialojen ulkopuolisen muun (tärkeimpänä kemian teollisuus) teollisuuden yhteenlaskettu liikevaihto on toissa vuoden puolivälissä ylittänyt suurimman toimialan liikevaihdon. 7 Keski-Pohjanmaan teollisuustoimialojen liikevaihto kuukausittain, Me 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 elintarvike metallinjalostus ja metallituotteiden valmistus kone ja laite (ml. huolto, asennus ja korjaus) muu teollisuus Viennin osuus Keski-Pohjanmaan koko teollisuuden liikevaihdosta on vaihdellut tällä vuosikymmenellä erittäin paljon 5 ja 7 prosentin välillä. Toimialoittain on todennäköisesti eroja mutta niistä ei ole tilastotietoja saatavissa. Esimerkiksi maakunnalle tärkeän sinkin tuotannosta todennäköisesti vieläkin suurempi osuus menee maailmanmarkkinoille, joiden hinnat ovat heiluttaneet koko tätä pientä aluetaloutta varsinkin viime vuosikymmenen lopulla. 8 7 6 5 4 3 2 1 Viennin %-osuus Keski-Pohjanmaan koko teollisuuden liikevaihdosta 1/21-9/214 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5
Päätoimialojen ja viennin liikevaihto Päätoimialoista on liikevaihtotietoja Keski-Pohjanmaalta saatavissa vain viime vuoden syyskuun loppuun saakka joten koko maankin vertailutrendit otetaan samalta ajanjaksolta. Keski-Pohjanmaan koko teollisuuden liikevaihto laski vuoden 213 molemmilla vuosipuolikkailla, ensimmäisellä laskua oli 1 prosenttia ja toisella vuosipuolikkaallakin runsaat kaksi prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaaviin vuosipuolikkaisiin. Koko vuoden 213 laskuksi kirjattiin kuusi prosenttia edellisestä vuodesta. ssa vähennystä oli viisi prosenttia. Sen sijaan vuoden 214 liikevaihto maakunnan teollisuudessa kehittyi positiivisesti kolmella ensimmäisellä neljänneksellä. Nousua ensimmäisellä neljänneksellä oli kuusi prosenttia, toisella neljänneksellä 11 prosenttia ja kolmannen neljänneksen nousuksi kirjattiin viisi prosenttia edellisen vuoden vastaavista neljänneksistä. Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto nousi yhdeksän prosenttia verrattuna vuoden 213 vastaavaan ajanjaksoon. Keski-Pohjanmaan koko teollisuuden liikevaihdon %-muutokset edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna 213-14 15 1 5 6,4 11,2 5,2-5 -1-15 -,2-4,5-9,6-9,8 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 213 214 Maakunnan trendi kasvoi koko maata hitaammin vuoden 211 puoliväliin saakka, jolloin se kääntyi laskuun, joka jyrkkeni pienen suvantovaiheen jälkeen vuoden 212 puolivälissä. Seuraavan vuoden alussa trendi kääntyi jälleen nousuun ja on saavuttanut viime syyskuussa koko maan tason. ssa kasvua jatkui aina vuoden 211 lopulle asti, jonka jälkeen trendi on ollut alavireinen. 115 Koko teollisuuden liikevaihtotrendit 1/21-9/214 11 15 1 95 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Keski-Pohjanmaa 6
Keski-Pohjanmaan teollisuuden vientiliikevaihto kääntyi kolmen prosentin nousuun vuoden 213 neljännellä neljänneksellä edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Viennin kasvu jatkui koko vuoden 214 asettuen 1 prosenttia korkeammalle edellisestä vuodesta. ssa sen sijaan vähennystä oli kolme prosenttia. Vuoden 214 ensimmäisellä neljänneksellä maakunnan vientiliikevaihto lisääntyi yhdeksän prosenttia, toisella neljänneksellä 14 prosenttia, kolmannella neljänneksellä kuusi prosenttia ja neljännellä neljänneksellä 13 prosenttia vuotta aiemmista neljänneksistä. Vientiliikevaihto kehittyi positiivisesti vuoden jokaisena kuukautena. Eniten nousua oli helmikuussa, 18 prosenttia ja kesäkuussa, 2 prosenttia edellisen vuoden vastaavista kuukausista. Vuoden 214 kokonaiskasvu olikin maakunnassa kymmenen prosenttia kun koko maassa oli vähennystä vajaa prosentti. Keski-Pohjanmaan teollisuuden viennin liikevaihdon %-muutokset edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna 213-14 15 13,6 12,8 1 8,8 5 3, 5,6-5 -4,1-1 -15-8,6-11,1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 213 214 Keski-Pohjanmaan teollisuuden vientitrendi on ollut laskusuunnassa vuoden 213 puoliväliin saakka. Silloin se kuitenkin kääntyi kasvuun, joka on jatkunut viime vuoden loppuun asti. n vientitrendi kasvoi aina vuoden 212 puolivälin paikkeille, jonka jälkeen se kääntyi laskuun mutta on kuitenkin edelleen alkutilannetta ja Keski-Pohjanmaan trendiä korkeammalla. 115 Teollisuuden viennin liikevaihtotrendit 1/21-12/214 11 15 1 95 9 85 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Keski-Pohjanmaa 7
Keski-Pohjanmaan rakennusalan liikevaihto nousi neljä prosenttia vuoden 213 ensimmäisellä vuosipuolikkaalla kääntyen lievään,5 prosentin laskuun toisella vuosipuolikkaalla edellisen vuoden vastaavista ajanjaksoista. Vuoden 213 liikevaihto nousi puolitoista prosenttia edellisestä vuodesta. Koko maassa sen sijaan oli vähennystä kaksi prosenttia. Vuonna 214 tammi-syyskuussa maakunnan liikevaihto kehittyi vaihtelevasti. Kasvuluvuiksi kirjattiin ensimmäisellä neljänneksellä,6 prosenttia, toisella neljänneksellä runsaat viisi prosenttia, kolmannen neljänneksen jäädessä puolitoista prosenttia alemmalle tasolle vuoden 213 vastaavista ajanjaksoista. Keski-Pohjanmaan rakennusalan liikevaihdon %-muutokset edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna 213-14 6 5,3 5,4 5,5 4 3,6 2,6-2 -1,4-4 -6-5,1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 213 214 Maakunnan trendi on kulkenut vaihdellen vuoden 211 alusta asti koko maan trendin alapuolella saavuttaen sen tason viime vuoden alkupuolella. n tasainen kasvu taittui vuoden 212 alkupuolella eikä ole siitä myöhemminkään piristynyt. 12 Rakennusalan liikevaihtotrendit 1/21-9/214 11 1 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Keski-Pohjanmaa 8
Keski-Pohjanmaan kaupan alan liikevaihto jatkoi lievää kasvuaan vuoden 213 neljännellä neljänneksellä ollen kolme prosenttia korkeammalla edellisen vuoden vastaavasta. Koko vuoden 213 liikevaihto kasvoi vajaan prosentin edellisestä vuodesta, koko maassa lasku oli yli kolme prosenttia. Maakunnan liikevaihdon kehittyminen vuonna 214 oli kaupan alallakin vaihtelevaa. Ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihto kasvoi vajaan prosentin, kun taas seuraavat kaksi neljännestä olivat pakkasen puolella: toinen neljännes puolitoista prosenttia ja kolmas neljännes lähes kolme prosenttia edellisen vuoden vastaavista neljänneksistä. Keski-Pohjanmaan kaupan alan liikevaihdon %-muutokset edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna 213-14 6 4 2 1,6 3,7 2,7,9-2 -4-6 -1,5-2,6-4,6 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 213 214 Trendit kasvoivat Keski-Pohjanmaalla ja koko maassa samaan tahtiin vuoden 212 kevääseen saakka. Sen jälkeen koko maa jatkoi kasvuaan mutta maakunnan kasvu alkoi aaltoilla. Vuoden 213 alussa molemmat trendit kääntyivät laskuun. Maakunnan trendi piristyi viime vuoden alkupuolella mutta koko maan trendi jatkoi vajoamistaan. 115 Kaupan alan liikevaihtotrendit 1/21-9/214 11 15 1 95 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Keski-Pohjanmaa 9
Koko ELY-alueen teollisuustoimialojen liikevaihto Kemian (sisältää tässä toimialat 19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus, 2 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus sekä 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus) teollisuudesta on saatavissa vain koko ELY-alueen kattavia liikevaihtotietoja. Vuoden 213 liikevaihto laski,6 prosenttia edellisestä vuodesta. ssa vähennystä oli puolitoista prosenttia. Vuoden 214 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihto nousi maltillisesti. Ensimmäisellä neljänneksellä kasvua oli vajaa prosentti, toisella neljänneksellä kolme prosenttia ja kolmannella neljänneksellä runsaat kaksi prosenttia edellisen vuoden vastaavista neljänneksistä. Neljännen neljänneksen tulos oli yli kaksi prosenttia heikompi vuoden takaisesta. Koko vuoden tulokseksi kirjattiin nousua runsas prosentti edellisestä vuodesta. ssa sen sijaan laskua oli edelleen yli neljä prosenttia. Pohjanmaan ELY-alueen kemian teollisuuden liikevaihdon %-muutokset edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna 213-14 4 3 2 1-1 -2-3 -4 3,1 2,4 1,6,8 -,1 -,6-2,4-3,1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 213 214 n trendi on ampaissut globaalin talouskriisin romahduksen jälkeen jyrkkään nousuun ja ohittanut Pohjanmaan ELY-alueen hitaamman kasvutrendin. Vuoden 212 alusta koko maan trendin kasvu on kuitenkin hiipunut aaltoilevaksi ja pudonnut koko ELY-alueen trendin alapuolelle aivan viime vuoden lopulla. ELY-alueen kasvu oli melko hyvää vuoden 212 puoliväliin mutta sen jälkeen kasvu on polkenut paikallaan. 14 Kemian teollisuuden liikevaihtotrendit 1/21-12/214 13 12 11 1 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Koko ELY-alue 1
Myös kulkuneuvojen valmistuksesta on saatavissa vain ELY-kohtaisia liikevaihtotietoja. Liikevaihdon kehitys jäi yhdeksän prosenttia alhaisemmaksi vuonna 213 edellisestä vuodesta. ssa sen sijaan lisäystä oli kolme prosenttia. Vuonna 214 tilanne on muuttunut maakunnassa reippaasti positiivisempaan suuntaan. Lukuun ottamatta heinäkuun 21 prosentin laskua, liikevaihto kasvoi kaikkina muina kuukausina. Ensimmäisellä neljänneksellä nousua oli 17 prosenttia, toisella neljänneksellä kahdeksan prosenttia, kolmannella neljänneksellä seitsemän prosenttia ja neljännellä neljänneksellä 13 prosenttia edellisen vuoden vastaavista neljänneksistä. Vuonna 214 liikevaihtoa kertyikin 11 prosenttia enemmän kuin vuonna 213. ssa kasvu oli peräti 37 prosenttia. Pohjanmaan ELY-alueen kulkuneuvovalmistuksen liikevaihdon %-muutokset edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattua 213-14 2 15,1 16,7 13, 1 8, 6,5-1 -5,5-2 -11,9-3 -4-32,5 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 213 214 Trendivertailuun on koko maassa saatu vain moottoriajoneuvojen valmistuksen liikevaihto. Pohjanmaan ELY-alueella mukaan on otettu myös täällä tärkeä veneiden valmistus. ELY-alueen trendi heittelehtii rajusti, kun koko maassa kasvu ollut vakaata vuoden 212 puoliväliin saakka. Sen jälkeinen tasaantuminen kesti vuoden verran ja loppuvuodesta 213 lähtien koko maassa on ollut erittäin nopean elpymisen aikaa. ELYalueellakin trendi on kääntynyt kasvuun viimevuoden loppupuolella. Kulkuneuvojen valmistuksen liikevaihtotrendit 1/21-12/214 2 19 18 17 16 15 14 13 12 11 1 9 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Koko ELY-alue (ml. veneiden valmistus) 11
12